Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL AGUA MINERAL EN CANADÁ

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1 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL AGUA MINERAL EN CANADÁ 1

2 Contenido 1. EL PRODUCTO:... 5 a) Características y usos del producto... 5 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto.5 c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto... 5 d) Nombres categóricos/comerciales del producto EL MERCADO... 7 a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población b) Producción local de ese producto... 7 c) Tamaño del mercado... 7 i. Segmentación del mercado... 8 ii. Consumo per cápita... 9 iii. Localización geográfica de la demanda... 9 d) Formas de consumo del producto... 9 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra f) Características de presentación del producto por canal de distribución 10 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto h) Productos sustitutos y complementarios i) Situación actual del producto en el mercado COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de agua mineral de Canadá desde el mundo b) Exportaciones de agua mineral desde Canadá c) Exportaciones ecuatorianas de agua mineral REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones c) Acuerdos comerciales de Canadá vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de agua mineral realizadas por Canadá b) Aranceles preferenciales de los competidores

3 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado d) Características de los productos de la competencia e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen. 26 b) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios d) Normas y reglamentos técnicos e) Régimen de muestras f) Licencias de importación y Autorizaciones previas g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) h) Requisitos de Empaque y embalaje i) Otros que considere importante REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones b) Condiciones de compra) c) Condiciones de pago COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) d) Tiempos de tránsito y costos de exportación de Ecuador a ese país OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda b) Percepción del producto ecuatoriano c) Sugerencias al Exportador: i. Fortalezas del producto en el mercado ii. Amenazas para el producto en el mercado iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc b) Empresas de transporte y logística

4 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto d) Asociaciones y Cámaras en ese país e) Revistas especializadas f) Otras direcciones o links de utilidad CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Agua mineral, como su nombre lo indica es agua que contienen minerales u otras sustancias disueltas que alteran su sabor o le dan un valor terapéutico. Las sustancias que pueden estar disueltas en este tipo de agua son calcio, sales, sulfurados y gases, esta puede ser, en ocasiones, efervescente. El agua mineral puede ser preparada o puede producirse naturalmente. En el segundo caso, el agua mineral suele provenir de los deshielos y vertientes de volcanes o nevados, cuyas aguas penetran en la tierra y en forma subterránea recorren caminos desconocidos enriqueciéndose en su andar de minerales, para brotar finalmente en las fuentes. Científicamente se ha comprobado que este tipo de agua ha recorrido sus caminos subterráneos por muchos años antes de aflorar a la superficie, conjuntamente con el gas natural que hace al agua mineral exclusiva y natural 1. Una vez fuera de la fuente, se produce una reacción lenta entre sus diferentes principios, y se forman posos. Antiguamente el agua mineral natural era usada o consumida en su fuente, lo que comúnmente se conocía como tomar las aguas o tomar la cura, y dichos sitios eran referidos como spas, baños o pozos. Actualmente, es más común que las aguas minerales sean embotelladas en la fuente y distribuidas para su consumo. Se registran más de 3,000 marcas de agua mineral disponibles comercialmente a nivel mundial 2. Las aguas minerales constituyen una clase importante de bebidas y como se mencionó anteriormente se utilizan también en spas, tratamientos de belleza, duchas, inhalaciones, en los balnearios y en baños. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto El agua mineral se ubica en las siguientes partidas arancelarias: 2201 correspondiente a: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. Dentro de esta partida se encuentran 2 subpartidas para el producto analizado: o : Agua mineral y agua gaseada o : Las demás 2202 correspondiente a: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009 Dentro de esta partida de encuentran 2 subpartidas: o : Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada o : Las demás c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto El agua mineral se ubica dentro de la nomenclatura del arancel de importación del Canadá en las siguientes subpartidas con su descripción: 1 The Tesalia Springs Company 2 Periodista Digital, Las 10 aguas más saludables, 5

6 Tabla No. 1. SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE CANADA DE AGUA MINERAL Subpartida arancelaria Descripción arancel nacional Traducción al español Waters, including natural or artificial Agua, incluidas el agua mineral natural o mineral waters and aerated waters, not artificial y la gaseada, sin adición de azúcar containing added sugar or other u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y sweetening matter nor flavoured; ice nieve and snow Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada 10 Natural mineral Mineral Natural 90 Other Las demás Other Las demás Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009 Waters, including mineral waters and Agua, incluidas el agua mineral y la aerated waters, containing added sugar gaseada, con adición de azúcar u otro or other sweetening matter or flavoured edulcorante o aromatizada Carbonated soft drinks: Bebidas carbonatadas Containing high-intensity Que contienen edulcorantes de alta 11 sweeteners intensidad 10 Other Los demás 90 Other Los demás Fuente: Arancel de importación de Canadá Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Con el NAICS (sistema de clasificación norteamericano de la industria) código 312, la producción de estos productos se categoriza ampliamente debajo de la bebida y la fabricación del producto del tabaco, que examinado más de cerca, se puede llevar abajo fabricación de la bebida gaseosa y del hielo. d) Nombres categóricos/comerciales del producto Este producto tiene como nombre o es conocido como agua mineral; sin embargo tiene diversas clasificaciones que dan al agua mineral nombres específicos, dependiendo de su composición. En esta clasificación están: Carbonatada o con gas, Bicarbonatada, Sulfatadas, Clorurada, Cálcicas, agua des ionizada, Ferruginosa, Acidulada, Sódica, Magnésicas, Fluoradas. 6

