Manual CASETA DE VENTAS

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1 Manual CASETA DE VENTAS MANUAL CASETA DE VENTAS Página 1 de 18

2 ÍNDICE 1.- Creación del Tercero que será el cliente Página Principal / Gestión de Terceros / Alta de Terceros...4 Paso 1 - Introduzca los datos de la Entidad o Persona Física....4 Paso 2 - Usted ha introducido los siguientes datos:...4 Paso 3 - Para completar el proceso de alta rellene los siguientes campos referentes a:... 4 Paso 4 - Si los datos que aparecen a continuación son correctos pulse "Continuar" para finalizar el alta. Si desea modificar alguno de los datos pulse "Volver" Página Principal / Gestión de Terceros / Buscador Buscador de UI s Página Principal / Buscador de Unidades Inmobiliarias Buscador de Operaciones Buscador de Fianzas Buscador de Opciones de Compra Buscador de Ventas Página Principal / Alta de Operaciones Alta de Fianzas Alta de Opciones de Compra Alta de Ventas Procesos De Reserva Dar de alta la Reserva, a partir de la Importación de una Unidad Inmobiliaria Alta de cliente / s Alta de Agentes Alta de UI s Realización de la Reserva Dar de alta la Operación sin seleccionar previamente la Unidad Inmobiliaria Proceso De Venta Importar reserva a venta...14 Datos generales...14 Unidades Inmobiliarias...14 Clientes Cálculo de la Forma de Cobro de la Venta Impresión de Contrato ó cualquier tipo de plantilla Ventas Directas sin contrato de Compraventa Deshacer la realización de una venta Deshacer Escritura de la Venta...16 MANUAL CASETA DE VENTAS Página 2 de 18

3 5.2.- Venta sin Reserva DEVOLUCIONES MANUAL CASETA DE VENTAS Página 3 de 18

4 CREACIÓN DE TERCEROS 1.- Creación del Tercero que será el cliente Página Principal / Gestión de Terceros / Alta de Terceros. Este proceso se realiza para dar de alta cualquier persona física o jurídica que están interesados en la compra de una Unidad Inmobiliaria. ( Siendo Unidad Inmobiliaria, cualquier tipo de Unidad a vender.) Al introducirse el nuevo Tercero queda a su vez registrado como cliente en todas las empresas de SIGI, por tanto sólo es necesario que se introduzca una vez. Comenzamos con el Proceso de creación de terceros: Paso 1 - Introduzca los datos de la Entidad o Persona Física. Entidad SI o NO Seleccionamos si es Entidad SI, (para personas jurídicas, como por ejemplo empresas.) y Entidad NO si son personas físicas. NOMBRE Dependiendo de si seleccionamos Entidad: NO aparecerán los campos Nombre y Apellidos ó Nombre Comercial, Razón social para Entidad: SI. NIF o CIF El campo validar CIF/NIF calcula el dígito de control para que el NIF o CIF sea correcto, no dejando que el usuario salga de la ventana de terceros sin dejar el CIF/NIF correctamente. En el caso de dejar desmarcado el flag, si el CIF/NIF no es correcto, se mostrará la palabra "incorrecto", pero SIGI permitirá seguir con la introducción de datos. No es posible la validación de números de identificación de extranjeros debido a las diversas legislaciones que existen en cada país. Cuando haya completado todos los campos pulse "Continuar" para seguir con el proceso de alta. Paso 2 - Usted ha introducido los siguientes datos: En éste apartado SIGI comprueba si existe algún Tercero ya creado con el mismo Apellido ó Razón social, ó con el mismo C.I.F. De ésta forma comprobamos que no estamos dando de alta un Tercero que ya existe, en ese caso optaríamos por CANCELAR el proceso y en caso que no existiera, pulsaríamos CONTINUAR. Paso 3 - Para completar el proceso de alta rellene los siguientes campos referentes a: Introducimos todos los Datos que conozcamos referente al Tercero. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 4 de 18

