UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE DERECHO SEDE DE OCCIDENTE ÁREA DE INVESTIGACIÓN

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1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE DERECHO SEDE DE OCCIDENTE ÁREA DE INVESTIGACIÓN TESIS DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIATURA EN DERECHO ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL DE COSTA RICA, A LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE: UNA VERDADERA LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE TESTAR?. MARÍA DEL PILAR ALPÍZAR ROJAS CARNÉ: A40196 OCTUBRE DEL 2010 SAN RAMÓN, COSTA RICA

2 2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN TITULO I: DE LAS DIVERSAS FORMAS DE SUCEDER EN COSTA RICA....7 CAPITULO I: LAS FORMAS DE SUCEDER EN COSTA RICA..8 SECCIÓN I: SUCESIÓN TESTAMENTARIA..8 A. CONCEPTO DE TESTAMENTO B. CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO...10 C. CONTENIDO DEL TESTAMENTO D. CAPACIDAD PARA OTORGAR TESTAMENTO ACTIVA a. CAPACIDAD MORAL...17 b. CAPACIDAD LEGAL PASIVA E. FORMAS DE SUCEDER POR TESTAMENTO 24 F. EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE TESTAR SECCIÓN II: LA SUCESIÓN INTESTADA O LEGÍTIMA A. CONCEPTO B. ORDEN JERÁRQUICO DE LA SUCESIÓN INTESTADA O LEGÍTIMA.31 C. CAPACIDAD PARA SER SUCESOR LEGÍTIMO...32 D. ELEMENTOS ESPECÍFICOS..34

3 3 1. DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN DEL DERECHO DE INDIGNIDAD 40 a. CAUSALES...43 b. EFECTOS DEL DERECHO DE ACRECER...49 TITULO II: DE LA LEGÍTIMA HEREDITARIA...53 CAPITULO II: LA LEGÍTIMA TESTAMENTARIA SECCIÓN I: ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALES DE NUESTRO DERECHO SUCESORIO.. 54 A. EL CÓDIGO DE CARRILLO DE B. LA LEY DE SUCESIONES DE C. EL CÓDIGO CIVIL 1886 (ACTUAL) SECCIÓN II: NOCIONES ESPECÍFICAS DE LA LEGÍTIMA HEREDITARIA.62 A. CONCEPTO DE LEGÍTIMA EN LAS LEGISLACIONES 63 B. LEGITIMARIOS O TITULARES DE LA LEGÍTIMA LOS HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES LOS PADRES Y DEMÁS DESCENDIENTES EL CONYUGUE SUPÉRSTITE C. FUNDAMENTOS DE LA LEGÍTIMA A FAVOR DE DE LA LIBERTAD DE TESTAR A FAVOR DE LA LEGÍTIMA..72 D. INVIOLABILIDAD Y DEFENSA DE LA LEGÍTIMA

4 4 1. INVIOLABILIDAD DE LA LEGÍTIMA ACCIONES DE DEFENSA DE LA LEGÍTIMA...75 a. LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN 75 b. LA ACCIÓN DE COMPLEMENTO. 79 c. LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN E. LA PRETERICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO F. DETERMINACIÓN DE LA LEGÍTIMA LA PORCIÓN DISPONIBLE LA MEJORA LA LEGÍTIMA G. CALCULO DEL MONTO DE LA LEGÍTIMA EL VALOR DEL TODO EL ACTIVO DEDUCCIÓN DE CARGAS Y DEUDAS LEGADOS Y DONACIONES H. CUANTÍA DE LA LEGÍTIMA I. PAGO DE LA LEGÍTIMA J. DESHEREDACIÓN, REPRESENTACIÓN E INDIGNIDAD TITULO III: DEL EXAMEN DEL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL DE COSTA RICA..100 CAPÍTULO III: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL. 101 SECCIÓN I: ASPECTOS JURÍDICOS DEL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL A LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE 101