7 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Tabla No. 2. Democracia Parlamentaria, federación y monarquía Sistema de Gobierno constitucional Población 34,030,589 (julio 2011) Crecimiento poblacional 0.79% (2011 est) Capital Ottawa Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Manitoba, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador, Principales Ciudades Territorios del Noroeste, Yukón, Nunavut. PIB 1,564 billones* (est 2010) Crecimiento PIB 3% PIB per cápita USD 46,214 (2010) PIB per cápita (PPA) USD 39,600 (2010) Composición del PIB por sector (2009 est) Agricultura 2% Industria 20% Servicios 78% Dólares Canadienses Moneda oficial Tasa de cambio por dólar (2010) Tasa de Inflación anual 1.6% (2010 est) Inversión extranjera en Canadá 18,657 millones de dólares (2009) Stock de dinero miles de millones de dólares (2010) Reservas de moneda internacional y oro 54.3 miles de millones de dólares (2009) Fuentes: Central Intelligence Agency CIA/ World Factbook, actualización Abril 2011 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/actualización Abril 2011 *el término billones equivale Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Producción local de ese producto Según StatisticsCanada, la producción de agua mineral (embotellada) fue de aproximadamente 3,500 millones de litros en el año 2009; aproximadamente 4,000 millones de dólares canadienses (USD 3,500 millones), con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.9% al año. c) Tamaño del mercado De acuerdo con la Asociación Canadiense de Bebidas, la industria canadiense de bebidas refrescantes actualmente genera por encima de los 5 mil millones de dólares canadienses (USD 4.8 mil millones) anuales en ventas al por menor. La industria cuenta con más de 120 instalaciones de fabricación, distribución y ventas en cada región en todo Canadá y emplea directamente más de 12,000 canadienses con una planilla anual de 500 millones de dólares canadienses (USD 485 millones). El mercado de bebidas en Canadá es dinámico e intensamente competitivo. Los gustos cada vez más sofisticados de los consumidores afectan los mercados de vino, café y té, mientras que los estilos de vida saludable y activa contribuyen a una variación constante de productos y empaquetado en los mercados de jugos, bebidas alternativas y aguas embotelladas. Para mantener e incrementar la participación en el mercado, los principales fabricantes de bebidas no alcohólicas racionalizan diversas operaciones y ofrecen una línea 7

8 integral de productos desde bebidas no alcohólicas a jugos de frutas, agua embotellada, y bebidas alternativas, incluyendo aquellas que contienen vitaminas, minerales o nivel bajo de alcohol 3. Según las estadísticas de importaciones y exportaciones de Canadá de agua mineral, el tamaño de mercado de este producto en el 2010 fue de aproximadamente USD 811 millones. i. Segmentación del mercado Como se muestra en los siguientes cuadros, las provincias más pobladas son Ontario, Quebec y British Columbia, las que conjuntamente representan el 75.2% de la población, mientras que las vastas extensiones polares de los territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut, que sumadas representan el 40% de la superficie continental de Canadá, tan solo representan el 0.33% en términos de población. Las ciudades más pobladas son Toronto, Montreal y Vancouver que abarcan el 35% de la población total y donde se concentra el comercio y la industria del país. Tabla No.3. POBLACION DE CANADA AGRUPADA POR AÑO, PROVINCIA Y TERRITORIO (MILES DE PERSONAS) Canada 32, , , , , Ontario 12, , , , , Quebec 7, , , , , British Columbia 4, , , , , Alberta 3, , , , , Manitoba 1, , , , , Saskatchewan , , , , Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Nunavut Fuente: Statistics Canada, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Tabla No. 4. POBLACION DE CANADA AGRUPADA POR AREAS METROPOLITANAS (CENSO 2006) (MILES DE PERSONAS) Toronto (Ont.) 5, , , Montréal (Que.) 3, , , Vancouver (B.C.) 2, , , Calgary (Alta.) 1, , , Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) 1, , , Edmonton (Alta.) 1, , , Québec (Que.) Winnipeg (Man.) Hamilton (Ont.) London (Ont.) OTRAS Fuente: Statistics Canadá, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR 3 TFO Canadá, Estudio de Bebidas en Canadá

