NUEVAS AREAS DE PRODUCCIÓN, LA VITIVINICULTURA ARGENTINA

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1 NUEVAS AREAS DE PRODUCCIÓN, LA VITIVINICULTURA ARGENTINA Gabriel Fidel Argentina I Foro Empresarial Iberoamericano del Vino Gabriel Fidel

2 Hipótesis de Trabajo La vitivinicultura mundial está llena de oportunidades de inversión y nuevas áreas de producción. En un contexto cada vez más global, la Argentina es una de ellas 2

3 Vitivinicultura Argentina 7 provincias del oeste argentino km 2 del territorio nacional productores millones de kilos de uva producidos 9º a nivel mundial* millones de litros de vino elaborados 5º a nivel mundial.* puestos de trabajo*. USD 540 millones pagados en salarios (masa salarial del sector)*. Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza *Año Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza; OIV

4 Vitivinicultura Argentina millones de litros de vino comercializados en el mercado interno 8º a nivel mundial*. USD millones de valor agregado*. USD 900 millones retribuidos por el sector a sus principales proveedores (envases, maquinaria, energía, etc.)*. USD millones de contribución impositiva del sector a los gobiernos nacional, provinciales y municipales*. USD 64 millones de pesos generados por la actividad enoturística*. Más de de enoturistas*. *Año Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza; OIV

5 5

6 Áreas Vitivinícolas de Argentina SALTA CATAMARCA LA RIOJA SAN JUAN MENDOZA NQN RIO NEGRO 6

7 Antecedentes I 1. Vitivinicultura Argentina comienza con la colonización, el cultivo de la vid estaba estrechamente relacionado con las prácticas agrícolas de los colonos españoles. 2. Primeras especies de Vitis vinífera llegaron a mediados del siglo XVI al Perú, de allí pasaron a Chile y a partir de 1551 fueron introducidas en la Argentina, principalmente de la mano de sacerdotes católicos. 3. Segunda mitad del siglo XIX, transformación industrial de la producción de vinos por diversos factores: A) aumento de la demanda interna generada en parte por la gran inmigración europea y B) el gran cambio en el transporte por la llegada del tren. 4. Siglo XX, años 80 importante caída consumo. Se erradicó cerca del 30% de la superficie con viñedos dominados por variedades de baja calidad enológica y alto rendimiento. 5. Década del 90 gran transformación, cambio de un modelo de producción de volumen a un modelo basado en calidad. 7

8 Antecedentes II 1. Tipo de cambio favorable durante la Convertibilidad, afluencia importante de inversión extranjera y reconversión de las empresas locales. Además, se favoreció la superficie implantada con variedades de alto valor enológico. 2. Presencia de profesionales especialmente de Europa, California y Australia, instaló modernos conocimientos técnicos de viticultura y enología: el control de rendimientos, el control de la temperatura de fermentación y el uso de nuevas barricas de roble, entre otras. 3. Cambió de estrategia A) exportación y vinos de calidad. B) nuevas tecnologías de las bodegas C) cambio de hábitos de consumo del mercado interno y de nuevos consumidores D) inversiones y el cambio de mentalidad generaron un nuevo perfil de la industria vitivinícola 4. Nuevas zonas productoras, que se unieron a las zonas tradicionales 5. Cambio de hábitos. Caída del consumo de vino de mesa y aumento consumo del vino Premium. El consumo total entonces cayó de casi 90 litros per cápita anuales hasta los años 70, a alrededor de 25 litros per cápita actuales. 8

9 Repaso de algunos hechos importantes de impacto en la vitivinicultura Ley de Fraccionamiento en origen (1984) Durante la Presidencia de Alfonsín y la Gobernación de Llaver en Mendoza se impulsó, se sancionó y se reglamentó la Ley de Fraccionamiento en Origen, con efectos claves sobre la vitivinicultura local. Acuerdo Mendoza-San Juan (1994) Obligó a destinar una proporción de la producción vitícola a la elaboración de mosto con el objetivo de controlar la oferta de vino de traslado y equilibrarla con la demanda esperada. A aquellos que no destinan el porcentaje establecido se les cobra una multa. 9

