ISDE TICs. Análisis sectorial enfocado en oportunidades. Octubre, 2011

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1 ISDE TICs Análisis sectorial enfocado en oportunidades Octubre, 2011 Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa. Está prohibida su circulación y reproducción en todo o en parte para distribuirlo fuera de la organización de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Este material fue utilizado durante una presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.

2 Resumen ejecutivo (I/II) El ISDE de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) es uno de gran importancia y de enorme potencial para Guatemala En primer lugar, el sector TICs de Guatemala tiene el potencial de aportar grandes beneficios sociales Estudios académicos y las experiencias de otros países han señalado una reducción de pobreza y creación de empleo, el aumento de productividad y competitivad, y la reducción de desigualdades de género gracias la expansión del ecosistema digital y el desarrollo del sector TICs Más allá de estos beneficios sociales, el desarrollo del sector TICs representa una oportunidad económica enorme para Guatemala Con ventas estimado en los miles de millones de dólares, el mercado mundial de TICs es monumental y se estima que tiene una trayectoria de fuerte crecimiento en los próximos años. En este mercado, hay una oportunidad importante para Guatemala en el segmento offshore o "mercado a distancia" que en el tuvo un valor de ~US$250 miles de millones y donde ~60% fue dominado por países en desarrollo Guatemala se encuentra en una buena posición para competir en este mercado. Beneficia de factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, así como de ubicación e infraestructura que han atraído importantes inversiones IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center Estos factores incluyen costos competitivos, una afinidad cultura con los E.E.U.U, un acento neutro en español y ingles, una fuerte cultura orientada al servicio, una reserva de talento importante, una proximidad y red de transporte a los E.E.U.U bien desarrollada, una zona horaria similar a América del Norte, una estabilidad política, un marco regulatorio atractivo, y una buena infraestructura de telecomunicaciones Gracias a estos factores, el sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento económico y de empleo en el país Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4% En 2010, la exportaciones TICs se estiman en ~US$250M, un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico Empresas guatemaltecas han también demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TICs, por ejemplo, en el desarrollo de soluciones software para instituciones de microfónicas A pesar de estas fortalezas, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables y similarmente, el total de exportaciones TICs es todavia pequeño en comparacion con otros países competidores. Para alcanzar una mayor crecimiento, competitividad y sostenibilidad, el sector tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave 1.Posición de mercado/madurez del sector - De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas país más débiles no solo de las Américas sino del mundo y en el sector TICs mas específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil - Hay también una necesidad de fortalecer la asociación del sector de forma mas formal. Un denominador común de las industrias fuertes es la presencia de asociaciones/clústeres fuertes lo cual no existe todavía en Guatemala - Guatemala sufre también de bajo niveles de certificación que son especialmente importante en el sub-sector de software 1

