La Inserción de Chile al Proceso de Globalización y su relación con el Perú

Transcripción

1 La Inserción de Chile al Proceso de Globalización y su relación con el Perú Camilo Navarro Ceardi Director del Departamento Económico Embajada de Chile Lima, 29 de mayo de 2013

2 La inserción de Chile en el proceso de globalización Chile un país para hacer negocios. La oferta chilena. Relación Económico Comercial entre Perú y Chile. Oportunidades de negocios conjuntas. Chilean Promotion Bureau

3 La inserción de Chile en el proceso de globalización Chile un país para hacer negocios. La oferta chilena Relación Económico Comercial entre Perú y Chile. Oportunidades de negocios conjuntas. Chilean Promotion Bureau

4 La inserción de Chile al proceso de Globalización Chile es una economía pequeña y abierta al comercio exterior, y su política comercial está orientada a consolidar y profundizar su actual nivel de apertura. Este objetivo lo ha alcanzado gracias a: rebaja unilateral de aranceles, la implementación de mecanismos de facilitación del comercio (ventanilla única), el mejoramiento del marco regulatorio, la participación en el sistema multilateral de comercio (OMC, OECD y APEC) y, a partir de la década del noventa, la firma de acuerdos comerciales en el ámbito bilateral (22 Acuerdos con 60 países).

5 Tasa de protección efectiva (Derecho a Importaciones / Importaciones) 35,0% 32,6% 30,0% 29,6% 25,0% 25,6% 20,0% 15,0% 15,5% 10,0% 5,0% 10,5% 13,5% 12,4% 9,4% 6,4% 7,5% 6,3% 11,9% 12,2% 8,6% 9,8% 9,2% 8,5% 7,1% 5,7% 3,2% 0,0% ,1% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas

6 Oficina Comercial de Chile en Lima ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Desde 1985 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), supera el crecimiento promedio de la región. Objetivo: Alcanzar los US$ per cápita el PIB per cápita (Index 1980=100) Expo per cápita Sudamérica 2011 US$ FOB América Latina Chile El PIB de la economía Chilena creció un 6% el año Fuente: Banco Mundial, TradeMap, CIA

7 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Un país abierto al mundo: 22 acuerdos comerciales suscritos con 60 países 86% del PIB Mundial 62% de la Población Mundial 93% de nuestro mercado de exportaciones Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación Malasia Turquía Ecuador Colombia Australia Perú Cuba Panamá Japón India P-4 China EFTA Corea del Sur Estados Unidos Unión Europea América Central México Canadá Mercosur Venezuela Bolivia

8 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Chile tiene acuerdos para Evitar la Doble Tributación suscritos con 24 países Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación Bélgica Dinamarca España Francia Irlanda Polonia Portugal Reino Unido Suecia Suiza Noruega Croacia Canadá Colombia Ecuador México Perú Argentina Brasil Paraguay Corea del Sur Tailandia Malasia Nueva Zelanda

9 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Exportaciones e Importaciones (MMUSD) Exportaciones - Importaciones (US$ million) Export (FOB) Import (CIF) Crecimiento sostenido del intercambio comercial chileno con el mundo En el año 2012, las exportaciones chilenas disminuyeron un 3,2% en comparación con el año Las importaciones chilenas en el 2012 crecieron un 5,8% en relación al Fuente: Banco Central de Chile.

10 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR A Diciembre de 2012 las exportaciones experimentaron una leve baja de 3% en comparación con La caída se explica principalmente por un descenso de 4,5% en las exportaciones de minerales dada: Inestabilidad en los principales mercados Un US$ débil Menores demanda y precios de commodities Fuente: Banco Central de Chile

11 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Enero - Diciembre Fuente: ProChile en base a cifras del Banco Central de Chile

12 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Principales destinos exportaciones totales (Ene Dic) Fuente: ProChile en base a cifras del Banco Central

13 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Fuente: ProChile en base a cifras del Banco Central

14 ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Chilenas Totales y No Tradicionales (MMUS$) EXPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES NT Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas

16 CHILE, UN PAÍS PARA HACER NEGOCIOS Según los últimos rankings e informes internacionales de organismos Economist Intelligence Unit, Chile ha sido reconocido como: El país más estable y seguro de Sudamérica Un buen aliado para hacer negocios Un país abierto al mundo que promueve el libre comercio Ernst & Young situó a Chile entre los países que más ha crecido en su economía junto con China, India, Rusia, Perú y Brasil. Según el ranking Doing Business 2013 Chile experimentó en 2012 un avance de dos lugares en el ranking global, ubicándose 37 entre 185 países. Sumando tres años consecutivos al alza. Chilean Promotion Bureau

17 CHILE, UN PAÍS PARA HACER NEGOCIOS 1 Chile 2 Perú 3 Brasil Primer lugar para invertir en América Latina Fuente: Estudios con los datos de BID. Fondo de inversión Multilateral, The Economist. Santiago, tercera mejor ciudad para hacer negocios en América Latina 1 Miami (USA) 2 Sao Paulo (Brasil) 3 Santiago (Chile) Índice de Competitividad Urbana Fuente: Revista América Economía Chilean Promotion Bureau

