CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Montreal

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1 CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Montreal PERFIL DE MERCADO DE CARNE DE AVESTRUZ (ÑANDÚ) EN LAS PROVINCIAS DE QUEBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK, TERRANOVA Y LABRADOR E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO CANADÁ Posición Arancelaria Octubre de rue Peel, Suite 600 Montreal, Quebec, H3A 2W5 Canadá

2 Página 2 de 2 Í N D I C E INTRODUCCIÓN 3 I) POSICIÓN ARANCELARIA 3 II) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 III) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 4 IV) COSTO DE NACIONALIZACIÓN 4 V) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 4 VI) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA 5 VII) REQUISITOS SANITARIOS 5 VIII) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 6 IX) NIVELES DE PRECIO 7 X) CONSUMO 7 XI) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 7 XII) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO 7 XIII) EMBALAJE Y ETIQUETADO 8 XIV) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO 9 XV) ZONAS FRANCAS 9 XVI) FERIAS Y EXPOSICIONES 9 XVII) ASOCIACIONES 9 XVIII) LISTADO IMPORTADORES 10 XIX) RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 11 XX) FUENTES 12

3 Página 3 de 3 INTRODUCCIÓN Con una extensión de 9.9 millones de km 2, Canadá ocupa el segundo lugar en tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40 años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país. Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y urbano. En año más recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU (1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América NAFTA- (1994) consiguió una mayor integración con ese país, que recibe el 80% de las exportaciones canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas, uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI. I) POSICIÓN ARANCELARIA Argentina : (los demás, carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados) Canadá : II) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El avestruz, el ñandú y el emú pertenecen a la clasificación: aves y dentro de esta al grupo aves corredoras. En este grupo encontramos diversas familias como el avestruz originario de África (género Struthio) el emú de Australia (género dromaius) el ñandú de América del Sur (género Rhea) como así también otros géneros de Nueva Zelanda, Nueva-Guinea. Solo los tres primeros, el avestruz, el emú y comercialmente en cierto número de países. el ñandú, que son criados La carne del ñandú y avestruz es una carne roja, sin grasa y sin colesterol que se parece a la carne vacuna en apariencia y en gusto, aunque su sabor es más fuerte. A causa del bajo tenor en grasas, esta carne necesita ser preparada de forma especial a fin de prevenir que se endurezca. Nota: El nombre genérico en inglés y francés de estas aves es ratites pero os productores tratan de evitar esta apelación pues consideran que tiene una connotación negativa, sobre todo cuando se refiere a la carne. El lector notará que aun así hay algunas asociaciones que usan la nominación Ratites.

4 Página 4 de 4 III) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Según estudios hechos por el Ministerio de Agricultura de Canadá, esta carne es aún onerosa y prácticamente desconocida salvo en el ambiente de los productores, en restaurantes de alta gama, y en negocios minoristas especializados. La carne transformada es también comercializada, siendo así posible de acceder a carne seca y a salchichas a las que se les agrega carne de ternera. Otros subproductos comprenden salames, salamines (pepperoni) y charcutería en general. Cortes especiales de carne como el medallón y kebabs son igualmente disponibles A nivel nacional la Asociación canadiense de avestruz (Canadian Ostrich Association- COA) tiene como mandato promover y hacer conocer la industria relacionada a estas aves. Esta asociación cuenta con asociaciones de criadores de estas aves en casi todas las provincias del país. Hasta finales de los años 90 toda la importación de carne de estas aves provenía de Estados Unidos. Según lo hablado con importadores y /o explotadores de restaurantes el interés por la carne de avestruz/ ñandú ha declinado en los últimos años. IV) COSTO DE NACIONALIZACIÓN Arancel de importación: Libre. Argentina: Tarifa General Preferencial. Las tarifas aplicadas a cada producto por país de origen pueden verse en: Impuestos locales: No se aplican al exportador. Todas las importaciones son sujetas al GST (Good and Services Tax) de 5% pagado por el importador cuando el producto entra a Canadá. Despacho aduanero: Los gastos no se establecen por porcentaje, sino que son fijos, dependiendo del producto, pero también de la cantidad que se importa. De manera general, se podría afirmar que el costo total de tarifas de broker y transporte ( inland transport ) ronda aproximadamente entre USD 300,00 y USD 500,00. Costo de apertura de una carta de crédito: La mayoría de los importadores canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir otra forma de pago a crédito, que sea conveniente para las dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento. V) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS IMPORTANTE: El primer paso para exportar carnes de todo tipo- a Canadá es la solicitud por parte del país exportador al gobierno de Canadá a través de la

