Índice. Como siempre decimos, A leer y a iluminarse!. 4 QUE ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? 7 BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH

Transcripción

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2 2 AL COMENZAR SUS TENDIDOS DE FTTH (FIBRA HASTA EL HOGAR) RECIÉN A PARTIR DEL 2011, AMÉRICA LATINA SE BENEFICIÓ DE FORMA MASIVA O, AL MENOS, SIGNIFICATIVA. La madurez de la tecnología PON (Passive Optical Networks) facilitó su adopción en nuestra región como tecnología probada, y de razonable costo de inversión. Ambos factores se ensayaron en pruebas de campo durante el 2010, y su verificación disparó los tendidos importantes que se dieron a partir del 2011 liderados por México, Uruguay, Brasil, y Chile. El FTTH LATAM Chapter jugó y juega aún, un papel preponderante en este fenómeno revolucionario, ya que nuestra MISIÓN es promover la adopción de FTTH como plataforma universal de banda ancha tanto a nivel regional como a nivel individual de pais, los más de 25 países que componen nuestra América Latina contando México, Centro América, Sud América y los países de habla hispana y portuguesa del Caribe. A lo largo de los años que van desde el 2011 hasta fines del 2014, el FTTH LATAM Chapter ha puesto a disposición de sus miembros datos estadísticos de relevancia para seguir la evolución en el mundo de la Fibra Óptica Hasta El Hogar. Podemos decir que tenemos 4 años de creciminto sólidos tanto en HHP (Casas Pasadas por redes FTTH) como en HHC (Casas Conectadas por redes FTTH).

3 Índice 4 QUE ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? El año 2014 marcó dos importantes eventos como se verá en detalle más adelante: llegamos a los 15 millones de HHP, y pasamos por mucho a los 2 millones de HHC! El Directorio del FTTH LATAM Chapter tiene el placer de colocar este boletín informativo Bi Anual, Edición 2015 para información del público en general, y de las autoridades de gobierno de nuestras naciones. Que se sepa: La Tecnología FTTH ya es una realidad en nuestra América Latina, y está facilitando el desarrollo económico regional en aquellos países que ya la han adoptado, ya sea por razones estratégícas a nivel nacional como es el caso de Uruguay o por razones simplemente comerciales, como en la mayoría de casos. Como siempre decimos, A leer y a iluminarse!. 7 BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH 10 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH 12 PANORAMA latinoamericano DE FTTH 34 HISTORIAS de éxito 36 modelo de capex 40 Regulación de espectro 46 FTTH LATAM PROFESIONAL Y técnico CERTIFICADOS Image de portada: Tphotography/Shutterstock 3

4 QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? 4 Empecemos con una definición simple; Fibra Hasta El Hogar (FTTH Fiber To The Home) es la entrega de una señal de comunicación por medio de fibra óptica desde el equipo de conmutación del prestador de servicio hasta la casa o negocio del cliente, por lo tanto es un reemplazo de las redes de infraestructura de cobre existentes ya sea del cable telefónico o bien del coaxial. Este tipo de tecnología que es relativamente nueva, permite proporcionar un ancho de banda para transmisiones en dos vías con velocidades mayores a 100 Mbps. Al día de hoy al contrario de los fabricantes de equipo como cable módems, o DSL, las mejoras en las tecnologías de fibra óptica se muestran de forma contínua y sin necesidad de substituir la fibra existente o desplegada. El resultado es redes listas para cualquier cambio en el futuro. Adicionalmente, las redes FTTH por su naturaleza proporcionan la posibilidad de un caso de negocio en el que se balancean de forma óptima tanto la inversión de capital (CAPEX) como el gasto de operación (OPEX) asegurando entonces que sea una tecnología que tanto para el prestador de servicios como para el cliente resulte en una alternativa con un costo-beneficio altamente atractivo. Los tipos de arquitecturas posibles son: FTTH (Fiber To The Home - Fibra hasta el Hogar): Cada dispositivo terminal de red (ONT/ CPE) en el lado del cliente es conectado por medio de una fibra dedicada a un puerto en el equipo de conmutación ubicado en la oficina central, o también se conecta a través de una fibra a un puerto del splitter (divisor) óptico el cual conjunta las señales de los otros puertos (provenientes de otros clientes) en un puerto común. Dicho puerto común se conecta a la central a través de una sola fibra compartida. FTTB (Fiber To The Building Fibra hasta el edificio): Un conmutador tipo DSLAM que se instala a la entrada del edificio es conectado a la oficina central por medio de una o dos fibras que transportan el tráfico de información vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet FTTC (Fiber To The Curve Fibra hasta la esquina ): Un conmutador tipo DSLAM típicamente alojado en un gabinete que se instala a nivel de calle en la planta externa es conectado a la oficina central por medio de una o dos fibras que transportan el tráfico de la zona

5 vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. La conexión entre clientes y el gabinete puede ser a través de cobre usando ya sea ADSL o VDSL en sus diferentes versiones. Ambiente de la red FTTH Los ambientes en los que esta tecnología puede ser desplegada pueden ser divididos de forma general como sigue: Metropolitano Residencial Casa Unifamiliar (SFU: Single Family Unit) Departamentos Multifamiliar (MDU: Multi Dwelling Units) Negocios Rural Este tipo de ambientes serán los que en gran medida determinen el diseño de red y arquitectura seleccionada y los factores para establecer el método de despliegue son los siguientes: Tipo de área FTTH Greenfield. Nuevas construcciones simultáneas, tanto de red como de edificios. Brownfield. Edificios existentes pero infraestructura de red existente en un estándar bajo. Overbuild. Adiciones a infraestructura de red existente. Factores importantes a considerar: Costo inicial del despliegue de infraestructura (CAPEX) Costos de operación y mantenimiento (OPEX) Selección de Arquitectura (PON o Punto a Punto) Condiciones locales como marco regulatorio, mano de obra, requisitos municipales. QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? Tipos de Arquitectura FTTH Cable de Alimentación Fusión de Empalme Masiva (Punto de Convergencia Local) Conectores (Caja de transición) Cable de Distribución NAP (Empalme) Oficina Central Acometidas Conmutador Central Homerun Concepto: Trayectoria óptica dedicada, desde la oficina central del prestador de servicios hasta el cliente. La conmutación y/o división se lleva a cabo en la central. Beneficios: La más alta capacidad y adaptabilidad de ancho de banda. Administración centralizada del sistema. Activación Puerto por Puerto de clientes desde la central. Consideraciones de Costo: Alta inversión inicial de capital. Sistema que requiere alto despliegue de cables de fibra óptica en las redes principal y de distribución. Mayor costo-beneficio en tasas de penetración del 100%. 5

