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1 En te damos razones para invertir In ProMéxico, we give you reasons to invest

2 es un excelente caso de negocios Mexico is an excellent business case

3 es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología). México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado. Asimismo, la apertura comercial de México ha beneficiado a los mexicanos, no sólo en la generación de empleos, sino también en la promoción de sus productos y servicios en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por los acuerdos de libre comercio y complementariedad económica que ha celebrado el país en los últimos años. En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por promover reformas que mejoren el ambiente económico del país. Por esta razón, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos fundamentales: construir un México en paz, promover un México más inclusivo, con más educación de calidad, más próspero y consolidar al país como un actor global responsable. Hoy es el momento de México. El país tiene una oportunidad histórica para realizar un cambio profundo que permita apuntalar su desarrollo integral en las próximas décadas. En este contexto, las condiciones son idóneas para transformar y mover a México hacia adelante; hacia un futuro lleno de oportunidades. is one of the most competitive countries in the world for productive investment due to its macroeconomic and political stability, low inflation, size and strength of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce advanced manufacturing (high-tech products). Mexico is an open economy that guarantees access to international markets through a network of free trade agreements. The country boasts a strategic geographic location and competitive costs to service global markets. It also has an important pool of young and highly-skilled human capital. Moreover, Mexico s commercial openness has benefited Mexicans by both creating jobs and promoting their products and services in international markets. Mexico s industrial sector has also benefited from the free trade and economic complementarity agreements the country has signed in recent years. At present, Mexico offers countless opportunities thanks to the commitment of President Enrique Peña Nieto s government to promote reforms that foster the country s economic outlook. For this reason, the government has set five major goals: to have a peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globallyresponsible Mexico. This is Mexico s moment. The country has an historic opportunity to undertake a profound national transformation to help trigger its integral development in the coming decades. Within this context, the conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a future that is ripe with opportunities.

4 México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Es parte del bloque económico más grande del mundo, el TLCAN. El mercado del TLCAN es equivalente a casi 19.9 billones de dólares (FMI). La red de tratados de libre comercio que México ha establecido le otorga acceso preferencial a 45 países, 1,143 millones de personas. Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del producto interno bruto mundial. México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología Es el mayor exportador de Latinoamérica. Representa 34% del comercio total de Latinoamérica. Durante 2013 casi 83% de las exportaciones fueron manufacturas. En 2013 las exportaciones mexicanas crecieron 2.5% en comparación con 2012, y 129% respecto al Mexico is the gateway to the most important market in the world, the North American Free Trade Agreement It is part of the biggest economic bloc in the world, NAFTA. The NAFTA market is worth almost 19.9 trillion dollars (IMF). Mexico s network of free trade agreements gives it preferential access to 45 countries, billion people. It is the ideal export platform to reach almost two thirds of the world s gross domestic product. Mexico is a leading exporter of advanced high-technology manufacturing It is the leading exporter in Latin America. It accounts for 34% of all trade in Latin America. During 2013, almost 83% of exports were manufactures. In 2013, Mexican exports grew 2.5% compared to 2012, and 129% compared to Exportaciones de México (en millones de dólares) , , , , , ,027 Mexican exports (billion USD) México es un importante polo de atracción para la inversión Se espera que al cierre de 2014 la inversión extranjera directa supere los veintidós mil millones de dólares y en 2015 ascienda a casi treinta mil millones de dólares. Mexico is a major investment magnet By the close of 2014, foreign direct investment is expected to exceed twenty-two billion dollars and reach almost 30 billion dollars in