10 Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (2002) y la COVIAR (2005) Primera medida que tomaron en conjunto los empresarios vitivinícolas, los Estados Provinciales, el Estado Nacional (a través del INV y el INTA) y todas aquellas instituciones educativas y de servicios vinculadas a la cadena vitivinícola. Este Plan se terminó de formalizar con la institucionalización del PEVI a través de la Ley Nacional de creación de la COVIAR en el 2004 que lo dejo a cargo la Ejecución del PEVI y el inicio de su funcionamiento en febrero del La posibilidad de contar con una estrategia de largo plazo ha sido fundamental, con una política de estado que le permite al sector previsibilidad y tener una dirección compartida abandonando las fuertes pujas que año a año afectaban a la industria vitivinícola. 10

11 Creación de Vinos de Argentina (WOFA) En 1993, nace "Argentine Top Wines", integrado por algo más de una docena de bodegas exportadoras. En 1995, se firma el Acuerdo para la Promoción de Vinos Finos Argentinos en el Exterior, formando parte el Gobierno Nacional y Provincial (Cancillería de la Nación, Fundación Exportar, Pro Mendoza y Promex del Ministerio de Agricultura), y la totalidad de las bodegas exportadoras de Argentina. Se decide utilizar una marca-país del sector para comenzar la difusión en eventos y ferias internacionales. Así surge "Wines of Argentina", con acciones que abarcan Reino Unido y USA. En el año 2002, se crea la nueva entidad y se crece en nuevos mercados. Actualmente Wines of Argentina está presente con diversas acciones en 36 países y más de 72 ciudades del mundo. 11

12 El gran cambio I: La Importancia de la apertura a las exportaciones 1. Cambios estructurales de los últimos años son de importancia fundamental y delimitan el margen de acción que puede tener los actores públicos y privados en la política vitivinícola. 2. Las exportaciones mostraron la caída de los vinos de baja calidad enológica respecto de los vinos de alta calidad enológica, la producción de vinos y la superficie cultivada. 3. El censo de 1990 mostraba que en Mendoza el 70% de la superficie cultivada correspondía a variedades de baja calidad enológica, mientras que según el Censo Vitivinícola 2011 ese porcentaje disminuyó al 30% evidenciando el esfuerzo realizado en la reconversión de la superficie implantada 4. En el mercado externo, entre el 2006 y 2011 la tasa de crecimiento anual promedio es de casi 20 % mientras que las exportaciones de vino a nivel mundial crecían al 2,9% anual. 5. En 2011, Argentina exportó 716 millones de dólares en vinos fraccionados, cuando cinco años antes no llegaba a 300 millones, con los principales mercados destinatarios son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Reino Unido. 12

13 El gran cambio II: Inversiones, tecnología y aumento de la competitividad 1. A diferencia de otros sectores de la economía, la industria vitivinícola incorporó en los años 90 tecnología de punta a través de las importaciones de bienes de capital. 2. La importación de bienes de capital fue indispensable en los años 90 para la mejora continua de la calidad y la competitividad de la industria vitivinícola. 3. Complementariamente se da proceso dinámico de sustitución de importaciones a partir del desarrollo de proveedores locales y del apoyo a la industria local. 4. Bodegas argentinas comienzan proceso de aumento de la productividad y la competitividad. Mejora de la calidad llevaron a competir en los mercados mundiales, donde se han impuesto variedades y marcas. 5. Década del 90 la inversión en vitivinicultura (sólo en fincas y en bodegas) alcanzó los millones de dólares, a los que deben sumarse otros 700 millones más a partir de la década pasada (CEM). 13

14 El Gran cambio III: El clúster, las inversiones, la competitividad y los proveedores 1. Cifras de inversión crecen mucho si se contabilizan las actividades conexas, como la instalación de fábricas de tapones (corchos y sintéticos), ampliaciones en las fábricas de botellas de vidrio, la instalación de empresas que proveen cápsulas, etiquetas, cajas de cartón, viveros, etc. y la infraestructura instalada en gastronomía y turismo. 2. Se debe tener en cuenta el impacto importante en la construcción, tanto en lo que hace a bodegas como a fábricas, restaurantes y hoteles. Si tenemos en cuenta esas actividades, se estima que la inversión supera con creces los millones de dólares. 3. Muchos proveedores locales alcanzaron un notable nivel de competitividad compitiendo de igual a igual con los proveedores del extranjero. Esto significó un proceso positivo y completo de sustitución de importaciones junto a la incorporación de importación de insumos europeos de calidad. 14

