BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 1,18,682,454 1,25,592, ACTIVOS CIRCULANTES 296,113, ,698, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 95,716,786 48,163, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 77,935,626 61,52, CLIENTES 1,293,177 79,72, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -22,357,551-18,649, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 51,73,575 68,166, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54,315,44 69,88, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -2,584,829-1,642, INVENTARIOS 34,122,732 36,718, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 36,68,129 22,596, PAGOS ANTICIPADOS 19,811,46 12,127, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 16,796,723 1,469, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 884,568,66 788,894, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 48,165,752 88,887, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 46,75,7 88,325, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 1,415,52 561, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 565,354,11 51,16, INMUEBLES 46,449,471 31,158, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 991,415, ,781, OTROS EQUIPOS 141,847, ,81, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -673,249, ,739, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 58,892,3 61,96, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 185,55,971 13,76, CRÉDITO MERCANTIL 11,567,84 92,486, MARCAS 14,598,375 1,166, DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 6,384,792 37,53, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 58,283,41 5,853, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 27,214,363 17,34, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 27,214,363 17,34,282 2 PASIVOS TOTALES 972,976, ,291, PASIVOS CIRCULANTES 331,956, ,954, CRÉDITOS BANCARIOS 4,216,645 3,264, CRÉDITOS BURSÁTILES 46,88,188 22,576, OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 76,55,878 8,154, IMPUESTOS POR PAGAR 27,16,2 22,82, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 9,737,666 6,957, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 17,422,534 15,124, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 177,643,76 145,876,845

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 7,329,279 7,23, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 9,997,397 5,366, INGRESOS DIFERIDOS 39,722,115 27,16, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 12,594,969 16,29, PASIVOS NO CIRCULANTES 641,19,54 541,336, CRÉDITOS BANCARIOS 27,559,68 7,96, CRÉDITOS BURSÁTILES 58,163, ,382, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 19,143,382 1,628, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 86,153,877 75,229, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 1,315,762 1,15, BENEFICIOS A EMPLEADOS 73,184,212 66,67, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 11,653,93 7,516,459 3 CAPITAL CONTABLE 27,76,243 21,31,77 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 189,435,7 22,4, CAPITAL SOCIAL 96,385,288 96,392, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 199,146, ,318, RESERVA LEGAL 358,44 358, OTRAS RESERVAS 27,69,612 22,26, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 128,257,919 1,39, RESULTADO DEL EJERCICIO 42,839,347 74,624, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -16,96,536-91,31, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -58,535,948-57,951, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -47,45,691-33,683, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -448,75-481, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS ,853 85,96 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 18,271,173 7,9,466

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 163,61, ,88, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 455,59, ,145, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 286, , CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 96,99,132 96,99, FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 18,67 87, NUMERO DE EMPLEADOS (*) 81,67 75, NUMERO DE OBREROS (*) 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 68,787,85, 7,475,, 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 586,75, 894,845, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 13,657 17, DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 618,957,639 22,883, ,98, ,221, SERVICIOS 552,693, ,86, ,555, ,95, VENTA DE BIENES 63,772,418 22,242,629 58,597,644 19,75, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 2,491,229 1,555,63 1,827,153 61, COSTO DE VENTAS 363,554, ,125, ,37, ,969, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 255,43,52 91,758, ,943,567 81,251, GASTOS GENERALES 139,833,382 54,119,86 126,933,962 43,456, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 115,57,12 37,638, ,9,65 37,795,57 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 115,57,12 37,638, ,9,65 37,795,57 47 INGRESOS FINANCIEROS 14,374,3 12,814,26 9,41,6 2,695, INTERESES GANADOS 9,666,717 3,857,737 4,155,344 1,481, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4,77,583 8,956,469 4,885,662 1,213, OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 46,689,23 23,114,14 39,268,359 13,526, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 29,233,31 1,953,496 21,673,7 8,139, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 5,797,76 8,969,85 9,41,442 2,917,7 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,658,853 3,19,758 8,193,217 2,469, INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -32,314,93-1,299,898-3,227,353-1,83,58 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -1,851,613-2,33,33 2,37-642, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 81,43,577 25,35,25 86,82,622 26,321, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 37,293,663 14,11,24 29,,163 9,67, IMPUESTO CAUSADO 39,767,71 14,73,489 37,8,56 12,312, IMPUESTO DIFERIDO -2,474,38-629,285-8,7,893-2,641, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 44,19,914 11,23,821 57,82,459 16,651, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 44,19,914 11,23,821 57,82,459 16,651, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,27,567 1,84, , , PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 42,839,347 1,119,7 57,448,148 16,384, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 44,19,914 11,23,821 57,82,459 16,651,444 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -586, , PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -13,254,337-16,679,71-2,84,625-2,63, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 24,435 28,857 6,682 24, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -467,52 32,28 692, , OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -14,283,297-16,934,988-2,15,28-1,816, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 29,826,617-5,731,167 37,697,431 14,835, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,52, , , ,85 28,324,272-6,56,56 37,419,12 14,85,45

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 85,137,88 31,55,974 75,168,19 25,522,596