18 Hong Kong Singapur Australia Nueva Zelanda Suiza Canadá Chile Mauritius Irlanda USA Oficina Comercial de Chile en Lima CHILE, UN PAÍS PARA HACER NEGOCIOS 2012 Índice de Libertad Económica ,9 87,5 Chile es uno de los 10 países con un alto porcentaje de libertad económica ,1 82,1 81,1 79,9 78,3 77,0 76,9 76, Economías (7 mo entre 184 economías ) Fuente: The Heritage Foundation (

19 CHILE, UN PAÍS PARA HACER NEGOCIOS Índice de la Percepción de Corrupción 2012 (20 entre 183 economías ) Entre los países menos corruptos del mundo con altos niveles de transparencia. Fuente: Transparency International, 2012 (

20 CHILE, UN PAÍS PARA HACER NEGOCIOS Standard and Poor s eleva en 2013 la clasificación de Chile para obligaciones en moneda extranjera, desde A+ a AA-, igualando a Chile con economías como Japón. Esta mejora en la clasificación de riesgo país es un reconocimiento a la conducción económica de Chile marcada por alto crecimiento, bajo nivel de endeudamiento y sólida estabilidad macroeconómica. Proyecciones: Un bajo nivel de deuda de gobierno, junto con mercados financieros locales en crecimiento, debería sustentar la estabilidad y el crecimiento del PIB en Chile, a pesar de la creciente incertidumbre externa y el crecimiento mundial potencialmente lento en los próximos años. Chilean Promotion Bureau

21 UN LUGAR PARA INVERTIR En los últimos 25 años, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha jugado un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de Chile. Los flujos de IED captados han mantenido una tendencia creciente, contribuyendo a la competitividad de la economía y aportando mayor desarrollo tecnológico y conocimientos especializados. El Informe Mundial de Inversiones publicado por Naciones Unidas en 2012 ubicó a Chile en el sexto lugar a nivel mundial en atracción de inversión extranjera como porcentaje del PIB. Chilean Promotion Bureau

22 UN LUGAR PARA INVERTIR 1. SOCIO CONFIABLE Según los Ratings de Riesgo publicados el 2012 por The Economist Intelligence Unit (EIU), esta es una de las naciones con riesgo país más bajo del mundo. 2. CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA Según el índice de Preparación Tecnológica 2012 del Foro Económico Mundial, Chile es líder en la región, esto gracias a sus avances en conectividad digital y a la presencia de nuevas tecnologías en diversos ámbitos. Además, el país presenta una moderna red de carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos, entre otras obras. 3. ATRACTIVO AMBIENTE DE NEGOCIOS De acuerdo al ranking Haciendo Negocios elaborado el 2012 por el Banco Mundial, Chile se ubica en el lugar 39 entre 183 países (56 puestos por encima del promedio regional), situándose como la economía más propicia para hacer negocios de América Latina. Chilean Promotion Bureau

23 UN LUGAR PARA INVERTIR 4. COMPETITIVIDAD En el Informe Mundial de Competitividad 2012, publicado por el Institute for Management Development (IMD), Chile se ubicó en el lugar 28 entre 59 países, liderando Latinoamérica. 5. SISTEMA TRIBUTARIO Tiene en vigencia tratados bilaterales para evitar la doble tributación con más de 20 países, y su sistema tributario es trasparente, competitivo y ampliamente informatizado. Chilean Promotion Bureau

24 UN LUGAR PARA INVERTIR 12,0 Exitosa trayectoria de inversión extranjera 8,7 7,5 7,6 7,7 7,4 7,1 5,8 6,5 6,1 5,8 5,9 5,0 3, Inversión Extranjera Directa (IED) en Chile (6,9% promedio como % del PIB) Fuente: Banco Central de Chile (

25 UN LUGAR PARA INVERTIR Inversión Extranjera en Chile: los sectores. Industria alimentos 3% Otros 13% Seguros 4% Industria química 4% Minería 34% Inversión Extranjera Materializada D.L. 600 Distribución Sectorial US$ millones Comercio 6% Comunicaciones 9% Servicios financieros 9% Electricidad, gas y agua 18% Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras

27 PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNDO SECTOR AGOALIMENTARIO La dinámica industria agroalimentaria ha situado a Chile como uno de los principales proveedores de productos frescos de contra estación para el hemisferio norte. Además, es el mayor exportador mundial de salmones del Pacífico congelados, truchas congeladas, arándanos frescos, ciruelas frescas y manzanas deshidratadas. SECTOR INDUSTRIAS El crecimiento de los sectores productivos primarios, junto con la implementación de una industria satelital de apoyo, han permitido avances significativos en el desarrollo de ventajas competitivas en áreas como innovación, producción, cumplimiento de normativas y certificaciones mundiales SECTOR SERVICIOS El comercio de servicios representa más de un 30% de las exportaciones no cobre del país. Su crecimiento a tasas promedio anual de un 20% responde, entre otras cosas, a la modernización del Estado; a las reformas en los sistemas de educación, transporte y salud; al desarrollo de infraestructura y a los avances en telecomunicaciones.