6 QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? Cable de Alimentación Oficina Central División Óptica Centralizada Punto de Convergencia Local Cable de Distribución Conectores (Caja de transición) NAP (Empalme) Punto de Convergencia Local División Centralizada Concepto: Dividir la señal óptica en la planta externa en un punto centralizado. Cables principales de menor número de fibras en relación a los de distribución. Beneficios: Alto Ancho de Banda. Fácil de diseñar y administrar. Escalable en activos y divisores (splitters) capacidad de diferir CAPEX. Alto rango de penetración. Cables ópticos de baja capacidad en red principal. Consideraciones de Costo: Mayor costo de activación de cliente en relación a Home Run. Acometidas Convergencia Local NAPs (Divisor Óptico 1x4) Conectores (Caja de transición) Cable de Alimentación Cable de Distribución Acometidas (<100% penetración) Oficina Central División Óptica Distribuida Concepto: Dividir la señal óptica en diferentes puntos de la red, tipo cascada. Beneficios: Ahorros debidos a menores capacidades de cables ópticos (Menor valor en fibra-kilómetros). Consideraciones de Costo: Cables menores, pero más Hardware. Generalmente todos los divisores ópticos (splitters) instalados en el primer día. Posible uso ineficiente de la electrónica en la central. Debido a que no se tiene un punto de administración centralizado, es más compleja de diseñar, administrar y expandir. Ineficiente en zonas de alta densidad de clientes. 6

7 BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH Fibra a la casa (FTTH) una tecnología de telecomunicaciones que engloba conceptos de red de acceso para la provisión de múltiples servicios mediante el uso de fibras ópticas. Las distintas arquitecturas y estándares de redes ópticas pasivas (PON) permiten el desarrollo de infraestructura y servicios escalables. Los carriers utilizan distintos tipos de tecnologías para proveer servicios de conectividad a Internet de banda ancha, Datos, Vídeo y Telefonía. A partir de la evolución de estos servicios, ya sea por la oferta de las operadoras o por los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, la capacidad de las redes para transportar esta información (Ancho de Banda) se transforma en uno de los aspectos claves para la configuración del producto. Mientras más ancho de banda soporta la red, el operador tiene más posibilidades para configurar su oferta. Cuáles son las ventajas de FTTH en este escenario? Para esto, las operadoras han encontrado formas para mejorar la capacidad de sus antiguas redes, llevando Fibra Óptica lo más cerca posible de sus clientes. Tecnologías como HFC, DSL y Wireless se han valido de esta arquitectura para mejorar la velocidad de transmisión de su red hacia los clientes, pero el verdadero potencial de la fibra óptica se libera cuando ésta completa todo el recorrido hasta el cliente, denominándose de esta manera Fibra al Hogar o FTTH. Ancho de Banda, Servicios, Calidad y Disponibilidad FTTH permite soportar servicios de vídeo, datos y telefonía sobre la misma fibra óptica. Si bien existen numerosas tecnologías que resuelven múltiples servicios sobre una misma red de acceso, FTTH cobra relevancia a partir de la evolución de servicios de nueva generación, que demandan mayor ancho de banda y más calidad y disponibilidad en la conexión. Streaming de Vídeos en alta definición, Gaming, Media Sharing, etc., son una tendencia creciente dentro de los usuarios, y las plataformas que los soportan evolucionan día a día incorporando formatos cada vez más desafiantes para las redes que los transportan. Vídeo Internet, VOD (Video On Demand), OTT (Over the Top) y TODO VÍDEO! No importa de cuál sabor de vídeo estemos hablando, el flujo de subida y bajada de contenidos de vídeo de todo tipo a través de la Internet, es lo que termina por poner de rodillas a aquéllas redes que están limitadas en su capacidad de transporte de datos, como por ejemplo las viejas redes de cobre o las viejas redes coaxiales. Tal es la aceptación obvia de este hecho que las Telcos desesperadadamente tendieron FTTN o fibra hasta un nodo para lograr acortamiento del loop de cobre que es la parte restrictiva de banda ancha para una Telco.Lo mismo ocurrió con las Cableras que tendieron redes HFC o híbridas de Fibra hasa el Amplificador donde comienza la vieja red de coaxial, que es la parte restrictiva de banda ancha para una cablera. Observen que en ambos casos, se requiere de la compleja operación de lograr la disponibilidad de energía eléctrica en el caso de las Telcos para los DSLAMS remotos, y en el caso de las cableras para los amplificadores remotos. Las redes PON de fibra óptica hasta el hogar eliminan la necesidad de disponer de energía eléctrica en planta externa. De hecho las redes PON no poseen las limitantes de ancho de banda de bajada y subida que poseen las reds FTTN y HFC. Por ello, lo único que realmente posibilita consumo o producción de vídeo en forma masiva y para subida o bajada es una red FTTH PON o Punto a Punto. Pero siempre totalmente de fibra óptica en su capa física! BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH 7

8 8 BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH En Junio del 2014, Cisco presentó su Proyección de Tráfico IP Global para el período , que incluye los siguientes 4 tópicos de relevancia en este segmento Para el 2018, habrá cerca de 4B (4.000 Millones) de usuarios de Internet globalmente (más del 51% de la población mundial), y muy por arriba de los 2.5B del Para el 2018, habrá 2.1B de dispositivos de red y conexiones globalmente, muy por arriba del 1.2B del Globalmente, la velocidad promedio de conexión de BANDA ANCHA FIJA crecerá entre 2 y 6 veces, de los 16Mbps en el 2013 a 42Mbps en el 2018! Globalmente, el VÍDEO IP representará un 79% del tráfico total en el 2018, muy por arriba del 66% en el 2013!!! No cabe duda de que cualquier inversión de una Operadora ya sea TELCO o CABLERA, que no sea sobre una red FTTH pura, será un CAPEX desperdiciado al final del ciclo de 2 a 3 años más donde comercialmente la supervivencia desesperada (tan sólo un escenario probable del caso de negocios) de un operadora que quiera entregar contenido de valor agregado para sus clientes, terminará indefectiblememte en una red pura de fibra óptica.tan solo por supervivencia comercial. Hoy en día, las terminales móviles, de bolsillo, no son simplemente teléfonos, sino más bien son: Un estudio portátil de Grabación de Vídeo y de Multicasting de Vídeo. Una Terminal de Recepción de Vídeo. Un elemento de navegación virtual por Vídeo con GPS. Una Micro Computadra Personal. Por último, y al final de todo, un humilde telefonito (que utiliza a tal efecto tan sólo 64 humildes Kbps para el canal de voz digital). No cabe duda que la única red robusta para aguantar los embates de los Zettabytes que se vienen por el crecimiento de vídeo, es una red FTTH! IPTV (Televisión por IP) Mediante plataformas de IPTV, las operadoras tienen la posibilidad de prestar servicios de Televisión utilizando su red de datos. Dadas las características y evolución de esta tecnología, las operadoras pueden configurar innovadores servicios sobre plataformas convergentes (Web+mobile+social networks+ VoIP). En el segmento residencial, la alta penetración de pantallas con alta definición está planteando a las operadoras de servicios de televisión la necesidad de atender múltiples usuarios con experiencia HD en un mismo domicilio. A modo de dimensionar la capacidad necesaria, podemos establecer que una conexión que soporta dos streams IPTV en HD, un stream en SD, Internet de Banda ancha de 10 o 12 Mbps y VoIP, demandaría entorno de los 35 a 38 Mbps de bajada. La tecnología GPON standard ITU-G.984 soporta este ancho de banda eficientemente y sin overbooking en una red de mediana y alta densidad, con una tasa de división óptica 1:64, loops de abonado de hasta 20kms de distancia desde el nodo central y con una planta externa completamente pasiva. Un incremento futuro en el requerimiento de ancho de banda puede resolverse con un bajo impacto económico ya sea mediante la disminución de la tasa de división óptica en la ODN (pasar de 1:64 a 1:32 por ejemplo duplicaría el ancho de banda disponible en el cliente) o bien la transición progresiva a ITU-G.987 (XGPON1) a partir del cual se cuadruplica la velocidad de bajada a los usuarios, y se duplica la velocidad de subida. Video Overlay Una alternativa para proveer servicios de Vídeo sobre FTTH es Vídeo Overlay. Esta tecnología resuelve el servicio de Vídeo mediante la agregación de una nueva longitud de onda sobre la misma Fibra Óptica empleando tecnología WDM. Esta arquitectura permite prescindir del canal de datos para la provisión del servicio de Broadcast de Video Digital o Analógico, independizándolo del canal de datos, lo que permite la provisión de productos de conectividad a Internet y Datos aún mayores. En Estados Unidos por ejemplo, operadoras como Verizon que utilizan este tipo de arquitectura, ofrecen productos de conectividad de 300Mbps de bajada y 65Mbps de subida, televisión digital de alta definición y voz en alta definición. FTTH en Aplicaciones Comerciales y de Infraestructura Empresarial Telepresencia, Cloud Services, Virtualización de infraestructura, son ejemplos de servicios y plataformas convergentes y hoy un interesante negocio