15 El gran cambio IV: Algunos datos de una decada de consolidación 1. Con la devaluación del 2002 y estando preparados para competir con el mundo, se produjo una explosión exportadora del sector, ganando mercados en el mundo Argentina representa actualmente poco más del 3.5% del comercio mundial de vinos (2012). En el año 2000 apenas era el 1%. 2. Entre los años 2002 y 2012, las exportaciones de vino fraccionado argentino se sextuplicaron en montos y se triplicaron en cantidades exportadas. 3. Que los montos exportados hayan aumentado más que sus cantidades es claramente una señal de mayores precios en dólares, los que se duplicaron en el periodo 4. Aunque en el año 2014 se observa un cambio de tendencia en el tipo de cambio, desde el año 2007, los costos unitarios han crecido a un mayor ritmo. En el término de cinco años, los precios de exportación del vino fraccionado han aumentado un 62% en dólares, mientras que el costo unitario argentino lo hizo en un 90%. 15

16 Algunos temas de coyuntura a tener en cuenta I 1. Por destino, las ventas de vino en botella crecieron a Estados Unidos, principal mercado, con el 36% del total: +5,6% en litros y +6,3% en valor. 2. Pero cayeron a Canadá y Brasil, 2º y 3º destino, respectivamente, con un 6,9% y 13,1% en litros, y 5,8% y 10,1% (Caucasia). 3. Por franja de precios creció 12,3% en volumen la venta de u$s 29 a u$s 40 FOB por caja de 9 litros, a 5,68 millones, y 12,1% en valor, a u$s 195,4 millones FOB. 4. Por debajo de los US$ 29 por caja, donde las bodegas aseguran que ya es difícil vender en forma rentable, las ventas volvieron a caer: 7% en la franja de u$s 18 a u$s 29 FOB (antes era, lejos, la más vendida), a 6,18 millones de cajas, y 34,7% por debajo de los u$s 18 FOB, a sólo 1,15 millones. En tanto, creció 3,7% el segmento de u$s 40 a u$s 90, a 4,9 millones de cajas. 5. En tanto, creció 3,7% el segmento de u$s 40 a u$s 90, a 4,9 millones de cajas 6. A la hora de analizar el comportamiento de los 10 principales mercados para el vino argentino, según los datos de WOFA, 3 mostraron un incremento durante los diez primeros meses del año, en tanto que los 7 restantes exhibieron caídas. 16

17 Algunos temas de coyuntura a tener en cuenta III 1. En dinero, la caída general fue de 6,1%, a u$s 798 millones FOB, con un retroceso de 38,6% a granel, a US$ 77,8 millones. 2. Vinos fraccionados en general, la baja fue de 3,6%, a 180,3 millones de litros por la menor venta sobre todo de tetra-briks (-20,8%), como consecuencia de una menor demanda desde Paraguay, aunque en dinero cerró con un leve alza de 0,2% en valor, a u$s 701,99 millones FOB. 3. La exportación en botella cayó apenas 1,6%, a 165,1 millones de litros, mientras que en dinero registró una leve suba de 0,8%, a US$ 687,71 millones FOB. 4. La mayor devaluación de enero del 2014 podría ayudar a una recuperación que redunde en una mejora de las ventas en botella, pero habrá que ver cuánto aumentan los costos. 17

18 Datos adicionales del perfil exportador de Argentina I 1. Según el Observatorio Vitivinícola Argentino, Las exportaciones de vinos argentinas alcanzaron los 306 millones de litros en Representan apenas un tercio del volumen chileno, mientras que la facturación obtenida de USD 866,7 millones alcanza menos de la mitad. 2. Argentina es un país relativamente grande y más cerrado al comercio exterior. Su amplio mercado interno y su mayor consumo per cápita ha consumido históricamente la mayor parte del volumen de vinos disponible. La política externa ha variado notablemente pero sigue siendo diferente a la del país vecino. 3. El consumo interno de vinos representa el 20% de la demanda que enfrentan los vinos chilenos, mientras que para Argentina ese porcentaje es de casi el 80%. 4. Las bodegas que vendieron al exterior en 2012 fueron 460 (442 si consideramos grupos económicos), y haciendo el mismo cálculo teórico, es como si cada bodega hubiera vendido 0,66 millones de litros. 18

