En septiembre el e 2007, el preside nte Felipe Calderó

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1 México en la economía mundial de los servicios de tecnologías de la información J ESSICA ELIZABETH MULLAN MAR IANA RANGEL OS CAR F. CONTRERAS MARTIN F. KENNEY * En septiembre el e 2007, el preside nte Felipe Calderó n visitó Ba ngalore, e n la India, co n el obj etivo ele mej o ra r las relacio nes e ntre a mbos pa íses y con la intenció n específica ele promover la inversió n ele la India para desarrolla r la industria ele tec nologías de la info r mación (TI) en México. 1 Esta visita se dio tras el a nuncio e n agosto de que Infosys y Wipro, dos g igantes de subcontratació n (outsowúng) ele la India, tenían entre sus planes abrí r sus prime ras fi 1 ia les e n Amé ri ca La ti na en la ciudad de Mo nt e r r ey. ~ Ambas compañías buscan aprovechar la prox imidad del mercado estadounidense pa ra provee r servicios ele subcontratación cercana (n earshm-e) a sus clientes en Es tados Unidos. Dado que la India cuenta con un rico y dive rso ambiente de subcontratación de tecnologías de la info rmació n, servicios y administració n (T I SA),~ s u crecie nte invers ión en estas activid ades en México constituye una oportunidad para el aprendizaj e tecnológico y el desarroll o ele la economía del conocimiento en el país. * Posgraduada del Departamento de Desarrollo Humano y Comunitario de la Universidad de California, Davis; profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey; profesorin vestigador en El Colegio de Sonora y prof esor del Departamento de Desarrollo Humano y Comunitario de la Universidad de California, Davis s.edu>, res pectivamente. 1. John Ribeiro, "Wipro Expand s into Mexico ", lnfoworld, IDG Ne ws Service <www.infoworld.com>. 11 de septiem bre de lnfosys, " lnfosys Technologies Expands in to Latín America to M eet Cl ient Need s" <http://www.infosys.com/media/p re ss_releases/latinamerica.asp > 21 de agosto de 2007; Mahapatra, Raj esh, " Mexico's Leader Vi sits lndia's Te ch Hub ", Forbes.com <http://www. fo rbes. com >, 11 de septiembre de El segmento de tecnologías de la in formación, se rvicios y administración abarca ta nto los servicios tecnológicos co mo los procesos de negocios. Esto incluye las telecomunicaciones. los programas de computadora y el desarro llo y hospedaje de páginas en interne!, así como las relaciones con clien tes, finanzas, co ntabilidad, recursos humanos, adminis tración de proveedores y manejo de transacciones. 668 COMERCIO EXTERIOR. VOL. 58. NU M. 10. OCTUBRE DE 2008

2 En la medida en que la nueva ola ele la munclialización ha incrementado las prác ti cas ele externali zación (offshoring) en las industrias ele TI, se aumenta también el número tle empleos ligados a las actividades de TISA que pueden reubicarse en países emergentes. Los cálculos varían ele manera considerable: desde 1 l mi llones ele empleos has ta casi 14 millones;' ele los cu ales una cantidad significativa proviene ele servicios externali zaclos desde Estados Unidos. Más allá de estos cálculos, el número ele empleos potenciales ligados a la subcontratación de TISA es muy grande, y es posible que su reubicación sea mucho más rápida ele lo que fue la relocalización ele la manufactura. Por ej emplo, hasta marzo de 2007 había 1.25 millones ele empleados en la India en actividades de TISA vinculadas a la economía mundial, con el60% de ellos dando servicio a Estados Unidos y con una tasa ele crecimiento anual de 24 por ciento." Además de Infosys y Wipro, otras empresas de TI de la India, como Hexaware y TeleTech, están invirtiendo en México para atender desde aquí a sus clientes de Estados Unidos y ele diversas partes del mundo. 6 Esto indica que lvléxico podría albergar al menos una fracción de los empleos generados por estos proveedores mundiales de servicios ele TI. Se trata ele una tendencia ele la que el país podría benefi ciarse mucho, puesto que este tipo ele actividades requiere empleados muy calificados, además de que en su interacción con el medio local las empresas mundiales genera n múltiples oportunidades para el aprendiz<ue tecnológico y para la creación ele compai1ías locales. MÉXICO : DE LA MAQUILA A LAS TECNOLOG ÍAS DE LA INFORMACIÓN Hasta hace algunos ai1os, México fue el principal destino para los procesos de subcontratación internacional de manufactura por parte ele las compal'iías estadounidenses, mediante las maquiladoras. Sin 4. Alan S. Blinder, "How Many U.S. Jobs Might Be Offshorable7", mimeo., 23 de marzo de 2007; y del mismo autor, "Offshoring: The Next Industrial Revolution 7", Foreign Affairs, marzo-abril de 2006; McKinsey Global lnstitute, The Emerging Global Labor Market. Part l. The Demand for Offshore Talent in Services, MGI, Washington, Nasscom, " ln dian IT lndustry: Nasscom Analysis", febrero de 2007 <http://www.nasscom.in/nasscom/templates/normaipage. aspx?id=2374>, consultada el13 de abril de The Economic Times, "Hexaware Expands Operations in Mexico", The Economic Times, 1 de noviembre de 2007 <http://invest. economictimes.indiatimes.com>; Anil Sharma, "TeleTech Expands Al buscar una relación más sólida con las transnacionales indias, el gobierno mexicano impulsa el crecimiento de servicios de subcontratación en el exterior embargo, la ventaja competitiva inicial de México se perdió rápidamente, prime ro ante los países de Asia del este y luego frente a Centroamérica y China. La expansión de las maquilacloras llegó a representar una parte fundamental del crecimiento ele México en los últimos dos decenios del siglo XX, y cuando se aprobó el Tratado ele Libre Comercio ele América del Norte (TLCAN) muchos pronosticaron que el país se convertiría en el principal centro ele abastecimiento de manufacturas offslw re para Estados Unidos. Sin embargo, en los úws recientes el centro de gravedad de las maquilacloras se ha movido ele modo inexorable hacia China y Asia del este, y es difícil que México pueda retomar el liderazgo en este terreno o incluso aumentar ele manera considerable los niveles actuales de empleo en las plantas de maquila. El gobierno mexicano careció de una política industrial que le permitiera aprovechar a tiempo la bonanza de las maquilacloras, y la crisis de 2000 a 2002, producida por la desaceleración de la economía estadounidense, constituyó un anticipo del desastre social y económico que podría ocurrir si México continúa basando sus industrias Relati onship w ith Leading Communications Provider", TMCnet <http://billing.tmcnet.com/topics/back-office/articles>, 13 de noviembre de

