1. INTRODUCCIÓN INFORME EJECUTIVO... 2

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1 Noviembre 2011

2 1. INTRODUCCIÓN INFORME EJECUTIVO LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS La Política Energética de la Unión Europea Las energías renovables marinas OBJETIVOS DEL ESTUDIO METODOLOGÍA Reuniones y entrevistas Información facilitada por terceros Información de mercado Búsquedas en Internet ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA Características del sector Sector eólico español Comparativa entre eólica marina y terrestre La energía eólica offshore en Europa. Países y proyecto en marcha Las principales empresas del negocio offshore Proyectos de parques eólicos offshore en España Subsidios y ayudas a las energías renovables Procedimiento de autorización en España Plan Energías Renovables LA CADENA DE VALOR Y EL MODELO DE NEGOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE El modelo de negocio La cadena de valor OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR MARÍTIMO ESPAÑOL Astilleros La Industria auxiliar de la construcción naval Los fabricantes de equipos para la construcción naval... 91

3 8.4 Las compañías navieras Las instalaciones portuarias Ingenierías y consultorías Empresas de Certificación y calidad Otros servicios Organismos de investigación La capacitación profesional La industria pesquera ante la eólica marina El efecto tractor El impacto en el empleo Posibilidad de sinergia con otros sectores RESUMEN Y CONCLUSIONES REFERENCIAS GLOSARIO AGRADECIMIENTOS

4 1Informe Introducción

5 1. INTRODUCCIÓN El Clúster Marítimo Español (CME) es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en Sus socios representan al amplio conjunto de empresas que integran el sector marítimo español (construcción naval e industria auxiliar, armadores, pesca, puertos, agentes de I+D+i y de formación, asociaciones profesionales, ingeniería, náutica, administración, Armada, compañías de seguros, entidades financieras, etc.), y es misión del CME el impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas. Dentro su Plan Estratégico para el periodo , se definen las Líneas de Actuación, entre las que destacan la mejora de la competitividad, la proyección internacional y desarrollo de nuevas tecnologías. Es por ello que el CME establece como un objetivo prioritario para el 2011 evaluar el papel que la industria marítima española debe desempeñar en el desarrollo de las energías renovables marinas, y en concreto en el desarrollo de los parques de energía eólica marina que se construirán en Europa en los próximos años. Desde el Clúster Marítimo Español se tiene la convicción de que las energías renovables marinas tendrán un importante desarrollo en los próximos años, y que nuestro país y sus empresas deberán ser parte importante en el mismo, justificado por la alta capacidad tecnológica de las empresas marítimas españolas, nuestra experiencia en las energías renovables onshore y nuestros más de km. de costa. > 1

6 2Informe Informe ejecutivo

7 2. INFORME EJECUTIVO Entre los objetivos generales que el Clúster Marítimo Español incluye en su plan estratégico para el periodo está la mejora de la competitividad, la proyección internacional y desarrollo de nuevas tecnologías. Es por ello que dentro del Grupo de Trabajo de energías renovables marinas, se decide evaluar el papel que la industria marítima española debe desempeñar en el desarrollo de estas energías, y en concreto en el desarrollo de los parques de energía eólica marina que se construirán en Europa en los próximos años. Desde el Clúster Marítimo Español se tiene la convicción de que las energías renovables marinas tendrán un importante desarrollo en un futuro inmediato, y que nuestro país y sus empresas deberán ser parte importante en el mismo, justificado por la alta capacidad tecnológica de las empresas marítimas españolas, nuestra experiencia en las energías renovables onshore y nuestros más de km. de costa. Más en concreto se presenta una oportunidad inmejorable para posicionarse en los grandes proyectos que se están llevando a cabo en el Mar del Norte para la construcción de parques eólicos marinos. El objeto del estudio es el de identificar las oportunidades que se abren al sector marítimo español, del desarrollo en EUROPA de las Energías Eólicas Marinas. Asimismo el estudio realiza un breve análisis del sector de las energías renovables marinas en España, tratando de identificar las causas por las cuales el sector no acaba de despegar. Es ampliamente conocido que España es una potencia mundial en la generación de energía eólica, y que algunas de las empresas vinculadas a este sector son líderes a nivel mundial (Iberdrola Renovables, Acciona Energía, Gamesa, etc.). Pero sin embargo esta posición de privilegio y liderazgo mundial no se ha visto reflejada en el desarrollo de la energía eólica marina (o energía eólica offshore), a pesar de que nuestro país cuenta con una industria marítima muy potente. El estudio ha contado con la colaboración de un gran número de empresas, asociaciones e instituciones (en su gran mayoría socios del CME) que han aportado su experiencia y opinión, y a los que se quiere agradecer su colaboración. > 2

8 Si nos centramos en el sector de la energía eólica marina, podemos destacar que en Europa, el año 2010 supuso el record en nuevas instalaciones con un total de 308 turbinas instaladas y conectadas, aportando un total de 883 MW para alcanzar la suma de MW instalados en el mar. Algunas estimaciones señalan que antes del 2020 la capacidad instalada representará entre 20 y 25 veces la capacidad instalada actualmente. En el año 2030, la capacidad total de energía eólica marina a nivel mundial podría alcanzar los 150 GW, lo que aproximadamente equivale a la potencia eólica terrestre instalada en el mundo actualmente. Se estima que el volumen de inversión en Europa para la próxima década será superior a los millones de Euros En volumen de inversión para la próxima década, las cifras hablan por sí solas: más de 100 mil millones de Euros de inversión en Reino Unido, o 30 mil millones de Euros de inversión en Alemania. A ello debe unírsele las inversiones paralelas que serán necesarias para la construcción de los buques, adaptación de instalaciones portuarias, formación, etc. La tabla siguiente muestra cual era la situación a 30 de junio de este año en los parques eólicos offshore en Europa: Parque eólicos offshore en construcción entre 1 de enero y 30 de junio de 2011 Bélgica Reino Unido Alemania Noruega TOTAL Nº de parques Nº de cimentaciones realizadas Nº de turbinas instaladas Nº de turbinas conectadas MW conectadas a la red eléctrica ,8 103,3 0, ,1 MW totales proyectadas , ,3 Fuente: EWEA > 3

