EUROWIN GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

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1 Eurowin 8.0 SQL Manual de EUROWIN GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

2 Documento: me_proyectosyobras Edición: 07 Nombre: Manual de Eurowin Gestión de Proyectos y Obras Fecha:

3 Tabla de contenidos 1. Introducción Instalación Esquema de trabajo Configuración Mantenimiento de Empresas Mantenimiento de Artículos Mantenimiento de Familias Mantenimiento de Obras Organismos Categorías Técnicos / Empleados Inputs / Trabajos Obras Tipos de horas Licitaciones Módulo de compras Albaranes Albarán de compra Pedido de compra Albarán de traspaso Comparativo de compras Proyectos de obras Actualizar facturación real de todos los proyectos Entrada de horas de empleados Imputación de materiales a proyectos y máquinas Maquinaria Máquinas Cisternas Grupos de máquinas Compañías de seguros Impuestos Tipos de combustible Tipos de precio de máquina Gastos de conservación Consumo de máquinas cisterna

4 Recuperar datos de surtidores Entrada de horas de maquinaria Entrada de gastos variables Listado de máquinas Listado de horas de máquina Listado de rentabilidad por máquina Listados de compras Listado de obras Listado de proyectos por obra Listado de compras por obra Listado de horas de empleados Listado nómina empleados Comparativo de obras (previsión / realidad) Comparativo de obras (costes / facturación) Listado de avales de proveedores Listado de coste mensual por obra Listado de resumen general de obras Listado de gastos por proyecto Listado de costes por proyecto Listado de imputación de materiales Módulo de ventas Albaranes Presupuestos Certificación de obras Circuito de la certificación de obras Retenciones en las certificaciones Facturación por m2 con partes de trabajo Listados de ventas Listado de licitaciones Listado de certificaciones por obra Mediciones Mediciones en los presupuestos Mediciones en las certificaciones Mediciones en los albaranes de venta y albaranes de compra Importación de presupuestos de Presto Módulo I.S.O Mantenimiento de empresa Instrucciones de operación

5 Áreas de empresa Criterios de evaluación Niveles de inspección Tipos de inspección Instrucciones / Operaciones / Inspecciones ETC (Especificaciones Técnicas de Compra) Materiales de inspección de recepción Familias / ETC / Recepción Mantenimiento de proveedores

6 1. Introducción El programa Eurowin Proyectos y Obras es la solución ideal para empresas de construcción u otro tipo de empresas que pretenden controlar por separado la rentabilidad de las distintas obras que realizan, así como el desglose por unidades de obra (inputs y trabajos). Permite presupuestar para cada obra los costes y la facturación prevista, de forma que al ir avanzando la obra podremos imputar los costes reales a cada obra y unidad de obra, lo cual nos permitirá conocer las desviaciones del presupuesto y la rentabilidad real por obra y por unidad de obra Instalación Eurowin Proyectos y Obras no es un módulo de la versión estándar, es una versión completa de Eurowin. Por lo que se instala como la versión estándar. Se ha desarrollado a partir de la base de Eurowin 8.0 SQL estándar, por lo que básicamente tienen la misma funcionalidad con la adición de nuevas características específicas para el sector Esquema de trabajo Esquema general del proceso de trabajo de Eurowin Proyectos y Obras. Ilustración 1. Esquema de trabajo de Eurowin Proyectos y Obras 6

7 2. Configuración La configuración de Eurowin Proyectos y Obras se establece en: Mantenimiento de Empresas Mantenimiento de Artículos Mantenimiento de Familias Mantenimiento de Obras 2.1. Mantenimiento de Empresas Contadores» Ventas F. sin cont. Aut. Es el contador de facturas para los albaranes no contabilizados automáticamente si está marcada la opción de empresa - Configuración general - Opciones generales - Opciones de compras - No hacer contabilización automática al facturar. Contadores» Compras Imputación de material Contador que se utiliza en compras Albaranes - Imputación de materiales a proyectos y máquinas. Proyecto Contador que se utiliza en compras - Proyectos de obras. Configuración gestión» General Almacén obras Es el almacén de destino cuando realizamos algún movimiento desde la opción Albaranes - Imputación de material a proyectos y máquinas. Tarifas: Imputación Especificaremos la tarifa a utilizar para los artículos con devolución que utilicemos desde la opción Albaranes - Imputación de material a proyectos y máquinas (se imputa como coste en la obra por precio día). Tarifas: Imputación sin devolución Especificaremos la tarifa a utilizar para los artículos sin devolución que utilicemos desde la opción Albaranes - Imputación de material a proyectos y máquinas. 7

8 Configuración gestión» Ventas» Códigos Origen expedición Valor por defecto para el origen de la expedición del albarán de carga, en el albarán de venta - Opciones - Albarán de carga. Configuración gestión» Ventas» Títulos Título obra pública / Título obra privada Estas dos opciones aparecerán después de activar la opción Aplicar beneficio industrial y gastos generales a presupuestos, en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestión - Op. Generales. Esta opción sirve para definir el título de la obra pública y de la obra privada. También podremos marcar la opción del título que queremos que salga por defecto en los presupuestos. Configuración gestión» Compras» Gastos generales / Gastos indirectos Trabajo Se puede especificar un trabajo para los gastos generales e indirectos. Input Se puede especificar un input para los gastos generales e indirectos. % Gastos Generales Define un porcentaje para los gastos generales. Este porcentaje después se podrá modificar para cada obra en el mantenimiento de obras. Se aplica sobre importes facturados. Configuración gestión» Opciones generales» Opciones generales Trabajar con artículos tipo conjunto Los artículos tipo conjunto son artículos con escandallo pero con algunas variaciones. Los utilizaremos para crear artículos que presupuestaremos como una unidad pero que en realidad se componen de varios artículos. Por ejemplo, para realizar un m3 de excavación en terreno duro (artículo principal conjunto) se necesitan 0,13 horas de camión (componente 1), 0,03 horas de retroexcavadora (componente 2) y 0,03 horas de peón (componente 3). Los componentes son artículos y deben tener el coste asignado en su ficha. Éste irá cambiando con la realización de albaranes y se podrá modificar manualmente en la ficha. Al mismo tiempo queda actualizado automáticamente el coste en la ficha del escandallo del artículo conjunto. En la pestaña del escandallo deberemos asignar una tarifa al artículo conjunto para determinar el precio de venta que aparecerá en los presupuestos, el cual predomina sobre las tarifas asignadas a los clientes. La 8

9 tarifa asignada al artículo conjunto deberá estar basada en el último coste (tarifa sobre último coste o una tarifa TPC calculada sobre último coste), debido a que no compraremos este artículo y por lo tanto, no tendrá ni Tarifa de Compra ni Precio Medio de Stock pero sí último coste. El último coste del artículo principal que tenemos en la pestaña Tarifa de compra se calcula a partir de la suma de los artículos componentes y se actualiza al pulsar el botón Actualizar Costes para este artículo (o para todos los artículos de tipo conjunto si pulsamos el botón Todos). Es importante tener asignada esta tarifa para que el programa no calcule precios de venta a 0. El PVP de los componentes cambiará o no automáticamente en función de la tarifa conjunto. Es decir, si la tarifa conjunto está definida sobre el último coste y el coste de los componentes ha cambiado, tendremos que recalcular la tarifa para que se actualice el PVP de los componentes y a la vez quede actualizado en el conjunto. Si la tarifa conjunto es sobre TCP, cuando cambia el coste en los componentes se actualiza automáticamente el PVP de los componentes y a la vez el PVP del escandallo. Al aplicar a un proyecto un presupuesto que contiene un artículo conjunto, el programa mostrará tanto en el presupuesto como en el proyecto el artículo conjunto, mientras que en el listado de materiales desde el proyecto, aparecerán los artículos componentes. Cabecera para la entrada de horas empleado por proyecto Si se marca no aparecerá el campo empleado si no que será sustituido por el campo proyecto. Recuperación automática de surtidores La recuperación automática de surtidores sirve para realizar la gestión de los surtidores de gasóleo. La opción aparece en el módulo de compras Maquinaria - Recuperar datos de surtidores. Indicar obligatoriamente trabajo e input si hay proyecto Si marcamos esta opción y no se indica un trabajo e input al introducir un presupuesto, el programa no permitirá generar el proyecto. Aparecerá un mensaje recordando que faltan el trabajo y / o el input. Configuración gestión» Opciones generales» Opciones de venta Imprimir al hacer facturación general Teniendo marcada la opción Imprimir al hacer facturación general, al generar varias facturas desde el módulo de ventas - Facturación - Facturación, se imprimirán todas las facturas a medida que se vayan generando. En cambio, si no tenemos marcada esta opción se imprimirán todas las facturas al final del proceso de facturación. No visualizar / imprimir la obra del albarán en facturas En las líneas de la factura el programa muestra la descripción de la obra a la que corresponde la factura. Si marcamos esta opción no se visualizará ni imprimirá la obra en la factura. Utilizar el campo obra en cabecera de presupuestos Esta opción nos permitirá utilizar el código de la obra en la cabecera de los presupuestos en lugar del código del proyecto. 9

