OPORTUNIDADES COMERCIALES MUEBLES PARA OFICINA

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1 OPORTUNIDADES COMERCIALES MUEBLES PARA OFICINA EN

2 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Cámara de Comercio de Bogotá Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional. Bogotá, 2010 Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández 2

3 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 Contenido Oportunidad 1: Corporacion Las 2 Torres S.A... 4 Oportunidad 2: Muebles Ferrini... 5 Muebles para oficina Oportunidad 3: Innova S.A Oportunidad 4: Mobel S.A Oportunidad 5: Sodimac Peru S.A OFERTA... 9 Basílica de San Pedro, Lima, Perú Principales importadores locales... 9 Requisitos para la importación... 9 Valor del arancel por posición arancelaria Acuerdos comerciales vigentes Importación del mundo Exportaciones peruanas Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio 11 Análisis de la competencia DEMANDA Consumidores en el país de estudio Clientes institucionales Distribuidores y representantes Precios de venta al público Canales de comercialización y distribución Bogotá, Colombia 3

4 Oportunidad 1 CORPORACION LAS 2 TORRES S.A. Sector: Muebles para oficina Oportunidad de negocio Requiere importación de muebles para oficinas. Condiciones de negociación Cantidad requerida. Esta empresa importa productos de arquitectura y muebles para oficina de diversos países y está atenta a conocer nuevas ideas y diseños. Periodicidad. Cada 4 ó 5 meses. Especificaciones técnicas. Materiales vigentes como melamina, telas especiales, rodachinas; uso ejecutivo, gerencial, sillones, divisiones, etc. Requisitos de importación y legislación vigente. Los muebles de oficina no requieren de permisos y trámites especiales para importarlos, es potestad de cada empresa si desea registrar su marca en Perú para protegerla, y en el caso de Colombia, se debe adjuntar certificado de origen para la exención de arancel. Datos del importador Razón social: Corporación Las 2 Torres S.A. Datos de contacto: Abraham Schwartzman, Gerente General Teléfono: (511) Correo electrónico: ventas@corp2torres.com Página web: Dirección física: Parque Juana Alarco de dammert No. 205, Miraflores. Lima, Perú. Perfil. Empresa de capital peruano muy especializada en remodelaciones, arquitectura especializada, revestimiento de centros comerciales, oficinas y otras obras, cuenta con una división de muebles de oficina, otra para mobiliario de colegios y universidades, butacas para teatros y cines, entre otros. Algunas de las marcas que manejan son Hufcor, Hunter Douglas, Inorca (Colombia), Virco. 4

5 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 Sector: Muebles para oficina Oportunidad 2 MUEBLES FERRINI Oportunidad de negocio Requiere importar muebles para oficina, sillas, divisiones, etc. para alta gama. Condiciones de negociación Cantidad requerida. Va de acuerdo con las negociaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, entre otros. Periodicidad. Dependiendo del producto, los pedidos pueden ser trimestrales o anuales. Especificaciones técnicas. Materiales de actualidad como melamina, aplicaciones con acero, aluminio, cuero, vidrio, entre otros. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. Los muebles de oficina y demás no requieren de permisos ni registros, queda a consideración de cada empresa si desea registrar su marca; en el caso de Colombia se debe adjuntar el certificado de origen para acceder a la exención de arancel. Datos del importador Razón social: Muebles Ferrini S.A. Datos de contacto: Ernesto Ferrini, Gerente General Teléfono: (511) Correo electrónico: eferrinig@mueblesferrini.com Dirección física: Av. Primavera No. 355, Urbanización Chacarilla - Surco Lima, Perú. Perfil. Ferrini es símbolo de muebles de alta gama el Perú, es una de las empresas mas antiguas y emblemáticas iniciada por inmigrantes italianos, contar con muebles de colección para residencias es símbolo de estatus pues la marca representa esa imagen; posteriormente crearon la división de muebles para oficina y producen e importan productos muy especiales y con terminados de nivel. 5