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 823,77, ,992, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 152,818, ,318, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 6,16,178 72,783, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 61,281,943 72,289, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 111,54,694 11,475,47 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,414, ,44 21,598,355-61,794, ,577,471 9,27, ,848,246 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -16,256,247-16,256,247-16,256,247 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -18,773-58,157,21-58,175,794-58,175,794 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA -236, , ,34 OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 57,448,148-2,29,46 37,419,12 278,329 37,697,431 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL ,396,68 358,44 193,396,898-81,823,211 28,328,195 9,548, ,876,332 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,392, ,44 196,96,472-91,31,64 22,4,611 7,9,466 21,31,77 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -16,677,12-16,677,12-16,677,12 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -7,51-24,315,587-24,322,638-24,322,638 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA -19,234-27,821-29,55 8,868,362 8,578,37 OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 42,839,347-14,515,75 28,324,272 1,52,345 29,826,617 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL ,385, ,44 198,787,878-16,96, ,435,7 18,271,173 27,76,243

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 81,43,577 86,82, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 8,357,395 8,875, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 8,357,395 8,875, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 81,653,681 64,658, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 85,137,88 75,168, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 114,238 8, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 3,172, (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,851,613-2, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -9,666,717-4,155, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 2,971,242 1,143,4 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -1,926,793-7,484, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 28,782,884 25,333, (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 29,233,31 21,673,7 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -77,621 3,341, (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 257,24 318, (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,197, ,669, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -33,329,7-59,865, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 6,466,89-6,972, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 3,325,464-8,883,254 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 5,341,459 7,137,424 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -17,79,7-2,637, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -7,136,12-17,829, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -24,247,756-3,679, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 166,868, ,84,219 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -83,899,121-15,568, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -12,949,636-14,583, DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 12,66, (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -8,173,779-86,521, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12,13 37, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -1,18,19-2,915, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -2,25,69-1,668, DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS 99,953 83, INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -34,7,24 8,76, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 17,338,39 42,3, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 28,34,44 79,146, OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -8,35,94-15,443, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -13,835,554-13,583, (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -8,232,537-7,87, PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -25,375,44-17,54, (-)RECOMPRA DE ACCIONES -24,721,15-58,331, (-) OTRAS PARTIDAS 442,11-637,482 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 48,269,16 28,312, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -715,87-1,573, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 48,163,55 45,487, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 95,716,786 72,226,44 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 9 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL TERCER TRIMESTRE DE 214 MÉXICO, D.F., 23 DE OCTUBRE DE AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. ( AMÉRICA MÓVIL ) [BMV:] [NYSE: ] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XL], ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 214. EN EL TERCER TRIMESTRE AGREGAMOS 1.5 MILLONES DE ACCESOS INCLUYENDO 1.4 MILLONES DE UGIS FIJOS PARA TERMINAR SEPTIEMBRE CON MILLONES DE ACCESOS, 1.8% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. ESTA CIFRA INCLUYE MILLONES DE SUSCRIPTORES CELULARES, 34. MILLONES DE LÍNEAS FIJAS, 22.2 MILLONES DE ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 21.4 MILLONES DE UNIDADES DE TV DE PAGA. TELEKOM AUSTRIA CONTRIBUYÓ CON 24.3 MILLONES DE ACCESOS. NUESTRA BASE DE POSTPAGO CONTINUÓ CRECIENDO RÁPIDAMENTE AL IGUAL QUE NUESTROS ACCESOS DE TV DE PAGA Y DE BANDA ANCHA, MISMOS QUE INCREMENTARON 5.6%, 12.2% Y 8.5%, RESPECTIVAMENTE, COMPARADOS CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE ASCENDIERON A 221 MILES DE MILLONES DE PESOS, 4.% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, NUESTROS INGRESOS POR SERVICIOS CRECIERON 4.7% EN EL TRIMESTRE LIDERADOS POR SERVICIOS DE DATOS MÓVILES Y POR LOS INGRESOS DE TV DE PAGA QUE INCREMENTARON 15.2 Y 14.7%, RESPECTIVAMENTE. EL EBITDA DE 69.2 MIL MILLONES DE PESOS SE MANTUVO ESTABLE EN.4% EN TÉRMINOS DE PESO. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, SE INCREMENTÓ 6.3%, LIGERAMENTE MAYOR AL QUE SE HUBIERA REPORTADO EL TRIMESTRE ANTERIOR. NUESTRA UTILIDAD OPERATIVA TUVO UN DECREMENTO DE 5.5% AÑO CONTRA AÑO A 37.6 MILES DE MILLONES DE PESOS, PRINCIPALMENTE DEBIDO A MAYORES CARGOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. NUESTRA UTILIDAD NETA EN EL TRIMESTRE TUVIERON UN DECREMENTO DE 39.3% AÑO CONTRA AÑO A 1.1 MILES DE MILLONES DE PESOS. NUESTRO FLUJO DE EFECTIVO NOS PERMITIÓ CUBRIR INVERSIONES DE CAPITAL DE 82. MIL MILLONES DE PESOS, PAGAR 34 MIL MILLONES DE PESOS EN DISTRIBUCIONES A ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR 15.9 MILES DE MILLONES DE PESOS A NUESTROS FONDOS DE PENSIONES. ADICIONALMENTE, NOS FUE POSIBLE REDUCIR NUESTRA DEUDA NETA POR 3.7 MILES DE MILLONES DE PESOS A 49.6 MILES DE MILLONES DE PESOS A FINALES DE SEPTIEMBRE. NUESTRA DEUDA NETA REPRESENTABA 1.63 VECES EBITDA (ÚLTIMOS DOCE MESES). NOTA: TELEKOM AUSTRIA GROUP SE CONSOLIDÓ EN LOS RESULTADOS DE AMÉRICA MÓVIL A PARTIR DE 1 DE JULIO. TODAS LAS COMPARACIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS EN ESTA PÁGINA SON PRO- FORMA PARA FACILITAR LA COMPARACIÓN CON TRIMESTRES ANTERIORES. EVENTOS RELEVANTES EL 3 DE SEPTIEMBRE SE LE CONCEDIÓ A CLARO BRASIL EL USO DE 2 MHZ DE ESPECTRO A NIVEL NACIONAL EN LA FRECUENCIA DE 7 MHZ POR UN PERÍODO DE 15 AÑOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA. EL ESPECTRO SE UTILIZARÁ EN COMBINACIÓN CON NUESTRA RED 4G-LTE. EL 16 DE OCTUBRE EL PERIODO DE ACEPTACIÓN ADICIONAL DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE AMÉRICA MÓVIL POR ACCIONES DE TELEKOM AUSTRIA- PERIODO DE ACEPTACIÓN ADICIONAL DE SER UN REQUISITO LEGAL EN EL PAÍS- POR LO QUE EL PERÍODO DE LA OFERTA PUEDE ALCANZAR LOS 9 DÍAS VENCIÓ. UN TOTAL DE 38,436,668 ACCIONES O 8.68% DE LA COMPAÑÍA FUERON