9 para los carriers. La adopción de este tipo de servicios desde el segmento corporativo es una tendencia creciente que desafía a las operadoras en términos de calidad y disponibilidad de la conectividad entre los usuarios y las aplicaciones. El gran ancho de banda y las características propias de las redes PON benefician en gran medida el desarrollo de estos innovadores conceptos de servicio. IP Mobile Backhauling Desde el punto de vista de los carriers, es importante mencionar la eficiencia en CAPEX y OPEX de estos sistemas para resolver soluciones de IP Mobile backhauling en Operadores Móviles 3G y LTE con implementación de sistemas de protección en la ODN (Optical Distribution Network) y NOC. Particularmente para las redes del tipo LTE, que requieren un planeamiento de celdas mucho más denso que tecnologías predecesoras, las redes PON resultan muy atractivas para resolver el transporte de datos hacia estas radios bases con calidad de servicio y alta disponibilidad. Las operadoras móviles que ofrecen servicios soportados por tecnología Femtocell y WiFi Offload también se benefician de esta arquitectura de red, pudiendo descomprimir el backhaul, entregando parte del tráfico hacia redes de FTTH. Smart Grid Smart Grid o red de distribución eléctrica inteligente es una tendencia tecnológica global en las empresas de provisión de energía que apuntan a la optimización de la disponibilidad, eficiencia y flexibilidad del servicio. La base de esta tecnología es el acceso con conectividad a múltiples puntos de monitoreo y operación de servicio dentro de una red de distribución eléctrica. Esto requiere una arquitectura de red de alta dispersión en términos de puntos de acceso al servicio, y las PON a partir de sus características de ser económicas, simples de operar, completamente pasivas y dieléctricas se convierten en una de las opciones más interesantes como infraestructura de soporte de red. Vídeo Monitoreo Urbano Otra tendencia importante en los municipios de nuestra región es el vídeo monitoreo urbano. Una de las topologías lógicas más eficientes para este tipo de aplicaciones es punto a multipunto, en donde todo el tráfico generado por las videocámaras, converge a un punto a partir del cual se lo transporta o directamente se lo procesa. La tecnología disponible en términos de resolución de cámaras, procesamiento y almacenaje de imágenes y software para operación del servicio, desafían constantemente la red de acceso en términos de ancho de banda. PON es, sin dudas, la respuesta tanto a la demanda actual como a las actualizaciones futuras. FTTH en Aplicaciones De Salud La Telemedicina permite a médicos especialistas y pacientes interactuar mediante una conexión de banda ancha con plataformas que integran servicios de teleconferencia, dispositivos de monitoreo biométrico (presión arterial, pulsaciones, respiración, auscultación) y sistemas de diagnóstico e interconsulta a través de internet. Aquí no sólo es crítico el ancho de banda entre los terminales, sino también la disponibilidad y estabilidad de la red. Bajo estas premisas y a nivel de acceso, FTTH es, sin duda, la respuesta de acuerdo a los requerimientos técnicos para la viabilidad de esta aplicación que, además de poseer un alto nivel de innovación, genera un enorme impacto social en términos de calidad de vida e inclusión. FTTH en Aplicaciones Educativas En nuestra región la penetración de banda ancha en las escuelas está avanzando a partir del apoyo de programas de fomento impulsados por organismos estatales. Estas iniciativas se complementan comúnmente con programas de inclusión digital, mediante los cuales se facilitan a los alumnos los dispositivos para conectarse a estos servicios. Tal es el caso del programa Conectar Igualdad, donde el estado Argentino ya ha provisto a alumnos de sus escuelas de de netbooks con interfaces WiFi para conectarse desde Puntos de acceso Inalámbricos en los mismos establecimientos educativos. Otro ejemplo similar es el plan Ceibal de Uruguay. Proporcionar estas herramientas a los alumnos posibilita el acceso a un universo de contenidos e información en la red que enriquece la calidad educativa y, en esto, el Ancho de Banda es la clave. Dotar a estos programas de infraestructuras que ofrezcan servicios de alta velocidad y gran confiabilidad incrementa exponencialmente las oportunidades educacionales. Y sobre esta base, la fibra óptica, sin duda, es el camino. En cuanto a la operación de la red, la reducción del OPEX que conlleva la administración de una red de Fibra Óptica es un factor decisivo de gran impacto para los carriers. BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH 9