5 5 A. LA LIMITACIÓN TESTAMENTARIA Y LA LIBERTAD TESTAMENTARIA, DIFERENCIA ENTRE AMBAS. 101 B. DEUDA ALIMENTARIA O CRÉDITO ALIMENTARIO? EXISTENCIA DE UNA DISTINCIÓN DEUDA ALIMENTARIA CRÉDITO ALIMENTARIO C. EL CRITERIO DE LOS JUECES AL FUNDAMENTAR SUS DECISIONES JUDICIALES CON RESPECTO A LA NORMA 595 DEL CÓDIGO CIVIL. 113 SECCIÓN II: CUESTIONAMIENTOS DE LA NORMA 595 CIVIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO SUCESORIO Y SUS CORRELATIVOS DERECHOS DEL FAMILIA Y ALIMENTARIOS A. LOS ALIMENTOS UN DERECHO REAL A LA LIBRE TESTAMENTIFACCIÓN? B. DERECHO DE ALIMENTOS: DERECHO PRIVILEGIADO? CRÉDITOS DE LA MASA Y CRÉDITOS QUE SE EQUIPARAN A LA MASA CRÉDITOS REALES O PRIVILEGIADOS CRÉDITOS ALIMENTARIOS Y DE LOS TRABAJADORES COMUNES. 128 C. OTROS ASPECTOS DEL DERECHO DE FAMILIA QUE SE CONSIDERAN LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE TESTAR SEGÚN LA LEGISLACIÓN 131

6 6 1. PAGO DE GANANCIALES PATRIMONIO FAMILIAR ARTÍCULO 612 DEL CÓDIGO CIVIL, CUARTA FALCIDIA TITULO IV: REALIDAD NACIONAL SUCESORIA 148 CAPÍTULO IV: LIBERTAD DE TESTAR, REALIDAD NACIONAL. PRINCIPIO DE UNA REFORMA CIVIL SECCIÓN I: CRITERIOS DE REFORMA LEGISLATIVA AL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL. 149 A. NUESTRO SISTEMA BASADO EN LA ABSOLUTA LIBERTAD DE TESTAR B. EL SISTEMA DE LAS LEGITIMAS TESTAMENTARIAS, NECESARIA EN NUESTRA LEGISLACIÓN SUCESORIA C. RECOMENDACIONES QUE PODRÍAN APLICARSE EN NUESTRA LEGISLACIÓNSUCESORIA:BASE DE DISCUSIÓN SECCIÓN II: ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL EN LA TRASMISIÓN HEREDITARIA. INSTITUCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS. 169 A. REALIDAD JURÍDICA DEL TESTAMENTO EN NUESTRO PAÍS B. UTILIZACIÓN PRACTICA DEL FIDEICOMISO TESTAMENTARIO EN NUESTRO PAÍS FIDEICOMISO INTER VIVOS POR VÍA TESTAMENTARIA.. 178

7 7 C. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES EN COSTA RICA CON LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA LA EMPRESA FAMILIAR SOCIETARIA LA EMPRESA FAMILIAR INDIVIDUAL NO SOCIETARIA 190 CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA 203

8 8 RESUMEN BIBLIOGRÁFICO TEMA: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO CIVIL DE COSTA RICA, A LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE: UNA VERDADERA LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE TESTAR?. DIRECTORA: MARÍA ELENA VILLALOBOS CAMPOS LECTORES: RUTH MAYELA MORERA BARBOZA ARMANDO BLANCO GONZÁLEZ. PALABRAS CLAVES: Sucesión Testamentaria, Testamento, Libertad de testar, Sucesión Intestada, Representación, Indignidad, Derecho de Acrecer, Formas de Suceder, Sucesión Legítima, Derecho de Representación, Derecho de Indignidad, titulares de la Legítima, Acción de Reducción, Acción de Complemento, Acción de Restitución, La Preterición, La Mejora, Desheredación, Deuda Alimentaria, Crédito Alimentario, Derecho de Alimentos, Créditos Privilegiados, Patrimonio Familiar, Derecho de Gananciales, La Cuarta Falcidia, Fideicomiso Testamentario, La Empresa Familia.