10 Utilizar retenciones no fiscales para albaranes de venta En el caso de que practiquemos una retención a un cliente como garantía de la obra que estamos realizando, lo haremos de la siguiente manera: Crearemos un tipo de retención fiscal con el porcentaje 0 % y le asignaremos esta retención al cliente. De esta forma, cuando realicemos para este cliente un albarán en el que no deseemos aplicar retención no fiscal, al tener especificado el porcentaje 0 % no se hará ninguna retención. En el caso de marcar esta opción, el programa permitirá indicar en el pie del albarán el tipo de retención no fiscal que deseamos asignar al albarán, pudiendo modificar en cada albarán el tipo definido en la ficha del cliente. Tendremos que crear los tipos de retención no fiscal con el porcentaje correspondiente y con las cuentas contables 4308 y la misma terminación del código de cada cliente. Al realizar una retención no fiscal el programa creará tantas previsiones como giros tengamos en la ficha del cliente, por el importe menos la retención, más otra previsión con orden 0 a la cuenta contable 4308 del cliente por el importe de la retención. Aplicar beneficio industrial y gastos generales a presupuestos Esta opción nos permitirá incrementar los precios en los presupuestos de dos formas diferentes. En el presupuesto quedará habilitado un botón que mostrará los distintos conceptos de incremento. Abrir nuevo proyecto al aceptar un presupuesto Si marcamos esta opción, al aceptar el presupuesto el programa creará automáticamente un nuevo proyecto capturando los datos introducidos en el presupuesto asociado. Trabajar con licitaciones Permitirá introducir información acerca de las licitaciones en las que participemos. Encontraremos el mantenimiento de licitaciones en el módulo de ventas, menú archivos, dentro del mantenimiento de obras. Imprimir los presupuestos desglosados por trabajos Esta opción permite imprimir los presupuestos ordenados por código de trabajo. Hay que tener en cuenta que si insertamos notas en los presupuestos de venta y utilizamos esta opción al imprimir, será necesario insertar código de trabajo en la nota para que la coloque donde corresponda. Si activamos esta opción, en el mantenimiento de empresa - Documentos - Ventas - Presupuestos, deberemos seleccionar el report Presuvdg en lugar del report estándar Presuven. Para ello deberemos copiar los ficheros presuvdg.frx y presuvdg.frt desde la carpeta Ewobrasserv\reports del servidor de Eurowin a la carpeta Ewobrasterm\reports\reports del terminal. Incluir albaranes no facturados en facturación real de proyectos En la facturación real de los proyectos se tendrán en cuenta también los albaranes de venta no facturados. Permitir marcar el albarán para contabilizar manualmente Si marcamos esta opción, en el albarán de venta aparecerá la opción No contabilizar. Al facturar el albarán se realizará la factura sin el asiento contable. 10

11 Configuración gestión» Opciones generales» Opciones de compra No actualizar el precio medio de stock Si marcamos esta opción, en la pantalla de Stocks - Recálculo de stocks aparecerá desactivada la opción para recalcular el precio medio de stock. También sirve para que al cambiar el precio en los documentos de compra no se actualice el precio medio de stock. No hacer contabilización automática al facturar Activar dicha opción provocará una desvinculación entre la comprobación de los albaranes de compra con su factura y la contabilización de la misma. Desenlaza la generación de los asientos a partir de la factura de compra. Se utiliza para contabilizar previamente la factura desde contabilidad; luego, desde la facturación de compras una vez comprobados los albaranes, con el botón Contabilizar se marcarán como no pendientes de comprobar factura, aunque sin generar el asiento contable de las compras. Utilizar contador de pedidos de compra por obra Permite tener un contador de pedidos de compra para cada obra, de forma que una vez indicado el campo proyecto del pedido de compra, al pulsar la tecla Intro, el número del pedido se calcula según la obra a la que pertenece el proyecto, en lugar de utilizar el contador general del fichero de empresa. Presentar tarifas de venta al variar último coste en compras Teniendo activada esta opción, el programa presentará automáticamente la pantalla de cambio de precios de tarifas de venta, en el caso de comprar a un precio distinto al que consta en la ficha del artículo - tarifa de compra. Configuración gestión» Opciones generales» Opciones de contabilidad Utilizar impresión de pagarés con formato propio Permite la impresión de pagarés sin necesidad de tener un impreso especial del banco, aunque hay que utilizar un determinado papel y tinta de impresora según el banco. Utilizar asiento puente de efectos a pagar en pagarés Realizará el asiento de pago del pagaré a la cuenta de efectos a pagar proveedores especificada en las cuentas contables estándar. Configuración gestión» Opciones generales» Dept. Programación No permitir modificar ni duplicar operaciones Esta opción afecta al modulo ISO. Si se marca no permitirá modificar ni duplicar operaciones. 11

12 2.2. Mantenimiento de Artículos Al crear un artículo que haga referencia a las horas realizadas por el personal, en el mantenimiento de artículos - Otros Característica, deberemos especificar el código MO. En este apartado también se encuentra la opción para especificar si se trata de un artículo general (opción marcada por defecto) o si se trata de un artículo de horas. Podemos marcar las opciones Horas empleados subcontratados u Horas de maquinaria subcontratada (sólo afecta a nivel de listados). A los artículos se les puede asignar un trabajo e input por defecto. Ilustración 2. Mantenimiento de artículos 2.3. Mantenimiento de Familias En el mantenimiento de familias se encuentra el campo Input coste que sirve para indicar el input al que se asocian los artículos pertenecientes a la familia. En los documentos de compra o de venta, al introducir un artículo cuya familia tiene asociado un input, el programa rellenará automáticamente este campo con el especificado en la familia. 12

13 Ilustración 3. Mantenimiento de familias 2.4. Mantenimiento de Obras Ilustración 4. Menú del mantenimiento de Obras Organismos Mantenimiento para indicar el código y nombre de los organismos para los que realizaremos las obras. Ilustración 5. Mantenimiento de organismos 13

14 Categorías Indicaremos el código y nombre de las distintas categorías de empleados que tengamos, con el precio x hora de la misma, tanto de coste (coste considerado en los proyectos) como precio x hora trabajador (salario efectivamente pagado por categoría que visualizaremos mediante el listado nóminas empleados). Podremos asignar un artículo hora que aparecerá en la facturación de venta. Ilustración 6. Mantenimiento de categorías Mediante el botón Precio hora podemos indicar el precio de coste (incluyendo todos los gastos que comporta: salario, seguridad social, etc.). El coste introducido para cada tipo de hora será el considerado como gasto al asignar horas de empleados a los proyectos. También introduciremos el Precio trab. donde indicaremos el salario efectivamente pagado al trabajador para cada tipo de hora. Podremos ver las horas invertidas del trabajador al precio correspondiente consultando el listado de nóminas de empleados (módulo de compras Listados Listado nómina empleados). Si no especificamos precios en este apartado se tendrán en cuenta los precios especificados en la categoría profesional Técnicos / Empleados En el mantenimiento de técnicos / empleados podremos indicar el código y nombre de los empleados que trabajarán en las obras, la categoría a la que pertenecen, el teléfono, foto, dirección de , etc. Si tenemos activada la opción Recuperación automática de surtidores en el mantenimiento de empresa, Opciones generales, nos aparecerá una casilla para introducir el número de identificador. Ilustración 7. Mantenimiento de técnicos / empleados 14

15 Mediante el botón Precio Hora accedemos a un formulario igual al de las categorías profesionales. En el caso no encontrar especificados los precios hora en el empleado, el programa tomará el precio hora por tipo de hora indicado en la categoría profesional correspondiente. Si en este apartado tampoco están indicados, se considerará como coste (con indiferencia del tipo de hora) los precios indicados como precio / hora coste, precio / hora trabajador en la categoría profesional Inputs / Trabajos Mantenimientos para indicar los diferentes niveles de unidad de obra a controlar, con su código y descripción. Incorpora la posibilidad de insertar una definición ampliada del input y del trabajo. Se pueden utilizar indistintamente como primer o segundo nivel, se aconseja trabajar como primer nivel con los Trabajos porque es la primera opción que solicita el programa al realizar un documento, si realizamos una importación del detalle de la aplicación Presto (ver presupuesto) se importarán todos los trabajos creados en Presto y se imprimirán los presupuestos desglosados por trabajo siempre que activemos la opción del mantenimiento de empresa. A través de las Utilidades del supervisor - Procesos - Cambiar la anchura de un campo, se pueden ampliar el código de los inputs y trabajos. Ilustración 8. Mantenimiento de Inputs y Trabajos Obras Mantenimiento de obras, donde indicaremos los datos de la obra: CIF, población, código postal, teléfono, Fax, etc.; el cliente al que vamos a facturar, el organismo para el que se realiza la obra, el técnico (ingeniero) que llevará la obra, el tipo de IVA que van a tener las operaciones que efectuemos con esa obra (prevalece el tipo de IVA de la obra sobre el del cliente o artículo), las fechas en las que se prevé empezar y finalizar la obra si nos la han adjudicado, fecha de marcado de la misma, dirección de la obra, importe presupuestado de la obra (esta casilla aparecerá rellenada una vez hayamos aceptado el presupuesto), descripción ampliada, contador de pedidos de compra específico para todos los pedidos de proyectos relacionados con esta obra (este contador se incrementará automáticamente teniendo activada la opción Utilizar contador de 15