6 Oportunidad 3 INNOVA S.A. Sector: Muebles y accesorios para oficina Oportunidad de negocio Empresa importadora de muebles de madera, melamina, divisiones, sillas, sistemas de archivo, accesorios, entre otros. Condiciones de negociación Cantidad requerida. Va de acuerdo con las negociaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, entre otros. Periodicidad. del producto, los pedidos pueden ser trimestrales o anuales. Especificaciones técnicas. Materiales de uso actual como melamina, tapicería en telas especiales, cuero, imitación de cuero, acero, aluminio, entre otros. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. No se requieren registros especiales ni permisos para importar muebles en Perú y es potestad de la empresa proveedora extranjera si registra su marca ante la entidad correspondiente en Perú ( Datos del importador Razón social: Innova S.A. Datos de contacto: Giancarlo Bertini, Gerente General Teléfono: (511) Correo electrónico: gbertini@innovaperu.com.pe Dirección física: Av. Del Parque Sur No. 115, San Isidro. Lima, Perú Perfil. Empresa joven con proyecciones importantes en el mercado, tiene clientes corporativos en banca, universidades, hoteles y otras empresas públicas y privadas, tiene planta de producción y ensamblaje, y también importa muebles y accesorios; sus especialidades son: decoración de oficinas, papelería modular, sistemas de archivos fijos y móviles, sillonería, pisos. 6

7 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 Sector: Muebles de oficina a medida: directorios, gerencias, recepciones, enchapes de paredes, tabiquerías especiales. Oportunidad 4 MOBEL S.A. Oportunidad de negocio Importan muebles y accesorios que sean atractivos en calidad y a precios competitivos, y además sean factor de diferenciación con otros productos. Condiciones de negociación Cantidad requerida. Va de acuerdo con las negociaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, entre otros. Periodicidad. Dependiendo del producto, los pedidos pueden ser trimestrales o anuales. Especificaciones técnicas. Los muebles pueden ser importados desarmados en su totalidad por contar con planta de ensamblaje, es posible exceptuar accesorios que pueda encontrarse en el mercado peruano, los muebles son de melamina, maderas finas, aplicaciones de metal, aluminio, cristal, entre otros. Forma de pago. Carta de crédito o documentos a convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente.la importación de muebles no requiere de registros ni permisos especiales para ingresar al mercado peruano y es potestad de la empresa proveedora extranjera el registrar la marca ante la entidad correspondiente ( Datos del importador Razón social: Mobel S.A. Datos de contacto Ferriccio Tedaldi, Gerente General Teléfono: (511) Correo electrónico: mobel@mobel.com.pe Dirección física: Calle Las Camelias No. 635, San Isidro Perfil. Empresa creada en 1,969 el propietario es un empresario italiano radicado en Perú, y cuenta con una planta de producción y ensamblaje y un show room en el centro financiero de Lima, atiende entidades públicas y privadas y maneja una interesante cartera de clientes corporativos, su especialidad es arquitectura interior y amoblamiento en dos líneas: División Oficina y División Hogar. 7

8 Oportunidad 5 SODIMAC PERU S.A. Sector: Muebles para oficina Oportunidad de negocio Empresa de grandes superficies, importadora de muebles de oficina y accesorios, novedosos y competitivos en diseño y precios con productos de Asia, Europa y Estados Unidos. Condiciones de negociación Cantidad requerida. Va de acuerdo con las negociaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, capacidad de exportaciones, capacitación, entre otros. Periodicidad. Dependiendo del producto, los pedidos pueden ser trimestrales o anuales. Especificaciones técnicas. Muebles en madera, melamina, aluminio, acero, con y sin aplicaciones de vidrio, cuero, otros. Forma de pago. A convenir con el proveedor, previo registro del producto en la empresa Requisitos de importación y legislación vigente. La importación de muebles no requiere registros especiales ni permisos en Perú y es potestad de la empresa proveedora si desea registrar su marca ante la entidad correspondiente ( gob.pe). Datos del importador Razón social: Sodimac Peru Datos de contacto Emoñop Van Oordt, Gerente Comercial Teléfono: (511) Correo electrónico: evanoordt@sodimac.com.pe Dirección física: Av. República de Colombia No. 643 piso 12, San Isidro Lima, Perú Perfil. Empresa de capitales chilenos con rápido crecimiento en Lima y en otras ciudades del interior, con un programa de inversión muy fuerte para los próximos años, presenta importantes niveles de importaciones de China y otros países asiáticos, especialmente en el sistema de ármelo usted mismo. 8