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 9 ADQUIRIDOS, CON LO QUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA MÓVIL EN TELEKOM AUSTRIA ES DE 59.7%. AMÉRICA MÓVIL ESTÁ CONSOLIDANDO A TELEKOM AUSTRIA EN SUS ESTADOS FINANCIEROS A PARTIR DE 1 DE JULIO. ACCESOS TOTALES AL FINALIZAR SEPTIEMBRE TENÍAMOS MILLONES DE ACCESOS, 9.3% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR PRINCIPALMENTE POR LO CONSOLIDACIÓN DE 24.3 MILLONES DE ACCESOS DE TELEKOM AUSTRIA. DE MANERA PROFORMA NUESTRA BASE CRECIÓ 1.8% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. EN TOTAL, TENÍAMOS MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 34. MILLONES DE LÍNEAS FIJAS, 22.2 MILLONES DE ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 21.4 MILLONES DE UNIDADES DE TV DE PAGA. BRASIL ES NUESTRA OPERACIÓN MÁS GRANDE Y ALCANZÓ 15.2 MILLONES DE ACCESOS EN SEPTIEMBRE, UN INCREMENTO DE 5.9% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. SUSCRIPTORES CELULARES NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES CELULARES TERMINÓ SEPTIEMBRE CON MILLONES DE CLIENTES AL INCORPORAR 19.9 MILLONES DE CLIENTES DE TELEKOM AUSTRIA. NUESTRA BASE CELULAR CRECIÓ.5% PRO-FORMA DESPUÉS DE DESCONEXIONES NETAS DE 1.8 MILLONES DE CLIENTES EN MÉXICO, CHILE Y EN EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE. NO OBSTANTE, NUESTRA BASE DE POSTPAGO CRECIÓ 5.6% AÑO CONTRA AÑO AL AGREGAR 79 MIL NUEVOS SUSCRIPTORES DE CONTRATO INCLUYENDO 49 MIL EN BRASIL Y 128 MIL EN MÉXICO. BRASIL REPRESENTA 24.3% DE LA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES CASI IGUAL QUE EN MÉXICO, SEGUIDO DE COLOMBIA CON 1%, Y TRACFONE EN EE.UU CON 9%. EL BLOQUE ARGENTINO REPRESENTA 7.7% MIENTRAS QUE LOS SUSCRIPTORES EN EUROPA REPRESENTAN 6.9% Y EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 6.7%. UNIDADES GENERADORAS DE INGRESOS A FINALES DE SEPTIEMBRE TENÍAMOS 77.6 MILLONES DE UGIS. ESTA CIFRA INCLUYE 4.4 MILLONES DE UGIS DE TELEKOM AUSTRIA Y 1.4 MILLONES DE ACCESOS NUEVOS QUE AGREGAMOS EN EL TRIMESTRE DE LOS CUALES 57 MIL FUERON UNIDADES DE TV DE PAGA, 439 MIL FUERON ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 348 MIL LÍNEAS FIJAS. EN AMÉRICA LATINA, LAS UGIS FIJAS CRECIERON 7.2%COMPRARADO CON EL AÑO PREVIO MIENTRAS QUE LOS ACCESOS DE TV DE PAGA SE