3 Resumen ejecutivo (II/II) 2. Costos - Guatemala se beneficia de costos laborales y de telecomunicaciones atractivos para la región. Sin embargo, se enfrenta con una creciente competencia en la región de países como El Salvador y Honduras que buscan ganar negocios gracias a costos laborales mas atractivos 3. Recursos Humanos - Con respeto al tamaño de la oferta de trabajadores, Guatemala esta bien posicionada con respeto a América Central, pero tiene menor capacidad que otros competidores clave tales como Colombia - El sector y especialmente el sub-sector de Call Centers y BPO sufre de un percepción negativa de parte de estudiantes universitarios - El país sufre de una grave escasez de graduados en ingeniera y tecnologia y más en general, tasas bajas de graduación - En el mercado laboral, hay también señales de una mayor saturación de personas que hablan bien ingles un requisito fundamental para ser competitivos en el sub-sector de Call Centers y BPO 4. Infraestructura - La conectividad de banda ancha en el país es muy baja y sigue habiendo una enorme cantidad de demanda por satisfacer - Adicionalmente, Guatemala tiene una de las velocidades de banda ancha mas lentas en la región 5. Ambiente de negocios - Guatemala se sitúa por debajo de países comparables en cuanto a la protección de derechos de propiedad intelectual y cuenta por la peor calificación en el mundo en cuanto a los gastos de negocio relacionados con el crimen - El sector TICs también enfrenta una falta de crédito y capital de riesgo y de las pocas empresas que se logran crear, muchas no llegan a ser sostenibles a mediano o largo plazo - Y además de la falta de apoyo al nivel nacional, Guatemala tiene el nivel de inversión extranjera mas bajo de la región 6. Apoyo del gobierno/entorno regulativo - El Gobierno de Guatemala no ha sido muy exitoso en la promoción de las TICs y tres problemas claves ligados al entorno regulativo del país persisten: (i) la laguna jurídica que existe en relación a la contratación a tiempo parcial (ii) la doble tributación y (iii) la falta de regulación de protección de datos según normas internacionales Para fortalecer la posición competitiva del ISDE y enfrentar a estas debilidades, recomendamos es desarrollo de iniciativas en cuatro frentes: 1. Desarrollo de la aptitud y disposición del recurso humano: Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los resultados; utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal; lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés; mercadear la industria TICs al talento local en centros clave 2. La promoción de la industria: Fortalecer la marca pais; mejorar la oferta al mercado nacional; identificar nuevas oportunidades en nuevos mercados; fortalecer la cultura emprendedora; crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sector; 3. El fortalecimiento de la infraestructura y marco regulatorio: trabajar con el gobierno para optimar el entorno regulatorio y diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha; desarrollar parques tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación 4. El fortalecimiento de la asociatividad y cooperación: Fortalecer la coordinación entre actores de la industria Beneficiarse del mercadeo y posicionamiento compartido, trabajar para hablar como una voz unificada frente al gobierno para lograr reforzar las debilidades de infraestructura, buscar sinergias y oportunidades de colaboración entre los diferentes sectores 2

4 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

5 Hay una correlación fuerte entre la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la reducción de la pobreza La penetración de internet está inversamente correlacionada con la tasa de pobreza de un país De manera similar, hay una correlación inversa entre los niveles de penetración móvil y las tasas de pobreza Tasa de pobreza (porcentaje de la población viviendo con menos de US$1,25. al día), 2005 Penetración móvil Suscripciones móviles por cada 100 habitantes, 2009 Penetración de internet Usuarios de Internet por cada 100 de la población, 2009 Tasa de pobreza (porcentaje de la población viviendo con menos de US$1,25. al día), 2005 Fuente: UNCTAD, basado sobre datos fornidos por ITU y el Banco Mundial

6 También hay una gran correlación positiva entre la competitividad de un país y su ecosistema digital Alto 0 Uso y desarrollo de las TICs Rango Networked Readiness Index Costa Rica Colombia El Salvador Guatemala Chile Bajo Bajo Alto 0 Competitivad del País Rango Global Competitiveness Index Fuente: World Economic Forum, Dalberg Analsis

7 Del mismo modo, inversiones en TICs tienen un impacto directo sobre la productividad de un país y aportan otras externalidades positivas Relación entre Inversión de Capital TI y Productividad (2001) Externalidades positivas Productividad Laboral (PIB por hora de trabajo) TI como porcentaje de capital fijo Productividad Difusión de procesos más eficientes de negocio (optimización de cadenas de suministro, comercialización de inventarios en exceso) Innovación Aceleración de la tasa de innovación derivado de la adopción de aplicaciones y servicios de banda ancha (e-commerce, aprendizaje a distancia, redes sociales, pago por móvil) Desarrollo de nuevas cadenas de valor Desarrollo de nuevas industrias como resultado del mejoramiento de la capacidad de procesamiento de información y la prestación de servicios a distancia (outsourcing, centros de llamadas) La correlación entre inversiones en TI y la productividad laboral es clara: a mayor inversión TI, más productivo es el país a nivel mundial Fuente: Katz (2010)

8 El desarrollo de la industria TIC también es importante para la generación de empleo 3,6 3 2 x3,6 2,4 1 x2 1,0 1,0 x2.4 Empleos TICs Empleos economía Empleos TICs Empleos economía Empleos TICs Empleos economía Filipinas India Latinoamérica Cada nuevo empleo en la industria TICs genera además empleos en otros sectores de la economía Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Katz 2010 Dalberg Analsis