3 exportadoras en segmentos ele bajo va lor agregado, en un e ntorno mundial ele fe roces presiones pa ra la reducc ión de los costos de producc ión. ' En este ma rco, las exportac io nes ele TISA ofrecen e n la ac tualidad una nueva pe rspec ti va pa ra un país muv\'inculado con la economía mund ia l. Ante la enorme ola de prác ti cas ele externa li zac ión (offslwring) que ava nza en la economía mundial, y que parece destinada a crecer mucho en los próximos a iios, resulta clave preg unta rse si México se rá capaz ele captar un segmento significa tivo de este mercado pa ra desarroll ar u n a m biente robusto ele servicios ele TI. De hecho, las propias maquilacloras constituye n un a ntecedente que facilita la incursión del país en este mercado, pues desde los ú 1os noventa nume rosas maquilaclo ras, sobre todo de las industrias de electrónica y autopartes, genera ron capacidades ele manufactura ava nzad a, lo cu al se tradujo en un mayo r uso ele las tecnologías ele in fo rmación y un incremento ele la capacidad ele inves tigación y desarroll o. s Una investigación sobre capacidades tecnológicas de las maquiladoras ele estas dos ra mas mostró que, en 2002, 56% ele las pl antas maquilacloras utilizaba la mej or tecnología disponible en el mercado mundial, 40% te nía un alto grado de automati zación y 68% con taba con sistemas ERP (s iglas en inglés ele planeación ele recu rsos empresariales). 9 El papel ele las maquilacloras en la formación local ele las capacidades de TI se advierte de manera particular en casos como los ele Guaclalajara ytijuana. En el primero, las gra nel es plantas ele maquila ele IBM fueron reconvertidas en ope raciones de servicios de T I, además de que muchos exempleados de las maquilacloras establecieron pequeiias empresas locales de programas ele computadora y servicios informáticos; en Tijuana, además ele darse el proceso ele formación de nuevas empresas mediante profesioni stas que estuvieron empleados e n las maquilacloras, éstas constituye n un importante mercado para las pequeii as empresas locales ele TI. 7. Óscar Contreras y Luis Felipe Munguía, "Evolución de las maquiladoras en México. Política industrial y aprendiza je tecnológico", Región y Sociedad, edición especial2007, pp B. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Third Generation Maquiladoras 7 The Delphi-General Motors Case", Journal of Borderlands Studies, vol. 13, núm. 1, 1998, pp ; Óscar Contreras, Empresas globales, actores locales. Producción flexible y aprendizaje industrial en las maquiladoras, El Colegio de México, México, 2000; Patricia Wilson, Exports and Local Development: Mexico's New Maqui/adoras, University of Texas Press, Austin, Jorge Carrillo y Redi Gomis, La maqui/adora en datos. Resultados de una encuesta sobre aprendizaje y tecnología, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, EL SECTOR DE TISA EN MÉXICO En México hay cuatro tipos de compa!'iíasdesubcontratación i nternac iona 1 ( ojj.~ Iw r ing) ele T I SA. En primer lu ga r es tán las graneles empresas estadounidenses que proveen se rvicios ele su bcontra tación, como Accenture, CapGemini, EDS, HP e IB M, las cuales opera n instalaciones ojfshore para proveer servicios por contrato a sus cli entes en países desarroll ados. El segundo tipo está fo rmado por las empresas de la India, encabezadas por gigantes transnacionales como Infosys, WiproyTCS, que se han expandido en Méx ico pa ra ampliar su presencia mund ial y competir con las empresas de servicios de T I en los países en desarro ll o. Una tercera categoría la componen las compa i1ías mexicanas ele TISA independientes, como Softtek, Neoris e Hildebrando. Finalmente, hay un conjunto de transnacionales, como Gene ral Motors, General Electric y Del phi, que establecen fili ales e n México pa ra reubicar alg unos servicios ele alto va lor agregado en zo nas de menores costos. La industria ele TISA en el país ha registrado un desarrollo impresionante durante los últimos cinco ai1os. El crecimiento ca lculado para 2007 fue de 13.8%. 10 A pesar de ello, la contribución de las TISA al ingreso y al producto interno bruto (PIB) es aún muy limitada. De ac uerdo con algunos cálculos, en 2005 esta industria representó entre millones y millones ele dólares, una fracción mínima del PIB mexicano, de millones ele dólares. 11 Es decir, a pesar de ser la décimo tercera economía más grande del mundo, los servicios ele TI en el país represe ntan menos de 0. 5% del PIB, en tanto que los programas ele computadora sólo contribuyen con 0.1 por ciento. 1 ~ Las es tadísticas recopiladas en México por lo general incluyen dentro ele las industrias ele T I la fabricación de equipo de cómputo, segmento que representa la mayor par te del va lor del secto r. En el cuadro 1 se puede observa r que el porcentaje representado por el equipo ele cómputo dentro de las TI se ha incrementado en los últimos a li.os, has ta llegar a 65% e n Aun así, el valor del segmento de TISA pasó ele millones ele dóla res en 1998 a millones e n O. Select IDC, "Mercado TIC. Resultados del tercer trimestre de 2005 y perspectivas para 2006", Boletín Tecnología y Negocios, 2005 <http:// 11. Economist lntell igence Unit, "Country Commerce: Mexico", 2006 <http://www.eiu.com>, consultada el15 de marzo de 2007; mensaje de correo electrónico de F. Medina del19 de marzo de Business Monitor lnternational, " lnformation Technology: Mexico ", Business Monitor lnternational, 2007; Jesús E. de la Rosa, 670 COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2008

4 C U A D R O 1 cuentran en la Ciudad ele México (con 42 % de las empresas ele se r MÉXICO: MERCADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES } vicios de TI), Monterrey (13.4%) y Guaclalajara (4.2%). 11 ; La concenu-ación en la Ciudad de México no Equipo Software Servicios refleja estrategias ele promoción Total Monto Participación Monto Participación Monto Participación específicas ni la formación ele un conglo merado (cluster) basado en sinergias, sino el ta ma li.o ele lapoblación y la importancia ele la acti vidad económica ele la capita l del país, enfocada al comercio tradicional y a las activi dades políticas y administrativas Fuera ele esta ca pi tal, las dos ciudades Fuente: elaboración propia con información de Select-GA=s Consultancy.!CT Mexican Market Proli/e 2007 <http://www.cnta r:oexports.com/oe; lelibrary/pdfs/engllsh/ict _Study_May9_2007. pdf >, y Art uro Vá zquez, Desarrollando!a econornía de software <WW\v.foroclusters.com>. con las actividades ele TISA más dinám icas son Monterrey y Guaclalajara. Se trata ele dos ele las mayores concentraciones poblacio- Au nque hay pocas empresas graneles y competitivas en el ámbito mundial, México cuenta con un número creciente ele compaii ías con certificación internacional. La Secretaría ele Economía informa lo siguiente: "México tiene varias empresas evaluadas dentro del CMM-SW: l :l cu atro de ntro del nivel cinco, una dentro del CMMI-5, ve intiséis con niveles de CMMI 3 y 4 y por lo menos otras 125 empresas están por evaluarse".'" Y si bien no hay una estrategia clara para promover ni chos específi cos dentro del mercado ele TISA, la mayoría ele las empresas provee servicios al sector financiero, manufacturero, compali.ías ele telecomunicación y dependencias ele gobierno. Los más importantes en cuanto a porcentajes ele ventas son los servicios ele integración y desarrollo (31.8%), apoyo ele programas ele computadora (16. 2%) y apoyo ele equipos ele cómputo (14.9 por ciento)."' Los principales sitios para el establecimie nto de actividades ele prácticas ele externalización (offsho ring) ele TISA son las granel es conurbaciones donde hay una a m plia oferta ele egresaclos ele nivel profesional. Las zonas con las mayores concentracio nes ele T I en México se en- " M exico: Com puter Services and Competitiveness", lb M México < sept iembre de Se trata del Capability Maturity Model lntegration, una certificación especifica para empresas de programas de computadora. Los certificados CM MI son otorgados por evaluadores autorizados por el Software Engineering lnstitute de la Carnegie Mellon University, que clasifica a las empresas de acuerdo con cinco niveles de madurez en sus procesos. 14. Secreta ria de Econom ía, "México TI: siem pre cerca de tu negocio", M éxico, /bid. nales del país, que a la vez representan dos trayectorias ele industrialización contrastantes. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, ambas ciudades constituye n las áreas urba nas más competitivas del país, con base en una metodología que considera 10 factores relacionados con la solidez instituciona l y el dinamismo econó mico, político y socia Se trata de dos ciudades que reúnen características propicias para el desarrollo de esta industria, pues por una parte tienen una concentración poblacional y una clensiclacl empresari al que las convierte en un me rcado atractivo para el sector ele T I y, por otro lado, cu e nta n con promedios ele escolaridad superiores al nacional y con una buena infraestructura educativa que les permite fo rmar una fuerza ele trabajo capacitada. De acuerdo con un cálculo, en 2006 las ciudades ele Guaclalajara y Monterrey obtuvieron ing resos por 870 millones ele dóla res por ve ntas ele TISA. 1 R El caso el e 16. Clemente Ruiz-Durán, "Mexico: The Management Revolution and the Emergence of the Software lndustry", ponencia presentada en el taller internacional Economic Development through Industrial Agglomeration: Factors which Attract Firms, organizado por el ln s titute of Developing Economies/JETRO, realizado en Makuhari, Chiba, Japón, el 9 y 1 O de diciembre de 2002; Guillermo Sa l a Barraza, "Consejo Ciudadano Consultivo para el Desarrollo de la Industria de Software en Nuevo León", Instituto de Innovación y Tran sferenci a de Tecnología, Tania Lar a y Ricardo Galarza, "Las mejores ciudades para invertir", Expansión, núm. 976, 15 de octubre de Entrevista a Francisco Medina, director ejecutivo del Con sejo Estata l de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Ciudad de M éxico, 13 de febrero de MÉXICO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 671