5 México es uno de los trece países más atractivos para invertir México es uno de los trece países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. Durante 2013 México alcanzó la posición diez como principal país receptor de IED a escala global. Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición veintidós a nivel global en México es el doceavo país dentro de los veinticinco más atractivos para los inversionistas México es el 12 país dentro de los 25 más atractivos para los inversionistas a nivel mundial, de acuerdo con el Índice de confianza de IED 2014 de la consultora A.T. Kearney. México supera en este índice a Chile, España, Japón, Malasia y Sudáfrica, entre otros. México es un país competitivo México posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sofisticados. México aparece en el top veinticinco del Atlas de complejidad económica, publicado por la Universidad de Harvard y el MIT. El Índice de sofisticación tecnológica (OCDE, 2010) de los productos mexicanos de exportación está por encima de países como India, Indonesia y Sudáfrica, y es el más alto en América Latina. México ofrece una infraestructura moderna de clase mundial El Programa nacional de infraestructura de transportes y comunicaciones contempla una inversión aproximada de cien mil millones de dólares por parte del gobierno federal. 45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación de infraestructura de transportes, y 55% será para telecomunicaciones. Mexico is one of the thirteen most attractive countries to invest in Mexico is among the thirteen most attractive countries to invest in, according to the UNCTAD World Investment Report During 2013, Mexico climbed to 10th place globally as a major recipient of FDI. The investments of Mexican companies abroad took the country to 22 nd place in the world in Mexico ranks 12th among the 25 most attractive countries for investors Mexico is 12 th among the world s 25 most attractive countries for investors, according to A.T. Kearney s FDI Confidence Index In this index, Mexico surpasses Chile, Japan, Malaysia, Spain and South Africa, among others. Mexico is a competitive country Mexico has a wealth of productive knowledge. It manufactures and exports a huge quantity of sophisticated goods. Mexico appears in the top 25 in the Atlas of Economic Complexity, published by the University of Harvard and MIT. The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) of Mexican export products is above countries like India, Indonesia, and South Africa and is the highest in Latin America. Mexico offers a modern world-class infrastructure The National Infrastructure Program for Transport and Communications envisages an approximate investment of 100 billion dollars by the federal government. 45% of the investment is earmarked for the modernization and expansion of transport infrastructure, and 55% for telecommunications. 8 9

6 México ofrece algunos de los costos más competitivos en Norteamérica El Índice de costos de manufactura de AlixPartners 2013 ubica a México como un país con costos más competitivos que China o EUA para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo. De acuerdo con el Global Benchmark Report 2014, México ocupó la primera posición en cuanto a la productividad medida en horas promedio trabajadas por empleado, superando a países como Corea y EUA. De acuerdo con KPMG, el índice de costos que registró México (81.3) fue menor en comparación al obtenido por EUA, en lo que respecta a los costos totales para hacer negocios en diecinueve industrias. México ofrece un ambiente favorable para los negocios Posicionado en el lugar 39 del reporte Doing Business 2015 del Banco Mundial. En sólo seis días y por medio de seis procedimientos cualquier inversionista puede abrir un negocio en México. México se colocó en la posición 61 dentro del Índice de competitividad global México se colocó en el lugar 41 en el Anuario de competitividad mundial 2014 del IMD, por encima de países como Brasil, Filipinas, India y Portugal. México tiene una población joven, talentosa y capacitada En 2010 en México había millones de habitantes con una mediana de 26 años (57.5 mujeres y 54.8 hombres). De acuerdo con estimaciones del INEGI, en 2013 había en el país millones de habitantes. Más de 110,000 ingenieros egresan anualmente. Población económicamente activa (PEA) al tercer trimestre de 2014: 52.4 millones de personas. Actualmente la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) representa más de 65% de la población total, proporción que se mantendrá por dos décadas más. Para 2024 México alcanzará el menor índice de dependencia (niños y personas de la tercera edad/ PEA). Según el Estudio de liderazgo mundial del Grupo SHL (2012), México será la principal fuente de futuros líderes. Fuentes: 2, 3, 1, 8, 7, 20, 19, 28, 31, 34, 35, 47, 38, 41, 44, 52, 51, 55, 58, 63, 18 Mexico offers some of the most competitive costs in North America AlixPartners Index of Manufacturing-Outsourcing Costs 2013 ranks Mexico as having more competitive costs than China or the United States for the likes of manufactured parts, assemblies and consumer products. According to the Global Benchmark Report 2014, Mexico occupies first place in terms of productivity per working hour, surpassing countries like Korea and the United States. According to KPMG, Mexico s cost index (81.3) was lower than that obtained by the United States in terms of total cost of doing business in nineteen industries. Mexico offers a favorable business environment The country is in 39 th place in the World Bank Doing Business 2015 report. It takes only six days and six procedures for any investor to open a business in Mexico. Mexico placed 61 st in the Global Competitiveness Index Mexico placed 41 st in the IMD World Competitiveness Yearbook, above countries like Brazil, the Philippines, India and Portugal. Mexico has a young, talented and skilled population In 2010, Mexico had million inhabitants with an average age of 26 years (57.5 million women and 54.8 million men). According to INEGI estimates, the population reached billion in More than 110,000 engineers graduate every year. The economically active population (EAP) at the third quarter of 2014 was 52.4 million. The current working age population (between 15 and 64 years) accounts for more than 65% of the total population and will remain unchanged for two more decades. By 2024, Mexico will reach its lowest dependency ratio (children and the elderly/eap). According to the SHL World Leadership Study (2012), Mexico will be the primary source of future leaders. Sources: 2, 3, 1, 8, 7, 20, 19, 28, 31, 34, 35, 47, 38, 41, 44, 52, 51, 55, 58, 63,

