Capítulo 6. Perspectiva del Mercado

Transcripción

1 Capítulo 6 Perspectiva del Mercado Para que sea considerada y puesta en práctica una operación de cabotaje marítimo en la región, es preciso que las instituciones públicas y privadas se unan en los esfuerzos para superar los obstáculos anteriormente mencionados en el capítulo 3. Las instituciones públicas representan un papel tan importante como las instituciones privadas por lo que es necesario conocer sus respectivos puntos de vista en cuanto al tema. A continuación se presentan los aspectos más relevantes recopilados durante una serie de entrevistas realizadas a los altos directivos y gerentes de instituciones públicas así como privadas. 6.1 Opinión- Instituciones Públicas Las instituciones públicas son parte crucial para la implementación de un proyecto de este tipo en Centroamérica ya que es a través de ellas que dicho proyecto será regulado y monitoreado. Por lo tanto es imprescindible que se obtenga un sondeo de la opinión de los representantes de las mismas. Se debe mencionar que se intento obtener la opinión de los representantes de CEPA siendo esta una de las principales instituciones involucradas en el tema sin embargo, por circunstancias ajenas al grupo de investigación, dicha entrevista no se pudo llevar a cabo. A continuación se presentan los puntos más significativos de las entrevistas con las autoridades de la Autoridad Marítima Portuaria Entrevista con representantes de la AMP 27 Lunes 5 de octubre/09 Lic. Carlos Borja Letona Director Ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) Definición Y Factibilidad Del Cabotaje Como Medio De Transporte Centroamericano: El término de cabotaje prácticamente es obsoleto, por que este es un concepto que nace con la movilización de carga dentro de un mismo país, el cabotaje es de un cabo a otro, o de un punto a otro donde los barcos van atracando, pero cuando ya se involucran otros países, se abandona el concepto para convertirse en transporte marítimo de corta duración, que es la terminología que últimamente están utilizando los navieros. 27 Entrevista Lic. Carlos Borja, Director Ejecutivo, Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador

2 Razones por la cual en la actualidad no se ha implementado el cabotaje en Centro América: Cada país tiene sus propias leyes, y las normativas que se tienen son diferentes para trasladar mercadería de un país a otro. Esta falta de homologación de estas normas es lo que ha hecho difícil que se pueda realizar esta nueva modalidad del transporte Todo esto de la implementación de cabotaje no se ha visualizado desde un punto empresarial, es decir, no se visualizan empresarios interesados o invirtiendo en esto y los Estados en general no son los mejores inversionistas. Posiblemente no se ha visto una ventaja económica muy clara ya que pueden haber costos ocultos que no se han podido medir adecuadamente. Invertir en un negocio donde no está claro hasta donde pueden retribuirse las inversiones, es muy difícil para un dueño de barcos o un armador; además, para funcionar en Centro América, se pasa por diferentes leyes de cada país, entonces hay que hacer una estrategia conjunta que pueda facilitarlo. También pudiera haber un problema de estrategias navieras establecidas por costumbre, es decir, que ya existen una línea de barcos que van de un lado a otro y ya tienen marcado su camino, saben lo que llevan y lo que traen y no les interesa entrar en un negocio así, por que limita al otro, entonces hay que establecer una política de los gobiernos que de alguna manera incentive o fomente el que se realice el transporte a corta duración y esta es una recomendación que se debería analizar más seriamente. Ventajas que el sistema de cabotaje brindaría: A todas luces parece conveniente la utilización del SSS, por que: No hay desgaste de carretera que son obras de estructuras muy fuertes y de muy alto costo que se van deteriorando, La contaminación ambiental es menor por que no hay toda esta polución que se da con los vehículos, Debería ser más rápido el transporte (SSS) que sería lo más importante de este negocio, no tanto el costo como el tiempo Hay menos accidentes y sucesos que retrasen las entregas. Se evitaría la Corrupción a nivel de todas las aduanas y la policía. La modalidad es en caso de desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), por vía marítima no existía problema ya que al día siguiente se puede navegar una vez haya pasado el desastre. Cada país tiene diferente régimen de cuarentena agropecuaria, es decir, los productos pueden ingresar a un país luego de que sean revisados ya que pueden contener determinada plaga de su país de origen. Además siendo países muy conflictivos, frecuentemente las autoridades cierran las fronteras, afectando al transporte. Para esto funcionaría este sistema de transporte marítimo por que entraría por los puertos