5 C U A D R O 2 La trayectoria industrial de Monterrey ha sido CAPACIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN JALISCO Y NUEVO LEÓN clave para el desarrollo de Nacional Jalisco Nuevo León un dinám ico y competitivo sector de TISA, pero Población otro factor importante Escolaridad promedio en este desempeiio es el Alumnos de licenciatura en áreas de tecnolog ías de!a informacion hecho de ser la sede del Instituciones de educación superior con programas de tecnologías de la información Instituto Tecnológico de Egresados en áreas de tecnologías de la información por año Estudios Superiores de Empresas de tecnologías de la información Monterrey (ITESM), una institución clave en la formación de ingenieros y en la diseminación de los va- Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo General de Población, 2005: Sec reta ria de Educación Púb lica, Directorio de Instituciones de Educación Superior <http://ses4.sep.gob.mx>; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Estadísticas sobre la Educación Superior, 2004 <http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion>; Anuario Prosoft 2006 <http://softwa re. net.mx>; D1rectorio de Empresas de Tecnologías de Información, 2007 <http://www.software.net.mx>. Guadalajara es significativo pues, aunque sólo alberga a 4.2% de las empresas ele servicios de TI, informó ingresos más elevados que Monterrey, donde se concentra un mayor número de compaiiías. Grandes corporaciones transnacionales, como IBM y HP, contribuyen con un porcent<ue considerable a los ingresos del estado en servicios de TI. Las empresas en Guadalajara se especializan en ciertos nichos, como disei'io de semiconductores, software empotrado y multimedia, actividades que en cierta medida son producto de la trayectoria de la ciudad como un importante centro de manufactura electrónica. Por su parte, Monterrey cuenta con un vigoroso ambiente empresarial y una creciente industria local de TI, incluyendo algunas empresas, como Softtek y Neoris, que compiten e n los mercados internacionales. Se trata de la ciudad con la mayor concentración de grandes empresas industriales de origen nacional, y en ese sentido constituye una experiencia radicalmente distinta del caso de Guadalajara, cuya industrialización se basó en las maqu ilacloras ele exportación. Sin embargo, comparten el hecho de que su respectivo pasado industrial ha sido la base para la creación ele las nuevas empresas de TISA. Por ejemplo, Softtek fue creada por ingenieros que habían trabajado en Alfa, una ele las graneles transnacionales con origen y sede en Monterrey, en tanto que Neoris es un desprendimiento ele las operaciones de TI ele Cemex. 19 lores empresariales en diversas regiones del país, en particular en la ciudad de Monterrey. Además de Jalisco y Nuevo León, otras regiones del país están promoviendo con diversos grados de éxito el desan-ollo ele conglomerados ele empresas de TI. Aunque la información sobre estas regiones emergentes en el mercado de TISA es deficiente, se han documentado algunos casos. Por ejemplo, un informe del Banco Mundial de 2006 destaca los esfuerzos de Aguascalientes, un estado con una pequei'ia pero creciente industria ele TI, en su intento por facilitar la operación ele negocios. 20 En Ciuclacljuárez, Chihuahua, una antigua filial de GE se transformó en la empresa independiente Genpact, con una presencia importante en la ciudad. Querétaro ha registrado cierto crecimiento de las áreas de subcontratación de procesos ele negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y centros ele atención telefónica (call centers). Finalmente, Baja California ha logrado cierto éxito en cuanto a servicios de programas de computadora y centros ele llamadas. Sin embargo, el crecimiento ele las industrias de TI en estas regiones no se ha reflejado en conglomerados importantes o en un patrón claro ele especialización. LA INDUSTRIA MEXICANA DE TISA: ENTRE LA DEMANDA INTERNA Y EL MERCADO DE EXPORTACIÓN Aunque las actividades de exportación de tecnologías de la información, servicios y administración (TISA) de México hacia Estados Unidos reciben gran atención, es importante sel'ia lar que el país también cuenta con 19. Óscar Contreras y Mariana Rangel, La industria de tecnologías de información en cuatro regiones de México. inédito. 20. World Bank, "Doing Business in Mexico 2007", México, COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE OE 2008

6 una considerable demanda interna ele servicios ele TI. En 2006, la Secretaría ele Economía calculó que la demanda ele estos servicios ascendió a millones ele dólares, mientras que el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) calcula que la demanda potencial rebasa los millones. 21 Aunque la mayo r parte ele esta demanda la abastecen pequeiias empresas locales, hay algunas graneles compúiías que también se enfocan hacia este mercado. En parte debido a la crisis ele 2001 y 2002, causada por la desaceleración ele la economía ele Estados Unidos, varias empresas que en un inicio se dedicaban en exclusiva al me rcado ele exportación decidieron reorientarse hacia el me rcado interno. Por ejemplo, Sigma Tao, una compaiiía ele telecomunicaciones ubicada en Querétaro que presta sus servicios a Telmex y emplea a 600 ingenieros, ahora se concentra en abastecer la demanda interna. 22 Hilclebranclo, una empresa ele servicios ele tecnología y consultoría especializada en sistemas ele desarrollo y soluciones empresariales, que emplea a personas y con ingresos por 100 millones ele dólares, ahora informa ventas distribuidas de manera equilaliva entre los mercados interno y externo. ~ 3 Si bie n estas grandes empresas proveen algunos servicios e n el mercado interno, alrededor de 90% de la demanda interna la abastece una gran cantidad ele peque ti as compatiías que participan ele manera activa en este mercado. Esta dinámica es muy diferente a la ele la India, cuyo sector ele TISA está formado por una mezcla heterogénea ele empresas: algunas gigantes ele más ele empleados, una considerable cantidad ele compaiiías graneles (ele a empleados) y muchas medianas y pequeti.as empresas (menos ele emp l ea clos). ~ 4 Utili zando una escala distinta, Gustavo García González, ele la Cámara 1 aciana! ele la Industria Electrónica, ele Telecomunicaciones y Tecnologías ele la Información (Canieti), reporta que ele las compati.ías ele servicios ele TI e n México, sólo 5% se consideran graneles (más ele 100 empleados), 10% medianas (51-100), 30% pequetias (11-50) y 55% micro (1-10) Secretaría de Economía, op. cit. 22. J. Casillas, director general de Sigma Tao, entrevista telefónica, 6 de marzo de Mensajes electrónicos de H.S. Sán chez dirigidos a Gustavo García y a la empresa Hildebrando el5 de abril de Rafiq Dossani y Martín Kenney, " Th e Ne xt Wave of Globalization: Relocating Service Provision to India", World Development, vol. 35, núm. 5, 2007, pp M ensaje electrónico de G. Garc ía González, dirigido al director de Canieti Noreste el15 de marzo de Lo cierto es que hay sólo unas cuantas empresas nacionales con visibilidad mundial. La más grande, Softtek, emplea a personas; mientras que la segunda más grande, Neoris, emplea a Y aunque estas empresas son las graneles en México, no tienen ni una décima parte del tamati.o ele las gigantes ele la India, como TCS ( empleados), Infosys (72 000), o incluso las graneles empresas ele segunda fi la ele la India (lo 000 a empleados). Las pequetias compati.ías proveen la mayor parte ele los servicios que demanda el mercado interno, mientras que las medianas y graneles se dedican sobre todo al mercado ele exportación, además ele atender ele manera parcial al mercado interno. Desafortunada mente, no se tiene información confiable acerca del monto ele las exportaciones ele México en servicios ele TI. Se sabe que en 2005 México exportó cerca ele 300 millones ele dólares en programas ele computadora, pero esta cifra no incluye los servicios.~ " La principal empresa mexicana independiente ele servicios ele TI, Softtek, fue creada en 1982 por Ca rlos López y varios exempleaclos del grupo industrial Alfa. Para 2000, ya figuraba como la empresa privada más grande ele servicios ele TI en América Latina y la mayor parte ele sus ingresos provenía ele sus exportaciones. En los últimos a ti os, la compatiía ha crecido ele manera acelerada. 26. Mexico Connect, "Mexico-economic Updates: M ay 2006 ", 2006 <http://www.mexconnect.com/mex/iioyds/eco0506.html>, consultado el15 de abril de MEXICO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC IÓN 673