9 Con respecto a la distribución de la población por sexo, en el 2010 los hombres alcanzan el 49.6% de la población total, mientras que las mujeres el 50.4%. A continuación se indica la distribución por edades y sexo de la población canadiense: Tabla No.5. POBLACION POR SEXO Y EDAD 2010 Canadá Hombres Mujeres Canadá Hombres Mujeres Grupo de Edades (Miles de Personas) (% de Participación) Total 34, , , % 49.6% 50.4% 0 a 14 5, , , % 17.0% 15.9% 15 a 64 23, , , % 70.3% 68.5% 65 a 89 4, , , % 12.3% 14.7% más de % 0.4% 0.9% Fuente: Statistics Canada, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR ii. Consumo per cápita El consumo per cápita de agua mineral fue de litros en el año El agua embotellada es un producto de canasta básica para los canadienses 4. iii. Localización geográfica de la demanda Los principales consumidores de agua mineral y especial durante la última década se concentran en un 88% del consumo de Canadá en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica con consumos porcentuales totales de 51.6%, 21.14% y 15.53% respectivamente. También es notable que en Alberta el consumo se ha incrementado rápidamente sobre los últimos cinco años de USD 7.59 millones en 2005 a USD millones en el 2009, representando menos del 10% del total del mercado canadiense en ese año 5. d) Formas de consumo del producto Las aguas minerales y de especialidad se consumen por lo general frías y en su forma original, aunque pueden ser mezcladas con otras bebidas o cocteles. El producto ha sido históricamente visto como una bebida que se toma en la casa en contenedores de vidrio para porciones grandes, hoy por hoy sin embargo, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de su salud y están adaptando sustitutos a las gaseosas y jugos de alto contenido en azúcar, el mercado ahora también está ofreciendo porciones individuales en botellas plásticas de viaje y latas de aluminio. 4 Agriculture and Agri-Food Canada, Monica Treidlinger, Food Value Chain Bureau, Market and Industry Services Branch 5 Industry Canadá, 9

10 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El agua, sellada en botellas de grado alimenticio u otros contenedores dirigidos al consumo humano, es ahora un estándar en la industria canadiense de bebidas. La Asociación Canadiense de Agua Embotellada asegura que esta popularidad es provocada por una nación cada vez más consciente de la salud enfocada a consumir productos naturales y con menos calorías. Los usuarios son atraídos por la imagen del agua embotellada por su pureza, limpieza, buena calidad y protegida de la contaminación. También existe una percepción que las aguas de fuentes naturales poseen propiedades benéficas medicinales o terapéuticas. Algunos usuarios también tienen cierto rechazo por el sabor, color y olor de los suministros de aguas municipales que contienen aditivos de cloro y fluoruro. En este sentido, el consumidor canadiense es motivado a comprar agua mineral debido al deseo de cuidar de su salud y peso, está en busca de una alternativa a las gaseosas y jugos de alto contenido en azúcar en el mercado, que al mismo tiempo cuente con más sabor que el agua simple, así como también carbonatación. Puede que el consumidor también se preocupe sobre la inocuidad o los aditivos en los suministros de agua municipal, lo cual los empuja a buscar un producto sin aditivos que sea visto como un producto más consistente y de mayor calidad. Los consumidores principales generalmente también poseen un nivel relativamente más alto de ingreso disponible y viven en centros del país más poblados. f) Características de presentación del producto por canal de distribución Las especificaciones generales actuales del mercado para los envases del agua mineral y de especialidad se comparten relativamente uniformemente entre las botellas de cristal y plásticas con algunas marcas de fábrica que son ofrecidas en una tarifa mínima en latas. Estas botellas son generalmente botellas más grandes que las porciones que se extienden de 500ml a 1.5L con los precios que van desde de tan bajo como USD 0.89 por 1.5L hasta USD 2.29 por 1L. Los únicos envases del tamaño de 500ml se venden generalmente en paquetes de seis, extendiéndose en precio a partir de USD 4.99 por seis latas de 330ml hasta USD 6.99 por seis botellas de 500ml. Las aguas minerales condimentadas se venden en gran parte en los envases de cristal de tamaños que empiezan desde 275ml con un precio de USD 1.99, hasta tamaños de venta de 750ml por alrededor de USD Hay también seis formatos de paquete disponibles en el agua mineral saborizada o vitaminizada que se vende en un precio medio de USD 7.75 por seis de 500ml. Las aguas minerales y de especialidad son generalmente clasificadas junto con todas las demás bebidas liquidas no lácteas en los supermercados, frecuentemente ubicadas entre las gaseosas y el agua simple embotellada; la sección reservada para las aguas minerales y de especialidad es de generalmente 2.5m - 3m de largo y 4-5 estantes de altura. La presentación general del producto en sí es generalmente muy limpia, una pequeña etiqueta indicando el nombre de la compañía, el producto y la cantidad contenida, la atención parece estar enfocada en la frecuentemente singular forma de las botellas. A continuación se presentan las marcas de agua mineral vendidas en Canadá: Tabla No. 6. Nombre: Aqua Source Agua mineral de vertiente natural País de Origen: Canadá Región: Newfoundland Embase: Cartón Tetra Pak Tamaño: 500ml 10

