Estados Unidos. Informe de Comercio Exterior. Año 1 Nro 11. I. Guía para exportar. II. Caracterización del Mercado. III.

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1 Estados Unidos I. Guía para exportar II. Caracterización del Mercado III. Anexo Estadístico Elaborado por: Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales Actualizado: normativa diciembre 2006 Estadísticas julio 2006 / Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) Mendoza / Argentina / Tel Fax /

2 GUÍA PARA EL EXPORTADOR / ESTADOS UNIDOS INTRODUCCIÓN Dentro de este país existe una marco normativo estatal y otro federal. Entre las regulaciones de carácter estatal encontramos aquellas que controlan aspectos relacionados con la comercialización, como autorización de etiquetas en estados en donde la venta de alcohol no es libre, licencias de distribución, licencias minoristas. Las regulaciones federales surgen de la Federal Alcohol Administration Act (FAA) y del Code of Federal Regulations (CFR), las agencias encargadas de su aplicación son el TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) y la FDA (Food and Drug Administration). Estas agencias tienen a cargo el otorgamiento de permisos y licencias, aprobación de etiquetas, delimitación de las denominaciones de origen y análisis de la calidad sanitaria. Son Estados Controlados los siguientes: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming, en los cuales la importación, distribución y venta al minorista pueden ser monopolio estatal. Cada uno de estos Estados ejerce un nivel de control diferente aspecto fundamental a tener en cuenta al momento de planificar una exportación. REQUISITOS BÁSICOS PARA EXPORTAR Importador Autorizado: Solo se puede importar a través de un agente que cuente con la debida licencia federal (Importer s Basic Permit emitido por TTB). La elección del importador es una de las cuestiones más importantes cuando se desea exportar a los Estados Unidos. Certificado de Elaboración de vinos importados: se exige a partir de 2005 y debe ser emitido por el gobierno del país de origen junto con un análisis de laboratorio que garantice que el vino ha sido producido mediante prácticas autorizadas en el país. Argentina se encuentra exenta de la presentación de dicho certificado por haber suscripto el Acuerdo de Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas, en el marco del Grupo Mundial del Comercio del Vino, beneficio determinado para vinos con una graduación alcohólica entre 7% y 22%. En este caso basta con un certificado que indique que el vino ha sido producido de conformidad con dicho acuerdo. Certificado de aprobación de la etiqueta (Certificate of Label Approval). Es necesario para proceder al despacho del producto. Este certificado es emitido por la División de Publicidad, Etiquetado y Formulación. Se solicita adjuntando muestras de etiquetas y el documento en el cual el exportador concede al importador su representación. Esta tarea está a cargo del importador. Como parte del proceso de obtener el Certificado of Label Approval, es necesario que el importador previa importación obtenga la aprobación del producto antes del Certificate of Label Approval (COLA), de acuerdo a la circular "Evaluación Pre-COLA" del producto (# ATF , de fecha de julio el 24 de 2002). Dado que Argentina pertenece al GMCV, en donde se ha firmado el Acuerdo de Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas, esta autorización previa del producto no es requerida. Cumplimiento con lo establecido en la Ley de Bioterrorismo: el establecimiento productor, envasador o distribuidor de la bebida alcohólica destinada al consumo en Estados Unidos debe estar registrado en la FDA y debe proveer a la misma de una Notificación Previa de Importación. La FDA administra estos requisitos; los cuales son parte del Acta Contra el Bioterrorismo (Bioterrorism Act of 2002). 2