9 9 En el actual Código Civil de Costa Rica está dispuesta la norma 595, la cual ciertamente se basa en la libertad que posee el testador de disponer por medio del testamento de todos sus bienes y derechos después de su muerte. Este principio desde hace más de ciento veinte años es el que rige nuestro sistema sucesorio, anteriormente de este código, se basaba todo este sistema en la legítima como principio regulador que surgía del fallecimiento de una persona el cual se inspiraba en el concepto de que el patrimonio más bien pertenecía a la familia que el causante. Es así como en mil ochocientos ochenta y seis, cuando se promulga el actual Código Civil, que el artículo 595 atribuye una limitación testamentaria, o sea, se establece que el causante tendrá una prohibición legal de disponer de todos sus bienes y derechos cuando muera, pudiendo hacerlo tan solo en una parte de ellos, puesto que la otra parte será transmitida directa y forzosamente a los herederos. Es aquí donde el artículo 595 del Código Civil, será el tema de análisis de la presente investigación. Es conveniente realizar un estudio amplio y determinar los alcances de esta norma a la luz de la integridad de nuestro ordenamiento jurídico. Pues consideramos que este artículo en especial no tiene la firmeza ni la consistencia jurídica que se le atribuye trayendo así graves repercusiones en el Derecho de Familia. Por lo tanto la idea es determinar que dicha norma no constituye realmente una limitación a la libertad de testar y lo que se pretende es proteger a

10 10 los alimentarios por su relación familiar con el causante, y por ende no representa desde el punto de vista técnico- jurídico una verdadera libertad limitada. Con esta norma se está muy lejos de ser una verdadera limitación jurídica testamentaria, pues lo que se pretende titular es un aspecto puramente alimentario por un lado y por otro, los sujetos alimentarios y no herederos como tal, aún máxime cuando coincidan ambas calidades en lo familiar. Por más que dicha norma pretenda asegurar, esto no crea mayor obligación que la que dispone el Código de Familia y la Ley de Pensiones Alimentarias, en lo que a alimentos se refiere, como acreedores respecto de deudores alimentarios. Tal vez se podría decir que dicha norma puede tener algún efecto moral en el testador, pero no en el plano jurídico como vimos, puesto que se creyó implantar una limitación a testar que quedó en las buenas intenciones del legislador nada más. Además el hecho de no dejar alimentos, como lo establece la norma, a los menores o discapacitados, padres y consortes no hace inválido el testamento, pues no le estaría faltando ningún elemento esencial en su conformación ni tampoco existe un vicio en esos elementos que lo invalide. Otro aspecto por el cual es de importancia real esta investigación, es justamente el análisis de campo que se podría hacer para conocer si los jueces civiles se cuestionan la aplicación el artículo 595 del Código Civil en su forma

11 11 integral con respecto a nuestro ordenamiento jurídico y si conocen de los alcances de ésta en cuanto a los conceptos de libertad y limitación. Es por esto que se plantea que dicho artículo debería sufrir una importante reforma para que dicha norma logre su fin último para lo cual fue creada, tomando en cuenta las nuevas realidades costarricenses para la protección familiar.

12 12 INTRODUCCIÓN Por ser el Derecho Civil columna central de nuestro ordenamiento, es importante analizar una de las aristas de éste como es el Derecho Sucesorio, en el cual parece estar todo dicho y pocos refutan, es por esto que la presente investigación tiene como base central el estudio a profundidad del artículo 595 del Código Civil y la forma en que se está utilizando esta norma actualmente. En el presente Código Civil de Costa Rica está dispuesta la norma 595, la cual ciertamente se fundamenta en la libertad que posee el testador de disponer por medio del testamento de todos sus bienes y derechos después de su muerte. Por tener nuestro país su sistema basado en esa libertad de testar, en la sucesión testada es fundamental analizar este sistema y determinar si resulta ser la mejor opción en nuestro sistema sucesorio. Creemos que no se le ha dado al tema la consideración que amerita en el Derecho Sucesorio y por eso nos dedicaremos a examinarla a nivel jurisprudencial con los fallos dados por los Tribunales y la Sala Constitucional. Es conveniente realizar un estudio amplio y determinar los alcances de esta norma a la luz de la integridad de nuestro ordenamiento jurídico, pues consideramos que este artículo en especial no tiene la firmeza ni la consistencia jurídica que se le atribuye trayendo así graves repercusiones en el Derecho de Familia. Por lo tanto, la idea es determinar que dicha norma no constituye realmente una limitación a la libertad de testar y lo que se pretende es proteger a