7 México en el mundo El comercio internacional de México en cifras Mexico in the world Mexico s international trade in numbers 259,750 millones de dólares entre enero y agosto de 2014 (un incremento de 4.0% con respecto al mismo periodo en 2013) billion dollars between January and August 2014 (a 4.0% increase compared to the same period in 2013) Canadá Canada $5, % EUA US 180,230 (79.6 % del total / of total) #2 #1 #3 #7 España Spain $3, % Alemania Germany $2, % #9 #4 #8 Japón / Japan $1, % China $3, % Exportaciones Millones de dólares Exports millions of dollars Rubro / Area Ene.-Ago. 14 / Jan-Aug Variación 13/Variation (Cifras oportunas, sep. 2014)/(Updated data, September 2014) Manufacturera Manufacturing 217, % Petroleras Oil 30, % Principales socios comerciales de México Exportaciones acumuladas de enero a julio de 2014 Millones de dólares Participación de las exportaciones mexicanas totales Enero a julio de 2014 Mexico s main trade partners Accumulated exports between January and July 2014 Millions of dollars Share in total Mexican exports January-July 2014 Colombia $2, % Chile $1, % Brasil / Brazil $2, % Fuente / Source: Banco de México (cifras revisadas, septiembre de 2014) / Bank of Mexico (updated data, September 2014) #6 #10 #5 Por sector By sector Enero-julio 2014 Millones de dólares January-July 2014 millions of dollars Variación Mismo periodo en 2013 Variation same period in , % India $1, % Productos metálicos maquinaria y equipo Metal products, machinery and equipment Alimentos, bebidas y tabaco Food, beverages and tobacco 7,970 6, % Minerometalurgia Mining-metallurgy Química Chemical 6, % -3.1% Agropecuarias Agriculture and livestock 8, % Extractivas Extractive 6, % 3, % Productos de plástico y caucho Plastic and rubber products

8 Automotriz Automotive En 2013 México ocupó la octava posición como productor de vehículos en el mundo. México es el octavo productor de vehículos ligeros en el mundo. México es el séptimo productor de vehículos pesados en el mundo. En términos de valor, las exportaciones mexicanas del sector automotriz (automóviles y autopartes) ocupan el cuarto lugar a nivel mundial, por encima de Brasil, Rusia, India y China. En 2013 México fue el proveedor líder de autopartes y camiones a EUA. Uno de cada diez vehículos ligeros vendidos en EUA está hecho en México. México es el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial (por valor) y exporta casi cuatro veces más que Brasil e India juntos. En cuanto a unidades, en 2013 EUA importó de México 20.7% de todos los automóviles y camiones ligeros importados y 79% de todos los vehículos comerciales. En 2013 México fue el proveedor líder de autopartes y camiones a EUA. Las autopartes que administran a la industria terminal alcanzaron un valor en producción de 53,730 millones de dólares en el

