Sector Textil y Confección

Transcripción

1 Sector Textil y Confección 2012

2 Porque invertir en textil y confección en Colombia Disponibilidad de mano de obra especializada, así como programas gubernamentales de capacitaciones en textil y confección. Incentivos a las inversiones y estabilidad política. Economía abierta al mundo con 11 Tratados de Libre Comercio con preferencias arancelarias para textiles y confección. 48 millones de habitantes, un crecimiento del 5,9% del PIB y 6% del sector textil y confección en el Entidades públicas y privadas que apoyan directamente el sector. Diversidad biológica, variedad de pisos térmicos y recursos naturales. Ubicación geográfica estratégica.

3 Oportunidades de inversión en textil y confección Plantas de producción Centros logísticos Centros de I+D+i Colombia tiene una economía creciente y estable con un crecimiento del PIB del 5.9% en el 2011, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros.

4 Colombia, destino ideal para producción Más de100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada. La industria genera aproximadamente 650mil empleos, representando cerca del 20% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. 12 TLC con acceso preferencial a mas de millones de consumidores. Entre Ellos TLC con NAFTA, Mercosur, Triangulo Norte y CAN. Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento del 30% en el 2010 y 75% en el 2011.

5 Colombia, destino ideal para producción El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros. Entidades como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector con cobertura nacional. Régimen de Zonas Francas competitivo en la región. Impuesto de renta 15%, no pagan impuestos y permite acceso al mercado local. Incentivo tributario para la formalización y generación de empleo.

6 Colombia, destino ideal para invertir en centros logísticos Paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte- sur- norte y este-oeste, gracias a su cercanía del canal de Panamá. Acceso a l los dos océanos. El 75% del total de navieras en el mundo recalan en servicio de exportación e importación en Colombia. Más de frecuencias marítimas. Bajos costos en fletes marítimos en comparación con la región. Aeropuerto de Bogotá: primero en América Latina en movimiento de carga. Aproximadamente frecuencias aéreas para el transporte de carga, con 8 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros Para 2011 Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores, destacándose el TLC con NAFTA, Mercosur y CAN.

7 Colombia, destino ideal para invertir en I+D+i Compromiso del gobierno: 10% de regalías para ciencia y tecnología. Incentivos tributarios: Exención de impuesto de ventas, deducción de impuesto sobre la renta y recursos de financiamiento. Incentivos financieros: Líneas de crédito para proyectos y donaciones. Incentivos salariales: Incentivos para PHD, no PHD y entrenamiento de personal Altos estándares de propiedad intelectual: Protección de la propiedad industrial ajustada a los estándares internacionales (20 años de protección a los titulares de patentes). 5 Años de protección a la información no divulgada en registros de comercialización Inexmoda: Observatorio de la moda. Cidetexco: Centro de investigación y desarrollo textil y confección. Clúster Textil y confección Colciencias Segundo país más biodiverso del mundo según Earth Trends. Variedad de pisos térmicos lo cual permite la producción y estudio de diferentes fibras naturales.

8 La industria textil y confección en Colombia

9 Tendencias Colombia El sector representa más del 12% del PIB industrial y cerca el 1,6% del valor agregado nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. En el 2011 la industria textil creció un 6,4% y las confecciones un 5,5%, jalonada especialmente por la demanda interna. La aprobación del TLC con EE.UU generará oportunidades de inversión para producción. Incremento del 75% de las importaciones en el 2011, destacándose China e India como los principales países exportadores a Colombia. Los principales destinos de exportación de textiles de Colombia son Venezuela, Ecuador y México Los departamentos de mayor producción de textiles y confección son Cundinamarca y Antioquia con mas del 90% de producción.

10 Un sector en crecimiento La producción del sector ha incrementado en los últimos años debido al crecimiento de las ventas, la reactivación del consumo, la diversificación de destinos exportación y el crecimiento económico de los socios comerciales. En el 2011 la producción del sector creció el 10,3%, impulsado principalmente por el aumento de las confecciones, que crecieron el 20%. En 2011 la producción del sector textil y confección representó el 11,8% del PIB industrial y el 1,5% del PIB nacional. Producción colombiana de textil y confección , US$ Millones Textil Confección Tasa de cambio: US$ 1 = COL$ Producción tomada de ingresos operacionales más subtotal inventarios. Fuente: Superintendencia de Sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720,1730, 1740, 1750, 1810 y DANE (precios constantes).

