El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Mariano Jiménez Beltrán Director Operaciones

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1 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Mariano Jiménez Beltrán Director Operaciones Jornada sobre Energía Geotérmica y otros Recursos Energéticos Naturales Zaragoza- 07 de mayo 2014

2 Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro INDICE Porque necesitamos los Recursos Fósiles en el Mundo?. Y en España que pasa con los Recursos Fósiles?. Puesta en valor del Shale Gas en USA: la gran revolución técnica/económica. Visión de la Exploración de Hidrocarburos en España. Exploración de Hidrocarburos en España. Conclusiones y Reflexiones. MJB Mayo2014 2

3 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Porque necesitamos los Recursos Fósiles en el Mundo? MJB Mayo2014 3

4 Un mundo dependiente de los hidrocarburos Fuente: BP Energy Outlook Enero 2013 IAF/MJB Nov2013 4

5 El precio de la energía es importante Fuente: BP Energy Outlook Enero 2013 IAF/MJB Nov2013 5

6 El contexto que nos rodea Algunos principios básicos del sector de la energía están siendo re-escritos. Los Países están cambiando los papeles: importadores están siendo exportadores......y exportadores son entre otros, los lugares de mayor crecimiento de la demanda. Nuevas opciones de suministro, redefinen las ideas sobre la distribución de los recursos. Pero a largo plazo las soluciones a los retos globales son escasas. Renovado interés en la eficiencia energética, pero las emisiones de CO2 continúan creciendo. ( WEO 2012 en 2012 además indicaba: renovables bajo presión y nuclear en retroceso ) En 2012, aumenta subsidio de los combustibles fósiles hasta los Millones$ Millones Personas (MP)carecen de electricidad y 2.600MP carecen de cocina limpia.(no contaminante) Los precios de la energía añaden presión en el marco-político. Periodo sostenido de precios altos del petróleo, sin ningún paralelismo en la historia del mercado. Amplias y persistentes diferencias regionales del precio de gas & electricidad( competitividad ). MJB Mayo2014 6

7 Recursos y producción de Hidrocarburos No Convencionales Fuente: BP Energy Outlook Enero 2013 IAF/MJB Nov2013 7

8 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Y en España que pasa con los Recursos Fósiles? MJB Mayo2014 8

9 La dependencia energética española (74%), un riesgo 1. Malta 2. Luxemburgo 3. Chipre 4. Irlanda 5. Italia 6. Portugal 7. España Fuente: Antonio Hernández García 2010 IAF/MJB Nov2013 9

10 España un país dependiente de los hidrocarburos La factura por HC es igual a los ingresos por turismo:4,5% de PIB, Millones /año; solo gn:10.500millones /año Fuente: MINETUR 2011 IAF/MJB Nov

11 España evolución 2011/2012 Combustibles Fósiles Fuente: SEDIGAS 2013 MJB Mayo

12 España Origen Importaciones y demanda de gas natural La demanda de gn disminuyó un 8,15% en 2013, a pesar del aumentó en Clientes, hasta los 7,47 millones de usuarios, según CNMC). Fuente : Sedigas Barcelona 2013/ Plan Estratégico GNF; GTS: Gestor Técnico del Sistema: ENAGAS..; MJB Mayo

13 El Sector de los Hidrocarburos : Presente y Futuro Puesta en valor del Shale Gas en USA: la gran revolución técnica/económica MJB Mayo

14 Evolución Precio GNL vs Shale Gas USA: revolución técnica - Precio GNL en Japón - Precio GNL en USA - Volumen Producido Shale Gas en USA MJB Mayo

15 Ruta actual y Futura del GNL Japón, USA, UE Ruta Futura GNL MJB Mayo

16 Precio gas natural en USA : Mercado GNL Mbtu 252termias 293 Kwh similar a kscf( dependiendo del PCS): 28,31scm MJB MJB Mayo

