Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo. Estudios de Mercado. El mercado de hardware y software en Brasil

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo Estudios de Mercado El mercado de hardware y software en Brasil

2 Estudios de Mercado El mercado de hardware y software en Brasil Este estudio ha sido realizado por Oscar Martín Andújar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo. Agosto 2005

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1. Subsectores relacionados 8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 28 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 44 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 3

4 V. ANEXOS Listado de direcciones de interés Bibliografía Información Adicional 56 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Brasil es la duodécima economía mundial, representando cerca de la mitad del PIB latino-americano, y uno de los principales mercados mundiales con más de 180 millones de consumidores potenciales. Tradicionalmente, ha sido uno de los principales destinos de inversión extranjera, la cual ha jugado un importante papel en el desarrollo estructural. Un claro ejemplo de ello es el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Brasil es el principal mercado de latinoamericano de tecnología, con niveles de desarrollo muy por encima de los que cabria pensar observando sus estadísticas económicas. Todas las grandes multinacionales del sector se encuentran presentes en el país, atraídas por el enorme potencial del mercado. Tanto el sector de hardware como el de software presenta interesantes oportunidades para los inversores extranjeros en los próximos años. Ambos se encuentran en una fase de crecimiento después de unos años de estancamiento e incertidumbre generados por el cambio en la presidencia del país y las crisis económicas de la zona. Sin embargo, cada uno de los sectores presentan características particulares que son analizadas en el presente estudio con mayor detalle. Algunas de las más significativas se presentan a continuación: Características generales del sector Hardware: - El mercado brasileño representa el 32% del volumen de PC s comercializados en el mercado latinoamericano. Es el mercado con mayor producción y demanda de hardware del continente. Se estima que en 2005, la facturación alcance los millones de dólares. - La Industria cuenta con beneficios fiscales, que se articulan fundamentalmente a través de la Ley de Informática (vigente hasta el 2009). - Los fabricantes sufren una alta competencia del mercado negro de equipos y componentes. Aproximadamente el 70% del hardware es vendido a través de este canal informal. - La industria nacional es muy dependiente de las importaciones de componentes para la manufactura de los equipos. Presenta una carencia especialmente relevante en el apartado de semiconductores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 5

6 - La mayor parte de las empresas relevantes son extranjeras, principalmente norteamericanas. Los fabricantes extranjeras optan mayoritariamente por instalarse en el país para poder competir con los productos nacionales y eludir las elevadas cargas impositivas que sufren las importaciones. - A pesar de contar con aproximadamente 180 millones de habitantes, el número de consumidores potenciales para productos de hardware podría alcanzar, como máximo, 36 millones. En 2002, 8 de cada 100 habitantes poseían un ordenador personal. Características generales del sector Software: - Existe un alto potencial para la actuación en segmentos verticales como la banca y las telecomunicaciones. Las empresas desarrolladoras se han convertido en especialistas en estos sectores y son muy competitivas. - El sector del software es considerado como prioritario por el actual gobierno. Cuenta con programas de financiación a la producción, comercialización y exportación. El software libre está ganando mucha importancia, principalmente en lo que se refiere a compras desde organismos públicos. - La balanza comercial en este apartado es extremadamente deficitaria para Brasil. A pesar de contar con condiciones para convertirse en un país con capacidad exportadora en este área, el software brasileño no termina de hacerse un hueco internacionalmente. - Los índices de piratería son altos. En 2002, el 55% de los programas en uso eran pirateados. - La industria desarrolladora de software nacional se caracteriza por su atomización y la falta de experiencia internacional. Existe un déficit de mano de obra cualificada. Perspectivas a medio y largo plazo A nivel mundial, la tendencia del sector de la informática es a un aumento moderado de las ventas. Hoy en día no existe un gran estímulo para cambiar rápidamente los equipos como hace algunos años, pues estos ya han alcanzado una potencia suficiente para soportar con razonable rendimiento las necesidades de los usuarios por varios años. América Latina, sin embargo parece ofrecer buenas perspectivas de crecimiento para los próximos años y Brasil la difusión de equipos está comenzando a ir más allá de los sectores de población más favorecidos. La digitalización de los fragmentos más desfavorecidos de la sociedad es un reto para el gobierno brasileño, que ha depositado grandes esperanzas en un reciente programa de ordenadores de bajo coste. Este podría ser un factor que impulse la demanda residencial en medio plazo. En el mercado empresarial parece existir poco espacio de crecimiento, ya que la base de ordenadores instalada parece suficiente. Sin embargo, las nuevas tecnologías en redes sin cables y el crecimiento de Internet podrían generar un aumento en la demanda de equipos específicos y servidores. La excepción a la tendencia general se encuentra en los ordenadores portátiles, segmento que cada vez presenta una tasa de crecimiento más elevada respecto a los ordenadores portátiles. Esta expansión está Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 6

