PRO ECUADOR. Pescados en Conserva en Alemania. Parte uno: Información de Mercado
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- Irene Morales Alarcón
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2 PRO ECUADOR Pescados en Conserva en Alemania Parte uno: Información de Mercado
3 EL MERCADO INFORMACIÓN DEL MERCADO Tamaño del mercado (2012): EUR 8, millones 9.60% segmento de pescados enlatados % segmento de pescados procesados 2 Tasa de crecimiento anual promedio en 0.31% y -0.13% para productos enlatados y otros pescados procesados, respectivamente ( ). Crecimiento anual promedio para el de 1.4% (pescados enlatados) y 1.2% (pescados procesados) Consumidor considera al pescado y a sus derivados como saludables, bajo en grasa y alto en ácidos grasos de omega 3. Mercado de Pescado en Alemania 2007 Gasto total en millones de Euros 50,40% 7,70% 32,40% 9,60% Fuente: FTT, Elaboración: OCE Hamburgo Pescado Fresco Pescado Enlatado Pescado Congelado Otros Pescados Procesados 1 Pescado enlatado: Pescados y/o maricos enlatados y/o marinados. Incluidos pescado marinado enlatado de larga duración, sin embargo los de corta duración no ingresan en esta categoría. 2 Otros Pescados Procesados: pescado seco, salado, o ahumado, productos surimi, entre otros.
4 Producción local del producto El pescado cosechado localmente representa menos del 13% del total demandado*. El país importa básicamente pescado como materia prima, debido a la alta industria existente para el procesamiento de mariscos. El producto procesado es exportado a otros países de Europa. Principales procesamientos efectuados: fish fingers, re-empaquetado en cajas o bolsas PE, ahumado y marinado en conserva (incluido enlatado) y pelado/fileteado con o sin marinar. Toneladas importadas de pescado: 1,868,000 toneladas (EUR 3,000 millones), de este valor 854,000 se reexportan con algún valor agregado*. Mercado en expansión y con alta dependencia en proveedores foráneos. Este país importó más de USD 5,000 millones en el 2008 **. * Fish and Seafood Market in Germany: Business Report 2011, Business Analytic Center. ** Consumer Trends - Seafood in Germany (2010), International Markets Bureau
5 Formas de consumo del producto Necesidad de productos que contribuyan a una dieta saludable y que sea convenientes para preparar. Productos bajos en grasa, sin contenido de azúcar, limitados en aditivos e idealmente con ingredientes 100% orgánicos muestran favoritismo por parte de los consumidores. Consumo per cápita del producto El consumo per cápita de pescados enlatados y otros procesados alcanzó los 1.91 y 0.77 Kg/año durante el 2012, respectivamente. De estas cifras, 1.78 y 0.60 Kg fueron comercializados por medio de las tiendas y supermercados, en su respectivo orden. En términos de valor, dichos consumos ascienden a USD y USD 9,76. Estos promedios son muchos menores a los registrados para la EU: 2.38 y 1.33 Kg/año respectivamente.
6 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Consumidor dispuesto a pagar un precio premium por mejor calidad. Elementos como los sellos de certificación influyen en la decisión de compra. Optan por alimentos preparados listos para servir y en porciones adecuadas que sean cómodas para almacenar hasta su consumo % de pescado en conserva se distribuye en retailers. 5.87% se comercializa mediante servicios de mesa (catering / restaurantes). Las tiendas y supermercados comercializan el 11.65% de pescado enlatado y el 7.75% de otros procesados. 88% del producto comercializado en Alemania posee marcas del propio fabricante, mientras que el 12% del producto posee la marca del distribuidor. Debido al gran número de hogares de un solo miembro las preparaciones convenientes con valor agregado disfrutan de gran aceptación. Por ejemplo: Filetes con aderezo, combinación de pescados y vegetales, comidas listas para servir. No existe estigmatización social, los consumidores pueden comprar tanto en supermercados como en discounters. Prefieren los supermercados locales a las grandes cadenas internacionales.
7 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Los proveedores de pescados en conserva han fortificado su producto con omega 3 y vitaminas. A partir del 2028, las presentaciones se han enfocado en el uso de aditivos y preservantes, intensificando la imagen de producto natural libre de GMS (Glumato de sodio) y Polifosfatos. La protección ambiental es otro determinante en la decisión de compra para el consumidor alemán, por lo que la etiqueta y logo de Marine Stewardship Council tiene gran importancia en este mercado, denotando al producto como ético y sustentable con el medio ambiente.
8 Sobre las tendencias y funcionalidad de los empaques, hay que resaltar la preferencia de: Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y residuos. Investigar nuevas tecnologías de fabricación para reducir el uso de energéticos. Fabricar envases de tipo liviano. Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto. Cualidades distintivas del diseño. 600 grs.