9 Además, el desarrollo del sector TICs ha contribuido a combatir las desigualdades de género Filipinas India +68% 65% En India, el salario promedio en TICs es % mayor que el salario promedio del sector de servicios en general 39% +50% 30% 20% Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral TICs Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral TICs Tanto en Filipinas como en India, la participación de las mujeres en el sector TICs es más del 50% mayor que en otros sectores corporativos Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Dalberg Analsis

10 Las TICs son cada vez más un instrumento clave para lograr objetivos de desarrollo, en particular mediante el uso de tecnología móvil Soluciones TICs han sido desarrolladas y desplegadas para solucionar muchos de los desafíos más críticos del mundo en desarrollo (ICT4Dev) Área de Aplicación Ejemplos de soluciones Ejemplos de iniciativas Salud Acceso a Productos Financieros Agricultura Fuente: Dalberg Analsis Sensibilización: Programas que usan SMS para apoyar campañas de sensibilización hacia el cambio de comportamiento Acceso a datos: Sistemas móviles para la recopilación y análisis de datos Gestión de calidad de drogas: Aplicaciones para ayudar a la validación de la autenticidad de drogas Transferencias de dinero: Transferencias de móvil a móvil con el apoyo de redes de agentes para el depósito y retiro en efectivo Pagos: Pagos de salarios directamente a las cuentas de dinero móvil; Pago a través de teléfono móvil en las tiendas Préstamos: modelos usando agentes móviles ofrecen servicios de microfinanzas en zonas sin acceso a una sucursal bancaria física Información de mercado: Alertas de precios automáticos y personalizados, ofertas de compradores y vendedores Información agrícola: Información sobre el calendario de cultivos; el tiempo local; pronósticos, consejos para aumentar el rendimiento, etc. Fortalecimiento de la cadena de suministro: hacer el seguimiento del estado de certificación de entregas, proceso de pagos, registro de información relacionada con la calidad de producto

11 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad a nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

12 Estimaciones del tamaño global del sector TICs varían, pero hay un consenso de que es muy grande y seguirá creciendo de manera significativa El tamaño global del mercado de TICs se estima en los billones de dólares USD... Fuente: Informes de analistas, prensa Y se prevé que continuará una trayectoria de crecimiento positiva... 11

13 Hay una oportunidad muy grande en el "mercado a distancia" de TICs para países en desarrollo como Guatemala Distribución del mercado mundial a distancia de servicios TI (2008) China Otros Europa Central y Oriental Irlanda 2% 3% Filipinas 8% 1% 3% Distribución del mercado mundial de servicios a distancia de business processing (2008) China Otros países Europa Central y Oriental 5% México 5% 4% Irlanda 2% 5% 37% India Canadá 29% 54% India Filipinas 15% 27% Canadá Sub-sectores Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Integración de sistemas Servicios de Infraestructura TI Consultoría TI Ingeniería Upstream de productos Ingeniería Downstream de productos Ingeniería de planta y procesos Desarrollo de productos de software Sub-sectores Procesos Horizontales Procesos Verticales Outsourcing de procesos de conocimiento Los países en desarrollo controlan ~60% del mercado global de servicios TI a distancia y el mercado de procesos de negocio. América Central y Latinoamérica sin embargo permanecen siendo proveedores pequeños Fuente: World Bank (2010) 12

14 El mercado global a distancia de TIC ha crecido significativamente en los años recientes y se estima en ~US$ millardos en 2011 Forrester Research (2010) OECD (2008) Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions) Servicios a distancia globales % Existe un consenso general de que los mercados a distancia TIC han crecido significativamente en los últimos 5 años con un valor aproximado de US$ millardos en 2010 Boston Consulting Group (2007) Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions) ITO 19 BPO % Fuente: Forrester Research; OECD (2008); BCG (2007); Duke University (2010) Dalberg analysis 1. Includes KPO (Knowledge process outsourcing) Crecimiento segmento CAGR ( ) ITO BPO % 54% Es una enorme oportunidad: obtener tan solo 0.5% del mercado global significaría exportaciones entre US$ millardos 13