11 Producción de textil y confección en Colombia Producción textil , US$ Millones En 2011 la producción del sector textil representó el 2,5% del PIB manufacturero y el 0,3% del PIB nacional Preparación de fibras textiles Fabricación de tejidos y art. de punto y ganchillo Acabados de productos textiles Fabricación de otros productos textiles Tejedura de productos textiles Producción confección , US$ Millones En 2011 la producción del sector confección representó el 9,3% del PIB industrial y el 1,2% del PIB nacional Tasa de cambio: US$ 1 = COL$ Producción tomada de ingresos operacionales más subtotal inventarios. Fuente: Superintendencia de Sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720,1730, 1740 y DANE (Precios constantes)

12 Ventas del sector en Colombia Durante el primer semestre de 2011 los compradores nacionales gastaron en prendas de vestir (ropa y zapatos), $6,9 billones. El mayor consumo de los hogares estuvo asociado con el importante crecimiento del mercado. Ventas del sector en Colombia *, millones de US$ CAGR : 8% * *2011: Estimación ANDI Fuente: DANE, Banco de la Republica. Las ventas totales del sector textil y confección en Colombia han crecido a una tasa compuesta anual del 8% desde el año 2000.

13 Demanda colombiana de productos textiles Creciente demanda interna: en 2011 creció 8,8% con respecto al año anterior. Mayor consumo de los hogares que pasó de expandirse de 5% en 2010 a 6,5% en 2011 y representó el 60% de la demanda interna total. Estabilidad en los precios: entre enero y junio 2011, el ajuste en los precios de calzado y vestuario fue de sólo 0,22%. Principales importaciones de la cadena Textiles y Confecciones : Dentro de las importaciones del sector se destacan las realizadas por los eslabones de tejidos planos de fibra artificial y/o sintética (19,3%), tejidos planos de algodón incluso mezclados (17,7%) e hilados de fibras sintéticas (15,1%). Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética Hilados de fibras sintéticas Tejidos planos de algodón incluso mezclados Fuente: EMIS. DANE (precios constantes)

14 Exportaciones del sector textil y confección Exportaciones de textil y confección , US$ FOB millones 1.381,6 686,6 717,8 731,7 706,6 533,6 311,8 352, Confecciones Textiles Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport

15 Exportaciones de textil y confección Exportaciones de textil y confección por país destino 2011, US$ FOB Panamá 2% Costa Rica 3% Italia 3% China 2% Otros 18% Perú 7% México 9% Ecuador 16% EE.UU. 22% Venezuela 18% Más del 55% de las exportaciones del sector en el 2011 se dirigieron a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 731,7 Total exportaciones FOB sector 2011: US$ 1.374,1 mm Exportaciones colombianas de textil y confección 2011, US$ FOB millones El 53% de las exportaciones del sector corresponden a confecciones y el 26% a textiles. 352,6 146,1 80,5 52,2 7,9 3,1 Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport; Confecciones Textiles Cueros en bruto y preparados Manufacturas de cuero Calzado Pieles de babilla Peleteria

16 Importaciones del sector textil y confección Las importaciones de confección crecieron el 62% en el 2011 y las de textil el 43%, consecuentes a la tendencia creciente que se viene dando desde Colombia es por tradición y desarrollo un país confeccionista, es por esto que la demanda interna de textiles cada vez es mayor. Importaciones de textil y confección , US$ FOB millones 1.382,5 897,9 739,5 967,1 706,2 383,4 338,9 435, Confección Textil Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport

17 Importaciones de textil y confección Importaciones de textil y confección por país destino 2011, US$ FOB Otros 27% China 44% Más del 56% de las importaciones colombianas del sector en el 2011 llegaron de China, India y Estados Unidos. Vietnám 3% Brasil 4% Perú 4% México 5% EE.UU. 6% India 7% Total importaciones FOB sector 2011: US$ 2.815,5 mm 1.382,5 Importaciones colombianas de textil y confección 2011, US$ FOB millones 706,2 471,4 123,6 60,4 32,0 26,2 12,8 0,4 Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport; Textiles Confecciones Calzado Manufacturas de cuero Joyeria Bisuteria Orfebreria Cueros en bruto y preparados Peleteria