7 motivada fundamentalmente por el crecimiento de las necesidad de contar con equipos con mayor movilidad y el descenso de los precios de estos equipos. En reales nominales, la facturación del sector creció un 10% entre 1999 y 2003, una tendencia que con las medidas incentivadoras del gobierno federal podría tranquilamente mantenerse o incluso elevarse los próximos años. El mayor crecimiento de la facturación en el sector corporativo previsiblemente se dará en el área de banca, donde las empresas brasileñas se encuentran bien posicionadas. El sector de hardware continuará siendo dependiente de las importaciones en los próximos años, ya que los circuitos integrados necesarios para la fabricación de equipos requieren de instalaciones actualmente no disponibles en el país. Los fabricantes continuarán sus inversiones en el país para producir internamente productos cada vez más avanzados. Se estima que las importaciones de hardware en Brasil crezcan un 15% en Igualmente, el déficit comercial continuará siendo acentuado en el área de software. Los planes del gobierno para promover la exportación de software son demasiado ambiciosos y pronostican resultados para los próximos años poco creíbles dada la situación actual. Por otra parte, se espera una mejor respuesta de los planes que estimulan la adopción de software libre en la administración pública. Teóricamente deberían contribuir decisivamente a la disminución de los gastos públicos en licencias de software, lo que incidiría en una mejora en la balanza comercial. El sector nacional de software debería ser el principal beneficiado con esta medida, y los Estados Unidos el principal perjudicado. La cifra de negocios en el mercado de software se estima en millones de dólares para el El incremento en la facturación demostrado en los periodos recientes parece que se mantendrá estable, y el sector crecerá a tasas anuales del 5% durante los próximos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 7

8 I. INTRODUCCIÓN 1. SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudio ha sido elaborado durante el primer semestre de 2005 con el objetivo de dar una visión general sobre las características del sector de la informática en Brasil, y más concretamente sobre los subsectores del hardware y el software. Dentro del sector del hardware, se han tenido en cuenta tanto los equipos informáticos terminados como los componentes electrónicos que forman parte de ellos a la hora de la elaboración de los datos y estadísticas presentes en el estudio. Así, las tres grandes partidas arancelarias contempladas son las siguientes: Código Descripción MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U OPTICOS, MAQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MAQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8469 A CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRONICAS El análisis del sector del software resulta más complicado debido al tratamiento como producto o servicio que recibe en las diferentes fuentes de información. La legislación brasileña pasó a dar un tratamiento diferenciado al software a partir de La venta de software empaquetado para el público general es considerado comercialización de productos, mientras que la venta de software individualizado o ajustado a las necesidades del cliente es considerado como una prestación de servicio. En el presente estudio se tendrán en cuenta ambos tipos de software. La partida arancelaria que da cabida a los productos de software es algo imprecisa, dado que en ella se registran todos los soportes ópticos con datos grabados independientemente de que el contenido almacenado sea o no software. Por otra parte, para no dejar de lado la gran cantidad de software extranjero distribuido empleando redes informáticas o bien grabado en soportes localmente, también resultará necesario prestar atención a las cifras reflejadas en la partida servicios de computación de la balanza comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 8

