ISDE TICs. Análisis sectorial enfocado en oportunidades. Octubre, 2011

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ISDE TICs. Análisis sectorial enfocado en oportunidades. Octubre, 2011"

Transcripción

1 ISDE TICs Análisis sectorial enfocado en oportunidades Octubre, 2011 Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa. Está prohibida su circulación y reproducción en todo o en parte para distribuirlo fuera de la organización de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Este material fue utilizado durante una presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.

2 Resumen ejecutivo (I/II) El ISDE de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) es uno de gran importancia y de enorme potencial para Guatemala En primer lugar, el sector TICs de Guatemala tiene el potencial de aportar grandes beneficios sociales Estudios académicos y las experiencias de otros países han señalado una reducción de pobreza y creación de empleo, el aumento de productividad y competitivad, y la reducción de desigualdades de género gracias la expansión del ecosistema digital y el desarrollo del sector TICs Más allá de estos beneficios sociales, el desarrollo del sector TICs representa una oportunidad económica enorme para Guatemala Con ventas estimado en los miles de millones de dólares, el mercado mundial de TICs es monumental y se estima que tiene una trayectoria de fuerte crecimiento en los próximos años. En este mercado, hay una oportunidad importante para Guatemala en el segmento offshore o "mercado a distancia" que en el tuvo un valor de ~US$250 miles de millones y donde ~60% fue dominado por países en desarrollo Guatemala se encuentra en una buena posición para competir en este mercado. Beneficia de factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, así como de ubicación e infraestructura que han atraído importantes inversiones IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center Estos factores incluyen costos competitivos, una afinidad cultura con los E.E.U.U, un acento neutro en español y ingles, una fuerte cultura orientada al servicio, una reserva de talento importante, una proximidad y red de transporte a los E.E.U.U bien desarrollada, una zona horaria similar a América del Norte, una estabilidad política, un marco regulatorio atractivo, y una buena infraestructura de telecomunicaciones Gracias a estos factores, el sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento económico y de empleo en el país Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4% En 2010, la exportaciones TICs se estiman en ~US$250M, un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico Empresas guatemaltecas han también demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TICs, por ejemplo, en el desarrollo de soluciones software para instituciones de microfónicas A pesar de estas fortalezas, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables y similarmente, el total de exportaciones TICs es todavia pequeño en comparacion con otros países competidores. Para alcanzar una mayor crecimiento, competitividad y sostenibilidad, el sector tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave 1.Posición de mercado/madurez del sector - De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas país más débiles no solo de las Américas sino del mundo y en el sector TICs mas específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil - Hay también una necesidad de fortalecer la asociación del sector de forma mas formal. Un denominador común de las industrias fuertes es la presencia de asociaciones/clústeres fuertes lo cual no existe todavía en Guatemala - Guatemala sufre también de bajo niveles de certificación que son especialmente importante en el sub-sector de software 1

3 Resumen ejecutivo (II/II) 2. Costos - Guatemala se beneficia de costos laborales y de telecomunicaciones atractivos para la región. Sin embargo, se enfrenta con una creciente competencia en la región de países como El Salvador y Honduras que buscan ganar negocios gracias a costos laborales mas atractivos 3. Recursos Humanos - Con respeto al tamaño de la oferta de trabajadores, Guatemala esta bien posicionada con respeto a América Central, pero tiene menor capacidad que otros competidores clave tales como Colombia - El sector y especialmente el sub-sector de Call Centers y BPO sufre de un percepción negativa de parte de estudiantes universitarios - El país sufre de una grave escasez de graduados en ingeniera y tecnologia y más en general, tasas bajas de graduación - En el mercado laboral, hay también señales de una mayor saturación de personas que hablan bien ingles un requisito fundamental para ser competitivos en el sub-sector de Call Centers y BPO 4. Infraestructura - La conectividad de banda ancha en el país es muy baja y sigue habiendo una enorme cantidad de demanda por satisfacer - Adicionalmente, Guatemala tiene una de las velocidades de banda ancha mas lentas en la región 5. Ambiente de negocios - Guatemala se sitúa por debajo de países comparables en cuanto a la protección de derechos de propiedad intelectual y cuenta por la peor calificación en el mundo en cuanto a los gastos de negocio relacionados con el crimen - El sector TICs también enfrenta una falta de crédito y capital de riesgo y de las pocas empresas que se logran crear, muchas no llegan a ser sostenibles a mediano o largo plazo - Y además de la falta de apoyo al nivel nacional, Guatemala tiene el nivel de inversión extranjera mas bajo de la región 6. Apoyo del gobierno/entorno regulativo - El Gobierno de Guatemala no ha sido muy exitoso en la promoción de las TICs y tres problemas claves ligados al entorno regulativo del país persisten: (i) la laguna jurídica que existe en relación a la contratación a tiempo parcial (ii) la doble tributación y (iii) la falta de regulación de protección de datos según normas internacionales Para fortalecer la posición competitiva del ISDE y enfrentar a estas debilidades, recomendamos es desarrollo de iniciativas en cuatro frentes: 1. Desarrollo de la aptitud y disposición del recurso humano: Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los resultados; utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal; lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés; mercadear la industria TICs al talento local en centros clave 2. La promoción de la industria: Fortalecer la marca pais; mejorar la oferta al mercado nacional; identificar nuevas oportunidades en nuevos mercados; fortalecer la cultura emprendedora; crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sector; 3. El fortalecimiento de la infraestructura y marco regulatorio: trabajar con el gobierno para optimar el entorno regulatorio y diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha; desarrollar parques tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación 4. El fortalecimiento de la asociatividad y cooperación: Fortalecer la coordinación entre actores de la industria Beneficiarse del mercadeo y posicionamiento compartido, trabajar para hablar como una voz unificada frente al gobierno para lograr reforzar las debilidades de infraestructura, buscar sinergias y oportunidades de colaboración entre los diferentes sectores 2

4 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

5 Hay una correlación fuerte entre la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la reducción de la pobreza La penetración de internet está inversamente correlacionada con la tasa de pobreza de un país De manera similar, hay una correlación inversa entre los niveles de penetración móvil y las tasas de pobreza Tasa de pobreza (porcentaje de la población viviendo con menos de US$1,25. al día), 2005 Penetración móvil Suscripciones móviles por cada 100 habitantes, 2009 Penetración de internet Usuarios de Internet por cada 100 de la población, 2009 Tasa de pobreza (porcentaje de la población viviendo con menos de US$1,25. al día), 2005 Fuente: UNCTAD, basado sobre datos fornidos por ITU y el Banco Mundial

6 También hay una gran correlación positiva entre la competitividad de un país y su ecosistema digital Alto 0 Uso y desarrollo de las TICs Rango Networked Readiness Index Costa Rica Colombia El Salvador Guatemala Chile Bajo Bajo Alto 0 Competitivad del País Rango Global Competitiveness Index Fuente: World Economic Forum, Dalberg Analsis