11 Nombre: Berg Agua de iceberg País de Origen: Canadá Región: Ontario Embase: parece embase de vidrio pero es de plástico PET Tamaño: 750ml Nombre: Penguin Ice Agua mineral de fuentes naturales País de Origen: Canadá Región: Quebec Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Glace Agua de Iceberg País de Origen: Canadá Región: Océano Ártico Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Gize Agua mineral filtrada en oro País de Origen: Canadá Región: Nova Scotia Embase: vidrio Otros sabores: Limón- Flor de Sauco (Elderflower), Frambuesa- Ginseng, Pera-Vinagre y Piña- Coco. Tamaño: 750ml Nombre: Aquadeco Agua mineral País de Origen: Canadá Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Canaqua Agua mineral País de Origen: Canadá Región: Coghlan Fuente: Fine Waters/ Bottled Water of the World ( Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 11

12 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto A medida que la actual tendencia general de los mercados mundiales se mueve para enfocarse en productos ecológicos, lo mismo hace la industria del agua embotellada, buscando pasar de botellas plásticas a base de petróleo a botellas compatibles con el ambiente, aunque esto no ha sido una gran preocupación para los productores de aguas minerales y de especialidad, que tradicionalmente han utilizado botellas de vidrio reusable para distribuir sus productos. Sin embargo en un intento por ser más atractivos y prácticos en productos de viaje, las compañías ahora ofrecen botellas de plástico además de sus botellas de vidrio. Esto ha alentado a las compañías perseguir alternativas al plástico. Esta industria está continuamente desarrollando nuevos productos y embases con diseños innovadores, es así que en el mercado se ofertan aguas embotelladas de distintos sabores, vitaminas, minerales, y presentaciones. En el caso del agua mineral natural, las empresas promocionan sus productos en base a las fuentes y vertientes de donde extraen el agua, es así que se puede adquirir aguas minerales de glaciales, icebergs, deshielos de volcanes, enriquecidas por minerales, hasta incluso filtrada en oro, para al final brotar en vertientes únicas, en un entorno natural con alto atractivo turístico. h) Productos sustitutos y complementarios El mercado de bebidas no alcohólicas de Canadá es amplio, lo cual le otorga gran potencial para ventas; sin embargo este mercado es también muy diverso y competitivo, no solo hay competencia entre bienes similares para participación de mercado sino también entre bienes sustitutos tales como jugos, té, café, leche, gaseosas, bebidas energéticas y relajantes al igual que agua de la llave y enfrenta competencia hasta cierto punto de parte de cervezas y vinos. La industria de refrescos está enfrentando una competencia intensa de otros sectores de bebidas y la industria está respondiendo tratando de posicionar sus productos más cerca que antes a una imagen saludable. Como tal, las ofertas de refrescos a base de granada, limón, pomelo, y arándanos son más comunes que nunca a pesar que las colas todavía cubren más de la mitad del mercado de refrescos 6. Como se presenta en la siguiente tabla, el café es la bebida más consumida en Canadá, le sigue el té, las bebidas alcohólicas, productos sustitutos del agua mineral. Tabla No. 7. Elaboración: TFO Canadá, Estudio de Bebidas TFO Canadá, Estudio de Bebidas en Canadá

13 Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Alimentos disponibles por grupos principales de alimentos, Marzo 31, 2011 i) Situación actual del producto en el mercado El agua, sellada en botellas de grado alimenticio u otros contenedores dirigidos al consumo humano, categoría donde se ubica el agua mineral, es ahora un estándar en la industria canadiense de bebidas. Los principales tipos de agua embotellada que se encuentran en este mercado incluyen aguas minerales y de manantiales, en todo lo que refiere a aguas naturales que garantizan la pureza bacteriológica original; agua de pozo artesiano; agua potable embotellada, agua carbonatada o con gas, agua destilada, agua desionizada; agua fluorada, agua de glaciar; agua purificada y agua de pozo. Las definiciones detalladas se encuentran en CBWA, la Asociación Canadiense de Bebidas y el Ministerio de Salud de Canadá. El estado actual del mercado de aguas minerales y de especialidad en Canadá es fuerte, se ha aumentado el consumo de este producto en Canadá, con un consumo per cápita de litros en el Así mismo, el mercado ha mostrado un crecimiento en ventas de 2.9% al año en el 2009, y de igual manera un crecimiento en las importaciones canadienses de agua del 18% durante el 2006 al 2010, estos indicadores aunado a una disminución continua en la producción domestica hacen de Canadá un destino de mercado atractivo para exportaciones de aguas minerales y de especialidad. Como se mencionó anteriormente, el mercado canadiense de agua mineral ha crecido, debido a que los consumidores prefieren este tipo de bebidas debido a su búsqueda de productos naturales, sanos y bajos en colorías. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de agua mineral de Canadá desde el mundo Las importaciones de agua mineral de Canadá, durante el período , registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 17.96%, de USD 338 millones en el 2006 a USD 655 millones en el Las principales aguas que importó este país del mundo durante el período fueron: en primer lugar el Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada con una TCPA de 20.27% durante el mismo período y una participación en las importaciones totales de aguas minerales de Canadá en el 2010 de 40.99%%. Le siguen Las demás bebidas no alcohólicas con una participación en las importaciones totales en 2010 de 45.77%. El Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo alcanzaron una TCPA de 13.41% y una participación en el 2010 de 12.91%. En cuarto lugar se ubican las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar, que alcanzó durante el período analizado una TCPA de -4.87%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 0.33%. 13