15 Definición: a distancia se refiere a la producción de servicios y productos relacionados con TIC para su consumo en el exterior Dónde se realizan la actividades? Localmente A distancia Quién realiza las actividades? En la empresa Tercerizado Doméstico (realizado en la empresa) Doméstico Tercerizado (compra de un tercero en el país de origen) Costo elevado / menor riesgo A distancia - En la empresa (Realizado en una filial propia de la empresa ) A distancia Tercerizado (compra de un tercero a distancia) Menor costo / mayor riesgo Menor costo / mayor riesgo Costo elevado / menor riesgo Para capturar el mercado A distancia en la empresa es clave poder atraer inversión extranjera directa El desarrollo del segmento A distancia -- tercerizado depende de desarrollar una fuerte base nacional de TI Segmentos a distancia Debido principalmente a su ventaja en costos, los países en desarrollo han podido competir en el segmento a distancia de la industria TI Fuente: Dalberg analysis 14

16 Y se estima que crecerá mucho más con grandes oportunidades para explotar en distintos sectores Demanda Actual y Potencial de Servicios a Distancia (miles de trabajadores) Software en paquete Banca comercial Comercio minorista Industria farmaceutica Servicios de tecnologías de la información Seguros Cuidado de la Salud Industria automotriz Deslocalizados hasta 2008 (estimacion) Potencial de deslocalización Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), sobre la base de McKinsey Global Institute, Interactive exhibit. Overview of global supply and demand of offshoring services 15

17 La suma de factores de oferta y demanda continuarán la tendencia de los servicios a distancia de TI en países de menor costo Varios factores están produciendo un incremento en la demanda de tercerización de servicios en países desarrollados Competitividad en costos: Los costos de mano de obra continúan siendo una ventaja competitiva Eficiencia: Muchas instalaciones en el extranjero han superado el rendimiento de los sistemas tradicionales en las instalaciones actuales, debido a la introducción de tecnologías y procedimientos más modernos. Falta de población en edad de trabajo en naciones desarrolladas: Existe una carencia creciente de graduados. Demanda debida a nuevos segmentos de mercado: cuando los mercados maduran, no solamente las empresas transnacionales se expanden al extranjero sino las PyME también Demanda debida a nuevos tipos de servicios: Por ejemplo, surgimiento de KPO, proceso de conocimiento a distancia) Al mismo tiempo, los países en desarrollo están mejorando sus habilidades para satisfacer esta demanda Población creciente: se cuenta con una cantidad creciente de fuerza de trabajo, mayor que en los países desarrollados. Incrementos en tasas de educación: Mejores niveles educativos han incrementado la disponibilidad de capital humano. Innovación tecnológica: Reducción en costos de información y coordinación entre fronteras. Reformas Institucionales han conducido a mercados de capital y ambientes laborales más estables y eficientes. Maduración de la industria ha facilitado difundir buenas prácticas. Fuente: Dalberg Analsis 16

18 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

19 Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4% Las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC desde el 2005 En comparación, el PIB de Guatemala ha crecido un 4% durante este mismo Exportaciones TICs de Guatemala (US$M) período % Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala (US$B) % Fuente: Banco de Guatemala Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 18

20 El sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento del empleo en el país Empleos del sector TICs (2010) Empleos de sectores comparativos (2010) Contact Center & BPO Software Contenidos y Desarrollo Digitales Total Avícola Metalmecánico y Químicos Plásticos Palma Pesca y Acuacultura A pesar de ser un sector emergente, en términos de empleos generados, TICs se compara con algunos de los sectores más establecidos del país Fuente: Empleos Tics: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Empleos de sectores comparativos: Talleres consultivo Dalberg; Analisis Dalberg 19

