Canada un Mercado Norte Americano Diferente

Transcripción

1 Canada un Mercado Norte Americano Diferente Rodrigo Sepúlveda Asistente Comercial ProChile Montreal 22 de Septiembre 2009 SANTIAGO- CONCEPCION- VALDIVIA ProChile Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Dirección de Promoción de Exportaciones

2 OBJETIVOS Profundizar y Proyectar la Política Comercial de Chile Apoyo en el Proceso de Internacionalización de las Pymes Oportunidades comerciales que generan los Acuerdos Comerciales Asociatividad Público Privada Imagen País De Chile Red de Oficinas ProChile Nivel Nacional Oficina Regionales 15 ProChile Nivel Central Nivel Internacional Oficina Comerciales 52 INSTRUMENTOS OBJETIVOS

3 ProChile - Canada Toronto Ignacio Recart Agregado Comercial de Chile en Canada Montreal Rodrigo Sepúlveda Antena ProChile Toronto Cristina Arinez Asistente Comercial Santiago Fernanda Mondaca Asistente Comercial Canada Vancuver Felipe Gajardo Antena Agrícola

4 Características Generales del Mercado Economía abierta y competitiva. Sólido marco legal e institucional. Alta integración comercial con EEUU (66% de su comex). Sector servicios: 70% del PIB. Gobiernos provinciales relativamente autónomos. Provincias de QC y ON agrupan al 62% de la población. TLC s con 6 mercados. Multiétnico. Indicadores 2008 Población PIB ,4 millones de habitantes US$ 1,56 Billones Crecimiento PIB ,6% PIB Per Capita US$ 39,300 Desempleo 6,1% Fuerza Laboral 18,18 millones Inflación 2,3% Importaciones Totales US$ 437 mil millones Fuentes: CIA The World Factbook / Bank of Canada Estimaciones 2008

5 Fuentes: Statistique Canadá Población por Provincia

6 Intercambio Comercial Fuente: ProChile Web Comex Principales Productos Exportados desde Chile a Canada 2008 Fuentes: ProChile WebComex

7 Principales Productos Importados desde Chile por Glosa Arancelaria: Enero Junio 2009 Importaciones desde Chile a Canada por Provincia Fuentes: Industry Canada

8 Importaciones Totales desde Chile por Provincia: Enero-Junio 2009 Principales Importaciones Agropecuarias y de Alimentos desde Chile por Glosa Arancelaria: Enero-Junio 2009

9 Mercado de Alimentos en Canada Ventas al consumidor estimadas en US$ 120 mil millones 11% del gasto de hogares 2 millones de trabajadores Retail: tiendas ventas por US$ 80 mil millones Food Service: ventas por US$ 40 mil millones Dos grandes sectores: Origen Inglés Origen Francés (Provincia de Quebec) Fuentes: Trade Facilitation Office Canada Estudio Alimentos Elaborados 2008 / Agriculture and Agri-Food Canada Mercado de Alimentos en Canada Origen Francés; Tradición culinaria. Abiertos a nuevos gustos. Mezcla de sabores, buscando lo diferente. Buscan lo armónico. (clima sabor- tranquilidad) Disfrutar de los espacios y lo natural. Cultura detrás del sabor. Fuentes: ProChile Montreal

10 Tendencias de Consumo de Alimentos Cambio en los patrones de alimentación Consumidor cada vez mas desligado de la preparación de alimentos. El Snacking ha ido reemplazando gradualmente los platos o comidas enteras. Auge de formatos portátiles para conveniencia del consumidor. Creciente conciencia por alimentación saludable (BIO) y por cuidado al medioambiente. Fuente: Canadian Food Trends A long Range Consumer Outlook, Agiculture and Agri-Food Canada, July 2006 Tendencias de Consumo de Alimentos Alimentos étnicos Comunidades étnicas en Canadá alcanzarían 8,5 millones de habitantes en 2017 La demanda para este segmento de la población se proyecta en US$ 13,6 mil millones para la próxima década 12% de las ventas retail de alimentos con tasas de crecimiento de 5% Kosher: 350 mil habitantes de origen judío (año 2010) Halal: 1,2 millones de habitantes de origen musulmán (año 2010) Fuentes: / Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 Canadian Grocer

11 Tendencias de Consumo de Alimentos Alimentos Orgánicos Crecimiento anual de 2 dígitos Difícil cuantificación Tamaño total es estimado en US$ 2 mil millones Supermercados concentran el 41% de las ventas, retail, en donde la penetración se estima de un 2% del total vendido en alimentos 80% de las ventas retail se concentran en las provincias de Ontario, British Columbia y Quebec. 80% a 90% de las importaciones provenientes de EEUU. Fuentes: Organic Agriculture Centre of Canada / USDA Foreign Agriculture Service Tendencias de Consumo de Alimentos Productos Gourmet Representan un lujo accesible, una recompensa Opción de regalo Consumidor orientado a la calidad Alta aceptación de productos novedosos y un consumidor dispuesto a probar Alimentos de alta calidad nutritiva y en porciones moderadas remplazan gradualmente la demanda por comida rápida, barata y de porciones grandes Demanda por alimentos étnicos y orgánicos se empina por sobre los US$ 15 mil millones