16 pedidos de compra por obra en el mantenimiento de empresa, los 4 primeros dígitos corresponden al código de la obra), cuenta secundaria a la que se contabilizarán todas las compras y ventas de esta obra, porcentaje de gastos generales (si tenemos especificado un porcentaje de gastos generales en el mantenimiento de empresa - cfg. Gestión Compras, cogerá por defecto este porcentaje, si no podemos especificarlo o cambiarlo en este apartado). Desde este mantenimiento podemos acceder a los proyectos asociados a la obra, donde veremos el detalle del coste y facturación prevista y coste y facturación real por proyecto de obra. Ilustración 9. Mantenimiento de Obras Tipos de horas En el mantenimiento de tipos de horas configuraremos los diferentes tipos de horas que utilizaremos y que aplicaremos en las categorías profesionales y en los empleados. En el caso de tratarse de horas de vacaciones debemos marcar la opción Vacaciones o festivas. En la ficha del empleado podremos indicar los días de vacaciones asignados a cada trabajador y al introducir horas de empleado tipo vacaciones, en la ficha del empleado se mostrarán los días realizados y los pendientes de vacaciones. El programa computa cada 8 horas de tipo vacaciones como un día de vacaciones. Ilustración 10. Mantenimiento de tipos de horas 16

17 Licitaciones El mantenimiento de licitaciones aparece en el menú cuando está marcada la opción Trabajar con licitaciones en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestión Opciones de venta. También disponemos de esta opción en la pantalla de presupuestos que utilizaremos en el caso de que deseemos asociar el presupuesto a una licitación. En las licitaciones podemos asociar un fichero con el estudio del proyecto e incluso, mediante el botón Participantes tendremos la posibilidad de insertar información acerca de los presupuestos presentados por el resto de participantes indicando a cuál de ellos se ha adjudicado la obra. Ilustración 11. Licitaciones En el módulo de ventas encontraremos el listado de licitaciones. Podremos acotar este listado por código, fecha límite de presentación, tipo de adjudicación o, una vez asignado el presupuesto a la licitación, por obra pública o privada. Para aparecer en el listado es necesario rellenar el campo fecha límite de presentación en la licitación. 17

18 3. Módulo de compras 3.1. Albaranes Albarán de compra En el albarán de compra existe la posibilidad de añadir en cada línea el proyecto, el input y el trabajo al que pertenece el artículo, de manera que queda asignada al proyecto como un coste real. Desde las columnas trabajo o input, al pulsar la tecla F4 de búsqueda aparece una opción para seleccionar un trabajo o input que se encuentren en el proyecto o un trabajo o input de todos los que tenemos dados de alta en el programa. Al introducir un trabajo o input que no se encuentren en el proyecto, se añadirá automáticamente al proyecto el nuevo trabajo o input en una línea de color rojo. Ilustración 12. Trabajos e inputs en el albarán de compra Tenemos el botón Precios desde donde podemos cambiar el precio de venta. 18

19 Ilustración 13. Botón Precios en el albarán de compra En el albarán de compra tenemos la posibilidad de acceder a los datos del aval mediante el botón Datos del aval para introducir o consultar los datos relativos del mismo. Desde el botón Albaranes del albarán de compra podemos filtrar por albaranes con aval o sin aval. Ilustración 14. Aval del albarán de compra 19

20 Las compras a proveedores pueden ir directamente a almacén sin tener que ser imputadas a una obra. Posteriormente podrán aplicarse los costes de los artículos a una obra mediante la opción de órdenes de trabajo Pedido de compra En la cabecera del pedido de compra tenemos un campo para indicar el proyecto para el cual estamos comprando. Linealmente se pueden indicar el proyecto, el trabajo y el input. También tenemos el botón Duplicar para poder generar un nuevo pedido igual al pedido actual, cambiando el proveedor, la obra y el proyecto. Al aceptar estos datos, el programa asigna el número de pedido automáticamente. Ilustración 15. Pedido de compra Albarán de traspaso En Eurowin Obras, los albaranes de traspaso también imputan coste a los proyectos de las obras, en la columna coste real. De esta forma podemos aplicar a una obra artículos que tenemos en stock y que no provienen de un albarán de compra. Para ello, crearemos un almacén stock que nos servirá para controlar el stock disponible de los artículos; por otro lado, crearemos un almacén obras (ficticio), que será el almacén destino que nos permitirá aplicar el material a la obra. 20

21 En el albarán de traspaso se encuentran los campos Proyecto, Trabajo e Input. Estos campos nos permitirán aplicar cada línea introducida a un proyecto, trabajo e input. Se restará el material del almacén stock y se aplicará al proyecto aumentando la columna coste real. En la botonera se encuentra el botón Duplicar albarán de traspaso. Ilustración 16. Albarán de traspaso Comparativo de compras El comparativo de compras mostrará los artículos asociados a un proyecto de obra determinado permitiendo filtrar la selección por familias. También podemos recuperar un comparativo guardado anteriormente indicando la ruta donde se guardó. Muestra las unidades destinadas al proyecto, el último coste al que hemos adquirido los artículos y una columna en la que podemos indicar las unidades que tenemos previsto comprar para el proyecto. Ilustración 17. Comparativo de compras Aparecen cinco columnas P.unitario. Situándonos en cada una de ellas podremos indicar el precio unitario que nos ofrece cada proveedor. Para cada columna P.unitario, en la cabecera se puede indicar el proveedor al que corresponden los precios y la forma de pago pactada. Al final del formulario encontraremos el total, una fila donde podremos introducir el descuento que cada proveedor nos hace sobre el total y el total 21

22 resultante después del descuento. Con toda la información recogida podremos comparar los precios ofrecidos por cada proveedor. Ilustración 18. Comparativo de compras Una vez introducida toda la información, mediante los botones ubicados al pie de la pantalla podemos realizar las siguientes operaciones: Generar el pedido de compra, al proveedor que tenemos seleccionado. Añadir una línea al comparativo. Borrar una línea del comparativo. Anular el comparativo. Imprimir el comparativo. Enviar por al proveedor o imprimir el pedido de compra generado. 22

23 Guardar el comparativo en la ruta que indiquemos. Salir Proyectos de obras Se puede generar un proyecto de obra a partir de los presupuestos de venta. Al aceptar un presupuesto (botón Opciones Aceptar presupuesto), automáticamente se abre un formulario donde podemos introducir el número de proyecto, la obra a la que pertenece y si deseamos valorar el coste previsto del proyecto según el Último coste del artículo, Precio medio artículo o Precio presupuesto; esta última opción pone como coste previsto los precios que hemos indicado en las líneas del presupuesto. Ilustración 19. Nuevo proyecto de obras a partir de presupuesto El proyecto generado contiene las líneas del presupuesto por trabajo e input. En la columna Coste previsto tenemos el coste del presupuesto en función de cómo lo hayamos traspasado. En la columna Facturación prevista están los precios de las líneas del presupuesto. Podemos también introducir líneas manualmente con su trabajo e input, coste previsto y facturación prevista. Las líneas traspasadas están en color negro y las introducidas manualmente en color rojo. La columna Coste real del proyecto se alimenta de: Los albaranes de compra que vayamos redirigiendo a dicho input / trabajo. La entrada de horas de empleados que asignamos a un proyecto y podemos detallar por trabajo e input. Los albaranes de traspaso entre almacenes. La entrada de horas de máquina. La imputación de materiales. 23

24 Ilustración 20. Proyectos de obras Botonera Contrato. Con el botón Contrato podemos asociar un documento de Microsoft Word al proyecto de la obra. Resumen por trabajos. Podemos ver un resumen del proyecto agrupando los mismos trabajos en una línea. Listado de materiales. Permite ver los materiales del proyecto de obra que provienen del presupuesto. Si el proyecto se ha introducido manualmente este listado no muestra nada. Podremos acotar el listado por familia, marca, artículo o seleccionar si deseamos ver sólo los materiales, sólo la mano de obra (artículos del presupuesto que tienen es su ficha, pestaña otros, la característica MO) o ambos. Orden de trabajo. Este botón muestra los materiales correspondientes al proyecto que provienen de un presupuesto. En esta pantalla podremos indicar las unidades que estén preparadas y las que estén instaladas de cada artículo. El botón Listado de materiales sin stock muestra las unidades que tiene el proyecto, las que ya están instaladas, el stock que tenemos y la diferencia, es decir, lo que nos hace falta. Mediante el botón Generar albaranes de traspaso entre almacenes el programa consultará las unidades de la columna Instaladas y generará automáticamente albaranes de traspaso al almacén que indiquemos. Una vez generado el albarán de traspaso correspondiente, las unidades se trasladarán a la columna Actualizado. Esta opción es muy útil en el caso de no aplicar coste real a los proyectos en los albaranes de compra, si no que aplicamos este coste mediante albaranes de traspaso. 24

25 Finalmente, con el botón realizados. Consultar traspasos del proyecto podemos consultar los traspasos Crear albarán de venta a partir de compras y gastos. Podemos generar un albarán de venta partiendo de los artículos asignados al proyecto mediante albaranes de compra y a partir de las horas de los empleados utilizando el artículo indicado en la categoría profesional. Para incluir las horas de los empleados en el albarán es necesario marcar la opción Traspasar horas de empleados. En la versión 8 SQL se ha añadido la opción de incluir los albaranes de traspaso entre almacenes imputados al proyecto. Calcular gastos generales. Sirve para añadir una línea en el proyecto con el trabajo e input indicado en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestión - Compras - Gastos generales. Se calcula el porcentaje de coste real a partir de la facturación real. Este porcentaje lo hemos indicado en la empresa. En este cálculo no se tienen en cuenta las líneas del proyecto con trabajo e input específicos de los gastos indirectos, indicados en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestión Compras - Gastos indirectos. El porcentaje de gastos generales también puede indicarse en el mantenimiento de la obra y predomina sobre el de la empresa. Actualizar la facturación real con las facturas de venta. Actualiza la columna Facturación real con los albaranes de venta facturados que estén dirigidos a dicho input / trabajo. Facturación prevista por meses. Permite realizar una previsión mensual de la facturación prevista por meses. Tenemos la posibilidad de insertar los importes manualmente o realizar el reparto de la facturación prevista en partes iguales para todos los meses. Imprimir proyecto. En este formulario, además de ver el detalle de la pantalla también podemos ver la desviación en costes (coste real coste previsto), la desviación en facturación (Facturación real Facturación prevista) y el resultado real (Facturación real Coste real). En la cabecera del proyecto encontramos el botón Acabado. Una vez marcada esta opción, el programa no permitirá insertar coste real ni facturación real al proyecto desde ninguna opción del programa. En la cabecera también tenemos % de Ejecutado que se calcula a partir de ( ) Actualizar facturación real de todos los proyectos En el módulo de compras, menú albaranes se encuentra la opción Actualizar facturación real de proyectos la cual permite actualizar la facturación real de todos los proyectos y obras a partir de los albaranes facturados. Al realizar el recálculo de la facturación real se hará el reparto de los incrementos de precios entre todos los inputs del proyecto. 25