9 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 OFERTA La oferta en el mercado peruano está caracterizada por contar con una amplia cantidad de productos importados cuyos modelos buscan ser copiados en una zona especial de Lima (zona industrial de Villa El Salvador), donde numerosas empresas pymes fabrican muebles para hogar y oficina y son muy visitados por quienes desean adquirir productos a mejores precios y parecidos a los importados. Principales importadores locales MEPAL S.A. SODIMAC PERU S.A MOBEL S.A. INNOVA FERRINI DRAMA OPEN SPACE S.A Requisitos para la importación No existen requisitos en cuanto a permisos y registros especiales, ni normas técnicas a cumplir, mas consideramos importante que se registren las marcas ante el Instituto de Defensa del Consumidor y la propiedad Intelectual INDECOPI ( pues las copias de productos es alto en el mercado peruano. 9

10 Valor del arancel por posición arancelaria P.A Muebles de metal utilizados para oficina Arancel vigente 9% COLOMBIA 100% de desgravación EEUU 20% de desgravación (arancel base 12%) CANADA 20% de desgravación (arancel base 12%) SINGAPUR 20% de desgravación (arancel base 12%) BRASIL 60% de desgravación ARGENTINA 60% de desgravación CHILE 100% desgravación CHINA 10% de desgravación (arancel base 10%) P.A Muebles de madera utilizados para oficina Arancel vigente 9% COLOMBIA 100% de desgravación EEUU 20% de desgravación (arancel base 12%) CANADA 20% de desgravación (arancel base 12%) SINGAPUR 20% de desgravación (arancel base 12%) BRASIL 60% de desgravación ARGENTINA 60% de desgravación CHILE 100% desgravación CHINA 10% de desgravación (arancel base 10%) Acuerdos comerciales vigentes en el apís de estudio Perú tiene suscritos Tratados de Libre Comercio vigentes con Canadá, EEUU, Tailandia, Chile, CAN y China, y por entrar en vigencia con la Unión Europea. Se encuentran en etapa de negociación o próximos a negociar con Japón, Corea del Norte, México y Centroamérica. 10

11 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 Importación del Mundo 2009 P.A Muebles de metal de los utilizados en oficinas. P.A Muebles de madera de los utilizados en oficinas. PAISES MONTO US$ CIF PAISES MONTO US$ CIF ALEMANIA 1,294, CHINA 1,029, CANADA 281, COLOMBIA 201, EEUU 120, COREA DEL SUR 86, ESPAÑA 41, TAIWAN 24, FRANCIA 11, TAILANDIA 8, OTROS 17, TOTAL 3,116, Fuente: Aduanas del Perú. Como puede apreciarse, Colombia participa como país proveedor de muebles de oficina en Perú bajo ambas partidas arancelarias, con mayor participación en el rubro de muebles de metal que de los de madera, explicado porque exporta sistemas de archivo mas que muebles en sí; existe otra razón por la que Colombia no presenta mayores cifras y es que la empresa Carvajal importa partes COREA DEL SUR 297, CHINA 266, MALASIA 189, COLOMBIA 165, DINAMARCA 142, CANADA 121, ECUADOR 76, ARGENTINA 77, BRASIL 41, CHILE 34, OTROS 218, TOTAL 1,508, y piezas en cantidades importantes y ensambla los muebles en Lima, de modo que esas importaciones no quedan registradas como muebles; aún así hay espacio para crecer, mas aún cuando se conoció que para el año 2011 no se contará con una oferta suficientes de oficinas 1A rn Lima, que explica a la vez que la demanda por muebles se incrementará. Exportaciones peruanas 2009 PARTIDA ARANCELARIA VALOR EXPORTACIONES FOB , , Fuente: Aduanas del Perú. 11