5 Página 5 de 5 Agencia de Inspección de Alimentos, de la aprobación de la evaluación del sistema de inspección. El Programa para Alimentos procesados de la Agencia de Inspección de Alimentos canadiense (CFIA- Canadian Food Inspection Agency) es responsable de lo siguiente: Análisis de aditivos y contaminantes Auditorías y acreditaciones Análisis de residuos químicos Inspección integral de contenedores Registro de establecimientos Investigaciones relacionadas con quejas e inspecciones Inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos Monitoreo del tamaño del container, grados, estándares, etiquetado y la cantidad neta. Documentación a presentar: Los proveedores/exportadores deben asegurarse que el importador posea una licencia válida otorgada por la CFIA antes de enviar los productos. La Agencia de inspección de alimentos ofrece un sistema automático de referencia para importación (Automated Import Reference System - AIRS) accesible en internet basado en el sistema de nomenclatura (HS Code) origen, destino y uso final. Ver: VI) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información: Descripción del producto Código de sistema armonizado 10 dígitos Certificados de origen Valor del producto (facturas) Los documentos exigidos en aduana pueden incluir: Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo. Certificado de origen (Form A) Factura comercial Certificados de inspección Recibo Pro Forma Ver Aduanas Canadá en: VII) REQUISITOS SANITARIOS La CFIA (Canadian Food Inspection Agency Agencia canadiense de inspección de Alimentos) es el organismo que regula la sanidad y seguridad de los alimentos

6 Página 6 de 6 Ver: Reglas generales para los productos: a) No estar prohibido b) No estar contaminado c) Ser comestible d) Ser preparado en condiciones sanitarias e) Cumplir con los requisitos del Acta de Alimentos y Medicamentos y las Regulaciones para Alimentos y medicamentos VIII) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO IMPORTANTE: No existen cifras para la importación específica de esta carne, sino que está agrupada bajo la denominación: los demás, carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados Provincia de Québec (5 últimos años en USD) Vietnam , , ,323 Nueva Zelanda 25, , , , ,063 Indonesia , , ,771 Groenlandia , ,536 Estados Unidos 56,219 72,280 85,487 41,454 37,678 Francia (incl. Monaco, Antillas Francesas TOTAL (todos los países) 81, ,253 1,537,674 1,448,098 1,446,371 Fuente: Statistics Canada Comparación (mismo período) Ene-Agosto 2009 Ene-Agosto 2010 % Cambio 2010/2009 Vietnam 430, , % Hungría , Indonesia 149, , % Australia , Nueva Zelanda 161, , % China -- 81, Francia (incl. Mónaco, Antillas Francesas) -- 8, Estados Unidos 27,282 1, % Groenlandia 149, TOTAL (todos los países) 918,469 1,724, % Fuente: Statistics Canada

7 Página 7 de 7 Provincia de Nueva Brunswick ( 5 últimos años en USD) China TOTAL (todos los países) Fuente: Statistics Canada 2010: No existen datos. Provincia de Nueva Escocia (5 últimos años en USD) Groenlandia , ,362 Islandia , Dinamarca , TOTAL (todos los países) ,518 41,419 39,362 Fuente: Statistics Canada 2010: No existen datos IX) NIVELES DE PRECIO 9.1 Precio Mayorista: entre 20 y 28 CAD el kilo (dependiendo de las partes) 9.2 Precio consumidor: 200 grs. : 9,70 CAD X) CONSUMO El consumo es aún restringido a restaurantes de alta gama sobre todo en las grandes ciudades. XI) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Importadores y agentes Mayoristas Supermercados Negocios de especialidades e independientes XII) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los centros de consumo más importantes en Montreal y Ciudad de Québec, la jurisdicción del Consulado son

8 Página 8 de 8 XIII) EMBALAJE Y ETIQUETADO Las importaciones entran a Canadá principalmente por vía marítima, generalmente en contenedores de 20 a 40 pies. Para cargas menores o pequeñas se usan los servicios de consolidados. La documentación de aduanas se encuentra detallada en el sitio de Aduanas Canadá: Canada Border Agency - El certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Embalaje externo: Polietileno junto con cajas de cartón, cajas de fibra corrugada o bolsas construídas con capas múltiples de papel, son comúnmente usadas. Empacado al vacío es también un método preferido, ya que preserva la calidad y comprime el paquete resultando en un volumen menor, lo que puede llevar a disminuir los costos de transporte. Embalaje con pellets es muy popular dado que reduce la manipulación para evitar el daño al producto. En general las cajas o envases deben ser etiquetadas en Inglés y Francés con la siguiente información: Nombre común del producto; Peso de la caja en kilos y en libras y el número de cajas por container; Tamaño de la caja; País de origen; Nombre y dirección del exportador; Nombre y dirección del importador (este dato puede estar solo en uno de los idiomas oficiales); y Código de barra según se requiera. El embalaje y el tamaño debe ser uniforme, la carga ordenada, las etiquetas de transporte deben ser correctas y contener los números correspondientes. Los contenedores deben estar claramente sellados, en por lo menos dos lados con todos los códigos. El embalaje debe ser suficientemente fuerte para resistir la manipulación. El material de embalaje debe estar completamente libre de pestes. La carga que no cumple con los requerimientos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) puede ser secuestrada o impedirse su descarga. Ver: Etiquetado: La Agencia canadiense de Alimentos provee la información sobre el etiquetado, regulaciones y lineamiento de productos específicos.