7 En 2006 alcanzó ingresos de 185 m i!iones de dólares. En 2007 contaba con e mplead os v tuvo una tasa de crecimie nto a nua l ele 45%, lo que sign ifi ca que está creciendo a la par ele sus ri1 a les ele la 1 ncli a. Además ele sus operaciones en Monterren la Ciu d ad de México, Softtek ha establecido instalac iones e n Brasi 1, Es palla y, recientemente, en China. En 2005, su operació n en?vionterrey obtu1 o la certifi cació n CMM I nivel 5, logro que después obtu1 ie ron ta mbién sus nuevas instalac iones. El éxito de Softtek se basa en una estrategia ele posicionam ie nto como empresa ele subcontratación cercana (neanhure) para servicios ele TISA. Pionera en el concepto de subcontratación cercana (nearslw ring), la compú!ía ha destacado las ve ntaj as d e la proxim idad geográ fica, como las zo nas horarias comunes, tiempos más cortos ele transportación y meno res costos ele comunicació n. Ante la considerable compe tencia por parte ele la India, el obj etivo d e Softtek no es remplazar los servicios que provee ese país, sino capta r una porción del mercado ele subcontratación, en particular el de las e mpresas que buscan d ive rsifi car sus riesgos; 27 en ello ha logrado ya un relativo éxito, puesto que ha ma ntenido entre sus cl ientes a empresas como GE, Citigroup, O nyx, HP y EMC. Uno ele los principales factores ele competitividad ele Softtek reside en su fu erza ele trabajo, muy capacitada. Sus empleados reciben por lo m enos tres semestres de CMM I y entrenamiento en Seis Sig ma, a la vez que toman cursos de inglés. Para recl utar a los mej o res es tu el ia n tes, se ha asociado con el Tecnológico ele Monterrey y el Tec JVI ilenio, e ntre otras universidades; el e hecho, la empresa ma ntie ne con estas instituciones una cercanía poco usua l en el país, al grad o ele que la oficina ele Softtek en la Ciudad ele México está ubicada dentro del campus del Tecnológico ele Monterrey. Sin embargo, aunque Softtek es la empresa más granele de servicios ele TISA e n México, sig ue siendo m ás pequet1 a que sus contrapartes tra nsnacio nales en Estados Unidos y e n la India. Este factor podría limitar la perspectiva de expandirse más all á ele su nicho ele subcontratación cercana. Por otra parte, el éx ito d e las g ra ndes empresas ele la India es un ej emplo del tamaiio a l que puede n llegar a aspirar las compat1ías mexicanas si continúan a mpliando su presencia en los mercados mundia les. Sin eluda, el caso ele Softtek demuestra que las empresas ele servicios ele TISA e n ivl éxico pueden crecer ele manera rápid a y ex itosa e i 1 ustra el po tencia 1 del país en lo que se refiere a la exportació n de se n icios. Otra compa!lía importante en México esneo ri s, co n oficinas e n Mo nterrey y la Ciudad de México, así como en Estados Unidos. Cuenta con más ele empleados, que trabajan e n nueve países, y se ca lcula que en 2006 sus ingresos rebasaron la cifra de 200 mi ll o nes ele cló lares. 2s Neoris tuvo su origen en un desprendimiento (sjjin off) del á rea ele servicios tecnológicos ele Cemex, que en un mo mento dado vio las oportun idades en el sector y decidió establecer un negocio aparte, con lo que desarrolló esta empresa ele subcontratación ele TISA. Ce m ex continúa siendo su cliente más importante, pe ro tanto la cartera de clientes como la presencia internac iona l ele Neoris crecen rápida mente. 29 Sin embargo, a pesar de que es una empresa g rande en el país, Neoris es aún muy pequeiia en el me rcado mundia l. EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS Las compaúías extra nj eras de TISA más importantes que operan en México tiene n su origen en Es tados Unidos y la India. Estas empresas o peran en el pa ís no sólo pa ra atender el mercado local, si no para proveer servicios a clientes ubicados en diversas pa rtes del mundo. Entre las estadou nide nses, IBM, HP y EDS son las m ás importantes. IBM Global Services (IBM GS) es la proveedora ele servicios más grande del mundo, y en México es la empresa con mayores ve ntas por servicios ele TI. Desd e fines ele los noventa, IBM iviéxico come nzó a transformar sus operaciones ele manufactura e n o peraciones de servicio, reconociendo la creciente impo rtancia ele sus o perac io nes ele servicio en el mundo. En 2005, el centro de programas ele computadora de IBM e n Guacl alaj a ra fue uno ele los primeros centros certificados con e l CMM5 en el pa ís. Hoy, IBM GS es responsable ele 50% ele los ingresos totales ele IBM en México, mi e ntr ;;~s r ue los prog ramas de computadora propo rcio na n otro 25%. ' 111 En 2006, IBM tenía desarroll aelo res de programas de computadora en sus instalaciones ele Guadalaj a ra y la Ciudad de México, que además ele vender se rvicios ;;~ l a 27. Alok Aggarwal et al., "Chapter 4: Corporate Strategies for Softwa re Globalization ", en William Aspray et al. (eds.). Globalization and Offshoring of Software: A Report of the ACM Job Migration Task Force, Associaton for Computing Machinery <http://www.acm.org/ globalizationreport>, Leslie Stevens-Huffman, " Corporate Jumpsta rt ", Smart Business lvliami <http://www.sbmonline.com>, febrero de "Cemex's e-business Empire Still Growing ", Cement Americas, 1 de enero de Jesús E. de la Rosa, op. cit. 674 COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2008