3 GUÍA PARA EL EXPORTADOR / ESTADOS UNIDOS Notificación Previa de Importación: se debe notificar a la FDA por adelantado de la llegada del producto para que disponga de datos con anticipación y así poder determinar si es necesaria una inspección (vía the Bureau of Customs and Border Protection Automated Broker Interface o the FDA Prior Notice system). En caso de arribo terrestre por carretera al menos 2 horas antes; por ferrocarril, al menos 4 horas antes; por vía aérea, al menos 4 horas antes; por vía marítima, 8 horas antes; por correo, con anterioridad al envió. Detención Administrativa del embarque: el Acta sobre Bioterrorismo autoriza a la FDA a detener los envíos de todo alimento del cual se tengan evidencias concretas de amenaza de enfermedad o muerte. Los embarques realizados por establecimientos no registrados tanto como los alimentos importados sin la correspondiente Notificación Previa también serán detenidos o se rehusará su entrada al país. El importador también debe cumplir con regulaciones estatales y locales. Para obtener mas información se deberán contactar a las autoridades estatales correspondientes (Control Boards). Una lista de estos organismos se puede encontrar en la página Web: El importador también es responsable por todos los impuestos federales (excise taxes) que pueden ser consutados en: Sobre requerimientos aduaneros se puede consultar la página de Aduana de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection): REQUISITOS DE ETIQUETADO Para obtener el Certificate of Label Approval (COLA) las bebidas alcohólicas deben cumplir con los siguientes requisitos de etiquetado. Toda información obligatoria debe ser declarada en las etiquetas en idioma inglés, excepto la marca comercial, lugar de producción, nombre y dirección del productor, embotellador, empacador. Toda la información obligatoria (excluyendo la declaración de contenido alcohólico y la advertencia sobre la salud) deben llevar un tamaño mínimo de letra de 2 mm para envases de capacidad superior a 187 ml y de 1 mm para los de capacidad inferior. 1/ Marca Comercial (Brand Name): debe aparecer en la etiqueta frontal y ser claramente legible y en contraste con el fondo, diferenciarse notoriamente del resto de la información. 2/ Clase y Tipo de Vino (Class and Type Designation): debe aparecer en la etiqueta frontal, diferenciarse del resto de la información adicional, en contraste con el fondo y ser claramente legible. 3/ Existen una serie de clases generales: Grape Wine, Aperitif Wine, Sparkling Wine, Carbonated Wine, etc. A su vez, las clases se subdividen en tipos de manera que Table Wine y Dessert Wine, son algunas de las subdivisiones de la clase Grape Wine o Vermouth es un tipo específico de Aperitif Wine. Cabe aclarar que se considera Table Wines a todos los vinos con un contenido alcohólico hasta 14%. 4/ Contenido Alcohólico (Alcohol Content): debe aparecer en la etiqueta frontal, el tamaño mínimo de la tipografía debe ser de 1 mm y el máximo de 3 mm para envases de capacidad inferior a 5 litros. - Porcentaje de alcohol en volumen: de la siguiente manera: XX% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL) o ALCOHOL (ALC) XX% BY VOLUME (VOL), existiendo una tolerancia de 1% en más o 3

4 GUÍA PARA EL EXPORTADOR / ESTADOS UNIDOS menos para vinos con graduación alcohólica superior a 14% y una tolerancia de 1.5% para aquellos cuya graduación se encuentra entre 7% y 14%. - Contenido alcohólico declarado como rango: el cual no puede exceder el 2% para vinos que contienen mas de 14% alcohol en volumen (Ej. 15% TO 17% ALC BY VOL) y un 3% para aquellos que contienen entre 7% y 14% (Ej. 9%-12% ALC BY VOL). Mas allá de las tolerancias establecidas, la declaración del contenido alcohólico no debe trasponer los limites de las categorías impositivas (7% -14%, más de 14% -21%, más de 21% -24% de alcohol en volumen). Por ejemplo una declaración de 13.5% es aceptada siempre que el grado alcohólico real no sea superior a 14% ni inferior a 12%. 5/ Contenido Neto (Net Content): Debe distinguirse del resto de la información complementaria. Debe aparecer en el frente de la etiqueta. Para capacidades inferiores al litro se expresara en mililitros (ml). Los vinos deben ser embotellados en envases de 3, 1.5 y 1 litro o 750, 500, 375, 187, 100, 50 ml. 6/ Nombre y dirección del importador (Name and Address): pueden aparecer en la etiqueta frontal, la secundaria o a un lado del envase. Estos datos deben estar exactamente declarados como en el Basic Permit, uno de los documentos exigidos para realizar la importación. Se utiliza la mención Imported By... seguida por el nombre del responsable de la importación y la dirección principal en los Estados Unidos. Adicionalmente se debe expresar la razón social de la bodega, productor, embotellador o del expedidor precedido de la expresión Produced by o Bottled by. 7/ Declaración de colorante FD&C YELLOW #5 (FD&C Yellow # 5 disclosure): debe ser indicada en el caso que un vino contenga dicho aditivo, puede mencionarse en la etiqueta frontal, la secundaria o a un lado del envase de la siguiente manera: CONTAINS FD&C YELLOW #5". 8/ Declaración de Sacarina (Saccharin disclosure): En los vinos que contienen sacarina se debe declarar: USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS PRODUCT CON- TAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE CANCER IN LABORATORY ANI- MALS. Debe aparecer apartada del resto de la información en la etiqueta. 9/ Declaración de Sulfitos (Delaration of Sulfites): todo vino que contenga mas de 10 ppm de dióxido sulfuroso debe declararlo de la siguiente manera: CONTAINS SULFITES o CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S). El Gobierno de los Estados Unidos estudia la posibilidad de colocar en las etiquetas de los vinos advertencias sobre alérgenos presentes en el producto derivados de huevo, trigo y pescado. Esta normativa sería emitida hacia fines de 2007 por el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. 10/ País de Origen: No existen requerimientos sobre el tamaño de la tipografía Se puede utilizar cualquiera de las opciones que se mencionan a continuación: PRODUCT / PRODUCE OF ARGENTINA. PRODUCED IN... o PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED IN... PRODUCED BY... o PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY... Indicaciones facultativas A -Denominaciones de origen (Apellations of Origin): Respecto a los vinos importados, éstos podrán utilizar las denominaciones de origen o indicaciones geográficas (viticultural areas) que hayan sido autorizadas por las autoridades del país de origen siempre y cuando al menos un 85% del vino proceda de uvas cultivadas en la zona de denominación de origen que se utilice. B- La denominación Estate Bottled ( embotellado en viñedo propio ): el 100% del vino debe ser producido con uvas de viñedos propios o controlados, todo el proceso productivo se debe realizar dentro de la zona de producción de la uva. Es decir, el viñedo y la bodega deben estar localizados en la misma área vitícola, la cual debe ser mencionada (Indicación Geográfica) C- Denominaciones varietales (Varietal grape type designations): se requiere que sea mencio- 4