9 Código Descripción DISCOS, CINTAS Y DEMAS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANALOGAS, GRABADOS, INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVANICOS PARA FABRICACION DE DISCOS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37: Discos para sistemas de lectura por rayos láser: Los demás. -- Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen Los demás: Los demás. -- Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen. El mercado de software se analiza de forma general, tanto desde el punto de vista de su desarrollo como del de su distribución y venta en el mercado. Para tener una visión global del mercado, se han tenido en cuenta el software destinado al consumo masivo y el software corporativo, que son destinados a consumidores muy diferentes y para los que se utilizan diferentes estrategias de comercialización. Dentro del estudio no se han analizado otros subsectores de la informática como pueden ser los relacionados con consultoría o comercio electrónico. Sin embargo, se hace mención a ellos en la medida que en determinados casos resultan relevantes para entender la realidad del mercado de informática y su cadena de distribución. Para la elaboración del estudio se han empleado fundamentalmente fuentes de información secundarias, como estadísticas o noticias de organismos oficiales y asociaciones del sector. También se ha recurrido así como entrevistas personales con profesionales del sector en Brasil y España. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Brasil es el mayor productor de componentes electrónicos de toda Sudamérica, siendo el responsable de aproximadamente el 80% de la producción total. El macro sector de la electrónica en Brasil ha demostrado un comportamiento positivo durante los últimos años. La facturación del sector alcanzó durante el año 2004 un total aproximado de 2 mil millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 28% en relación al anterior periodo. Las principales razones que explican este crecimiento son el buen comportamiento de la economía brasileña durante 2004, y el descenso en los tipos de interés, lo que facilitó la inversión en tecnología y su financiación por parte de las empresas. Para el año 2005 se espera un crecimiento ligeramente inferior, ya que se anticipa un empeoramiento de la coyuntura económica del país. SECTOR BRASILEÑO DE ELECTROELECTRÓNICA (En millones de dólares americanos) * Facturación Exportaciones Importaciones Déficit comercial sectorial Inversiones Fuente: ABINEE, Elaboración propia. Tasa de cambio empleada R$2,9 / US$1,0 (*) Estimación En este sector destaca la dependencia externa del país para obtener los productos para satisfacer la demanda interna. El 45,3% de la facturación del sector corresponde a elementos importados, lo que se manifiesta en un déficit sectorial de millones de dólares. Esta dependencia externa en materia tecnológica, en especial de componentes, perjudica gravemente a la balanza comercial del país, ya que las importaciones de este tipo de productos suponen un 20% de las importaciones totales de Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 10

11 MERCADO BRASILEÑO DE HARDWARE (En millones de dólares americanos) * 2004 / 2005 Producción % + Importaciones % - Exportaciones % Consumo aparente % Fuente: ABINEE, Elaboración propia. Tasa de cambio empleada R$2,9 / US$1,0 (*) Estimación El sector del Hardware, al igual que el sector de la electrónica, ha crecido de forma continuada en los últimos años. Si se confirmaran las previsiones para 2005, la cifra de negocio en Brasil se duplicará en apenas 4 años, pasando de los 4 mil millones de dólares de facturación de 2004 hasta los casi 8 mil millones que se esperan para el año Otra característica a tener en cuentas es que Brasil demanda aproximadamente el 60% del hardware comercializado en Sudamérica, lo que le convierte en el mercado más importante del continente, por delante de México, Chile y Argentina. FACTURACION INDUSTRIA BRASILEÑA DE INFORMÁTICA (En millones de dólares americanos) Fuente: Abinee El mercado gris de ordenadores constituye una de la características más importantes del sector del hardware en Brasil. Se trata de empresas que comercializan equipos con microprocesadores o componentes piratas o de contrabando. Se estima que este mercado es el responsable de proveer el 70-75% de los ordenadores vendidos en el país, lo que perjudica seriamente a la industria legal que no puede competir en precios con productos un 30% más baratos. MERCADO BRASILEÑO DE SOFTWARE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 11