26 Ilustración 21. Actualizar facturación real de proyectos Entrada de horas de empleados La entrada de horas de empleados permite introducir para cada operario y fecha, la cantidad de horas que ha trabajado para un proyecto, trabajo e input determinados. Su coste se acumula en la línea del trabajo e input correspondiente en el proyecto, en la columna de coste real. También encontramos la columna Gasto en la cual podemos introducir un código de gastos del operario (dietas, kilometraje, etc.) e indicar el coste de éstos. Con el botón Contabilizar gasto se generará el asiento contable del gasto a la contrapartida que le indiquemos. Desde esta pantalla podremos navegar al asiento creado. Las líneas que están contabilizadas se marcan en amarillo. Si se borra el asiento del gasto la línea vuelve a quedar en blanco. Ilustración 22. Entrada de horas de empleados Imputación de materiales a proyectos y máquinas La imputación de materiales es una herramienta que permite trasladar material del almacén a la obra e imputar el coste para cada día que pasa hasta que el material sea devuelto. Al mismo tiempo permite controlar el material que debe devolverse al almacén una vez finalizada la obra. Para hacer un albarán de salida de almacén, entrada al almacén o pérdida hay que pulsar la tecla Intro para pasar al campo fecha. El número de albarán no se calcula hasta pulsar el botón Aceptar. 26

27 El albarán de salida puede ser con devolución, lo que implica que después tendremos que hacer el albarán de entrada o de pérdida. Lo que hace el albarán de salida es imputar el material al proyecto, trabajo e input que indiquemos como más Coste real, desde la fecha de albarán aumentando el coste del proyecto cada día que pasa hasta hacer el albarán de entrada otra vez al almacén. Si la salida es sin devolución sólo se imputa el coste que ponemos al albarán, sin incrementar el coste con el paso de los días. A efectos de stock, el material sale del almacén que ponemos en el documento y si tenemos asociado un almacén obra en el mantenimiento de empresa, entra el stock en este almacén. Si no hay almacén obra, simplemente se resta del almacén del documento. Ilustración 23. Imputación de materiales a proyectos y máquinas El albarán de entrada se realiza cuando tenemos un albarán de salida con devolución. Devuelve el material al almacén la fecha en que se realiza el albarán y no se imputa más coste del material que devolvemos al proyecto. A efectos de stock, éste sale del almacén obra que tenemos asignado en el mantenimiento de empresa y entra otra vez al almacén principal que ponemos en la imputación. El albarán de pérdida se realiza si previamente se ha introducido algún albarán de salida. El albarán de pérdida implica que, a día del albarán ya no se suma como coste real el valor del albarán de salida al proyecto de la unidad pérdida, pero se suma el valor del albarán de pérdida. La imputación de materiales a proyectos y máquinas controla a tiempo real las unidades y los costes de material asignadas a un proyecto o a una máquina. Este proceso está orientado al control de las herramientas y el pequeño material llevado a obra y el coste de desgaste que supone su uso o su pérdida. 1. Campos: - Número: asignar un número de imputación. - Fecha: en la que se realiza la operación de salida, entrada o pérdida. - Empleado: el que retira los materiales. - Almacén: del cual se retiran los artículos. Es importante definirlo correctamente ya que el stock de los artículos enviados a obra es retirado de este almacén. - Opción "Salida / Entrada / Pérdida": tipo de operación a realizar con los artículos. o Salida: cuando se entrega el material para obras (con devolución o sin ella). o Entrada: cuando el material entregado a obras, es devuelto. 27

28 o Pérdida: si el material entregado a obras se pierde. - Proyecto: El proyecto al que se asignan los costes del uso de los materiales retirados. - Máquina: Si son materiales destinados a la conservación de una máquina, hay que indicar en este campo el código de la obra. 2. Operativa del programa respecto a los proyectos: 2.1. Opción Salida con devolución Hay que definir el artículo que se entrega a la obra, el número de unidades y el coste que se desea imputar a cada "Trabajo" e "Input" por unidad y día de uso del artículo. Los costes se actualizan a tiempo real en el proyecto según el siguiente cálculo: Por ejemplo, si el día 01/12/2005 prestamos 1 unidad con coste diario 10 obtendremos que, al consultar el proyecto con fecha 05/12/2005, el programa habrá imputado unos costes de: 1 unidad x 10 x 5 días = 50 de costes El día 10 los costes habrían aumentado hasta los Opción Salida sin devolución Si se desmarca la opción "Devolución" se considera que los materiales enviados a obra no son retornables. En este caso no se define un coste diario sino que se asigna un coste total por uso del artículo en la obra. Los costes se actualizan en el proyecto una única vez y con el único importe que se ha asignado. Por ejemplo, si el día 01/12/2005 se envía a obra, sin retorno, 1 unidad con coste total 100, al consultar el proyecto con fecha 05/12/2005 se obtiene que no han aumentado los costes en función de los días transcurridos sino que se mantienen los 100 iniciales Opción Entrada La opción "Entrada" permite registrar el retorno de los artículos prestados mediante la opción "Salida". Particularidades: - El programa controla las unidades en préstamo, por lo que no se puede devolver más unidades de las prestadas por proyecto. - En el momento de devolución de las unidades el programa deja de imputar costes a ese proyecto por el uso de los artículos. Si sólo se devuelve una cantidad parcial de los mismos, los costes son proporcionales a las unidades que permanecen en la obra hasta su devolución. Por ejemplo, si tenemos en préstamo 2 unidades a 10 euros y el día 05/12/2005 nos devuelven sólo 1 unidad, el programa, a partir de esa fecha, sólo calcula los costes por la otra unidad pendiente de devolución Opción Pérdida La opción pérdida es similar, en funcionamiento, a la opción salida sin devolución. Por ello no encontraremos un precio variable incrementable por el paso de los días, sino que el importe de la operación que marquemos será único y reflejará el coste de perder el/los artículo/os que definamos. 28

29 2.5. Listados y stock La salida, entrada y pérdida de los artículos en préstamo repercute no sólo sobre los listados de los préstamos sino que también actúa sobre el stock de los almacenes indicados en cada operación. Las salidas ocasionan una disminución del stock y las entradas un aumento del mismo. En este sentido las pérdidas no repercuten sobre el stock puesto que son materiales que ya no están en los almacenes, pero se restan esas unidades de las pendientes de devolución. Así pues, si hay 10 unidades pendientes de devolución e se pierden 4, en el futuro, tan sólo se consideran pendientes de retornar 4 unidades Maquinaria Máquinas El objetivo del apartado Maquinaria es doble: Controlar la imputación de cada máquina a las obras correspondientes como más coste de la obra. Tratar cada máquina como un centro de coste / beneficio, considerando las horas trabajadas como ingreso e imputando los gastos de la máquina como costes. Datos Código de la máquina Marca Matrícula Modelo Nº de bastidor Grupo Alquilada: s/n En Nave. Marcaremos esta opción si la maquina se encuentra dentro de la nave. Baja. Esta opción permitirá dar de baja una máquina cuando ya no dispongamos de ella e introducir la fecha de la baja. Proveedor: Permite acceder al mantenimiento de proveedores. Se activa cuando la máquina es alquilada. Tipos de horas. Aparecerán automáticamente los tipos de horas que creados en Maquinaria - Tipos de precios por máquina. Empresa. Se activa cuando la máquina no es alquilada. Identificador de gasolinera La búsqueda de las máquinas se podrá hacer por los campos siguientes: Código, marca, matrícula, modelo, número de bastidor, grupo. 29

30 Para imprimir el listado de máquinas disponemos de las opciones desglosar por seguros o desglosar por impuestos. Al marcarlas mostrará la información de las máquinas que tengan algún recibo introducido en la pestaña Seguros o algún impuesto en la opción seleccionada. Ilustración 24. Mantenimiento de máquinas: Datos Amortizaciones Sirve para introducir los gastos de amortización mensual de cada máquina. Está enlazado con los módulos de amortizaciones y contabilidad. Al generar un asiento de la factura de compra de la máquina, si el programa identifica que se trata de un Inmovilizado se abre una ventana para introducir los datos de la partida de inventario (fecha de compra, amortización mensual o anual, método y porcentaje de amortización). Entonces se calcula la tabla de amortización de todos los años con los importes mensuales. Se puede enlazar el módulo de amortización con la opción de Maquinaria para una maquina que tenga creada la partida de inventario que desde el modulo de contabilidad. Al pulsar el botón Capturar Amortización se rellenará automáticamente la cuadrícula de amortizaciones de la máquina a partir de los datos de la tabla contable de la partida asociada. 30