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 INCREMENTARON 12.5%. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 9 BRASIL CONCENTRA CASI 46% DE NUESTRAS UGIS FIJAS QUE CRECIERON 11.6% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR TOTALIZANDO 35.6 MILLONES DE UNIDADES AL FINALIZAR SEPTIEMBRE. EL CRECIMIENTO FUE IMPULSADO POR TV DE PAGA Y ACCESOS DE BANDA ANCHA QUE AUMENTARON A UN RITMO DE APROXIMADAMENTE 13%. NUESTRAS OPERACIONES EN MÉXICO REPRESENTAN 28.7% DEL TOTAL DE UGIS. NUESTRA BASE DE BANDA ANCHA CRECIÓ 3.2%. NUESTRAS OPERACIONES EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE REPRESENTAN CASI 9% DE NUESTROS CLIENTES FIJOS; 7% LAS DE COLOMBIA Y LOS RECIENTEMENTE EN AUSTRIA Y EUROPA DEL ESTE REPRESENTAN EL 5.5%. RESULTADOS S DE AMÉRICA MÓVIL EN EL TERCER TRIMESTRE LAS ECONOMÍAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO CONTINUARON GANANDO IMPULSO, PERO UN GRUPO DE PAÍSES EN EL MUNDO, INCLUYENDO PAÍSES EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA, EXPERIMENTARON PERIODOS DE DEBILIDAD ECONÓMICA, DANDO LUGAR A IMPORTANTES REAJUSTES CAMBIARIOS Y A REDUCCIONES CONTINUAS EN LAS TASAS DE INTERÉS A LARGO PLAZO. LOS INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE ASCENDIERON A 221 MIL MILLONES DE PESOS, 13.7% MÁS QUE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR, REFLEJANDO, ENTRE OTRAS COSAS, LA CONSOLIDACIÓN EN NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS DE TELEKOM AUSTRIA A PARTIR DEL 1 DE JULIO. LA COMPARACIÓN AÑO CONTRA AÑO REFLEJA UN INCREMENTO DE INGRESOS DE 4% EN TÉRMINOS DE PESOS SI LOS RESULTADOS DE 213 SE AJUSTAN PRO-FORMA. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, NUESTROS INGRESOS POR SERVICIOS CRECIERON 4.7% EN EL TRIMESTRE (PRO-FORMA). FUERON LIDERADOS POR SERVICIOS DE DATOS MÓVILES, QUE HAN MANTENIDO UN RITMO DE CRECIMIENTO ESTABLE DE APROXIMADAMENTE 15% EN VARIOS TRIMESTRES ANTERIORES, Y POR LOS INGRESOS DE TV DE PAGA QUE HAN EXPERIMENTADO RITMOS DE CRECIMIENTO ALTOS, AUNQUE SE ESTÁN DESACELERANDO (15.2% EN EL TRIMESTRE). LAS TENDENCIAS MUESTRAN LA ACELERACIÓN CONTINUA DE LOS INGRESOS DE DATOS FIJOS- A 11.5% EN EL TRIMESTRE DE 9.3% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 213- Y LA RECUPERACIÓN GRADUAL DE LOS INGRESOS DE VOZ FIJA. ASIMISMO, LOS INGRESOS DE VOZ MÓVIL MANTIENEN SU DESCENSO PRINCIPALMENTE DEBIDO A LAS MEDIDAS REGULATORIAS INTRODUCIDAS EN MÉXICO. EL EBITDA FUE DE 69.2 MILES DE MILLONES DE PESOS EN EL TERCER TRIMESTRE, RELATIVAMENTE ESTABLE COMPARADO CON EL AÑO PREVIO DE.4% EN TÉRMINOS DE PESOS MEXICANOS DESPUÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE TELEKOM AUSTRIA. EL MARGEN EBITDA TUVO UN DECREMENTO DE 1.2 PUNTOS PORCENTUALES A 31.3%. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, EL EBITDA CRECIÓ 6.3%, SUSTANCIALMENTE SUPERIOR AL 4.6% QUE SE HUBIERA REPORTADO EL TRIMESTRE ANTERIOR SI LOS RESULTADOS DE TKA SE HUBIERAN INCORPORADO A NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS. NUESTRA UTILIDAD OPERATIVA TUVO UN DECREMENTO DE 5.5% AÑO CONTRA AÑO A 37.6 MILES DE MILLONES DE PESOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A MAYORES CARGOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. REGISTRAMOS UN COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DE 1.5 MILES DE MILLONES DE PESOS QUE FUE 12.% MENOR QUE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO. LA UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE FUE DE 1.1 MILES DE MILLONES DE PESOS. LA REDUCCIÓN EN NUESTRA UTILIDAD NETA COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR QUE TUVO UN DECREMENTO DE 39.3% AÑO CONTRA AÑO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A UN INCREMENTO SIMILAR EN EL RUBRO DE UTILIDAD E IMPUESTOS DIFERIDOS.