9 El estudio realiza una comparativa entre la energía eólica marina y la terrestre, donde podemos destacar las siguientes ventajas de la offshore: > Mayor velocidad del viento, que en términos globales es superior en el mar que en tierra. Además debe tenerse en cuenta que la velocidad del viento es mayor cuando aumenta la distancia a tierra o se incrementa la altura de la turbina sobre el nivel del mar. > Mayor número de horas de utilización, ya que el viento suele ser más estable en el mar que en tierra, además de ser más fácil su predicción. > Mayor efectividad de los aerogeneradores debido a que las turbulencias del viento son menores en el mar ( Viento limpio ). Ello además implica menores esfuerzos de fatiga sobre el aerogenerador y por tanto mayor vida útil. > Ausencia de restricciones orográficas. > Mayor superficie disponible para llevar a cabo proyectos de gran escala. > No existe limitación en el tamaño de los aerogeneradores. Esta limitación es muy frecuente en tierra debido al problema de transporte por carretera. Es evidente que a priori la instalación de un aerogenerador en el mar, siempre será más costosa y en general más complicada que en tierra. A las dificultades que conlleva la instalación, hay que añadir las que representan los costes de operación y mantenimiento, mucho más elevados que en la eólica terrestre. El cuadro siguiente resume las diferencias entre los principales variables en la energía eólica onshore y offshore: Concepto Eólica onshore Eólica offshore Inversión media por MW /MW /MW Costes medios de conexión a /MW /MW red por MW instalado Costes medios de operación y /MW /MW mantenimiento por MW instalado Horas medias de utilización al año horas horas Fuente: DELOITTE Estudio macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España > 4

10 Los importantes volúmenes de inversión ha provocado que las grandes compañías energéticas europeas, estén casi todas presentes en los proyectos en marcha, siendo necesario en algunos casos alianzas estratégicas entre ellas para poder hacer frente a las inversiones previstas. Nos encontramos, por tanto, con proyectos de gran envergadura, que actuarán además como elemento tractor de la industria marítima, y por tanto como generador de empleo. Como resumen de los proyectos en marcha en Europa, debemos destacar que Reino Unido y Alemania representan más del 70% de las instalaciones previstas durante la próxima década en Europa, pero que ya existen países que recientemente han presentado ambiciosos planes de desarrollo como es el caso de Francia. Otros países del Norte de Europa, tienen en marcha importantes proyectos de parques eólicos marinos, como es el caso de Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, etc. Se incluye también información de la red Eólica Marina, proyecto que nace bajo el acuerdo de 10 países europeos (Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda, Francia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Bélgica), para la creación de una red que permita abastecer al mercado energético en función de la demanda y la producción en cada caso, así como contribuir a la seguridad del suministro de energía en Europa. Servirá, asimismo, como argumento impulsor en el desarrollo de la energía eólica marina El estudio repasa la presencia de las grandes empresas europeas, indicando su participación en alguno de los proyectos de parques eólicos marinos. > Compañías energéticas. DONG ENERGY, E.O.N., CENTRICA, EDP Renovaveis, RWE Innogy, ENECO New Energy, VATTENFALL, SSE Renewables, Mainstream Renewable Power, STATOIL, Iberdrola Renovables, etc. > Fabricantes de turbinas. VESTAS, SIEMENS, GAMESA, ACCIONA, AREVA, REPOWER, BONUS ENERGY, BARD, etc. > 5

11 > Navieras/empresas instaladoras. MPI OFFSHORE, VAN OORD, A2SEA, FRED OLSEN, SWIRE BLUE OCEAN, BELUGA HOCHTIEF OFFSHORE, SEAJACKS, etc. El estudio analiza en detalle, el modelo de negocio que se está siguiendo para la puesta en marcha de los proyectos mencionados y que permite conocer cuáles son los diferentes actores que intervienen desde la fase de proyecto, hasta la de operación y mantenimiento, identificando asimismo la cadena de valor. Se analiza el papel primordial que tienen las commodities o empresas energéticas, que actuarán como promotores del parque, pero que en la mayoría de los casos serán meros contratadores de la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Para la instalación del parque eólico, se ha detectado que uno de los cuellos de botella en la actualidad, es la poca oferta en el mercado de buques instaladores. Ello ha provocado que en casos puntuales, los operadores se hayan visto en la necesidad de adquirir un buque. Se describe asimismo el papel fundamental que juegan las compañías de seguros y las entidades financieras, cuya participación es clave en la puesta en marcha de proyectos donde el volumen de inversión y el riesgo es muy elevado. En el sector de los seguros, no son más de cinco compañías las que están participando en el negocio, ya que como se describe en el estudio, la mayoría de los proyectos actualmente en marcha están ubicados en el Mar del Norte o Mar Báltico, donde las condiciones meteorológicas son muy severas y el riesgo de accidentes se incrementa de forma importante. Como factor adicional, y que comienza a ser decisivo, está el aseguramiento de la pérdida de beneficio durante el periodo de explotación del parque (loss of benefits), y que las compañías energéticas incluyen en las pólizas que suscriben. En cuanto a la financiación, ya se ha indicado previamente que la inversión es superior a los 3 millones de euros por MW, que si tenemos en cuenta las previsiones de 40 GW para el 2020, suponen más de millones de euros. Para ello se están poniendo en marcha dos modalidades de financiación: Project Finance y Financiación con garantías corporativas, cuyos detalles se abordan en el estudio. > 6