12 (En millones de dólares americanos) * Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente Fuente: U.S Commercial Service & Department of State (*) Estimación El mercado de software brasileño tiene como característica principal la gran competencia interna y la dependencia del sector exterior para satisfacer la demanda. Conscientes del enorme desequilibrio que la importación de software produce en la balanza comercial, el gobierno brasileño a establecido este sector como uno de sus objetivos prioritarios de mejora para los próximos años. El software brasileño, si bien se demuestra fuerte en el mercado interior, no ha sido capaz de hacerse con un hueco en el mercado exterior, como demuestra el tradicional estancamiento que sufren las exportaciones. El comportamiento de la industria del software en Brasil durante el 2004 fue positivo, demostrando que la tendencia al crecimiento demostrada en periodos anteriores se mantiene sólida. Para el año 2005, las previsiones apuntan a un crecimiento del 5% de la demanda, lo que situaría la cifra de negocios en el mercado interno en millones de dólares Análisis de los componentes de la oferta Sector Hardware Las importaciones de hardware parecen haber comenzado a crecer tímidamente después de cuatro años de crecimiento. Después de alcanzarse cifras de facturación record durante el principio de la década debido al boom mundial de las TI, las importaciones se resintieron gravemente hasta alcanzar un mínimo durante el año Las principales causas de esta caída hay que buscarlas en la crisis energética vivida en 2001, la crisis de la economía Argentina en 2002, y el proceso de incertidumbre política abierto con la elección del presidente Lula. El sector de la electrónica y el hardware en concreto es uno de los que presenta una tasa de crecimiento más elevada en Brasil. Según ABINEE, para el año 2005 se espera un aumento del 15% en las importaciones de este tipo de productos y un 18% de aumento en la producción local. A pesar de los esfuerzos realizados por parte de los responsables del gobierno, Brasil continua siendo un país dependiente en materia de componentes informáticos. La balanza comercial del país se ve gravemente perjudicada por el déficit que año tras año acumula en la partida de informática y electrónica. A medida que la demanda en el sector crece, las exportaciones aumentan a un ritmo mayor que las importaciones, aunque en términos absolutos las cifras aún están lejos de igualarse. IMPORTACIONES DE HARDWARE: HS 8471 Y HS 8473 (En millones de dólares americanos) País % Cuota Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 12

13 2. China 119,440 87,035 90, , ,584 16,294% 3. Japón 115, , ,265 94, ,280 8,517% 4. Corea del Sur 39,916 34,601 70,838 63, ,480 6,912% 5. Singapur 87, ,532 79,865 70,448 90,489 6,103% 6. Taiwan 87,221 95,358 87,169 67,988 86,082 5,806% 7. Puerto Rico (U.S.) 26,128 39,327 53,725 48,630 49,984 3,371% 8. Malasia 36,931 42,427 25,068 36,800 37,153 2,506% 9. Irlanda 92,124 56,440 30,092 43,474 35,242 2,377% 10. México 45,459 50,173 39,097 32,798 32,768 2,210% 28. España 7,415 10,228 11,445 4,926 2,924 0,197% Total Top , , , , ,119 86,342% Resto 233, , , , ,491 13,658% Total Importaciones 1.816, , , , , % Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat Los mayores importadores de hardware en Brasil son los Estados Unidos seguido por China y otros países asiáticos, como Japón, Corea del Sur o Singapur. La presencia europea, a mucha distancia de estos países, está encabezada por Irlanda y Suecia. Estados Unidos ha visto disminuir su cuota de mercado en los últimos cinco años, pero continúa siendo el primer proveedor de equipos y componentes hacia Brasil, con una cuota del 32,26%. Se trata, sin embargo, de una cifra poco realista, ya que teniendo en cuenta los productos manufacturados dentro de Brasil por compañías norteamericanas, esta cuota de mercado es muy superior. No obstante, los productos norteamericanos están perdiendo competitividad en el mercado brasileño, y están siendo sustituidos por aquellos provenientes de la zona asiática. La cifra de importaciones estadounidenses ha descendido un 58%, mientras que las importaciones del mercado brasileño de hardware lo ha hecho en un 34,4% en los últimos cinco años. España ocupa la posición 28 en el ranking de importadores de hardware del año 2004, con una cuota de mercado del 0,2%. Los productos de informática más importados desde España son partes o piezas por encima de equipos terminados. En 2004, España exportó dos millones de dólares en concepto de partes y piezas para el sector informático, y aproximadamente un millón de equipos. Las partidas que registraron un mayor volumen durante 2004 pueden observarse en el anexo 3.1. De entre ellas, destacó la importación de cartuchos de tinta para impresoras. IMPORTACIONES DE HARDWARE: RANKING 2004 (En millones de dólares americanos) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 13