8 propi a IBM proveen servicios ele subcontratació n a otras g ra neles empresas mexicanas. :< 1 Por ej emplo, a fin ales ele 2006 firmó contratos con Scotiaba n k ele México y con e l Grupo Modelo pa ra renova r sus sistemas ele TI. ~ 2 H P ti ene su centro ele operaciones en Guaclalaj ara, y brinda una amplia gama ele servicios, entre los que elestacan los servicios ele procesamie nto para las operac iones fi nancieras y empresariales ele HP. ~~ Resa l ta el hecho ele que las op eracio nes ele T ISA mexicanas ele HP sean manej adas desde Ba ngalore, en la India. E DS ta mbién cuenta con una presencia no table e n México. En 2004, su s ing resos rebasaron los 200 millones ele dólares. Se trata ele una empresa que ej emplifica la relación entre una com paúía transnaciona l y el mercado mexicano, ya que entre sus principales clientes se encuentra n empresas mexicanas como Grupo Nacional Provincial y Grupo Bimbo.'H La trayectoria ma nu facturera ele las tra nsnacio nales en México h a influido en la industria ele TISA. Po r ej emplo, Delphi, GE y GM cue ntan con a mplias operaciones manufactureras e n Méx ico, que a su vez genera n una importante dema nda el e servicios ele Tl. Po r ell o GM contra ta los se rvicios ele su a nte rior fi li al EDS para su s operacio nes e n Méx ico. GE ta mbié n cue n ta con su a nteri or fili al, Genpact, para que lleve a cabo sus procesos ele negocios (BPO) y otros servicios ele apoyo para sus operacio nes e n el país. Sin e mbargo, a pesar ele estas importantes ope racio nes ele GE en México, en un bala nce general resulta que sólo 6% ele los empleos generados por sus se rvicios ele T I se ubican en el país, mientras que 90% se destina a la Indi a. ~" Po r su pa rte, Delphi firmó recienteme nte un acuerdo con Ge npact para reubicar 650 empleos fi nancieros en México, lo que puede indicar que el país tiene una ve ntaj a competitiva en pro mover el crecimiento de TISA, al proveer servicios relacio nados con la ma nufactura a las empresas estadounidenses que ya tienen pla ntas en México. EMPRESAS DE LA INDIA EN MÉX ICO Las compú 1 ías indias ele T ISA está n creciendo rápidamente en México. En muchos casos, estas empresas deciden o perar desde este país pa ra bri ncl a r una opció n ele subcontratació n cercana a sus clie n tes e n Es tados Unidos y a la vez asegura r cl ien tela en México. Con sus operaciones, las gigantes TCS, \1\lipro e Infosys han mostrado que es viable ofrecer servicios ele TI desde Méx ico. :\(; Infosys acaba d e a nunciar la creació n ele su p r imera fi li al latinoamerican a en México, ubicad a en Monterrey, la cual empleará a personas e n su tercer aúo ele activid acl.'" Wipro ta mbié n ha abie rto un nuevo centro ele desarrollo e n Monterrey, que se esp era dé cabida a l OO profesionistas e n su primera etapa operativa.:<h Sin e mbargo, la e mpresa que e ncabeza la presencia de la India en los TISA en México es Genpact, antes fi li al ele GE, que se esp ecia li za en subcontratación de procesos ele negocios (BPO). Ubicad a e n Ciucl acljuá rez, emplea a personas y tiene pl anes ele crecimie nto tanto en ese lugar como en otros puntos ele América Latina, entre ell os Guatemala." A. Camino, entrevista telefónica, 1 de marzo de lnfosys, op. cit. 38. John Ribeiro. op. cit. 39. M. Earley, entrevista personal, Ciudad de México, 6 de febrero de Stephanie Ove rby, "Mexico Grows lnto Outsourcing Option ", CIO <http://www.cio.com>. 15 de noviembre de lb M Global Services, "lb M SIGNS IT Services Agreement with Scotiabank Mexico", diciembre de 2006; Paul McDougall, "Scotiabank Mexico Outsources to lb M", lnformation Week <http://wwwinformationweek.com>, 21 de diciembre de Business Monitor lnternational, op. cit. 34. Alexander Manda, " Outsourcing Growth: Mexican BPO MarketTakes Off, Led by U.S. Global Buyers", Business Mexico <http://www. allbusiness com>, julio de Geri Smith, "Can Latin Ame rica Challenge India 7", Business Week. 30 de enero de MÉXICO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 675

9 Las e m presas de T ISA de la India ha n externa do opini o nes contradicto ri as ace rca d e sus o pe rac io nes e n Méx ico. A pesar ele una percepció n po r lo genera l o ptimista, a lg unos directi vos indios sienten que México es reacio a promm e r el establecimiento de más compa ti ías ele la India e n e l pa ís. Por otra parte, aunque los directi \ 'OS considera n que los costos d e opera r e n Méx ico son a ltos y que el ento rno e mpresari a l es difíc il, a la vez ve n estos in conve nientes como un ma l necesa ri o para asegura r sus con tratos con los corporativos mundia les (la lista de las 500 más g ra nel es e mpresas ele Fortun e), que d em anda n que las compa ti ías de T ISA ofrezcan un soporte ele a lcance mundia l a sus clie ntes. Tata Consultancy Services (TCS) manej a las ope raciones más ava nzad as ele la India e n México, y en América Latina en gene ra l. Pa ra a mplia r su oferta en el á mbito mundia l, TCS ha abierto o fi cinas en la región a ndina yen el Caribe, así como en Argentina, Brasil y Chile. Cuenta además con u n Centro de Desarrollo Global en Uruguay; su cen tro ele operac iones se e ncuentra en la Ciudad de México, aunque ta mbié n opera e n Monterrey, y pla nea abrir pronto un centro ele desarroll o muudia l en Guacla laja ra, para el cual espera contrata r empleados en los próximos ci neo a tios. 40 Por su parte, el éxito ele las o peraciones mexican as ele Gen pact es sig nificativo, p uesto que un componente clave ele su éxito proviene d e sus operaciones e n Ciudad Juá rez, y no de las tradicio na les ciudades p ara las activid ades ele TISA, como Monterrey, Guad alajara y la Ciudad ele México. Conocida por sus acti vidad es ele subcontratació n de procesos d e negocios (BPO), la empresa ta m bién ofrece otros servicios, desd e procesos fin a ncieros y de con ta bilidad hasta otros ele nivel ava nzado, como el d e seguridad telemática y servicios ele salud. Genpact también ha influido en el establecimiento ele centros ele ll am ad as en México."' La compatiía provee servicios a 40. Ashling O'Connor, "lndian Wage Spi ral Forces TCS to Outsource in Mexico", The Times, 7 de junio de Un número importante de empresas está siguiendo el ejemplo de Genpact y comenzó a establecer grandes centros de llamadas en México. Sin embargo, hay poco material disponible sobre este tema y las cifras son discrepantes. De acuerdo con un informe, en 2003 había centros de llamadas en México, lo que representaba un aumento considerable respecto a los reportados en Según este documento, entre 2005 y 2006 los centros de llamadas registraron un aumento de 19%. Asimismo, en 2004 México contaba ya con estaciones de trabajo (workstations) de centros de llamadas, lo que representaba en ese año 29.5% del total en América La ina. Aunque la Ciudad de México alberga 51% de los centros de llamadas en el país, están creciendo con más rapidez en la región noreste de México. Ciudad Juárez y Tijuana también cuentan con un importante número de centros de llamadas que prestan servicios al \'ari as de las e mpresas que con fo rma n las 500 ele fo rtune, in clu ye ndo a Fecl Ex, GE Money, De lphi, Wac hovia, Penske y Nissa n, e ntre otras. Un aspecto releva nte ele su operació n en Ciuclacljuá rez es que la ubicación fronteri za ele sus insta lacio nes le permi te paga r sala ri os más bajos a sus empleados de BPO sin a ltos niveles educati vos pero con buen manej o del id ioma inglés. Esto representa una ve ntaja competitiva respecto a la fuerza labo ra l de la India, d o nde po r lo genera l quienes d ominan el inglés son los egresaclos ele estudios superi ores. La compa tiía ta mbién puede bene fi cia rse de la infraestructu ra estad ounidense debido a su ubicació n. Po r ej emplo, puede hacer uso del servicio postal de Es tados Unidos e n lugar ele contratar mensajería privada. Sin embargo, estar ubicad o en la frontera ta mbié n puede ser pro bl emático po r las complicacio nes logísticas deriva das de los amplios fl tú os fronterizos ele envíos, personas, info rmació n y equipo de tecnología ava nzad a. ' 2 LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LAS TISA EN MÉXICO Los apoyos g ube rna me nta les para el desarroll o del sector ele T I son muy recientes y se concentran en el Programa para el Desarroll o ele la Industria del Software (Prosoft), creado en 2003 bajo la tutela de la Secretaría de Econo mía. Se trata de un programa de amplio espectro, entre cuyos obj etivos se encuentran el apoyo a la creació n de e mpresas de TI, el crecimiento y la m ode rnizació n del sector, el estímulo a la in novación, la capacitación de recursos huma nos, el desarro ll o d e infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a fin anciamiento. El Prosoft ha clesempetiado un papel relevante en la activación y modernización del sector, 11 al otorgar apoyos directos po r más ele 1 loo millo nes de pesos en sus primeros cuatro aúos ele o peración. Al suma r los recursos mercado estadounidense. Yazmin Rojas, "Mexico: Call Centers in Northeast Mexico", U.S. Commercial Service, U.S. Department of Commerce, marzo de M. Earley, op. cit. 43. A pesa r de su reconocida prominencoa como instrumento para el desarrollo de la industria. en un caso típico de la inconsistencia de las políticas de desarrollo económico de México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el Prosoft de su proyecto de presupuesto para Al conocerse el proyecto de egresos de Hacienda, los organismos empresariales del sector llevaron a cabo un intenso ca bildeo en el Congreso y lograron que al final se aprobara un presupuesto de 650 millones de pesos. superior en 36 % al de 2007 (Reforma, 19 de noviembre de 2007). 676 COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2008