17 Porque el gas natural en la Automoción? El gas natural, combustible fósil menos contaminante, con tecnología bien desarrollada y probada en automoción (Italia desde la 2ª guerra mundial), no necesita refino, su precio USA en términos equivalentes de energía es 3 a 4 veces menor (WT 97$/STBO) y Europa es casi la mitad (Brent 107$/STBO). El gas natural para su utilización en automoción, como GNC a 200bars(fase gas) o como GNL a 160ºC( fase liquido), requiere motores de combustión interna con bujías, decir similares a los de gasolina. USA cambio radical del transporte por carretera: automóviles a GNC y Camiones a GNL Como transito al vehículo eléctrico. Italia y Alemania están en ello, creando las Infraestructuras: Estaciones de carga de GNC- GNL y vehículos asequibles. España se utiliza ya en Transporte EMT/ Basuras. Cuando el cambio drástico en nuestro país hacia el gn? MJB Mayo

18 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Visión de la Exploracion de Hidrocarburos en España pas/inicio.html MJB Mayo

19 Hay inversores dispuestos a arriesgar su dinero Fuente: MINETUR 2013 IAF/MJB Mayo

20 Situación Permisos y Concesiones En la actualidad hay 74 Permisos de Investigaciones de Hidrocarburos(PIH) Otorgados y 63 PIH pendientes de Otorgamiento, 23 Concesiones de Explotación de Hidrocarburos y 5 Concesiones de Almacenamiento Subterráneo(AASS) de gas concedidas. En los últimos 12 meses, se han solicitado unos 60 PIH, en especial en la zona Norte, Noreste, Sur y Sureste de la Península. En los últimos 4 años, han llegado a España, una cantidad importante de Cias. extranjeras de E&P, de tamaño medio. IAF/MJB Nov

21 Infrautilizados los recursos del subsuelo Existen recursos en el subsuelo español pendientes de ser reconocidos: de hidrocarburos, que mejorarían la seguridad de abastecimiento, la renta disponible, el medioambiente y complementarios con las renovables. de almacenamiento subterraneo de gas natural y liquidos, que permitirían incrementar la seguridad en el suministro. de almacenamiento de C0 2, que permitirían un uso limpio del carbón. de geotermia que mejorarían la seguridad de abastecimiento, el medio ambiente La fiscalidad en el Estado Español es atractiva, similar a la de EE. UU. Cualquier descubrimiento provocaría un efecto llamada considerable. IAF/MJB Nov

22 España un país sub-explorado Sondeos/1000 Km Se estima en 5 los sondeos cada 1000 km 2 para considerar una cuenca como explorada 1 0 Sondeos/1000 Km2 Fuente: Ramón Romero 2009 Área explorada IAF/MJB Nov

23 Hay recursos exploratorios estimados en 16x10 9 bep(*) Fuente: ACIEP/GESSAL 2013 (*)bep- barril equivalente petróleo- función ( Poder calorífico) aprox. : 6000scf ( standard cubic feet)/= 169,9 scm( standard cubic meter) IAF/MJB Nov

24 En España hay que explorar mas? Presentación Mariano Marzo. Nov 2013/Enero 2014 MJB Mayo

25 Permisos Investigación HC Marruecos IAF/MJB Nov

26 Qué es lo que está pasando con los hidrocarburos? Se importan prácticamente el 100% de los hidrocarburos consumidos Se necesita urgentemente crear empleo Se necesita de modo inmediato atraer inversiones y mejorar la renta Se dispone de compañías que operan en otros ámbitos internacionales, con los mas altos estándares de seguridad y protección al medio ambiente Se dispone de compañías contratistas de ingeniería y construcción que trabajan para proyectos internacionales Los almacenamientos subterráneos de gas no alcanzan el 5% del consumo anual. Francia, Alemania e Italia superan el 20% Se dispone de un amplio marco legal para la protección al medioambiente IAF/MJB Nov