7 Del mismo modo, inversiones en TICs tienen un impacto directo sobre la productividad de un país y aportan otras externalidades positivas Relación entre Inversión de Capital TI y Productividad (2001) Externalidades positivas Productividad Laboral (PIB por hora de trabajo) TI como porcentaje de capital fijo Productividad Difusión de procesos más eficientes de negocio (optimización de cadenas de suministro, comercialización de inventarios en exceso) Innovación Aceleración de la tasa de innovación derivado de la adopción de aplicaciones y servicios de banda ancha (e-commerce, aprendizaje a distancia, redes sociales, pago por móvil) Desarrollo de nuevas cadenas de valor Desarrollo de nuevas industrias como resultado del mejoramiento de la capacidad de procesamiento de información y la prestación de servicios a distancia (outsourcing, centros de llamadas) La correlación entre inversiones en TI y la productividad laboral es clara: a mayor inversión TI, más productivo es el país a nivel mundial Fuente: Katz (2010)

8 El desarrollo de la industria TIC también es importante para la generación de empleo 3,6 3 2 x3,6 2,4 1 x2 1,0 1,0 x2.4 Empleos TICs Empleos economía Empleos TICs Empleos economía Empleos TICs Empleos economía Filipinas India Latinoamérica Cada nuevo empleo en la industria TICs genera además empleos en otros sectores de la economía Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Katz 2010 Dalberg Analsis

9 Además, el desarrollo del sector TICs ha contribuido a combatir las desigualdades de género Filipinas India +68% 65% En India, el salario promedio en TICs es % mayor que el salario promedio del sector de servicios en general 39% +50% 30% 20% Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral TICs Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral TICs Tanto en Filipinas como en India, la participación de las mujeres en el sector TICs es más del 50% mayor que en otros sectores corporativos Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Dalberg Analsis

10 Las TICs son cada vez más un instrumento clave para lograr objetivos de desarrollo, en particular mediante el uso de tecnología móvil Soluciones TICs han sido desarrolladas y desplegadas para solucionar muchos de los desafíos más críticos del mundo en desarrollo (ICT4Dev) Área de Aplicación Ejemplos de soluciones Ejemplos de iniciativas Salud Acceso a Productos Financieros Agricultura Fuente: Dalberg Analsis Sensibilización: Programas que usan SMS para apoyar campañas de sensibilización hacia el cambio de comportamiento Acceso a datos: Sistemas móviles para la recopilación y análisis de datos Gestión de calidad de drogas: Aplicaciones para ayudar a la validación de la autenticidad de drogas Transferencias de dinero: Transferencias de móvil a móvil con el apoyo de redes de agentes para el depósito y retiro en efectivo Pagos: Pagos de salarios directamente a las cuentas de dinero móvil; Pago a través de teléfono móvil en las tiendas Préstamos: modelos usando agentes móviles ofrecen servicios de microfinanzas en zonas sin acceso a una sucursal bancaria física Información de mercado: Alertas de precios automáticos y personalizados, ofertas de compradores y vendedores Información agrícola: Información sobre el calendario de cultivos; el tiempo local; pronósticos, consejos para aumentar el rendimiento, etc. Fortalecimiento de la cadena de suministro: hacer el seguimiento del estado de certificación de entregas, proceso de pagos, registro de información relacionada con la calidad de producto

11 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad a nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

12 Estimaciones del tamaño global del sector TICs varían, pero hay un consenso de que es muy grande y seguirá creciendo de manera significativa El tamaño global del mercado de TICs se estima en los billones de dólares USD... Fuente: Informes de analistas, prensa Y se prevé que continuará una trayectoria de crecimiento positiva... 11

13 Hay una oportunidad muy grande en el "mercado a distancia" de TICs para países en desarrollo como Guatemala Distribución del mercado mundial a distancia de servicios TI (2008) China Otros Europa Central y Oriental Irlanda 2% 3% Filipinas 8% 1% 3% Distribución del mercado mundial de servicios a distancia de business processing (2008) China Otros países Europa Central y Oriental 5% México 5% 4% Irlanda 2% 5% 37% India Canadá 29% 54% India Filipinas 15% 27% Canadá Sub-sectores Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Integración de sistemas Servicios de Infraestructura TI Consultoría TI Ingeniería Upstream de productos Ingeniería Downstream de productos Ingeniería de planta y procesos Desarrollo de productos de software Sub-sectores Procesos Horizontales Procesos Verticales Outsourcing de procesos de conocimiento Los países en desarrollo controlan ~60% del mercado global de servicios TI a distancia y el mercado de procesos de negocio. América Central y Latinoamérica sin embargo permanecen siendo proveedores pequeños Fuente: World Bank (2010) 12

14 El mercado global a distancia de TIC ha crecido significativamente en los años recientes y se estima en ~US$ millardos en 2011 Forrester Research (2010) OECD (2008) Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions) Servicios a distancia globales % Existe un consenso general de que los mercados a distancia TIC han crecido significativamente en los últimos 5 años con un valor aproximado de US$ millardos en 2010 Boston Consulting Group (2007) Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions) ITO 19 BPO % Fuente: Forrester Research; OECD (2008); BCG (2007); Duke University (2010) Dalberg analysis 1. Includes KPO (Knowledge process outsourcing) Crecimiento segmento CAGR ( ) ITO BPO % 54% Es una enorme oportunidad: obtener tan solo 0.5% del mercado global significaría exportaciones entre US$ millardos 13

15 Definición: a distancia se refiere a la producción de servicios y productos relacionados con TIC para su consumo en el exterior Dónde se realizan la actividades? Localmente A distancia Quién realiza las actividades? En la empresa Tercerizado Doméstico (realizado en la empresa) Doméstico Tercerizado (compra de un tercero en el país de origen) Costo elevado / menor riesgo A distancia - En la empresa (Realizado en una filial propia de la empresa ) A distancia Tercerizado (compra de un tercero a distancia) Menor costo / mayor riesgo Menor costo / mayor riesgo Costo elevado / menor riesgo Para capturar el mercado A distancia en la empresa es clave poder atraer inversión extranjera directa El desarrollo del segmento A distancia -- tercerizado depende de desarrollar una fuerte base nacional de TI Segmentos a distancia Debido principalmente a su ventaja en costos, los países en desarrollo han podido competir en el segmento a distancia de la industria TI Fuente: Dalberg analysis 14

16 Y se estima que crecerá mucho más con grandes oportunidades para explotar en distintos sectores Demanda Actual y Potencial de Servicios a Distancia (miles de trabajadores) Software en paquete Banca comercial Comercio minorista Industria farmaceutica Servicios de tecnologías de la información Seguros Cuidado de la Salud Industria automotriz Deslocalizados hasta 2008 (estimacion) Potencial de deslocalización Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), sobre la base de McKinsey Global Institute, Interactive exhibit. Overview of global supply and demand of offshoring services 15