13 13 los alimentarios por su relación familiar con el causante, y por ende, no representa desde el punto de vista técnico- jurídico una verdadera limitación. En principio, lo que pretendemos es analizar la figura de la Legítima Hereditaria como medio de limitación real a la libertad de testar y de protección del interés familiar. Recordemos que la Legítima Testamentaria es toda una institución poco o nada conocida en Costa Rica por no aplicarse aquí. Pero sí debemos dejar claro que el tema de las limitaciones ha sido tratado más por la doctrina que por fuentes legislativas, y aun así en la investigación doctrinaria, son pocos los escritores que han profundizado en la misma, al menos en Costa Rica, por lo que ha sido necesario entonces recurrir a doctrina extranjera para lograr una elaboración lo más exacta, precisa y conforme posible, que venga a llenar el enorme vacío existente en la actualidad. Decidimos incursionar en este tema ya que a pesar de ser uno de los menos tratados resulta ser muy controversial pues algunos civilistas y doctrinarios están de acuerdo con la libertad absoluta de testar y muchos otros con la Legítima Hereditaria como limitación a ese libre albedrio. Además, resulta de especial interés el estudiar el tratamiento de algunas figuras relacionadas con la libertad de testar y su posible repercusión en estas si se abusa de esa libertad, hablamos de la figura del testamento, del fideicomiso testamentario y de la empresa familiar pues facilitan la transmisión de bienes. Después del estudio íntegro de la libertad de testar, sus consecuencias y las limitaciones que se ofrecen con otro tipo de Sistema Sucesorio como es el de

14 14 las Legítimas, se brindará una propuesta novedosa que regule con mayor amplitud y rigurosidad el tema y a su vez otorgue a la familia del causante más protección. El ordenamiento jurídico costarricense, cuyo norte es la Constitución Política, cuenta con una orientación hacia lo social que debe brindar especial tutela a las personas que más lo necesitan, pues la normativa contempla ciertas incongruencias que forman inconvenientes en cuanto a la correcta distribución del patrimonio del de cujus. Objetivo General. Analizar a fondo con esta investigación la norma 595 del Código Civil Costarricense, con la interrogante de si constituye o no una verdadera limitación jurídica a la libertad de testar en el ordenamiento jurídico costarricense, a la luz de la doctrina civilista y la jurisprudencia nacional. Objetivos Específicos. 1. Analizar las diversas formas de suceder en Costa Rica como lo son la sucesión testamentaria y la sucesión intestada y su respectiva regulación. 2. Examinar brevemente los antecedentes históricos y legislativos de la norma 595 del Código Civil. 3. Conocer la institución de la Legítima Hereditaria, considerando sus titulares, fundamentos, defensas, cálculo, cuantía entre otros. 4. Examinar la jurisprudencia nacional para conocer el criterio de los jueces con respecto a la norma 595 del Código Civil según la perspectiva del derecho sucesorio y sus correlativos derechos de Familia y Alimentos.