12 Actualmente hay entre 10 y 15 bancos comerciales activos en este sector, con participaciones de mayor o menor importancia, pero que no suelen superar los 50 millones de euros por operación, por lo que es necesaria la agrupación de varios de ellos o la participación de la banca oficial. La participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) es vital para muchas de las operaciones. Como resumen de los riesgos inherentes a los proyectos de eólica marina y las garantías que los bancos exigen para proceder a facilitar la financiación, podemos destacar: > Garantía de la conexión a la red de la energía producida. > Empresas participantes en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. > Costes incluidos en la financiación: aparte de los relativos al diseño y construcción del parque, se suelen considerar también los previos de estudio del emplazamiento y toma de datos de suelo del fondo marino, corrientes, viento, olas, etc., de gestión y aprobación del proyecto, de operación y mantenimiento durante al menos 1-2 años desde el inicio del funcionamiento del parque e, incluso, costes de desmantelamiento del mismo al final de su vida o del período autorizado. Se suele considerar una reserva para contingencias no previstas. > Cálculos del rendimiento previsto al parque: la eficiencia del mismo dependerá del número de horas que se conecte a la red y de la energía que transfiera durante las mismas. > Las tarifas aplicables a los kw-h producidos. Cada país tiene su normativa, pero para la financiación se debe tener la seguridad de que la misma será aplicable durante todo o parte del período de financiación. > Aseguramiento del proceso de construcción del parque y de su posterior fase de operación con una compañía de primera fila y con una póliza adecuada a las características de este negocio. > 7

13 Respecto a la cadena de valor, el estudio identifica las diferentes actividades que comprenden las fases de puesta en marcha de un parque de energía eólica offshore: > Proyecto: Esta fase incluye actividades como el Análisis del emplazamiento, estudio de impacto ambiental, estudio de viabilidad económica, proyecto del parque, ingeniería civil, diseño e ingeniería eléctrica, etc. > Instalación: Incluye el premontaje en tierra, cimentación, instalación del aerogenerador, cableado submarino, subestación en tierra > Operación y mantenimiento. Se destaca en el documento las oportunidades de negocio que se abren para el amplio sector marítimo español, donde astilleros, industria auxiliar, armadores, puertos, etc., así como empresas de servicios (ingeniería, formación, certificación, seguros, etc.) tienen una gran oportunidad que no se debe desaprovechar. En este sentido es importante resaltar que serán necesarios buques especializados, tanto para la instalación del parque (tipo jack-up o semisumergibles), como buques auxiliares para las fases de construcción y operación del parque. En España existen por tanto mercado para los astilleros grandes (Navantia, CNN y Dragados Offshore), con la previsión de construcción de más de 40 buques instaladores en los próximos 10 años, así como para los medianos (Barreras, Metalships, Vulcano, Balenciaga, Armón, etc.), con la tipología de buques mencionada anteriormente. Existe además una oportunidad añadida en la fabricación y premontaje de las torres de soporte de aerogeneradores, estructuras de grandes dimensiones y pesos superiores a las toneladas. No existen prácticamente instalaciones (salvo los astilleros) que reúnan los criterios requeridos para abordar este tipo de construcción: cercanía al mar, capacidad de elevación, tecnología constructiva, etc. Valga como ejemplo el caso de Nordic Yards en Alemania, que en sus astilleros de Wismar y Warnemünde, han fabricado las estructuras superiores para Siemens, para el parque HelWin 1. Más de 450 trabajadores han participado en el proyecto. Los astilleros tienen también la oportunidad de participar en la construcción de las subestaciones eléctricas que será necesario instalar dentro de los parques. > 8

14 En cuanto a los buques, según un estudio realizado por la Dirección de Planificación Estratégica de Navantia, la demanda de buques instaladores de turbinas eólicas, se verá incrementada de forma importante durante los próximos años. En términos absolutos, las necesidades se establecen en 15, 28, 43 y 53 buques en los años 2015, 2020, 2025 y 2030 respectivamente (en 2010 el número de buques instaladores especializados en este servicio es de únicamente 5, según Lloyds- Fairplay). Los proyectos en marcha en el Norte de Europa presentan una excelente oportunidad de negocio para el amplio sector marítimo español, así como para las empresas de servicios. Pero además serán necesaria la construcción y/o transformación de buques y artefactos auxiliares que participen en las diferentes fases anteriormente mencionadas: buques cableros, dragas, remolcadores, transporte de personal, buques-hotel, etc., en los que los astilleros españoles cuentan con una contrastada experiencia. Se destaca en el informe el efecto directo que la reactivación de la construcción naval tendría sobre la industria auxiliar, empresas que son grandes generadoras de mano de obra, en la mayoría de los casos, muy superior a la de los propios astilleros. La repercusión sería inmediata, sobre: > Empresas de calderería pesada, que prefabrican los bloques de acero de los barcos, bien en sus instalaciones, bien en las del astillero. > Empresas de armamentado: al igual que las anteriores, pueden trabajar en sus propias instalaciones o en el astillero. Pueden prefabricar las tuberías, instalarlas, fabricar módulos, etc. > Empresas de calderería ligera: fabrican polines, componentes metálicos para los barcos (palos, barandillados, equipos de amarre, etc.). > Empresas de chorreado y aplicación de pintura. > Instaladores llave en mano: los hay de muchos tipos, y este tipo de industrias aportan no solo mano de obra sino también ingeniería, materiales y equipos. Es el caso de las empresas instaladoras de plantas frigoríficas, hidráulicas, aire acondicionado, electricidad, acomodación, navegación y comunicaciones, etc. > 9