17 La suma de factores de oferta y demanda continuarán la tendencia de los servicios a distancia de TI en países de menor costo Varios factores están produciendo un incremento en la demanda de tercerización de servicios en países desarrollados Competitividad en costos: Los costos de mano de obra continúan siendo una ventaja competitiva Eficiencia: Muchas instalaciones en el extranjero han superado el rendimiento de los sistemas tradicionales en las instalaciones actuales, debido a la introducción de tecnologías y procedimientos más modernos. Falta de población en edad de trabajo en naciones desarrolladas: Existe una carencia creciente de graduados. Demanda debida a nuevos segmentos de mercado: cuando los mercados maduran, no solamente las empresas transnacionales se expanden al extranjero sino las PyME también Demanda debida a nuevos tipos de servicios: Por ejemplo, surgimiento de KPO, proceso de conocimiento a distancia) Al mismo tiempo, los países en desarrollo están mejorando sus habilidades para satisfacer esta demanda Población creciente: se cuenta con una cantidad creciente de fuerza de trabajo, mayor que en los países desarrollados. Incrementos en tasas de educación: Mejores niveles educativos han incrementado la disponibilidad de capital humano. Innovación tecnológica: Reducción en costos de información y coordinación entre fronteras. Reformas Institucionales han conducido a mercados de capital y ambientes laborales más estables y eficientes. Maduración de la industria ha facilitado difundir buenas prácticas. Fuente: Dalberg Analsis 16

18 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

19 Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4% Las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC desde el 2005 En comparación, el PIB de Guatemala ha crecido un 4% durante este mismo Exportaciones TICs de Guatemala (US$M) período % Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala (US$B) % Fuente: Banco de Guatemala Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 18

20 El sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento del empleo en el país Empleos del sector TICs (2010) Empleos de sectores comparativos (2010) Contact Center & BPO Software Contenidos y Desarrollo Digitales Total Avícola Metalmecánico y Químicos Plásticos Palma Pesca y Acuacultura A pesar de ser un sector emergente, en términos de empleos generados, TICs se compara con algunos de los sectores más establecidos del país Fuente: Empleos Tics: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Empleos de sectores comparativos: Talleres consultivo Dalberg; Analisis Dalberg 19

21 Las exportaciones TICs se estiman en $247 millones de dólares EE.UU., un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico Exportaciones TICs (2010) en US$M Exportaciones de sectores comparativos 2010 (US$M) $353M $308M $64M $21M $247M $233M $228M $224M $162M Contact Center & BPO Software Contenidos y Desarrollo Digitales Total BananoCardamomo Hule Petroleo Plasticos Fuente: Exportaciones TICs: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Exportaciones de sectores comparativos: Banguat (2010); Analsis Dalberg 20

22 El éxito de las exportaciones de TICs en Guatemala ha sido impulsado por una base productiva diversificada y competitiva Digital 124 compañías de contenido Web BPO/Call Centers 67 compañías Software 280 distribudoras /comercializ ación 2 fábricas producción Telecoms 12 Servicios internet 15 operadoras de telefonía 51 compañías de servicio Guatemala se posiciona como una de las naciones más competitivas del mundo para servicios de Internet, servicios internacionales de larga distancia, y servicios de telefonía móvil Fuente: Banco Mundial (2009) basado sobre datos IDC (2009); 21

23 Así como por factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, ubicación e infraestructura Capital humano y factores relacionados con los costos Competitividad de Costos Afinidad Cultural con EE.UU. Acento Neutro en Español e Inglés Fuerte cultura orientada al Servicio Reserva de talento Guatemala ha ofrecido tradicionalmente uno de los precios más competitivos en la región Afinidad cultural impulsada por una fuerte influencia americana en la televisión y los flujos de inmigración fuerte (~ guatemaltecos en los EE.UU. pierden su visa y regresan al país cada año) Guatemala es bien conocida por tener un acento neutro, tanto en Inglés y Español Guatemala ha ganado una gran reputación por tener una cultura orientada a la gama más alta para offshoring Guatemala tiene la mayor PEA (Población Económicamente Activa) en porcentaje de América Central Ubicación y Factores Institucionales Proximidad y red de transporte a los EE.UU. bien desarrollada Similar zona horaria a América del Norte Estabilidad Política Marco regulatorio atractivo Infraestructura de telecomunicaciones Menos de tres horas de los EE.UU. (el mayor mercado mundial de outsourcing) y buena conexión con vuelos diarios Zona horaria compartida (shared time zone) permite la realización de tareas más complejas y / o desarrollo de nuevas relaciones que requieren más atención de la gestión y gerencia Ha tenido una relativa estabilidad política con 20 años de democracia Una legislación de las más flexibles y competitivas en Latinoamérica Proveedores guatemaltecos tienen la mayor cantidad de espacio arrendado en el IXP 1 de toda América Latina Fuente: Entrevistas, Invest in Guatemala; Análisis Dalberg 1. Internet Exchange Point the physical infrastructure through which Internet service providers (ISPs) exchange Internet traffic between their networks 22

24 Estas fortalezas han sido reconocidos por los líderes empresariales internacionales Guatemala has emerged as an important BPO destination as the local population has a very good understanding of the American culture and the country has an abundance of English-speaking people. It offers a strong blend of multi-lingual skill sets, talent, and a favorable business climate, making it an ideal location to service clients in America Susir Kumar, Managing Director and CEO of Intelenet (2011) In Guatemala, we re able to hire people with accent-neutral English, which is not easy to find in other outsourcing destinations. Guatemala City is about a two-hour flight from Dallas, and there s also the time-zone advantage, which makes it more attractive than many offshore locations. The city has a very good education system. The country has a ways to go still, but as a nearshore location, we ve found it extremely successful. David Poole, VP and Head of LATAM BPO Services, Capgemini (2010) Fuente: Prensa 23

25 ... Lo que ha estimulado las inversiones de IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center Invierta $6M para ampliar sus oficinas en Guatemala ~ Invierte en Transactel Guatemala 1999 Acs se establece en Guatelama Establece call center en Antigua Opens BPO service center for North American clients Inicia operaciones con un Contact Center 2006 Abre su primer call center en el pais 2009 Opens new call center in Zona Esas inversiones han introducido nuevos puestos de trabajo, promovido la capacitación y transferencia de tecnología, incrementado los ingresos del gobierno, e aumentada la visibilidad y atractivo de Guatemala como un lugar para que las empresas internacionales hagan negocios Fuente: Análisis Dalberg 24

26 Empresas TICs guatemaltecas han demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TIC Un líder mundial en el desarrollo de soluciones de software para instituciones microfinancieras Fuente: Entrevistas, Análisis Dalberg Ganador WSA-móvil en la categoría m- Inclusión y Empoderamiento de 2010 por su producto SMS Emergency Relay

27 Índice La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza La oportunidad al nivel mundial del sector TICs Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala Fortalezas Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Recomendaciones Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

28 A pesar de sus factores positivos, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables Tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs ( ) 35% 31% 30% 28% 20% 18% 15% 15% 10% Ø 22% China Argentina Costa Rica Philippines India Panama Honduras Brazil Guatemala La tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs de Guatemala has sido la mitad de la tasa promedio (22%) de países comparativos Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 27

29 Similarmente, el total de exportaciones TICs es todavía pequeño en comparación con otros países competidores como Costa Rica Exportaciones TICs (US$ B) (2009) India China Philippines Argentina Costa Rica Brazil Guatemala Panama Honduras Las exportaciones totales TICs de Guatemala en 2009 alcanzaron Sólo a una tercera parte de las exportaciones de Costa Rica Fuente: IMF, Dalberg analysis Note: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services) 28