9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones alemanas del producto Principales productos importados: filetes frescos de pescado (USD 1,538 millones), salmón ahumado ( USD millones), salmón fresco (USD millones), atún preparado/ skipjack/bonito (USD millones) y otros pescados frescos excluyendo filetes (USD 284 millones). * Principales proveedores: Noruega, Polonia, China, Países Bajos (Holanda), Dinamarca Ecuador ocupa el puesto 13 entre los proveedores de productos del mar. * Inside Germnay-Seafood Trade (2012), International Markets Bureau Canada
10 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones alemanas del producto Principales mercados de destino: Reino Unido (USD 134 millones), Francia (USD 100 millones), Países Bajos (USD 93 millones), Austria (USD 92 millones), Italia (USD 70 millones). Principales Destinos de Preparaciones y Conservas de Pescado, 2011 Millones en USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
11 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto Las exportaciones desde Ecuador de pesca fresca, congelada y en conservas alcanzó en el 2012 USD 37 millones. Tasa de Crecimiento Promedio Anual ( ): 48.72% Principales productos exportados 2012: atunes en conserva (USD 34 millones), filetes y demás carnes de pescado (USD 1.3 millones), demás filetes congelados de tilapia (USD 761 miles). EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PESCA FRESCA, CONGELADA Y EN CONSERVA HACIA ALEMANIA FOB MILES USD PARTIDA DESCRIPCION TCPA ATUNES EN CONSERVA 10,264 4,641 25,737 34, % LOS DEMÁS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE , % LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE TILAPIA % LOS DEMÁS PESCADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, NO CONTEMPLADAS EN OTRA * PARTE TOTAL 11,347 6,159 27,549 37, % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
12 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado La importación y distribución del pescado y sus derivados que vienen de fuera de la EU son manejados por importadores especializados. Las tiendas de descuento (Aldi, Lidl, Penny) son los más grandes distribuidores de pescados en conserva, con cerca del 53% de la participación del mercado de retailers (alrededor del 98% del producto es comercializado vía retailers). Gran parte del pescado importado, llega a territorio alemán congelado o con algún tipo de procesamiento. Como se indico anteriormente, una porción significativa es distribuida en forma procesada (enlatado o congelado). Fuente: Eurofish Magazine, 2008 Participación de los Productos del Mar Según los Canales de Distribución Producto Supermercados/ Cadenas de Distribución Discounters Pescaderos Otros Total Pescado Pescado fresco Pescado Ahumado Pescado en conserva Pescado marinado Pescado congelado Otro tipo de pescado
13 Cadena de Suministro del Pescado en Alemania Elaboración: The European Seafood Market Information Report, Market Strategy Ltd.
14 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Aumento sostenido en el nivel de precio del pescado y sus derivados. Pescado en conserva muestra un incremento promedio anual por debajo del 2%. Por el incremento del precio del atún en lata (HS ), los importadores europeos buscan opciones de menor costo como productos originarios de los países ACP (África, el Caribe y el Pacífico) con arancel de importación 0%. Países como Costa de Marfil (+31%) y Papúa Nueva Guinea (+38.5) se han beneficiado de esta decisión, mientras que países como Tailandia y Filipinas muestran reducciones significativas. Durante el 2012, Papúa Nueva Guinea incrementó su participación en el mercado Alemán en 40.2%, mientras que existieron reducciones de Ecuador (-39%), Indonesia (-27.3%) y Filipinas (-9.7%). Filipinas sigue siendo el líder en este mercado.* Sin embargo, las importaciones (HS ) de países africanos a Alemania se pueden ver interrumpidas debido a que las autoridades de la EU sospechan que se esta realizando pesca ilegal, no reportada e irregular (IUU, por sus siglas en inglés). *Datos del Centro de Comercio Internacional, Trademap
15 Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Principales Proveedores de Pescado Enlatado ,20% 2,10% 2,60% 2,60% 2,80% 3,40% 3,50% 7,00% 9,00% 25,80% 11,00% Heristo Hawesta Fürst Bolton Nomura Orkla Friesenkrone Principales Proveedores de Otros Procesados 2012 Duneckacke & Wilms Simplot Friedrichs Otras Compañías 17,50% 14,20% Fuente: FTT, Elaboración: OCE Hamburgo 3,20% 3,60% 4,70% 7,10% 11,80% 11,80% Friedrichs Deutsche See International Food Retail Capital Larsen Danish Seafood Rudolf Laschinger Baarssen Merl 7,10% 9,50% 9,50% Wernsing Feinkost Krantz Neptun Feinkost Otros
16 Principales Marcas Pescado enlatado: Holding Subsidiaria Principales Marcas % Partic. de Mercado Heristo Stockmeyer Appel, Appel Feinkost, Gunkel, Hussmann & Hahn, Kieler Flagge, Lacroix, Norda, Richter 25.80% Hawesta Hawesta Hawesta 11.00% Fürst Rügen-Fisch Alstertor, Chicken of the Sea, Polar, Rügenfish, Rügenkrone 9.00% Bolton Saupiquet Deutschland Saladieres, Saupiquet 7.00% Nomura Star Kist Europe Star-Kist 3.50% Orkla Abba Seafood Abba, Glyngoe, Woldemar 3.40% Friesenkrone Friesenkrone Friesenkrone 2.80% Dunekacke & Wilms Dunekacke & Wilms La Comtesse 2.60% Simplot Simplot John West 2.60% Friedrichs Friedrichs Friedrichs 2.10% Otros Procesados: Holding Subsidiaria Principales Marcas % Partic. de Mercado Friedrichs Friedrichs Friedrichs, Klevenhusen 14.20% Deutsche See Seefisch Seefisch 11.80% International Food Retail Capital Nadler Nadler 11.80% Larsen Danish Larsen Danish Seafood Seafood Abba, Krone 9.50% Rudolf Laschinger Rudolf Laschinger Käfer, Laschinger 9.50% Fuente: FTT, Elaboración: OCE Hamburgo Baarssen Weser Feinkost Weser Feinkost 7.10% Merl Merl Merl 7.10% Wernsing Feinkost Wernsing Feinkost Grossmann s 4.70% Krantz Krantz Krantz 3.60% Neptun Feinkost Neptun Feinkost Neptun Feinkost 3.20%
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