31 Ilustración 25. Mantenimiento de máquinas: Amortizaciones Seguros Se utiliza para introducir los datos de los seguros que se pagan para cada máquina, de forma que se podrá imputar el gasto anual a la máquina por meses. En la parte de arriba indicaremos los datos generales de los diferentes seguros de la máquina y en la parte de abajo los datos de los recibos de cada año o periodo. Ilustración 26. Mantenimiento de máquinas: Seguros Tabla Seguros: Se introducirán los seguros de la máquina, indicando el número de póliza, la compañía, el valor anual y las observaciones. Tabla Recibos: Esta tabla mostrará los recibos del seguro seleccionado en la primera tabla. Deberemos introducir los datos del recibo del seguro: el número del recibo, las fechas inicial y final, el importe del recibo y las observaciones. 31

32 Impuestos Se utiliza para introducir los datos de los impuestos que se pagan para cada máquina. Hay que introducir la fecha inicial y final, el código del impuesto y el importe. Ilustración 27. Mantenimiento de máquinas: Impuestos Cisternas Además del mantenimiento de cisternas con el código, nombre e identificador de la gasolinera, esta opción permite introducir el detalle de los litros cargados por cisterna, junto con la fecha y el empleado. Ilustración 28. Mantenimiento de cisternas Grupos de máquinas Sirve para introducir los diferentes grupos de máquinas de los que disponemos. Ilustración 29. Mantenimiento de grupos de máquinas 32

33 Compañías de seguros Introduciremos las diferentes compañías de seguros de la cuales tenemos maquinaria asegurada. Ilustración 30. Mantenimiento de compañías de seguros Impuestos Mantenimiento de los impuestos. Ilustración 31. Mantenimiento de impuestos Tipos de combustible Sirve para introducir los tipos de combustible que se utilizan para las diferentes máquinas. Se puede asignar un artículo para cada tipo de combustible que será el que se utilice al generar un albarán de compra en la entrada de gastos variables» combustible. Ilustración 32. Mantenimiento de tipos de combustible Tipos de precio de máquina Introduciremos los tipos de precio de las máquinas. 33

34 Ilustración 33. Mantenimiento de tipos de precios de máquina Gastos de conservación Ilustración 34. Mantenimiento de gastos de conservación Introduciremos los tipos de gastos de las máquinas. Se puede asignar un código de artículo, que se utilizará al generar el albarán de compra en la entrada de gastos variables conservación. También podemos definir el tipo de gasto Consumo de máquinas cisterna Pantalla para la introducción de los litros consumidos de cada cisterna por las diferentes máquinas a partir de la lectura de un fichero de texto con extensión.txt. Los litros de la cuadrícula se acumulan en el campo de litros repostados, de forma que también se visualiza en otro campo los litros pendientes de repostar (diferencia entre los litros cargados en la cisterna y los litros repostados). Ilustración 35. Consumo de máquinas cisterna 34

35 Recuperar datos de surtidores Gestión de surtidores de gasóleo. GASÓLEO A: DE SURTIDOR A MÁQUINA Al llenar el depósito en el surtidor cada máquina debe utilizar su clave (número de identificador que se especifica en el mantenimiento de técnicos). El surtidor emite un fichero de texto con los datos de los litros que carga la máquina. El número que enlaza la máquina con el surtidor es el número de identificador de la máquina. Este fichero se deberá capturar en Eurowin y rellenar la pestaña de combustible de cada máquina. En el momento de leer el fichero deberemos introducir el precio del combustible, que se acumulará en los datos. GASÓLEO B: DE SURTIDOR A CISTERNA DE CISTERNA A MÁQUINA Todo el gasóleo B pasa por una o varias cisternas desde las que se surte el combustible a las máquinas. En el fichero.txt comentado anteriormente se obtienen los litros que se cargan en cada cisterna. Formato del fichero de texto: Posición inicial Nº de caracteres Descripción 14 2 Día de la fecha 16 2 Mes de la fecha 18 2 Año de la fecha 30 3 Parte entera de los litros 33 2 Decimales de los litros 35 1 Surtidor 36 6 Producto 42 5 Id gasolinera 50 6 Kilómetros 56 3 Operario Se generará un fichero residual con los registros incorrectos. Ilustración 36. Recuperar datos de surtidores 35

36 Entrada de horas de maquinaria Introducción de las horas trabajadas por la máquina y por el empleado que utiliza la máquina. Estas horas se utilizarán como ingreso de la máquina y como coste de la obra. horas máquina = 1.- ingreso máquina 2.- coste obra horas empleado = 2.- gasto variable máquina Ilustración 37. Entrada de horas de maquinaria Al pulsar el botón Reloj podremos entrar el empleado y el tipo de hora. Después esta línea será introducida directamente en la entrada de gastos variables en las pestaña mano de obra Entrada de gastos variables Gastos variables de las máquinas. Mano de obra El programa permite introducir las horas trabajadas por uno varios empleados con la máquina seleccionada. Se actualizará de la información proveniente de la pantalla de entrada de horas de la máquina con el empleado correspondiente. Los datos a introducir son los siguientes: Ilustración 38. Gastos variables de las máquinas: Mano de obra 36

37 Fecha: Día del gasto. Empleado: Código del empleado. Nombre empleado: Se mostrará automáticamente a partir del código. Categoría: Se mostrará automáticamente a partir del empleado. Tipo de hora: Según mantenimiento: normal, extra, km, dietas, etc. Precio por hora: El programa lo obtiene automáticamente a partir del empleado o categoría y según el tipo de hora. Se puede modificar manualmente. Horas: Número de horas realizadas por el empleado. Importe: Multiplicación de las horas por el precio. Combustible El programa permite acumular como más coste de la máquina el combustible que consume. Estos datos se actualizarán a partir del fichero de texto del surtidor o bien se introducirán manualmente en esta pantalla: Ilustración 39. Gastos variables de las máquinas: Combustible Podemos visualizar la información o bien seleccionando un mes, el año actual o todo. Fecha: En la que se realiza el consumo de combustible. Empleado: Se rellenará automáticamente a partir de los datos del conductor recibidos en el fichero.txt del surtidor. O se podrá introducir manualmente. Tipo: Código del tipo de combustible. Km.: Es informativo. Proveedor: Código del proveedor que suministra el combustible. Número albarán: Se puede introducir el número del albarán de compra manualmente o seleccionarlo de la lista de albaranes de compra del proveedor que aparece al pulsar el botón Albaranes. En el pie de la pantalla se muestra el total de los litros y el importe. Pulsando el botón Calcular precio se puede calcular el precio medio por litro. Botón Relacionar con albarán de compra: Si hemos introducido el código de proveedor y un número de albarán, al pulsar este botón podemos navegar al albarán de compra. En el caso de que no exista se creará. Si en el mantenimiento de tipos de combustible hemos introducido un artículo, éste se incluirá en el albarán. Desde contabilidad se podrán comprobar las facturas de compra de las gasolineras con los albaranes de compra pendientes de esta gasolinera para cuadrar las facturas. 37

38 Conservación En la página Conservación de los gastos variables de las máquinas se registran las actuaciones realizadas en las máquinas para su conservación y mantenimiento. A cada entrada de información se le asigna un código. Hay dos tipos: Normal y Trabajo interno. Normal Fecha: Día en que se produce el gasto. Proveedor / Descripción del proveedor. Tipo de gasto. Nº de albarán. Muestra la relación de los diferentes albaranes del proveedor con la posibilidad de navegación a los mismos. Descripción. Cantidad. Precio. Importe total. Ilustración 40. Gastos variables de las máquinas: Conservación Trabajo interno. Permite registrar las horas y el empleado que ha llevado a cabo la conservación de la máquina. Fecha: Día en el que se ha realizado la actuación para la conservación de la máquina. Tipo de gasto. Código y nombre del empleado. Categoría: Categoría del empleado. Tipo de hora: Según mantenimiento: normal, extra, Km, dietas, etc. Horas: Horas trabajadas. Precio por hora: El programa lo obtendrá automáticamente a partir del empleado o categoría y según el tipo de hora, aunque se puede modificar manualmente. Importe. Proveedor. Número albarán: Se puede introducir el número de albarán de compra o capturarlo de la lista de albaranes del proveedor que aparece pulsando el botón Albaranes. 38

39 Botón Relacionar con albarán de compra: Si hemos introducido el código del proveedor y un número de albarán podremos navegar al albarán de compra. En el caso de que no exista se creará. Si en el mantenimiento de tipos de combustible hemos introducido un artículo, éste se incluirá en el albarán. Ruedas Para la introducción de los cambios de ruedas de la máquina. Fecha: día del cambio de ruedas. Descripción: Introducir manualmente. Horas / Km.: Introducir manualmente. Cantidad: Introducir manualmente. Precio: Introducir manualmente. Proveedor Nº de albarán. Presenta una pantalla con la relación de los diferentes albaranes del proveedor con la posibilidad de navegación a los mismos. Botón Relacionar con albarán de compra: Si hemos introducido el código de proveedor y un número de albarán tendremos la opción de dar de alta el albarán de compra. Ilustración 41. Gastos variables de las máquinas: Ruedas Varios Fecha. Proveedor / Descripción del proveedor. Horas / Km. Cantidad. Precio. Total Nº de albarán. Presenta una pantalla con la relación de los diferentes albaranes del proveedor con la posibilidad de navegación a los mismos. Botón Relacionar con albarán de compra: Si hemos introducido el código de proveedor y un número de albarán tendremos la opción de dar de alta el albarán de compra. 39