21 Las exportaciones TICs se estiman en $247 millones de dólares EE.UU., un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico Exportaciones TICs (2010) en US$M Exportaciones de sectores comparativos 2010 (US$M) $353M $308M $64M $21M $247M $233M $228M $224M $162M Contact Center & BPO Software Contenidos y Desarrollo Digitales Total BananoCardamomo Hule Petroleo Plasticos Fuente: Exportaciones TICs: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Exportaciones de sectores comparativos: Banguat (2010); Analsis Dalberg 20

22 El éxito de las exportaciones de TICs en Guatemala ha sido impulsado por una base productiva diversificada y competitiva Digital 124 compañías de contenido Web BPO/Call Centers 67 compañías Software 280 distribudoras /comercializ ación 2 fábricas producción Telecoms 12 Servicios internet 15 operadoras de telefonía 51 compañías de servicio Guatemala se posiciona como una de las naciones más competitivas del mundo para servicios de Internet, servicios internacionales de larga distancia, y servicios de telefonía móvil Fuente: Banco Mundial (2009) basado sobre datos IDC (2009); 21

23 Así como por factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, ubicación e infraestructura Capital humano y factores relacionados con los costos Competitividad de Costos Afinidad Cultural con EE.UU. Acento Neutro en Español e Inglés Fuerte cultura orientada al Servicio Reserva de talento Guatemala ha ofrecido tradicionalmente uno de los precios más competitivos en la región Afinidad cultural impulsada por una fuerte influencia americana en la televisión y los flujos de inmigración fuerte (~ guatemaltecos en los EE.UU. pierden su visa y regresan al país cada año) Guatemala es bien conocida por tener un acento neutro, tanto en Inglés y Español Guatemala ha ganado una gran reputación por tener una cultura orientada a la gama más alta para offshoring Guatemala tiene la mayor PEA (Población Económicamente Activa) en porcentaje de América Central Ubicación y Factores Institucionales Proximidad y red de transporte a los EE.UU. bien desarrollada Similar zona horaria a América del Norte Estabilidad Política Marco regulatorio atractivo Infraestructura de telecomunicaciones Menos de tres horas de los EE.UU. (el mayor mercado mundial de outsourcing) y buena conexión con vuelos diarios Zona horaria compartida (shared time zone) permite la realización de tareas más complejas y / o desarrollo de nuevas relaciones que requieren más atención de la gestión y gerencia Ha tenido una relativa estabilidad política con 20 años de democracia Una legislación de las más flexibles y competitivas en Latinoamérica Proveedores guatemaltecos tienen la mayor cantidad de espacio arrendado en el IXP 1 de toda América Latina Fuente: Entrevistas, Invest in Guatemala; Análisis Dalberg 1. Internet Exchange Point the physical infrastructure through which Internet service providers (ISPs) exchange Internet traffic between their networks 22

24 Estas fortalezas han sido reconocidos por los líderes empresariales internacionales Guatemala has emerged as an important BPO destination as the local population has a very good understanding of the American culture and the country has an abundance of English-speaking people. It offers a strong blend of multi-lingual skill sets, talent, and a favorable business climate, making it an ideal location to service clients in America Susir Kumar, Managing Director and CEO of Intelenet (2011) In Guatemala, we re able to hire people with accent-neutral English, which is not easy to find in other outsourcing destinations. Guatemala City is about a two-hour flight from Dallas, and there s also the time-zone advantage, which makes it more attractive than many offshore locations. The city has a very good education system. The country has a ways to go still, but as a nearshore location, we ve found it extremely successful. David Poole, VP and Head of LATAM BPO Services, Capgemini (2010) Fuente: Prensa 23

25 ... Lo que ha estimulado las inversiones de IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center Invierta $6M para ampliar sus oficinas en Guatemala ~ Invierte en Transactel Guatemala 1999 Acs se establece en Guatelama Establece call center en Antigua Opens BPO service center for North American clients Inicia operaciones con un Contact Center 2006 Abre su primer call center en el pais 2009 Opens new call center in Zona Esas inversiones han introducido nuevos puestos de trabajo, promovido la capacitación y transferencia de tecnología, incrementado los ingresos del gobierno, e aumentada la visibilidad y atractivo de Guatemala como un lugar para que las empresas internacionales hagan negocios Fuente: Análisis Dalberg 24