5 GUÍA PARA EL EXPORTADOR / ESTADOS UNIDOS nado en relación a una denominación de origen o indicación geográfica y se establece que al menos un 75% del vino debe provenir de ese varietal y que dicho porcentaje sea totalmente proveniente del origen declarado. Para mencionar dos o más variedades son condiciones: El 100% de las uvas utilizadas corresponde a las variedades mencionadas en el etiquetado, El porcentaje derivado de cada variedad es mencionado en la etiqueta (existe una tolerancia de 2% en mas o menos), Si en el etiquetado se hace mención a más de una denominación de origen o indicación geográfica, el porcentaje de vino derivado de cada varietal de cada denominación o indicación debe aparecer en la etiqueta. Cosecha (Vintage date): El vino puede etiquetarse con el año de cosecha de las uvas, siempre que también se mencione una denominación de origen inferior a país (división política: Provincia, Municipio). Debe aparecer en conjunción con la Clase y tipo de vino en letras de tamaño igualmente destacado. En este caso al menos un 85% de las uvas deben ser de ese año. Si se menciona el año de cosecha en conjunción con una Indicación Geográfica, el porcentaje de uvas provenientes de esa zona debe ser de al menos 95% para poder mencionar dicho año de cosecha. Un requerimiento adicional para la mención del año de cosecha es que el vino sea embotellado en envases de capacidad inferior a 5 litros. Cuando se hace una mención a un origen geográfico, ya sea facultativa u obligatoria, la misma debe realizarse en la etiqueta frontal dentro del mismo campo visual donde se nombra la designación de producto. Para envases de capacidad inferior a 187 ml el tamaño mínimo de letra es de 1 mm y para envases superiores el mínimo es de 2 mm, en ambos casos el tamaño de la inscripción debe ser igualmente destacada que la designación del producto. Código de Barras: no es obligatoria su utilización, pero es un elemento que es valorado por los compradores. Se utiliza el sistema UPC. MARCO NORMATIVO 27 CFR Part 1, Basic Permit Requirements Under the Federal Alcohol Administration Act, Non- Industrial Use of Distilled Spirits and Wine, Bulk Sales and Bottling of Distilled Spirits. 27 CFR Part 4, Labeling and Advertising of Wine 27 CFR Part 9, American Viticultural Area 27 CFR Part 12, Foreign Nongeneric Names of Geographic Significance used in the Designation of Wines 27 CFR Part 13, Labeling Proceedings 27 CFR Part 16, Alcoholic Beverage Health Warning Statement 27 CFR Part 24, Wine 27 CFR Part 27, Importation of Distilled Spirits, Wine and Beer Public Law , the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of

6 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Según estadísticas mundiales de la Organización Internacional de la Vid y del Vino, año 2003, este mercado ocupa un destacado lugar en el contexto mundial, como productor y consumidor de vinos. POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN EL RANKING MUNDIAL AÑO 2003 Fuente: Suplemento Oficial de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino (único dato disponible) 6

