Estudio exploratorio sobre requerimientos ambientales para la exportación de vinos Argentinos

Transcripción

1 Estudio exploratorio sobre requerimientos ambientales para la exportación de vinos Argentinos Material elaborado entre la Unidad de Producción Limpia y Consumo Sustentable de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Programa Primera Exportación de Fundación Gas Natural Enero 2006

2 INDICE INTRODUCCION...1 CAPITULO I...2 LA PRODUCCIÓN DE VINOS EN ARGENTINA...2 Caracterización de los vinos...2 Presentación y Antecedentes de la Industria...5 Regiones productoras de vino en Argentina...7 Datos año CAPITULO II LA SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Principales países importadores de vinos argentinos Datos del año CAPITULO III REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS Requisitos para la exportación Barreras al Comercio para el Sector Vitivinícola Barreras según denominación de origen Requerimientos ambientales al Sector Vitivinícola Practicas Enológicas Lícitas y Resoluciones Reglamentarias Requisitos exportar vinos/mostos desde Argentina establecidos por el Instituto Tecnológico Vitivinícola Trazabilidad de Vinos CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFIA... 36

3 INTRODUCCION Con el fin de promover la mejora del perfil exportador de las empresas de Argentina a través de la incorporación de prácticas, procesos y tecnologías limpias en la actividad productiva, el Programa Primera Exportación de la Fundación Gas Natural y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la Unidad de Producción Limpia y Consumo Sustentable (UPLyCS), han decidido poner en marcha un acuerdo de cooperación público privada con el propósito de sumar valor a los programas de exportación y de producción limpia, respectivamente. El objetivo de este acuerdo es consolidar la experiencia de los Programas de Producción Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE), llevados adelante por la Unidad de Producción Limpia y Consumo Sustentable, mediante los cuales las empresas incorporan metodologías para una producción más sustentable, a través de la inclusión de factores vinculados a los procesos de exportación, tales como requisitos, mercados, procedimientos, entre otros. El Programa Primera Exportación, desde 2001, promueve que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) internacionalicen sus productos mediante acciones que se sustentan en tres pilares fundamentales: asesoramiento personalizado, capacitación intensiva y desarrollo de investigaciones. Esta iniciativa no podría ser completa sino se desarrolla en el marco de la promoción del cuidado ambiental y producción limpia orientada a la exportación. El presente trabajo se desarrolla en este marco con el objetivo de identificar los requisitos para la exportación que pueden convertirse en barreras efectivas que dificulten o impidan la transacción comercial, relacionadas con el desempeño ambiental de las empresas, para el sector bodeguero, como valor agregado del PPLyCE sectorial que se está desarrollando en la Provincia de San Juan. Se busca de este modo, dar un paso adelante hacia el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales, referidas al impacto ambiental de los productos o de los procesos utilizados para obtenerlos. La 1 Sección contiene una descripción del sector, los productos, la evolución de la producción y su distribución geográfica en Argentina. La 2 Sección hace referencia a los mercados internacionales, las exportaciones y los principales destinos para los productos argentinos. Aquí, en función de los principales países importadores de vinos argentinos, se ha realizado un breve relevamiento sobre los principales requisitos de exportación de dichos países. Finalmente, se plantean algunos pasos para la acción futura. 1

4 CAPITULO I LA PRODUCCIÓN DE VINOS EN ARGENTINA Caracterización de los vinos El vino es una bebida alcohólica elaborada por fermentación del jugo, fresco o concentrado, de uvas. Su nombre proviene de la variedad 'Vitis Vinifera' que es la variedad de uva de la que descienden la mayoría de las utilizadas para la elaboración de vinos, y las primeras en ser utilizadas para ello. Clasificación Los vinos pueden ser clasificados de muchas formas no siendo excluyentes unas entre otras. Una clasificación primaria es aquella que los divide como (1) Vinos Calmos o Naturales, (2) Vinos Fuertes o Fortificados y (3) Vinos Espumantes. Esta clasificación se basa en la técnica de producción llamada vinificación. Vinos Calmos o Naturales Son aquellos que se hacen desde el mosto, y que es fermentado en forma natural, o con algún aditivo en cantidades controladas como levaduras, azúcar o cantidades muy pequeñas de sulfuros. Estos vinos son de una graduación alcohólica que va desde el 10% al 15%, ya que se les detiene la fermentación alcanzando estos valores. Son los habitualmente conocidos como blancos, tintos y rosados. Vinos Fortificados o Fuertes Reciben alguna dosis de alcohol, usualmente un brandy de uvas, en alguna etapa de su vinificación. Las interferencias controladas tipifican la producción y características de los vinos fuertes resultando el Vermouth, Jerez, Marsala, Madeira y Oporto. El contenido alcohólico de estas variedades va desde los 16º a los 23º (grados por volumen). Vinos Espumantes Son aquellos del tipo del Champagne, los cuales tienen dos fermentaciones. La primera que es la habitual del vino natural, y una segunda que tiene lugar en la botella. Algunos vinos naturales tienen cierta efervescencia llamada pétillement, pero esta es muy suave y no es causada como resultado de interferencias en el proceso de fermentación. Si se trata de vino espumoso, este se elabora según distintos métodos, siendo el más barato el de carbonatación forzada usando dióxido de carbono. Los de calidad son aquellos que no cuentan con aditivos y su segunda fermentación es alcanzada por añejamiento. En todos los casos los vinos espumantes presentan cierta sedimentación, donde los de calidad son sedimentados utilizando distintas técnicas que pueden incluir auxilios mecánicos y reapertura de las botellas, previo a su comercialización. Otra clasificación de los vinos es a través de sus colores, a saber tintos (rouge - red), blancos (blanc - white) y rosados (rosé - pink). 2