14 Tabla No. 8. IMPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ DESDE EL MUNDO VALOR CIF/MILES DE USD Subpartida Descripción TCPA Participación Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 128, , , , , % 40.99% Las demas bebidas no alcohólicas 156, , , , , % 45.77% Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 51,145 64,199 75,010 64,446 84, % 12.91% Las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar 2,679 5,951 4,480 4,482 2, % 0.33% TOTAL GENERAL 338, , , , , % % Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR IMPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ DESDE EL MUNDO %Participación % 0.79% 0.73% 0.69% 0.33% (220190) Las demás 15.11% 15.02% 12.29% 9.95% 12.91% aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar 46.17% 44.28% 39.88% Gráfico No % 45.77% (220110) Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo (220290) Las demas bebidas no alcohólicas 37.93% 39.31% 47.09% 50.27% 40.99% (220210) Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Exportaciones de agua mineral desde Canadá Canadá registró exportaciones de agua mineral, un poco menor a los valores importados, durante el período , alcanzando una TCPA de %. En el 2006 éstas fueron USD 243 millones, mientras que en el 2010 disminuyeron a USD 156 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada, las demás bebidas no alcohólicas, agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo, las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar: 14

15 Tabla No. 9. EXPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ AL MUNDO VALOR CIF/MILES DE USD Subpartida Descripción TCPA Participación Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 141,476 93,938 96,919 84,006 97, % 62.15% Las demas bebidas no alcoholicas 39,322 45,740 42,395 36,404 36, % 23.53% Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 43,480 34,041 25,737 19,700 11, % 7.15% Las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar 19,412 19,607 11,081 4,852 11, % 7.18% TOTAL GENERAL 243, , , , , % % Fuente: Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Gráfico No.2. EXPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ AL MUNDO %Participación % 10.14% 6.29% 3.35% 7.18% 13.59% 7.15% 14.61% 17.84% 17.61% 25.11% 23.53% 16.14% 24.07% 23.66% (220190) Las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar (220110) Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo (220290) Las demas bebidas no alcoholicas 58.06% 48.59% 55.03% 57.95% 62.15% (220210) Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales países compradores de agua mineral de la partida 2201 de Canadá durante el período fueron: Estados Unidos (62.13%), Japón (24.87%), Taipei Chino (8.21%), China (1.72%). 15

16 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CANADÁ DE AGUA MINERAL DE LA PARTIDA "2201" MILES DE USD Países TCPA Participación 2010 Estados Unidos de 1 América 46,304 41,167 27,844 14,899 13, % 62.13% 2 Japón 12,641 7,549 5,777 6,665 5, % 24.87% 3 Taipei Chino 2,556 3,194 1,876 1,914 1, % 8.21% 4 China % 1.72% 5 Reino Unido % 0.92% 6 República de Corea % 0.40% 7 Hong Kong (China) % 0.36% 8 Bahamas % Emiratos Árabes 9 Unidos % 0.09% 10 Alemania % 0.11% 11 Noruega % 12 Australia % 0.00% 13 Países Bajos (Holanda) % 0.00% 14 Sudafrica % 0.00% 15 Camboya % 0.18% 21 México % 0.04% 34 Chile % 0.00% 35 Brasil % 0.00% 38 Perú % 0.00% 56 Argentina % 0.00% Demás países % 0.97% TOTAL GENERAL 62,893 53,648 36,819 24,552 22, % % Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Países Tabla No. 10. Los principales países compradores de agua mineral de la partida 2202 de Canadá durante el período fueron: Estados Unidos (81.55%), Tailandia (3.76%), Polonia (0.17%), Australia (1.58%). Tabla No. 11. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CANADÁ DE AGUA MINERAL DE LA PARTIDA "2202" MILES DE USD TCPA Participación 2010 Estados Unidos de 1 América 150, , ,389 91, , % 81.55% 2 Tailandia 1,646 3,629 4,374 7,841 5, % 3.76% 3 Polonia 3,423 4,210 4,932 3, % 0.17% 4 Australia 1,706 1,730 2,368 2,361 2, % 1.58% 5 Malasia 772 2,290 4,407 1,323 1, % 0.85% 6 República Checa 2,769 1,881 2, , % 1.23% 7 México 4,340 3, % 0.00% 8 Taipei Chino 1,149 1,299 1,146 1,451 2, % 1.67% 9 Colombia 720 1,299 1,076 1,349 1, % 1.32% 10 Reino Unido 1,805 1, % 0.24% 11 República de Corea 1,623 1, % 0.20% 12 Irlanda ,237 1, % 0.75% 13 Filipinas % 0.72% 14 Antillas Holandesas % 0.51% 15 Antigua y Barbuda % 0.30% 24 Ecuador % 0.32% 25 Venezuela % 0.10% 38 Brasil % 0.05% 42 Costa Rica % 0.00% 49 Perú % 0.02% Demás Países 8,544 7,680 5,777 4,919 6, % 4.66% TOTAL GENERAL 180, , , , , % % 16