27 Qué es lo que está pasando con los hidrocarburos? No se entiende como a un inversor: que viene a generar empleo y riqueza que fuera del Estado Español cumple los estándares internacionales mas exigentes en materia de seguridad y medioambiente se le impide invertir ( millones de pendientes) en lugar de ponerle alfombra roja, se le dificulta el trabajo. Tenemos un GRAN RETO a resolver IAF/MJB Nov

28 Proceso Solicitud y Otorgamiento Permiso de Investigación de HC Fuente : Oil and Gas Capital 2012 MJB Mayo

29 Aspectos a mejorar Tenemos funcionarios muy bien preparados pero, salvo excepciones, desconocen el mundo de los hidrocarburos. A los Organismos se les traspasa competencias en HC, pero sin dotarlos de Recursos, ni de Beneficio( medidas tomadas en UK) Estudios de impacto ambiental adaptados a la realidad del proyecto. Duplicidad Organismos, especial MA, tratar el mismo tema y distintos enfoques por Comunidad. Necesidad de hacer pedagogía a todos los niveles. Mayor comunicación INDUSTRIA/ADMINISTRACCION/COMUNIDADES/COMPAÑIAS E&P: Permear personal Mejorar el archivo técnico, toda la información del subsuelo debe de estar informatizada y convenientemente custodiada. Servicios infrautilizados: Centro procesado datos IGME?, Cada uno debe jugar su papel y asumir con valentía su tarea: Las compañías, administraciones, organismos públicos, Contar con todas las instituciones, universidades, contratistas, Para cuando la Primera ronda España? IAF/MJB Nov

30 Los rayos de esperanza La formación de los funcionarios ha mejorado sensiblemente en los últimos años, pero necesitan el apoyo institucional: toma decisión. Se ha hecho un considerable esfuerzo en digitalizar y ordenar la información por parte del MINETUR y el IGME. MAGRAMA ha establecido algún dialogo con la industria Se consolidan iniciativas como ACIEP, Shale Gas España y se crean Grupos que pretenden divulgar el mundo del subsuelo En MINETUR toma un papel de liderazgo en la normativa: incentivos a las entidades, apoyo al gas no convencional, nueva normativa, Surgen voces en favor de la racionalidad: colegios profesionales, editoriales de los periódicos, debates públicos. Eventos sobre Energía. MJB Mayo

31 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Exploración Hidrocarburos en España. Conclusiones y Reflexiones. MJB Mayo

32 Conclusiones de la Exploración Hoy en España la actividad del E&P es prácticamente nula, esta poco explorada en HC Convencional/ no adecuadamente evaluada. Nada investigada en HC No Convencional. Varias Cías. E&P con Permisos de Investigación de HC otorgados con escasas autorizaciones para trabajos, demoras importantes en toma de decisión en Administración: Central, Autonómica y Local. Para HC No Convencional nada autorizado de trabajos de perforación. El gobierno marca la pauta, pero no actúa con suficiente firmeza en la política energética, que es la económica. Si no reducimos la dependencia de importar HC, cada día los pagaremos mas caros y nuestra industria será menos competitiva. Hay que abordar con firmeza el E&P y agilizar trámites para investigar, conocer y evaluar técnicamente los recursos de HC que tenemos, con respeto al medio ambiente y al entorno que lo rodea. MAL/MJB abril

33 Conclusiones de la Exploración La legislación ambiental española es de las más exigente de Europa. Estamos bien cubiertos en este sentido. De otra parte, exhaustivo control MA y permanente de las operaciones de las Cias. de E&P, con estándares de seguridad muy altos, códigos y normas de conducta que tienden a ser los mismos en cualquier Continente en que operen. Las Normativas MA, para autorización de los trabajos de sísmica y sondeos, requieren procedimientos largos y costosos, alegaciones, petición informes, estudios complementarios, en algunos casos innecesarios. En última instancia, se depende de licencias municipales, cuando los municipios o comunidades pueden prohibir la actividad. Varios años( 3 a 5), para hacer un pozo en España, varios meses en Europa y semanas en USA. MAL/MJB abril