5 Vinos Tintos El color del vino proviene del color de la piel de la uva, donde el mosto es dejado en contacto con la piel de la uva hasta que se alcance un color deseado. Para hacer vino tinto, las uvas rojas se aplastan y el mosto pasa parte o la totalidad del periodo de fermentación y, en muchos casos, un periodo de maceración previo o posterior a la fermentación, en contacto con las pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de las uvas y la fermentación y maceración se encargan de liberarlos. Esta liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica (remontado), o batido (bazuqueado), durante estos periodos. Vinos Blancos Los vinos blancos son aquellos producidos a partir de uvas verdes o blancas; o bien a partir de uvas negras aunque en estos casos nunca se deja al mosto en contacto con la piel de las uvas. El color obtenido en los vinos blancos es de tono verdoso o amarillento. Vinos Rosados El rosado (rosé) es producido dejando el mosto en contacto por un tiempo breve con la piel de las uvas. Suele producirse utilizando uvas rojas que permanecen en contacto con los hollejos (piel de la uva) por breves períodos. Con menor frecuencia se produce mezclando vinos tintos y blancos. 3

6 Efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones provenientes de la producción de vino Efluentes líquidos La mayoría de los efluentes líquidos provienen de las operaciones de lavado efectuadas en las diferentes etapas de la vinificación: limpieza y desinfección del equipamiento durante la vendimia, lavado del equipamiento de recepción de la uva; lavado de las cubas de fermentación durante la vinificación, lavado de las cubas después de los trasiegos y lavado de los filtros de diatomeas. Asimismo, en todas las etapas se producen efluentes durante el lavado de los suelos con o sin adición de productos de limpieza Las aguas usadas encierran básicamente los mismos constituyentes que los mostos y los vinos en proporciones variables: azúcar, alcohol, ésteres, glicerol, ácidos orgánicos (tartárico, málico, láctico y acético), sustancias fenólicas (materias colorantes y taninos) y una numerosa población de levaduras y bacterias. Las aguas que provienen de los concentradores de mosto, son de gran volumen, elevada carga de SO 2 y con poder bactericida o bacteriostático. Residuos sólidos Los residuos sólidos generados en los procesos de elaboración del vino provienen del despabillado y molienda: residuos de hojas y escobajos; prensado: orujos impregnados de alcohol de vino tinto o blanco; trasiego: borras impregnadas de alcohol; estabilización: precipitación de bitartratos; filtrado: tierras usadas como soporte en los filtros; fraccionamiento: botellas, corchos, cartones, papel, plástico termocontraible, cápsulas. La mayor parte de los residuos sólidos producidos en la industria vitivinícola son de tipo orgánico, que pueden ser reutilizados en destilerías, compostaje, como material combustible para calderas y dispuestos en rellenos sanitarios. También existen residuos peligrosos derivados potencialmente de los procesos de mantenimiento y el manejo y almacenamiento de aceites y lubricantes. Se generan gomas provenientes del mantenimiento de equipos. Las baterías de celdas secas o húmedas contienen metales pesados y otros tipos de sustancias consideradas contaminantes. Las baterías de celdas secas contienen pequeñas cantidades de Hg, Ag y Cd. Una bodega puede generar un número significativo de baterías residuales, máquinas contestadoras, luces de emergencia y detectores de gases portátiles. También se generan residuos no tóxicos como plásticos (PET) proveniente de las botellas de jugo. Emisiones gaseosas Las principales emisiones gaseosas en las bodegas provienen de la sulfitación en donde se genera SO 2 ; fermentación, generando CO 2 y del uso de las calderas. En este último caso, la composición de las emisiones gaseosas estará en función del tipo de combustible que se utilice. Si se usa gas natural, los gases emitidos a la atmósfera serán vapor de agua y CO 2 en su mayoría. Si se utilizan otros combustibles, puede emitirse a la atmósfera gases contaminantes, además de los mencionados, también NO x y SO x, entre otros. 4

7 Presentación y Antecedentes de la Industria La industria Vitivinícola Argentina Producción En los últimos cuarenta años, la Argentina ha tenido una tendencia decreciente en cuanto a la elaboración de vinos, pasando de producir hectolitros en 1961 a hectolitros en el Esta caída se debe fundamentalmente a la sustitución del vino de mesa por la cerveza y las bebidas gaseosas. Justifica esta sustitución la fuerte inversión en publicidad de las compañías cerveceras y de bebidas gaseosas. Además, no deben obviarse dos datos de vital relevancia: desde 1961 hasta aproximadamente 1983 existió una tendencia creciente en la producción, que decreció en forma notable entre 1983 y 1995, para tener desde entonces una marcada pero leve tendencia al crecimiento, debida al aumento del consumo interno y a la exportación de vinos finos. Elaboración de vinos entre 1961 y 2003 (en hectolitros) Durante los años 60 el sector estuvo expuesto a fuertes subsidios estatales que propiciaron una fuerte inversión en tecnología y en implantación de viñedos. A partir de la década del 70 comenzó una caída generalizada del precio del vino originada en el comienzo de la disminución del consumo de vino de mesa y a la mayor área implantada con viñedos durante la década anterior. Esto originó que durante la década siguiente se produjeran excedentes de producción, los cuales llevaron a la erradicación de viñedos. Asimismo, cabe señalar que la producción local -muy inestable en el período observado- tiende a estabilizarse en los últimos años. En esa modificación de tendencias, iniciada a mediados de la década del 90, habrían influido principalmente dos elementos: la reconversión productiva (de la cual se dan detalles luego en el presente trabajo y que fue facilitada por el tipo de cambio bajo) como así también un cambio en el tipo de vinos demandados. Por último, en la década del 90 se produjo una desregulación del mercado vitivinícola y debido a la mayor demanda de vinos finos, se produjo una 5