10 10 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH PANORAMA MUNDIAL DE FTTH Fibra en Llamas! En América del Norte, LA FIBRA ESTÁ EN LLAMAS!! Y todas las comunidades aspiran a formar parte del País Gigabit (Gigabit Nation). Calculamos que ya existen entre 60 y 100 comunidades gigabit, y muchas más están en marcha. Las recientes declaraciones de Google Fiber informando de que se introducían a 9 comunidades más situadas alrededor de Atlanta, Charlotte, Raleigh y Durham, junto con los continuos despliegues de nuevos jugadores tales como C Spire, la actualización de las existentes redes de FTTH como por ejemplo Jackson Energy Authority, GVTC, y las 90 comunidades de AT&T, han estimulado una explosión del crecimiento general en América del Norte y en Estados Unidos. En América del Norte, el número de casas pasadas creció un 20% en 2014 respecto a 2013, y el porcentaje de casas conectadas creció un 16%. Solamente en Estados Unidos, las casas pasadas crecieron un 12%, mientras que las casas conectadas crecieron un 13% y representan aproximadamente un 13% de todos los hogares. La fibra también se ha convertido en un tema político candente, ya que incluso el Presidente de Estados unidos está considerando cómo fomentar su despliegue. Durante los próximos meses, la Comisión Federal de Comunicaciones decidirá cómo dedicar fondos adicionales a redes de alta velocidad en áreas rurales, como resultado de la Petición Gigabit Race to the Top del FTTH Council Américas, y cuáles serán las circunstancias necesarias para que las municipalidades puedan tener más control sobre sus necesidades de banda ancha. En Canadá, la Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC) está finalizando su política sobre la repartición de las inversiones en redes todo-fibra. Varios de nuestros miembros canadienses tuvieron un papel destacado en este proceso y el FTTH Council Américas proporcionó testimonio y testigos. Oriente Medio y Norte de África FTTH tiene un despliegue fantabuloso en la región del Oriente Medio y Norte de África (MENA), Con los Emiratos Árabes siendo el número uno en el índice de penetración global para 2012, 2013, y esperado para 2014! La fibra llega al 97% del territorio de la ciudad de Dubai. De acuerdo con estudios anuales del FTTH Council MENA (Oriente Medio y Norte de África), Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y Omán son mercados dinámicos y significativos tanto para FTTH como para negocios. El estudio también muestra que los nuevos planes de vivienda, planes de computación en la nube, backhaul móvil, ciudades digitales y una creciente competencia son algunos de los impulsores del mercado de FTTH en la región. En 2013, la región del Oriente Medio y el Norte de África tenía 1,3 millones de abonados de FTTH/B y 3,1 millones de casas pasadas con un crecimiento interanual de 65,5% y 72,5%. El índice de penetración medio fue del 41%. En 2014, había 1,7 millones de abonados de FTTH/B y 4,1 millones de casas pasadas, con un crecimiento interanual del 33% y 35%. El índice de penetración medio fue estable. FTTH en alza en África Subsahariana El avance de FTTH se está acelerando en África Subsahariana. Las operadoras están invirtiendo sustancialmente en construir redes FTTH al ritmo de la creciente demanda. Esta demanda ha estimulado la competencia y al mismo tiempo está contribuyendo a la disminución del costo de la fibra para el usuario final. Se han completado alrededor de km de fibra y, aproximadamente, unos km se están construyendo en este momento. Países como Kenia, Nigeria y África del Sur (este último como como retoño tardío) han incrementado su huella de FTTH durante el último año. En África

11 del Sur, fue el usuario final quién tomó el control y, al estilo de Kansas City, varias comunidades anunciaron estrategias para FTTH. Ofertas de licitadores siguieron rápidamente estas noticias, y las comunidades dieron prioridad a proveedores de acceso abierto, con estrictas normas de adjudicación. Las operadoras se pusieron a la defensiva y tuvieron que, rápidamente, presentar ofertas para intentar ganar adjudicaciones. Mientras es la parte más privilegiada del mercado quién lidera el proceso, y tiene la capacidad de hacerlo, en el FTTH Council África creemos que FTTH beneficiará a las comunidades pobres más que a ninguna otra, gracias a las ventajas que proporcionarán la e-salud y la e-educación. La region de Asia-Pacífico consiguió el hito de 100 millones de conectividad de FTTH al final de 2014, según la consultora de mercado Ovum. Estas noticias llegan al mismo tiempo que mayores proyectos de FTTH están empezando en Brunei, Vietnam, y en las Filipinas, y la segunda fase de la red de banda ancha de alta velocidad se está finalizando en Malasia. Hubo avances significativos en países de Asia Central como Kazajstán, donde Kazakhtelecom continúa la expansión del despliegue de FTTH. En el despliegue de la australiana NBN ocurrió un contratiempo, ya que la propuesta original se modificó. Por otra parte, Nueva Zelanda anunció un plan de expansión de banda ultra ancha. Mientras China, Japón y Corea todavía son líderes de la penetración de FTTH, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur tienen un crecimiento importante. Europa - grandes planes pero lento progreso Con las elecciones al Parlamento Europeo en 2014 y la nueva Comisión Europea (cada cinco años se nombra un nuevo equipo de 28 Comisarios), el tema de la sociedad digital se dinamizó en Europa. De los 300 billones del Plan de Inversión de Juncker, un mínimo del 10% se utilizará en infraestructura de telecomunicaciones a largo plazo. El gran reto siempre es la neutralidad de la tecnología, que aspira a dar oportunidades a diferentes tipos de soluciones de banda ancha, en lugar de concentrarse en la única solución que está preparada para el futuro: FTTH. Ésta es una de las razones de la lentitud en el progreso del despliegue de la fibra, excepto en los países nórdicos. Pero un análisis más detallado del mercado europeo nos da la impresión de que habrá un cambio: existe un número creciente de municipalidades y redes regionales que planifican despliegues de fibra porque no aceptan que áreas rurales tengan solamente banda ancha de segunda clase. En las ciudades, las operadoras de cable se han convertido en serios competidores y están acercando las redes de fibra a los clientes. Los dos próximos años mostrarán si los grandes planes para la fibra en Europa se convierten en realidad. PANORAMA MUNDIAL DE FTTH 11

12 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Tendencias generales en el mercado LATAM FTTH/B en 2014 * Puntos clave: FTTH/B HP y abonados en la región al final de 2014 Índice de utilización: 17,7 % Tasas de crecimiento: +57% abonados, +46% de casas pasadas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 *Fuente: IDATE Factores clave para la región: servicios de televisión, mobile backhauling, dinamismo en el mercado inmobiliario, calidad de la base de cobre de las soluciones de banda ancha El mercado FTTH/B está en su etapa temprana en la región LATAM, donde la mayoría de los países se encuentran todavía centrados en la expansión y disponibilidad de Banda Ancha tradicional a lo largo de todo su territorio. La región también tiene que hacer frente a dificultades económicas: la diferencia no es sólo entre países, sino también dentro de los países, lo que podría explicar porqué la Banda Ancha Súper Rápida no es una prioridad. Una de las principales características de la región es su heterogeneidad: la participación de las autoridades nacionales varía mucho de un país a otro, ya que incluyen o no las infraestructuras de telecomunicaciones en su estrategia global de desarrollo. En el lado regulatorio, no hay reglas específicas dedicadas a la mejora de la Banda Ancha Súper Rápida en general y FTTH/B en particular. En los mercados más grandes, la competencia parece haber tenido un impacto positivo y realmente se han mejorado jugadores con FTTH para ampliar y/o acelerar sus implementaciones. Este es el caso de Brasil, Argentina, México y Chile. El tipo de actores involucrados en FTTH también puede ser muy diferente al comparar los países. En algunos casos (Argentina, México, Chile, Uruguay...), los titulares desempeñan un papel fundamental y son muy activos en este nuevo mercado. Pero en la mayoría de los casos, los primeros despliegues se han iniciado por pequeños actores privados, centrados en áreas limitadas, al menos en el corto/medio plazo. Desde 2013, hemos visto el surgimiento de jugadores pan-regionales, en particular, cuando miramos hacía a las islas del Caribe. Cable & Wireless Communications, a través de su nombre de marca LIME, es un jugador líder en Barbados y Jamaica, donde está involucrado en los despliegues FTTH. Otro jugador es el operador de cable Columbus Communications, que opera bajo la marca Flow en Barbados, Jamaica, Granada y Trinidad y Tobago. El operador de cable está desplegando infraestructura basada Docsis 3.0 pero también algunas redes FTTH en áreas pequeñas. En los países más grandes podemos mencionar el Grupo Telefónica. Este grupo aplica una estrategia dedicada a cada uno de los mercados donde está presente. Asimismo, América Móvil es otro jugador importante en el mercado LATAM a través de la marca Claro. América Móvil también está desplegando ambos FTTLA+Docsis 3.0 y redes FTTH, dependiendo del país en cuestión. La participación de este tipo de jugadores panregionales podría representar una gran oportunidad para el mejoramiento de FTTH / B en la región, pues aunque no sea evidente en el momento, ellos podrían decidir adoptar una estrategia común en diferentes mercados, uno ayudando al otro. En general, la región LATAM tiene un gran potencial para FTTH, debido a su demografía y el dinamismo de su mercado inmobiliario. Por otro lado, también encuentra dificultades debido al