17 Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas de agua mineral Las exportaciones ecuatorianas de las subpartidas seleccionadas correspondientes a aguas minerales han registrado un decrecimiento durante el período de -5%. El principal producto exportado por el Ecuador dentro de este grupo es las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto jugos de frutas u hortalizas, que registraron una TCPA durante el período analizado de 5%, con una participación en las exportaciones ecuatorianas de este grupo en el 2010 de 66%; le sigue agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada con una TCPA ( ) de -26% y una participación en las exportaciones en el 2010 de 14%; agua mineral y agua gaseada ha registrado una TCPA de 0.46%, en el 2008 se registró el valor más exportado de esta subpartida durante el período analizado de USD 313,000, en el 2010 registró una participación en las exportaciones de este grupo de 19%. Tabla No. 12. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL AL MUNDO MILES USD/VALOR FOB Subparida Descripción * TCPA Participación 2010 Las demás agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas 692 6, % 66% Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada % 14% Agua mineral y agua gaseada % 19% Las demás aguas, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve % 1% TOTAL GENERAL *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 13. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL AL MUNDO 1,549 7,224 1, , % 100% MILES USD Países * TCPA Participación REINO UNIDO 5, % ESTADOS UNIDOS 1, , , % 58% CHILE % ESPAÑA % 4% PERU % 7% ITALIA % 0% COLOMBIA % HOLANDA(PAISES BAJOS) % REPUBLICA DOMINICANA % 0% ANTILLAS HOLANDESAS % ALEMANIA % 0% VENEZUELA % COSTA RICA % 0% JAPON % 0% PANAMA % Los Demás % 0% Total 1,549 7,224 1, , % 100% 17

18 *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR En la base de datos del Banco Central del Ecuador no se registran exportaciones de las subpartidas arancelarias analizadas, correspondientes a agua mineral, sin embargo, según la base de datos del Centro de Comercio Internacional, Trade Map, Canadá registra importaciones de agua mineral desde Ecuador en el 2010 por USD 1,000. d) Importaciones ecuatorianas de agua mineral Las importaciones de este grupo de subpartidas han sido mayores que las exportaciones ecuatorianas, durante el período , registrando una TCPA negativa de -8%. Dentro de este grupo, la subpartida que ha registrado mayores importaciones es las demás aguas, incluidas el aguan mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas, que registró una TCPA de -7% durante y una participación en las importaciones de este grupo en el 2010 de 98%. Tabla No.14. IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL DESDE EL MUNDO MILES USD/VALOR CIF Subparida Descripción * TCPA Participación Las demás agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas 22,529 27,961 31,540 19,092 16,540 12,458-7% 98% no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o % 1% aromatizada Las demás aguas, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; % 1% hielo y nieve Agua mineral y agua gaseada % 0% TOTAL GENERAL *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 23,206 28,736 32,502 19,434 16,906 12,822-8% 100% 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. Las tarifas arancelarias aplicadas por Canadá para las aguas minerales y de especialidad se diferencian por el código del producto HS 7 ; para el código agua mineral de HS/alterada sin azucarar, no hay ninguna tarifa aplicada; para el código de HS, hay una tarifa general de 6.5% aplicados al valor F.O.B., y para el código de HS, agua azucarada, hay una tarifa general del 11% aplicado al valor F.O.B. Tabla No Harmonize system(sistema Armonizado) 18