7 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Este país ha incrementado el año 2003 su superficie con viñedos. Produce vino en 9 estados: Arkansas, California, Maryland, Michigan Nueva York, Oregon, Virginia y Washington. La zona vitivinícola más importante es California, produce alrededor del 90% del total de vinos del país y la principal zona con superficie plantada con vid. Es también un importante productor de uvas con un promedio de producción de alrededor de 7 millones de toneladas que destina a diversos usos siendo el principal destino la elaboración de vinos y mostos. Alrededor del 57% de esta producción es de uvas tintas y el resto variedades blancas. Elaboración propia Fuente: California Department of Food and Agriculture- USDA National Agricultural Statistics Services **Preliminary estimate from October 12 crop foreca. Estados Unidos es un mercado muy complejo y competitivo con un considerable volumen de elaboración de vinos, produce vinos varietales que han logrado posicionarse en los principales mercados del mundo. Estos vinos deben contener por lo menos el 75% de una variedad para poder identificarlos con esa denominación. Elaboración propia Fuente: California Department of Food and Agriculture- USDA National Agricultural Statistics Services **Preliminary estimate from October 12 crop foreca. 7

8 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS El consumo por habitantes en Estados Unidos indica que este ocupa un lugar importante dentro del contexto mundial, con un volumen de 703 millones de galones en el año 2005, de los cuales 619 millones corresponden a vinos de mesa. Por incidencia de las grandes bodegas ubicadas en California se ha logrado instalar lo que se denomina estrategia de marcas, con una muy buena distribución y publicidad. Elaboración propia Fuente: Wine Institute Este mercado ofrece importantes oportunidades de venta, razón que determina que el mismo sea anhelado por los exportadores de todo el mundo. No obstante, hace pocos años que este país está irrumpiendo de manera significativa en el consumo del vino. Los entendidos consideran que 15 años atrás el consumo de bebidas alcohólicas de una familia media estadounidense era de bebidas como la cerveza, whisky escocés, el bourbon nacional y la ginebra. Con la difusión de las ventajas para la salud del consumo moderado de vinos, estiman que más del 10% de los norteamericanos irá incorporando a sus costumbres el consumo de esta bebida. Este conocimiento ha llevado a los consumidores a disfrutar de la cena con vino, conocer marcas y hablar de ellas, y además, como un factor de prestigio social. Esto hace suponer a los comerciantes de vino de todo el mundo que en los próximos años se producirá una expansión de este mercado. Otro aspecto para resaltar es que el consumidor exige cada vez más productos sanos, naturales y sin químicos. Las preferencias se han volcado hacia el consumo de vinos tintos y premium, por lo que los elaboradores de vinos del país se han inclinado a la producción de vinos tintos. También se aprecia preferencias por los vinos frutados y con mayor cuerpo, por lo que se hacen vinos de variedad Zinfandel, Merlot y Pinot Noir El Estado de California domina el consumo de vinos de este país. Luego el Estado de Nueva York y Florida. 8

9 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS VENTA DE VINOS POR TIPO EN MILLONES DE GALONES Elaboración propia Fuente: Wine Institute La comercialización de importantes volúmenes se realiza en las cadenas de supermercados. Este mercado presenta una importante oferta de vinos procedentes de varias regiones del mundo y con una amplia gama de precios. Según trabajos exploratorios consultados la industria clasifica los vinos en 6 franjas de precios - Jug wine de 3 a 6 dólares. - Premium de 7 a 10 dólares. - Ultra Premium de 11 a 20 dólares. - Luxury de 21 a 50 dólares. - Icons más de 50 dólares. Una encuesta realizada por Vinexpo Américas y la revista Wine Spectator para conocer los gustos y costumbres de los consumidores estadounidenses, arrojó importantes resultados. Se entrevistaron más de consumidores, de los cuales un 85% consume vino por lo menos dos veces a la semana. Los resultados más importantes fueron: % de los consumidores regulares prefiere los tintos % de las mujeres prefieren los vinos blancos, y un 4.6% de los hombres % de los bebedores disfruta sólo del ritual, mientras que un 16.9% lo hace por ser un buen acompañamiento con comidas % de los consumidores habituales, bebe vino cuando va a un restaurante. 47.6% de ellos, gasta más de US$ 40 por una botella de vino, 49.3% de los bebedores habituales, tienen más de 100 botellas en su casa, 64.1% invierte más de US$16 por una botella de vino. El análisis del mercado estadounidense debe ser realizado tomando dos parámetros que tienen incidencia para la comercialización de vinos argentinos: 9