13 hecho de que la interconectividad internacional no siempre es eficiente. Por ejemplo, en Bolivia, la interconectividad internacional es insuficiente, lo que tiene un impacto en las capacidades reales que los ISPs tienen para proporcionar a sus clientes. Sin embargo, hemos visto señales muy positivas para FTTH en 2013 y El crecimiento tanto en términos de cobertura (casas pasadas) y el índice de utilización (abonados) son impresionantes (respectivamente +46% y +57% en el año 2014, cuando la tendencia es mucho menor en Europa por ejemplo, donde el foco está todavía en expansión de la cobertura). La oferta de FTTH parece haber encontrado un gran éxito entre los usuarios finales. La mayoría de los jugadores ofrecen servicios Triple Play, que incluyen los servicios de televisión. Además desde hace poco varios jugadores han lanzado soluciones de 1 Gbps. Al comparar la región LATAM con otras regiones con más madurez en el mundo, es evidente que el potencial es muy alto porque el mercado está en su etapa muy temprana. Sin embargo, también es importante mencionar que, en términos de tasas de penetración (número de abonados sobre el número total de hogares en un país), 7 países de LATAM han entrado en el ranking mundial, con tasas desde el 1 (Trinidad y Tobago) a más de 43% (Uruguay, donde la tasa de penetración es aún mayor que en los países europeos líderes en el ranking!). México, Brasil y Chile están entre los países con las tasas de penetración que alcanzan el 3,13%, 1,52% y 2,68% respectivamente a finales de MÉXICO Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Mexico Axtel Telmex Total Play Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Mexico Cablemas Otras (1) (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN (1) Otras incluyen Telmex (FTTN+VDSL2), Cablevision, Maxcom AXTEL Axtel es la mayor operadora de telefonía alternativa de México. La compañía ofrece servicios de televisión, Internet y telefonía a consumidores y empresas a través de infraestructuras alámbricas e inalámbricas. En 2014, Axtel se ha centrado en el despliegue de FTTH para cubrir 1,3 millones de hogares hasta finales del año. En el próximo año, los esfuerzos de la compañía serán en la parte la comercialización con la nueva velocidad de conexión promovida: 400 Mbps y 1 Gbps. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 13

14 14 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Su proyecto de fibra ha sido anunciado en marzo de 2010, cubriendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Solamente seis meses después, ha lanzado sus servicios FTTH bajo la marca "AXTEL X-tremo" con la velocidad de conexión de hasta 150 Mbps. La operadora ha lanzado en marzo de 2013 su servicio de banda ancha "Axtel X-Tremo" en San Luis Potos y Querétaro. Como resultado, se espera invertir 20 millones de dólares para desplegar su red FTTH en San Luis Potos cubriendo hogares y 18,5 millones de dólares para pasar de hogares en Querétaro. TELMEX Telmex es el titular de México, subsidiaria de América Móvil. Anteriormente propiedad de ambos grupo Carso Global Telecom y AT & T Inc, Telmex es ahora controlada en más de 97,54% por América Móvil, desde finales de Telmex ofrece servicios de banda ancha con el nombre Infinitium. La operadora aún no está autorizado para brindar ofertas de triple play que incluyen los servicios de televisión. A finales de 2010, Telmex ha anunciado su proyecto FTTx esperando desplegar FTTN + VDSL2 y arquitecturas FTTB. Su objetivo en términos de servicios, es ser capaz de proporcionar velocidad de conexión de hasta 20 Mbps a los usuarios finales, y servicios de hasta 1 Gbps a clientes profesionales. En respecto a su cobertura, se esperaba llegar a 1 millón de hogares pasados a finales de Sin embargo, consideramos que este objetivo no se alcanzó en diciembre de 2012, sino que varios meses después. A diciembre de 2014, Telmex ofrecía sólo la velocidad de conexión de hasta 10 Mbps para clientes residenciales y comerciales. Pero se espera que proporcione conexión a Internet de hasta 1 Gbps pronto. Telmex comenzó a desplegar su red FTTH en marzo del 2011 cubriendo la Yukatan Country Club, una zona residencial de altos ingresos en México. Este lanzamiento representó 37 millones de pesos (~2,5 millones de USD). Los servicios comerciales se han puesto en marcha en junio de De acuerdo con Telmex, la red de cobre será progresivamente sustituida por infraestructura basada en fibra óptica, aunque esto puede ser difícil de implementar por la cantidad de usuarios finales. Lo que está sucediendo es que Telmex está migrando sus clientes actuales de banda ancha ADSL a fibra óptica: los que han suscrito anteriormente a por lo menos 5 Mbps de acceso se pueden beneficiar de una conexión FTTH (hasta 20 Mbps) en casi el mismo precio mensual. Los demás usuarios finales tendrán la opción de mantener su conexión DSL o actualizar a FTTH pero con un costo mensual más grande (con descuento durante los primeros meses). TotalPlay TotalPlay es la unidad de Internet de fibra óptica de grupo Iusacell (propiedad de Salinas). A finales de 2014, Iusacell ha sido adquirida por AT&T, pero TotalPlay es ahora propiedad directa del grupo Salinas. Totalplay Telecommunications Inc. proporciona ofertas de triple play (Internet, teléfono y TV). TotalPlay está desplegando su red FTTH en México esperando cubrir 8 millones de hogares a través de FTTH en Barrios de la ciudad de México y Toluca fueron los primeros lugares a ser cubiertos por el proyecto. Después, la red FTTH ha sido ampliada a Guadalajara y Cuernavac. Inicialmente, el objetivo era extender su red de fibra a 42 importantes ciudades mexicanas. Sin embargo, en 2014 las metas han cambiado esperando ahora cubrir 7,5 millones de hogares a través de FTTH en 24 ciudades a finales de TotalPlay lanzó un servicio de cuádruple play a través de su red de fibra óptica en mayo del Cablemás Cablemás es una de las mayores operadoras de televisión por cable de México y una fuerza creciente en el mercado de acceso a Internet. Cablemás está orientada exclusivamente al mercado de los consumidores y ofrece servicios de Internet y paquetes bajo la marca YOO. Cablemás opera una red HFC que se está actualizando progresivamente a FTTLA + DOCSIS 3.0. Otros jugadores FTTH Varios otros jugadores parecen proporcionar también servicios en redes FTTx. Este es el caso de: Interfibra SA La compañía anunció en 2006 el lanzamiento de un plan de FTTH en Monterrey, en zonas totalmente nuevas, con PacketFront como el principal socio proveedor. No se dispone de cifras y consideramos que este jugador no es