14 México Irlanda Malasia Puerto Rico (U.S.) Taiwan Singapur Corea del Sur J apón 32,77 35,24 37,15 49,98 86,08 90,49 102,48 126,28 China 241,58 Estados Unidos 478,06 Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat A pesar de tratarse el mercado más importante de nuevas tecnologías de Sudamérica, Brasil no es uno de los principales mercados receptores de los productos españoles de hardware a nivel global. Las partidas y figuran en las posiciones 22 y 25 respectivamente en el ranking de países receptores de exportaciones españolas durante En total, se contabilizaron 375 operaciones de exportación hacia Brasil, con un valor total de 2,35 millones de euros. Esta cifra supone apenas el 0,2% de las exportaciones totales de España de productos de hardware hacia el resto del mundo, una cifra en la que no se refleja la gran importancia del mercado brasileño de TI. Como se puede observar en la tabla de importaciones por tipo de producto, la mayor parte de las importaciones de hardware en 2004 corresponden a equipos manufacturados. Así, los ordenadores personales, suponen el 20% de las importaciones en el año Seguido por otros equipos como monitores o impresoras, que también son equipos independientes que no precisan de un ensamblaje específico para formar parte de un ordenador personal. Los monitores han experimentado un notable aumento en las importaciones, principalmente debido a las nuevas tecnologías de TFT y plasma. Estas tecnologías, han comenzado a ser más competitivas en cuanto a precio, y Brasil no disponía en 2004 de producción interna suficiente para abastecer al mercado nacional. Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos de 2003, mucho más realistas y completos, debemos concluir que la mayor parte de las importaciones corresponden a piezas y partes de computadores. Si sumamos las cifras de importaciones de discos duros, partes y piezas, y discos ópticos, en total suponen un 60% del total de las importaciones de hardware en Brasil. Todos estos productos son raramente producidos localmente ya que el país no dispone de fabricas ni tecnología suficiente para la producción de componentes tales como microprocesadores o memorias, vitales en cualquier equipo informático. La única excepción en este sentido es la unidad de fabricación de discos duros que la empresa Samsung tiene en Manaus. IMPORTACIONES DE HARDWARE: EVOLUCIÓN Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 14

15 (En millones de dólares americanos) 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Estados Unidos China J apón Corea del Sur Singapur Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat La principal característica de la industria de hardware brasileña es la integración de productos importados y nacionales para la manufactura de los equipos completos destinados al mercados nacional. La importación de los componentes más avanzados de los equipos se hace indispensable, ya que no existe una producción nacional competitiva en términos de coste o prestaciones. Sin embargo, otras partes del proceso de fabricación, como el ensamblaje final de los equipos, si pueden ser realizadas dentro del país, ya que no es necesario contar con un alto grado de tecnología ni realizar grandes inversiones para la adecuación de los centros productivos. Por ello, la mayoría de los fabricantes internacionales líderes optan por una implantación productiva en Brasil, donde se benefician de los excelentes costes de mano de obra, reducen los gastos logísticos y sobre todo, se benefician de menores impuestos de importación. Las autoridades brasileñas, conscientes de las carencias productivas de su industria de tecnología, permite unos tipos menores para ciertas partes y componentes. De esta forma, permiten la entrada de este tipo de componentes intermedios con impuestos de importación menores, con el objetivo de mantener los costes bajos y una industria local competitiva. Así, los microprocesadores tienen un impuesto de importación de 0% al igual que las memorias y las memorias de tipo Ram. Se trata de componentes que no son producidos en el mercado nacional, por lo que el gobierno incentiva su importación. Sin embargo, otros productos de hardware, como puedan ser las impresoras para ordenadores personales, son más sencillas de producir y el gobierno restringe las importaciones con el objetivo de fomentar la producción local. Estos equipos deben pagar un arancel de importación del 14%. IMPORTACIONES DE HARDWARE: DETALLE DE PRODUCTOS (En millones de dólares americanos) Producto * % Cuota Ordenadores 190,7 182,1 127,4 100,6 163,2 20,88% Monitores 20,3 18,2 17,7 16,8 137,0 17,53% Impresoras 62,3 68,7 57,5 60,1 123,3 15,78% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 15