10 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS - EXPORTACIONES DE VINOS SEGÚN POSICIÓN ARANCE- LARIA / POSICIÓN ARANCELARIA 2204 (VINOS DE UVAS FRESCAS INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA) ESTADOS UNIDOS / EXPORTACIONES AÑO 2005 / VALOR FOB / POSICIÓN ARANCELARIA 2204 / PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES Fuente: Statistics Canada and the U.S. Census Bureau - Canadian and US Trade by products -Report June /06 Elaborado: Dpto de Estadísticas y Estudios de Mercado 10

11 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Los valores exportados en el año 2005 señalan una baja del 17% con respecto al año 2004 en el ingreso de divisas en al país por la venta total de vinos. El 82% de los vinos exportados fueron de la posición arancelaria Se destacan como principales compradores de vinos estadounidenses Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Holanda, entre una gran cantidad de países con un importante nivel de demanda de vinos y mostos. (Tabla N º 1 y Gráfico 1 - anexo estadístico). Vinos espumosos ( ): en promedio exporta 14,7 millones de dólares. El 2% del total de la posición arancelaria Los destinos de este tipo de vino son Japón, Canadá, Reino Unido, Holanda, Méjico y Bélgica entre otros. (Tabla Nº 2 y Gráfico Nº 2) Vinos y mostos en envases con capacidad mayor a 2 litros ( ): el promedio en dólares exportado es de 65 millones y significa el 16% del total de la posición 2204 Estos vinos son enviados a Italia, Reino Unido, Canadá, Alemania y Japón, entre otros países. (Tabla Nº 4 y Gráfico Nº 4 ). Vinos y mostos en envases con capacidad inferior o igual a 2 litros ( ): el monto promedio de exportación es de 520 millones de dólares estadounidenses, es decir, el 82 % del total de la posición Los principales compradores de estos vinos son Reino Unido, Canadá, Holanda, Japón, Suiza y Alemania. (Tabla N º3 y Gráfico N º 3 ) Los demás mostos de uva ( ): con 2 millones de dólares en promedio representan sólo el 0,19% del total y son adquiridos por Japón, Reino Unido, China, El Salvador, Taiwán y Filipinas entre otros países. (Tabla Nº 5 y Gráfico Nº5 ) Fuente: Statistics Canada and the U.S. Census Bureau - Canadian and US Trade by products -Report June /06 Elaborado: Dpto de Estadísticas y Estudios de Mercado. Posición arancelaria 2205 (vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas) En lo que respecta a las exportaciones de estos productos se comercializa en promedio 5,3 millones de dólares y tiene como principal importador Japón con el 57% del total, luego en menor proporción Corea del Sur, Méjico y Australia entre otros, mercados que deberían ser considerados por los productores argentinos. (Tabla Nº 6). En el año 2005 se produjo una disminución del 4,20% con respecto al año Posición arancelaria 2208 (aguardientes de vinos y orujo) La exportación de estos productos se dirige a Méjico, Japón, Canadá y Australia entre otros países. En promedio se exportan 12 millones de dólares. (Tabla Nº 7). En el año 2005 se aprecia una suba de las ventas de estos productos del 6,68% comparado con el año anterior. 11

12 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS - IMPORTACIONES DE VINOS SEGÚN POSICIÓN ARANCE- LARIA / POSICIÓN ARANCELARIA 2204 (VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVAS). Fuente: Statistics Canada and the U.S. Census Bureau - Canadian and US Trade by products -Report June /06 Elaborado: Dpto de Estadísticas y Estudios de Mercado. 12