40 Ilustración 42. Gastos variables de las máquinas: Varios 40

41 Listado de máquinas Permite consultar un listado de las máquinas introducidas en la aplicación. Acotaciones: Por máquina, grupo, compañía de seguros, fecha de vencimiento del seguro, tipo de impuesto, fecha final de impuestos. Seleccionar las máquinas de alta, baja o todas. Para las máquinas de baja se podrá acotar además por fecha de baja. Desglose por seguros y por impuestos. Ilustración 43. Listado de máquinas 41

42 Listado de horas de máquina Acotación por fecha, obra, máquina y tipo de hora. Ordenación por máquina o por obra. Mostrar los datos de forma agrupada o detallada por fecha y por tipo de hora. Listado interanual con la posibilidad de seleccionar diferentes ejercicios. Filtro por máquinas propias, alquiladas o todas. Ilustración 44. Listado de horas de maquinaria 42

43 Listado de rentabilidad por máquina El listado de rentabilidad por máquina muestra la rentabilidad de la máquina en función de la entrada de horas maquinaria y la entrada de los gastos variables. Acotación por fecha, grupo o máquina. Filtro por máquinas en nave, fuera nave o todas y por máquina o tipo de gasto. Opción de desglosar por grupo de máquina. Ilustración 45. Listado de rentabilidad por máquina 43

44 3.3. Listados de compras Listado de obras El listado de obras filtra las obras cuya fecha de ejecución se encuentra entre las fechas seleccionadas, de uno o varios organismos, por técnico y permite seleccionar las obras adjudicadas o no. La obra la podemos marcar como adjudicada en el mantenimiento de obras. El listado resultante ofrece información acerca del estado de las obras, indicando los importes correspondientes al coste previsto, coste real, facturación prevista y facturación real. Ilustración 46. Listado de obras Listado de proyectos por obra El listado de proyectos por obra muestra las obras y el código del proyecto asociados a cada obra. Se puede acotar por obra, técnico, fecha de ejecución y organismo. Desde el listado se puede navegar al proyecto seleccionado. Ilustración 47. Listado de proyectos por obra 44

45 Listado de compras por obra El listado de compras por obra muestra los datos de los albaranes de compra incluidos en la acotación seleccionada, para ninguno, uno o varios proyectos; para los trabajos y / o inputs especificados, ya sea de forma agrupada para cada albarán o de forma desglosada por líneas de albaranes. Desde el listado tenemos la posibilidad de navegar al albarán de compra. Ilustración 48. Listado de compras por obra Listado de horas de empleados El listado de horas de empleados muestra las horas de los empleados invertidas en cada obra. Podemos seleccionar las opciones Desglose por fecha, por gasto o por tipos de hora; ordenar el listado por trabajador o por obra. También podemos filtrar las horas de los empleados para un tipo de contrato en concreto, que previamente lo hemos indicado en la ficha del empleado en Tipo de contrato. Ilustración 49. Listado de horas de empleados 45

46 Listado nómina empleados El listado nómina empleados mostrará las horas de los trabajadores asignadas a alguna obra y valoradas al Precio trabajador indicado en la ficha del empleado o en su categoría. Ilustración 50. Listado de nóminas de empleados Comparativo de obras (previsión / realidad) El listado mostrará los costes previstos y costes reales con sus desviaciones (para la opción Desviación según costes) o la facturación prevista y facturación real con sus desviaciones (para la opción Desviación según facturación), para el intervalo de obras seleccionado, cuya fecha de ejecución se encuentre dentro del periodo seleccionado y para uno o varios organismos; presentando los datos de las obras de cada técnico. Es posible seleccionar el orden del listado ascendente o descendente. La opción Agrupado por obra presenta los datos de forma agrupada por obra. En cambio, si no marcamos esta opción, el listado aparecerá detallado por unidades de obra (inputs y trabajos) dentro de cada obra. Ilustración 51. Listado de comparativo de obras entre previsión y realidad 46

47 Comparativo de obras (costes / facturación) El listado Comparativo de obras mostrará las columnas de costes reales y facturación real con sus diferencias o resultados, para el intervalo de obras seleccionado, cuya fecha de ejecución se encuentra dentro del periodo indicado y para uno o varios organismos; presentando los datos de las obras de cada técnico, por lo que podremos saber el rendimiento de cada técnico. La opción Agrupado presenta los datos de forma agrupada por obra. Si no se marca esta opción, el listado aparecerá detallado por unidades de obra (inputs y trabajos) dentro de cada obra. Ilustración 52. Listado de comparativo de obras entre costes y facturación real Listado de avales de proveedores El listado de avales de proveedores muestra los datos de los albaranes de compra en los que tengamos introducido algún aval. Ilustración 53. Listado de avales de proveedores 47

48 Listado de coste mensual por obra El listado de coste mensual por obra muestra las obras y el coste mensual de cada obra. El coste se obtiene de las líneas de los albaranes de compra, de las líneas de los albaranes de traspaso, de la entrada de horas de empleado, de la imputación de materiales y de la entrada de horas de máquina, siempre y cuando se haya indicado el proyecto, trabajo e input. Ilustración 54. Listado de coste mensual por obra Listado de resumen general de obras El listado de resumen general de obras muestra un resumen de los costes reales por obra, desglosando los siguientes conceptos: 1. Mano de obra contratada. Horas de empleados contratados, es decir, que tienen en el mantenimiento de técnicos marcado Subcontratado. 2. Mano de obra propia. Horas de empleados propios. 3. Materiales, ya sea albaranes de compra o albaranes de traspaso. 4. Horas de máquina contratada. Cuando la máquina tiene marcada la opción Alquilada en su ficha. Este apartado además se desglosa por grupo de máquinas. 5. Horas de máquina propia. Igual que el anterior pero sin marcar la opción Alquilada. 6. Imputación de materiales. Este listado permite seleccionar la información de varios ejercicios. Ilustración 55. Resumen general de obras 48

49 Listado de gastos por proyecto El listado de gastos por proyecto muestra los costes reales imputados a los proyectos: mano de obra propia y contratada, horas de maquinaria propia o alquilada, albaranes de compra, albaranes de traspaso e imputación de materiales y los totales los muestra por cada grupo mencionado. La columna Técnico / Empresa / Máquina muestra el técnico en el caso de la entrada de horas empleado, el código de la máquina en el caso de la entrada de horas máquina, el código del proveedor para los albaranes de compra o Alb. Trasp para los albaranes de traspaso. La columna Categoría / Matrícula / Descripción muestra la categoría del técnico, la matrícula de la máquina o la descripción del artículo. Al marcar la opción Desglosado muestra los mismos costes pero agrupando el listado por trabajo e input y mostrando los totales de esta nueva agrupación Listado de costes por proyecto El listado de costes por proyecto muestra los costes reales imputados a los proyectos. Además de los subtotales tenemos el total final por proyecto y el total de todos los proyectos. Con la opción Desglosado podemos ver el número de albarán de compra y el albarán de traspaso. Con la opción Detallado vemos el detalle de las horas, de los albaranes de compra y de los albaranes de traspaso. *Nota: Estos dos últimos listados (gastos por proyecto y coste por proyecto) muestran la misma información de cuatro formas distintas según las opciones seleccionadas en cada listado siendo complementarios entre ellos Listado de imputación de materiales El listado de imputación de materiales calcula el coste del material imputado a la obra a partir de las salidas y entradas de almacén y pérdidas. La salida de almacén se calcula por días hasta el día de la devolución en que se realiza el documento de entrada. Este día no se suma al coste para el cálculo total de la imputación. Lo mismo para el documento de pérdida, el día de la pérdida no se contabiliza más coste en la imputación aunque sí se suma el importe del documento de pérdida. Con la opción Agrupado muestra el importe total por trabajo e input. 49

50 4. Módulo de ventas 4.1. Albaranes Por línea de albarán se han añadido los datos proyecto, trabajo e input. Al facturar el albarán se actualiza automáticamente la facturación real de la hoja resumen del proyecto. Además, esta venta se contabilizará en el centro de coste o cuenta secundaria indicada en la obra. En el botón Opciones se encuentra la opción Albarán de carga a partir de la cual aparecerá una pantalla para introducir el peso, el importe, etc., con la opción de imprimir el albarán de carga. Debajo de la botonera de navegación se encuentran los botones ALB, FAC, CLIE, OBRA, los cuales permiten cambiar la ordenación de los albaranes al navegar al siguiente o al anterior. Ilustración 56. Albarán de venta 4.2. Presupuestos En la cabecera del presupuesto podemos indicar el proyecto. Si marcamos la opción Utilizar el campo obra en cabecera de presupuestos en el mantenimiento de empresa» Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones de venta, en lugar del proyecto indicaremos el código de la obra. En cada línea del presupuesto podemos indicar un trabajo y un input. Con el botón Cambiar entre obra Pública y obra Privada podemos cambiar el presupuesto entre obra pública y obra privada. Por defecto aparece el tipo de obra especificado en el mantenimiento de empresa» Cfg. Gestión» Ventas» Títulos. 50

