PROGRAMA CREA SOFTWARE PERU. David Edery Muñoz Coordinador General Departamento de Exportación de Servicios

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1 PROGRAMA CREA SOFTWARE PERU David Edery Muñoz Coordinador General Departamento de Exportación de Servicios 1

2 Agenda Situación Actual Latinoamérica: Inversión en TI La industria peruana de software Programa CREA SOFTWARE PERU 2

3 Situación Actual 3

4 Cambios de la Economía Mundial hacia la adaptabilidad y crecimiento Máquina de Vapor y Ferrocarril El Comercio Electrónico 2000 Máquina de Impresión 1455 Cambios Estructurales Estabilidad Era Agrícola Era Industrial Era Información Trabajadores del Campo Trabajadores de las Fábricas Trabajadores de los Servicios El Entorno crea oportunidades y amenazas en ciclos cada vez más cortos que demanda a las empresas acelerar su proceso de adaptación al cambio. Los grandes cambios favorecen la creación de nuevas actividades, nuevas industrias, nuevos servicios y nuevos mercados. Hoy en día las empresas de enfrentan con clientes globales y competidores globales. 4

5 Estos cambios han ocurrido gracias a 2 factores La globalización, desde hace más de 2 décadas las economías basaron su desarrollo en políticas de liberalización y desregulación El avance tecnológico, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación aportan un flujo ininterrumpido de información, que es esencial para nuestro sistema político, para nuestras instituciones económicas, y en muchos casos para los estilos de vida cotidiana de cada uno de nosotros GLOBALIZACION COMPETITIVIDAD DEL PAIS COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Crecimiento y Bienestar para todos los ciudadanos 5

6 La globalización y el avance tecnológico han significado tener nuevos consumidores y estilos de oferta Emerger actores relevantes como grandes despensas de mano de obra calificada y de estructuras de costes diferenciadas Nuevas formas de reducir costes a través del Outsourcing (necesidad de las empresas por solamente dedicarse a su core business) y del Teletrabajo Mayor estandarización en los diferentes modos de consumo, en la producción y en las organizaciones empresariales Transparentar este comercio a través del Acuerdo General del Comercio de Servicios OMC, Decisión 439 de la CAN y los Tratados de Libre de Comercio que incluyen capítulos de Servicios Presencia de peruanos en el exterior generan oportunidades 6

7 EXPANSIÓN DEL SECTOR HACE MÁS DE 100 AÑOS AÑOS AÑOS 5-15 AÑOS FUNCIONES ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN Contabilidad Servicios legales Ingeniería Topografía, geodesia Consultoría de gestión Auditoría Inspección y control Urbanismo Reingennering, Outsourcing, Diseño asistido knowledge management Managerial training PERSONAL Alquileres I + D Selección de personal Selección de personal Outplacement Formación de personal Trabajo temporal Motivación al trabajo Head-hunting INFORMACIÓN Y MERCADOS Ferias y exposiciones Congresos y conferencias Servicios informáticos Estudios de mercado Relaciones publicas Comunicación electrónica Lobbing Servicios on-line Comunicación por satélite Telemática MARKETING Y VENTAS Servicios lingüísticos Publicidad Marketing directo Tele-marketing Call centers Distribución comercial Ayuda a la exportación Promoción de ventas Merchandising FINANZAS Banca Seguros Leasing Factoring Franchasing Tele-banking OPERATIVIDAD Seguridad Limpieza Envases y embalajes Servicios básicos a fábrica Servicios expresos Cobro a morosos Tratamiento de residuos 7

8 La Competitividad de la Empresa Exportadora exige una visión más global Factores Internos: Capacidades Recursos Activos Organización n y procesos Competitividad Internacional Factor País: Recursos humanos Recursos físicos Recursos de conocimiento Recursos de capital Infraestructura Políticas publicas Factor Sector Industrial: Rivalidad Demanda Clusters 8