15 15 5. Exponer en forma puntual y clara las principales modificaciones que tendría la norma 595 del CC con las posibles propuestas de reforma legal en la materia de sucesiones. 6. Determinar la realidad nacional en la transmisión hereditaria y las repercusiones en el testamento, en el fideicomiso testamentario y en la empresa familiar. Problema. Será la norma 595 del Código Civil Costarricense realmente una verdadera limitación jurídica a la libertad de testar en el ordenamiento legislativo costarricense? Hipótesis. Los alcances de la norma del presente estudio (595 del CC) a la luz de la integridad del Derecho Sucesorio actual, no poseen la protección jurídica que se le atribuye para con los acreedores alimentarios, es precisamente por esto que el presente artículo en nada constituye una limitación relativa a la libertad de testar. Metodología. En esta investigación se utilizarán diversos métodos, con la finalidad de que estos nos permitan ir desarrollado el tema escogido de manera segura y ordenada, abarcar todos los objetivos planteados, llegar a demostrar la hipótesis y lograr conclusiones claras, precisas y acordes con la realidad nacional sobre el

16 16 tema en estudio. De ese modo lograremos una investigación profunda del tema y un aporte como estudiante de derecho al ámbito nacional. Los métodos utilizados son el investigativo-descriptivo pues se recopiló información bibliográfica de doctrina nacional y extranjera por medio de libros, tesis, obtenidos de la biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica ya que se pretendía comparar el tratamiento de los sistemas sucesorios, tanto el aplicado en nuestro país como el aplicado en otras legislaciones. También se examinaron votos dictados por los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional para realizar posteriormente un análisis jurisprudencial del artículo aquí analizado y todas las aristas que roza. Igualmente, se revisaron periódicos nacionales y programas de televisión, así como también un trabajo de campo para determinar la utilización práctica del testamento. También se realizarán entrevistas a Jueces tanto Civiles como de Familia con el fin de abordar el criterio que les merece el artículo 595 de Código Civil y posición con respecto a una posible reforma. Estructura. La presente investigación comprende cuatro títulos, dentro del capítulo primero llamado Las Formas de Suceder en Costa Rica, con dos secciones, la primera se analizará la sucesión testamentaria, la sección segunda tratará la sucesión intestada o más conocida como Legítima. Dentro del Titulo segundo encontramos el capítulo segundo denominado La Legítima Hereditaria, lo iniciaremos con la sección primera en la que

17 17 hablaremos de los antecedentes histórico legales de nuestro derecho sucesorio. En la sección segunda nos referiremos a las nociones específicas de la Legítima Hereditaria. En el Titulo tercero hallamos el capítulo tercero, denominado Análisis Jurisprudencial del Artículo 595 del Código Civil, en la primera sección se estudiará los Aspectos Jurídicos del Artículo 595 del Código Civil a la Luz de Jurisprudencia Costarricense. En la sección segunda se tratará sobre los Cuestionamientos de la norma 595 Civil desde la perspectiva del Derecho Sucesorio y sus correlativos Derechos de Familia y Alimentarios. Para finalizar, encontramos el titulo cuarto, capítulo cuarto, llamado Libertad de Testar, Realidad Nacional. Principio de una Reforma Civil, esté constará de dos secciones. La primera sección se denomina criterios de Reforma Legislativa al Artículo 595 del Código Civil y la segunda sección hablará del Análisis de la realidad nacional en la Transmisión Hereditaria. Instituciones Jurídicas Relacionadas. Nuestra investigación finalizará con las conclusiones y recomendaciones que presentaremos, una vez desarrollado el tema.

18 18 TÍTULO I: DE LAS DIVERSAS FORMAS DE SUCEDER EN COSTA RICA. En el presente título se analizarán las dos formas de suceder que se contemplan en nuestra legislación Costarricense para organizar y regular la sucesión mortis causa. El Código Civil en su artículo 522 establece expresamente dos formas de sucesión mortis causa, la sucesión que se defiere por voluntad del hombre legalmente manifiesta; y a falta de ella, por disposición de la ley. 1 En este sentido, una persona puede disponer en vida cómo quiere que su patrimonio se asigne después de su muerte por medio de un testamento. De manera suplementaria, la ley es la que instituye a los herederos legítimos a la herencia en un orden jerárquico para la repartición de los bienes del causante a falta de testamento, de manera que no representa exactamente la voluntad del testador. En el primer caso estaremos frente a la sucesión testamentaria y en el segundo, frente a la sucesión intestada respectivamente 1 CÓDIGO CIVIL, Ley N 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, Costa Rica, IJSA, 12ed, preparado por Gerardo Parajeles Vindas, 2004, p111.