15 muy relevante en términos de subs y HP en comparación con los 3 más grandes. Maxcom Maxcom es una de las operadoras alternativas más dinámicas en México. La compañía está involucrada en despliegues FTTN + VDSL y ofrece una conexión a Internet de hasta 8 Mbps. Cablevisión Opera bajo la marca Izzi Telecom desde noviembre de La compañía es una operadora de cable que está actualizando su red coaxial a DOCSIS 3.0 y fibra. En 2014 se ha elegido Cisco para expandir su red DOCSIS 3.0. A finales de 2014, los clientes podían optar por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Megacable es una operadora de cable que cubre más de 3,3 millones de hogares a través de FTTx / D3.0. Desde mediados de 2014, Megacable está desplegando su red FTTH basada en la solución GPON bajo una prueba piloto en la ciudad de Guanajuato. Huawei y Verimatrix son los principales socios de este proyecto, que debe representar a hogares en área totalmente nueva. PUERTO RICO Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Puerto Rico AeroNet 0 0 Centennial Claro Critical Hub Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Puerto Rico Claro Choice Cable Liberty Puerto Rico (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN AERONET AERONET es un proveedor de servicios de Internet con sede en Puerto Rico, que ofrece servicios de Banda Ancha fija a las empresas, utilizando telefonía fija y soluciones inalámbricas. AERONET empezó a desplegar FTTP (fibra al local) en el principio de La operadora se centra únicamente en el segmento de negocios. Dependiendo del tamaño de la empresa, el acceso a internet es simétrico de hasta 1 Gbps o asimétrico con la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. CENTENNIAL Centennial de Puerto Rico es una subsidiaria de propiedad total de la compañía de telecomunicaciones estadounidense AT&T, dirigida principalmente a clientes de negocios. Centennial desplegó FTTB y redes inalámbricas y cubre unos edificios por una tecnología o otra. CLARO Claro es la nueva marca del titular anterior Puerto Rico Telephone Company (PRT). Claro es ahora propiedad de América Móvil. Claro ha estado desplegando su FTTH y FTTC redes en Puerto Rico desde el final de Con el fin de expandir sus dos redes de fibra, se ha invertido un total de USD 150 millones en el período Como resultado, abarca ciudades como San Juan, Guaynabo, Caguas, Fajardo, Humacao y Mayagüez. En septiembre de 2014, las zonas de viviendas ubicadas en Finca Helena, Ciudad Jardín, podrían optar por una conexión de velocidad máxima de hasta 150 Mbps. En otros lugares, los clientes pueden optar por una conexión de velocidad máxima de hasta 50 Mbps. Desde mediados de 2013, el operador ofrece servicios de IPTV a sus clientes finales en 37 ciudades. Antes de eso, sólo las operadoras de cable podrían proporcionar este tipo de servicio. Hasta junio de 2014 Claro era la único operadora de despliegue de arquitectura FTTH a los hogares en el país. CHOICE CABLE Choice Cable es una operadora de cable de propiedad de Spectrum Equity Investors. En diciembre de 2014 Liberty Global adquirió Choice Cable. Entonces a partir de esa fecha, Liberty Global es la única operadora de cable que opera en el país. Choice Cable ha estado actualizando su red HFC a DOCSIS 3.0 desde finales de A finales de 2014, su red de cable había cubierto un total de hogares en 31 municipios. En cuanto a los servicios a los usuarios finales, la operadora ha hecho varios esfuerzos desde PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 15

16 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 2012 en términos de velocidad de conexiones. A diciembre de 2014, los clientes podrían haber optado por una conexión a Internet de hasta 20 Mbps, 25 Mbps y 80 Mbps. LIBERTY PUERTO RICO Liberty Puerto Rico (Liberty PR) es parte del grupo Liberty Global. La operadora de cable es una de las operadoras de cable más importante en la región, en particular, gracias a la adquisición de OneLink a mediados de Inicialmente, One- Link había mejorado su propia red de cable implementando el sistema de DOCSIS 3.0. Liberty PR ha empezado a implementar esta solución durante el año Su intención es ampliar esta red DOCSIS 3.0 permitiendo a los clientes de OneLink a optar por mejores servicios. A mediados de 2013, la operadora ha lanzado su conexión a Internet de hasta 40 Mbps a través de su red de DOCSIS 3.0. Al final de 2014, los clientes podrían haber optado por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Critical Hub Networks Critical Hub Networks es una operadora fundada en La operadora ofrece sus servicios de fibra bajo la marca "Optico Fiber". Critical Hub lanzó su proyecto de fibra en junio 2014 bajo el nombre de marca Optico Fiber. La operadora desea desplegar una red FTTH bajo el mismo modelo que Google. De hecho, se quiere lanzar el despliegue de fibra en los barrios una vez que una cuota de suscriptores potenciales sea alcanzada. A finales de 2014, los primeros 7 barrios cubiertos por esta red FTTH se encuentran en la capital San Juan representando unos hogares. Critical Hub espera extender rápidamente su cobertura FTTH en todo el país. ECUADOR Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Casas Abonados Pasadas Total de FTTH/B en Ecuador CNT Netlife Otros jugadores (1) Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTx en Ecuador TVCable (1) Entre ellos Claro Ecuador, ETAPA. (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) En octubre de 2008, dos agentes privados, Andinatel SA y Pacifictel SA se fusionaron para crear la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT SA. CNT se convirtió en una compañía pública en febrero de 2010 y, un mes después, con el fin de ampliar su cartera y estar presente en todo el mercado de las telecomunicaciones, se unió a la operadora móvil Alegro. En 2013, CNT ha estado muy involucrada en los despliegues de fibra. Primeramente la Corporación aumentó su cobertura nacional mediante la implementación de unos kilómetros de la red de fibra óptica en todo el país y luego desplegó FTTH en algunas zonas de las ciudades más grandes. Su objetivo, en una perspectiva a muy largo plazo, consiste en reemplazar su red de cobre por fibra. El objetivo del CNT es abarcar viviendas con FTTH a finales de El año anterior, CNT desplegó la arquitectura FTTH a través de un plan piloto en un área pequeña. En 2014, CNT es propietaria de la red de fibra más grande del país con kilómetros de fibra y 194 cantones de conexión en las 23 provincias continentales. En 2013, se espera que un total de 8 millones de dólares sea invertidos en el despliegue de la fibra. Todo el plan debe representar un total de 26,7 millones de USD. NETLIFE Netlife Company es un proveedor de Internet que opera en Ecuador, creado después de la fusión entre Megadatos y Ecuanet. Netlife es la marca Ecuanet para servicios residenciales. Netlife está involucrado en un despliegue FTTH abarca Quito y Guayaquil. La operadora lanzó sus primeros servicios de FTTH en La cobertura todavía se res- 16