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 9 NUESTRO FLUJO DE EFECTIVO NOS PERMITIÓ CUBRIR INVERSIONES DE CAPITAL DE 82. MIL MILLONES DE PESOS, PAGAR 34 MIL MILLONES DE PESOS EN DISTRIBUCIONES A ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR 15.9 MILES DE MILLONES DE PESOS A NUESTROS FONDOS DE PENSIONES. ADICIONALMENTE, NOS FUE POSIBLE REDUCIR NUESTRA DEUDA NETA POR 3.7 MILES DE MILLONES DE PESOS A 49.6 MILES DE MILLONES DE PESOS A FINALES DE SEPTIEMBRE. NUESTRA DEUDA NETA REPRESENTABA 1.63 VECES EBITDA (ÚLTIMOS DOCE MESES). MÉXICO TERMINAMOS EL TERCER TRIMESTRE CON 7.5 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES Y 22.2 MILLONES DE UGIS FIJOS. EN EL SEGMENTO MÓVIL, CONTINUAMOS CON UN CRECIMIENTO SÓLIDO EN LA PLATAFORMA DE POSTPAGO QUE INCREMENTÓ 4.3% DESDE PRINCIPIOS DE AÑO A 9.8 MILLONES DE SUSCRIPTORES Y EN EL SEGMENTO DE LÍNEA FIJA LOS ACCESOS DE BANDA ANCHA CRECIERON 2.5% EN EL MISMO PERIODO Y EL DECREMENTO DE LÍNEAS FIJAS FUE DE 92 MIL. LOS INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE TOTALIZARON 67.7 MILES DE MILLONES DE PESOS, LIGERAMENTE POR DEBAJO DE DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR DE -.8%. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA CRECIERON 1.9% A 26.6 MILES DE MILLONES DE PESOS Y LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES CAYERON 5.5% A 34.3 MILES DE MILLONES DE PESOS. EL DECREMENTO ANTERIOR SE EXPLICA POR LA INTRODUCCIÓN DE TARIFAS DE INTERCONEXIÓN CERO PARA TELCEL A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO COMO COMO SE ESTIPULÓ EN LAS LEYES SECUNDARIAS QUE FUERON APROBADAS A PRINCIPIOS DE JULIO YA QUE SE LE DECLARÓ COMO UN AGENTE PREPONDERANTE. LOS INGRESOS DE DATOS HAN MANTENIDO FUERTES TASAS DE CRECIMIENTO EN AMBAS PLATAFORMAS: FIJAS Y MÓVILES, INCLUYENDO LA ACELERACIÓN EN LA MÓVIL. LOS INGRESOS DE VOZ, PARTICULARMENTE LOS MÓVILES, HAN PRESENTADO UNA TENDENCIA A LA BAJA A LO LARGO DE 214, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS MEDIDAS REGULADORAS INTRODUCIDAS EN EL PERÍODO QUE INCLUYEN LA ELIMINACIÓN DE LOS CARGOS DE ROAMING NACIONAL Y EN PRIMER LUGAR, LA REDUCCIÓN, Y LUEGO LA ELIMINACIÓN, DE LAS TARIFAS DE TERMINACIÓN DEL TRÁFICO ENTRANTE DE OTROS OPERADORES. EL EBITDA CRECIÓ 1.2% AÑO CONTRA AÑO A 3.3 MILES DE MILLONES DE PESOS. EL EBITDA CRECIÓ CASI UN PUNTO PORCENTUAL A 44.8% DE LOS INGRESOS. EL INCREMENTO EN EBITDA SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS QUE IMPLEMENTAMOS. ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY NUESTRAS OPERACIONES EN ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY FINALIZARON SEPTIEMBRE CON 22 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, AL AGREGAR 11 MIL CLIENTES. ASIMISMO, TENÍAMOS 593 MIL UGIS, 13.% MÁS QUE EL AÑO PREVIO. LOS INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE FUERON DE 6.4 MILES DE MILLONES DE PESOS ARGENTINOS, UN INCREMENTO DE 42.3% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR REFLEJANDO, ENTRE OTRAS COSAS, LAS PRESIONES INFLACIONARIAS REGISTRADAS DURANTE EL AÑO. LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES AUMENTARON 28.1% IMPULSADOS POR LOS INGRESOS DE DATOS QUE CRECIERON 42.7% EN EL PERIODO, MIENTRAS QUE LOS INGRESOS POR VENTA DE EQUIPO CASI SE DUPLICARON COMPARADO CON 213. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA TOTALIZARON 418 MILLONES DE PESOS ARGENTINOS, UN INCREMENTO DE 39.9% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. EL EBITDA DEL TRIMESTRE INCREMENTÓ 49.4% AÑO CONTRA AÑO Y FUE SUPERIOR A DOS MILES DE MILLONES DE PESOS ARGENTINOS. EL MARGEN EBITDA CRECIÓ 1.6 PUNTOS PORCENTUALES Y FUE 32.8% DE LOS INGRESOS.