9 Vinculado a la Inversión Directa Categoría Características - Costes laborales - Costes de Salarios, costes medios de infraestructura, instalaciones y Costes (40%) infraestructuras material, telecomunicaciones, viajes, impuestos, tasas, - Impuestos y costes aduanas, cambio de moneda,... de regulación Entorno (30%) Recursos Humanos (30%) - Riesgos socioeconómicos - Infraestructura del país Situación económica, política y social, apoyos y corruptibilidad - Compatibilidad del gobierno, infraestructuras e inversiones relevantes, cultural distancias entre país emisor y receptor, burocracia, - Proximidad telecomunicaciones, transportes,... geográfica - Seguridad de la propiedad intelectual - Tamaño del mercado laboral - Grado Educación - Experiencia - Barreras idiomáticas - Políticas de RR.HH Cualificaciones y nivel educacional, nivel de retención de los empleados, dominio de idiomas, desgaste de los trabajadores, fuerza laboral, disponibilidad del personal, experiencia de los trabajadores, carácter,... Monto acumulado mundial de la IED, por sectores, 1990 y 2002 Monto acumulado de las entradas de IED Los países que captan el 70% del mercado mundial de servicios deslocalizados: Irlanda, Canadá, Israel e India. Los países dominantes en offshoring son de lengua inglesa Fuente: consultora A.T.Kearney Top 5 de Principales destinos de la Inversión Extranjera Directa en proyectos de exportación de servicios,2003 (Número de proyectos) Centros de llamadas Centros de Servicios compartidos India - 60 India - 43 India Servicios de Tecnologías de la Información Canadá - 56 Irlanda - 19 Reino Unido - 73 Reino Unido - 43 Singapur - 8 China - 60 China - 30 Hungría - 7 Singapur - 35 Irlanda - 29 Reino Unido - 7 Alemania

10 Debemos seguir la tendencia mundial Incremento de la inversión extranjera directa busca oportunidades en nuevos sectores para generar mayor rentabilidad Las multinacionales vienen deslocalizando algunas de sus operaciones en países con un entorno favorable para sus negocios Los gobiernos vienen adecuando sus marcos normativos para ser atractivos a esta nueva tendencia 10

11 Lima es la séptima capital con mejores condiciones para hacer negocios en América Latina Ranking Ciudades 2009 RK09 RK08 Ciudad Población (Mill. Hbt) 1 1 Sao Paulo , (9.00) (15.60) Santiago , (16.90) (10.10) 3 2 Miami ,338 (2.28) (27.10) (15.20) (11.10) 4 4 C. de México , (21.80) Buenos Aires , (21.90) 6 8 Bogotá , Lima , (14.10) (43.80) 8 14 Belo Horizonte , (9.00) Montevideo , (20.60) 10 6 Monterrey , (21.80) (20.80) Fuente: América Economía No. 013, pág. 25 PIB 08 (US$ Mill) Var.%PIB 08/07 Libertad para hacer negocios Entorno macroeconómic o Indice 2009 Var.%09/08 Indice 2009 Tamaño y dinamismo económico Var.% 09/08 Indice 2009 Capital Humano Var.% 09/08 11

12 Lima es la séptima capital con mejores condiciones para hacer negocios en América Latina Ranking Ciudades 2009 Indice 2009 Var.% 09/08 Indice 2009 Var.% 09/08 RK09 RK08 Ciudad Servicios Personales Servicios Corporativos Conectividad Física Poder de Marca Sustentable ICUR Sao Paulo (13.00) Santiago (2.20) (30.40) Miami (15.80) (9.70) (36.90) C. de México (18.10) (24.40) (4.80) Buenos Aires (5.40) (5.20) Bogotá (6.10) Lima Belo Horizonte (39.40) Montevideo (15.00) (41.00) Monterrey (0.70) (20.90) Indice 2009 Var.% 09/08 Indice 2009 Var.% 09/08 Indice 2009 Fuente: América Economía No. 013, pág

13 Las exportaciones mundiales de servicios se han duplicado en los últimos años. De $1,570 miles de millones facturado en el 2002 pasó a los $3,260 miles de millones en el 2007 El comercio mundial viene creciendo en un promedio anual de 15.7% Los otros servicios y el de transporte presentan tasas de crecimiento superiores al promedio, 16.2% y 17.4% respectivamente Servicios de transporte Viajes Otros servicios comerciales Exportaciones Todos los servicios comerciales

14 Latinoamérica: inversión en TI 14

15 Inversión de TI en Latinoamérica Resto de AL 9.4% La inversión se ha orientado principalmente en Hardware (51.4%), seguido de los Servicios (31.7%) y Software (16.8%) 24% 3.9% 5.1% 46.3% Dos países representan el 70% de la inversión total en TI 5.2% 6.2% Fuente IDC $38,461 millones 15