8 implantación de variedades de mayor calidad enológica con créditos estatales y una renovación tecnológica en las bodegas. La reconversión fue promovida por el sector público a través de la disposición de créditos blandos. Producción argentina de vinos (en hectolitros) Fuente: Vinos y mostos. Análisis de Cadena Alimentaria. Lic. Diego Grillo Turba Argentina produjo en 2004 poco más de 11 millones de hectolitros. En los últimos años, luego de una tendencia claramente decreciente, se observa una producción relativamente estable, sólo afectada por cuestiones climáticas y con una tendencia hacia cepas que poseen menor rendimiento por litro pero mayor calidad. Esto hace que Argentina se dirija a producir vinos de cada vez mayor calidad varietal. Nuestro país se ubica dentro de los principales productores de vino a nivel mundial, ocupando el 5 lugar por volumen de producción en el año En la siguiente Tabla de indican los valores de producción para los principales países productores para ese año. País Miles de hl Francia Italia España Estados Unidos Argentina China Australia Sudáfrica Alemania Portugal Otros TOTAL MUNDIAL Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio 2004 Esto indica, como se observa en el gráfico, que Argentina tiene poco más del 5% de la producción mundial, liderada básicamente por Francia, Italia y España, quienes triplican el volumen local. 6

9 19,86% 17,56% Francia Italia España 2,73% Estados Unidos 3,14% 16,48% Argentina China 3,39% Australia 4,15% 4,29% 5,07% 7,83% 15,49% Sudáfrica Alemania Portugal Otros Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio 2004 No obstante, Argentina ha sufrido una caída casi constante en su participación en la elaboración total de vinos en el mercado internacional. Con relación a la totalidad del mundo, Argentina pasó de producir el 7,8 % de la producción mundial en 1961 al 4,9 % en el año 2003; y con relación al resto de América Latina y el Caribe, pasó de producir el 68,8 % del total en 1961 al 56,5 % en el año Este proceso no sólo se dio a partir de la disminución en la producción local y a la aparición de nuevos actores en el mercado internacional, sino por cambios en la demanda interna mencionados anteriormente. Regiones productoras de vino en Argentina Las principales provincias productoras de vino son Mendoza (73%), San Juan (20%), La Rioja (4%), Salta (1,1%) y Río Negro (0,4%) En reflejo de la tendencia decreciente en la producción a nivel país, la distribución en la producción a nivel local sigue el mismo patrona. Si se observan los datos por provincias presentadas en los siguientes cuadros, hay dos hechos que resaltan. En primer lugar, puede observarse que la disminución en la producción de vinos se ha dado en todas las regiones del territorio. La provincia de Mendoza pasó de producir hectolitros en el año 1979, a en el año San Juan, por su parte, pasó de producir hectolitros en 1979 a en el año 2003, mientras que el resto de las provincias pasaron de producir hectolitros en el año 1979 a en el año En otras palabras, todas las regiones productoras del país acompañaron la tendencia decreciente general. 7

10 Producción de vino por Provincia entre 1979 y 2003 (en hectolitros) Sin embargo, no es este hecho el más notable. Lo más destacable resulta la proporción de producción de cada región frente al total de la producción nacional. Los productores de la provincia de Mendoza pasaron de representar el 65 % de la producción nacional total en el año 1979 a un 75 % aproximado en el año San Juan, por su parte, hizo un proceso inverso: de representar un 25 % de la producción en 1979 pasó a un 20 % aproximado en el En el período comprendido entre los años 1979 y 2003, los productores de la provincia de Mendoza han ido cobrando una creciente relevancia a nivel nacional, en especial en relación a la producción total. Y cabe resaltar, asimismo, que la importancia de estos productores presenta, en especial desde 1995, una tendencia creciente que diferencia a la región del resto del país. Participación de las Provincias en la producción total 8

11 Esta modificación en la distribución del peso de cada provincia en la totalidad de la producción vitivinícola se relaciona con una serie de factores. En primer lugar, con la reconversión tecnológica ya mencionada, que se produce sobretodo en la provincia de Mendoza, la que se vuelca con mayor fuerza a las exportaciones de vinos finos al tiempo que continúa cayendo el consumo interno. Asimismo, esta especialización en vinos finos incide en el volumen producido, dado que dicha vid posee un rendimiento inferior a la de vino de mesa. MOSTOS El mosto es empleado principalmente como materia prima por las empresas elaboradoras de jugos y bebidas, que lo incluyen entre sus componentes. En 2004 se produjeron aproximadamente 4,7 millones de hectolitros de mosto en todas sus variedades. Producción argentina de mostos (en hectolitros) Fuente: Vinos y mostos. Análisis de Cadena Alimentaria. Lic. Diego Grillo Turba 9

12 Elaboración de vinos. Distribuido por provincias Años Año 2003 Mendoza San Juan La Rioja Salta Río Negro Vino Vino Regional Vino Dulce natural Vino Especial B TOTAL Año 2004 Mendoza San Juan La Rioja Salta Río Negro Vino Vino Regional Vino Dulce natural Vino Especial B TOTAL Año 2005 Mendoza San Juan La Rioja Salta Río Negro Vino Vino Regional Vino Dulce natural Vino Especial B TOTAL Elaboración propia en función de información del Instituto Nacional de Vitivinicultura Elaboración de vinos distribuido por provincia. Años hectolitros Mendoza San Juan La Rioja Salta Río Negro Elaboración propia en función de información del Instituto Nacional de Vitivinicultura 10