9 In 2013, Mexico was the eighth biggest vehicle producer in the world. Mexico is the eighth biggest light vehicle producer in the world. Mexico is the world s seventh largest heavy vehicle producer. In terms of value, Mexican automotive exports (automobiles and auto parts) rank fourth in the world, ahead of Brazil, Russia, India and China. In 2013, Mexico was the leading supplier of auto parts and trucks to the United States. One of every ten vehicles sold in the United States is made in Mexico. Mexico is the fourth biggest vehicle exporter in the world (by value) and exports almost four times more than Brazil and India combined. In terms of units, in 2013 the United States imported 20.7% of all its cars and light trucks from Mexico and 79% of all commercial vehicles. In 2013, Mexico was the leading supplier of auto parts and trucks to the United States. Auto parts distributed to the automotive industry reached a production value of billion dollars in En México tienen plantas de manufactura diecinueve de las más importantes empresas fabricantes de vehículos (OEM) y más de 200 proveedores de primer nivel (TIER 1). En los próximos años instalarán plantas cuatro empresas más. La inversión en el sector automotriz y autopartes en 2013 fue de 3,535 millones de dólares, 24% más que en 2012 (2,846 millones de dólares). México es líder en diseño y manufactura de trenes motrices, cinturones, asientos, suspensiones y chasis; elementos elásticos, partes de metal, arneses e iluminación, entre otros. Concentra noventa de las cien empresas de autopartes más importantes del mundo. Aporta más de una docena de modelos exclusivamente producidos en su territorio. En México se originaron 22% de las importaciones de EUA del sector automotriz en 2013 por monto en dólares. México es el segundo exportador de vehículos hacia EUA. 83% de lo fabricado en la industria automotriz mexicana se exporta a más de cien países. La industria automotriz y de autopartes en México ha acumulado 33,712 millones de dólares en inversión extranjera directa entre 1999 y México es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder exportador en Latinoamérica en este sector

10 Nineteen of the major vehicle manufacturers (OEM) have plants in Mexico and there are more than 200 Tier 1 suppliers. Four more companies will install plants in the near future. Investment in the automotive and auto parts sector in 2013 reached billion dollars, 24% more than in 2012 (2.846 billion dollars). Mexico is a leading designer and manufacturer of powertrains, seatbelts, seats, suspensions and chassis, spring elements, metal parts and lighting harnesses, among others. Ninety of the top 100 auto parts companies in the world are located in Mexico. More than a dozen models are produced exclusively in Mexican territory. In 2013, 22% of United States automotive imports by dollar amount originated in Mexico. Mexico is the second biggest exporter of vehicles to the United States. Mexico exports 83% of its automotive manufacturing to more than one hundred countries. The automotive and auto parts industry in Mexico accumulated billion dollars in foreign direct investment between 1999 and Mexico is the world s fifth biggest auto parts supplier and the leading exporter in Latin America in this sector. La industria automotriz y de autopartes de México contribuye con 15% del PIB manufacturero. La industria automotriz y de autopartes de México emplea a más de 645,000 trabajadores. De acuerdo a Global Insight, en 2015 México se convertirá en el primer proveedor de vehículos ligeros de EUA, desplazando a Japón y Canadá. Tres modelos ensamblados en nuestro país se ubicaron dentro del Top Ten de vehículos con mejores interiores, publicado por Ward s: 3.- Sierra Denali (ensamblada en Silao) 7 - Mazda (ensamblado en Guanajuato) 10.- Golf GTI 2015 (ensamblado en Puebla) De acuerdo a Ward s Automotive, tres vehículos ensamblados en México han sido reconocidos dentro del ranking de los diez mejores motores para El motor de 1.8 L Turbocargado DOHC 4 cilindros de la armadora Volkswagen (Golf fabricado en Puebla) El motor de 3.0 L Turbodiesel DOHC V-6 (RAM 1500 EcoDiesel fabricada en Saltillo) El motor de 1.0 L EcoBoost (Ford Fiesta ensamblado en Cuautitlán, Estado de México) México es el segundo productor de vehículos en Latinoamérica. Fuentes: 5, 37, 33, 39, 41, 43, 44, 56, 57, 58, 65,