18 Balanza del sector textil Como consecuencia del aumento en el consumo interno de textiles, la brecha entre exportaciones e importaciones se hace cada vez más notoria; Cada vez queda menos disponible para vender al exterior y la mayor demanda por telas se refleja en el incremento de las importaciones. Exportaciones e importaciones de textil Colombia , US$ FOB millones 2.088, , , , , , , , Exportaciones Importaciones Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport

19 Cadena productiva La cadena en Colombia esta enfocada en la elaboración de ropa de algodón de tejidos planos y confecciones de fibra artificial y sintética. Componentes de participación aproximados de la cadena: Elaboración de ropa de algodón en tejidos planos 25% Confecciones de fibra artificial o sintética Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética 11% 9,5% Otros eslabones que representan un porcentaje importante de la producción son: tejidos planos de algodón (9.2%), la ropa de algodón en tejido de punto (8,8%) y los hilados de fibras sintéticas (5.7%).

20 Principales productoras de textil Textiles Fabricato Tejicondor S.A. 6 plantas de producción en el país. Kansas, algodones, moda, tejido de punto, militar, hogar, no tejidos. Coltejer S.A. (1907) - Adquirida por Kaltex (México) Fabrica productos textiles y de confección Tejido plano, tejido punto, ropa de hogar Textilia S.A. (1969) Producción y distribución de telas para los diferentes mercados de la industria. Tejidos y filamentos. Protela S.A. Preparación e hiladura de productos textiles. Compañía de Empaques S.A. Preparación e hiladuría de fibras textiles. Lafayette S.A. Fabricación, transformación y enajenación de textiles, prendas y confección. Confección, hogar, mercados industriales, publicidad y artes gráficas.

21 Principales productoras de confección Manufacturas Eliot S.A. - Bogotá Prendas de vestir, textiles. Marcas: Pat Primo, Pinelli, Platino, Primera Agencia Vestimundo S.A. - VESA - Medellín Diseñar, producir y comercializar ropa interior y exterior Marcas: GEF y Baby Fresh Permoda - Bogotá Creación y comercialización de marcas de prendas de vestir y accesorios complementarios al vestuario, incluido calzado, bisuteria Fabrica de Calcetines Crystal - Cristal S.A. Sabaneta (Antioquia) produce y comercializa calcetines, ropa interior, camisetas tejidos y servicios de valor agregado para empresas manufactureras. Confecciones Leonisa S.A. Ropa interior y exterior masculina y femenina. Nalsani Fabricación, venta y exportación de bolsos, maletas en lona, cuero y plásticos, y ropa deportiva.

22 Talento Humano en Colombia Crecimiento de la Fuerza Laboral, / Brasil, 1 Flexibilidad del Mercado Laboral, / Escala de : Flexible - 100: Rigido Colombia, % Colombia, 5 Chile, 18 Argentina, % Perú,11 Perú, % Chile, % Argentina, 19 México, 41 Ranking mundial entre 59 países 1.6% Venezuela, 25 Brasil, 46 % Crecimiento Fuerza Laboral 1.3% México, % Venezuela, 69 Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking entre 59 países 2/ Ranking, Cambio porcentual 3/ La flexibilidad del mercado laboral es medido por la rigidez del indice de empleo.

23 Talento Humano Colombiano Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, / Escala : Baja Disponibilidad 10: Alta Disponibilidad Credibilidad de los gerentes, / Escala : Baja 10: Fuerte 6,5 5,9 5,5 5,3 Colombia,4 Brasil, 22 4,3 4,2 3,8 Chile, 23 Venezuela, 27 México, 34 Perú, 35 Argentina, 52 Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking entre 59 países. 6/ Mercado Laboral cuenta con Mano de Obra calificada. 7/ La credibilidad de los gerentes en la sociedad.

24 Gracias a la Alianza Público Privada el Programa de Transformación Productiva está trabajando en la firma de un convenio entre IMT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la creación de programas de formación para el sector en Colombia. Acceso preferencial mediante acuerdos comerciales. Para 2011 Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores. Actualmente tenemos TLC con EE.UU y Brasil, los cuales son grandes consumidores de textiles y confecciones.