15 De igual manera que con la industria auxiliar, en España existe una industria importante de fabricación de equipos navales: maquinaria de cubierta, servomotores, grúas, bombas marinas, motores eléctricos y alternadores, equipamiento eléctrico, automación, pescantes, equipos de fondeo, etc. De nuevo, la actividad que se consiga en los astilleros para la construcción de barcos para el sector eólico, traerá como consecuencia, actividad en estas industrias. Asimismo, y directamente para los promotores, pueden conseguirse pedidos en el campo de la electricidad y automación, fondeo, equipamiento hidráulico (sistemas de jacking), sistemas de acceso a las torres desde los barcos de servicio, etc. Está previsto que durante los próximos 10 años, sea necesaria la construcción de más de 40 buques instaladores de aerogeneradores, a lo que hay que añadir las decenas de embarcaciones auxiliares Existe asimismo, una excelente oportunidad para el sector naviero español, ya que son muchos y muy variados los tipos de buques que son necesarios en la puesta en marcha del parque: > Buques de investigación del fondo marino y geotecnia. Para el análisis del emplazamiento y estudio de olas, batimetría, etc. No existen armadores españoles privados en este campo, sino exclusivamente barcos pertenecientes a organismos de investigación. Dentro de estos, existe la posibilidad de realizar campañas para empresas privadas que podrían investigar la idoneidad de los emplazamientos para un parque eólico. > Dragas: la experiencia española en trabajos marítimos es grande, por lo que existen grandes empresas constructoras que, bien directamente, bien a través de navieras propias, poseen este tipo de barco. > Gánguiles que transporten el material de dragado: actividad íntimamente ligada a la anterior. > Barcazas-pontonas: Para el transporte de equipos, maquinaria, materiales, etc. > Remolcadores. Para el auxilio de las diferentes operaciones en el parque, tanto en la fase de construcción, como en la de operación y mantenimiento. Es, sin duda alguna, uno de los tipos de barcos con mayor posibilidad de aplicación. En España existen empresas con gran experiencia en la actividad de remolque. > 10

16 > Buques instaladores y heavy lift. Serán los encargados del transporte de los aerogeneradores y su instalación sobre las bases de soporte. No existen armadores que, actualmente, dispongan de barcos de estas características en España. Los armadores que podrían implicarse en esta actividad son o las grandes empresas constructoras especializadas en trabajos marítimos, o aquellas navieras con experiencia en proveer servicios en el sector marítimo. > Buques para transporte de personal. > Buques de servicio, vigilancia, apoyo al buceo, etc. > Instalaciones flotantes para el alojamiento de personal. Deberá ser también una ocasión para ofrecer las inmejorables instalaciones portuarias con que cuenta nuestro país, y que especialmente en los puertos de la Cornisa Cantábrica, pueden aportar sus excelentes infraestructuras en la preinstalación, logística, transporte de las torres. Hay que destacar que los puertos se convertirán en centros de operaciones para el proceso constructivo del parque, bien como sede de las instalaciones para la realización del premontaje, bien como centro logístico para recepción y posterior transporte de los barcos y de los diferentes equipos y elementos al parque, bien como base de los operadores y responsables del mantenimiento, tanto durante la fase de construcción, como en la de explotación. La participación de las ingenierías y consultoras españolas, debe ser también significativa, ya que han demostrado su alta capacitación en el campo marítimo en muchas ocasiones. Es esta área, una de las de mayor interés, no solo por la razón anterior, sino también por la capacidad exportadora que esta rama del sector marítimo tiene, dada la gran experiencia internacional de las ingenierías españolas, acostumbradas a trabajar para clientes de cualquier país del mundo, y al amplio conocimiento de la normativa marina aplicable internacionalmente, bien por los Organismos Reguladores (IMO, ILO, etc.), bien por las sociedades de clasificación, bien por las normas internacionales (ISO, ASTM, etc.). El estudio detalla todas las actividades de ingeniería que serán necesarias en la puesta en marcha de un parque eólico marino. > 11

17 Por último, existen otro tipo de actividades que de manera adicional deben aprovechar la ocasión, destacando entre otras: > Certificación. En el campo marítimo, especialmente en el de construcción naval y transporte, las sociedades de clasificación tienen un papel primordial en todo lo relativo a certificación y calidad, de manera que prácticamente el 100% de los buques de tamaño superior a m y que se dedican al tráfico internacional, están clasificados con algunas de las sociedades que operan en este mercado. En lo referente a la eólica marina, lo que funciona son las entidades de certificación, y no de clasificación. No obstante, las sociedades de clasificación, en su deseo de aportar sus amplios conocimientos del sector marítimo, han publicado estándares de diseño y calidad específicos para la eólica marina, tanto en su conjunto como para los principales componentes del mismo. Su actuación en este caso, es la de verificar que el fabricante o instalador cumple con dichos estándares. Por su parte, las entidades certificadoras procedentes del campo terrestre, realizan esa misma función a partir de otros estándares reconocidos. Se incluye en el informe una relación de las actividades que las empresas certificadoras y de calidad pueden prestar a los diferentes actores, durante las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico marino, el cual ha sido elaborado por ATISAE. > Asesoramiento legal. Tramitación de permisos. > Consultoría financiera. Project finance, elaboración de planes de negocio, etc. > Corredurías de seguros. > Servicios de consignatarios, aprovisionamiento, despacho de buques, etc. > Planes de Prevención de Riesgos Laborales. > Marketing y Comunicación. > Empresas de formación. Deberán aprovecharse los conocimientos adquiridos en el sector del Oil&Gas, y deberán asimismo proporcionarse los medios necesarios para aprovechar la experiencia adquirida en el sector eólico terrestre y saber reconducirla hacia las nuevas necesidades que el sector demande. > 12