5 En las casillas donde aparezca un desplegable y se quiera introducir un nuevo valor, seleccionaremos Otros y escribiremos en la casilla de abajo. Automáticamente se Guardará para que la próxima vez aparezca en el desplegable. TIPO DE CARGO y CARGO Estos campos son desplegables que tendrán unos valores previamente definidos, al igual que en el apartado anterior, en caso de escribir uno nuevo seleccionamos otros y escribimos en l casilla de abajo. Esta herramienta permite, posteriormente filtrar los terceros por los valores introducidos en este campo. DIRECCION Y CONTACTO Para introducir la dirección y contacto del Tercero que se está dando de alta. Si en el Parámetro de SIGI está marcada la opción de Dirección Obligatoria, los campos serán de obligada introducción: - Dirección - Localidad - Cód. Postal. - Provincia. En caso de querer introducir más datos pulsamos sobre otras formas de contacto y aparece una nueva ventana dónde podemos seguir introduciendo otros datos del tercero. En la parte inferior aparece por defecto el Teléfono, , Fax y otras formas de contacto, como teléfono Secretaria, otra dirección etc. RELACIONES EXISTENTES En éste apartado hay que seleccionar las relaciones existentes ente el Tercero y otros Terceros. Pueden ser tanto relaciones laborales (Representa A, Representado Por..), como relaciones familiares (Emparentado con ) IMPORTANTE: Antes de asociar un Representante a un cliente, tiene que estar previamente dado de alta como Tercero. Ya que no es posible crear una relación de un Tercero que no existe. Para dar de alta una relación pulsamos + Añadir Tercero y buscamos el tercero que queremos asociar. Seleccionamos la relación que corresponda y en la casilla ddescripción podemos poner cualquier tipo de Observación. Se pueden introducir todas las relaciones deseadas. Cuando haya completado todos los campos pulse "Continuar" para seguir con el proceso de alta. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 5 de 18

6 Paso 4 - Si los datos que aparecen a continuación son correctos pulse "Continuar" para finalizar el alta. Si desea modificar alguno de los datos pulse "Volver". Aparece una Ficha con todos los Datos del Tercero que hemos dado de alta. Ésta ficha se puede imprimir. Una vez comprobado que los datos están correctos, nos da un mensaje de Notificación indicando que el proceso se ha realizado correctamente Página Principal / Gestión de Terceros / Buscador Busca Terceros ó clientes que ya están registrados anteriormente. Permite realizar la Búsqueda por diversos campos: - Entidad - Código de tercero - Nombre - Apellidos - Razón Social... En el proceso de búsqueda, nos muestra los datos de los clientes Ordenados por Nombre, Apellidos, C.I.F/N.I.F, dirección, seguido de los siguientes iconos: - Editar Para modificar la Ficha de Tercero - Activar Terceros Para introducirlo en la Reserva. - Ver Ficha de Terceros Para ver e imprimir la Ficha del Tercero con todos sus datos. Para facilitarnos el proceso de búsqueda, en caso de no conocer el nombre ó apellido completo del cliente (ó cualquier otro campo) bastaría con poner un * al final de lo que conozcamos, ya que el * actúa como comodín en el proceso de búsqueda. En caso de no ser encontrado en la búsqueda se puede dar de alta desde ésta misma ventana, pulsando el Botón y seguimos el proceso explicado en el punto anterior. BUSCADORES 2. - Buscador de UI s Página Principal / Buscador de Unidades Inmobiliarias. Se Utiliza para realizar cualquier búsqueda de Unidades Inmobiliarias, se puede realizar una Búsqueda sencilla: Por los campos: MANUAL CASETA DE VENTAS Página 6 de 18

7 - Empresa - Promoción - Fase - M2 Útiles - Estado - Tipo de UI - Precio previsto nos da unos rangos de búsqueda. - Unidad de Venta Ó se puede realizar una consulta Avanzada, en la cuál aparecen nuevos campos para realizar la consulta más específicos: - Portal - Escalera - Planta - Orientación - Etc Podemos Filtrar en cualquier caso por TODAS ó ir personalizando para acotar la búsqueda. En caso de filtrar por estados, hay que definir cuántos estados hay y su significado. ESTADOS DE LAS UI s - Libre sin Licencia Unidades Inmobiliarias que se pueden reservar pero no vender debido a que no tiene licencia. - Libre, con Licencia Unidades Inmobiliarias que se pueden reservar ó vender. - Reservada con Licencia Reservada en cualquier Operación comercial, con licencia. - Reservada sin Licencia Reservada pero todavía no se puede vender por que la Fase no tiene Licencia. - Vendida sin Escritura Unidad Inmobiliaria Vendida sin entregar. - Anulada UI, anulada pero que todavía no se ha realizado la Devolución. - Vendida, con Escritura -- > Vendida y escriturada, por tanto está Entregada. - Entregada, en post Venta - Entregada, Fin post - Venta Una vez seleccionados todos los parámetros, pulsamos el botón. Nos aparecen todas las UI s que cumplen las características por las cuales hemos filtrado, en caso de equivocación podemos repetir la consulta siguiendo filtrando en la parte de debajo de la Página. ORDEN: MANUAL CASETA DE VENTAS Página 7 de 18