34 Conclusiones de la Exploración Grupos ecologistas marcan la pauta no nuclear, no HC convencionales, no fracking,. De momento, las energías alternativas aportan solo el 12% del consumo en España y seguimos importando HC, formando técnicos y especialistas en nuestro País, para trabajar en E&P fuera de España. En la actualidad los pozos se construyen con alto nivel de seguridad y gran control de las formaciones, fluidos de perforación, aislamiento de acuíferos, presiones y fluidos de formación, cementaciones,.. Se garantiza técnicamente la no afectación a acuíferos y la integridad del pozo y anulares. Respecto a residuos o efluentes hay legislación concreta. En inyecciones de estimulación, fracking, almacenamiento, recuperación secundaria o terciaria de crudo, el control y seguimiento es exhaustivo y hay medios para prevenir cualquier incidente MAL/MJB abril

35 Reflexiones: Éxito en la Exploración País y Áreas elegidas en función de la estrategia de la Compañía y su economía, fiscalidad/riesgo País /proximidad/sinergia etc. Especial apoyo Cías. E&P pequeñas: poner valor nuevas ideas exploratorias, como es habitual en USA /Canadá/UK donde existen cientos de Cías. Buena Selección de la Cuencas Sedimentarias y sus zonas locales a explorar, mediante un Equipo multi-disciplinar de Geo-ciencias con conocimientos y experiencias probadas, para determinar las Estructuras donde perforar y sus objetivos con potencial de Hidrocarburos. MJB Mayo

36 Reflexiones : Éxito en la Exploración Resolución rápida solicitudes de Permisos de Investigación y su Otorgamiento en nuestra Península. Principio de Reciprocidad. El Otorgamiento de un Permiso es una exclusividad para investigar, no es una autorización para hacer trabajos en Campo. Nivel de exigencia de la Administración al Operador del Permiso. Planificación y Realización Sondeo con los mejores expertos: Geofísica, Geología Subsuelo y Perforación, alcanzar Objetivos y TD con Seguridad en tiempo y Costes. Labor de Equipo de un conjunto de Cías. de Servicios liderados por la Cía. Operadora.. MJB Mayo

37 Reflexiones: Éxito en la Exploración Para realizar trabajos de Sísmica, Perforación, Pruebas Producción y Desarrollo, agilidad en la obtención de los permisos ante la Administración: minimizar tiempo inversiones(pay-back) y agilizar comienzo de los ingresos. En USA semanas, en UE meses, en España años. Esta es la Gran Dificultad en nuestro país. Reto y oportunidad Cías. Operadoras E&P para concienciar a las Administraciones: MINETUR, MMA, AUTONOMIAS,ORGANISMOS LOCALES etc., para que cumpliendo los tramites legales, agilicen autorización de los trabajos: Inversión, Trabajo, Conocimiento y puesta en valor Recursos Fósiles. Una sugerencia: Regalías sobre E&P de Hidrocarburos a nivel Local. MJB Mayo

38 El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro Muchas gracias a los Colegios de Ingenieros de Minas de Aragón y del Nordeste por permitirme participar en esta Jornada sobre LA ENERGIA para mantener la motivación e interés a los profesionales, por este sector tan apasionante y de futuro, para cuando es viable, poner en valor nuestros Recursos Energéticos relacionados : Geotermia, Agua, Minería, Hidrocarburos, CO2, AASS, Renovables, Eficiencia Energética, etc. Salud y suerte a los presentes, si bien la suerte y la salud se prepara. Un abrazo y gracias por su tiempo de parte de un aragonés MJB Jornada sobre Energía Geotérmica y otros Recursos Energéticos Naturales Zaragoza 07 / Mayo/2014 MJB Mayo