18 Una presencia activa de la industria marítima española, en los proyectos que serán llevados a cabo en el Mar del Norte, podría significar la creación de más de empleos Se incluye en el estudio un apartado que describe la posición del sector pesquero ante los planes de desarrollo de parques de energía eólica marina, y que se resume en la opinión aportada por CEPESCA: > Que se establezca como preceptivo, la consulta expresa y directa al sector pesquero, facilitando su participación directa y estableciendo plazos razonables y generosos para que dicha participación pueda tener lugar. > Que se dote de absoluta transparencia a los procedimientos. En resumen, el CME cree que todo ello debería ser aprovechado por las diferentes administraciones públicas para impulsar el tejido industrial español, especialmente en aquellas áreas más deprimidas, y donde se concentra gran parte de la industria marítima: Campo de Gibraltar, Comarca de la Bahía de Cádiz, Margen izquierda del Nervión, Comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal, etc. Como se analiza en el estudio, en ellas radican astilleros, industrias auxiliares y fabricantes de equipos marinos, puertos con características adecuadas para servir de apoyo a los futuros parques eólicos, empresas de servicios, etc. Se analiza en el estudio cada una de estas regiones y la repercusión que en la industria local, tendría la puesta en marcha de planes de desarrollo para potenciar el posicionamiento en el sector de la energía eólica marina. Estamos ante regiones que cuentan en muchos casos, con empresas de alto nivel tecnológico y experiencia en el sector naval, lideradas por Navantia en los casos de la Bahía de Cádiz y Ferrol. Algeciras cuenta con un tejido industrial alrededor de la refinería, que podría aprovechar el liderazgo del Puerto de Algeciras como centro de operaciones para su diversificación. El caso de la Margen izquierda del Nervión, estamos ante una situación privilegiada geográficamente para ofrecer servicios y tecnología en los parques del Mar del Norte, además de dos empresas locales con alta capacidad tractora: Iberdrola y Gamesa. > 13

19 Las estimaciones que se realizan en el estudio sobre la posible creación de puestos de trabajo, cifran en aproximadamente empleos, si se consigue que el tejido industrial español se posicione de manera adecuada en los proyectos en marcha en el Mar del Norte. Esta cifra podría incrementarse sustancialmente a partir del año 2020, tanto por el previsible mayor impulso a la eólica marina española, como por el empleo estable y de elevado nivel tecnológico que se irá creando en la operación y mantenimiento de los parques. El estudio analiza brevemente el caso de las energías renovables marinas en España, donde en estos momentos existe un escenario poco alentador, ya que no existe en marcha ningún proyecto hasta la fecha, y no parece que en los próximos años puedan autorizarse las solicitudes que se encuentran en fase de evaluación. Las causas de esta situación son: > España no cuenta con una plataforma continental extensa que le permita desarrollar proyectos a profundidades bajas (por debajo de metros) > No existe el apoyo social suficiente para la instalación de parque eólicos marinos cerca de la costa. Algunos sectores se muestran reticentes como el caso de la pesca y el turismo. > No se ha fomentado la creación de parques experimentales que permitan el ensayo de prototipos. > El Plan de Energías Renovables desarrollado por el IDAE ha recortado los MW iniciales de energía marina a 750 MW. > Existe en estos momentos un excedente de energía en España, provocado por la crisis económica y la caída de la demanda por parte de la industria. Ante esta perspectiva, el CME apuesta que, como actuación inmediata, se fomente y apoye la participación de la industria marítima española en los proyectos que se están llevando a cabo en el Mar del Norte, donde se han detectado entre otras, las siguientes Oportunidades de Negocio: > Existe una excelente oportunidad de aprovechar la posición competitiva que tienen las empresas españolas del sector eólico terrestre para conseguir una penetración en el mercado internacional de energía eólica marina. > Debe aprovecharse asimismo el prestigio que el sector marítimo español ha adquirido en los últimos años con su participación en grandes proyectos relacionados con la industria del Oil&Gas (astilleros, ingenierías, sector > 14

20 financiero, etc.). Se dispone asimismo de una industria auxiliar cualificada y competitiva, especialmente para los trabajos de construcción de plataformas y torres eólicas de gran volumen, así como en la fabricación de equipos navales. > España puede ofrecer un precio muy competitivo en el mercado del Norte de Europa, donde los costes son generalmente muy elevados. > Algunas empresas españolas ya están trabajando como promotores de parques eólicos marinos, lo cual debe permitir que actúen como empresas tractoras del tejido industrial español y servir de oportunidad para que la industria marítima española se posicione en el mercado en futuros proyectos. Debe asimismo fomentarse la colaboración de empresas españolas entre sí. Valga como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado entre Navantia y Acciona Energía. > Los astilleros españoles deben aproximarse al mercado de energía eólica marina, donde como ya se ha mencionado existen necesidades importantes tanto para buques instaladores, como flota auxiliar. > Asimismo, los astilleros se encuentran ante una gran oportunidad, al ser la única instalación industrial con salida al mar y con capacidad para construir las más de torres para turbinas que serán necesarias hasta el > El sector naviero español, se encuentra también ante una gran oportunidad de ofrecer servicios e integrarse como participante en los grandes proyectos que se encuentran en marcha. Empresas de remolcadores, obras marítimas, servicios auxiliares, de transporte de personas, etc. serán necesarios de forma muy importante en los próximos años. > La construcción de los parques eólicos marinos necesitará acometer grandes inversiones, que exigirá la participación de los grandes bancos europeos. > Será necesaria también, la participación de empresas de ingeniería, certificación, formación, consultoría, etc. con experiencia en el sector marítimo, y nuestras empresas ya han demostrado en los últimos años su valía, con la participación en importantes proyectos internacionales, pero debe evitarse que ocurra como en el sector del offshore del gas y petróleo, en el que los astilleros españoles han sido muy activos en la construcción de nuevos buques, pero siempre con proyectos y gran parte de los equipos procedentes de ingenierías y fabricantes de otros países. > Es también una excelente oportunidad para aprovechar las infraestructuras portuarias españolas, especialmente las de la Cornisa Cantábrica, que podrían servir de base logística de fabricación, ensamblaje, almacenamiento y > 15