8 El Orden en el que se muestran los registros es por Orden alfabético, y la forma en columnas y filas. - En la 1º columna muestra la Empresa, Promoción y la Fase a la que pertenece la UI. - La 2º muestra la Descripción de la Vivienda. - La 3º es la que me indica el nombre de la UI. Si pinchamos sobre su nombre, se abre la ficha de la Unidad Inmobiliaria y nos muestra todos sus datos (m2, Precio... ). Ésta ficha se puede imprimir. - La 4º me dice si pertenece a una Unidad de Venta y si es así, me aparece el código. - Por último, muestra 3 columnas que indican: 1.- El estado de la UI. Nos aparece un icono que muestra el estado de la UI. 2.- La Gestión Documental: Es decir, si pinchamos sobre el icono nos aparecen los documentos que tiene asociados la UI. Clasificados es Promoción Fase, Bloque, Ui y Tipo de UI. 3.- La última columna con permite mediante un Clic sobre éste icono proceder a la Reserva de la Unidad Inmobiliaria Buscador de Operaciones Buscador de Fianzas. Busca La Operaciones comerciales de Reserva que se han hecho en forma de Fianza. El método de búsqueda es igual que el seguido en la Búsqueda de UI s, pero los parámetros por los que se filtra son diferentes. Un ejemplo es que se puede filtrar por comercial y cliente. Los estados de la Fianza /Opción /Venta son diferentes a los estados de la UI: - Activa Operación comercial sin Realizar. - A comunicar Operación de Reserva sin exportar a Venta. - Comunicada Reserva Exportada a venta. - Devuelta Devolución. - Finalizada En caso de venta, cuándo está realizada. En caso de reserva estará Finalizada cuándo la venta a la que se ha exportado se ha Realizado. Después de seleccionar los parámetros convenientes, pulsamos el botón BUSCAR. La nueva Página nos muestra todas las operaciones, ordenadas en 4 columnas: 1º.- Nos muestra el nombre de la empresa en la que se ha realizado. 2º.- Nos da su SERIE y su NÚMERO. 3º.- Nos muestra al Cliente Representativo de la Operación. 4º.- La última columna se divide a su vez en otras 4 columnas que nos dan más información detallada: - Editar Para realizar modificaciones ó realizar procesos de realización, eliminación etc. - Ficha Muestra los datos de la Operación comercial MANUAL CASETA DE VENTAS Página 8 de 18

9 - Plantillas Muestra las plantillas asociadas a la operación (Recibo, contrato, facturas...) - Importar Con éste botón Importamos la Reserva a Venta. (La diferencia entre el botón editar y el de Ficha es que con éste último, sólo podemos realizar los procesos de la operación pero no modificar los datos) Buscador de Opciones de Compra Tiene igual que metodología que las Fianzas Buscador de Ventas Tiene igual que metodología que las Fianzas. ALTA DE OPERACIONES 3.- Página Principal / Alta de Operaciones. 3.1 Alta de Fianzas Se utiliza para dar de alta una Fianza nueva, sin haber seleccionado la Unidad Inmobiliaria previamente, al pulsar sobre Alta de Fianza, nos aparece una ventana en la que hay que seleccionar la Empresa donde vamos a crear la Fianza, la Promoción, la Fase y por último la Serie en la que vamos a realizar la Operación. Para comenzar el Proceso pulsamos ACEPTAR ó en caso contrario CANCELAMOS. Este proceso se explicará detalladamente en el apartado 4. PROCESOS DE RESERVA 3.2 Alta de Opciones de Compra Tiene igual que metodología que las Fianzas. 3.3 Alta de Ventas Tiene igual que metodología que las Fianzas. Este proceso se explicará detalladamente en el apartado 5. PROCESO DE VENTA CÓMO REALIZAR RESERVAS, VENTAS. (TIPOS) MANUAL CASETA DE VENTAS Página 9 de 18