19 Subpartida arancelaria ARANCELES NMF APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL Descripción arancel nacional Traducción al español Arancel NMF Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada 0% Las demás Aguas, incluidas el Other Waters, including natural or agua mineral natural o artificial mineral waters and aerated artificial y la gaseada, sin waters, not containing added sugar or adición de azúcar u otro other sweetening matter nor edulcorante ni aromatizada; flavoured; ice and snow. hielo y nieve Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Fuente: Arancel de importación Canadiense Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR 6.50% 11% b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones El Ecuador no tiene al momento ningún tratado de libre comercio con Canadá, sin embargo algunos productos se benefician de la Tarifa General Preferencial, para todos los demás productos, el arancel aplicado para el Ecuador es el de Nación Más Favorecida (NMF). Subpartida arancelaria Descripción arancel nacional Tabla No. 16. ARANCELES APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL PROVENIENTE DEL ECUADOR Traducción al español Regímen Preferencial Arancel aplicado al Ecuador Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada NMF 0% Las demás Aguas, incluidas el Other Waters, including natural or agua mineral natural o artificial mineral waters and aerated artificial y la gaseada, sin waters, not containing added sugar or adición de azúcar u otro other sweetening matter nor edulcorante ni aromatizada; flavoured; ice and snow. hielo y nieve Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tarifa General Preferencial Tarifa General Preferencial 3% 5% c) Acuerdos comerciales de Canadá vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Los aranceles aplicados por Canadá varían dependiendo del tratamiento que Canadá otorga al país donde se origina la importación. El tratamiento de la tarifa puede ser afectado por el origen de las materias primas y sus componentes, e incluye la Tarifa de Nación Más Favorecida (NMF) para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los países que gozan de acuerdos bilaterales con Canadá; la Tarifa de los Países de la Mancomunidad del Caribe (CCCT); la Tarifa de País Menos Desarrollado (LDCT); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios acuerdos de libre comercio, tales como: Estados Unidos (UST), México (MT), 19

20 Australia (AUT), Nueva Zelanda (NZT), Chile (CT) Costa Rica (CRT), Perú (PT), Israel (CIAT), Islandia (IT), Noruega (NT), Suiza, Liechtenstein (SLT), ; y la Tarifa General Preferencial (TGP) para países no cubiertos por alguna otra categoría. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de agencias certificadoras identificadas en el país y presentar formularios de declaración de importaciones para uso de los inspectores del Gobierno de Canadá 8. Subpartida arancelaria Tabla No. 17. ARANCELES APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL Descripción arancel Traducción al español Arancel NMF Preferencias nacional Mineral waters and aerated Agua mineral y agua gaseada 0% waters Other Waters, including natural or artificial mineral Las demás Aguas, incluidas el CCCT, LDCT, UST, waters and aerated waters, agua mineral natural o artificial MT, CT, CRT, IT, NT, not containing added sugar y la gaseada, sin adición de 6.50% SLT, PT: 0% or other sweetening matter azúcar u otro edulcorante ni GPT: 3% nor flavoured; ice and aromatizada; hielo y nieve snow. Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Fuente: Arancel de Importación de Canadá Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 11% CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: 0% AUT: 8.5% NZT: 8.5% GPT: 5% d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) Canadá tiene una imposición fiscal federal general en bienes y servicios del 5% del valor al por menor, conocido como GST (impuesto sobre bienes y servicios). Únicamente los alimentos vendidos en tiendas de abarrotes, servicios médicos y dentales y unos pocos otros están exentos. Todas las importaciones están sujetas al GST, que es pagado por el importador cuando el producto ingresa a Canadá. Además del GST, se gravan impuestos federales sobre consumos específicos sobre ciertos artículos vendidos en Canadá. Las importaciones de estos están sujetas a una obligación equivalente al impuesto regular de aduana más el impuesto específico gravado en productos similares de manufactura canadiense. También se cobra un impuesto provincial a las ventas al por menor a los minoristas en la mayoría de las áreas luego de la liquidación final de bienes y algunos servicios al cliente. Aunque estas afectan el precio al por menor, los impuestos de estas ventas nunca son gravados directamente sobre las importaciones. Las provincias canadienses individuales tienen imposiciones fiscales que varían, conocidas previamente como PST (impuesto de ventas provincial) el cual se combina con el GST y se conoce actualmente como HST (impuesto de ventas armonizado). Alberta, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island, Saskatchewan y Yukon sólo tienen actualmente GST aplicado en el índice del 5%. Mientras que Columbia Británica tiene un índice de HST del 12%, New Brunswick, Newfoundland y Labrador y Ontario tienen índices de HST del 13%, Quebec tiene un índice combinado de QST (impuesto de ventas de Quebec) y GST de 13.5% y Nova Scotia tiene un índice del 15%. GST/HST es calculado sobre el valor de los bienes en dólares Canadienses, incluyendo los impuestos aplicables al consumo, y es recolectado en la frontera, al mismo tiempo que estos bienes. El propietario o importador registrado es responsable de pagar los impuestos sobre los 8 TFO Canadá, Guía para la exportación a Canadá,