21 transporte para los parques marinos a construir en Francia, Reino Unido, etc. Ya hay puertos españoles con áreas para la exportación de torres y turbinas eólicas para el mercado terrestre. Para el mercado marino las necesidades son superiores, ya que las torres y las turbinas pueden transportarse ya ensambladas. La experiencia del Reino Unido es muy importante como ejemplo de lo anterior. > Debe fomentarse la puesta en marcha de parques experimentales en el litoral español, que permitan a nuestras empresas construir y ensayar sus prototipos. No será posible acudir al mercado si una experiencia previa. Ello debe complementarse con el fomento de proyectos I+D+i, que aseguren el desarrollo de nuevas tecnologías. > En España, no debe analizarse la puesta en marcha de planes de energías renovables marinas, únicamente como aumento de la capacidad energética de nuestro país, sino también como argumento que permita el desarrollo de una nueva industria, especialmente la marítima, con proyección internacional. > Deberán facilitarse las herramientas financieras o fiscales que faciliten la consecución de nuevos pedidos. La participación de CESCE y de la Banca nacional en los nuevos proyectos, etc., posibilitaría el desarrollo del sector. La experiencia de Dinamarca para el desarrollo de su industria eólica marina a nivel internacional, es un buen ejemplo de la importancia de contar con soporte de las compañías aseguradoras de crédito a la exportación. > 16

22 3Informe Las energías renovables marinas

23 3. LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS 3.1 La Política Energética de la Unión Europea Dentro de la política energética de la Unión Europea, está alcanzar en el año 2020 el conocido (20% de reducción de gases que provocan el efecto invernadero sobre los niveles existentes en 1990, 20% del consumo energético de los países miembros deberá proceder de energías renovables, y 20% de reducción del consumo energético, vía mejora de la eficiencia, sobre los niveles estimados para esa fecha). El objetivo ha sido aceptado por todos los miembros de la UE, aunque no todos los países se encuentran en la misma posición de salida. Mientras que en algunos países el asunto de la energía renovable ya viene siendo prioritario desde hace algunos años, otros se encuentran en una fase muy inicial. Además debe tenerse en cuenta que los recursos para la generación de energías renovables se encuentran distribuidos de forma desigual (viento, sol, mareas, corrientes, etc.), y por ello cada país deberá alcanzar el compromiso con los recursos disponibles en cada caso. Según recientes declaraciones de la Comisaria de Acción Climática de la Unión Europea - Connie Hedegaard -, es perfectamente posible que en el año 2050 toda la electricidad en Europa sea renovable. Dentro de este aspecto, jugarán un papel destacable las energías renovables de origen marino y por ello será necesario dar un impulso importante al desarrollo de nuevas tecnologías en los próximos diez años. Ello además permitirá potenciar el desarrollo de zonas o comarcas que en España se encuentren en situación muy comprometida como consecuencia de la crisis económica, y que, por su situación geográfica, podrán ser aglutinadoras de la generación de nuevas empresas e industrias y, por consiguiente, de creación de empleos. Este estudio cuenta por tanto con la colaboración de los Clústeres Marítimos Regionales, que deben actuar como agentes impulsores en algunas de las regiones que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio describe como prioritarias: Campo de Gibraltar, Comarca de la Bahía de Cádiz, Margen izquierda del Nervión, Comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal, etc. > 17

24 3.2 Las energías renovables marinas El mar supone una inmensa fuente de energía limpia e inagotable, que actualmente se encuentra explotada en niveles ínfimos si nos atenemos a las posibilidades que nos ofrece. Pese a su gran potencial, se ha visto relegada durante años por las energías fósiles y energía nuclear. Pero la situación actual está cambiando, y si al creciente incremento del precio del barril de petróleo, unimos el debate que vuelve a surgir en torno a la energía nuclear -a raíz de accidente en la central nuclear de Fukushima (Japón)-, las energías renovables en general, y en especial las de origen marino, vuelven a tomar protagonismo como alternativa real y factible. A continuación se describen brevemente las diferentes fuentes de energía renovable marina: > Energía Mareomotriz. Consiste en el aprovechamiento de la energía potencial de las mareas, es decir, la energía relacionada con la diferencia de altura entre dos masas de agua. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse mediante la instalación de partes móviles en el flujo ascendente o descendente del agua, que, junto con mecanismos de canalización y depósito, permitirán el accionamiento de un eje. En la actualidad son muy pocas la centrales de energía maremotriz instaladas en el mundo. La más importante es la central construida en el año 1966 en Bretaña (Francia), donde las diferencias de mareas son de las más importantes del mundo. Existen algunos proyectos muy importantes en Corea del Sur y Reino Unido, pero en fase aún de construcción. En este último país, se están desarrollando, durante los últimos meses, proyectos muy interesantes de aprovechamiento de las mareas, para producciones de hasta 10 Mw. > Energía de las corrientes. Consistente en la transformación de la energía cinética de las corrientes submarinas en electricidad. Como ventaja principal destaca su predictibilidad, independiente de la meteorología. Por el contrario, destacar que se encuentra extremadamente localizada. Existen varios prototipos y proyectos experimentales a lo largo de todo el mundo, aunque ninguno ha alcanzado la fase comercial. > 18