10 4. Procesos De Reserva Para realizar operaciones comerciales podemos utilizar dos procesos: Dar de alta la Reserva, a partir de la Importación de una Unidad Inmobiliaria. Con el Buscador de UIs, seleccionamos la Unidad Inmobiliaria que vamos a Reservar, según vimos en el apartado Buscador de Unidades Inmobiliarias y pulsamos el botón de Reservar. Nos aparece una nueva página en la que tenemos que definir el tipo de reserva que queremos realizar:. Fianza.. Opción de Compra. La metodología de las dos reservas es la misma. Una vez que hemos señalado la reserva que queremos realizar, nos muestra todos sus datos empresa, promoción, fase y únicamente hay que seleccionar la serie a la que va a pertenecer la reserva. ACEPTAMOS. Se abre la página que llamamos ficha de la reserva porque nos muestra todos los datos de la Reserva. El comercial queda insertado según el Login y el Password con el que se haya entrado a trabajar a la Caseta. IMPORTANTE: Es recomendable comenzar a introducir los datos de la parte inferior. Para asegurarnos que el proceso se está haciendo correctamente Alta de cliente / s Comenzamos introduciendo el cliente ó los clientes que van a intervenir, pulsamos y buscamos el cliente, en caso de no encontrarlo lo damos de alta, para ello seguimos los procesos explicados en: Alta de Terceros Buscador Terceros: ACTIVAMOS TERCERO Se insertan los datos del cliente en la reserva que estamos realizando con su Nombre y Apellidos, C.I.F, Teléfono y % de Participación en la Reserva. El cliente representativo, soportará el 100% de la Operación e irá marcado con un punto en la columna C.R. Esto significa que es el cliente representativo. Podemos dar de alta Representantes ó representante que van a intervenir en el Proceso: Pulsamos el botón de representantes Y nos van a aparecer los Terceros que están asociados al cliente, elegimos el representante que va a intervenir en la operación y pulsamos asociar. Se coloca en la casilla superior para poder introducir los datos necesarios (No obligatorios): - Carácter Representativo - Notario - Localidad Notario - Provincia Notario MANUAL CASETA DE VENTAS Página 10 de 18

11 - Fecha Poder - Número Protocolo GUARDAMOS El cliente queda asociado a la Reserva. IMPORTANTE: Si el cliente representativo tiene representante, habría que haberlo introducido previamente cómo Tercero y asociarlo al cliente como se explico en el apartado: Alta de Terceros Alta de Agentes En el caso de que la reserva (ó Venta), sea realizada por un Agente deberá introducirse. Pulsamos y nos aparecerá un desplegable con los nombres de los agentes que se han dado de alta desde SIGI. Seleccionamos y ACEPTAMOS. La caseta de Ventas actualmente sólo permite dar de alta agentes en Fianzas y en Ventas Alta de UI s La Unidad Inmobiliaria, ya está seleccionada pero en caso de querer añadir una nueva Unidad, procederíamos de igual manera, pulsando el botón de añadir UIS. Una vez hemos rellenado todos los campos de la parte inferior, comenzamos con los de la parte superior. - Seleccionamos el Apoderado. - La fecha de la Opción, es la fecha actual en la que se está realizando la reserva. (Es posible modificar) - Tipo Plazo de Vencimiento: Es la Fecha en la que el plazo de reserva finaliza. Existen 3 modalidades: o Fecha: Una fecha en concreto y se introduce en la casilla Fecha Vencimiento. o Días desde la fecha de la Opción de Compra: se introduce un nº de días en la casilla Plazo. o Días desde Licencia: se introduce un nº de días en la casilla Plazo. Éstas 2 últimas modalidades rellenan automáticamente la casilla Fecha de Vencimiento. o Documento Físico: documento que asignamos a la operación, se asigna es código que lleve la empresa como código de archivo físico, dicho campo aparecerá al realizar el asiento contable como número de comprobante. (No Obligatorio) - Criterio Importe de Formas de cobro: En el caso de existir varias unidades inmobiliarias implicadas en el proceso, se optará por los siguientes criterios, para el importe de la Reserva. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 11 de 18