16 Discos duros 261,1 222,9 123,5 118,9 80,9 10,35% Otros equipos 345,9 352,3 260,8 237,6 55,1 7,05% Discos ópticos 65,8 57,1 34,8 29,3 53,3 6,82% Partes y piezas 779,0 703,6 590,0 609,2 49,9 6,38% Terminales de auto atendimiento 0,1 0,2 0,0 0,0 45,4 5,81% Automatización oficinas o bancos 43,3 41,0 35,3 23,4 39,6 5,07% Gateways y hubs 84,5 69,4 44,9 9,4 33,9 4,34% Total 1.853, , , ,3 781,6 100% Fuente: SECEX y BNDES. (*) Datos 2004 hasta el mes de Octubre Los equipos informáticos completos, como los ordenadores personales, routers o hubs, que pueden ser ensamblados internamente, importando únicamente los circuitos, son gravados con impuestos más pesados. Un ordenador personal soporta cargas del 20% a modo de impuesto de importación. Igualmente, un hub debe pagar un arancel del 16%. Estos altos tipos impositivos en la importación explican en parte porque las empresas deciden realizar el acabado de los equipos en el mercado nacional. Únicamente en aquellos equipos más avanzados, como servidores de alta capacidad, o en ordenadores portátiles avanzados, las empresas deciden realizar importaciones directas. El bajo numero de unidades vendidas de ese tipo de equipos no justifican la inversión en adaptación de los centros productivos instalados en Brasil. Sector Software Al igual que en el sector del hardware, el mercado de software brasileño se caracteriza por estar dominado por las importaciones. Todo el sector de programas de gran consumo y el de aplicaciones empresariales está dominado por empresas multinacionales. Además, este dominio también se traslada a sectores más específicos, como el de aplicaciones CAD o aquellas destinadas al sector de aviónica. Existen razones de peso que explican esta realidad. Todas estas aplicaciones, especialmente las de uso más generalizado en empresas, requieren altas inversiones en I+D, estudios de mercado y marketing antes de vender una sola unidad de producto, lo que implica una alta dosis de riesgo. Las empresas brasileñas están más centradas en el desarrollo de productos que requieren inversiones menores, o bien en aplicaciones realizadas a medida para el cliente, donde el riesgo de pérdida de la inversión es muy bajo. La tasa de cobertura de Brasil en este apartado se situó en un 7,3% durante el año 2004, lo que da una idea del enorme déficit que provoca la partida en la balanza comercial brasileña. Esta situación ha precipitado la adopción de medidas para la promoción de las exportaciones además de otras para favorecer al software nacional frente al de procedencia extranjera en proyectos públicos. Otra característica a tener en cuenta del sector es el alto índice de piratería existente, uno de los más elevados del mundo. En cuanto al volumen de negocio y el futuro del sector, las expectativas son bastante positivas, y apuntan a un crecimiento de la facturación de las empresas para los próximos años. Brasil aún es un país que presenta un alto potencial de crecimiento en nuevas tecnologías e informática. Los expertos creen que la tendencia de compra y renovación del número de ordenadores personales en el país, tanto en el ámbito personal como en el profesional, traiga de la mano un aumento en el volumen negocio de la industria del software. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 16