13 Datos año 2005 Según las estadísticas brindadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el año 2004 se despacharon para consumo ,09 hectolitros de vino en todas sus variedades. En los meses de enero y mayo de 2005, se despacharon para consumo ,76 en todas sus variedades, un 4,96% menos que igual período del año Esta caída resulta un dato más del proceso que se viene viviendo en los últimos años, de disminución en la producción por el pasaje a variedades de mayor calidad y menor rinde. De acuerdo a estos datos de los primeros cinco meses del año, resulta posible inferir que el consumo aparente en el año presente debería ubicarse entre los 27 y 28 litros anuales por habitante, salvo que se presenten modificaciones en el consumo en el resto del año en curso. Los datos referidos al primer cuatrimestre del año en curso son los siguientes: Vino sin especificar variedad Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May , , , , ,65 Regional , , , , ,39 Dulce natural 4.563,08 345, Dulce natural 73,63 232, varietal Vino varietal , , , , ,87 Especial A 55,00 56, Especial B 356,87 340, Especial C 2.024, , , , ,80 Espumoso 1.234,86 335, , , ,97 demi sec Espumoso 785,01 155, dulce Espumoso 5.994, , seco Especial 2.334,91 139, Frutado Gasificado 4.156, , , ,48 Frisante 124,20 678, natural Cóctel vino 3.421,35 542, , , ,77 TOTAL , , , , ,93 11

14 Composición del vino despachado para consumo, enero-mayo ,41% 2,25% 81,79% Vino Varietal Regional Vino sin especificar variedad Fuente: Informe Vitivinícola Nº5. Dirección Nacional de Alimentos. Dirección de Industria Alimentaria. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Agosto 2005 Al 24 de abril del 2005, la cantidad de bodegas de todo el país inscriptas en el INV es de 1272, de las cuales 950 están en actividad. En su gran mayoría, se ubican en la provincia de Mendoza (893 bodegas inscriptas y 684 en actividad) y, en menor medida, en la provincia de San Juan (262 bodegas inscriptas y 170 en actividad). En Río Negro había, a esa fecha, 40 bodegas inscriptas y 34 en actividad. En La Rioja, 37 inscriptas y 28 en actividad. En Salta, 25 inscriptas y 7 en actividad. En tanto, en Córdoba había 7 bodegas inscriptas y 5 en actividad. Observando las principales provincias productoras de vino (Mendoza y San Juan), se detecta en la primera un descenso de la producción a igual período del año anterior. En el caso de Mendoza, entre enero y mayo del 2005 se produjeron ,68 hectolitros (un 9,91% menos que igual período del año anterior), mientras que en los mismos meses en San Juan se produjeron ,18 hectolitros (un 19,17% más que igual período del año anterior). Participación provincial en los vinos despachados para consumo en enero-mayo ,86% 3,47% 2,21% 0,37% 0,86% 0,38% 77,79% 0,07% San Juan La Rioja Córdoba Salta Río Negro Catamarca Neuquén Mendoza Fuente: Informe Vitivinícola Nº5. Dirección Nacional de Alimentos. Dirección de Industria Alimentaria. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Agosto

15 CAPITULO II LA SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Las exportaciones mundiales promedian los US$ millones por año. Argentina aportó en el 2003 el 1% del total. En 1995 las exportaciones vitivinícolas comenzaron un camino ascendente que alcanzaron su pico máximo en el año 2003, cuando se exportó el 14,01% de la producción, con un ingreso de divisas de 170 millones de dólares. Exportaciones argentinas de vinos (en miles de U$S) Fuente: Vinos y mostos. Análisis de Cadena Alimentaria. Lic. Diego Grillo Turba En la siguiente tabla podemos observar la exportación mundial de vinos del año 2003, distribuida en los principales países exportadores. País Miles de hl Francia Italia España Australia Chile Estados Unidos Portugal Alemania Sudáfrica Argentina Otros TOTAL MUNDIAL Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio 2004 Es decir, comparando los datos de producción respecto a los datos de exportación, se observa que en los primeros lugares, para las dos series (producción y exportación) se mantienen los mismos países Francia, Italia, España-, situación que no se repite para el caso argentino. Así, nuestro país se ubica en el 10 lugar como exportador, muy lejos de los líderes, notando el potencial margen de crecimiento que puede existir para este mercado. 13

16 Sudáfrica 3,27% Argentina 2,57% Otros 12,06% Francia 20,86% Alemania 3,75% Portugal 4,34% Estados Unidos 4,57% Italia 18,47% Chile 5,60% Australia 7,45% España 17,06% Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio 2004 Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, las exportaciones medidas en hectolitros en el año 2004 fueron de ,88; mientras que en valor los envíos al exterior totalizaron U$S en el período señalado, constituyendo, este último valor, un récord absoluto para la historia argentina. La mayor presencia de vinos finos argentinos en el exterior en el último quinquenio, se relaciona con la expansión de la demanda internacional de vinos finos y la promoción de nuestras bodegas en ferias donde fueron premiadas por su calidad. En el bienio , los principales destinos de los vinos finos argentinos fueron Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Canadá. Otros como Japón y Chile se destacaron por sus compras de vinos de mesa. 14

17 En la siguiente se observa la demanda mundial de vinos del año 2003, distribuida por países. País Miles de hl Reino Unido Alemania Estados Unidos Francia Países Bajos Rusia Bélgica Canadá Dinamarca Suiza Otros TOTAL MUNDIAL Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio 2004 Principales mercados internacionales de demanda de vino Suiza 2,71% Otros 24,78% Reino Unido 17,70% Dinamarca 3,02% Canadá 3,96% Bélgica 4,04% RusiaPaíses Bajos 4,56% 5,87% Francia 7,00% Alemania 17,51% Estados Unidos 8,85% Fuente: La lettera OIV Speciale XXVIII Congresso, Julio