19 Datos adicionales del perfil exportador de Argentina II 1. Grupo Peñaflor, tuvo una participación de casi 30% en 2013 e incrementándose, aunque luego de esta posición la participación de cada empresa se reduce drásticamente. 2. Podríamos hablar entonces de una industria con un proceso de concentración relativo, reducido a una empresa líder y múltiples seguidoras. 3. Participación sobre el vino embotellado quedó en 58% botella y 35% granel. 4. El precio promedio que consiguió por estos productos es US$ 4,17 y US$ 0,83 para cada uno. La tendencia es marcadamente al alza (78% de crecimiento para la botella y 128% para el granel en el periodo de análisis). (El precio promedio de Chile para el vino embotellado es de USD 3,33 por litro, y este valor ha crecido 20% desde 2005, el vino a granel en promedio consiguió USD 0,87 con un crecimiento total del 15% en el mismo periodo). 5. Argentina llega a 122 mercados. El principal mercado es Estados Unidos que en los últimos 8 años pasó de contar con el 18% del volumen al 47% máximo que alcanzó en

20 Epílogo: Indicadores y gráficos sobre la vitivinicultura Argentina 20

21 Precios de góndola sin IVA, comercialización mercado interno 2012 (Fuente Coviar) $ 74,4 1% $ 42,8 3% $ 31,4 4% $ 28,3 7% $ 20,0 $ 13,6 9% 9% 82% corresponde a precios menores a $20 por litro. $ 10,1 17% 65% corresponde a precios menores a $10 por litro. $ 6,2 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 21

22 Comercialización - Mercado Externo 2012 PRECIOS FOB expresado en $/litro (Fuente Coviar) $ 75,43 0% VINO FRACCIONADO $ 38,26 5% GRANEL $ 23,88 10% $ 16,36 18% $ 10,85 16% $ 4,54 7% $ 3,92 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 22

23 Puestos totales de trabajo declarados Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica, SSS/MTEySS, en base a datos de AFIP. 23

24 Cadena Vitivinícola (Fuente Coviar) MERCADO Mercado interno 10 Mill. Hl. $ Millones (2012). Mercado Externo 3,5 Mill. Hl U$S Millones (2012) INDUSTRIA 387 elaboran solamente 498 elaboran y fraccionan 307 fraccionan solamente puestos de trabajo SECTOR PRIMARIO Vid: cultivo de largo plazo y complejo para la reconversión Productores 24

25 Cadena Vitivinícola Mercado de Graneles Exportaciones en Miles de hl Exportaciones en Precio Promedio ,20 Miles de Hl ,00 0,80 0,60 0,40 0, Precio U$/lt España Argentina España Argentina Fuente: Global Trade 25

26 La Cadena Vitivinícola Costos de Transporte (Fuente Coviar) Precio promedio FOB U$S 0,85 por litro Costo de transporte (U$S) por litro exportado Buenos Aires Chile Mendoza 0,11 0,09 San Juan 0,12 0,10 Incidencia porcentual en el precio promedio Buenos Aires Chile Mendoza 13,4% 10,9% San Juan 14,4% 11,9% 26

27 Bodegas elaboradoras Fuente FCE-UNCUYO - INV 27

28 Superficie Cultivada con Vid Las hectáreas cultivadas han evolucionado de en el año 2001 a en el año 20094, lo que representa un crecimiento del 12% En hectáreas Fuente: FCE-UNCUYO/ INV. 28

29 Superficie Cultivada con Vid por Variedad En hectáreas Fuente: FCE-UNCUYO/ INV. 29

30 . Elaboración de Vino En hectolitros Fuente: FCE-UNCUYO/ INV 30

31 Exportaciones vitivinícolas Aumentaron de 242,2 millones de dólares en e2001 a 974,8 millones de dólares en el Su tasa de crecimiento anual promedio es del 17% En dólares, Incluye vino, jugo concentrado de uva, uva de mesa y pasa de uva. Fuente: FCE.UNCUYO/INV 31

32 Exportaciones Vitivinícolas (En dólares) Fuente: FCE-UNCUYO/INV Vino JCU Uva de Mesa Pasa de Uva TOTAL Vino JCU Uva de Mesa Pasa de Uva TOTAL