15 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 9 BRASIL AL FINALIZAR SEPTIEMBRE CONTÁBAMOS CON 15.2 MILLONES DE ACCESOS EN BRASIL, 5.9% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES TOTALIZÓ 69.6 MILLONES, UN INCREMENTO DE 3.3% AÑO CONTRA AÑO. ASIMISMO, AGREGAMOS 86 MIL CLIENTES DE POSTPAGO EN EL TRIMESTRE. LAS ADICIONES NETAS DE POSTPAGO FUERON 49 MIL CASI 15% MÁS QUE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR CONTRIBUYENDO A UN AUMENTO EN NUESTRA BASE DE CLIENTES DE CONTRATO DE 9.7%. LAS UGIS FIJAS TOTALIZARON 35.6 MILLONES, 11.6% MÁS QUE EL AÑO PREVIO AL AGREGAR 51 MIL UNIDADES DE TV DE PAGA, 315 MIL LÍNEAS FIJAS Y 237 MIL ACCESOS DE BANDA ANCHA EN EL TRIMESTRE. LOS INGRESOS EN EL TERCER TRIMESTRE FUERON DE 8.9 MILES DE MILLONES DE REALES, UN INCREMENTO DE 6.5% IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO DE 11.1% EN LOS INGRESOS DE LÍNEAS FIJAS. ESTOS INGRESOS QUE REPRESENTAN DOS TERCIOS DEL TOTAL FUERON IMPULSADOS POR LOS INGRESOS DE TV DE PAGA QUE CRECIERON 15.2%, SEGUIDOS POR LOS INGRESOS DE BANDA ANCHA QUE CRECIERON 13.2% AÑO CONTRA AÑO. LOS INGRESOS DE DATOS MÓVILES, FUERON EL SEGMENTO DE NEGOCIO DE MAYOR CRECIMIENTO CON UN INCREMENTO DE 21.9% COMPARADO CON EL AÑO PREVIO. LOS INGRESOS POR SERVICIOS SE INCREMENTARON 7.4% EN EL TRIMESTRE. EL EBITDA EN EL TRIMESTRE TOTALIZÓ 2.2 MILES DE MILLONES DE REALES, UN AUMENTO DE 17.5% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. EL MARGEN EBITDA FUE 24.6%, SUPERANDO AL DEL AÑO ANTERIOR POR 2.3 PUNTOS PORCENTUALES. POR EL CUARTO TRIMESTRE CONSECUTIVO, HEMOS EXPERIMENTADO IMPORTANTES MEJORAS EN EL EBITDA, QUE RESULTAN DE LAS SOSTENIDAS REDUCCIONES EN LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y RENTA DE ENLACES, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN A GASTOS DE OPERACIÓN DEBIDO A QUE SE HAN CONCLUIDO PROYECTOS DE INVERSIÓN. EL 3 DE SEPTIEMBRE SE LE CONCEDIÓ A CLARO BRASIL EL USO DE 2 MHZ DE ESPECTRO A NIVEL NACIONAL EN LA FRECUENCIA DE 7 MHZ POR UN PERÍODO DE 15 AÑOS. EL ESPECTRO, QUE COSTÓ 1,947 MILLONES DE REALES, SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON NUESTRA RED 4G-LTE. EL 31 DE JULIO RECIBIMOS LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS DE ANATEL PARA INTEGRAR A LAS TRES COMPAÑÍAS EN BRASIL. LO ANTERIOR NOS PERMITIRÁ OPERAR COMO UNA SOLA ENTIDAD ANTES DE FINALES DE AÑO. CHILE DURANTE EL TRIMESTRE DESCONECTAMOS 14 MIL SUSCRIPTORES DE PREPAGO MÓVILES QUE NO ESTABAN GENERANDO TRÁFICO PARA TERMINAR SEPTIEMBRE CON 5.7 MILLONES DE CLIENTES MÓVILES. NO OBSTANTE, EN LA PLATAFORMA DE POSTPAGO REGISTRAMOS UN INCREMENTO DE 7.2%. ASIMISMO, LAS UGIS FIJAS TOTALIZARON 1.2 MILLONES, UN INCREMENTO DE 7.9%. NUESTROS INGRESOS TOTALIZARON MILES DE MILLONES DE PESOS CHILENOS, 5.8% MENORES AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS DE SERVICIOS MÓVILES BAJARON 12.2% DERIVADO DE UNA CONTRACCIÓN DE 24.4% EN LOS INGRESOS DE VOZ DEBIDO A MENORES TARIFAS DE TERMINACIÓN MÓVIL Y A OTRAS MEDIDAS REGULATORIAS IMPLEMENTADAS A PRINCIPIOS DE 214. LOS INGRESOS DE DATOS CRECIERON 23.1% DURANTE EL AÑO DEBIDO A LA RELEVANCIA DE LOS SMARTPHONES. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA SE INCREMENTARON 7.6%, IMPULSADOS POR BANDA ANCHA Y SERVICIOS CORPORATIVOS DE LÍNEA FIJA QUE CRECIERON 15.6% DE FORMA ANUAL. EL EBITDA FUE DE 14.7 MILES DE MILLONES DE PESOS CHILENOS, UN INCREMENTO DE 35.9% AÑO CONTRA AÑO, EQUIVALENTE A 7.9% DE LOS INGRESOS. COLOMBIA