13 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Con más de millones de dólares de importación de vinos, Estados Unidos debe ser considerado por los exportadores como un mercado con una oferta bastante extensa de productos de muchas zonas del mundo. Este país Incrementó sus importaciones de vinos en un 67,56% en el período Esto demuestra que a pesar de ser un país con un buen nivel de exportación la demanda de vinos foráneos tiene una incidencia muy alta. Argentina ocupa la novena posición en el año 2005 en función de los dólares comercializados y representó el 1,82% del total importado por el país. No obstante, de las cifras se infiere un aumento del 88% con respecto al año (Tabla Nº 8). ESTADOS UNIDOS / IMPORTACIONES DE VINO / AÑO 2005 / VALOR CIF / (POSICIÓN ARANCELARIA 2204) PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAÍSES ESTADOS UNIDOS - IMPORTACION DE VINOS DISTRIBUCIÓN POR POSICIÓN ARANCELARIA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. ANÁLISIS POSICIÓN ARANCELA- RIA 2204 VINOS DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO ; MOSTO DE UVA - EXCEPTO EL DE LA PARTIDA Vinos espumosos ( ): en promedio importa 492 millones de dólares, es decir, el 16,38 % del total de la posición arancelaria Los principales países de origen de estos vinos para el año 2005 fueron Francia(78%), Italia (12%), España (7,61%), entre otros países. Argentina representa el 0,07% ocupando el 8vo.lugar en el año (Tabla Nº 9 y Gráfico N º 7) Vinos y mostos en envases con capacidad inferior o igual a 2 litros ( ): monto importación millones dólares estadounidenses, es decir, el 82% del total de la posición Los principales exportadores de estos vinos a Estados Unidos fueron Italia (31,78%), Australia (23,95%), Francia (20%), Chile (5,37%) y España (5,25%). Argentina con el 2,08% ocupa el 9vno.lugar. (Tabla Nº 10 y Gráfico Nº 8 ) Vinos y mostos en envases con capacidad mayor a 2 litros ( ): el promedio en dólares exportado por Estados unidos en vinos en estos envases significa el 2,24% del total y son adquiridos a Francia, Italia, Chile. Australia y Argentina que ocupa el 5to.lugar. (Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 9). Los demás mostos de uva ( ): los productos de esta posición indican volumen de importación muy poco significativo. (Tabla Nº 12). Fuente: Statistics Canada and the U.S. Census Bureau - Canadian and US Trade by products Report June /06 - Elaborado: Dpto de Estadísticas y Estudios de Mercado. 13

14 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Posición arancelaria ( Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas) Estados Unidos en promedio adquiere 23 millones de dólares a Italia y Francia principalmente. En el período considerado Argentina ha realizado ventas poco significativas de este producto en el año 2001 y En el 2004 realizó una venta por dólares cifra con la que se posicionó en el 6to. Lugar en el ranking de exportadores, en el año 2005 no realizó ventas. (Tabla N º 15 y Gráfico Nº 12 ) Posición arancelaria 2208 (aguardientes vinos o de orujo de uvas) En promedio Estados Unidos importa en promedio 533 millones de dólares, que son recibidos de Francia, Méjico, España e Italia. De las cifras se infiere un incremento del 44% en el año 2005 comparado con (Tabla N º 14 y Gráfico Nº 11 ) Posición arancelaria (jugo de uva) En promedio Estados Unidos comercializa 61 millones de dólares de productos de esta posición arancelaria. (Tabla Nº 13) Argentina ocupa el primer lugar como proveedor de este producto con un volumen muy importante en dólares que fluctúan conforme a la demanda; en promedio representa un volumen de venta de 43 millones de dólares, que es alrededor del 71% del total importado. Sigue en importancia Méjico, Chile, Brasil y Canadá con volúmenes poco significativos. De las cifras se desprende que Estados Unidos ha aumentado en el año 2005 las importaciones de jugo de uva en un 50% con respecto a En el 2005 importó 79 millones de dólares, en este año Argentina fue el 79,81% del total importado por este concepto. ESTADOS UNIDOS / IMPORTACIONES DE JUGO DE UVA / VALOR CIF / POSICIÓN ARANCELARIA AÑO PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAÍSES Fuente: Statistics Canada and the U.S. Census Bureau - Canadian and US Trade by products -Report June /06 Elaborado: Dpto de Estadísticas y Estudios de Mercado 14