10 aportados por el sector privado y los gobi ernos estatales pa ra la operació n del programa, el monto supera los millo nes ele pesos. Estos recursos se han destinado a apoyar a poco más ele proyectos, mediante los cua les se crearon 146 nuevas e mpresas y más ele empleos (véanse los cuad ros 3 y 4). A pesa r ele que hay otros incentivos guberna me n tales para pro mover la investigació n enfocada al desarrollo, esos a poyos no son específicos para el sector. Por ej e mplo, el descuento ele 30% sobre el pago anual del impuesto sobre la renta mediante créditos fiscales pa ra la investigación y el desarrollo, ofrecido por el Consejo Nacio na l ele Ciencia y Tecnología (Conacyt), a plica a cualq ui er industria que haga uso ele la investigació n y el desarrollo, y no sólo a las empresas ele TI. 4 1 En cambio, los fondos del Prosoft están más centra lizados. Po r ejemplo, para promover el desarrollo ele los prog ramas ele computadora, ofrece apoyos en efectivo que cubren 50% del costo total d el proyecto, los cuales pueden utilizarse pa ra entrenamie nto y ce r tificac ió n, programas ele computadora y equipo, estándares de i m plantació n y certificac ión, investigació n y desarrollo, transferencia tecnológica y regalías, para progra mas de desarroll o ele proveedores o programas ele capacitació n a la medida con universidades. Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos del Prosoft son reconocidos por todos los actores vincul ados al sector ele TI, el Programa no está libre ele controversia. Desde el punto ele vista ele algunos empresarios, es cuestionable que no tenga reglas d iferenciadas para las peque i'i as y las g ra neles empresas en la asignació n ele apoyos, y ta m bién porque es limitado el número ele proyectos que ha sido capaz ele apoyar. Por otra parte, algunos a na li stas conside ra n que el víncu lo o rgáni co del Prosoft con la Secretaría ele Economía es una limitación, a diferencia ele lo que pudiera ser u na asociación empresarial como la exitosa Nasscom en la India, fin a nciad a e n su totali d ad por las empresas pa rticipantesy Otras fuentes ele apoyo a la industria son Moprosoft (Modelo ele Procesos para la Industri a del Software), el 44. V. Hugo Estrada de la O, entrevista personal, Ciudad de México, 12 de febrero de Además, cabe mencionar que las empresas de TI en México están dispersas en una diversidad de asociaciones empresariales. como la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI); la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información ICanieti). la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones IAnadic) y la Asociación de Empresas de Tecnología de Información (AE TI), lo que divide los esfuerzos y disminuye la capacidad de negocia ción de la industria. e U A ORO 3 MÉXICO: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROSOFT!MILLONES DE PESOS) Acumulado Prosoft Gobiernos estatales Sector privado Otros Total Fuente: Dirección Genera l de Comercio Interior y Economía Digital. Se cretaria de Economía. e U ADRO 4 MÉXICO: EFECTO DE PROSOFT EN EMPLEO Y EMPRESAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Acumulado Número de estados invirtiendo con el Prosoft Número de proyectos apoyados Nuevas empresas Nuevos empleos Fuente: Dirección Ge ne ra l de Comercio Interior y Economía Digital, Secretaria de Economía. Fondo de Peque l1 as y :tvleclianas Empresas ele la Secretaría ele Economía y los gobiernos estatales. Moprosoft es la iniciativa ele Prosoft para promover normas de calidad, dirigida a las pequeúas empresas ele TISA que no compiten e n el mercado mund ia l. Se trata ele un estánd a r me nos riguroso que el CMM I y está enfocado a la ce rtificació n ele calidad para empresas locales que buscan proveedores ele servicios ele T I. Sin embargo, este esfue rzo también es controversia!, ya que se pone en eluda si el mercado local es lo sufi cientemente grande como para q ue valga la pena el esfuerzo ele implantar una certifi cación no estancl a rizacla. 46 El Fondo ele Peque il as y Medianas Empresas es otro proyecto auspiciado por la Secretaría ele Economía que ma neja diversos programas para brindar asistencia a peque i'ias empresas mexica nas. Por ej emplo, el Programa ele Aceleración Empresaria l ayuda a pequátas compaúías a competir en la econo mía nacio nal y mundial mediante la utili zación ele modelos 46. G. Garcia González, op. cit. MEXICO Y LAS TE CNOLOG ÍAS DE LA INFORMAC IÓN 677