51 Cuando se ha activado la opción Aplicar beneficios industriales y gastos generales a presupuestos en el mantenimiento de empresa, está disponible el botón que permite incorporar gastos a la obra pública o privada. La diferencia entre presupuesto de obra pública o presupuesto de obra privada o eléctrica se encuentra en la forma de incrementar los precios en los presupuestos. En el caso de obra pública tendremos la posibilidad de incrementar los precios con un porcentaje de beneficio industrial y un porcentaje de gastos generales. Éstos se imprimirán en una hoja separada del presupuesto indicando los incrementos por cada concepto, el importe total de contrata y el IVA correspondiente. También podremos insertar el porcentaje correspondiente de baja de licitación. Éste se restará del total presupuesto de ejecución material. Ilustración 57. Beneficio industrial y gastos generales En el caso de trabajar con obra privada podremos insertar incrementos en porcentajes en los precios de la mano de obra, los materiales, todos los precios en general y un incremento por gastos generales. El precio resultante lo visualizaremos en la impresión del presupuesto, pero no por pantalla. Los incrementos en los precios se producirán teniendo en cuenta el incremento anterior. Es decir, si incrementamos en un 10 % la mano de obra y en un 20 % los precios en general, el 20 % se aplicará al resultado de aplicar el 10 % de incremento al precio de coste (equivalente a aplicar un 22 %). 51

52 Ilustración 58. Incrementos para obra eléctrica En el botón Opciones del presupuesto encontramos las opciones siguientes: Pendiente servir artículo. Muestra la relación de pedidos pendientes del artículo seleccionado. Ilustración 59. Artículos pendientes de servir Pendiente servir cliente: Muestra la relación de pedidos pendientes del cliente. Aumentar % precios. Permite aplicar el incremento de precios en porcentaje en todo el presupuesto, en la línea seleccionada o en un input determinado. El incremento podrá ser sobre el precio inicial o sobre el precio final. Existe la posibilidad de introducir decrementos en los presupuestos mediante un porcentaje negativo. 52

53 Ilustración 60. Aumento de precios del presupuesto en porcentaje Importar detalle del Presto. Con esta opción tenemos la posibilidad de importar un proyecto elaborado con el programa Presto. Hay que introducir la ruta a la base de datos y un input genérico. Tenemos la posibilidad de cambiar los precios de Presto por los de Eurowin, para lo cual deberemos introducir el código de la tarifa de Eurowin. Se importarán los artículos, unidades, trabajos y los precios según hayamos especificado. Ilustración 61. Importar detalle Presto Otra opción disponible en la pantalla de presupuestos es el mantenimiento de licitaciones que utilizaremos en el caso de que tener que asociar el presupuesto a una licitación. En las licitaciones podremos asociar un fichero con el estudio del proyecto. Mediante el botón Participantes se podrá incluir información acerca de los presupuestos presentados por el resto de participantes indicando a cual se ha adjudicado la obra. 53

54 Ilustración 62. Mantenimiento de licitaciones En el menú Listados del módulo de ventas se encuentra el Listado de licitaciones. El botón Materiales permite consultar el Listado de los materiales por presupuesto. Ilustración 63. Opciones desde presupuestos El botón [Coste Desq.] permite añadir linealmente diferentes artículos para poder calcular el PVP conjunto de diferentes artículos que podamos necesitar para crear el artículo presupuestado y luego captura este precio total a la columna precio del presupuesto, pudiendo el usuario modificarlo si lo desea. 54

55 Se asemeja a la opción de escandallo con la diferencia de que en esta pantalla podemos añadir artículos con o sin codificar y los artículos aquí introducidos no restan stock. Ilustración 64. Desglose del artículo del presupuesto 4.3. Certificación de obras La certificación de obras muestra el detalle de precios y unidades presupuestados para la obra seleccionada. Permite indicar por artículo, las unidades que deseamos aplicar en la certificación actual, las unidades y los importes acumulados en las certificaciones anteriores. Existe la posibilidad de imprimir la certificación y generar el albarán de venta correspondiente. También es posible navegar a las previsiones de cobro generadas al facturar el albarán o navegar al albarán. Ilustración 65. Certificación de obra 55

56 Al imprimir las certificaciones podremos visualizar la acumulación de las certificaciones anteriores de dos maneras: Facturación a origen total mostrará las unidades totales certificadas y una línea con una unidad en negativo por el importe certificado. Se mostrará el importe total acumulado en las certificaciones anteriores. A origen por partidas mostrará una línea para cada artículo con el total de unidades certificadas y debajo una línea en negativo con las unidades de la certificación anterior. Mostrará el total por artículos acumulados en las certificaciones anteriores. Al pulsar el botón Generar se deberá seleccionar el tipo de certificación a generar: Ilustración 66. Generar albarán de venta Sin certificación a origen. En el albarán de venta solamente aparecerán los artículos de la certificación actual sin información de certificaciones anteriores. Certificación a origen sobre unidades actuales. Aparecen los artículos de la certificación actual y también una línea informativa con el importe de las certificaciones anteriores. Certificación a origen sobre unidades totales. Aparecen los artículos de la certificación actual más los artículos que hayamos certificado anteriormente y una línea informativa con el importe de la certificación anterior. Certificación a origen sobre unidades totales (incluir artículos no certificados). Aparecen los artículos de la certificación actual y los que no han sido certificados y una línea informativa con el importe de la certificación anterior Circuito de la certificación de obras 1.- El circuito de trabajo en las certificaciones, de forma muy esquemática y simple, es el siguiente: a) Realización del presupuesto. b) Generación de la certificación, lo que genera un albarán de venta. c) Facturación el albarán de venta. En la factura de venta quedan registradas las unidades y el importe de la certificación actual y también las de la certificación a origen (tanto unidades a origen como importe a origen). a) En el presupuesto se asignan el Trabajo y el Input por línea de artículo: 56

57 Ilustración 67. Trabajo e Input en el presupuesto b) Se genera la certificación total o parcial de las unidades del presupuesto Ilustración 68. Certificación 57

58 1- Unidades del presupuesto 2- Unidades certificadas previamente 3- Unidades que se van a certificar ahora 4- Unidades totales certificadas sumando las certificadas previamente y las de ahora (punto 2 + punto 3). Albarán de venta resultante: Contiene unidades (e importe) certificadas en el documento, unidades (e importe) a origen, y Trabajo e Input al que pertenecen las líneas. También contiene resumen de lo certificado anteriormente y el total Importe Origen. Ilustración 69. Albarán de venta de la Certificación d) Al facturar al albarán de venta anterior se observan las unidades e importe de la certificación actual y las unidades y el importe a origen. 58

59 Ilustración 70. Factura de venta de la Certificación En este sentido se pueden acumular en una misma factura derivada de una certificación conceptos de partidas diferentes (por ejemplo realizar una certificación de artículos del capítulo de Cimientos, del capítulo de Estructuras y del capítulo de Mano de Obra. Todo ello reflejado en una factura). En el documento aparecen los artículos que se han certificado (+ lo que ya se ha certificado a origen de esos artículos previamente) + aquellos artículos que corresponden al presupuesto que se certifica y que pese a no incluirse en la certificación actual si que se han certificado anteriormente. Ilustración 71. Factura de venta de la Certificación 59

60 4.5. Retenciones en las certificaciones A cada cliente se le puede asociar una retención (sobre base o sobre total factura). Es la que captura por defecto al generar los albaranes de venta (realizado manualmente o bien procedentes de una certificación). En cada albarán de venta se podrá variar la retención. Ilustración 72. Retención en el mantenimiento de clientes En el albarán de venta de la certificación aparece la retención (opción activable en la configuración de empresa» "Utilizar retenciones no fiscales para albaranes de venta"). En este caso está calculado sobre total factura. Ilustración 73. Retención en el albarán de venta de la certificación 60

61 Ilustración 74. Retención en la factura de venta de la certificación Posteriormente se contabiliza contra la cuenta indicada en el mantenimiento de retenciones Facturación por m2 con partes de trabajo La ficha del artículo contempla la posibilidad de definir, a nivel informativo en que medida trabajará el artículo (metro lineal, metro cuadrado, unidades, etc ) Ilustración 75. Unidad de medida del artículo 61

62 Por tanto, al definir que el artículo trabaja con M2, el stock vendrá dado en esa unidad de medida, en este caso por metro cuadrado. Ilustración 76. Unidad de medida en el presupuesto En el report de impresión por defecto no aparece el dato de la unidad de medida, pero se puede añadir. A parte, están disponibles las mediciones (en un sentido informativo, al presupuestar un artículo 20 de largo por 5 de ancho y el programa inserta 100 como valor en el campo unidades. Si la unidad de medida del artículo es el M2, son 100 M2) Listados de ventas Listado de licitaciones Muestra las licitaciones realizadas, el presupuesto originario, etc. La acotación se puede realizar por número de licitación, fecha límite de presentación del mantenimiento de licitaciones y forma de adjudicación. 62

63 Seleccionar las obras eléctricas (o privadas), pública o todas. Y ordenar por código o por fecha de presentación. Para que una licitación aparezca en el listado debe tener una fecha límite de presentación. Ilustración 77. Listado de licitaciones 63

64 Listado de certificaciones por obra Muestra el número de certificación, presupuesto, albarán e importe certificado de la obra seleccionada. Acotación por obra, fecha de ejecución (fecha inicio del mantenimiento de obras), organismo y técnico. Desde el listado se puede navegar al albarán de venta y a la obra. Ilustración 78. Listado de certificaciones por obras 64

65 5. Mediciones 5.1. Mediciones en los presupuestos Generar nuevo botón en el documento de presupuesto mediante el cual, al estar seleccionado un artículo y pulsar dicho botón, llame a una nueva pantalla donde especificar las mediciones. Ilustración 79. Mediciones en los presupuestos - Guardaremos esta información por artículo y presupuesto. Un mismo artículo en presupuestos diferentes puede tener diferentes mediciones. Cada presupuesto guardará las suyas. - Realmente el programa continuará trabajando como hasta el momento, en el sentido de que utilizará el campo Unidades, donde se guarda el total de metros lineales, m2 o m3, para realizar todos los cálculos. 65