17 IMPORTACIONES DE SOFTWARE: HS Y HS (En millones de dólares americanos) País % Cuota 1. Estados Unidos 4,045 4,331 2,326 2,903 2,163 50,457% 2. Alemania 0,161 0,344 0,225 0,423 0,371 8,643% 3. Corea del Sur 0,604 0,430 0,185 0,123 0,321 7,480% 4. Francia 0,054 0,171 0,124 0,435 0,276 6,431% 5. Taiwan 0,140 0,176 0,068 0,161 0,203 4,740% 6. Reino Unido 0,008 0,556 0,137 0,053 0,155 3,616% 7. China 0,025 0,091 0,023 0,019 0,144 3,359% 8. Japón 0,219 0,068 0,203 0,733 0,125 2,909% 9. Italia 0,002 0,007 0,039 0,017 0,066 1,532% 10. Irlanda 0,073 0,107 0,013 0,072 0,064 1,482% 28. España 0,001 0,001 0,039 0,006 0,000 0,003% Total Top 10 5,332 6,280 3,343 4,940 3,886 90,650% Resto 0,802 1,909 0,618 0,818 0,401 9,350% Total Importaciones 6,133 8,189 3,961 5,758 4, % Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat El volumen de las importaciones, atendiendo únicamente a los datos ofrecidos por las autoridades aduaneras brasileñas, reflejan un descenso en las importaciones de software. El año 2004 se cerró con una cifra de importaciones de millones de dólares, lo que supone casi la mitad de los millones reflejados en las estadísticas para el año Para el año 2005, se espera que el volumen de las importaciones continúe creciendo a un ritmo superior al de las exportaciones, que se mantendrían en cifras bajas, cercanas a los 300 millones de dólares. A pesar del optimismo de las autoridades, que manejan cifras de millones de dólares anuales en exportaciones de software en un plazo de diez años, parece que este escenario de estancamiento de las exportaciones de software brasileño se continuará dando en el medio plazo. Debe tenerse en cuenta que el principal receptor de exportaciones de software de Brasil es Argentina, un socio comercial con una capacidad de compra muy menguada en estos momentos. La industria del software a nivel global está altamente concentrada y son pocos los países realmente competitivos y con la suficiente capacidad de innovación para conseguir un volumen significativo de exportaciones. Analizando las importaciones de software de Brasil, se puede observar que los diez primeros países en el ranking de importadores acaparan el 90% del volumen total de importaciones del país. España ocupa la vigésimo octava posición en este ranking, con un índice de participación en las importaciones muy bajo: 0,003% durante Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 17

18 IMPORTACIONES DE SOFTWARE: RANKING 2004 (En millones de dólares americanos) Irlanda Italia Japón China Reino Unido Taiwan Francia Corea del Sur Alemania Estados Unidos 0,06 0,07 0,12 0,14 0,16 0,20 0,28 0,32 0,37 2,16 Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat Las exportaciones españolas de software hacia Brasil son muy escasas si las comparamos con otros destinos como Portugal o Francia. Durante 2004, se produjeron 115 operaciones de exportación de software hacia Brasil, lo que supuso un volumen de euros. Esto coloca al mercado brasileño en la posición 48 del ranking de países receptores de las exportaciones de software español. Apenas el 0,05% de las exportaciones de software españolas se destinan al mercado brasileño. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las estadísticas de este tipo de productos no siempre son fiables, ya que gracias a Internet y otras redes informáticas, es posible las exportación de software sin que ésta quede registrada en las estadísticas ofrecidas por las aduanas. De entre todos los países importadores, Estados Unidos, líder mundial en la industria del software, es también el principal origen de las importaciones de software en Brasil. Durante el año 2004, Estados unidos introdujo software en Brasil por valor de millones de dólares, lo que supone una cuota del 50% de las importaciones de software totales de ese año. Los principales productos de software americanos introducidos en el país corresponden a la empresa Microsoft, que durante el año 2002 ingresó, sólo por venta de software, millones de dólares netos. El volumen de las importaciones provenientes de los EEUU se ha reducido significativamente en los últimos cinco años, pero en este caso no está relacionada con una reducción de la competitividad de los productos americanos. Las causas de este descenso se deben a la caída de la demanda de productos y servicios IT que se dió mundialmente no sólo en Brasil, sino en prácticamente todo el mundo. El otro gigante del software internacional, Alemania, con productos muy enfocados al mercado empresarial e industrial, ocupa la segunda posición en el ranking de importadores de software en Alemania, al igual que Estados Unidos se destaca por su capacidad de exportar software y servicios de alto valor agregado, como consultoría o I+D sobre encargo. IMPORTACIONES DE SOFTWARE: RANKING 2004 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 18