19 19 CAPÍTULO I: LAS FORMAS DE SUCEDER EN COSTA RICA. SECCIÓN I: SUCESIÓN TESTAMENTARIA. La sucesión testamentaria en la doctrina romana, el hecho normal de la vida era que una persona realizara un acto de disposición voluntaria de sus bienes que tendría validez después de su muerte, por tanto era excepcional que no se testase. Es de este Sistema Romano que toma referencia el derecho sucesorio patrio para organizar y regular la sucesión mortis causa. En el sistema jurídico costarricense y específicamente en la sucesión testamentaria se da una voluntad exclusiva del testador en efectuar un acto de disposición de sus bienes. Lo cual en el fondo lo que se protege es el principio de la autonomía de la voluntad en relación con la propiedad privada, tutelada en la Constitución Política como parte del principio de seguridad jurídica lo que evita muchas veces que los bienes divaguen sin titular, definiendo la propiedad de los bienes. Por ser el testamento el medio de este tipo de sucesión, centraremos en esta sección nuestro análisis. A. CONCEPTO DE TESTAMENTO: El juicio sucesorio constituye el instrumento jurídico creado por el legislador para solventar los problemas de transmisión de un patrimonio, cuando su titular (causante), fallece. En este sentido, una persona puede disponer en vida cómo desea que sus bienes se distribuyan a su muerte por medio de un testamento.

20 20 La sucesión testada es la que ha sido dispuesta por el causante en testamento. La palabra testamento proviene de las acepciones latinas testatio mentis, que quiere decir testamento de la voluntad. Para el caso de la sucesión testamentaria el causante toma el nombre de testador y el causahabiente de heredero-legatario. Nuestro Código Civil no contempla una definición concreta del concepto de testamento, por este motivo, tanto la Jurisprudencia como la doctrina nacional tratan de dar una definición. Alberto Brenes Córdoba en el Tratado de los Bienes, nos define el testamento como el acto jurídico revocable, revertido de ciertas formalidades, en que se consigna la última voluntad de una persona, tocante al destino que debe darse a sus bienes después de su muerte 2, el autor nos agrega además que el otorgamiento del testamento debe ser un acto personal, esto es, emanado directamente del testador 3. De igual manera nuestra Jurisprudencia lo define como: " El testamento suele ser definido como un negocio jurídico en virtud del cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. Es decir, constituye un negocio jurídico traslativo de dominio a título mortis causa. 4 2 BRENES CÓRDOBA, (Alberto). TRATADO DE LOS BIENES. San José, 1906, pp Ibíd. 4 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN II, N de las 2:25 horas del 24 de mayo de Ordinario de sucesión ELF c/ JECH.

21 21 En síntesis, podríamos decir que el testamento, es un instrumento legal solemne que expresa la voluntad de una persona y le permite disponer libremente de sus bienes, con el propósito así, de que una persona o varias adquieran derechos de su patrimonio después de su fallecimiento. Como cualquier otro acto jurídico, en nuestro país se requiere que la persona sea capaz para disponer de sus bienes libremente según sea su decisión. Estas características de libertad y capacidad jurídica son fundamentales para su validez ya que un negocio jurídico que no sea producto del libre albedrío de un sujeto capaz, está condenado a su invalidez según la normativa actual. Francisco Luís Vargas Soto nos hace alusión a que se han dado varias definiciones sobre el tema, pero que por más completas que éstas logren ser siempre van a ser omisas y dejan fuera algunos de sus elementos esenciales. B. CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO: El Testamento es el instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de las personas. La forma y requisitos establecidos por la ley son imprescindibles para que sea válido, pero estas características las deben poseer todos los actos jurídicos independientemente para su existencia jurídica. Por dicha razón el testamento se clasifica como parte de los negocios jurídicos, ya que es una manifestación de última voluntad que tiende a producir determinadas consecuencias jurídicas. Conozcamos en particular ciertas características que nos permiten entender más este instituto:

22 22 1. Acto jurídico unilateral; porque lo necesario es la voluntad de una sola persona o sea que acuda únicamente el testador, entendido éste como otorgante, que es quien debe ser el titular de los bienes o derechos que se desee transmitir por testamento. El Código Civil establece que la concurrencia de testigos es indispensable, pero esto no va a afectar en nada la voluntad del otorgante. La aceptación es asunto que no infiere en la unilateralidad, ya que esta se presenta una vez que el de cujus fallece. La aceptación de la herencia constituye una premisa a los efectos de la eficacia de la institución, más no de validez y perfeccionamiento 5 2. Acto personalísimo; En este sentido el artículo 577 del Código Civil establece que el testamento debe otorgarse directa y personalmente por el causante o testador, quien debe ser capaz, lo que quiere decir que es indelegable; por consiguiente no puede valerse de procurador, o tercero para testar, el de cujus es la única persona con poder legal de disponer de sus bienes y distribuirlos de la manera que quiera, si se le otorga esa facultad a un tercero aún cuando sea el mismo testador quien lo faculte ya que es posible que éste desviara fácilmente el deseo del legitimario propietario buscando un provecho personal. 3. Acto solemne; en el sentido de que el testamento debe cumplir con todas los requisitos legales establecidos para que empiece a surtir efecto a la muerte del testador. La falta de alguna de las solemnidades fijadas en Código Civil en 5 VARGAS SOTO (Francisco Luis), MANUAL DE DERECHO SUCESORIO COSTARRICENSE, San José Costa Rica, Editorial Juricentro, 5ª ed. 1 reimpresión, 2007, p 124.

23 23 el artículo 585 principalmente los requisitos en los incisos 2) y 3), pueden conducir la nulidad del testamento, ya que debe indicarse, con claridad, en caso de testamento abierto, que el testamento fue leído de modo que todas las partes comprendan el contenido, además de la firma de los testigos que se requieran más la firma del testador en acto continuo o sea el mismo día y hora que se realiza y emite. Entre las formalidades más importantes es que el testamento sea escrito (de ninguna manera oral o verbal) Su principal característica es la que concibe el testamento como un acto necesariamente escrito y elimina la posibilidad de hacerlos de forma verbal u oral, lo anterior por medio de la manifestación de última voluntad de un sujeto ante testigos que luego relatarán su última voluntad. Dos son las principales razones de que el testamento se configure como un acto escrito: la primera sería que el testador tenga tiempo suficiente para pensar mejor y resolver lo relativo al destinatario y destino de sus bienes, cosa que no podría hacerlo oralmente y la segunda razón, resulta en cuanto al material probatorio, ya que es poco posible que la tergiversación del material escrito se dé, por cuanto el acto escrito es mucho más difícil adulterar, aunque no imposible ya que queda abierta la posibilidad de adulteraciones textuales 6 4. Acto por causa de muerte; Esto se origina por la misma naturaleza del testamento, el cual debe causar efectos inmediatamente después de fallecido 6 MORA ALVARADO (Greivin Steven y otro), EL CARÁCTER PATRIMONIAL DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS MENORES DE EDAD O CON DISCAPACIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER SUCESORIO, Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica,2007.