66 - Cuando se traspasa de presupuesto a albarán de venta no se realiza según las mediciones, sino según las unidades resultantes. De todos modos, en cada línea del albarán resultante se traspasan las mediciones totales de la línea del presupuesto, aunque el traspaso a albarán se haya realizado parcialmente. No se pueden indicar las mediciones en los pedidos de venta. Los artículos pueden trabajar con mediciones o sin ellas. El cálculo de la pantalla de mediciones se inserta en la columna Unidades, aunque el usuario podrá modificarlo manualmente. Si se modifica la pantalla de mediciones y el resultado difiere de las unidades, prevalecerá el de las mediciones. Imprimir Presupuesto En la pantalla Imprimir Presupuesto se ha añadido la opción Incluir mediciones. Ilustración 80. Imprimir presupuesto Si se marca esta opción el report de impresión del presupuesto mostrará el desglose de las mediciones asociadas al artículo en unas líneas por debajo de dicho artículo, reflejando claramente que dependen de él Mediciones en las certificaciones En la gestión de certificaciones se ha añadido la opción de indicar las mediciones de las unidades que vamos a certificar. A cada uno de los artículos que vamos a certificar y mediante un formulario igual al de las mediciones del presupuesto, podremos indicar las distintas mediciones que certificamos, traspasando el total de las mediciones como unidades certificación actual. 66

67 Ilustración 81. Mediciones en las certificaciones En el momento de generar el albarán de la certificación se traspasará a cada una de las líneas del albarán la relación de las mediciones de cada uno de los artículos certificados. En la entrada de mediciones de la pantalla de certificaciones tenemos la posibilidad de capturar las mediciones indicadas en el presupuesto de venta del artículo que estamos certificando, pudiendo modificar las cantidades que se desee, obteniendo las unidades de la certificación actual. Al consultar una certificación anterior se pueden consultar las mediciones de cada una de las líneas sin posibilidad de modificarlas. Las mediciones que se muestran en la consulta de certificaciones anteriores se corresponden con las mediciones del albarán de venta generado con la certificación que estamos consultando Mediciones en los albaranes de venta y albaranes de compra En el albarán de venta y de compra se ha añadido un botón para indicar las mediciones de cada artículo al igual que en los presupuestos de venta. En la impresión de los albaranes de compra y de venta se ha añadido la opción para imprimir las mediciones de cada artículo. Las mediciones indicadas en cada artículo de los presupuestos, albaranes de venta y albaranes de compra son orientativas para el cálculo de las unidades totales de cada artículo. El total de las mediciones de cada artículo puede diferir de las unidades indicadas en cada artículo del presupuesto, albarán de venta o albarán de compra. 67

68 6. Importación de presupuestos de Presto En la pantalla del presupuesto de venta añadir una nueva opción para importar las líneas desde la obra de Presto en formato Access. Se solicitarán los siguientes datos: La ruta y el nombre del fichero de Access. El código de la tarifa de precios de Eurowin. El código de Input. Esta información se recordará para futuras ejecuciones de la opción. NOTAS: 1.No se tendrá en cuenta la descomposición (escandallo) de la unidad de ejecución (artículo). 2.Los artículos tendrán siempre la misma codificación. 3.Los distintos precios de los artículos corresponderán a distintas tarifas de Eurowin. 4.El mantenimiento de artículos y de tarifas no se importarán en esta nueva opción ya deberán estar introducidos previamente en Eurowin. 5. La definición del artículo será la que tenga el artículo en su ficha, no la que viene en el fichero. Si el artículo tiene introducido en su ficha definición ampliada, el programa la incluirá también en el presupuesto. Campos Eurowin Origen Usuario Usuario de la cabecera Empresa Empresa de la cabecera Numero Número de la cabecera Entrega.Null. Articulo Presto Relaciones.CODINF Unidades Presto Relaciones.CANPRES Precio Precio de la tarifa indicada Importe Unidades * precio Tipo_iva Código de tipo de IVA del artículo Traspaso 0 Servidas 0 Coste 0 Cuenta Linia Contador secuencial Cliente Cliente de la cabecera Precioiva Precio con IVA incluido Importeiva Importe con IVA incluido Cajas 0 Familia Familia del artículo Input Valor constante Trabajo Presto Relaciones.CODSUP 68

69 7. Módulo I.S.O. La finalidad del módulo ISO es controlar la calidad tanto de los materiales recibidos como del resultado final de la obra. El procedimiento de instalación es el mismo que para la instalación de cualquier otro módulo (ver instalación de módulos) Mantenimiento de empresa En el apartado Documentos del mantenimiento de empresa aparecen dos pestañas nuevas: La pestaña ISO permite seleccionar plantillas que se utilizarán posteriormente en el programa. Ilustración 82. Documentos ISO en el mantenimiento de empresa La pestaña Índice documentación ISO contiene los capítulos y títulos adicionales. 69

70 7.2. Instrucciones de operación Áreas de empresa Mantenimiento de las diferentes áreas de la empresa. Ilustración 83. Áreas de empresa Criterios de evaluación Permite definir los criterios de evaluación tanto para proveedores como para subcontratistas. En el caso de los proveedores se evaluará el producto, el sistema de calidad y el servicio. Si es un subcontratista se evaluará la organización, el sistema de calidad y el servicio. Ilustración 84. Criterios de evaluación Cada criterio de evaluación contendrá una puntuación que servirá, desde la ficha del proveedor, para evaluar al proveedor globalmente (desglosado más adelante). Unos ejemplos de evaluación de cada tipo son: 70

71 Ilustración 85. Ejemplos de evaluación La puntuación se asignará en función de la importancia que tenga la característica para la empresa. Por ejemplo: para esta empresa es más importante que el material llegue sin defectos y bien embalado, que lo competente que sea el personal Niveles de inspección Mantenimiento de los distintos niveles de inspección. Ilustración 86. Niveles de inspección Tipos de inspección Mantenimiento de los tipos de inspección que se realizarán. Ilustración 87. Tipos de inspección 71

72 Instrucciones / Operaciones / Inspecciones Mantenimiento de familias de instrucciones. Ilustración 88. Familias de instrucciones Dentro de las familias de instrucciones se encuentra el botón Operaciones. Permitirá visualizar las diferentes operaciones de la familia. Dentro de la ficha de operaciones, además de los datos generales de la operación se encuentran varias pestañas en las que se introducirán las características de la Operación. Ilustración 89. Operaciones Desde esta pantalla se podrá acceder a las Inspecciones de la operación que se está visualizando. Al pulsar el botón Inspecciones se abrirá la siguiente ventana: Ilustración 90. Inspecciones 72

73 Se podrán introducir, consultar y borrar las inspecciones que se vayan a efectuar sobre las operaciones. También se podrá imprimir la lista de inspecciones ETC (Especificaciones Técnicas de Compra) Materiales de inspección de recepción Se introducirán todos los materiales que la empresa utilice en sus obras, indicando sus datos y las características a verificar en su recepción. En esta pantalla se podrá seleccionar o crear la familia del material. Ilustración 91. Materiales de inspección de recepción Familias / ETC / Recepción Mantenimiento de las familias de materiales existentes en la empresa. Ilustración 92. Familias 73

74 Con el botón ETC se accederá a la pantalla de Especificaciones Técnicas de Compra donde se introducirán las condiciones que se deben cumplir para aceptar el material recibido, de acuerdo con las normas de calidad. Ilustración 93. ETC Desde la pantalla ETC, mediante el botón Recepción se accederá a la pantalla de condiciones de recepción de material para la familia elegida, en la que se introducirán las verificaciones que se deberán realizar al recibir la mercancía, los criterios para la aceptación o rechazo del material, los certificados que se deben emitir a la recepción del material y quien debe ser el responsable del control de la recepción. Estos datos se podrán imprimir para repartir por los diferentes lugares de posible recepción de mercancía. Ilustración 94. Recepción 74

75 7.4. Mantenimiento de proveedores En la ficha del proveedor aparece una nueva pestaña ISO para indicar a que área de la empresa pertenece el proveedor, el producto o servicio que presta a la empresa, si es un proveedor o es una empresa subcontratada, puesto que la evaluación será diferente en cada caso y si es homologable o está exento. Ilustración 95. Mantenimiento de proveedores Pulsando el botón Puntuación (en modo de edición) se abrirá la ventana de puntuación del proveedor. Los puntos a evaluar serán los definidos en criterios de evaluación para proveedores o subcontratas, según sea el caso. Ilustración 96. Puntos proveedor La valoración podrá seleccionarse entre las ya existentes o crear una que se adapte mejor a la realidad del proveedor o empresa subcontratada. Un ejemplo de listado de búsqueda para el caso de la evaluación inicial es el siguiente: 75

76 Ilustración 97. Evaluación en recepción de la primera compra De la suma de todas las puntuaciones se obtiene el total de la valoración del proveedor y servirá para comparar la calidad entre proveedores o empresas subcontratadas. El botón Listado de evaluación permite listar las evaluaciones de proveedores o empresas subcontratadas, filtrando por proveedor, subcontratista o todos, y por homologados, no homologados o todos. Se obtiene un listado con el código del proveedor o subcontratista, el nombre y los puntos obtenidos en la evaluación, lo que permite observar de una forma rápida los proveedores o subcontratistas que tienen mayor nivel de calidad. Ilustración 98. Listado de evaluación de proveedores 76

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