15 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA VITIVINICULTURA ESTADOUNIDENSE WINEVISION - VINO AMERICANO EN EL SIGLO XXI Este plan para la industria vitivinícola con vistas al 2020 tiene como objetivo abarcar todos los niveles del sector vitivinícola para lograr desarrollar un negocio más competitivo para el vino de Estados Unidos. Los aspectos claves para elaborar este plan se pueden sintetizar en: - Los cambios que estaban ocurriendo en el negocio mundial de vinos - Modificaciones en los patrones del consumo de vinos - El auge mundial en realizar plantaciones de viñedos durante la década pasada. Estos cambios derivaron en el fortalecimiento de la producción, distribución y comercio con vistas a la nueva tecnología y consumidores cada vez más complejos. El punto de partida fue determinar las fuerzas y debilidades de su industria y explorar los objetivos y estrategias que podrían hacerlos más competitivos. Este proceso fue financiado con contribuciones voluntarias de más de 60 empresas de todos los niveles de la industria de vino de Estados Unidos. WineVision es una Organización creada para la coordinar y unificar las estrategias que son consideradas de interés y que se estiman deben ser puestas en ejecución por las organizaciones existentes y líderes en la industria. Se fijaron los siguientes factores críticos: - Crear la imagen del vino de ESTADOS UNIDOS. - Facilitar a la industria estrategias legales y políticas para la luchar contra el sentimiento contra el alcohol. - Eliminar barreras comerciales - Maximizar las relaciones con funcionarios en todos los niveles del gobierno - Desarrollar mejores prácticas ambientales sostenibles - Bases de datos coordinadas de financiamiento y de soporte de la investigación y del mercado. La calidad es el punto de partida para el vino americano del siglo XXI, tanto para los productores, distribuidores y los minoristas en un contexto mundial competitivo El objetivo: exaltar la calidad el vino y las uvas producidas en los Estados Unidos y tener en cuenta la opinión de los consumidores al respecto. Los productores estiman que no pueden competir en un mercado global basado en el precio sino con el valor unido a una marca de fábrica. El concepto de "poner al consumidor primero" desempeña un papel importante en definir la calidad del vino americano, prestando atención a las preferencias del consumidor en cuanto al gusto y placer para que luego los técnicos produzcan las mezclas necesarias para satisfacer al objetivo: el consumidor. Esto forma parte de un grupo de estrategias basadas en mayor presencia del vino americano en el mercado global y el vino como parte de la cultura americana. Para esto la industria vitivinícola debe redefinir su rumbo a través del contacto con los consumidores, discutiendo sobre los productos y sus actividades. Los grupos que constituyen WineVison han preparado talleres para evaluar opiniones del consumidor sobre la calidad para lograr el consenso a través de una posición única y nueva para su vino. Otro grupo investiga y compila información sobre el consumidor norteamericano para conocer qué deciden beber o cómo eligen otras bebidas, por qué tipo de vino optan y cuándo cambian hacia otros, qué tipo de envases prefieren, etc., precisamente para conseguir integrar el vino en la forma de vida americana. También se considera como relevante centrar esfuerzos en: un programa de la educación para la exportación, una estrategia a escala industrial promover sus vinos en las Olimpiadas de Beijing en 2008 y el desarrollo y/o la distribución la información y recursos para el mercado global. En el futuro cercano, se pretende actualizar el WineVision plan haciendo los ajustes necesarios de las estrategias y objetivos planteados, pues el éxito del mismo depende de esa dinámica de ajustes siempre con vistas al largo plazo. 15

16 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO DESTINO: ESTADOS UNIDOS Las exportaciones de vinos argentinos a Estados Unidos en el período según cifras emitidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, muestran una tendencia creciente en ese lapso de tiempo. un incremento en volumen del 2.497% y del 3.961% en el Valor FOB. En el año 2005 el aumento de los volúmenes exportados con respecto a 2004 fue de 31,97% y en los dólares ingresados del 39,07%. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS POR TIPO- DESTINO ESTADOS UNIDOS / AÑO EN HECTOLITROS Y EN MILES DÓLARES. Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 16

17 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO A ESTADOS UNIDOS / SEGÚN TIPO DE VINO AÑO 2005 Modo de envío Precio por litro Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 17

18 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS Según un comunicado emitido en el 2001 por la Cancillería Argentina, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior en el aumento de la presencia de vinos argentinos en el mercado estadounidense inciden los siguientes aspectos: - Mayor consumo de vinos - Incremento significativo de las importaciones durante los últimos años. - Posibilidades de este mercado por la relación calidad-precio de los vinos argentinos. - Interés de los consumidores por probar nuevas variedades en particular la variedad Malbec. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO VARIETAL - AÑO 2005 Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 18

19 CARACTERIZACIÓN DE MERCADO / ESTADOS UNIDOS El 56,22% de los volúmenes exportados a ese país fueron en el año 2005 vinos varietales, el 43,40% vinos sin mención varietal, el 0,33% vinos espumosos y el 0,05% otros vinos Las preferencias varietales de orientan hacia la variedad Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sirah, Torrontés y Boyarda principalmente. El precio promedio de los vinos varietales es de 3,97 dólares estadounidenses con un precio mínimo por litro de 0,11 dólares estadounidenses y un máximo de 93,39 dólares. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTOS CONCENTRADOS FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura Argentina es un importante proveedor de mostos concentrados, si se observa los volúmenes enviados en el año 2005 con respecto al año 1990 se aprecia un aumento del 140,45% en los hectolitros y del 266% en el Valor FOB. Si se compara con el año 2004 el aumento fue del 29,90% en volumen y del 40,75% en los dólares. Preferentemente se comercializa mosto concentrado sin alcohol. 19

20 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIONES DE VINOS -POSICIÓN ARANCELARIA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 1 ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE VINO- AÑO 2005-VALOR FOB POSICIÓN ARANCELARIA PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES GRÁFICO N 1 20