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 9 FINALIZAMOS SEPTIEMBRE CON 29.3 MILLONES DE CLIENTES MÓVILES, 3.3% MÁS QUE EL AÑO PREVIO Y AGREGAMOS 182 MIL CLIENTES EN EL TRIMESTRE. LAS UGIS FIJAS TUVIERON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 12.3%, TOTALIZANDO 5.2 MILLONES. ASIMISMO, LOS ACCESOS DE BANDA ANCHA CRECIERON 19.% Y LAS LÍNEAS DE VOZ SE INCREMENTARON 16.9%. LOS INGRESOS FUERON DE 2.8 BILLONES DE PESOS COLOMBIANOS, 1.9% MÁS QUE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS DE SERVICIOS BAJARON 3.3% MIENTRAS QUE LOS INGRESOS POR VENTA DE EQUIPO CRECIERON 18.8%. LOS INGRESOS DE VOZ TUVIERON UN DECREMENTO DE 6.4% EN LA PLATAFORMA MÓVIL Y LOS INGRESOS DE DATOS CRECIERON 5.3%. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA FUERON DE 596 MILES DE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS Y CRECIERON 1.8% DE FORMA ANUAL. LOS INGRESOS DE TV DE PAGA CRECIERON 14.8% Y LOS INGRESOS DE DATOS FIJOS INCREMENTARON 14.3%. EL EBITDA EN EL TERCER TRIMESTRE FUE DE 1.1 BILLONES DE PESOS COLOMBIANOS, UN DECREMENTO DE 8.4% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. EL EBITDA DEL PERIODO SE MANTUVO EN 39.9% DE LOS INGRESOS. ECUADOR A FINALES DE SEPTIEMBRE TENÍAMOS 12.3 MILLONES DE SUSCRIPTORES CELULARES, 3.3% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR DESPUÉS DE 54 MIL ADICIONES NETAS. NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES DE POSTPAGO CRECIÓ 7.1%, LO DOBLE DE RÁPIDO QUE LA DE PREPAGO. EN LA PLATAFORMA DE LÍNEA FIJA, AGREGAMOS 336 MIL UGIS FIJAS, 13.9% MÁS QUE EL AÑO PREVIO. LOS INGRESOS DEL TRIMESTRE FUERON DE 429 MILLONES DE DÓLARES Y LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES CRECIERON 2.2% DE FORMA ANUAL IMPULSADOS POR LOS LOS INGRESOS DE DATOS QUE CRECIERON 9.2%. LOS INGRESOS POR VENTA DE EQUIPO BAJARON 24.8% AÑO CONTRA AÑO. A PESAR DE QUE ES UNA BASE PEQUEÑA, LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA CRECIERON 9.9% DURANTE EL AÑO TOTALIZANDO 16 MILLONES DE DÓLARES. EL EBITDA DEL TRIMESTRE TOTALIZÓ 23 MILLONES DE DÓLARES, UN INCREMENTO DE 12.4% Y FUE EQUIVALENTE A 47.2% DE LOS INGRESOS. CONTINUAMOS INVIRTIENDO EN EL DESARROLLO DE UNA RED MÓVIL MÁS RÁPIDA Y EXTENSA. ESTE PROCESO NOS HA PERMITIDO EXPANDIR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL PAÍS Y PARTICULARMENTE EN ZONAS RURALES. ESTE ES UN ESFUERZO MUY IMPORTANTE QUE LE PERMITIRÁ AL PAÍS MEJORAR SUS NEGOCIOS Y AVANZAR EN EL DESARROLLO DE MEJORES SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN. PERÚ EN EL TERCER TRIMESTRE, AGREGAMOS 252 MIL CLIENTES NUEVOS DE LOS CUALES LA MITAD FUERON DE PREPAGO. FINALIZAMOS SEPTIEMBRE CON 12.3 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 7.3% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. EN LA PLATAFORMA DE LÍNEA FIJA TENÍAMOS 1.2 MILLONES DE UGIS FIJAS, UN INCREMENTO ANUAL DE 22.2% IMPULSADAS POR EL CRECIMIENTO DE ACCESOS DE BANDA ANCHA DE 43.2%. NUESTROS INGRESOS DE 1.3 MILES DE MILLONES DE SOLES FUERON 7.4% SUPERIORES A LOS DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES AUMENTARON 3.6% IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO DE INGRESOS DE DATOS DE 15.8% AÑO CONTRA AÑO Y AHORA REPRESENTAN 31.4% DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS. EN LA PLATAFORMA FIJA, LOS INGRESOS CRECIERON 18.6% A 18 MILLONES DE SOLES. EL EBITDA DEL TERCER TRIMESTRE FUE DE 483 MILLONES DE SOLES, 8.6% MAYOR QUE EL AÑO PREVIO. EL MARGEN EBITDA SE MANTUVO EN 36.3% DE LOS INGRESOS.