3 Responsables de ejecutar dicha operación: El responsable seria la comisión del transporte marítimo centroamericano (COCATRAM). Hay estudios de COCATRAM que se han hecho y una estrategia marítima regional en donde uno de los puntos importantes es el cabotaje o sea el transporte entre estados. Hay una experiencia buena en Europa, de acá se han tomado muchas de las ideas y los estudios que han hecho para cuantificar y medir los costos comparativos entre los transportes marítimo, terrestre y ferroviario. Estos estudios fueron realizados en España, por ValenciaPort. Plazo de implementación del proyecto Es un proyecto que habría que hacerlo en el mediano plazo, aproximadamente de 3 a 5 años. Actualmente se tiene información de que el Banco Interamericano de Desarrollo ha dado fondos para realizar más estudios, estos estudios se van a canalizar a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que va ha implementar el proyecto en el cual estarán involucrados todos los países, por supuesto que se contempla como bloque centroamericano. Por eso como explicaba antes, el concepto de cabotaje era dentro de un mismo país, había normas, leyes, que regían el transporte marítimo dentro del mismo. De ahí es que se abandona el concepto de cabotaje y como son varios países, ahora se le llama transporte marítimo de corta distancia, entre los países centroamericanos. Cabotaje propiamente dicho, es algo interno. Interno para Centroamérica, para bajar los costos, reducir los accidentes, costos ocultos (robos, extorsiones, etc.), contaminación, el costo de desgastes de las carreteras, y el tiempo de entrega, este punto del tiempo es la clave. Lo que más que le interesa tanto al exportador como al importador son dos cosas: que les llegue la mercadería a tiempo y que llegue más barato por que sino llega en el tiempo en que necesito la mercancía, Yo pierdo más. Cabotaje complemento o sustituto del transporte internacional terrestre No es que van a desaparecer los transportistas de carga o dueños de camiones, que son a los que se podría afectar y serán los que se opondrían a la implementación de este sistema de transporte. Pero lo que habrá es una reconversión, puesto que siempre pueden venir los camiones en Ro-Ro, que son barcos en donde el camión es empotrado en el espacio que trae, y este al llegar al puerto de destino, debe ser bajado y así seguir su ruta de distribución, pero siempre se utilizará el camión. Habría una recomposición del costo y de este sistema de transporte que existe en la actualidad por otro más nuevo o moderno, más rápido. Infraestructura portuaria Hay que adecuar la infraestructura, (el puerto de La Unión) Para esta medida sería bueno, ya que los dos puertos de El Salvador son bien diferentes, Acajutla

4 es un puerto que tiene 50 años y es un espigón que tiene dos tipos de ramas, lo que muestra que ya es antiguo además, lo construyeron con el objetivo de transportar personas no tanto carga y no cuenta con grúas para bajar contenedores, estos sólo se pueden bajar con las grúas que poseen los barcos El de La Unión lo acaban de hacer y cuenta con un frente de atraque recto en donde el barco llega y es sumamente fácil la extracción de las mercancías ya que se le pueden colocar grúas que son más eficientes, más rápidas para bajar mercancías de barcos grandes que esté lleno de contenedores, esta es la otra novedad que ahora la mayoría de la carga que antes venía a carga general o a granel, se está trayendo a contenedores ya que se puede acomodar muy bien en los barcos, lo cual antes no existía. Registro de los barcos y sus tripulantes Los barcos son libres de abanderarse en cualquier registro que exista en el mundo. El registro más grande que existe es el de Panamá, ya que este es el contribuyente más fuerte en la organización marítima internacional que es la ONI, organización que regula todos los convenios internacionales de transporte marítimo. También pueden abanderarse en los países, por ejemplo acá en El salvador. Por el momento sólo se tienen abanderados los de la empresa Calvo que son los que se dedican a la pesca del atún, estos son los buques más grandes que se tienen registrados, pero los de transporte entre los países también se pueden abanderar acá en El Salvador la entidad encargada de eso es la AMP. En el mismo país donde registra el barco puede registrar la tripulación y no habría ningún problema para la libre circulación. Su opinión personal: Veo (al SSS como algo) necesario y provechoso para los países, incluso el transporte de personas no sólo de carga 6.2 Opinión- Empresa Privada La empresa privada, específicamente las principales navieras de la zona también juegan un roll determinante en el futuro del cabotaje en Centroamérica por lo que es imprescindible conocer sus opiniones al respecto, a continuación se presentan los puntos más relevantes de las entrevistas concedidas por representantes de dos empresas navieras Entrevista: DOLE 28 Miércoles 14 de Octubre Lic. Vernon Madrigal Andreu Line Manager 28 Entrevista Lic. Vernon Madrigal, Line Manager DOLE