21 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS - (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. TABLA N 2 -Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS- AÑO 2005 VALOR FOB (POSICIÓN ARANCELARIA ) GRAFICO N 2 21

22 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS-CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS / (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. TABLA N 3 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS- (POSICIÓN ARANCELARIA ) AÑO VALOR FOB GRAFICO N 3 22

23 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIÓN DE VINOS Y MOSTOS EN RECIPIENTES MAYORES A 2 LITROS (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 4 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS / EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD MAYOR A 2 LITROS- (POSICIÓN ARANCELARIA ) AÑO VALOR FOB GRAFICO N 4 23

24 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIÓN DE LOS DEMÁS MOSTOS DE UVA-(POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES TABLA N 5 - Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES LOS DEMÁS MOSTOS VALOR FOB (POSICIÓN ARANCELARIA ) GRAFICO N 5 24

25 ANEXO ESTADÍSTICO / Exportaciones de los Estados Unidos EXPORTACIÓN DE VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS (POSICIÓN ARANCELARIA 2205) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 6 EXPORTACIÓN DE AGUARDIENTE O DE ORUJO DE UVAS (POSICIÓN ARANCE- LARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA Nº 7- Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. 25

26 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos IMPORTACIÓN TOTAL DE VINOS DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA- (POSICIÓN ARANCELARIA 2204 EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 2009) -EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 8 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE VINOS / AÑO 2005 / VALOR CIF (POSICIÓN ARANCELARIA 2204) PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAÍSES GRAFICO N 6 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: 08-Jun Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. 26

27 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos IMPORTACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS -POSICIÓN ARANCELARIA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 9 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS / AÑO 2005 / VALOR CIF / (POSICIÓN ARANCELARIA ) PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAÍSES GRAFICO N 7 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado 27

28 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos IMPORTACIÓN DE VINOS Y MOSTOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFE- RIOR O IGUAL A 2 LITROS (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 10 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE VINOS / CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS (POSICIÓN ARANCELARIA / AÑO 2005 / /VALOR CIF / PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAÍSES GRAFICO N 8 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. 28

29 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos IMPORTACIÓN DE VINOS Y MOSTOS EN RECIPIENTES MAYORES A 2 LITROS (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 11 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE VINOS LOS DEMÁS / VALOR CIF / (POSICIÓN ARANCELARIA ) / AÑO 2005 / PRINCIPALES PAÍSES GRAFICO N 9 29

30 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos IMPORTACIÓN LOS DEMÁS MOSTOS DE UVA (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. TABLA N 12- Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN JUGO DE UVA (POSICIÓN ARANCELARIA ) / EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 13 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN JUGO DE UVA / VALOR CIF / (POSICIÓN ARANCELARIA ) - AÑO PRINCIPALES PAÍSES GRAFICO N 10 30

31 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN DE AGUARDIENTE O DE ORUJO DE UVAS (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. TABLA N 14 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE AGUA ARDIENTES DE VINO DE ORUJO DE UVA (POSICIÓN ARANCELARIA ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES GRAFICO N 11 31

32 ANEXO ESTADÍSTICO / Importaciones de los Estados Unidos ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN DE VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS (POSICIÓN ARANCELARIA Y ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES TABLA N 15 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACION DE VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRES- CAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS (POSICIÓN ARANCELARIA Y ) - EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES GRAFICO N 12 Source of data: Statistics Canada and U.S Census - Report Date: Jun Elaborado: Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercado 32

33 DOCUMENTACIÓN Y PÁGINAS WEB CONSULTADAS Cancillería Argentina Dirección de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior Informe Embajada Argentina en Nueva York World Drink Trends 2000 Situación y Estadísticas del Sector Vitivinícola Mundial- Año 2003 Oficina Internacional de la Vid y del Vino. Análisis estratégico del sector de vinos finos argentinos para Exportación. Pro- Mendoza Lutxi Saez Vega - Mercado de Vinos Estados Unidos Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York Año 2001 Wine Institute Oportunidades para el Vino Chileno en el Mercado Norteamericano- Prochile Guía para la Exportación de Vinos y Licores a Estados Unidos, Dirección General de Comercio de Cataluña. Estadísticas de Canadá - ATF Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Wine Vision - Washington Wine Country - FINAL GRAPE CRUSH REPORT 2005 CROP March 10, 2006 CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD AND AGRICULTURE SACRAMENTO, CALIFORNIA GRAPE RELEASE NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE Estadísticas Instituto Nacional de Vitivinicultura 33