30 Si Guatemala pudiera replicar las tasas de crecimiento de países comparables, podría duplicar o triplicar sus exportaciones en Exportaciones TICs - datos históricos y proyecciones (US$ M) ( ) $1.309M $894M ~x2 $487M ~x Escenario base Escenario Base : crecimiento a la tasa histórica de Guatemala (10%) Escenario Benchmark : crecimiento a la tasa histórica del promedio de países comparables (22%) Escenario "Benchmark" Escenario de alto crecimiento Escenario High Growth : crecimiento a la tasa histórica de Costa Rica (30%) 29

31 Para alcanzar estos objetivos, Guatemala tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave 1 Posición de mercado/ Madurez del sector Promoción; marca país; asociatividad Costos Costos laborales Costos de infraestructura Recursos Humanos Cantidad y calidad del recurso humano Infraestructura Telecom Transporte Energía Finca raíz Ambiente de negocios Riesgos Facilidad de hacer negocios Financiamiento 6 Apoyo del gobierno/entorno regulativo Apoyo regulatorio; Iniciativas de inversión en el país; protección de datos En el marco del fortalecimiento del sector, es también clave considerar cómo TICs puede contribuir también a lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala Fuente: Dalberg 30

32 1 Guatemala sufre de una marca país débil Posición de mercado/ Madurez del sector De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas país más débiles no solo de las Américas sino del mundo Ranking Country Brand Index 2010 Clasificacion Regional Clasifacion Mundial (de 110 paises) Canada 1 1 Estados Unidos 2 4 Costa Rica 3 27 Argentina 4 33 Chile 5 40 Brasil 6 41 Belice 7 46 Peru 8 47 Mexico 9 48 Uruguay Panama Ecuador Venezuela Colombia Guatemala Nicaragua El Salvador Fuente: FutureBrand y BBC World News El estudio Country Brand Index es llevado a cabo por FutureBrand y BBC World News con base en una metodología diversa (incorporando investigación cuantitativa y cualitativa) y se enfoca en las cinco dimensiones clave que conforman una marca país: Turismo Patrimimonio y cultura Aptitud para negocios Marca Pais Calidad de vida Sistema de valores

33 1 En el sector TICs más específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil 5 Indice de Network Readiness , , , , , ,05 4,03 3,90 3, , , , ,52 3,51 3,47 3, ,99 Estados Unidos China Espana Chile Uruguay Costa Rica India Brasil Colombia México Rep. Filipinas El Dominicana Salvador Guate mala Argent. Hond. Nicaragua 1 = Bajo; 7 = Alto xx Rango mundial (de 139 paises) Contribuyendo a la baja clasificación de Guatemala se destaca la falta de cifras oficiales relacionadas a TICs en el país. Entidades como el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no cuentan con información sobre TICs Fuente: World Economic Forum 1. El Network Readiness index captura los factores claves que países necesitan para aprovechar plenamente de TICs en sus estrategias de competitividad y crecimiento basado sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos 32

ISDE TICs: Análisis Sectorial

ISDE TICs: Análisis Sectorial ISDE TICs: Análisis Sectorial Mini-Talleres Octubre, 2011 Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente. Resumen ejecutivo La Iniciativa Sectorial para el Desarrollo Empresarial

Más detalles

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD El desafío de las TIC s, BPO & Off- Shoring Miguel José López E. Agenda Business Process Outsourcing - BPO BPO en Colombia Retos de

Más detalles

ISDE TICs: Análisis Sectorial

ISDE TICs: Análisis Sectorial ISDE TICs: Análisis Sectorial Mini-Talleres Octubre, 2011 Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente. Resumen ejecutivo La Iniciativa Sectorial para el Desarrollo Empresarial

Más detalles

BIBLIOGRAFÍA G u a t e m a l a : S e d e d e l T a l e n t o D i g i t a l 95 Una Propuesta de AGEXPORT para el período 2012-2015

BIBLIOGRAFÍA G u a t e m a l a : S e d e d e l T a l e n t o D i g i t a l 95 Una Propuesta de AGEXPORT para el período 2012-2015 BIBLIOGRAFÍA atema: Sede de Una Propuesta de AGEXPORT l Te para nto Digit 95 96 atema: S ede del T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit AGEXPORT, Duplicando Exportaciones y Empleos. Propuesta para

Más detalles

LA INDUSTRIA DE SERVICIOS OFFSHORING: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA AMERICA LATINA. Gary Gereffi* Mario Castillo** Karina Fernandez-Stark*

LA INDUSTRIA DE SERVICIOS OFFSHORING: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA AMERICA LATINA. Gary Gereffi* Mario Castillo** Karina Fernandez-Stark* LA INDUSTRIA DE SERVICIOS OFFSHORING: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA AMERICA LATINA Gary Gereffi* Mario Castillo** Karina Fernandez-Stark* *Center on Globalization, Governance & Competitiveness Duke University

Más detalles

Software y Servicios de Tecnología de la Información TI. Vicepresidencia de Inversión Extranjera Bogotá, Septiembre de 2011

Software y Servicios de Tecnología de la Información TI. Vicepresidencia de Inversión Extranjera Bogotá, Septiembre de 2011 Software y Servicios de Tecnología de la Información TI Vicepresidencia de Inversión Extranjera Bogotá, Septiembre de 2011 En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción para convertírse

Más detalles

SOFTWARE & SERVICIOS DE TI Tecnología de talla mundial al servicio de los demás sectores

SOFTWARE & SERVICIOS DE TI Tecnología de talla mundial al servicio de los demás sectores SOFTWARE & SERVICIOS DE TI Tecnología de talla mundial al servicio de los demás sectores Estamos trabajando en un plan de largo plazo para impulsar la Transformación Productiva en Colombia Visión En el

Más detalles

Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1

Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1 Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1 índice 1. Visión general del mercado de exportación global de servicios 2. Una competición

Más detalles

Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica. Jorge Barriga Consultor

Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica. Jorge Barriga Consultor Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica Jorge Barriga Consultor 1 En el proyecto se generó una metodología para cuantificar el atractivo país para subsectores de servicios Objetivo

Más detalles

Determinantes de la IED

Determinantes de la IED Temas del informe 1. Panorama regional de la IED 2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana: la IED y las plataformas de exportación 3. Las inversiones directas de China en América Latina y el Caribe

Más detalles

Trade in Services in Latin America and the Caribbean: trends and dynamic sectors

Trade in Services in Latin America and the Caribbean: trends and dynamic sectors Regional Dialogue on Promoting Services Development and Trade in Latin America and the Caribbean 12 13 November 2013 Room Raul Prebish, ECLAC, Santiago Trade in Services in Latin America and the Caribbean:

Más detalles

Outsourcing en Latino América 2015-2016 Daniel Zegarra. IDC Latin America Octubre 07, 2015