12 Como puede apreciarse las exportaciones peruanas de Los demás muebles para oficina, de metal no son significativas, contrario a lo que registra la partida correspondiente a muebles de madera, donde los principales clientes fueron Panamá y EEUU, en general Perú consume muebles de fabricación local y productos importados, pero no es un gran exportador. Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio No existen regulaciones y permisos especiales para importar muebles en el mercado peruano, del mismo modo tampoco se exigen normas técnicas que cumplir para el ingreso. Análisis de la competencia Existe competencia local e internacional, la competencia local está a cargo de unas 5 empresas importantes en tamaño y calidad, luego unas 200 empresas pymes establecidas en una zona llamada Villa El Salvador que casi no tienen diseños propios pero si copian diseños importados y utilizan material similar como tableros post formados, melamina, acero, aluminio, cuero, entre otros. La competencia entre productos importados es muy fuerte y están presentes marcas reconocidas internacionalmente, debido el crecimiento de la economía y la demanda de oficinas corporativas por parte de inversionistas locales y extranjeros. Las tiendas de grandes superficies como Ace Home Center y Sodimac importan preferentemente de China y otros países asiáticos, aunque cuentan con oferta colombiana, de muebles bajo sistema ármelos usted mismo 12

13 Informe de oportunidades de negocios Perú 2010 DEMANDA Consumidores en el país de estudio Los consumidores son: Bancos y financieras Compañías de seguros Universidades Bibliotecas Oficinas diversas Clientes institucionales Los clientes institucionales son: Ministerios y organismos del estado Organismos internacionales Distribuidores Las empresas importadoras mencionadas son a la vez distribuidores, esta modalidad se da porque todas las operaciones están concentradas únicamente en Lima, existen distribuidores de líneas especiales como sillas: IBEROPERU PROVEFABRICA ELEMENT Precios de venta al público Escritorio en L con soportes de aluminio y tableros en cristal, hecho en China, ofrecido en Sodimac: US$ Mesa de Juntas soporte de melamina y tablero de cristal de 1.00 mt. Ancho x 1.50 mt. Largo hecho en Villa el Salvador: US$ Recepción en L con tablero y soportes de melamine, precio en tienda especializada, producto importado: US$ Silla gerencial en cuero y acero, italiana: US$ Sillas gerenciales (China): forro imitación cuero, accesorios de acero: US$ Sillas secretariales (China): forro de tela con apoyabrazos: US$ Tandem o 3 sillas de espera unidas entre si, forro de tela (nacional) US$

14 Canales de comercialización y distribución La centralización de Perú hace que el negocio de importación y distribución se realice en Lima y desde esta ciudad hacia el resto del país por vía terrestre en el 90% de los casos (solo la ciudad de Iquitos en zona fronteriza con Leticia no tiene comunicación por carretera). Los canales son importadores y distribuidores que en ocasiones manejan marcas con exclusividad y por ende son también representantes, pero la mayoría son multimarca. Existe fuerte atomización en los productos importados por lo cual el número de países proveedores es alto. Dada estas características los clientes viajan a Lima para proveerse de muebles locales o importados ya que no existen tiendas especializadas salvo Arequipa y Trujillo, el Estado provee a través de licitaciones a sus ministerios y otros organismos, así como clínicas y hospitales. 14