17 tringe a determinados sectores de la capital, por lo que actualmente es muy limitada. Netlife planea expandir progresivamente su red a otras ciudades importantes. En septiembre de 2014, Netlife amplió su cobertura a Chimborazo de Cumbayá. La operadora ofrece servicios de Internet bajo la marca Netlife. Los clientes residenciales pueden optar por una velocidad de conexión de hasta 90/18 Mbps por una cuota mensual de 151,02 USD. OTROS JUGADORES CLARO Ecuador (ex Telmex Ecuador hasta marzo de 2011) es parte del grupo América Móvil. Opera una red inalámbrica de banda ancha que cubre Guayaquil y Quito, y también tiene una concesión de telefonía fija a nivel nacional. Claro Ecuador ofrece paquetes triple play de telefonía fija, acceso a Internet de Banda Ancha y televisión a los usuarios, así como los servicios dedicados a los clientes profesionales. En 2014, sus servicios de Banda Ancha de cable fijo están disponibles en cinco ciudades: Quito, Ibarra, Machala, Manta y Guayaquil. Los clientes residenciales pueden optar por un acceso a Internet de hasta 18 Mbps a través de ADSL2+ por 110 USD al mes. Parece que Claro Ecuador desplegó FTTB para proporcionar servicios a los clientes profesionales, pero la conexión máxima disponible es 20/20 Mbps. No podemos garantizar que esta solución es aún realmente eficaz. TVCable opera en Ecuador a través de su filial SATNET. Proporciona servicios de banda ancha vía diferentes tecnologías, entre ellas HFC (cable coaxial). TVCable ha actualizado la red con DOCSIS 3.0 al fin de proporcionar servicios con valor añadido sobre FTTLA. TVCable también ofrece servicios de FTTN a usuarios corporativos. A finales de 2014, su red FTTLA es limitada. De hecho, se desplegó en Cuenca, Guayaquil, Machala y Quito. ETAPA - Operadora local que cubre la ciudad de Cuenca, empezó a participar en los despliegues de FTTH principalmente dirigidas a los clientes de negocios. El objetivo es llegar a 50 mil hogares pasados en un plazo mediano. La tecnología utilizada es GPON, proporcionada por Huawei. A finales de 2014, ETAPA anunció planes para terminar el despliegue de redes de fibra en Cuenca en Sin embargo, en diciembre de 2014, la operadora aún se centra principalmente en la solución WIMAX y no hay información disponible sobre su proyecto de FTTH. En marzo de 2012, la operadora alternativa Trans-Telco, anunció haber adquirido puertos VDSL2 del proveedor Iskratel. Desde entonces, la operadora despliega la arquitectura FTTC en todo el país. Sin embargo, hasta diciembre de 2014 ninguna oferta de Banda Ancha Súper Rápida estaba disponible. PUNTONET dispone de una red de fibra óptica y desplegó FTTx GPON. La operadora puede desplegar FTTO por segmentos de negocio en un mediano plazo. JAMAICA Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Jamaica LIME Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Jamaica Flow Jamaica (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN LIME LIME es el nombre comercial de las filiales de Cable & Wireless Communications en la región del Caribe. La compañía está involucrada en el despliegue de banda ancha en todo el país en su plan de 5 años y USD 4 millones de dólares con el gobierno de Jamaica que tiene como objetivo garantizar la Banda Ancha para las escuelas, bibliotecas y otros edificios educacionales. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus, la compañía matriz de Flow. La empresa matriz de LIME, Cable & Wireless Communications, decidió invertir hasta USD 620 millones con el fin de ampliar la cobertura de banda ancha en el país. FTTH es parte de su estrategia y, al final 2014, LIME había desplegado FTTH en áreas seleccionadas de Montego Bay y St. Catherine. Desde entonces, la expansión de FTTH parece haber parado y la red FTTH sólo cubre áreas restringidas del país. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 17

18 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications, que ha sido adquirida por Cable & Wireless Communications en noviembre de Flow actúa en Jamaica desde Flow Jamaica opera una red HFC, por tanto, sus servicios de banda ancha se basan en una infraestructura coaxial. La compañía ha invertido más de 250 millones de dólares para mejorar su infraestructura en Jamaica. Su primer objetivo era ser capaz de proporcionar servicios a hogares a finales de 2011, pero este objetivo no se ha alcanzado y estimamos que, a finales de 2013, Flow abarca unos hogares con su red de cable. De acuerdo con su empresa matriz, alrededor de 50 millones de dólares deben ser invertidos por año hasta el 2015 para continuar ampliando su cobertura. de población (Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado, Paysandú, Rocha, Rivera, Salto, San José, Tacuarembó). Como resultado, Antel ha alcanzado e incluso sobrepasado el objetivo fijado para finales de 2012: hogares pasados ( HP exactamente). El objetivo era cubrir hogares a finales de Sin embargo, la operadora ha sobrepasado este objetivo: a finales de 2013, se han pasado un total de hogares a través de FTTH. Antel espera gastar un total de millones de dólares desde 2013 hasta 2017, de los cuales 727 millones de dólares deben ser invertidos para desplegar su red. Sin embargo, ninguna cantidad específica ha sido precisada únicamente para la inversión en FTTH. Los clientes pueden optar por los servicios de Banda Ancha Súper Rápida llamada "Internet Vera". 18 URUGUAY Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Uruguay Antel ANTEL Antel es el titular de Uruguay. Hasta 2011 ha proporcionado servicios de banda ancha bajo la marca Anteldata, pero en noviembre de 2011, el operador decidió reunificar todas sus actividades bajo un solo nombre, Antel. Aunque la liberalización haya tenido lugar hace más de una década, Antel sigue siendo la única operadora autorizada para proporcionar servicios de banda ancha a través de una red fija. Otros jugadores sólo pueden utilizar las infraestructuras inalámbricas. A finales del 2014 Antel ha alcanzado su objetivo inicial: 1,2 millones de casas pasadas a través de FTTH y suscriptores de FTTH. Este proyecto ha sido anunciado en 2010 con el objetivo de introducir FTTH en todas las ciudades con más de habitantes (cobertura del 90 % de la población). A largo plazo, el país entero deberá estar cubierto por FTTH. Por otra parte, el gobierno ha dicho que quiere la decomission de su red de cobre y su sustitución por la infraestructura FTTH. El primer despliegue se ha interesado por áreas de mayor densidad OTROS JUGADORES Algunas otras compañías de telecomunicaciones están dispuestas a prestar servicios FTTx en Uruguay, pero enfrentan dificultades debido al marco regulatorio. De hecho, para la URSEC (NRA del Uruguay), las operadoras alternativas pueden utilizar fibra óptica para interconectar sus estaciones de transmisión, pero no están autorizadas para prestar servicios directamente a los usuarios finales a través de sus infraestructuras fijas. Claro, parte del grupo de América Móvil, está involucrada en el despliegue de fibra óptica. Pero, el gobierno se ha negado a atribuir una licencia para la prestación de servicios de triple play en el país. Y en la misma línea, a principios de 2012, el regulador de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ha ordenado Claro de dejar de prestar servicios de fibra óptica. De hecho, sólo el titular puede proponer este tipo de servicios, ya que tiene el monopolio de la provisión de acceso a Internet a través de redes fijas. Por lo tanto, todas las empresas privadas sólo pueden suministrar servicios de Internet inalámbrico. Claro está luchando para obtener autorización para prestar servicios FTTx, objetando que, como parte de sus licencias privadas, la empresa puede utilizar cualquier tecnología y teniendo en cuenta que sería muy restrictivo que un solo operador pueda prestar este servicio por fibra óptica. Movistar (Grupo Telefónica) también está desafiando el gobierno en este tema.