19 (En millones de dólares americanos) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Estados Unidos Alemania Corea del Sur Francia Taiwan Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat El resto de países que figuran en la lista de los mayores importadores pertenecen a la s zonas de Asia o Europa. Los países sudamericanos apenas venden sus productos de software en Brasil. Argentina, con una cuota de importaciones ligeramente superior a la de España, es el único país capaz de introducir sus productos en el competitivo mercado brasileño. Estas empresas internacionales generalmente invierten y se establecen en el país con una filial permanente. Sin embargo, esta inversión está más justificada por el volumen de negocio que por factores fiscales, como ocurre en el sector de hardware. La mayoría de ellos confía en grandes distribuidores mayoristas o consultoras para las tareas de distribución de sus productos en el país, como también haría una empresa extranjera introduciendo sus productos en Brasil mediante una importación. La producción nacional de software, como ya se ha mencionado, está más enfocada a la producción de aplicaciones menores destinadas al mercado empresarial que implican inversiones menores. Por otra parte, es importante el sector del desarrollo de software a medida, donde existen varias empresas que operan como fabricas de software certificadas. Éstas son capaces de desarrollar aplicaciones de alta calidad cubriendo las necesidades de grandes empresas nacionales partiendo desde cero y con costes muy competitivos. Los mercados principales para estas empresas son las empresas del sector financiero y de telecomunicaciones. En el Anexo 3.3 figura la relación de fabricas de software con certificación CMM presentes en Brasil. Los productos de software más importados en Brasil son fundamentalmente sistemas operativos, suites ofimáticas, bases de datos, software de seguridad para redes y ERPs, fundamentalmente aquellos de las firmas SAP, Oracle y Peoplesoft ( firma recientemente adquirida por la segunda). 2. ANÁLISIS CUALITATIVO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 19

20 2.1. Producción Sector Hardware La mayor parte de los equipos de hardware comercializados en Brasil son de fabricación nacional. Además de los fabricantes nacionales, entre los que se encuentran Itautec Philco, Microtec, Positivo o Cobra Tecnología, grandes fabricantes de hardware internacionales cuentan con centros de producción en Brasil. Entre los casos más significativos se encuentran IBM, HP, Bull, Samsung, Dell o Semp Toshiba. La implantación productiva es la fórmula de entrada en Brasil más utilizada por las empresas internacionales de hardware. La importación es empleada por empresas menores, con volúmenes de venta de menor importancia o en el caso de productos especializados que atienden a necesidades muy concretas. Las principales razones por las que las empresas prefieren esta forma de entrada son: - Las grandes dimensiones del mercado brasileño, el primero de Sudamérica en cifra de negocios. - Los altos aranceles para productos de hardware terminados. Los productos importados difícilmente pueden competir en precio con los productos nacionales. - Brasil como plataforma de entrada en otros países de la zona. Los productos fabricados en Brasil pueden beneficiarse de costes menores al entrar en los países vecinos. El Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es un mercado de 225 millones de consumidores en el que los productos de hardware pueden moverse sin restricciones arancelarias. El 70% de las exportaciones de hardware brasileñas de 2003 fueron destinadas a países del bloque ALADI. - Los costes laborales son bajos y la mano de obra tiene una nivel de formación suficiente para acometer este tipo de trabajo industrial. - En algunos proceso de compra, el sector público da prioridad a productos producidos nacionalmente. Debido a estas circunstancias, Brasil se ha convertido en un gran productor de equipos de hardware. La mayor parte de la producción nacional es destinada a abastecer al mercado interno, y sólo el 4% es destinada a la exportación. Sin embargo, el aumento de este porcentaje para equilibrar la balanza de pagos tecnológica del país se ha convertido en un asunto de importancia para el ejecutivo del país. Se espera que este porcentaje de exportación aumente en los próximos años. Para favorecer la producción nacional, el sistema tributario hace que resulte mucho más rentable la producción de los equipos en Brasil que importarlos desde el exterior. Sin embargo, prácticamente todas estas empresas implantadas precisan recurrir a la importación de productos que forman parte del producto final. Esto es así, porque existen ciertos componentes que no son producidos dentro del país, principalmente los circuitos integrados (memorias, procesadores, etc.). Para evitar que los productos brasileños pierdan competitividad, los aranceles para este tipo de componentes son muy bajos, y en algunos casos, cero. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 20

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