11 ele negocios que integran canales comercia les, desarroll o ele productos y capac id ad ele ex portació n. Fina lmente, los gobi ernos estata les o frecen el isti ntos tipos ele apoyos para las industrias ele TI. Po r ej e mplo, a lg unos estados cl a n subsidios de agua y electricid ad a las empresas que reali cen inves ti gació n enfocad a a l desa rrollo, mie n tras que o tros ofrecen incentivos o exencio nes fi scales. Sin emba rgo, a pesar d el apoyo ele estos progra mas, la industria e n México está compuesta e n su mayoría por compat'iías muy pequet'ias y parece difícil que estos esfu erzos g uberna menta les, dirig idos tan sólo a mej o ra r las empresas en lo i ncl ividua l, logren soluciona r los probl emas estructura les d e la industria. PERSPECTIVAS DE MÉXICO COMO PROVEEDOR DE TISA e on frecue ncia se menciona que la mayo r ventaj a de México frente a los países asiáti cos, e incluso ante otras naciones latinoamerica nas, es la proximidad geog r:tfi ca con el me rcado estad o unidense. Esta cercanía permite que e l comercio y las comunicaciones se cien d entro ele un huso hor ario simila r y asegura meno res costos ele telecomunicaciones. Sin embargo, cabe mencio na r que p a ra a lg unos consumidores d e TISA que requie re n ele ho ra ri os continuos (24 ho r as) la proximidad geográ fi ca no es una ve nt<ua. Por o tra pa rte, el costo de las telecomunicaciones representa cada vez una propo rció n meno r ele los costos totales, lo que le resta importa ncia a este factor. Otra ve nt <~ a radica en el hecho ele que las empresas ele TISA en México puede n a tender no sólo a clientes anglo pa rlantes, sino además a l mercado de habla hispana, que es el segundo grupo ling üístico en Estados Unidos. Esto es particula rme nte releva nte cua ndo se trata ele se rvicios ele voz y procesos ele negocio ele atenció n a l clie nte. De hecho, este nicho está ya basta nte desarroll ad o mediante los centros de ll a mad as establecidos en México; po r ej e m pi o, empresas como Hispan ic, Teleperfo rma nce y Sutherl a ncl brinda n se rvicios a l clie nte no sólo ele asesoría tecno lógica po r teléfo no si no servicios más complejos, como cuentas por cobra r, ve ntas, facturació n, re tenció n ele clientes, e ntre otros. Por o tra pa rte, y a pesar ele sus evidentes limitaci ones, la infraestructura ele México pa rece ser comparativa mente superi o r a la ele la India, que en la ac tua liclacl registra un fue rte d éfi cit. México cuenta con un sistema financiero mod erno; b ue nos servicios médicos, ele tra nspo rte y a loj a mi ento, y su red eléctrica es supe ri or a la de India, do nde con mucha frecuencia deben usarse las plantas de e mergencia. Aunque la India está luchando pa ra supera r estos rezagos, ci ados el rilltto de crecimiento y las dificultades fi scales que atr<wiesa, no parece fácil que logre cubrir tod as estas necesidades, a l menos en este clecen io. Por ta nto, la infraestructura mexicana presenta ve ntaj as comparad a con la infraestructura india. Con la excepció n del sector ele atenció n al cli ente, la subcontratació n de TISA requie re una fue rza labo ra l compuesta por egresados unive rsitarios. De acuerdo con un cálculo ele la Na ti onal Sc icnce Founclation ( SF), en 2002 había estudia ntes mexicanos inscritos en carreras de ingeniería. " Según la NSF, México otorgó ese a l'i o títulos profes io nales en matem áti cas, cie n cias computacio nales e ingeni erías. ~ s Sin e mbargo, con los el atos ele la Asociació n Naciona l ele Universidades e Instituciones ele Educació n Superior (A N U IES) se puede concluir que las cifras son menores, y que e n 2004 el to ta l ele al u m nos inscritos en carreras relacionad as con TI apenas superaba los y el núme ro ele egresaclos rondaba los por al'io. ~ ' 1 En cuanto a Estad os Unidos, en 2002 se otorgaron títulos profesionales en mate máti cas y cie ncias computacio nales y otros en ingenierías. '' 0 La India cuenta con una fuerza labo ra l más amplia y, aunque las estadísticas son difícil es ele confirmar, ele acuerdo con un cálculo, la India titula profesio nales de carre ras técnicas, millones en o tras ca rreras universitarias y egresaclos ele posgr ado por a i1o. 52 Por su parte, México sólo o to rgó 186 posgraclos en estas disciplinas en Evaluar la calidad de los egresados tambié n es difícil. Cabe mencio na r que el Tecnológico ele Monterrey es 47. G. Smith, "Mexico: Pumping Out En gineers", Business Week, 22 de mayo de National Science Foundation, "Field of Fi rst University Degrees and Ra tio of First University Deg rees and S&E Degrees to 24-year-old Population, by Selected Region and Country/Economy: 2002 or most Recent Yea r", Science and Engineering lndicators, ANUlES, Estadísticas sobre la educación superior, México, 2004 <http:// nu ies. m x/se rvicios/e_ed ucacion >. 50. National Science Foundation, "Earned S&E Doctoral Degree, by Selected Region, Country/Economy, and Field: 2002 or most Recent Year'', Science and Engineeri ng lndicators Ga ri Gereffi y Vive k Wadhwa, "Framing the Engineering Ou tsourcing Debate: Placing the United States on a Level Playing Field with China and India", conferencia Sociedad para el Avance de la Sociología 2006 < http ://memp. pratt.du k e. edu/downloads/du ke_outsou rcing_2005. pdf>. 52. The Economist, "A Survey of Business in India", 3 de junio de 2006, pp National Science Foundation, op. cit. 678 COMERCIO EXTERIOR. OCTU BRE DE 2008

12 reconocido ta nto en Méx ico como en América Latina por la alta calidad ele sus ingeni eros, e incluso ha alca n zado reconocimiento internacio na l. Sus egresaclos suelen se r reclutados po r empresas como lvlicrosoft, Sun y Oracle, e ntre otras, y en ocasio nes son contratados pa ra incorpo ra rse di rectamente en los corporativos. Sin e m bargo, e n compa ración con Es tados Unidos y la India, el pro med io nacional ele calidad es muy infe ri o r. La calidad de la fuerza la bo ral es re leva nte puesto que los sa la ri os de T I en México, aunque más baj os que los de Estados Unidos, sig ue n esta ndo po r encima ele los salari os en la India. La compa ració n sa larial e ntre los dos países resulta complicada puesto que influye n una cantidad de va riables, co mo es la ubicació n regio na l o la calidad de la educación unive rsitaria. Por ejemplo, en la India, Ba ngalore y Bombay tie nen los sala ri os más altos, mie ntras que otras ciudades de menor rango tienen ing resos considerabl eme nte más bajos. El presidente ele vvipro, Az i m Pre mji, comentó en noviembre ele 2006 que el costo pro medio de un ingeniero recié n egresaclo para Wipro era ele dóla res al a i't o, ' < mie ntras que Business Wee//''' encontró que un in geniero mexica 11u de calidad recibía dólares al a i'io. "" Este di fe re ncial de costos es un reto sig nificativo pa ra la incipi e nte industria mexicana ele T I. La deserció n de personal también representa un problema, aunque los entrev istados, con expe ri encia ta nto en la India como e n.méx ico, concluye n que el proble ma no es tan grave en este país como en la India. Aunque se desconocen las tasas de deserció n ele personal en el secto r ele T I, se considera que ésta varía de acuerdo con la activid ad. Mientras que Genpact, que se dedica a subcontratació n ele procesos ele negocios (BPO), ti ene tasas de deserció n de personal ele hasta 53% anual,"' en otros sectores de T I las tasas son más modestas (puede n se r ele 15% por úw). ">R Las causas ele la deserción en e l caso ele los empleos mejor pagados parece esta r relacio nad a con la fa lta ele re tos en el trabajo, o bien con condiciones favo rables en el mercado laboral que permite n que las perso nas pueda n renuncia r y encontra r empleos con mej ores sa la ri os y más be ne fi cios. 54. Cnet.com, "Wipro Chief: lndian Companies Heading for the Top", < h ttp :/ /news. com. com/wi pro+chief + 1 nd ian + com panies+ head i ng + for+the+top/ _ html>, 7 de noviembre de 2006, consultada el13 de abril de G. Smith, op. cit. 56. /bid. 57. M. Earley, op. cit. 58. P Maya, director de Engineering and Interna! Operations of Mexico, ACS, entrevista personal, Monterrey, 7 de febrero de A pesar ele ser vecino fro nterizo ele Estados Un id os, en Méx ico hay un número Ji mitad o de ingenieros y ele profesioni stas que ma nej en un buen nivel de inglés. Debido a que las escuelas públicas no incluye n clases ele inglés y las unive rsidad públicas po r lo general tampoco tienen requisitos respec to a esa leng ua, el ma nejo del id ioma va ría conside rablemente ele un estudiante a otro. Las e mpresas reportan problemas pa ra encontrar cand idatos para puestos ele alto nivel con un buen ma nej o del inglés, no obsta nte su vasta experi encia técnica. Este contraste es desventajoso pa ra Méx ico, puesto que e n la India los ingenie ros de alto nive l tie nden a domina r ese idio ma.'''' Vincul ado a los temas ele la educació n y la calidad ele la fu e rza laboral está el fenó meno de los fluj os laborales tra nsnacio nales. Una ele las razones po r las que México no tiene la misma capacidad mundial de programas de computado ra co n la que cuenta la India se relac io na con el g ra n número ele indios prepa rados y con acceso a altos ni ve les de educació n que e migran hacia Estados Unidos o residen ele ma ne ra te mporal en ese país, mientras que el número de mexicanos muy prepa rados que emig ra a o estudia e n Estados Unidos es me no r. Estos inmig ra n tes i nclios con g ra n capacitació n ha n trabajado en Estados nidos y ha n podido aprender del e nto rno 59. L. Brooks Entwistle, "Capital Comes Calling on India", World Policy Journal, vol. XXII, núm. 2, Nueva York, verano de IVIEXICO Y LAS TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN 679