26 Empresas TICs guatemaltecas han demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TIC Un líder mundial en el desarrollo de soluciones de software para instituciones microfinancieras Fuente: Entrevistas, Análisis Dalberg Ganador WSA-móvil en la categoría m- Inclusión y Empoderamiento de 2010 por su producto SMS Emergency Relay

27 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

28 A pesar de sus factores positivos, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables Tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs ( ) 35% 31% 30% 28% 20% 18% 15% 15% 10% Ø 22% China Argentina Costa Rica Philippines India Panama Honduras Brazil Guatemala La tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs de Guatemala has sido la mitad de la tasa promedio (22%) de países comparativos Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 27

29 Similarmente, el total de exportaciones TICs es todavía pequeño en comparación con otros países competidores como Costa Rica Exportaciones TICs (US$ B) (2009) India China Philippines Argentina Costa Rica Brazil Guatemala Panama Honduras Las exportaciones totales TICs de Guatemala en 2009 alcanzaron Sólo a una tercera parte de las exportaciones de Costa Rica Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 28

30 Si Guatemala pudiera replicar las tasas de crecimiento de países comparables, podría duplicar o triplicar sus exportaciones en Exportaciones TICs - datos históricos y proyecciones (US$ M) ( ) $1.309M $894M ~x2 $487M ~x Escenario base Escenario Base : crecimiento a la tasa histórica de Guatemala (10%) Escenario Benchmark : crecimiento a la tasa histórica del promedio de países comparables (22%) Escenario "Benchmark" Escenario de alto crecimiento Escenario High Growth : crecimiento a la tasa histórica de Costa Rica (30%) 29

31 Para alcanzar estos objetivos, Guatemala tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave 1 Posición de mercado/ Madurez del sector Promoción; marca país; asociatividad Costos Costos laborales Costos de infraestructura Recursos Humanos Cantidad y calidad del recurso humano Infraestructura Telecom Transporte Energía Finca raíz Ambiente de negocios Riesgos Facilidad de hacer negocios Financiamiento 6 Apoyo del gobierno/entorno regulativo Apoyo regulatorio; Iniciativas de inversión en el país; protección de datos En el marco del fortalecimiento del sector, es también clave considerar cómo TICs puede contribuir también a lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala Fuente: Dalberg 30

32 1 Guatemala sufre de una marca país débil Posición de mercado/ Madurez del sector De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas país más débiles no solo de las Américas sino del mundo Ranking Country Brand Index 2010 Clasificacion Regional Clasifacion Mundial (de 110 paises) Canada 1 1 Estados Unidos 2 4 Costa Rica 3 27 Argentina 4 33 Chile 5 40 Brasil 6 41 Belice 7 46 Peru 8 47 Mexico 9 48 Uruguay Panama Ecuador Venezuela Colombia Guatemala Nicaragua El Salvador Fuente: FutureBrand y BBC World News El estudio Country Brand Index es llevado a cabo por FutureBrand y BBC World News con base en una metodología diversa (incorporando investigación cuantitativa y cualitativa) y se enfoca en las cinco dimensiones clave que conforman una marca país: Turismo Patrimimonio y cultura Aptitud para negocios Marca Pais Calidad de vida Sistema de valores

33 1 En el sector TICs más específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil 5 Indice de Network Readiness , , , , , ,05 4,03 3,90 3, , , , ,52 3,51 3,47 3, ,99 Estados Unidos China Espana Chile Uruguay Costa Rica India Brasil Colombia México Rep. Filipinas El Dominicana Salvador Guate mala Argent. Hond. Nicaragua 1 = Bajo; 7 = Alto xx Rango mundial (de 139 paises) Contribuyendo a la baja clasificación de Guatemala se destaca la falta de cifras oficiales relacionadas a TICs en el país. Entidades como el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no cuentan con información sobre TICs Fuente: World Economic Forum 1. El Network Readiness index captura los factores claves que países necesitan para aprovechar plenamente de TICs en sus estrategias de competitividad y crecimiento basado sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos 32