18 A continuación se presentan dos tablas y sus respectivos gráficos, los cuales muestran las exportaciones argentinas de vinos por tipo expresadas en hectolitros y en miles de U$S. Exportaciones Argentinas de vinos por tipo (en hectolitros) Año Vinos Espumoso Otros TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Exportaciones Argentinas de vinos por tipo (en hectolitros) hectolitros TOTAL Otros Espumoso Vinos 16

19 Valor F.O.B. de las exportaciones argentinas por vinos por tipo (en U$S) Año Vinos Espumoso Otros TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Valor F.O.B. de las exportaciones Argentinas de vinos por tipo (miles de U$S) miles de U$S TOTAL Otros Espumoso Vinos Como resultado de la comparación de ambos gráficos, se obtuvo el siguiente, en donde se muestra que a pesar de que la cantidad de hectolitros exportados sufrió una disminución en su cantidad a partir del año 1995 y luego se recuperó en el 2003, el valor de las exportaciones expresadas en U$S presenta un constante aumento, con algunos descensos, aunque menores, durante el 1999 y el

20 Comparación exportaciones hectolitros vs U$S hectolitros U$S hectolitros U$S Fuente: Elaboración propia en función de datos obtenidos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura En relación al mosto, se presenta el siguiente cuadro: 18

21 Principales países importadores de vinos argentinos Podemos dividir a los principales países en función del producto que importen. Según los datos con los que se cuenta actualmente (Fuente INV), se consideran los años 2001, 2002 y Vinos de Mesa Año 2001: Paraguay, Uruguay, Japón, Chile, Estados Unidos, Dinamarca. Año 2002: Sudáfrica, Paraguay, Rusia, Japón, Estados Unidos, Uruguay. Año 2003: Sudáfrica, Rusia, Paraguay, Angola, Japón, República Checa. Vinos Finos Año2001: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Canadá, Brasil. Año 2002: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Sudáfrica, Países Bajos. Año 2003: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Dinamarca. Espumosos Año 2001: Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Reino Unido, Paraguay, Brasil. Año 2002: Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay. Año 2003: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón. Mostos Año 2001: Estados Unidos, Japón, Canadá, Chile, Australia, Brasil. Año 2002: Estados Unidos, Japón, Canadá, Chile, Rusia, Brasil. Exportaciones argentinas - Total de vinos Año 2003 hectolitros Sudáfrica Rusia Paraguay Reino Unido Estados Unidos Angola Japón Canadá Hectolitros Brasil República Checa Uruguay miles de US$ Dinamarca Alemania Países Bajos Francia México China Año 2003: Estados Unidos, Japón, Canadá, Sudáfrica, Rusia, Chile miles de U$S Fuente: Elaboración propia en función de datos obtenidos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura 19

22 Datos del año 2005 También a partir de datos del INV, entre los meses de enero y mayo del 2005 se exportaron ,95 hectolitros de vino, que significaron ventas por U$S Estos valores implican un crecimiento de las exportaciones (comparado con idénticos períodos del 2003 y del 2004) tanto en hectolitros como en valores monetarios. Dato que implica que, salvo de mediar algún imponderable realmente llamativo, las exportaciones vitivinícolas de este año (medidas en valores monetarios) deberán ser, una vez más, récord absoluto para la historia argentina. Medidas en hectolitros, dichas exportaciones de los primeros cinco meses del año fueron principalmente de vinos varietales (55% frente a un 47% de vinos que no especifican variedad), primacía que se mantiene también si se miden las exportaciones en miles de dólares, aunque allí la diferencia porcentual se agranda (78% de varietales frente a un 21% de vinos que no especifican variedad). Entre los meses de enero y mayo, los principales destinos de las exportaciones de vinos varietales medidas en hectolitros fueron Estados Unidos (20,87 %) y el Reino Unido (19,23%), mientras que si las medimos en miles de dólares los principales destinos fueron, también, Estados Unidos (25,87%) y el Reino Unido (14,86%), aunque con porcentajes significativamente distintos. Destino de las exportaciones de vinos varietales (en hl) enero-mayo 2005 Otros 28% Alemania 5% Países Bajos 5% Brasil 6% Dinamarca 7% Canadá 9% Reino Unido 19% Estados Unidos 21% Fuente: Informe Vitivinícola Nº5. Dirección Nacional de Alimentos. Dirección de Industria Alimentaria. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Agosto 2005 También entre los meses de enero y mayo, los principales destinos de las exportaciones medidas en hectolitros de vinos que no especifican variedad fueron Paraguay (25,56%) y Rusia (17,68%) mientras que si la medimos en miles de dólares los principales destinos fueron Estados Unidos (18,48%) y Paraguay (16,17%). 20

23 Destino de las exportaciones de vinos sin especificar variedad (en hl). Enero-Mayo 2005 Otros 28% Canadá 5% Chile 5% China 7% Estados Unidos 11% Paraguay 26% Rusia 18% Fuente: Informe Vitivinícola Nº5. Dirección Nacional de Alimentos. Dirección de Industria Alimentaria. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Agosto 2005 También entre los meses de enero y mayo, el principal destino de las exportaciones (medidas en hectolitros) de los vinos espumosos fue Brasil (33,56%), mientras que los de las exportaciones medidas en valores monetarios fueron Brasil (23,19%) y los territorios vinculados a Francia (16,36%). Destino de las exportaciones de vinos espumosos (en Hl) primer trimestre ,57% 5,05% 5,44% 7,41% 33,56% Estados Unidos Uruguay Terr. Vinc. A Francia Perú Brasil Fuente: Informe Vitivinícola Nº5. Dirección Nacional de Alimentos. Dirección de Industria Alimentaria. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Agosto