Outsourcing en Latino América 2015-2016 Daniel Zegarra. IDC Latin America Octubre 07, 2015 Outsourcing en Latino América 2015-2016 Daniel Zegarra IDC Latin America Octubre 07, 2015 IDC tiene más de 20 años de experiencia en Latino América Quarterly Research Argentina Brazil Chile Colombia Mexico

Más detalles

3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011

3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011 3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011 Shunko Rojas Harvard University Institutefor Global LawandPolicy Resumen 1. Panorama mundial 2. Clasificación 3. Tendencias

Más detalles

Colaboración con el Sector Privado: La perspectiva del Sector Público

Colaboración con el Sector Privado: La perspectiva del Sector Público Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá CONFERENCIA SOBRE LAS TICs Y EL GOBIERNO ELECTRONICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INTEGRACION EN AMERICA CENTRAL Colaboración con el Sector

Más detalles

El Comercio de Servicios en los países de América Latina y el Caribe y el mundo

El Comercio de Servicios en los países de América Latina y el Caribe y el mundo IMPACTO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE PANAMÁ EN ALADI El Comercio de Servicios en los países de América Latina y el Caribe y el mundo José Elías Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos de la División

Más detalles

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Autores: Álvaro Calderón y Mario Castillo de la División

Más detalles

CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4. Industria de offshoring en Chile y el mundo

CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4. Industria de offshoring en Chile y el mundo CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4 Industria de offshoring en Chile y el mundo Raúl Ciudad 10/4/2007 Agenda Industria Outsourcing en Chile Grupo Integradores

Más detalles

Informe Especializado Call centers en Centroamérica

Informe Especializado Call centers en Centroamérica Informe Especializado Call centers en Centroamérica 1. El mercado latinoamericano EL MERCADO DE LOS CENTROS DE CONTACTO EN CENTRO AMERICA El mercado total de los contact centers en Latinoamérica esta principalmente

Más detalles

EL CRECIMIENTO. HUMANamENTE POSIBLE. Experis Experiencia en Talento Profesional

EL CRECIMIENTO. HUMANamENTE POSIBLE. Experis Experiencia en Talento Profesional EL CRECIMIENTO DEL negocio ES HUMANamENTE POSIBLE Experis Experiencia en Talento Profesional Hoy en día, el crecimiento del negocio depende de contar con las personas adecuadas y el talento profesional

Más detalles

Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena

Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena Resumen ejecutivo de Offshoring Estudio encargado por el Consejo de Innovación a la consultora The Boston Consulting Group * El contenido de

Más detalles

EL CRECIMIENTO. HUMANamENTE POSIBLE. Experis Experiencia en Talento Profesional

EL CRECIMIENTO. HUMANamENTE POSIBLE. Experis Experiencia en Talento Profesional EL CRECIMIENTO DEL negocio ES HUMANamENTE POSIBLE Experis Experiencia en Talento Profesional FACTS México y CENTROAMÉRICA > 45 años de experiencia. > 75,000 empleados mensuales. > 100 unidades de negocio.

Más detalles

Alejandro Cerda ProChile New York

Alejandro Cerda ProChile New York Alejandro Cerda ProChile New York Introduction Encuentro de Negocios 2011 The way forward Big themes -the way forward Phase 4 Innovate Phase 3 Phase 2 Phase 1 V a l u e C h a i n Optimise Offshore Cost

Más detalles

SERVICIOS GLOBALES Y PROTECCION DE DATOS por Francisco Cruz Abogado CORFO

SERVICIOS GLOBALES Y PROTECCION DE DATOS por Francisco Cruz Abogado CORFO SERVICIOS GLOBALES Y PROTECCION DE DATOS por Francisco Cruz Abogado CORFO CORFO Es la agencia estratégica y técnica para el desarrollo económico de Chile. Su objetivo es ayudar a mejorar la competitividad

Más detalles

Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile

Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile Luis Felipe Céspedes Ministro de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile Agosto 2015 Desde el retorno a la demoracia, Chile

Más detalles

Avances y Resultados del Gobierno Electrónico

Avances y Resultados del Gobierno Electrónico Avances y Resultados del Gobierno Electrónico En la República Dominicana Mario Grullón Gerente del Centro de Estudios e Investigación de Gobierno Electrónico ÍNDICE DE CONTENIDO Avance RD, Naciones Unidas

Más detalles

Una industria de futuro que ya está

Una industria de futuro que ya está Una industria de futuro que ya está en Chile Hernán Cheyre Vicepresidente de CORFO & Presidente del Consejo Estratégico Público Privado de la Industria de Servicios Globales Agenda Datos de la Industria

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

1er ESTUDIO DE EMPRENDIMIENTO ONLINE

1er ESTUDIO DE EMPRENDIMIENTO ONLINE 1er ESTUDIO DE EMPRENDIMIENTO ONLINE L AT I N O A M É R I C A 2 0 1 5 REALIZA: AVAL ACADÉMICO: RESPALDO: NUESTRAS MARCAS: PARTNERS DIGITALES: SPONSORS Y ALIADOS: ÍNDICE INTRODUCCIÓN Por qué realizar un

Más detalles

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! Canadá Asia Europa Nuestro país cuenta con diversas ventajas para atender la demanda de servicios del mercado estadounidense, entre las

Más detalles

Tendencias de Multinacionales

Tendencias de Multinacionales Tendencias de Multinacionales La globalización ha expandido la presencia de empresas en varios mercados internacionales La proliferación de mercados mundiales ha hecho necesario el establecimiento de oficinas

Más detalles

OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL

OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING El sector financiero es en términos de la demanda de servicios tercerizados uno de los más dinámicos a partir del objetivo del Gobierno

Más detalles

Chile, plataforma de Servicios Globales

Chile, plataforma de Servicios Globales AVANCES, LOGROS, POTENCIALIDADES Chile, plataforma de Servicios Globales Carlos Álvarez V. Vicepresidente Ejecutivo CORFO LA GLOBALIZACIÓN N DE SERVICIOS La globalización n y el rápido r avance tecnológico

Más detalles

Agenda propuesta. 1. Breve contexto sobre la Red Empresarial: Intersoftware. 2. La Industria de Software Nacional. 3. Por qué Medellín? 4.