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 9 CONTINUAMOS EXPANDIENDO NUESTRA PLATAFORMA DE 4GLTE Y YA PROPORCIONAMOS SERVICIOS 4G EN 9 DE LAS CIUDADES MÁS GRANDES DE PERÚ. LA PORTABILIDAD NUMÉRICA SE IMPLEMENTÓ EN EL TERCER TRIMESTRE. SOMOS LOS LÍDERES EN TÉRMINOS DE LÍNEAS PORTADAS AL HABER OBTENIDO EL 59% DEL TOTAL DE LÍNEAS PORTADAS DURANTE EL PERIODO. AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES TERMINÓ SEPTIEMBRE CON 19.3 MILLONES DE CLIENTES MÓVILES. CON EL OBJETIVO DE UNIFICAR NUESTRA POLÍTICA DE CHURN A TRAVÉS DE AMÉRICA MÓVIL, DESCONECTAMOS 858 MIL CLIENTES MÓVILES DE PREPAGO EN PANAMÁ, COSTA RICA Y LAS ISLAS DEL CARIBE. NO OBSTANTE, REGISTRAMOS UN INCREMENTO ANUAL EN LA BASE DE POSTPAGO DE 8.1%. EN LA PLATAFORMA DE LÍNEA FIJA TENÍAMOS 6.8 MILLONES DE UGIS, 6.8% MÁS QUE EN 213. GENERAMOS INGRESOS DE 988 MILLONES DE DÓLARES EN EL TRIMESTRE, 1.6% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES CRECIERON 4.% AÑO CONTRA AÑO, LOS INGRESOS DE DATOS SE INCREMENTARON 6.1% Y LOS INGRESOS DE VOZ AUMENTARON 2.6% YA QUE LOS MOUS CRECIERON 15.1% EN EL PERIODO.. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA SE INCREMENTARON.4% DESPUÉS DE MÁS DE OCHO AÑOS DE CONTRACCIÓN DE INGRESOS PRINCIPALMENTE IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS DE TV DE PAGA. EL EBITDA DEL TERCER TRIMESTRE TOTALIZÓ 343 MILLONES DE DÓLARES Y FUE 4.4% MAYOR QUE EL AÑO ANTERIOR. EL MARGEN EBITDA SE SITUÓ EN 34.7% DE LOS INGRESOS,.9 PUNTOS PORCENTUALES POR ENCIMA DEL AÑO PREVIO. ESTADOS UNIDOS TERMINAMOS SEPTIEMBRE CON 25.9 MILLONES DE SUSCRIPTORES, 12.4% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR DESPUÉS DE AGREGAR 385 MIL SUSCRIPTORES EN EL TRIMESTRE. TRACFONE HA REFORZADO SU POSICIÓN COMO EL QUINTO OPERADOR MÁS GRANDE DE ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE CRECIMIENTO ORGÁNICO CONSTANTE Y ADQUISICIONES CLAVE. LOS INGRESOS EN EL TERCERO TRIMESTRE CRECIERON 15.5% AÑO CONTRA AÑO A 1.7 MILES DE MILLONES DE DÓLARES. LOS INGRESOS POR SERVICIOS AUMENTARON 14.7% Y EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE DATOS DE 17.8% AYUDARON A QUE EL ARPU CRECIERA 2.6%. EL EBITDA FUE DE 157 MILLONES DE DÓLARES EQUIVALENTE A 9.1% DE LOS INGRESOS. EL DECREMENTO FUE DE 23.4% COMPARADO CON EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR PRINCIPALMENTE DEBIDO A MAYORES COSTOS DE ADQUISICIÓN DE SUSCRIPTORES POR EL AUMENTO EN LAS ADICIONES NETAS DE SUSCRIPTORES. TELEKOM AUSTRIA GROUP NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES TERMINÓ EL TRIMESTRE CON 19.9 MILLONES DE SUSCRIPTORES, UN DECREMENTO DE 1.4% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE CRECIERON 4.2% AÑO CONTRA AÑO A 1.1 MILES DE MILLONES DE EUROS. LOS INGRESOS POR VENTA DE EQUIPO CRECIERON 25.3%. NUESTRO EBITDA DE 41 MILLONES DE EUROS CRECIERON 25.6% EN EL TERCER TRIMESTRE Y AHORA REPRESENTAN 37.2% DE NUESTROS INGRESOS TOTALES, 6.3 PUNTOS PORCENTUALES MÁS QUE EL AÑO PREVIO.

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 9 BROKER NAME :MORGAN STANLEY ANALYST NAME : MICHEL MORIN BROKER NAME : J.P. MORGAN ANALYST NAME : ANDRE BAGGIO BROKER NAME : CREDIT SUISSE ANALYST NAME : ANDREW T. CAMPBELL, CFA BROKER NAME : BOFA MERRIL LYNCH ANALYST NAME : MAURICIO FERNANDES BROKER NAME : TOMAS WEISEL PARTNERS ANALYST NAME : SHANE LARKIN BROKER NAME : PALI CAPITAL ANALYST NAME : JOSEPH GALONE BROKER NAME : STIFEL NICOLAUS ANALYST NAME : CHRISTOPHER KING BROKER NAME : UBS ANALYST NAME : DAN KWIATKOWSKI BROKER NAME : BTG PACTUAL ANALYST NAME : CARLOS SEQUEIRA BROKER NAME : SANTANDER LATAM RESEARCH ANALYST NAME : VALDER NOGUEIRA BROKER NAME : BBVA LATAM RESEARCH ANALYST NAME : ALEJANDRO GALLOSTRA BROKER NAME : GBM RESEARCH ANALYST NAME : ANDRÉS MEDINA MORA BROKER NAME : CASA DE BOLSA BANORTE ANALYST NAME : MARISSA GARZA BROKER NAME : IXE ANALYST NAME : MANUEL JIMÉNEZ ZALDIVAR BROKER NAME : SCOTIABANK INVERLAT ANALYST NAME : ANDRÉS COELLO BROKER NAME : INVEX ANALYST NAME : MARTIN GONZÁLEZ BROKER NAME : ITAÚ ANALYST NAME : GREGORIO TOMASSI BROKER NAME : ARETE NET ANALYST NAME : WILL MILLNER

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 9 BROKER NAME : HSBC ANALYST NAME : RICHARD DENIN BROKER NAME : GRUPO FINANCIERO MONEX ANALYST NAME : VALERIA ROMO BROKER NAME : ACTINVER ANALYST NAME : MARTÍN LARA BROKER NAME : NEWSTREET RESEARCH ANALYST NAME : SOOMIT DATTA BROKER NAME : BARCLAYS ANALYST NAME : JONATHAN DANN BROKER NAME : CITIGROUP ANALYST NAME : LUCIO G. ALDWORTH BROKER NAME : GOLDMAN SACHS ANALYST NAME : VERA ROSSI BROKER NAME : MACQUARIE SECURITIES ANALYST NAME : KEVIN SMITHEN BROKER NAME : VECTOR CASA DE BOLSA ANALYST NAME : JULIO ZETINA

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 VER ARCHIVO (ADJUNTO) "IFRSTRIM" QUE CONTIENE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3Q 14.

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