11 Exportación de vehículos ligeros Exports of lightweight vehicles (millones de unidades /millions of units) Mexico s automotive and auto parts industry contributes 15% of the manufacturing gross domestic product. The automotive and auto parts industry in Mexico employs more than 645,000 workers. According to Global Insight, in 2015 Mexico will become the primary supplier of light vehicles to the United States, ousting Japan and Canada. Three models assembled in Mexico figured among Ward s Ten Best Interiors: 3rd - Sierra Denali (assembled in Silao) 7th - Mazda (assembled in Guanajuato) 10th - Golf GTI 2015 (assembled in Puebla) According to Ward s Automotive, three vehicles assembled in Mexico have been ranked among the Ten Best Engines for The Volkswagen 1.8 L Turbocharged DOHC 4 cylinder (Golf manufactured in Puebla) The 3.0 L Turbodiesel DOHC V-6 (RAM 1500 EcoDiesel manufactured in Saltillo) The 1.0 L EcoBoost (Ford Fiesta assembled in Cuautitlán, State of Mexico) Mexico is the second biggest vehicle producer in Latin America. Producción de vehículos ligeros Production of lightweight vehicles (millones de unidades / millions of units) Sources: 5, 37, 33, 39, 41, 43, 44, 56, 57, 58, 65, Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight 20 21

12 Líder mundial en la industria automotriz Global leader in the automotive sector Planta Tijuana Tijuana Plant Planta Hermosillo Hermosillo Plant Planta Chihuahua Chihuahua Plant Plantas automotrices Vehículos ligeros En 2013, la industria automotriz y de autopartes mexicana exportó In 2013, the Mexican automotive and auto parts industry exported miles de millones / billion USD (incluye autos, autobuses, camiones y autopartes). (including cars, buses, trucks and auto parts). México exporta / Mexico exports 83% de su producción automotriz: La industria automotriz representó The automotive industry represented en 2013, México produjo 2.9 millones de unidades de las cuales exportó 2.4 millones. of its automotive production: in 2013, Mexico produced 2.9 million units of which 2.4 million were exported. Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight Planta Aguascalientes Aguascalientes Plant x 2 Planta Ramos Arizpe Ramos Arizpe Plant Planta Saltillo Saltillo Plant Planta San Luis Potosí San Luis Potosí Plant Automotive plants Lightweight vehicles Planta Puebla Puebla Plant Planta Pesquería Pesquería Plant 50% 50% 50% 50% Planta Celaya Celaya Plant 0% 100% 9% de la IED en México (2013) 0% 100% 2% del PIB del país (2013) 0% 100% 15% del PIB de la industria manufacturera (2013) 0% 100% 30% del total de las exportaciones mexicanas (2013) Planta Salamanca Salamanca Plant Planta Silao Silao Plant Planta El Salto El Salto Plant Planta Cuautitlán Cuautitlán Plant Planta Toluca Toluca Plant Planta Civac Civac Plant Planta San José de Chiapa San José de Chiapa Plant of the FDI in Mexico (2013) of the country s GDP (2013) of the manufacturing industry's GDP (2013) of total Mexican exports (2013) Fuente / Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico 22 23

13 Planta Mexicali Mexicali Plant Planta Coahuila Coahuila Plant Plantas automotrices Vehículos pesados Automotive plants Heavyweight vehicles Planta Escobedo Escobedo Plant Planta García Nuevo León García Nuevo León Plant Planta Silao Silao Plant Planta San Luis Potosí San Luis Potosí Plant Planta Querétaro Querétaro Plant Planta Santiago Tianguistenco Santiago Tianguistenco Plant Planta San Martín Tepetlixpan San Martín Tepetlixpan Plant Planta Tultitlán Tultitlán Plant Planta Cd. Sahagún Cd. Sahagún Plant Aeroespacial Aerospace Fuente / Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico

14 México es el sexto proveedor de la industria aeroespacial de EUA. Actualmente el sector aeroespacial en México emplea a más de 32,600 trabajadores. Actualmente el sector aeroespacial mexicano cuenta con 287 empresas y entidades de apoyo. Las exportaciones del sector aeroespacial han crecido 17% desde el De acuerdo con el estudio KPMG Competitive Alternatives 2014, México es uno de los países más competitivos en el mundo y el más competitivo de Norteamérica en términos de costo de manufactura aeroespacial. En el centro GE IQ de Querétaro, ingenieros mexicanos participaron en el diseño de la turbina GENx. El sector aeroespacial se encuentra concentrado principalmente en Baja California, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Mexico is the sixth biggest supplier to the United States aerospace industry. The aerospace industry in Mexico currently employs more than 32,600 workers. The Mexican aerospace sector currently consists of 287 companies and support bodies. Aerospace exports have grown 17% since According to KPMG Competitive Alternatives 2014, Mexico is one of the most competitive countries in the world and the most competitive in North America in terms of aerospace manufacturing costs. At the GE IQ Center in Querétaro, Mexican engineers participated in the design of the GENx turbine. The aerospace sector is located mainly in the states of Baja California, Nuevo León, Querétaro and Sonora

15 México cuenta con la cuarta flota más grande de jets privados en el mundo. México se encarga de manufacturar, ensamblar e instalar algunas partes del fuselaje, alas, estabilizadores horizontales y verticales, y arneses eléctricos de los jets ejecutivos Learjet 85, Challenger y Global de Bombardier. México es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los más importantes regímenes multilaterales para la regulación de bienes de defensa y uso dual. Gracias a la participación en el Arreglo de Wassenaar, la industria nacional tiene acceso a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de más de once mil millones de dólares por año. De 2007 a 2013 el sector aeroespacial en México ha mantenido una balanza comercial positiva con un superávit promedio anual de 595 millones de dólares. Mexico has the fourth largest fleet of private jets in the world. Mexico is responsible for the manufacture, assembly and installation of parts of the fuselage, wings, horizontal and vertical stabilizers and electrical harnesses of the Learjet 85, Challenger and Global Bombardier executive jets. Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the most important multilateral regimes for the regulation of defense and dual-use goods. Thanks to Mexico s participation in the Wassenaar Arrangement, the domestic industry has access to a potential high-technology export market of more than eleven billion dollars a year. From 2007 to 2013, Mexico s aerospace sector maintained a positive trade balance with an average annual surplus of 595 million dollars. Fuentes: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67 Sources: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65,

16 El mejor lugar para la industria aeroespacial Sweet spot for the aerospace industry Volando alto Cruise altitude Exportaciones del sector aeroespacial mexicano Mexican aerospace exports 2010 Compañías aeroespaciales Exportaciones anuales (miles de millones de dólares) % Exports by year (billion USD) Los socios de México Mexico s partners Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas (2013) Major markets for Mexican aerospace exports (2013) % % % 270 establecidas en México Aerospace companies established in Mexico Fuente /Source: ProMéxico; Secretaría de Economía, 2014/Ministry of Economy % Fuente / Source: ProMéxico; Global Trade Atlas % ofrece servicios de Diseño e Ingeniería y Mantenimiento y Reparación (MRO). EUA/US Canadá/Canada Alemania/Germany Francia/France *Destino por país. offer design and engineering, Destination by country. as well as maintenance, repair and overhaul (MRO) services. 287 de las compañías aeroespaciales en México son manufactureras. of the aerospace companies in Mexico are focused on manufacturing. Fuente / Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAéreo) 2012

17 México es el tercer exportador de servicios de tecnologías de la información, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner (2012). El sector de TI en México está integrado por más de cuatro mil unidades económicas o empresas y 32 clústeres especializados. México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con 23% del total de proyectos de software en la región. La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos diez años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%. México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano, ocupó el segundo lugar en América Latina como destino de inversión y el mejor destino de América para el establecimiento de compañías de TI. Tecnologías de la información (TI) Information Technologies (IT) Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14,390 millones de dólares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos diez años. México es el noveno hub mundial de talento en TI y el pool de talento tecnológico más importante de América. México es un jugador líder en el sector de TI y BPO, siendo el sexto mejor destino a nivel mundial para la localización de servicios globales (tercerización de servicios de TI, BPO, contact center y call center, entre otros). Fuentes: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67 33