25 > Energía undimotriz. Es la energía producida por el movimiento de las olas Al contrario que con las corrientes de las mareas, el recurso de las olas es menos predecible y depende de la meteorología. La tecnología en este campo se encuentra aún en fase de desarrollo, pero ya hay proyectos concretos de gran interés. De nuevo, el Reino Unido lidera estas investigaciones: a finales del pasado año, el Crown Estate anunció dos proyectos, uno de 10 MW y otro de 30 MW en aguas británicas. En total, en este país hay más de 20 proyectos para producción de energía de olas o mareas. > Energía térmica marina. Es la energía originada del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre las aguas someras y las aguas profundas. Todavía en una fase muy inicial de estudio. > Energía eólica marina. Es la energía producida por el viento en el mar. El origen de la tecnología surge del conocimiento y experiencia procedente de las instalaciones en tierra. La más desarrollada de todas las tecnologías marinas para la producción de energía. Actualmente los proyectos de eólica marina existentes en fase comercial en todo el mundo están basados en aerogeneradores fijos sustentados en el fondo marino, pero el futuro a medio-largo plazo pasa por el desarrollo de estructuras flotantes que permitan la creación de parques eólicos en el mar a mayores profundidades y/o distancias de la costa. > 19

26 4Informe Objetivos del estudio

27 4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Como ya se ha mencionado en la introducción, el CME tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyar el impulso del desarrollo de las energías renovables marinas, centrándose inicialmente en la eólica marina, dado el nivel de desarrollo que está teniendo en el norte de Europa, con ambiciosos programas de puesta en marcha de parque eólicos offshore. Es ampliamente conocido que España es una potencia mundial en la generación de energía eólica, y que algunas de las empresas vinculadas a este sector son líderes a nivel mundial (Iberdrola Renovables, Acciona Energía, Gamesa, etc.). Pero sin embargo esta posición de privilegio y liderazgo mundial no se ha visto reflejada en el desarrollo de la energía eólica marina (o energía eólica offshore), a pesar de que nuestro país cuenta con una industria marítima muy potente y que contamos con más de kilómetros de costa. Este estudio pretende por tanto servir como dinamizador en el interés de empresas, asociaciones y administraciones públicas en el impulso de la energía eólica marina en España: > Detectar oportunidades de negocio que el sector de la energía eólica marina puedan ofrecer a la industria marítima española. > En concreto se analizará las decenas de parques de energía eólica offshore que se están construyendo en el Mar del Norte y en el Báltico, y en los que las empresas españolas aún no tienen una presencia muy importante. > Valorar el efecto regional que el desarrollo de esta nueva industria pueda producir en determinadas regiones desfavorecidas (Bahía de Cádiz, Ferrol, Campo de Gibraltar, etc.), tanto de las industrias tractoras como de las complementarias o auxiliares. > 20

28 > Analizar el caso de España e identificar las causas que impiden el desarrollo de las energías renovables marinas al ritmo deseable. > Identificar las necesidades, adaptaciones e inversiones necesarias para que la industria marítima española sea capaz de satisfacer los requerimientos de esta nueva industria. > Difundir entre la industria marítima española, y más en particular entre los socios del Clúster Marítimo Español, las oportunidades que el nuevo sector ofrece a todo el tejido industrial que engloba el sector marítimo. > 21

29 5Informe Metodología

30 5. METODOLOGÍA Dentro del Clúster Marítimo Español, se acuerda crear en el año 2009 el Grupo de Trabajo de Energías Renovables Marinas, con el objetivo de la promoción, difusión y puesta en marcha de proyectos relacionados con esta temática. Como Presidente del Grupo de Trabajo se designa a Luis Guerrero, Director de la División Naval del Bureau Veritas en España y Portugal. El Grupo de trabajo se pone en marcha con una serie de seminarios donde las diferentes empresas agrupadas por sectores exponen su situación actual en relación al sector: > Se destacan los planes que en el Mar del Norte existen para el desarrollo de la energía eólica marina. > Se muestra preocupación por la falta de apoyo en España de las Administraciones Públicas para el impulso del sector de las renovables marinas. > Se expone que algunas empresas ya han iniciado proyectos en el Mar del Norte (Iberdrola Renovables o Repsol) o lo harán en los próximos meses (Gamesa). > Se detecta que muchas empresas del sector no conocen todavía el potencial de este nuevo negocio (navieras, astilleros, industria auxiliar, etc.), ni los proyectos que se están desarrollando a nivel internacional. > No obstante, la experiencia y capacidad del sector marítimo español queda demostrada con creces, especialmente por su participación en los últimos años en proyectos de envergadura dentro del sector del Oil&Gas. > 22

31 Una vez finalizados los seminarios, el Grupo de Trabajo de Energías Renovables del CME establece como objetivo prioritario la realización de un estudio que identifique las oportunidades de negocio y abra un nuevo escenario de posibilidades al sector marítimo español. Dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se sugiere que el estudio se presente dentro del Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización, ya que el objetivo del estudio está estrechamente vinculado a las líneas de ayuda establecidas en esta Orden. Una vez solicitada y concedida la ayuda, el CME (en la reunión del Comité Ejecutivo del 30 de marzo de 2011) establece que sea uno de sus socios (ALTUM, Ingeniería y Servicios), quien coordine el estudio con el apoyo de la secretaría técnica, invitándose a todos los socios del CME a aportar información y sus puntos de vista. 5.1 Reuniones y entrevistas Con el objetivo de poder tener un mayor acercamiento a las empresas directamente involucradas en el sector de las renovables marinas, se decide realizar una entrevista personal con aquellas empresas/socios del CME que puedan aportar información. El objetivo de la entrevista es conocer el estado de los proyectos actualmente en curso y más concretamente establecer el modelo de negocio que se desarrolla en la construcción de un parque eólico. El conocimiento del modelo o modelos de negocio permitirá a las empresas españolas un acercamiento más directo al interlocutor que en cada caso le corresponda (armadores, astilleros, ingenierías, seguros, servicios financieros, formación, etc.). Asimismo, las jornadas que el Grupo de Trabajo de Energías Renovables del CME organizó, sirvieron para ofrecer una primera visión de la situación actual y la posición de los diferentes subsectores implicados (seguros, financiación, construcción naval, armadores, ingenierías, etc.) La página final del documento relaciona las diferentes personas y entidades que han participado en la elaboración de este estudio. > 23