12 Suma: Suma los importes definidos para cada tipo de unidad inmobiliaria implicadas en el proceso. Mayor: Imputa el importe definido de mayor valor económico entre todas la las unidades inmobiliarias implicadas en el proceso. Negociado: Se imputa el importe que se negocia con el cliente. - Base Imponible: Base Imponible de la Reserva. En caso de ser opción de compra Hay que seleccionar el Tipo de IVA. - Fecha de Escritura: Fecha de Prevista. - Observaciones: Campo abierto para introducir cualquier tipo de comentario. IMPORTANTE: En caso de querer eliminar el registro de venta ó cualquier registro es necesario que la reserva (ó venta) esté Guardada previamente. Es decir en éste caso Guardaríamos la reserva (botón GUARDAR), la buscaríamos con el buscador de Operaciones Buscador de Operaciones y la eliminaríamos con el botón de la Papelera Hay que seguir éste proceso para no crear inconsistencias Realización de la Reserva El proceso de Realización de reserva significa que se va a crear un Aviso de Contabilización de la Reserva en la Agenda del contable de SIGI. Para realizar la reserva podemos optar por 2 procesos: 1.- Realizar la reserva sin desglosar la forma de cobro, ya que definiremos ésta en la Venta. 2.- Desglosar la forma de cobro y luego realizar la reserva. 1.- Realizar la reserva sin desglosar la forma de cobro Una vez realizada la introducción de todos los datos, pulsamos el botón de Procesos, que nos lleva a otra página en la que aparecen los datos de la reserva en sólo lectura (es decir que no es posible modificarlos) y en la parte inferior nos encontramos con 3 botones: - Realizar - Eliminar Eliminar la Reserva - Deshacer Realizada cuándo está Realizada, aparecería éste botón para En caso de querer Desrealizar la reserva, siempre y cuando no esté gestionada contablemente. - Devolución Para realizar la Devolución de la Reserva. - Volver Volver a la página anterior. El proceso de Reserva una vez realizada concluye. La reserva está preparada para importarla a venta 2.- Desglosar la forma de cobro y luego realizar la reserva. Para desglosar la forma de cobro de la venta, pulsamos el botón Forma De Cobro. Para poder acceder a ésta ventana es imprescindible poner una fecha de escritura Prevista. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 12 de 18

13 Se abrirá una nueva página con las cantidades en Importes y en % del anticipo, entrada, obra, entrega e hipoteca. Se pueden modificar los campos introduciendo una cantidad ó introduciendo un porcentaje sobre el precio de la compraventa. Si no desean modificar los importes aparecerán por defecto los introducidos en el desglose los tipos de UI's en el mantenimiento de fase de SIGI. Al igual que el desglose de los efectos de Obra, que aparece por defecto pero puede ser modificado por el comercial. Si tiene permisos para hacerlo. En caso de que hubiese gastos de Venta se introducirían desde éste apartado. Dándolos de alta con el Botón. Introduciendo la cantidad el importe y la descripción del gasto El último proceso es generar los efectos de cobro para ello pulsamos sobre el botón, esto nos lleva a otra ventana que nos muestra todos los datos en modo lectura. Damos al botón de generar efectos de cobro automáticamente y nos genera las líneas de cobro de la preventa. Las líneas generadas son totalmente modificables (para aquellos usuarios que tengan permisos). Podemos cambiar la fecha el importe dar de alta nuevos efectos, borrar efectos ó incluso pasar los efectos a estado Precartera con el botón (Cartera) Una vez comprobado que todo es correcto realizaríamos la Reserva según lo explicado en el apartado anterior Dar de alta la Operación sin seleccionar previamente la Unidad Inmobiliaria. Este proceso se realiza dando de alta el tipo de Reserva que queremos realizar 3.- Página Principal / Alta de Operaciones. Habría que seleccionar la Empresa, la Promoción, la Fase y la serie en la que queremos realizar la Operación. La metodología es igual que la seguida en el apartado Dar de alta la Reserva, a partir de la Importación de una Unidad Inmobiliaria. Con la diferencia en la que no tenemos Unidad Inmobiliaria seleccionada y la tendríamos que dar de buscar 2. - Buscador de UI s para asociarla a la reserva. Una vez terminado el proceso realizaríamos la Reserva. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 13 de 18