Agenda propuesta. 1. Breve contexto sobre la Red Empresarial: Intersoftware. 2. La Industria de Software Nacional. 3. Por qué Medellín? 4. Agenda propuesta 1. Breve contexto sobre la Red Empresarial: Intersoftware 2. La Industria de Software Nacional 3. Por qué Medellín? 4. Preguntas Competitividad en Red! Nuestra Red Empresarial la conforman

Más detalles

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA 1 PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA -La información contenida en el presente perfil, es sólo a modo referencial y de guía, quedando completamente sujeta a su comprobación

Más detalles

Gonzalo Larraguibel Socio McKinsey&Company. Santiago, 10 de Abril de 2007

Gonzalo Larraguibel Socio McKinsey&Company. Santiago, 10 de Abril de 2007 Gonzalo Larraguibel Socio McKinsey&Company Santiago, 10 de Abril de 2007 Agenda Perspectivas globales y tendencias en la industria de offshoring Caso exitoso: Qué hizo India? Cómo están Latinoamérica y

Más detalles

Los destinos más atractivos para el offshoring. Índice 2005

Los destinos más atractivos para el offshoring. Índice 2005 Los destinos más atractivos para el offshoring Índice 005 Definición de offshoring Se entiende como offshoring o relocalización de procesos de negocio la creación de un paquete de procesos de negocio y

Más detalles

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC EN ESTADOS UNIDOS UNA APROXIMACION. Viviana Araneda

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC EN ESTADOS UNIDOS UNA APROXIMACION. Viviana Araneda SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC EN ESTADOS UNIDOS UNA APROXIMACION Viviana Araneda Servicios de Tecnologías de la Información y comunicación Definición de TIC implica la intersección

Más detalles

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013 Gordana Stojkovic CEPAL Quito, 18 de Abril, 2013 La competitividad PyME: Características & Problemática Etapas de inserción de TIC en las empresas Panorama nacional Principales ámbitos de intervención

Más detalles

América Latina el mercado de TI de mayor crecimiento en el Mundo

América Latina el mercado de TI de mayor crecimiento en el Mundo América Latina el mercado de TI de mayor crecimiento en el Mundo Crecimiento 2011-2012 Crecimiento 2012-2013(*) 12,0% 5,9% 5,5% 7,4% 5,2% 8,9% 6,5% 5,2% 8,5% 4,7% 5,4% 9,2% 3,5% 2,3% Mundial Europa Occidental

Más detalles

Instituto Mexicano de Teleservicios. Estudio de la Gestión de Recursos Humanos en Centros de Contacto

Instituto Mexicano de Teleservicios. Estudio de la Gestión de Recursos Humanos en Centros de Contacto Instituto Mexicano de Teleservicios Estudio de la Gestión de Recursos Humanos en Centros de Contacto 2011 1 ACERCA DEL INSTITUTO MEXICANO DE TELESERVICIOS El Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) es

Más detalles

De la Estrategia a la Acción: Servicios Offshore en América Latina y el Caribe y su papel en las Cadenas de Valor. Osvaldo Marinao ProChile

De la Estrategia a la Acción: Servicios Offshore en América Latina y el Caribe y su papel en las Cadenas de Valor. Osvaldo Marinao ProChile De la Estrategia a la Acción: Servicios Offshore en América Latina y el Caribe y su papel en las Cadenas de Valor Osvaldo Marinao ProChile Agenda PARTE I La Medición del Comercio de Servicios Hacia un

Más detalles

1.BPO #INVESTINGUATEMALA. Industria en Guatemala

1.BPO #INVESTINGUATEMALA. Industria en Guatemala #INVESTINGUATEMALA Industria en Guatemala Información general del país Ciudad Capital Moneda Tipo de Cambio (2013) Idioma Oficial Población Fuerza laboral (2013) Producto Interno Bruto (2013) Inversión

Más detalles

La República Dominicana ante las Naciones Unidas Latinoamérica

La República Dominicana ante las Naciones Unidas Latinoamérica Presidencia de la República Dominicana La República Dominicana ante las Naciones Unidas Latinoamérica (4 Indicadores) Global e-government Survey 2009-2010 Composición del Indicador E-GOVERNMENT READINESS

Más detalles

2. Objetivos de la consultoría

2. Objetivos de la consultoría PANAMA Apoyo al aumento de la competitividad del sector TIC (ATN/KK-11227-PN) Términos de Referencia Diagnóstico de la industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones Consultoría Internacional

Más detalles

INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 2013 La Economía de la Nube y los Países en Desarrollo

INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 2013 La Economía de la Nube y los Países en Desarrollo INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 2013 La Economía de la Nube y los Países en Desarrollo Scarlett Fondeur 3 de Diciembre de 2013 Ciudad Mexico Qué es la Computación en la Nube? Una manera de

Más detalles

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC Manizales, Noviembre 2012 Contenido 1. COMPORTAMIENTO

Más detalles

Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información n y Comunicación

Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información n y Comunicación Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información n y Comunicación Jorge A. Hernández ndez V. Luis Carlos Vargas B. Dirección n de Inteligencia Comercial Junio, 2009 Tecnologías de la Información

Más detalles

CERTIFICACIONES PARA SERVICIOS

CERTIFICACIONES PARA SERVICIOS CERTIFICACIONES PARA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Isabel Mejía Rivas Especialista de Comercio e Inversión Sector de Integración y Comercio imejiarivas@iadb.org Contenidos A Introducción B Certificaciones

Más detalles

INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DOCUMENTO TEMÁTICO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES

INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DOCUMENTO TEMÁTICO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DOCUMENTO TEMÁTICO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES I. DIAGNÓSTICO 1. Dentro de la tendencia a un creciente peso de las actividades

Más detalles

Perspectivas de la Innovación en América Latina y el Caribe: Rol del BID

Perspectivas de la Innovación en América Latina y el Caribe: Rol del BID Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de América Latina Marzo 2011, Guanajuato, México Perspectivas de la Innovación en América Latina y el Caribe: Rol del BID Flora Montealegre

Más detalles

Estudio de mercado 2011

Estudio de mercado 2011 Estudio de Mercado Bancaseguros en América Latina Tendencias, estadísticas y proyecciones Comparativas por país Estudio de mercado 2011 1 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com (5411) 5218 4600 Tabla

Más detalles

América Latina basada en TIC

América Latina basada en TIC Programa Sociedad de la Información Bases para la Competitividad de América Latina basada en TIC Mario Castillo Conferencia Latinoamericana 2010: Sociedad de la Información y el Conocimiento, Cancún, México

Más detalles

LA REVOLUCION MOVIL 2012

LA REVOLUCION MOVIL 2012 LA REVOLUCION MOVIL 2012 Buenos Aires, 13 y 14 de junio, 2012 Edwin Fernando Rojas edwin.rojas@cepal.org CEPAL Diálogo Regional de Banda Ancha Es un espacio de intercambio de experiencias y análisis de

Más detalles

Precios y asequibilidad de la banda ancha en América Latina: Metodología y análisis

Precios y asequibilidad de la banda ancha en América Latina: Metodología y análisis Precios y asequibilidad de la banda ancha en América Latina: Metodología y análisis Hernan Galperin, Ph.D. Director, Centro de Tecnología y Sociedad Profesor Asociado Universidad de San Andres (Argentina)

Más detalles

Telefónica, participando en la

Telefónica, participando en la Telefónica, participando en la triangulación n -Latinoam Latinoamérica-España AC IN L Madrid, 6 de Junio de, 2006 I. Introducción El objetivo de la siguiente presentación es poder entender y avanzar en

Más detalles

INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS

INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS SOFT ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS Alfredo Taboada Escajadillo Director Ejecutivo PACIS Octubre 2008 Panorama de la industria del software Sector

Más detalles

mejores aliados Quiénes somos? Nuestros clientes, nuestros Un equipo que apuesta por la experiencia

mejores aliados Quiénes somos? Nuestros clientes, nuestros Un equipo que apuesta por la experiencia años 1 2 Quiénes somos? Un equipo que apuesta por la experiencia Llevamos 30 años ofreciendo soluciones de software de gestión ERP a las pequeñas, medianas y grandes empresas en Latinoamérica. Nuestra

Más detalles

Desarrollando una agenda para impulsar la productividad de Chile Diagnóstico Macro

Desarrollando una agenda para impulsar la productividad de Chile Diagnóstico Macro Desarrollando una agenda para impulsar la productividad de Diagnóstico Macro Presentación a la Comisión de productividad de CPC 2 de Septiembre de 2015 DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE McKINSEY & CO.