19 Ambas operadoras siguen siendo los proveedores de servicios a las empresas, porque el Reglamento de Licencias establece "la independencia tecnológica para ofrecer servicios de telecomunicaciones". Los objetivos clave para ambas operadoras están subyacentes a las empresas de "servicios" uruguayas (Uruguay es una plataforma de centro de llamadas off shore para toda América Latina y España) que necesitan conectividad de primera clase para mantener su competitividad. Varias de estas empresas siguen conectadas a la red de fibra óptica de Movistar o Claro. GRENADA Datos FTTH/B Total de FTTH/B en Grenada Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas 0 0 Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Grenada Flow (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus. La operadora está funcionando en Caribe. Flow está instalando la red de fibra óptica utilizando la solución 3.0 DOCSIS. Inicialmente, se desplegó su red HFC en toda la isla. Flow ofrece Internet a una velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Al igual que en otros países en los que opera Flow provee sus servicios de banda ancha bajo la marca Turbo. TRINIDAD Y TOBAGO Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Trinidad y Tobago TSTT Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total FTTN en Trinidad y Tobago Flow (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN TSTT TSTT, Servicios de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago, es una empresa propiedad de Cable & Wireless Communications y por el gobierno. A finales de 2014, Cable & Wireless adquirió Columbus, propietaria de Flow, el principal competidor de TSTT. La operadora está involucrada en el mercado de banda ancha súper rápida y en el despliegue de ambas redes fijas y móviles. TSTT empezó a implementar su red VDSL en 2007 en toda la isla. En enero de 2014 la operadora lanzó su proyecto comunitario Gigabit. Gracias a este proyecto la operadora está desplegando su red FTTH basado en la solución GPON. La primera área cubierta por este programa fue Legacy Housing Development en Lange Park en Chaguanas. A finales de 2014 TSTT anunció que hogares han sido cubiertos a través de esta red FTTH. Su objetivo era ampliar la cobertura de FTTH a hogares a finales de Estimamos que este objetivo ha sido alcanzado. TSTT ofrece su servicio FTTH desde enero 2014 bajo la marca Blink. En diciembre de 2014, los clientes pudieron optar por una conexión a Internet de hasta 40 Mbps. La operadora tiene como objetivo ofertas de 1 Gbps. Todavía no hay un calendario anunciado. Calix ha sido elegida en 2010 para implementar las arquitecturas VDSL y FTTH. FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications, que ha sido adquirida por Cable & Wireless en noviembre de El operador opera bajo la marca Flow en la isla. Flow está desplegando su red de fibra óptica utilizando la solución DOCSIS 3.0. Inicialmente, se desplegó su red HFC en toda la isla. Flow proporciona servicios de Banda Ancha Super Rápida bajo la marca Turbo. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 19

20 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH BARBADOS Datos FTTH/B Total de FTTH/B en Barbados Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas LIME Flow Barbados LIME LIME es el nombre comercial de las filiales de Cable & Wireless Communications en la región del Caribe. LIME empezó a desplegar FTTH en Barbados en 2013 y, a finales de ese año, sus servicios FTTH están disponibles en 18 ciudades del país, lo que representa alrededor del 30% de la población. Inicialmente la operadora tenía como objetivo llegar a Casas Pasadas hasta marzo de 2014 y cubrir todo el país con FTTH a finales de Sin embargo, no se ha alcanzado el primer objetivo. En octubre de 2014, según la operadora, su red FTTH cubrió hogares y debería ampliarse a en noviembre. En febrero de 2014 la operadora anunció una inversión total de 100 millones de dólares para modernizar su red de cobre a fibra. En noviembre de 2014 LIME ha lanzado su conexión de 1 Gbps a Internet. FLOW BARBADOS TeleBarbados es una operadora de cable que ha sido rebautizada Flow Barbados después de su adquisición por parte de Columbus Communications en Columbus Communications está proveyendo servicios de Internet TV y teléfono en varios países del Caribe. Todos sus servicios son de marca Flow. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus International. La adquisición, se anotará en el primer trimestre de Como resultado, el grupo cuenta con las dos operadoras en el mercado FTTx: Lime y Flow. Flow Barbados opera una red HFC, por tanto, sus servicios de banda ancha se basan en una infraestructura coaxial. El despliegue de esta arquitectura se confirma por Columbus, lo que indica que se trata efectivamente no solamente en HFC, la infraestructura principal, pero también en FTTH. Precisando que utiliza GEPON con aprovisionamiento DOCSIS. A finales de 2013, la operadora anunció una inversión de 60 millones de dólares para desplegar su red FTTH en los próximos años. PANAMÁ Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Panamá 0 0 CTV Telecom 0 0 CTV TELECOM CTV Telecom es una compañía de telecomunicaciones y un proveedor de televisión de pago en Panamá. CTV Telecom se involucró en el despliegue de FTTH en A dicha fecha, se anunció que iba a desplegar FTTH en algunas zonas de la ciudad de Panamá, teniendo como su primer objetivo poder ofrecer servicios de IPTV de valor agregado a los usuarios finales. Así, se llegó a la conclusión de acuerdos con varios proveedores entre los cuales Cisco, 42Networks, Sonitel. Su objetivo era llegar a abonados en unos pocos meses. A finales de 2014 no hay más información disponible sobre CTV Telecom y su red FTTH. La empresa no está en funcionamiento y el servicio no está disponible. CHILE Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas pasadas Total de FTTH/B en Chile Entel GTD Group Telefonica Chile/ Movistar Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx (*) Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Chile (**) Entel Claro Chile n/a Telefonica Chile/ Movistar VTR (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN (**) El número total de casas pasadas toma en cuenta la superposición de la red entre los jugadores. ENTEL Entel, Empresa Nacional de Telecomu ni caciones, es la mayor compañía de telecomunicaciones en el país. Entel anunció su proyecto de fibra a 20