14 5. Proceso De Venta Importar Reserva a Venta La venta se puede realizar desde la importación de la reserva, con el botón que explicamos en el apartado Buscador de Operaciones - Importar Con éste botón Importamos la Reserva a Venta. SIGI rellenará todos los datos importados desde la reserva, si se quiere llevar la reserva para su descuento en la compraventa es necesario siempre realizar este proceso de importación. Como se explicó en el apartado de Reservas siempre es recomendable comenzar a cargar los datos de la parte superior de la página y una vez estén todos correctos seguir con los de la parte inferior. Datos generales Introducimos la fecha de la venta y la fecha de entrega de la vivienda. El campo documento físico, si se lleva un archivo documental físico Nº Protocolo, para incluir el nº de protocolo de las Escrituras de Venta. Unidades Inmobiliarias Las unidades inmobiliarias ya vienen seleccionados desde la reserva si no fuera así o quisiéramos incluir una nueva UI simplemente añadimos un registro. Seleccionando la nueva UI. Clientes Podemos elegir varios clientes y llevar los cobros separados por clientes SI con un porcentaje de participación o elegir cobros separados por clientes NO y llevar también varios clientes a la venta. Existen dos campos de imputación de porcentajes para los clientes: % de compra: El valor introducido en este campo nos dará el reparto del precio de la venta para los cliente que intervienen en ella, en cuanto a registro de IVA si lleva facturación separada y en cuanto a cobros si se lleva cobros separados por clientes. % compra teórico: Será un valor a tener en cuenta en la plantilla del contrato de compraventa si se quiere sacar valores diferentes al anterior porcentaje. Régimen de compra: Se introduce el régimen de compra el cual se desee introducir en el contrato mediante la variable adecuada. Interviene Cliente: MANUAL CASETA DE VENTAS Página 14 de 18

15 Si se desea introducir en este campo los valores que después se quieran sustituir en el contrato mediante dicha variable, como por ejemplo, apoderados o representantes que firmen el contrato en nombre del cliente. Observaciones: Campo abierto para introducir cualquier tipo de comentario. Avales: Se puede especificar si lleva. Cuentas Bancarias: Se introducen tanto las cuentas bancarias del cliente por donde se van a llevar los efectos de cobro de la venta y la cuenta bancaria si la hay por donde el usuario se va a subrogar con la hipoteca. Recuerde el parámetro comercial de obligatoriedad de la cuenta bancaria de los clientes. Pulsamos sobre el campo D.B: - Podemos introducir los dígitos Manualmente: (20 dígitos) en la casilla Cuenta Bancaria M. - Cuenta Bancaria Hipoteca: se puede introducir manual de la misma forma que la anterior. - Seleccionar una cuenta que ya esté dada de alta para ese cliente. - En caso de no existir seleccionaríamos Otra y la daríamos de alta pulsando sobre el Icono de Alta de Cuenta. En éste caso habría que seleccionar una Entidad (ó crearla en caso de existir), seleccionar una Sucursal (ó crearla en caso de existir) y por último introducimos el Dígito de Control (D.C) y el Número de Cuenta. La cuenta creada quedaría asignada a ese cliente. Una vez introducidos todos los datos de la Venta, calculamos la Forma de cobro Cálculo de la Forma de Cobro de la Venta Para desglosar la forma de cobro de la venta, pulsamos el botón Forma De Cobro. Para poder acceder a ésta ventana es imprescindible poner una fecha de escritura Prevista y haber seleccionado el cliente y la Unidad Inmobiliaria. Se abrirá una nueva página con las cantidades en Importes y en % del anticipo, entrada, obra, entrega e hipoteca. Se pueden modificar los campos introduciendo una cantidad ó introduciendo un porcentaje sobre el precio de la compraventa. Si no desean modificar los importes aparecerán por defecto los introducidos en el desglose los tipos de UI's en el mantenimiento de fase de SIGI. Al igual que el desglose de los efectos de Obra, que aparece por defecto pero puede ser modificado por el comercial. Si tiene permisos para hacerlo. En caso de que hubiese gastos de Venta se introducirían desde éste apartado. Dándolos de alta con el Botón. Introduciendo la cantidad el importe y la descripción del gasto MANUAL CASETA DE VENTAS Página 15 de 18