5 Principales Obstáculos para el Cabotaje Marítimo en CA Actualmente el principal obstáculo es el costo. Es más barato y rápido vía terrestre que marítimo, digamos que hasta Costa Rica. Otro obstáculo es que El Salvador no tiene grúas en el puerto de Acajutla, entonces los contenedores en los puertos son bajados con las grúas que traen los barcos. Obviamente de ser propuesto dicho proyecto las empresas terrestres estarían en desacuerdo y además de esto cambiar la forma en que el comercio ha venido trabajando en la región y convencer a los clientes que cambien sus metodologías no es cosa sencilla de lograr. Principales Ventajas Básicamente no se estaría aventajando en nada, ya que los fletes terrestres salen más baratos que los marítimos. Los marítimos son baratos cuando se calculan en volumen y en largas distancias como por ejemplo Asia-El Salvador. Los accidentes y robos siempre podrían suceder, pues siempre existirá que la carga hay que moverla desde el puerto, hasta el punto final o bodegas del consignatario Factibilidad del proyecto Para que este proyecto sea factible en la región, habría que estar seguro del mercado que ocuparía estos servicios. Habría que saber cuanto costaría el servicio a corta distancia, comparado con el flete terrestre, hay una ley de logística que dice entre más transbordos más caro resulta. Otro factor importante sería el tiempo de tránsito, llegar a Guatemala es cuestión de 3 horas comparado con ir a Acajutla o si lo cierran, hasta La Unión montar contenedores y llevarlos a puerto Quetzal. Posibilidad de apoyo por parte de las Navieras No creo (que las navieras estén dispuestas a brindar su apoyo a dicho proyecto), ya que actualmente las navieras que vienen del Pacífico generalmente atienden rutas más largas, trayectos intercontinentales o al menos trayectos desde Norte América. Aunque el volumen pueda ser atractivo, la operatividad de montar contenedores entre dos puertos con trayectos muy cortos creo que no seria atractivos para las navieras, cuando actualmente lo están haciendo con camiones. Cabotaje, proyecto detenido en el tiempo El Cabotaje no se ha implementado anteriormente por varias razones, actualmente muchísimas navieras llegan a puerto Quetzal, Guatemala, de ahí se trae por tierra los contenedores a El Salvador. Nunca he oído pensar en un servicio de cabotaje. Si algunas han pensado en tocar Puerto Quetzal y luego