18 Exportaciones mexicanas de la industria de TI Mexican IT industry exports According to Gartner consulting, Mexico is the third largest supplier of information technology services, after India and the Philippines (2012) (millones de dólares /million dollars) Servicios TI / IT services BPO Crecimiento comparado con años anteriores Growth compared with previous years The IT sector in Mexico is constituted by more than four thousand economic units or companies and 32 specialized clusters. Mexico is an important destination for investment in Latin America, with a 23% share of software projects in the region. The software and IT industry in Mexico is one of the sectors with the fastest evolution: in the last decade it has grown at an average rate of more than 13.8%. Mexico is the country with the most competitive operation costs for digital entertainment and software design in America; it was ranked second investment destination in Latin America and the top destination in America to establish IT companies. 1,750 ND 2,000 14% 2,510 26% 3,170 26% It has 625,000 employees and a market value of billion dollars (2012) that has grown close to 14% in the last decade , ,280 1, ,620 1, Mexico is the ninth IT talent hub globally and the most important technology talent pool in America. 3,720 4,150 4,940 5,560 Mexico is a leading player in the IT and BPO sectors, ranking sixth destination worldwide for global services localization (IT, BPO, contact center and call center services outsourcing, among others). 17% 12% 19% 12.25% 1,800 1,920 1,980 2,170 2,380 2,580 2,669 2,891 Sources: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, Fuente / Source: Secretaría de Economía (SE) / Ministry of Economy (SE)

19 Indice de Localización de Servicios Globales (2014) 2014 Global Services Location Index Evaluación de México como locación offshore Evaluation of Mexico as an offshore location Bueno Idioma /Language Good Muy Bueno Very Good Apoyo gubernamental Government support País Posición Cambio Country Rank 2014 Change India 1 0 China 2 0 Malasia/Malaysia 3 0 México/Mexico 4 +2 Indonesia 5 0 Thailandia/Thailand 6 +1 Filipinas/Philippines 7 +2 Brasil/Brazil 8 +4 Bulgaria 9 +8 Egipto/Egypt 10-6 * Latin America offers the second deepest pool of qualified labor after Asia. * Mexico reinforced the advances it is making in the industry and the success it enjoys as a nearshore destination for the US companies. *Mexico is the premier destination in Latin America. 4 Principales 51 destinos de A.T. Kearney para servicios offshore, por región A.T. Kearney's top 51 locations for offshore services, by region América Americas Asia/Pacífico Asia/Pacific Europa, Medio Oriente y África Europe, the Middle East and Africa Fuente / Source: 2014 A.T. Kearney Global Services Location Index Fuerza laboral /Workforce Infraestructura /Infrastructure Sistema educativo Educational system Costos /Costs Ambiente político y económico Political and economic environment Compatibilidad cultural Cultural compatibility Madurez legal y global Global and legal maturity Protección a la información y a la propiedad intelectual Data/IP Security and Privacy Atractivo financiero Financial appeal Capacidades y disponibilidad de recursos humanos Human capital skills and availability Ambiente de negocios Business environment Índice Index Jamaica México Mexico Brasil Brazil Chile EUA (N II) US (N II) Costa Rica Panamá Panama Canadá Canada Argentina Uruguay Colombia Fuente / Source: A.T. Kearney, 2014

20 Eléctrico Electric Las exportaciones del sector eléctrico crecieron a una tasa media anual de 6.6% de 2003 a Durante 2013 México fue el principal proveedor del mercado estadounidense de productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica, y el segundo proveedor en accesorios de iluminación así como de otros equipos y accesorios eléctricos. La producción total de la sector eléctrico mexicano sumó 16,997 millones de dólares en Se estima que la tasa media de crecimiento anual real del sector ascienda a 6.5% entre 2013 y México es el segundo productor del sector eléctrico en Latinoamérica. El sector eléctrico en México empleó a más de 132,500 personas. Empresas representativas del sector ABB, Alstom, General Electric (GE), Furukawa Electric, Mitsubishi Electric, Schneider Electric y Siemens, entre otras tienen operaciones en México. EUA es uno de los principales mercados para los productos de este sector. Fuentes: 24, 25, 37, 33, 41, 65 39

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