24 CAPITULO III REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS Requisitos para la exportación Los requisitos para la exportación que pueden convertirse en barreras efectivas que dificulten o impidan la transacción comercial si las empresas no las conocen previamente y se preparan para sortearlas adecuadamente- se agrupan en las siguientes categorías que se presentan a continuación con sus respectivas definiciones: Políticas de Importación: procedimientos generales, principalmente administrativos, para efectuar una importación. Entre ellos se encuentran las licencias de importación, normas para la valoración en aduana de las mercancías, inspección previa a la expedición, etc. Normas y Reglamentos Técnicos: consisten en especificaciones respecto a las características que deben tener algunos productos, tales como requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado, incluidas las medidas sanitarias y fito y zoo sanitarias. Propiedad Intelectual: normas que rigen al comercio y las inversiones, con el fin de proteger los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio y las denominaciones de origen, entre otros. Subsidios: corresponden a las medidas de apoyo económico que un estado otorga a sus productores. Esta ayuda permite disminuir los costos de producción generando una distorsión en los precios de ventas, ya que los productos subsidiados se pueden vender a precios inferiores a los bienes que provienen de economías no subsidiadas. Exportación de Servicios: los servicios son aquellas actividades económicas que no involucran una transacción sobre bienes tangibles y no están afectos a aranceles. De esta forma, las barreras incluidas en esta categoría se refieren a leyes, normas o reglamentos que discriminan contra los servicios o proveedores de servicios extranjeros. En este ámbito se incluyen: transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, publicidad, consultorías, etc. Defensa Comercial: son medidas de carácter temporal que adopta un país para resguardar una industria nacional frente a un aumento de importaciones (salvaguardias) o que busca enfrentar las prácticas desleales de comercio (dumping), o bien cuando hay una contribución financiera de un gobierno o cualquier organismo público en el territorio de un miembro y con ello se otorgue un beneficio (subvenciones), aplicando una sobretasa a la importación del producto ofertado o eliminación de una preferencia arancelaria. Tributación: impuestos en general y otras cargas impositivas interiores. Otros: en esta categoría se incluyen aquellas medidas que no pudieron ser clasificadas en las categorías anteriores, además de las medidas en el ámbito de las Compras Gubernamentales e Inversión. Se han detectado 180 requisitos o barreras a las exportaciones originadas en 21 países a las exportaciones de vino. La ausencia de ciertos países no implica la 22

25 inexistencia de barreras como las denunciadas, sino simplemente, que no hubo una denuncia específica respecto de ese mercado de destino. Los resultados obtenidos indican que los países que presentan un mayor número de barreras son Argentina (30), Estados Unidos (26), Brasil (20), Unión Europea (16), México y Colombia (13 cada uno). Las barreras mas recurridas son las de tipo Políticas de Importación, con 68 restricciones, seguidas por Normas y Reglamentos Técnicos, con 63 barreras y en tercer lugar las clasificadas en Defensa Comercial, con 19 casos. Este grupo concentra el 83% de las medidas detectadas que restringen el comercio. Por otro lado, Argentina, Paraguay y Uruguay están dentro de los países que introdujeron aumentos en los niveles arancelarios para un conjunto de productos sensibles en sus economías. A continuación se presentan las barreras que presentan los principales países destino de los productos derivados del sector vitivinícola argentino. Barreras al Comercio para el Sector Vitivinícola Estados Unidos Análisis de las ventas de vino argentino por posición arancelaria: Las importaciones por tipo de vino por parte de los EEUU provenientes de la Argentina durante el año 2004 se desagregan de la siguiente manera: Tipo Cantidad (litros) Valor (U$S) Tinto menor a U$S 1,05/L Blanco menor a U$S 1,05/L Otro menor a U$S 1,05/L Tinto mayor a U$S 1,05/L Blanco mayor a U$S 1,05/L 0 0 Otro mayor a U$S 1,05/L La situación de la Argentina Son varios los artículos que comentan los cambios que se están produciendo tanto en el mercado argentino de vinos así como también en el interés de los EEUU y Europa por los mismos. Los cambios en el mercado argentino, se producen a principios de la década del 90 cuando la producción que originariamente dedicara gran parte de la misma al consumo local comienza a planear parte de la misma con objetivo exportador como consecuencia de una desviación de parte del consumo en nuestro país hacia otras bebidas y aprovechando el interés del exterior. Asimismo hay un marcado interés por la inversión extranjera en la industria vitivinícola de nuestro país, especialmente por parte de los EEUU: Seagram y Chateau introducen la marca San Telmo, Kendall Jackson con la marca Tapiz, Chandon Estates ha realizado también inversiones y piensa ofrecer en el mercado de los EEUU la marca Terrazas. En el caso europeo, el Reino Unido Allied Domecq ha establecido capitales en nuestro país y también Pernod-Ricard de Francia. 23