24 24 el testador de tal manera se dice que es un acto mortis causa. El patrimonio establecido en un testamento y las disposiciones que se hagan no poseerán validez si el causante se encuentra en vida. Sin embargo, hay casos de excepción en los que el simple otorgamiento del acto crea situaciones jurídicas con sus efectos correspondientes, como cuando se reconoce a un hijo; o, en el caso de donaciones revocables a título singular que son legados anticipados. 5. Su principal efecto es la disposición de bienes; que viene a ser la finalidad primordial del testamento, pero no siempre tiene este fin ya que muchas veces lo que se dispone no es un patrimonio tangible. 6. Esencialmente revocable en todo o en parte en lo referido a las disposiciones; El testador puede revocar en cualquier momento su testamento esto independientemente de que haya establecido la renuncia a ese derecho, ya que nuestro ordenamiento indica que la facultad de revocar un testamento es irrenunciable, o sea, que siempre se puede cambiar, el que otorga el testamento no está obligado por lo que diga, sino, que siempre puede otorgar uno posterior que reúna todas las condiciones y formalidades exigidas para todo testamento. Por otra parte, es un documento personal, en el cual el testador no va a quedar nunca obligado con lo establecido en éste, ya que se puede modificar en el instante que así lo crea conveniente, puesto que constituye, ni más ni menos, que la voluntad de la persona sobre cómo han de repartirse sus bienes cuando falte.

25 25 C. CONTENIDO DEL TESTAMENTO: El testamento en sí contiene todas aquellas disposiciones que hace el de cujus concernientes a su última voluntad, poder de disposición de sus bienes y transmisión de los mismos, que es lo ideal, así pues, el testamento no es simplemente un acto jurídico que da como resultado una manifestación voluntaria de transmisión de bienes, sino que también, se debe tomar en cuenta que su contenido es mucho más complejo. De ahí que el testamento esté conformado por dos tipos de contenido. Por un lado, compuesto por un contenido típico que es aquel constituido por asuntos de carácter patrimonial mortis causa, como sería del instituir un heredero o el designar un legado y por el otro lado existe el contenido atípico cuando se constituyen otras cuestiones extrapatrimoniales como en el caso del nombramiento de un tutor testamentario o el reconocimiento de hijos, ordenar funerales y enterramiento o un reconocimiento una deuda. Por lo general, en un testamento coexisten ambos contenidos, pero si por alguna razón se pasara por alto cualquiera de ellos, seguiría siendo el testamento un acto de última voluntad. Es importante hacer esta distinción debido a que toma interés en relación con el tema de la revocación. Nace aquí una inquietud de saber si siendo el testamento un acto revocable, su revocación puede afectar indiferentemente el contenido atípico o todo lo contrario. Don Francisco Luis Vargas Soto, refiriéndose a este tema dice: A nuestro juicio, los alcances de la revocación de un testamento deben extenderse única y exclusivamente al contenido típico. Así por ejemplo, si

26 26 habiendo en un testamento reconocimiento de un hijo o de una deuda, la revocación de tal testamento no puede ni debe alcanzar esta confesión contenida en este acto solemne 7 y agrega si aceptamos que esta confesión tenga efectos a pesar de la revocación, deberemos llevar a sus últimas consecuencias tal interpretación admitiendo también que el testamento, en este caso única y exclusivamente el abierto, por imposibilidad de conocer el contenido del cerrado sirva como prueba en un juicio de investigación de paternidad 8 En este sentido manifiesta don Alberto Brenes Córdoba: las manifestaciones extrañas a lo que propiamente constituye el testamento, persisten a pesar de la revocatoria, puesto que en lo relativo a las mismas, el acto forma una prueba documental no sujeta a invalidación como los actos de última voluntad 9 D. CAPACIDAD PARA OTORGAR TESTAMENTO: 1. Activa De conformidad con el Código Civil Costarricense, establece disposiciones en los artículos 590 y 591 en los cuales se instituye que además de que el testador debe ser moral y legalmente capaz de hacer el testamento, toda persona mayor de quince años y que se encuentre en el pleno uso de sus facultades mentales y psíquicas posee la potestad igualmente de testar por medio del 7 Ver VARGAS SOTO, op.cit., p Ibíd. 9 BRENES CORDOBA, citado por SOLÓRZANO VEGA (Edgar), EL DERECHO A GANANCIALES Y EL PATRIMONIO FAMILIAR COMO LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE TESTAR, Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 1989.

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