Más detalles

El sector servicios en Colombia: Su desarrollo e internacionalización

El sector servicios en Colombia: Su desarrollo e internacionalización El sector servicios en Colombia: Su desarrollo e internacionalización Gabriel Duque Mildenberg Viceministro de Comercio Exterior 1. Importancia del sector servicios en Colombia 2. Diversificando la oferta

Más detalles

Informe Relevamiento en Comercio Exterior

Informe Relevamiento en Comercio Exterior Informe Relevamiento en Comercio Exterior 2008-2009 Realizado por: Marcelo Craviotto Informe Relevamiento en Comercio Exterior Polo IT 2008-09 Fueron encuestadas el 100% de las empresas del Polo que han

Más detalles

Diálogo Regional de Banda Ancha

Diálogo Regional de Banda Ancha Regional Development Forum for the Americas Region: Promoting access to Broadband México D.F., 18-19 de abril 2012 Edwin Fernando Rojas edwin.rojas@cepal.org CEPAL Diálogo Regional de Banda Ancha Es un

Más detalles

RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO

RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO 2009 RIOINNOVA Incubadora de Empresas de Riobamba y Chimborazo Emprered, se encuentran

Más detalles

La entrada de América Latina en las cadenas globales de servicios

La entrada de América Latina en las cadenas globales de servicios La entrada de América Latina en las cadenas globales de servicios Nanno Mulder División de Comercio International e Integración, CEPAL Montevideo, 16 agosto de 2013 Contexto En América Latina, el sector

Más detalles

PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016. 4.- Marco Institucional y Orientación Al Exterior

PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016. 4.- Marco Institucional y Orientación Al Exterior PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 Al inicio de mi gestión establecí 5 ejes estratégicos de acción que servirían de guía para el diseño del plan de trabajo de CANIETI para los siguientes 3 años: 1.- Sistema

Más detalles

Inserción de la mujer dominicana en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación: un potencial por desarrollar

Inserción de la mujer dominicana en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación: un potencial por desarrollar Inserción de la mujer dominicana en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación: un potencial por desarrollar Temístocles Montás Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo República

Más detalles

El Desarrollo de la Industria de

El Desarrollo de la Industria de El Desarrollo de la Industria de Servicios Globales en Chile Juan Antonio Figueroa Gerente de DesarrolloEmpresarial, CORFO & Secretario Ejecutivo del Consejo Estratégico de la ISG Noviembre, 2010 Agenda

Más detalles

Amper ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS. Junio 2012. Miguel Sancho. D. DDNN

Amper ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS. Junio 2012. Miguel Sancho. D. DDNN Amper ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS Junio 2012 Miguel Sancho. D. DDNN NUESTRA MISIÓN Facilitamos la transformación del mercado hacia nuevos modelos de negocio, integrando nuestro

Más detalles

PRESENTAN EN COLOMBIA ESTUDIO: EL ECOSISTEMA Y LA ECONOMÍA DIGITAL DE AMÉRICA LATINA

PRESENTAN EN COLOMBIA ESTUDIO: EL ECOSISTEMA Y LA ECONOMÍA DIGITAL DE AMÉRICA LATINA PRESENTAN EN COLOMBIA ESTUDIO: EL ECOSISTEMA Y LA ECONOMÍA DIGITAL DE AMÉRICA LATINA Es el primer estudio que integra los elementos de oferta, demanda, actores del ecosistema y sus contribuciones a la

Más detalles

DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

DESTACADOS DEL TRIMESTRE: 1º Trimestre 2009 Autores: Martín Durán Isis Saavedra G. Consejo de redacción: Juan José Méndez DESTACADOS DEL TRIMESTRE: * El uso de Internet en Latinoamérica en los últimos 7 años ha crecido un 600%.

Más detalles

Entertainment and Media. Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen

Entertainment and Media. Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen Entertainment and Media Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Las compañías de entretenimiento y medios se enfrentan a un imperativo

Más detalles

LAS VENTAJAS DEL OUTSOURCING CONTABLE EN EL ECUADOR

LAS VENTAJAS DEL OUTSOURCING CONTABLE EN EL ECUADOR LAS VENTAJAS DEL OUTSOURCING CONTABLE EN EL ECUADOR Mayo 2015 INDICE 1 Qué es el outsourcing contable y cuáles son sus ventajas en el Ecuador 2 Quienes somos en Latinoamérica 3 Nuestros Miembros Contenido

Más detalles

El impacto social de las TIC y la Banda Ancha. Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010

El impacto social de las TIC y la Banda Ancha. Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010 El impacto social de las TIC y la Banda Ancha Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010 AGENDA Contexto Las TIC y la prosperidad Qué hay que hacer en materia TIC? Un nuevo orden mundial? PIB mundial (2009):US$72.3bn

Más detalles

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Director Enrique Rubio

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Director Enrique Rubio PRESIDENCIA OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto Director Enrique Rubio Oficina de Planeamiento y Presupuesto Seminario Regional del SELA Redes e integración digital: contenidos digitales, usos y

Más detalles

Barranquilla, Plataforma Estratégica para Servicios de BPO

Barranquilla, Plataforma Estratégica para Servicios de BPO 16% Barranquilla, Plataforma Estratégica para Servicios de BPO www.probarranquilla.org BPO BARRANQUILLA, PLATAFORMA Barranquilla, ESTRATÉGICA Potencial PARA SERVICIOS y Oportunidades DE BPO Contenido El

Más detalles

Fuerza laboral femenina en tecnología y negocios

Fuerza laboral femenina en tecnología y negocios Fuerza laboral femenina en tecnología y negocios GeekGirls Mx Conocimiento e información cualita0va y cuan0ta0va sobre el trabajo de la mujer así como contexto general respecto a estos dos temas. Irina

Más detalles

UNA APROXIMACIÓN A LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPA, PARA EL SECTOR DE SOFTWARE Y TI

UNA APROXIMACIÓN A LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPA, PARA EL SECTOR DE SOFTWARE Y TI Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea Oportunidades para el Sector de Tecnologías de la Información UNA APROXIMACIÓN A LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPA, PARA

Más detalles

Global Services Location Index 2009. Madrid 23 de junio de 2009

Global Services Location Index 2009. Madrid 23 de junio de 2009 Global Services Location Index 2009 Madrid 23 de junio de 2009 España se encuentra en el lugar 45, siendo el 4º destino más atractivo en Europa Occidental Global Services Location Index 2009 Nº País Atractivo

Más detalles

Barómetro de la Industria de Contact Center & BPO. Guatemala, mayo 2014

Barómetro de la Industria de Contact Center & BPO. Guatemala, mayo 2014 2013 Barómetro de la Industria de Contact Center & BPO Guatemala, mayo 2014 Resumen Barómetro 2013 Por segundo año consecutivo se realiza el barómetro de la Industria de Contact Center & BPO de la Comisión

Más detalles

INNOVACIÓN ORIENTADA CALL CENTERS SECTOR PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES

INNOVACIÓN ORIENTADA CALL CENTERS SECTOR PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA SECTOR CALL CENTERS Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES SECTOR CALL CENTERS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE CENTROS DE ATENCIÓN

Más detalles

Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H.

Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H. Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H. FORTEZA Buenos Aires, 18 de Abril de 2008 Cuatro tendencias clave de la economía

Más detalles

CORFO Chile, una oportunidad para invertir. Tomás Pablo Delegado CORFO en España

CORFO Chile, una oportunidad para invertir. Tomás Pablo Delegado CORFO en España CORFO Chile, una oportunidad para invertir Tomás Pablo Delegado CORFO en España CORFO Chile Oportunidades de Inversión Servicios e instrumentos de apoyo al inversionista CORFO, Agencia de Desarrollo Económico

Más detalles

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS. Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS. Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA CEPAL Primeras orientaciones Contexto Comisión Económica

Más detalles

TCS Nuestra Experiencia en Chile. Andres Tupper, Gerente Comercial, TCS Chile

TCS Nuestra Experiencia en Chile. Andres Tupper, Gerente Comercial, TCS Chile TCS Nuestra Experiencia en Chile Andres Tupper, Gerente Comercial, TCS Chile 10 April 2007 Introducción al Grupo TATA Quienes somos 10 April 2007 El grupo TATA El mayor conglomerado Empresarial de la India

Más detalles

La variable de género y el acceso a activos digitales

La variable de género y el acceso a activos digitales La variable de género y el acceso a activos digitales Raúl Katz Profesor Adjunto, División de Finanzas y Economía, Columbia Business School Director, Estudios de Estrategia Empresaria, Columbia Institute

Más detalles

UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA QUE:

UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA QUE: SECTORES SERVICIOS El Ministerio de Comerio, Industria y Turismo República de Colombia le apuesta a la transformación de la economía colombiana creando herramientas que entregan resultados e impulsan el

Más detalles

CLARO y TELMEX se integran operativamente para brindar servicios de comunicaciones fijas y móviles.

CLARO y TELMEX se integran operativamente para brindar servicios de comunicaciones fijas y móviles. CLARO y TELMEX se integran operativamente para brindar servicios de comunicaciones fijas y móviles. Buenos Aires, 19 de octubre de 2010.- Claro y Telmex anuncian que se integran operativamente para brindar

Más detalles

COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!!

COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!! COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!! Fue hace 7 años que AGEXPORT dio inicio a la conformación de la Comisión de Software de Exportación SOFEX- en

Más detalles

LIDERANDO PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DESDE LATINOAMERICA. Natalie Gil, PMP Arquitecto Regional de Soluciones, Microsoft Latinoamérica

LIDERANDO PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DESDE LATINOAMERICA. Natalie Gil, PMP Arquitecto Regional de Soluciones, Microsoft Latinoamérica LIDERANDO PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DESDE LATINOAMERICA Natalie Gil, PMP Arquitecto Regional de Soluciones, Microsoft Latinoamérica Acerca de la Autora Natalie es un Arquitecto de Soluciones para Microsoft

Más detalles

Comprometidos. Monsanto. con la agricultura con la agricultura mundial. en Latinoamérica Norte

Comprometidos. Monsanto. con la agricultura con la agricultura mundial. en Latinoamérica Norte Comprometidos con la agricultura con la agricultura mundial Monsanto en Latinoamérica Norte La palabra Monsanto, su logotipo y todas las marcas utilizadas en este documento, son marcas registradas propiedad

Más detalles

1.BPO #INVESTINGUATEMALA. Industria en Guatemala

1.BPO #INVESTINGUATEMALA. Industria en Guatemala #INVESTINGUATEMALA Industria en Guatemala Información general del país Ciudad Capital Moneda Tipo de Cambio (2013) Idioma Oficial Población Fuerza laboral (2013) Producto Interno Bruto (2013) Inversión

Más detalles

Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento. Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015

Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento. Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015 Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015 1 Los países del bloque somos de ingresos medios PBI per cápita 2013 (miles de

Más detalles

Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica. Juan Jung Coordinador de Asuntos Regulatorios y de Estudios AHCIET México DF, Marzo 2013

Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica. Juan Jung Coordinador de Asuntos Regulatorios y de Estudios AHCIET México DF, Marzo 2013 Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica. Juan Jung Coordinador de Asuntos Regulatorios y de Estudios AHCIET México DF, Marzo 2013 AHCIET Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación

Más detalles

Mipymes: Una fuente de progreso, innovación, movilidad social y económica.

Mipymes: Una fuente de progreso, innovación, movilidad social y económica. Un pilar fundamental para la sostenibilidad de Latinoamérica en el largo plazo es un floreciente y dinámico sector empresarial. En la región ese pilar lo conforman las micro, pequeñas y medianas empresas

Más detalles

MercadoLibre.com De una idea de MBA a una compañía que cotiza en NASDAQ

MercadoLibre.com De una idea de MBA a una compañía que cotiza en NASDAQ MercadoLibre.com De una idea de MBA a una compañía que cotiza en NASDAQ Junio 2009 Agenda Agenda Situación inicial Internet y Comercio electrónico en América Latina Cómo nació MercadoLibre.com? Producto

Más detalles

Colombia y México en Cifras

Colombia y México en Cifras Colombia y México en Cifras 1. Información macroeconómica Capital Política Mexicana: Ciudad de México D.F. (Población 8 851.080) Doing Business Report 2011: México 35 Colombia 39 VARIABLES PIB NOMINAL

Más detalles

CONFERENCIAS GRATUITAS

CONFERENCIAS GRATUITAS CONFERENCIAS GRATUITAS CONFERENCIAS GRATUITAS Panorama de 3PL(Third Party Logistics) Abril 2013 Contenido 2013 Third Party Logistics Study Sobre el estudio de 3PL El estado actual del mercado 3PL Conclusiones

Más detalles

El emprendimiento en América Latina Muchas empresas y poca innovación

El emprendimiento en América Latina Muchas empresas y poca innovación El emprendimiento en América Latina Muchas empresas y poca innovación Daniel Lederman, Julián Messina, Samuel Pienknagura & Jamele Rigolini Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe 2

Más detalles

Sectores Participantes 2009

Sectores Participantes 2009 Sectores Participantes 2009 ANTECEDENTES: Service Summit 2009 II Edición 58 Contactos internacionales, 6 nacionales como compradores 2 Premios a la Innovación Software y Contact Center 46 participantes

Más detalles

El rol de la MIPYME en la economía

El rol de la MIPYME en la economía El rol de la MIPYME en la economía Las PYMEs son el motor de todas las economías, en particular en los países de mayores ingresos. En Chile las MIPYMEs corresponden al 98.5% de las empresas y generan cerca

Más detalles