26 La variedad Malbec es una de la que ha acaparado mayor interés entre los vinos tintos mientras que el vino Torrontés ha sido la que se ha destacado entre los vinos blancos, no tanto por el volumen importado sino para las características sui generis de las mismas. En la actualidad superan cincuenta las bodegas argentinas que comercializan sus vinos en los EEUU, muchas de las cuales han ingresado en los últimos años. Normas de empaquetado y etiquetado El vino importado en Estados Unidos debe cumplir con las normas métricas para el llenado de botellas (si está embotellado o empaquetado después del 1ero de enero de 1979). Deben ser empaquetados, rotulados y marcados de acuerdo a las especificaciones del Código de Regulaciones Federales (CFR) Título 27, parte 4. Por otro lado, la parte 13, de dicho título establece los procedimientos a seguir para realizar el etiquetado. Dichas normas indican en términos generales: - País de origen - Año de cosecha - Tipo de vino - Nombre y origen del productor - Nombre y domicilio del importador - Contenido alcohólico y volumen - Peso Neto Asimismo, el Código de Regulaciones Federales, en su parte 16, establece advertencias sobre el riesgo de consumo de vino para la salud. Por otro lado, el mismo Código, establece los nombres foráneos genéricos de distintos regiones geográficas utilizados para la designación de distintos vinos El Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (BAFT) es muy estricto con las etiquetas y tamaño de la letra tipográfica. Por ello es que es aconsejable presentar muestras del etiquetado a este Organismo antes de realizar la impresión final de las etiquetas. En cuanto al empaquetado es útil colocar una etiqueta de la botella de vino en cada caja, presentándola con código de barras. Cada botella debe estar marcada, para propósitos aduaneros, por el país de origen, debiendo ser las etiquetas selladas con su certificación de aprobación emitido por la autoridad de aplicación. Los certificados de aprobación o sus fotocopias deben inscribirse en la Aduana para poder ser vendidos en los EEUU. Asimismo si se decidiera producir un vino kosher deberá tomarse contacto con alguno de los organismos certificadores a fin de producir el vino de acuerdo a las normas establecidas por el mismo, y en la etiqueta deberá incluirse el símbolo que identifica a este tipo de productos. 24

27 Barreras Categoría: Normas y reglamentos técnicos. Barrera: Prohibición de importación de bebidas a granel. Descripción: Se prohibe la importación de bebidas a granel, excepto por las Agencias del Estado o propietarios de destilerías autorizados a destilar, almacenar o embotellar bebidas destiladas. Brasil Consideraciones generales al comercio Argentina Brasil Las vitivinícolas argentinas gastaron el año 2004 casi US$ en Brasil en diferentes eventos, ferias y publicaciones para garantizar que la llegada del invierno fuese celebrada con vinos del país. Promueven anualmente desde 1998, degustaciones y una Campaña de Incentivo al Consumo del Vino Argentino con unos 300 a 330 vinos. Según datos de la União Brasileira de Vinicultura (Uvibra), las importaciones brasileras de vinos argentinos pasaron de litros en 1998 a 5,7 millones de litros el 2003, equivalentes al 8 % de las exportaciones totales de vinos argentinos. En el ranking de las importaciones brasileñas, Chile continúa desde el año 2003 en el primer lugar y Argentina en el 2º lugar. El objetivo de Argentina es aumentar fuertemente sus exportaciones durante el bienio y pasar al primer lugar. Brasil es el cuarto destino de las exportaciones de vino argentino. Atrás apenas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sus exportaciones totales en 1992, apenas llegaban a US$ 20 millones y ya en el 2003, superaban los US$ 140 millones. Actualmente Argentina es el quinto mayor productor de vinos del mundo, solamente atrás de Francia, Italia, España y EEUU. Consume cerca de 33 litros per cápita al año. Dicho consumo fue mucho mayor en décadas pasadas. En la década del 80, cuando el ingreso de la población era mayor, el consumo llegaba a 76 litros por habitante. El aumento de las ventas en el mercado brasilero se está dando por varios motivos: Desvalorización del peso argentino; Eliminación del impuesto de importación como socio del MERCOSUR; Buena relación costo/beneficio; Baja del ingreso de la población brasileña, dando preferencia a los vinos latinos que poseen precios más accesibles. Avances en la calidad del vino argentino a partir de la década pasada Política consistente de publicidad y organización de eventos para estimular el consumo de vinos argentinos Normas brasileñas: medidas fitosanitarias y técnicas MEDIDAS FITOSANITARIAS Debe ser considerada la siguiente normativa: Ministério da Agricultura e do Abastecimento Portaria SDA Nº 182/98 de 05/10/1998, referido al Licenciamiento de importación de productos agropecuarios 25

28 MEDIDAS TECNICAS Para registro de la empresa exportadora y de la etiqueta del producto: Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Lei Nº de 08/11/1988; rata sobre la producción, circulación y comercialización de vinos y derivados de uva y de vino. - Portaria Nº 30 de 15/01/1997, sobre las medidas y procedimientos para el control y fiscalización de vinos y derivados de uva y de vino - Portaria SDA Nº 1 de 08/01/2001, sobre un Manual de Fiscalización de Bebidas y Vinagres Barreras Categoría: Normas y reglamentos técnicos. Barrera: Normas respecto del vino. Descripción: Hay una serie de medidas técnicas, que se han ido convirtiendo en barreras a la entrada de vinos finos. Entre estas medidas se pueden señalar: límite máximo de grado alcohólico para botellas de 0,75 lts.; relación alcohol en peso/extracto seco, y añejamiento de 2 años mínimo para vinos tintos. Canadá Participación de Argentina en el Mercado Canadiense En 1995 Argentina era el 15º país de origen de las importaciones de vinos canadienses. En 1997 ascendió al 13º puesto y desde 1998 se mantiene en el 10 lugar. Si bien la importación desde Argentina es relativamente reciente, los agentes canadienses han reconocido progresivamente que la calidad del vino argentino se ajusta al nivel mundial y que se cotiza en el mercado internacional. En este sentido, Argentina mantiene un cierto grado de competitividad, particularmente en función de los precios. Durante el período , Argentina triplicó su participación en el mercado canadiense de vinos logrando en ese último año unos US$ 6,7 millones. En el año 2001 las ventas argentinas bajaron cerca del 22% con relación al año 2000, reduciéndose a US$ 5.2 millones. Del 2002 al 2003, las ventas argentinas tuvieron una tendencia creciente, logrando en ese último año un total de casi US$ 8,6 millones, 83% más que en Como puede observarse en el cuadro siguiente, estas ventas, las cuales son casi en su totalidad vino embotellado, se dirigieron principalmente a las provincias de Quebec (54%); Notario (24%), Columbia Británica (12%) y Alberta (6%). Requisitos de Ingreso y Regulaciones Todo vino que ingresa a Canadá debe cumplir con las regulaciones de etiquetado y empaque, como también de información específica que debe ser incluida en cada embarque; obligaciones cuyo incumplimiento puede obstaculizar la entrada de los mismos. A continuación se incluyen aquellos aspectos más importantes de estas regulaciones: La Ley Federal de Empaque y Etiquetado (Consumer Packing and Labelling Act and Regulations) prohibe la distribución, venta o importación de productos preempacados, 26