6 Acajutla. Pero inmediatamente botan el proyecto, debido a las condiciones de Acajutla. Otras navieras como son NYK, Maersk, APL han encontrado muy buen negocio y están tocando directamente Acajutla, sacando mucha carga Puerto de La Unión como Puerto de Abastecimiento Bueno desde el punto de vista de ventas, yo digo que a horita desde San Salvador hasta Acajutla el flete terrestre cuesta $130 aproximadamente, contra un costo de ir a la unión de $400, yo digo que siempre prefieren Acajutla. Por otra parte en caso de que Centroamérica se uniera para implementar este proyecto Costa rica fuera la opción más obvia en cuanto a lo de elegir un puerto de abastecimiento, esto se debe a que los ticos están mucho más avanzados en cuanto a logística, ahí llegan todas las navieras y lo más importante, las navieras es ahí donde tienen oficinas regionales. Todo depende de donde estemos viendo la cuestión, es decir, si estamos parados en el Salvador el primer socio comercial es USA ahí es imposible el proyecto el segundo socio comercial es Guatemala muy poco probable y el tercer socio comerciales Honduras ósea que tampoco entonces el proyecto estaría enfocado en socios comerciales poco importantes para el salvador (porque estamos hablando que sustituye el transporte terrestre) Cabotaje Complemento o Sustituto del Trasporte Terrestre En caso de que este sistema fuese implementado con éxito, fuera un complemento más que un sustituto ya que hay trayectos que no resultan factibles por mar se deben de hacer por tierra como lo seria mover una carga El Salvador Guatemala Entrevista: NYK 29 Martes 6 de octubre/09 Lic. José Ricardo Cruz Gerente de Línea de NIPPON YUSEN KAISHA (NYK) Cabotaje en Centroamérica Cabotaje es el transporte marítimo en distancias cortas entre un mismo estado entre un puerto y otro puerto, en distancias cortas. Si se tomase al área centroamericana como uno solo, de hecho ha habido varias empresas que han venido a hacer estudios para implementar un servicio de cabotaje sólo en CA. Obstáculos para el Cabotaje En nuestro medio, la comunicación logística de transporte terrestre y Transporte marítimo es demasiado cara. Entonces si se va a sustituir un marítimo con planes 29 Entrevista Otorgada por el Lic. José Cruz, gerente de línea de NYK

7 de cabotaje en el área Centroamericana contra el servicio terrestre que actualmente se brinda, no va a ha ser competitivo. Las diferentes empresas terrestres tienen sus propios contenedores, entonces ellos brindan el servicio de El Salvador a Costa Rica, pasando obviamente por Honduras y Nicaragua como fuere el caso, dejan la carga y regresan, ellos siempre llevan el contenedor lleno y realizan viajes casi a diario. En cambio el cabotaje como es marítimo esta sujeto a un itinerario de una semana o más días. Si se va a sustituir lo que actualmente se tiene, no seria competitivo a menos que se haga un estudio de mercado y haya un bajón de precios para que los consumidores lo vean atractivo. Si busca implementar cabotaje para Centroamérica, este difícilmente seria rentable, por las tarifas terrestres más competitivas, hay muchas navieras y nos incluimos nosotros (NYK) que ya van a todos los puertos de Centro América por el servicio, pero sólo son nuestras cargas. Cuando se habla de cabotaje debería de ser una empresa pesquera que le brindara el servicio a otras navieras, no sólo a un cliente. En la legislación, no esta ni contemplado el cabotaje, por que usualmente cuando se habla de cabotaje es de un puerto local a otro puerto local por ejemplo EEUU llevando mercadería de Hawai a Los Ángeles, las leyes protegen a los buques con bandera de ese país. Si nosotros como región, tenemos la intención de unirnos en algún momento, se debería de unificar este tipo de leyes marítimas que sirvan para que cuando venga la unificación ya todos sepamos que hacer. Además, las leyes actuales son leyes viejas y las nuevas no se ajustan a la realidad. Disculpe que sea tan negativo con lo del cabotaje, pero es que no funcionaría. Una gran desventaja es que el cabotaje sólo se puede hacer por el lado del Pacífico y no por el Atlántico, y en Honduras la zona productiva esta en la zona del atlántico no del Pacífico por que no tiene océano Puntos a favor del cabotaje en Centroamérica Ahora bien si el puerto La Unión, es un puerto al cual desde Asia, descargamos todo en este puerto se puede hacer un cabotaje a los diferentes puertos con contenedores que pueden ser de otra región como Asia, Suramérica o bien de Estados Unidos. De ser este el caso el gobierno tuviera mayor control en los puertos que en las fronteras es decir, las medidas de seguridad fueran mejores. Se disminuiría la reparación en las vías terrestres por el menor desgaste de ellas, y lo más importante seria la reducción en la contaminación ambiental. Estos son beneficios no palpables pero que en futuro se podrían ver. Se disminuiría la reparación en las vías terrestres por el menor desgaste de ellas, y lo más importante seria la reducción en la contaminación ambiental. Estos son beneficios no palpables pero que en futuro se pudieran ver