16 Tendencias del mercado TI Seguridad, como primera prioridad para los departamentos de TI en la región Por la alta dependencia de las operaciones de las empresas en las herramientas de TI y la complejidad de infraestructura tecnológica, hacen que se busquen soluciones de seguridad que garanticen una operación continua y sin problema. ERP, se aprecia una fuerte a la inversión en este soluciones Por un lado por una mayor oferta de proveedores multinacionales (SAP: Business One y All In One, Oracle, Microsoft: Microsoft Dynamics) y a la necesidad de reemplazar soluciones existentes (reemplazos de desarrollos a medida) Aplicaciones de Inteligencia de Negocios, por la búsqueda de un mejor análisis y control de presupuesto financiero de las empresas Grandes y medianas que han invertido en ERP 16

17 Tendencias del mercado TI Servicios, búsqueda por aprovechar la creciente demanda por Servicios SAAS La propuesta de valor de estos servicios está relacionada con el mantenimiento y operación diaria de aplicaciones de negocios y de consumo. Si bien el orden de facturación no es relevante la perspectivas de crecimiento son interesantes. Offshoring y nearshoring, se da para fortalecer las industrias locales de software y servicios (la nueva india) aprovechando el Huso de horario Países vienen promoviendo normativas que permitan abrir centros de desarrollo de bajo costo, TLC entre otros 17

18 Sobre el OffShoring ITO Information Technology Offshoring, consiste en la internacionalización de funciones asociadas a las tecnologías de la información, tanto en infraestructura como en aplicaciones. BPO Business Process Offshoring, consiste en la internacionalización de procesos administrativos de back office y front office de las empresas, incluyendo su soporte IT. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mercado Global Offshoring (US$ Bill) 35% 65% 15% 30% 55% KPO Business Knowledge Offshoring, es el offshoring de procesos de alto valor agregado en temas investigación, análisis, desarrollo, ingeniería y diseño Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring) Mercado BPO (Business Process Offshoring) Mercado ITO (Information Technology Offshoring) 18

19 Sectores Aplicaciones (86%) ITO: 100% Tipo de Actividad Programación, diseño y pruebas funcionales de aplicaciones Desarrollos web Soporte técnico remoto vía help desk Documentación Servicios de seguridad (firewall) Infraestructura y sistemas (14%) Hosting e integración Manejo de ciclo de vida Fuente: Everest Research Institute, NASSCOM Strategic Review 2007 McKinsey Global Institute 2005, NEOIT, AT Kearney, PWC BPO 100% Sectores Tipo de actividad CMR general (incluye auditoria de fraudes y servicio de cobro) Centros de Contacto (50%) Soporte técnico Finanzas, contabilidad (FAO) y Servicios de pago incluyendo entrada de datos (46%) Recursos Humanos (2%) Compras y Logística (2%) Procesamiento de solicitudes, quejas y reclamos Administración de cuentas por cobrar y pagar Procesamiento de cheques y transacciones débitos/créditos Procesamiento de reclamaciones (seguros) y servicios de pago Procesamiento y declaraciones de impuestos Consolidación de cuentas Reclutamiento y asinación de recursos Administración de nómina Administración de información de empleados Procurement y relación con proveedores Manejo de Inventarios y órdenes de compra Fuente: Everest Research Institute, NASSCOM Strategic Review 2007 McKinsey Global Institute 2005, NEOIT, AT Kearney, KPO: 100% PWC Sectores Tipo de Actividad Servicios Financieros (65%) Investigación y análisis de mercados (23%) Servicios Legales (6%) Diseño y servicios de ingeniería (3%) Outsourcing en Investigación farmacéutica (3%) Planeación fiscal Reportes sectores o empresariales Normalización de estándares contables Planeación, modelación y valoración de empresas Análisis técnico de mercado de capitales Data mining, análisis bases de datos Preparación de reportes Análisis de precios y consumidor Elaboración documentación legal y regulatoria Administración de cartera vencida Diseño Simulación Desarrollo y prueba de prototipos R&D Offshore Estudios clínicos Fuente: Everest Research Institute, NASSCOM Strategic Review % 100% 80% 60% 40% 20% 0% otros, 35% India, 65% El mercado combinado de IT de Latinoamérica es significamente superior al de China e India. El volumen de exportación sectorial es sinificamente inferior. Alto potencial en programación, diseño y pruebas funcionales de aplicaciones. Mercado Global BPO: 2007 América Latina 6% Filipinas 15% Otros 15% 1 India 37% Canadá 27% Latinoamérca, el nicho de Call Center ha crecido exponencialmente en años recientes Filipinas cuenta con la segunda población angloparlante más grande de los emergentes y es competitiva en Call Center Mercado Global KPO: 2005 Otros 44% India 56% Sector de gran potencial para Latinoamérica. Nichos altamente sensibles a la cercanía geográfica. Escalabilidad es secundaria, representa oportunidades para 19pymes especializadas.