33 Principales variedades de las exportaciones de vinos argentinos Fuente: Observatorio COVIAR en base a INV Variedades Valor FOB Part.% Litros Part.% MALBEC ,58% ,64% SIN INDICACION DE VARIETAL ,30% ,42% CABERNET SAUVIGNON ,91% ,79% CHARDONNAY ,61% ,90% SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) ,65% ,88% TORRONTES RIOJANO ,75% ,75% Principales variedades de las exportaciones de vinos argentinos SAUVIGNON ,52% ,41% MERLOT ,50% ,43% PINOT GRIS ,21% ,09% PINOT NEGRO ,18% ,61% BONARDA ,00% ,08% CHENIN ,69% ,28% TEMPRANILLO ,63% ,63% VIOGNIER ,28% ,24% MOSCATEL ROSADO ,19% ,83% Subtotal:

34 Principales destinos de las exportaciones de los vinos argentinos Fuente: Observatorio COVIAR en base a INV Pais de destino Valor FOB Part.% Litros Part.% ESTADOS UNIDOS ,40% ,12% CANADA ,63% ,50% REINO UNIDO ,04% ,04% BRASIL ,33% ,26% PAISES BAJOS ,77% ,01% MEXICO ,81% ,67% CHINA Principales destinos de las exportaciones de vinos 2,64% argentinos ,66% DINAMARCA ,40% ,73% SUIZA ,15% ,26% SUECIA ,06% ,57% ALEMAIA ,06% ,03% JAPON ,06% ,06% PARAGUAY ,95% ,59% RUSIA ,93% ,16% PERU ,77% ,35% Subtotal:

35 Algunos datos sobre el Malbec (Fuente Coviar) Superficie cultivada % % Aumento del 83% en precio y 132% en producción has plantadas Mendoza San Juan Salta Resto del país has has 772 has has Valor promedio en 2002 US 2,19 Valor promedio en 2012 US 4,12 Total de Exportaciones de Malbec sobre exportaciones argentinas % en FOB % en HL HL Destinos principales del Malbec argentino: 50% USA 8% Canadá 7% UK 6% Brasil 3% Países Bajos 35

36 Evolución total de exportaciones vino Malbec % en FOB 77% en Hl 36

37 LA CADENA VITIVINICOLA algunos datos adicionales de exportación Fuente Coviar 32 bodegas que exportaron en el período pero que no exportaron en bodegas que exportaron todos los años en el período

38 Exportaciones Vitivinícolas vs. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) *Incluye vino, jugo concentrado de uva, uva de mesa y pasa de uva. Fuente: FCE-UNCUYO /INDEC 38

39 Exportaciones de Bebidas Comparativo En dólares Fuente: FCE-UNCUYOINV /INDEC Las exportaciones de Vino representan más del 90% de las exportaciones del sector bebidas de Argentina, muy por delante de Gaseosas y Cerveza que se encuentran en segundo lugar dentro de esta categoría con un 4% Bebida Valor Agua Mineral U$S % Aguas Saborizadas U$S % Cerveza U$S % Gaseosas U$S % Vinos U$S % TOTAL U$S % 39

40 Argentina dentro del Nuevo Mundo Vitivinícola Argentina junto a Australia, EEUU, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, compone el Nuevo Mundo Vitivinícola. La importancia del grupo en el comercio mundial se ha incrementado en la última década, pasando del 20% en el 2001 a casi el 25% en En el 2001 Australia, Chile y EEUU, sumaban el 82% del conjunto, en 2010 representan el 66% de las ventas al exterior. En el mismo periodo, Argentina pasó de participar con el 6 % de las exportaciones del grupo al 11,6%. 40

41 Visitas a bodegas y bodegas abiertas al turismo Fuente FCE UNCuyo y BAAC 41

42 Crecimiento del 80% en visitas a bodegas entre 2006 y : (100%) 2008: (167%) 2010: (180%) 42

43 Porcentaje de visitas según su procedencia. Total país 80% 70% 70,1% 60% 50% 40% 30% 27,3% 20% 10% 00% 2,6% Nacional Extranjero Sin determinar 43

44 Crecimiento visitas enoturísticas vs. turismo país (base 2004) 200% Crecimiento turismo país (base 2004) Crecimiento enoturismo (base 2004) 180% 160% 140% 142,0% 158,1% 120% 100% 80% 60% 118,3% 113,5% 40% 20% 00% 15,6% 44,2%

45 Muchas 45

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