13 empresa rial estadounidense. De ma nera adicional, en el clesempe ii o ele su trabajo estos profesionales gene ra n la pe rcepción ele que la India cuenta con una fu erza laboral ca paz, una especie de ej e mplo-demostración del que México carece. Por decenios, los inmigrantes indios han sido e m pl eados en el sector ele tecnologías de información en Estados Unidos. Los cambios e n las políticas migratori as estadounidenses establecieron a mediados de los sesenta un proceso que facilitó la inmigrac ión ele indios muy capac itados. Esta política continúa vigente, puesto que el gobierno de Estados Unidos e mite visas ele tipo H-1B a un grupo específi co de trabaj adores inmigra n tes (e n su mayoría provenientes de la India y de China) para abastecer los sectores de tecnologías avanzadas. 60 Un estudio que analiza d atos del decenio pasado se iiala que, e n 1994, 87% de los in migran tes indios que llegaba a Estados Unidos contaba con un título de preparatori a y 65% con un título universita rio. 61 En cambio, sólo 24% de los inmigrantes mexicanos contaba con un título de bachillerato y 3.5% tenía un título universitario. 62 En ese ailo Estados Unidos otorgó visas H-1B, de las cuales los mexicanos recibieron sólo 3.1% del total (3 256), mientras que los indios obtuvieron , es decir, 16 por ciento. 63 Los inmigrantes indios ocupan puestos administrativos o profesionales en gran escala, mi entras que los mexicanos ti enden a ser empleados en actividades de trabaj o manual, ya sea en el sector agrícola, de manufactura o de servicios. Rafael Alarcón concluye lo siguiente: Los inmig rantes mex ica nos constituye n la fuerza laboral más grande y menos preparada, especialmente en el sector agrícola ya que la proximidad geográfica ha disminuido el proceso ele selección ante la baja ele los costos económicos y sociales de la inmigración. Cabe a!'iacl ir, que algunas políticas migratorias por parte del gobierno estadounidense, así como la contratac ión directa y el desarro ll o de redes sociales ha propiciado la inmig rac ión de trab<uadores poco preparados.,;., 60. Jeannette Money y Da na Zartner Falstrom, " lnterests and lnstitutions in Skilled Mlgration: Comparing Flows in the IT and Nursing Sectors in the U. S.", The Human Fa ce of Global Mobility, Transaction Publishers, Nueva Jersey, 2006, pp Rafael Alarcón, Migrants of the lnformation Age: lndian and Mexican Engineers and Regional Development in Si!icon Va/ley, Working Paper, núm. 16. Center for Comparative lmmigration Studies, University of California. San Diego, !bid, p !bid 64. /bid, p. 15. En aiios recientes los niveles de escolaridad de los inmig rantes mexica nos en Estados Unidos han aumentado, ya que en 2005,38.9% de los mexica nos residentes e n Estados Unidos de 15 aiios y más contaba con un nive l educativo supe rior al bachillerato. De acuerdo con un estudio, poco más de mexicanos residentes en Estados Unidos cuenta n con una escolaridad equivalente a li cenciatura o posgraclo. A pesar ele e ll o, comparado con otros grupos ele inmigrantes, el contingente mexicano continúa siendo el ele me nor escola ridad e n ese país. 6 '' Más allá ele las tendencias mi gratori as, en términos ele posicionamiento mundial la India continúa incrementando de manera acelerada sus exportaciones ele servicios y se ha creado una sólida imagen como proveedor ele TISA ele calidad y alcance mundiales, mientras que México sigue promoviénclose como centro ma nufacnu e ro y apenas muy recientemente intenta crear una estrategia para adquirir presencia en los mercados internacionales ele TISA. CONCLUSIÓN Corno se ha mencionado, las trasnacionales estadounidenses y ele la India han in crementado sus operaciones ele TISA e n México, a la vez que el gobierno mexicano ha aumentado sus apoyos para el desarrollo de las empresas nacionales, conforme a una estrategia que busca colocar a México corno el líder de la industria en América Latina. Sin embargo, esta iniciativa se enfrenta a una situación mundial en la cual las operaciones mexicanas están sometidas a una fuerte competencia con otros destinos que ofrecen menores costos. Al buscar una relación más sólida con las transnacionales indias, el gobierno mexicano impulsa el crecimiento de servicios de subcontratación en el exterior. Al promover la inversión extra nj era al mismo tiempo que el crecimiento de las empresas nacionales, México puede aspirar a u na mayor participación en el mercado mundial de TISA. El país cuenta con algunas ve ntaj as competitivas en términos geográficos, salariales y educativos; sin embargo, compite con muchas otras naciones que intentan atraer la inversión extranjera en estos sectores intensivos e n conocimiento, por lo que parece 65. Raúl Delgado y Humberto Márquez. "La migración mexicana hacia Estados Unidos a la luz de la in tegración económica regional: nuevo dinamismo y paradojas", Revista Theomai, núm. 14, Buenos Ai res, segundo semestre de COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2008

14 necesario desarrolla r nichos de me rcado basados en sus ve ntajas competitivas y de modo simultá neo adopta r un enfo que complementari o de las actividades ele las industri as ele T I de la India. A la lu z ele los temas revisados e n este trabajo, conviene destacar tres ele los retos que e n frenta México pa ra desa rroll a r una industri a ele TISA robusta y competitiva e n el mercado mundial. Por una pa r te, la gran cantidad ele pequeii as empresas - y la escasez ele g ra neles compa 1ías líderes- resulta problemática desde el punto ele vista ele la elaboración y la puesta e n marcha ele políticas ele desarrollo, en particula r cuando las peque 11 as compiten con las graneles empresas nacionales y transnacionales. Esta situació n representa uno ele los g raneles re tos de la política sectorial, que debe e ncontrar un adecuado equilibrio entre la atracció n ele inversió n extranjera po r parte ele Estados Unidos y la India, y la promoción del forta lecimiento ele las e mpresas mexicanas ele TI. Las g ranel es corporacio nes tra nsnacionales compiten con ve ntaj a frente a las compa 1'1ías mexicanas, pero ta mbién constituye n una excepcional fu e nte ele aprendizaj e tecnológico y empresa rial pa ra los profesio nistas y las e m presas ele T I en el país. En segundo lugar, tanto el crecimiento y la consolidació n ele las peque úas compa 1'1ías como el surgimie n to ele nuevos negocios ele T I están en extremo limitados por la enorme dificultad que los peque 11os empresari os e nfrentan en México pa ra obtener fi nancia miento. Po r lo genera l, en su inicio las pequeúas empresas ele TI son fi n a nciad as por los a horros pe rson ales ele algún e m pre ndedo r, mientras que sólo un peque 11o po rcentaje recibe préstamos o alg ún fin a ncia miento ba ncario. En el secto r ele TI, la falta ele fin a ncia miento se exacerba porque los proyectos peque 1'1os ra ra vez cue nta n con el respald o colateral necesario pa ra o bte ne r un crédito, si n importa r qu e las oportunidades ele crecimiento sean considerables. Los bienes ele estas peque 11as empresas son generalme nte sus progra mas ele computadora y su personal, lo que las hace muy riesgosas a los oj os del secto r bancario. Po r úl timo, uno de los mayores retos que enfre nta el país pa ra la consolidación ele las industrias ele TI, y en general ele las actividades ligad as a la economía del conocimiento, es el fortalecimiento del sistema educativo. No sólo es necesario forma r a una mayor cantidad de técnicos y profesionales en las especialidades de mayo r dema nda en el mercado mundial ele TISA, sino además mej orar la calidad ele la formación técnica y del ma nej o del idio ma inglés. México debe actuar ele ma nera rápida y efi ciente para be ne fi cia rse ele las ve ntajas compa rati vas que posee y supe ra r los re zagos que limita n el desarrollo ele las industrias inten sivas en conocimien to. Las maquiladoras fu eron en bue na medida una oportunidad perdida para hacer ele la subcontratació n de la manufac tura un instrumento para el desar roll o endógeno. Conve ndría no re petir esa exp erie ncia e n el caso ele las tecnologías ele la info rmació MÉXI CO Y LAS TEC NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 681

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