32 5.2 Información facilitada por terceros Como complemento a las entrevistas anteriores, algunas compañías han facilitado información de gran interés para la elaboración de este informe. Las compañías colaboradoras han sido: > ACLUNAGA > ATISAE > Banco Santander > CEPESCA > NAVANTIA > Det Norske Veritas (DnV) > Foro Marítimo Vasco 5.3 Información de mercado Por otra parte, se ha indagado en la información de mercado existente en revistas profesionales, prensa, estadísticas sectoriales, etc., obteniéndose valiosa información sobre los tamaños y tipos de barcos en construcción o servicio para este mercado, actividad portuaria relacionada con el mismo, actividad de empresas involucradas, etc. 5.4 Búsquedas en Internet A través de búsquedas en internet se ha obtenido mucha documentación y estudios que han servido de apoyo en la realización del estudio. En especial conviene destacar las páginas web de la Asociación Europea de Energía Eólica ( la Asociación Británica de Energía Eólica BWEA ( donde es posible descargar informes y estudios relacionadas con la temática. La consultora británica 4C Offshore, dispone en su página web ( de un portal dedicado exclusivamente al sector eólico marino, donde puede obtenerse información de todos los parques actualmente en proyecto: nombre, localización, promotor, buques que operan, etc. La información básica está disponible de forma gratuita y puede ampliarse la información si se paga un coste adicional. > 24

33 6Informe Análisis del sector de la Energía Eólica Marina

34 6. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA 6.1 Características del sector La energía eólica en general ha experimentado un importante desarrollo en los últimos 15 años, y España ha jugado un papel destacado en el mismo. Es destacable que a pesar de la crisis y el descenso en el número de instalaciones, en el año 2010 la capacidad de energía eólica creció un 24,1 % en todo el mundo, alcanzando la cifra de 197 GW (de los cuales casi en su totalidad corresponden a instalaciones en tierra. A finales del 2010 la energía eólica marina representaba el 1,5% del total con MW instalados) Los mercados principales continúan siendo Asia y Europa, que durante el año 2010 instalaron 21,5 GW y 9,9 GW respectivamente. Destaca la fuerza con la que han crecido China e India, que avanzan de forma espectacular en su voluntad de convertirse en referentes mundiales en energía eólica. Asimismo, existen otros mercados emergentes como el caso de Latinoamérica, donde, liderados por Brasil y México, han crecido un 53% durante En cuanto a la energía eólica offshore en Europa, el año 2010 supuso el record en nuevas instalaciones con un total de 308 turbinas instaladas y conectadas, aportando un total de 883 MW para alcanzar la suma ya indicada de MW instalados en el mar. Algunas estimaciones señalan que antes del 2020 la capacidad instalada representará entre 20 y 25 veces la capacidad instalada actualmente. En el año 2030, la capacidad total de energía eólica marina a nivel mundial podría alcanzar los 150 GW, lo que aproximadamente equivale a la potencia eólica terrestre instalada en el mundo actualmente. Según datos de la EWEA a finales del 2010 existían en Europa turbinas instaladas en el mar a lo largo de 45 parques y nueve países, acumulando un total de 3 GW de potencia. El tamaño medio de la turbina eólica era de 3,2 MW y las estructuras fijas se dividían en los tres tipos siguientes: Monopilote (65%), gravedad (25%) y jacket (8%). > 25

35 La tabla siguiente muestra cual era la situación a 30 de junio de este año en los parques eólicos offshore en Europa: Parque eólicos offshore en construcción entre 1 de enero y 30 de junio de 2011 Bélgica Reino Unido Alemania Noruega TOTAL Nº de parques Nº de cimentaciones realizadas Nº de turbinas instaladas Nº de turbinas conectadas MW conectadas a la red eléctrica ,8 103,3 0, ,1 MW totales proyectadas , ,3 Fuente: EWEA En este sector de la energía eólica offshore, el Reino Unido lidera actualmente las inversiones, seguido por Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, etc. Por otra parte, Estados Unidos aprobó recientemente el proyecto de Cape Wind (Massachusets) para la instalación de 130 aerogeneradores, estando otros varios en fase de autorización. > 26

36 6.2 Sector eólico español Con fecha de 31 de diciembre de 2010, la potencia instalada en España era de MW, lo que supone un 16,4% de la demanda total de energía en nuestro país. Estas cifras suponen la consolidación de la energía eólica como la tercera en cuanto a aportación al sistema eléctrico español, superada únicamente por las centrales térmicas de gas de ciclo combinado y las centrales nucleares. Cobertura de la demanda de energía eléctrica en 2010 Fuente: REE (Red Eléctrica Española) Si nos ceñimos a su aportación al PIB del país, la energía eólica supone el 0,34% del PIB total, equivalente a Millones de Euros. Como dato significativo, citar que el 9 de noviembre de 2010, se estableció el record de producción de energía eólica en España, y que durante una hora se cubrió el 45% de la demanda existente en ese momento. La importancia del sector eólico español es de tal índole que nuestro país es reconocido a nivel internacional como un referente, situándose en los primeros puestos de producción a nivel mundial (4º, por detrás de Estados Unidos, Alemania y China), así como su capacidad competitiva y tecnológica en la fabricación de equipos y componentes. > 27