20 Hasta aquí Qué podemos conocer concluir? Naturaleza heterogénea: oportunidades para países con distintos tipos de fortalezas y especialidades. Costos crecientes en destinos tradicionales como India y Filipinas. Nuevos modelos de offshoring: mayor énfasis en temas de diversificación de riesgos, calidad y creación de "portafolios" de talento humano calificado. Oportunidades en nichos especializados de mayor agregado (BPO y KPO). Nicho latino Plataforma de servicios para proveedores asiáticos 20

21 La industria peruana de software 21

22 La Industria del Software Peruana Industria con 16 años de existencia 300 empresas formales Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa Además, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc). Para el año 2007, la estructura de empresas sigue siendo la misma que para el % 63% 27% 27% 4% 4% 6% 6% Empresas Grandes Empresas Medianas Empresas Pequeñas Micro Empresas P.2 Ventas totales por productos o servicios. Base: 300 empresas 22

23 La Industria del Software Peruana Las empresas necesitan personal que tenga conocimiento en software, en especial Visual Basic y Microsoft. Otro conocimiento o preparación que es preponderante para el personal es que tengan conocimiento web, como desarrollo de Java, conocimiento y manejo NET y desarrollo de páginas Web. En general los jefes de proyectos tienen un sueldo de U$ 1,570, los analistas tienen una remuneración de U$ 1,144 y los programadores de U$ 800, cabe resaltar que los sueldos han tenido incrementos en comparación con el año 2006, esto se puede deber al incremento de las ventas del mercado. Si la tendencia sigue en alza los sueldos tenderían a seguir incrementando para el Salario Promedio Mensual 2007 Tamaño de Empresa Jefe de Proyectos Analista Programador Total Grande $2, $1, $1, $5, Mediana $1, $1, $ $3, Pequeña $1, $ $ $2, Micro Empresa $1, $ $ $

24 El 46% de las ventas del año 2007 fueron por las empresas grandes (se estima que las empresas grandes representan el 4% del mercado) por lo que se considera que existe una amplia brecha de ventas con respecto a las demás empresas. Micro Pequeña Mediana Grande 10% 9% 8% 20% 18% 17% 15% 19% 19% 52% 53% 60% 21% 21% 20% 23% 20% 18% 15% 12% 13% 42% 46% 48% (p) VENTAS ANUALES POR PRODUCTO SERVICIO EN MILES DE U$ (Base: Ventas extrapoladas a 300 empresas) Producto / Servicio 2003 Producto 34,098 Servicio 51,205 TOTAL 85, ,677 61, ,359 35,606 96, , ,944 78, , ,933 87, , (p) % Var. 2006/ , % 91, % 160, % 24

25 Sobre el mercado externo del software peruano Son pocas las empresas que exportan, sólo la cuarta parte de empresas lo hace. A pesar que las exportaciones son bajas, éstas mantienen tendencias de crecimiento, ya que en el 2006 las exportaciones llegaban a 22% en el 2005 a 20% y en el 2004 a 16%. No Exporta, 78% No Exporta, 75% Exporta, 22% Exporta, 25%

26 Sobre el mercado externo del software peruano La cuarta parte de las empresas exporta sus productos al exterior, teniendo como principales mercados EEUU, la Comunidad Andina y Europa. A pesar que existen pocas empresas que exportan al exterior, existe una tendencia de las empresas a vender sus productos afuera, ya que ha habido un incremento en las exportaciones. Finalmente las empresas tiene mucho optimismo que las exportaciones incrementarán este año. Total Nacional Exterior PRINCIPALES DESTINOS DE VENTA DE PRODUCTOS SERVICIOS AL EXTERIOR 2007 Miles de U$ Tamaño de Empresa EEUU Comunidad Andina Total % 26.9% Producto 41.0% 32.8% Servicio 72.6% 16.9% (p) Europa Mercosur 13.6% 3.1% 19.1% 3.6% 4.3% 2.2% Centroamérica 2.2% 2.3% 1.9% Otros 1.5% 1.2% 2.1% 26

27 Programa CREA Software Perú 27

28 CREA SOFTWARE PERU Marca sectorial que requiere ser posicionada a nivel internacional IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE PERUANA FORTALECIENDO SU CAPACIDAD PARA OFRECER SOLUCIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES. Contamos con 16 empresas desarrolladoras de software Herramientas de Desarrollo de Mercados y Gestión Empresarial 28