12 Canales de Comercialización Grandes Superficies Grupo Loblaws Ventas por US$ 27,6 mil millones establecimientos Sobeys Inc. Ventas por US$ 13,1 mil millones establecimientos Metro Inc. Ventas por US$ 10,5 mil millones 800 establecimientos Canada Safeway Ltd. Ventas por US$ 5,9 mil millones 210 establecimientos Overwaitea Ventas por US$ 2,3 mil millones 100 establecimientos Fuentes: Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 Canadian Grocer

13 Grandes Superficies Fuentes: Canada Supermarket Stores Grandes Superficies

14 Grandes Superficies Grandes Superficies

15 Tiendas de Mediana Superficie Menor tamaño que los supermercados 5 locales máximo Importacion Directa Trato directo con el dueno Caracerísticas étnicas Menores Volúmenes Sup Grandes + Medianas = 780 puntos de venta en la región de Montreal Tiendas de Mediana Superficie

16 Tiendas de Mediana Superficie Tiendas de Mediana Superficie

17 Tiendas de Mediana Superficie Tiendas de Mediana Superficie

18 Tiendas de Mediana Superficie Tiendas de Mediana Superficie

19 Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies De tamaño menor a las medianas superficies 2 locales como máximo Orientadas a productos específicos Bio Orgánico Gourmet Comercio Justo Otros Menor volumen de venta. Sentido étnico. Importación mixta. (Directa Indirecta) Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies

20 Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies

21 Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies

22 Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies

23 Tiendas Especializadas o Pequeñas Superficies PRODUCTOS

24 Productos Grandes superficies Fruta Fresca/Vino Fruta Seca Congelados Deshidratados Comidas Preparadas Postres Preparados Medianas y Pequeñas superficies Gourmet (mermeladas- pastas- conservas-vinagres - especies) Bio-Orgánico (mieles fraccionadas- mermeladas-vinagres) Comercio Justo Productos Gourmet y/o Orgánicos De gran calidad y estilo. Exclusivos. Amplitud de línea de producción. Procesado o certificación particular. Rango de precios. Ingredientes (naturales/orgánicos) Envase y diseño especiales. Oferta limitada. Canal de distribución. Atributos claramente a distinguir. Fuente: National Association for the Specialty Food Trade (NASFT) - EEUU

25 Productos Tendencia del consumidor Quebecoise Primera apariencia (Importante) Gusto, olor, sabor y textura diferente. Origen exótico. Envase y diseño especiales. (Distinguirse) Atributos claramente a identificar. Sensación de libertad Lugares amplios Naturaleza Cultura Fuente: ProChile Montreal Productos Fuente: ProChile Montreal

26 Productos Fuente: ProChile Montreal Productos Fuente: ProChile Montreal

27 Productos Fuente: ProChile Montreal Productos Fuente: ProChile Montreal

28 Productos Fuente: ProChile Montreal RECOMENDACIONES

29 Relación Exportador - Importador Volúmenes de venta/producción. Busque importadores y/o distribuidores para los cuales Ud. sea importante. Primera impresión muy importante, responda en forma expedita los requerimientos del importador. Información inicial debe incluir fotografías, rango de precios, especificaciones y certificaciones. Página web en inglés y/o francés, fácil de navegar, con información gráfica y relevante. Demuestre de manera inmediata y concreta de lo que es capaz. Este dispuesto en invertir en muestras. (Envases pequeños) Evalúe riesgos de asignar exclusividad territorial. Esté dispuesto a satisfacer ordenes pequeñas en un comienzo. No exija volúmenes altos al inicio. Prepárese para apoyar las ventas en términos de publicidad y promoción. Invite a su futuro o actual cliente a su planta. Mantenga una buena comunicación, venta y post venta. (Responda los mails en 24 horas) Manejo eficiente de los procedimientos de exportación. Evitar alza de precios forzadas por fluctuaciones en el tipo de cambio, asumiendo pérdida de rentabilidad en el corto plazo Aumente su conocimiento general del mercado. Aumente su nivel idiomático (Inglés y/o francés)

30 Participe en Ferias Especializadas SIAL Montreal 820 Expositores visitantes Mercado consumidor Quebec: 7,5 millones hab. CRFA Show - Toronto expositores visitantes (80% tomadores de decisiones de compra) Mercado consumidor Ontario: 13 millones hab. Participe en Ferias Especializadas Grocery Showcase West - Vancouver Más establecimientos retail de alimentos (US$ 13 mil millones en ventas) Evento de promoción de alimentos más importante del oeste de Canadá Salon Rest-Hote Ciudad de Quebec. Organizado por la Asociación de Restauradores de Quebec (ARQ) Salón orientado al sector Hoteles y Restaurantes. 30 Edición Restaurantes. Mercado consumidor Provincia de Quebec: 7,5 millones hab.

31 MUCHAS GRACIAS Rodrigo Sepúlveda ProChile Montreal