29 a menos que cumplan con los estándares de etiquetado y envasado preestablecidos. Estas varían significativamente según las características del producto y su destino (usuario final, intermediario, etc.), pero en todo caso debe ser el adecuado para minimizar la probabilidad de que se produzcan daños a las mercaderías durante su transporte y manipuleo. Por otra parte, la legislación estipula que los costos y gastos de empaque exterior, no son deducibles de impuestos y no deben ser incluidos en la factura, en la cual únicamente se pueden incluir los costos de empaque original para su venta directa al consumidor. La citada Ley dispone que todo producto alimenticio pre-envasado deba proveer como mínimo las siguientes informaciones: a) nombres o designaciones comunes o genéricas del mismo b) peso neto o número de unidades expresado en unidad métricas c) declaración de origen en inglés y francés d) identificación y domicilio principal del productor. En el caso de productos importados, en la mayoría de los casos se exige también que figure el nombre y domicilio del agente / representante. Adicionalmente, en el caso de los vinos la etiqueta debe indicar lo siguiente: a) Cantidad neta por volumen (mililitros, litros) En los envases de contenido inferior a 1 litro deben estar expresados en mililitros (750ml). b) Una lista de ingredientes y sus componentes, es decir el tipo de uva y su proporción. Esta lista tiene que ir por orden decreciente de importancia; c) El nombre del país de origen debe figurar sobre el producto importado, precedido por las palabras producto de..., pero debe tener esta declaración de origen en ingles y en francés ( product of Argentina, produit d Argentine). d) Todas las informaciones deben aparecer en las dos lenguas oficiales y con similar altura de los caracteres. La Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá es responsable del control del etiquetado de los productos alcohólicos. Se deberá pagar una cuota para el registro de etiquetas y para los cambios a las anteriormente registradas. Las etiquetas deben ser enviadas a la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá para su evaluación y aprobación En el caso particular de las bebidas alcohólicas, se exige que las cajas o cajones tengan prominentemente exhibido el correspondiente código Universal del Producto (UPC / EAN), el cual hasta 1999 fue llamado Canadian Standard Product Code (CSPC). Otros mercados Unión Europea Categoría: Otros. Barrera: Indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos vitivinícolas. Descripción: La UE prohibe la importación de vinos que utilicen indicaciones geográficas o denominaciones de origen que la UE reclama como propias (por ej. Champagne, Chablis, Margaux, Pommard, etc.). La UE ha aceptado el uso de indicaciones chilenas 27

30 derivadas de la zonificación vitivinícola, aunque parte del DL 464 no ha sido aceptado (menciones de calidad). China Categoría: Normas y reglamentos técnicos. Barrera: Certificación de etiquetado de vino embotellado. Descripción: Existe una normativa que reglamenta el etiquetado de alimentos y bebidas importadas. Para conseguir el permiso y la certificación del uso de los etiquetados importados se deben realizar complejos procedimientos que pueden demorar meses. Bolivia Categoría: Políticas de importación. Barrera: Licencias de importación. Descripción: Bolivia implementó las licencias previas para la importación y comercialización en el mercado interno. Los productos afectados son los siguientes: carne bovina fresca, refrigerada o congelada, trozos y despojos de gallos o gallinas frescos, refrigerados o congelados; huevos, arroz, aceiten de soja y de girasol refinados, mezclas de aceites vegetales, azúcar refinada, pastas, galletas, sopas preparadas y vinos. Ecuador NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS Categoría: Normas y Reglamentos Técnicos. Barrera: Vino. Descripción: Desde el año 1998, Ecuador exige que la etiqueta indique el tiempo máximo de consumo expresado en meses. Lo anterior, constituye una barrera no arancelaria, ya que debido a estas exigencias las empresas chilenas no han podido obtener la inscripción de su producto solicitada por el importador ecuatoriano. El vino se encuentra negociado en el Acuerdo de Complementación Económica N 32, exento del pago de derechos arancelarios. Dicho Acuerdo establece en su artículo segundo, la eliminación total de restricciones no arancelarias. Asimismo, los países se comprometieron a no introducir nuevas restricciones al comercio recíproco. México Categoría: Normas y reglamentos técnicos. Barrera: Etiquetado. Descripción: Un embarque de vinos que fue rechazado por no estar en conformidad con la NOM SCFI-93. La etiqueta del producto indicaba CONT. NET. 750 ml., mientras que la norma establecía CONT. NET. 750 ml sin el punto abreviatorio. En esta situación, es evidente que el fin de información al consumidor se encuentra salvaguardado en cualquiera de las dos situaciones. Este reglamento mexicano se aleja del espíritu establecido y acordado en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT) que en el artículo 2.8 señala la necesidad de regular en función de las propiedades de uso y empleo de los productos más bien que en función de su diseño o de sus características descriptivas. Esto es, que se debe buscar regular para cumplir de manera eficiente los objetivos buscados y no caer en los detalles como el denunciado. Es claro que el consumidor queda igualmente informado con o sin el punto final. 28