29 Articulación n Público P - PROMPEX APESOFT PROMPEX APESOFT PACIS APESOFT PACIS CONCYTEC Mercados - Programa de promoción y desarrollo de los mercados internacionales Privado Gestión Empresarial -Programas para mejorar y/o fortalecer las capacidades gerenciales y de gestión de las empresas de software Oferta Exportable -Desarrollar la oferta competitiva de software 29

30 SOFT ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE Visión: Transformar al país en un centro de producción y exportación de software Objetivo: Viabilizar la industria del software en el Perú, a través del incremento de las exportaciones. Su especialización cubre una amplia gama de paquetes de software y aplicaciones, tanto para sectores verticales, así como para los sectores horizontales (gestión administrativa, contabilidad, entre otros) y servicios Miembros: 75 empresas Objetivo: Ayudar a incrementar la competitividad de la industria del software del Perú. Duración: Monto referencial: US$ 1,000, , Financiamiento FOMIN: 60% Contraparte local: 40% Antecedente: Fondos BID (FOMIN): Costa Rica: Apoyo a la Competitividad del Sector del Software US$2,500,000 (1999) CAPROSOFT Uruguay: Programa de Desarrollo Empresarial de la Industria del Software. US$ 1,620,000 (2001) CUSOFT Fundación: año 2000 Culminado 30

31 EMPRESA ESPECIALIZACIÓN SOFTWARE VERTICAL Novatronic Finanzas-Cajeros Lolimsa S.A. Salud-Clínicas Corporación Medisys S.A.C. Salud-Laboratorios Visual Soft S.A.C. Telecomunicaciones-gestión de llamadas JDM Software para la industria aérea Infhotel Hotelería SOFTWARE HORIZONTAL: ERP/APLICATIVOS DMS Códigos de barra Dominiotech S.A.A. Aplicativo Keepertech S.A. Seguridad-aplicativo Magia Comunicaciones Portales, Gerencia de proyectos Royal Systems S.A.C. ERP Siscont.com S.A.C. ERP-Contabilidad SERVICIOS: DESARROLLO A MEDIDA Avatar S.R.L. Multisectorial:Desarrollo a medida/outsourcing Cosapisoft S.A. Finanzas-Transacciones Inexxo Multisectorial:Desarrollo a medida/outsourcing Tsnet Global Multisectorial:Desarrollo a medida/outsourcing Resultados de PACIS (BID) Capacitación a 90 empresas de software en CMMI Certificación CMMI: 8empresas Certificación CMMI en proceso: 1 2º estudio de mercado local entregado 2º estudio de prospección de mercado a nivel andino entregado Catálogos de las empresas de software Congresos de Software APESOFT. Proyecto de Ley marco a favor de la industria en proceso Laboratorio de testeo de software instalado Resultados de CREA (PROMPERU) 16 empresas internacionalizadas Certificadas 15 empresas en ISO 9001:2000 Oficina de Promoción Comercial en Colombia Aplicación de herramientas de promoción Empresas (24) capacitadas en exportación Impulso en las regiones del país para el desarrollo de la industria del software Programa Integral de la Industria del Software. Aprobación para la instalación de empresas de software en la Zona Franca de Tacna 31

32 visión Ser reconocidos como uno de los líderes en la industria del software en Latinoamérica Programa Integral del Desarrollo de la Industria del Software Impulsar las exportaciones y contar con un marco atractivo a la inversión Desarrollar y fortalecer las capacidades del recurso humano Establecer un marco legal promotor de la Industria del Software Desarrollar y fortalecer a la industria del software Desarrollar los niveles de competitividad Desarrollo de infraestructura y conectividad Meta 2007 (año base) 2012 (año meta) Facturación de la Industria del Software USD 150 millones. Tasa de crecimiento del 20% USD 500 millones. Tasa de crecimiento del 30% Número de empresas 300 Promedio USD 0.5 millones 300 Promedio USD 1.6 millones Número de empleados 6,000 18,000 Exportaciones USD 25 millones. 17% del total USD 1000 millones. 25% del total Sueldos USD 500 a 1,000 promedio USD 1000 a 2500 promedio Empleos Indirectos 18,000 36,000 Especialistas (total) 30,000 60,000 32

33 Galería de Fotos 33

34 Galería de Fotos 34

35 Galería de Fotos 35

36 PROGRAMA CREA SOFTWARE PERU David Edery Muñoz Coordinador General Departamento de Exportación de Servicios 36

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