21 bienes importados. Sólo el Gobierno Federal puede ordenar impuestos sobre los bienes y servicios que ingresan a Canadá; los gobiernos provinciales tienen constitucionalmente prohibido el hacer esto. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser reportados a la Agencia de Servicios de Aduana de Canadá (CBSA), la agencia Federal responsable de que todo esté de conformidad con la legislación de las fronteras de Canadá. Esto es usualmente hecho en el punto de entrada por un corredor de aduanas que representa al importador, ó por el importador en persona. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de agua mineral realizadas por Canadá Los principales proveedores de agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar de la partida 2201 de Canadá, durante el período , fueron: Francia, las importaciones de Canadá desde Francia alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 7.87% y una participación en las importaciones totales de Canadá desde el mundo, en el 2010, de 40.37%, le sigue Italia, que sus ventas a Canadá registraron una TCPA durante este período de 15.08% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 30.27%. El tercer proveedor de Canadá de agua mineral es Estados Unidos, cuyas importaciones alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 25.61% y una participación en las importaciones totales 2010 de 18.33%. Fiji es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 18.49% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 3.52%. En quinto lugar se ubicó Portugal, con una TCPA de 1.45% y una participación en las importaciones de Canadá de este producto de 7.72% en el PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE AGUA MINERAL A CANADÁ DE LA PARTIDA "2201" VALOR CIF/MILES DE USD Países Tabla No TCPA Participación Francia 25,880 27,851 33,772 29,267 35, % 40.37% 2 Italia 14,978 15,509 22,088 20,762 26, % 30.27% Estados Unidos de 3 América 6,391 17,373 12,027 9,103 15, % 18.33% 4 Fiji 1,551 3,479 4,779 3,742 3, % 3.52% 5 Portugal 1,019 1,027 1,133 1,139 1, % 1.45% 6 Alemania 822 1, % 1.13% 7 Noruega % 0.95% 8 Polonia % 0.85% 9 Reino Unido % 0.43% 10 Islandia % 0.59% 11 Rumania % 0.33% 12 Grecia % 0.17% 13 Eslovenia % 0.21% 14 Serbia % 0.10% 15 Georgia % 0.14% 26 Brasil % 34 Argentina % 58 Colombia % 69 Chile % 75 Ecuador % Demás Países , % 1.12% TOTAL GENERAL 53,823 70,150 79,490 68,928 86, % % Fuente: Trademap /Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales proveedores de Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicion de azucar de la partida 2202 de Canadá, durante el período , fueron: Estados Unidos, 21

22 las importaciones de Canadá desde Estados Unidos alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 19.49% y una participación en las importaciones totales de Canadá desde el mundo, en el 2010, de 82.01%, le sigue Austria, que sus ventas a Canadá registraron una TCPA negativa durante este período de % y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 0.82%. El tercer proveedor de Canadá de agua mineral es Suiza, cuyas importaciones alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 285% y una participación en las importaciones totales 2010 de 7.03%. Italia es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 10.64% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 1.68%. En quinto lugar se ubicó Francia, con una TCPA de 16.51% y una participación en las importaciones de Canadá de este producto de 1.72% en el PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE AGUA MINERAL A CANADÁ DE LA PARTIDA "2202" VALOR CIF/MILES DE USD Países Tabla No TCPA Participación 2010 Estados Unidos de 1 América 228, , , , , % 82.01% 2 Austria 16,884 31,173 30,825 9,347 4, % 0.82% 3 Suiza ,490 30,877 39, % 7.03% 4 Italia 6,383 7,381 7,119 8,046 9, % 1.68% 5 Francia 5,298 6,875 9,452 6,834 9, % 1.72% 6 Alemania 2,321 3,144 4,666 3,879 4, % 0.75% 7 República de Corea 2,521 3,125 3,403 3,402 4, % 0.80% 8 Hong Kong (China) 2,669 2,916 3,214 3,051 3, % 0.62% 9 Tailandia 2,107 2,460 2,513 2,436 3, % 0.58% 10 Filipinas 2,062 2,371 3,278 1,854 2, % 0.36% 11 China 1,618 2,233 2,145 1,648 1, % 0.28% 12 Taipei Chino 1,078 1,178 1,367 1,548 2, % 0.43% 13 Reino Unido 2, , % 0.24% 14 Trinidad y Tobago 1, , % 0.14% 15 España % 0.15% 22 México , % 0.18% 33 Brasil % 0.07% 46 Colombia % 0.02% 52 Perú % 0.01% 85 Ecuador % 0.00% Demás países 7,995 9,273 9,221 8,980 12, % 2.12% TOTAL GENERAL 284, , , , , % % Fuente: Trademap/Centro de Inteligencia Comercial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores Entre los principales importadores de agua mineral y de especialidad a Canadá son Estados Unidos y Suiza quienes tienen tarifas preferenciales, según los términos de acuerdos comerciales actuales. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Canadá a sus principales proveedores de agua mineral: 22

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