9 Página 9 de 9 Ver: IMPORTANTE: La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales en cuanto al uso del francés en todos los productos comercializados en su jurisdicción. Las instrucciones se encuentran en la CFIA o a través del importador canadiense. La etiqueta deber ser visible y llamativa, las letras y números deben cumplir con el tamaño prescripto y la siguiente información en inglés y francés: Nombre y dirección de la oficina principal de la persona que comercializa el producto en Canadá-si lo hace en su propio nombre. Nombre y descripción del contenido, incluyendo aditivos y conservantes. Contenido nutricional del producto. Grado otorgado al producto en su país de origen o su equivalente en Canadá. País de origen. Códigos de barra, según se requiera Cantidad neta (sistema métrico) en caso de haber dudas sobre el peso exacto, se debe establecer el peso mínimo. Fecha de empaque o fecha de expiración Antes de imprimir las etiquetas los exportadores deben consultar y obtener la aprobación del comprador. Si algún requerimiento no es cumplido el producto no podrá ser vendido en Canadá. XIV) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO Productor Brokers Importadores y Agentes XV) ZONAS FRANCAS No existen. XVI) FERIAS Y EXPOSICIONES SIAL CANADA MONTREAL - XVII) ASOCIACIONES A nivel nacional: CANADIAN OSTRICH ASSOCIATION C/o Bob Clark Site 1, Box 34, R.R.6 Calgary, Alberta T2M 4L5 Tel: 1 (403)

10 Página 10 de 10 Sitio web: A nivel provincial: Québec: Association des éleveurs d oiseaux fermiers 1400 Grande Allée, Site 202 Boisbrand, Québec J7G 2Z8 Tel: Fax: Association des éleveurs de Ratites 4400 Route 222 St- Denis de Brompton, Quebéc J0B 2P0 Tel: Nueva Brunswick New Brunswick Ratite Association 55, Rusagonis Rd. Waasis, New Brunswick E3B 8W4 Nueva Escocia Ratite Association of Nova Scotia 219, Neilsson Hill Milford Station, NS B0N 1Y0 Tel: Isla del Príncipe Eduardo Prince Edward Island Ratite Association P.O. Box 312 Tignish, P.E.I C0B 2B0 Tel: Fax: XVIII) LISTADO IMPORTADORES METRO RICHELIEU 1 011, Maurice-Duplessis Blvd. Montreal QC H1C 1V6 Tel: (514) Fax : (514) GIBIERS CANABEC 2522, rue de la Faune Saint-Émile, C.P Québec, Canada - G3E 1S9 Tél. : (418)

11 Página 11 de 11 Fax: (418) Web: XIX) RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS Canadá es un mercado para el exportador con experiencia. El hecho de haber exportado primero a países vecinos dará una experiencia valiosa al intentar el mercado canadiense. Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas importadoras son leales a los proveedores que son consistentes tanto en la calidad como en la oferta. Igualmente, es muy importante que el exportador tenga en cuenta que el mercado canadiense es aproximadamente un 10% del mercado de los Estados Unidos, por lo tanto debe estar preparado para cumplir con pedidos pequeños. Según la TFO (Trade Facilitation Office) los minoristas canadienses usan las siguientes fuentes para proveerse de nuevos productos: Ferias: 91% Representantes de ventas: 60% Revistas de comercio: 35% Otros minoristas: 32% Sitios web: 28% Principales aspectos a tener en cuenta: Despacho rápido de muestras, Respuestas en el mismo día (mail, fax o teléfono) a cualquier consulta, Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser acordadas y comunicadas por adelantado, Continuidad en el suministro y en la calidad del producto, Precio competitivo, Embalaje adecuado para el transporte en embarque marítimo, Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados, Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y pasados / lugar de origen, y Conocimiento de las condiciones de pago. Es muy importante que el exportador o la persona que lo represente hable y escriba inglés o francés, dependiendo del idioma o preferencia del comprador. IMPORTANTE El importador canadiense debe poseer una licencia de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos -Canadian Food Inspección Agency (CFIA)- y/o ser

12 Página 12 de 12 miembro de la Corporación de resolución de Disputas (Dispute Resolution Coorporation), DRC) Los importadores que son a la vez minoristas y venden directamente el consumidor con ventas menores a CAD por año están exentos. Para determinar si un importador pertenece a alguna de estas organizaciones se puede contactar las oficinas regionales de la CFIA o la oficina de la DRC al: Las licencias o membresía en estos organismos proveen un mecanismo en la resolución de cualquier disputa en relación con la calidad o el pago en las transacciones de productos agrícolas. XX) FUENTES TFO Canada - Food Inspection Agency - Estadísticas Canadá - Department of Justice Canada- Health Canada - Food in Canada Agriculture Canada