16 El último proceso es generar los efectos de cobro para ello pulsamos sobre el botón, esto nos lleva a otra ventana que nos muestra todos los datos en modo lectura. Damos al botón de generar efectos de cobro automáticamente y nos genera las líneas de cobro de la preventa. Las líneas generadas son totalmente modificables (para aquellos usuarios que tengan permisos). Podemos cambiar la fecha, el importe, dar de alta nuevos efectos, borrar efectos ó incluso pasar los efectos a estado Precartera con el botón (Cartera) Una vez comprobado que todo es correcto realizaríamos la venta según lo explicado en el apartado anterior. Automáticamente en la Agenda de SIGI se generaría un Aviso De Contabilización de la Venta que acabamos de Realizar, con su fecha y el comercial que ha realizado la venta Impresión de Contrato ó cualquier tipo de plantilla. Para imprimir el contrato de compraventa ó cualquier tipo de plantilla asociado a la venta. Habría que ir al buscador de operaciones Buscador de Ventas seleccionar la venta que hemos realizado y con el botón de Plantillas seleccionaríamos la plantilla correspondiente. El documento que nos abre es en Word, completamente modificable por el usuario. El método de impresión es el mismo que el que se utiliza en Office Ventas Directas sin contrato de Compraventa Las ventas que se realizan directamente a la entrega de la UI tienen la peculiaridad de que solo van a generar una línea tipo a entrega que contendrá todo el importe de la venta. El proceso se realiza igual que una venta en general, lo único es que su realización se produce al pulsar el botón de escriturar la venta. Y el Aviso de Contabilización será de escritura en Lugar de Venta Deshacer la realización de una venta Una venta puede tras haber sido realizada por error en la introducción de los datos ó por diversos motivos en ese caso puede pulsaríamos éste botón. El estado de la venta pasaría de Realizada a No Realizada y se eliminaría el aviso de contabilidad siempre cuándo no se hubiera contabilizado anteriormente, en ese caso se lanzará un mensaje de advertencia avisando que no es posible Deshacer la realización de la venta Deshacer Escritura de la Venta El proceso de deshacer la Escritura es igual que el anterior pero con el botón de deshacer escritura. Al igual que en el punto 5.4 se elimina el aviso de contabilización de escritura cuando no está procesado. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 16 de 18

17 5.2.- Venta sin Reserva El proceso a seguir es el mismo que dar de alta una reserva con las peculiaridades de la venta, es decir se seleccionaría Alta de Venta, se introducirían todos los datos necesarios la Empresa dónde vamos a crear la Venta, la Promoción, la Fase y por último la Serie en la que vamos a realizar la Operación. Para comenzar el Proceso pulsamos ACEPTAR. Damos de alta: cliente, Unidad Inmobiliaria, Agente (en caso de Existir) etc. Siguiendo los mismos pasos que en el apartado Importar reserva a venta REALIZACIÓN DE DEVOLUCIONES 6.-DEVOLUCIONES El proceso de devoluciones es igual tanto en Ventas cómo en Reservas. El paso inicial es la ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN. Para devolver una reserva pulsaríamos sobre el botón ANULAR, nos muestra una nueva ventana con los siguientes datos: - El importe de la Reserva - El importe a devolver: muestra el importe inicial de la devolución pero es modificable a la baja, es decir se puede introducir menor importe en caso de querer devolver menos dinero, pero nunca podríamos introducir un importe superior. - La fecha de la Devolución. ACEPTAMOS Nos informa: La devolución de la fianza se ha realizado con éxito. VOLVER En estos momentos la reserva aún no está devuelta, sino Anulada, es un previo proceso antes de la devolución definitiva, recuerde que la devolución genera un aviso al contable que genera un asiento en contabilidad. En éste momento la reserva se encuentra en estado Anulado, para proceder a su devolución contable, al volver nos encontramos con dos nuevos botones: Para realizar la devolución nos vuelve a pedir la Fecha de Devolución. La operación queda en estado devuelta. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 17 de 18

18 En caso de querer deshacer el paso anterior. Una vez pulsado el botón de Realizar Devolución ya se podrá procesar contablemente la devolución y ya no se puede volver a atrás. Nos da un mensaje informativo: La realización de devolución de la venta se ha realizado con éxito. El proceso de Devolución ha concluido. MANUAL CASETA DE VENTAS Página 18 de 18