8 Cabotaje marítimo versus Transporte Terrestre Internacional Nosotros hemos pasado el huracán Mitch, los cierres de fronteras con honduras y podemos decir que nuestros clientes regionales como Unilever, Kimberly Clark y Diana, no cambiarían el transporte terrestre. Para que un grande en sus logísticas no considere irse marítimo es por que aunque más seguro resulta más caro. Para lograr que el cabotaje funcione, tienen que convencer a los grandes, por esto en el mercado centroamericano, yo no lo veo viable. El transporte terrestre actual ofrece fletes demasiado bajos, para darle una idea, con los cierres en frontera con Honduras, nos pidieron una consignación para la carga desde Costa Rica hasta El Salvador y el costo terrestre esta entre los $1, y $1, y el marítimo $2, Entonces la mejor opción para las empresas es el transporte terrestre. El transporte terrestre no vendría a ser grandemente afectado, lo que esta pasando es que se maneja una serie de fronteras entre regiones y este transito pesado puede retrazar un poco el sector turismo, por ejemplo si tiramos mercancía de Guatemala a El Salvador vía mar, se limpia la carretera, pero el terrestre siempre va trabajar de puerto a ciudad por lo tanto siempre van a tener trabajo, pero ya no cubrirán las distancias largas sino a distancias más cortas, entonces no afectaría en un 100% al terrestre. Las personas son reacias al cambio, entonces si le dice que ya no van a tener la carga centroamericana al gremio del transporte terrestre, lo primero es que se va a huelga, por que tendrían que cambiar toda su logística con respecto al transporte de las mercancías. Tiempos de entrega, factor determinante El cabotaje es más seguro pero no llega justo a tiempo, por que las entregas son semanales, entonces tuviera la gente que embarcar semanal y tener su producto para toda la semana antes que aparezca el siguiente. El transporte Marítimo es más complejo por las leyes que tienen cada uno de los países. Por ejemplo, nosotros descargamos El Salvador- Honduras, entonces se va vía terrestre para Honduras, y lo del Salvador de repente me dicen este contenedor sé ira para Nicaragua me es más fácil mandarlo vía terrestre que volverlo a embarcar por la misma línea en que entro, por las leyes que se tienen en cada país, que son leyes que ni ellos mismo entienden demasiado burocráticas pero que uno debe cumplir. Principales Beneficiados El comerciante seria el más beneficiado por que es el que decide por que medio mandar su mercancía según su conveniencia y costo. Su carga llegaría con mayor seguridad al siguiente país y no tiene el problema de andar en un transbordo o cruzando varias fronteras. Por otra parte el gobierno también pudiera ser beneficiado por el hecho que tuviera mejor control en los puertos que en las fronteras, es decir, mejores medidas de seguridad. Ahora hay otro factor, la región es tan pequeña que también las líneas navieras se tendrían que poner de acuerdo para utilizar este servicio llámele cabotaje y así evitar recalar o ir a los diferentes puertos, por que si yo como naviera veo que hay