25 El gobierno nacional está comprometido con el desarrollo del sector - Programa de Transformación Productiva: Sectores de Clase Mundial SECTORES SERVICIOS de la Información AGRIBUSINESS MINING Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O Software y Tecnologías Turismo de Salud SECTORES MANUFACTUREROS Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica Sistema Moda Industria de Autopartes y Vehículos SECTORES DE AGROINDUTRIA INFRASTRUCTURE Chocolatería, Confitería y Materias Primas Carne Bovina Palma, Aceites, Grasas vegetales y Biocombustible Camaronicultura Turismo de Naturaleza Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos Cosméticos y Áseo Metalmecánico y Siderúrgico Lácteo Hortofrutícula

26 Principales eventos del sector en Colombia Colombiatex es la segunda feria más grande de textiles en Latinoamérica después de Premiere Vision y recibió en enero de 2011 más de visitantes de 40 países. (enero) Colombiamoda y SPFW (Brasil) son las ferias más importantes de confección y moda en Latinoamérica. en el 2011 Colombiamoda atrajo cerca de visitantes de mas de 51 países. (Julio) Cali Exposhow esta enfocada en moda, salud y belleza, en el 2010 fue visitada por mas de personas. (Octubre) International Footwear & Leather Show (IFLS) cuenta con 450 expositores fabricantes de calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero. Para el 2012 se estima que asistan cerca de visitantes. (Agosto)

27 Colombia, plataforma exportadora ideal para hacer negocios

28 Posición geoestratégica Paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte- sur- norte, gracias a la cercanía al canal de Panamá que facilita las interconexiones este-oeste. El 75% del total de navieras en el mundo recalan en servicio de exportación e importación en Colombia. Más de frecuencias marítimas. Acceso a los dos océanos. Aproximadamente frecuencias aéreas para el transporte de carga. 18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros. Aeropuerto de Bogotá: primero en América Latina en movimiento de carga. Acceso preferencial a más de millones de consumidores. El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.

29 Capacidad logística exportadora con acceso a dos océanos Puerto de Santa Marta (Magdalena)- Movimiento de Carga 2011: Toneladas 23% del total nacional146 frecuencias marítimas. Especializado en carga a granel y carga refrigerada. Puerto de Barranquilla (Atlántico)- Movimiento de Carga 2011: Toneladas 14% del total nacional. 529 frecuencias marítimas. Puerto Multipropósito: 2 muelles que permiten manejar todo tipo de carga. Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) Principal puerto sobre el Pacífico. (Mueve más del 34% del comercio del país) Movimiento de Carga 2011: toneladas. 732 frecuencias marítimas. TCBuen Terminal de contenedores de Buenaventura (Valle del cauca), operando desde Puerto de Cartagena (Bolívar) Movimiento de Carga 2011: Toneladas 8% del total nacional frecuencias marítimas. Ganador 5 veces del Premio al Puerto más Competitivo del Caribe. Océano Atlántico Océano Pacífico

30 Conectividad Aérea Directa Internacional Algunas aerolíneas presentes en Colombia En la actualidad, Colombia cuenta con 722 frecuencias aéreas internacionales directas que la conectan con 20 países. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. Tiempo de Vuelo (horas:minutos) Colombia Lima (Perú): 3:00 Colombia Ciudad de México: 4:45 Colombia Sao Pablo (Brasil): 5:45 Colombia Santiago (Chile): 5:00 Colombia Buenos Aires (Argentina): 6:15 Colombia Miami: 3:00 Colombia Nueva York : 5:35 Colombia Caracas (Venezuela): 1:20

31 Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC), logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores Islandia Noruega Canadá Liechtenstein Unión Europea México El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras Panamá Suiza Israel Turquía Corea del Sur Japón Ecuador Perú Brasil Bolivia Chile Uruguay Paraguay Argentina VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN A FUTURO TODOS Fuente: (SICE) (OAS)

32 Importantes empresas del sector textil tienen grandes inversiones directas en el país

33 Colombia, locación ideal para realizar I+D+i textil

34 Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad El gobierno colombiano ha diseñado una política para atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación de la biotecnología. La política cuenta con 4 objetivos: Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología. Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de empresas de base biotecnológica. Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los recursos genéticos y el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y productos fitoterapéuticos. Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospección

35 Incentivos a la Investigación y desarrollo en Colombia Deducción de Impuesto sobre la renta por proyectos de Innovación: 125% de la Inversión y hasta 20% de los ingresos netos. Exención de impuestos sobre la renta de los bienes importados para I+D e innovación. Acuerdos de Estabilidad Jurídica: herramientas que permiten a los inversionistas "estabilizar" las regulaciones que se encuentran determinadas a la inversión. Línea de crédito para proyectos de innovación - Financiación y cofinanciación para apoyar la innovación en productos, procesos y aplicaciones. - Hasta 2,5 millones de dólares combinados con el 25% - 50% de los gastos sostenibles de la subvención para el proyecto. Donaciones para el Programa Estratégico - Co-financiamiento para apoyar la innovación en iniciativas de colaboración con un interés común en un portafolio de I+D del proyecto. Donaciones para proyectos de innovación - Co-financiamiento para apoyar la innovación en productos, procesos y aplicaciones de hasta US$ por proyecto.

36 Legislación adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo Derechos de Propiedad Intelectual Rank IMD ,88 4,61 4,57 3,87 3,66 2,97 1,22 Colombia Brasil Chile México Argentina Perú Venezuela El país ocupa esta posición en la región porque cumple con altos estándares de Propiedad Intelectual tales como: Protección de la propiedad industrial ajustada a los estándares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de París el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 5 años de protección a la información no divulgada en registros de comercialización. Puntaje sobre 10 Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

37 Fuerza Laboral Competente Educación Superior y Entrenamiento Posición entre 142 países, 1 = mejor educación y entrenamiento Chile Argentina Brasil Colombia Venezuela México Perú Ecuador Colombia se destaca en educación superior y entrenamiento entre los países latinoamericanos. En 2010, se registraron alrededor de grupos de investigación, de los cuales 264 correspondían a desarrollo industrial y calidad y 84 a biotecnología. Fuente: Foro Económico Mundial

38 Nichos con oportunidad de I+D en Colombia Industria médica Colombia ha mostrado una alta potencialidad en el desarrollo de estos nichos, debido a la evolución de las diferentes industrias, necesidades locales, potencial y demás factores. Industria Automotriz Biofibras Desarrollo de textiles Textiles de alto rendimiento Militar Textiles ópticos

39 Algunos adelantos de I+D+i en textiles en Colombia Desarrollos Mecanismos para aumentar la calidad de la impresión por inyección de tinta a los textiles. Nuevas microfibras en las que se utiliza la tecnología industrial de plasma frío, recubrimientos y reactivos para reducir la inflamabilidad o modificar la limpieza de los textiles. Procesos biológicos que van desde el mejoramiento genético del algodón, la lana y la seda, hasta la creación de nuevas fibras a partir de biopolímeros. Desarrollo de telas a partir del desarrollo de fibras naturales como el bambú. Proyectos de investigación que se están realizando relacionadas con nanotextiles en institutos Estudios encaminados a lograr métodos de fabricación de fibras que contengan nanotubos de carbono, que exhiban características conductoras con el fin de obtener: Tejidos antiestáticos. Incremento de la conductividad eléctrica. Recubrimientos

40 Oportunidades por regiones

41 Regiones con oportunidades para textil y confección 1 1 Barranquilla - Atlántico Infraestructura exportadora: Acceso al Atlántico por los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Aeropuerto Internacional Ernesto Cotissoz. 2 2 Medellín - Antioquia Principal centro de confección del país y segundo en textil. Aeropuerto con infraestructura exportadora de confecciones. Aeropuerto Internacional José María Córdova. Clúster textil y confección consolidado. Ferias internacionales: COLOMBIAMODA y COLOMBIATEX Bogotá Cundinamarca Principal centro textil del país. Aeropuerto de Bogotá es el primero en movimiento de carga en Latinoamérica. Aeropuerto Internacional El Dorado. Universidad de los Andes: Adelanta proyectos de I+D+i con nanotextiles con COLCIENCIAS. Ferias internacionales: Semana internacional de la moda y Salón de la moda 4 Cali Valle del Cauca Infraestructura exportadora: Acceso al Pacífico por los puertos de Buenaventura; Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón con infraestructura exportadora. Ferias de moda : CALI EXPOSHOW

42 Cuente con nosotros para apoyarle en la identificación y desarrollo de negocios con Colombia

43