9 un servicio que me puede llevar los contenedores y los puedo reunir todos en uno solo, pues ya me ahorre 4. Entonces nos ahorraríamos plata seria menos el costo de recoger y dejar mercadería o carga en el área centroamericana. Cabotaje a largo plazo El Cabotaje se implementaría en un largo plazo, por que 1. Tiene que ser un proyecto de región, no como se construyó el Puerto de la Unión, como un proyecto de país, sólo de El Salvador. Si va haber un servicio de transporte marítimo entre estrechos cortos en Centro América, todos los países tienen que estar de acuerdo, y para que se llegue a eso se tendría que tener una fuerte voluntad política. Si ya existiese esta voluntad me atrevo a decir que seria en un corto plazo, ya que todos estarían dispuestos a llegar a acuerdos en poco tiempo. Estamos en un área que es susceptible al trafico de cosas extrañas, trafico de drogas entre otros y si las legislaciones lo hace demasiado sencillo la gente se va ha aprovechar. Como naviera nosotros a veces preferimos un poco de burocracia y seguridad por que se sabe que eso va impedir a que arriesguen ciertas personas a realizar estas actividades. Acuerdo entre navieras Podría ser que si se alcanzara un acuerdo, no seria fácil pero sí probable. O sea ahí sucediera que navieras pequeñas o locales, navieras que no tienen servicio en la región lo vieran como una opción, ahí si, y eso crearía más competencia sobre las que ya estamos y el beneficiario al final del día seria el exportador - importador que ojala se trasladase al consumidor final y todos saldríamos ganando. Pero si, si nos pusiéramos de acuerdo y hubiera una empresa confiable con suficiente espacio, brindando el servicio de cabotaje, se pudiera implementar en la costa del Pacífico, el atlántico si se ve bien difícil. Apoyo Político imprescindible para el proyecto Lo que se debería estar desarrollando es un plan de desarrollo Mega- regional, en el cual veamos como la carga va llegar hasta el destino final de forma más rápida y más barata. Si el cabotaje es una opción para implementarla como región junto con el desarrollo del puerto, debería estar entre los planes del gobierno y hablando con sus colegas presidentes para implementar algo así como una flota centroamericana, perfectamente se pudiera hacer si ellos tuvieran voluntad política, pero para eso también deben tener a alguien que les dé ideas. Puertos en Centroamérica. Es más fácil cambiar el sistema actual a un servicio de barcos más pequeños, pero más rápidos, con más constancia, que los barcos que se tienen acá. Estamos mucho más preparados para eso, que a lo que actualmente se maneja, es decir, barcos muy grandes en puertos pequeños. Seria bueno que estos grandotes fueron a puertos como manzanillo México, La Unión, y Panamá, y de ahí toda la zona manejarla con cabotaje. Pero aparece la interrogante quien va

10 ganar o como se van a repartir los beneficios, en cuestión de financiar seria el BMI. El puerto de abastecimiento debería ser el Puerto de La Unión, ya que es el único puerto en la región centroamericana que va contar con grúas especializadas para barcos que no tienen grúas. 6.3 Síntesis de las entrevistas Sector Público La entrevista realizada al Lic. Borja director de la Autoridad Marítima Portuaria, deja entre ver cierta ambivalencia en cuanto al tema y sus opiniones al respecto. Durante la entrevista el Lic. Borja acepta las múltiples ventajas que un proyecto como el cabotaje traería a la región centroamericana, más no menciona que existan esfuerzos por parte de su organización para apoyar el proyecto. Se recalca la falta de legislación existente que brinde una base legal a dicho proyecto para que sea factible su implementación a corto o mediano plazo pero no se sugieren alternativas de acción. Se menciona la disponibilidad de fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de un estudio de factibilidad para el proyecto sin embargo, no se proporcionan detalles en cuanto a la fecha de realización o pronósticos de lo que pudiera suceder una vez finalizado el mismo. En conclusión se puede afirmar que el tema de cabotaje junto con los beneficios que brinda, es apreciado y visto como un proyecto viable por las instituciones públicas mas, sin embargo, no se denota pro-actividad por parte de estas en cuanto a implementación del mismo se refiere Sector Privado Con el fin de enriquecer la investigación, se obtuvo la opinión de dos representantes de navieras que operan en El Salvador, los resultados fueron interesantes, ya que a pesar de que sus rutas de operación difieren, -una de ellas opera a través el océano Atlántico y la otra lo hace por el océano Pacífico-, ambos representantes concuerdan que desde su punto de vista el cabotaje no es un sistema favorable. La muestra de opinión obtenida refleja fuertes reservas en cuanto a la factibilidad de dicho proyecto y los posibles niveles de éxito que este pudiese alcanzar. La falta de legislación existente es un punto que se toca en cuanto al nivel de riesgo que los usuarios de dicho sistema estarían adquiriendo y les preocupa. Asimismo, ambos representantes hacen hincapié en el tema de costos en relación a las distancias dentro de la región centroamericana, insistiendo en el hecho de que para ciertos trayectos, el transporte internacional terrestre nunca podría ser sustituido por cabotaje debido a las cortas distancias; como sucede en el caso del comercio entre El Salvador y Guatemala. Tomando en cuenta la situación política actual es un gran obstáculo para la implementación de un proyecto de esta índole, además, es importante es evaluar

11 la percepción del que sería el cliente potencial, es decir, las empresas. Estas ya están acostumbradas a trabajar con ciertos procesos logísticos que les han venido funcionando y resulta lógico que vean con desconfianza un sistema que modifique todos los procesos ya existentes