28 DESARROLLO ALIMENTARIO Y FORESTAL Lugar número 16 dentro del ranking de países exportadores de alimentos y bebidas, constituido por un universo de más de 200 países. Las exportaciones de alimentos e industria forestal superaron los US$ millones el 2011, cifra que se espera aumente a US$ millones el año Es uno de los pocos países del mundo, en que el sector alimentario tiene una alta participación en el PIB, con más del 10%, luego de Nueva Zelandia y Bélgica. Aislamiento geográfico natural constituye una importante barrera fitosanitaria. Chilean Promotion Bureau

29 LOGROS Y ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Mayor exportador mundial de: Arándanos Uva de mesa Ciruelas frescas Manzanas deshidratadas Truchas Salmón (Del Pacífico) Segundo exportador mundial de: Paltas (aguacates) Cerezas frescas. Frambuesas congeladas Ciruelas deshidratadas Salmón (Del Atlántico) Chilean Promotion Bureau

30 LOGROS DE LA INDUSTRIA CHILENA DE ALIMENTOS Diariamente en el mundo 16,9 millones de personas disfrutan una copa de vino chileno; 6,0 millones disfrutan una porción de salmón chileno; 8,6 millones beben un vaso de jugo de fruta chilena; 8,5 millones comen futas y verduras chilenas en conserva; 4,9 millones de personas disfrutan una porción de fruta deshidratada chilena; 1,7 millones de personas comen fruta chilena congelada. Chilean Promotion Bureau

31 CUALIDADES DEL DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Las exportaciones de Servicios totalizaron en 2011 cerca de US$ millones, registrando un crecimiento del 14% respecto del 2010, alcanzando 5% del PIB. Transportes Viajes Otros (incluye servicios globales) US$ MM US$ MM US$ 897 MM Chile es el país con mayor penetración en telecomunicaciones en América Latina, con un 17% en Banda Ancha y 116% en Telefonía Móvil. Alcanzando en el 2010 el índice de conectividad más elevado de Latinoamérica (DHL Global Connectedness Index) Chilean Promotion Bureau

32 ACTOR MUNDIAL EN COBRE Con sus producciones de cobre, Chile ha pasado a ser el centro de desarrollo de la industria en Sudamérica. De las 15 oficinas líderes de Ingeniería en minería, 11 cuentan con oficinas en Chile. El desarrollo de los proveedores de la minería ha generado una oferta de alta calidad y excelente competitividad, generando proveedores de CLASE MUNDIAL. Chilean Promotion Bureau

33 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 1. INSPIRACIÓN NATURAL Recorrerlo es conectarse con una naturaleza desbordante de recursos como montañas, géiseres, volcanes, lagos, bosques, glaciares y una rica variedad de flora y fauna endémica. 2. AVENTURA Y DEPORTES Su imponente geografía lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de actividades íntimamente relacionadas con la naturaleza como esquí, trekking, rafting, pesca con mosca, buceo, surf y avistamiento de aves. Chilean Promotion Bureau

34 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 3. CULTURA Y PATRIMONIO Chile es un país donde conviven diversos grupos étnicos. Sus pueblos originarios mantienen hasta hoy tradiciones que se hacen palpables a través de sus creencias, arte y gastronomía. 4. VINO Y GASTRONOMÍA El vino y los productos del mar son los más reconocibles de la oferta exportable de alimentos; sin embargo, por su diversidad de ecosistemas, Chile presenta una variada oferta de productos, como la fruta, y platillos que recogen elementos de la tradición criolla para combinarlos con lo mejor de la cocina internacional. Chilean Promotion Bureau

35 ATRACTIVOS TURÍSTICOS Estrategia Nacional de Turismo Turismo representa 9,2% del PIB mundial. En Chile sólo el 3,2% PIB. META Alcanzar el 6% del PIB y los 5,4 millones de turistas a Chilean Promotion Bureau

37 Vínculos Jurídicos entre Perú y Chile 1. Acuerdo de Libre Comercio (tercer protocolo adicional del ACE 38) suscrito 22 de agosto de 2006 y vigente desde el 1º de marzo de 2009, utilizó como insumo el ACE 38 y sus Protocolos Adicionales, incorporó: Solución de Controversias Inversiones (sustituyó APPI 2001). Comercio de Servicios Entrada temporal de personas de negocios Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales ACE 38 vigente desde Julio Convenio para evitar la Doble Tributación (13 de noviembre de 2003) 3. Convenio de Seguridad Social ProChile imagina crece exporta

38 Intercambio Comercial (millones de USD) VAR 12/11 % Valor Exportaciones de bienes y servicios (FOB) ,1-256 Importaciones de bienes (FOB) ,5 1 Intercambio Comercial ,9-255 Balanza Comercial Nº de empresas exp ,4-31 Nº de productos exp ,9-85 Fuente: Elaboración propia en base a cifras del Bco. Central y de Serv. Nacional de Aduanas. ProChile imagina crece exporta

39 Exportaciones chilenas al Perú por sectores (valores en miles de US$ FOB) SECTOR VAR % VAR % VAR US$ Alimentos Agropecuario ,0% 3,1% Alimentos Mar ,3% -57,4% Alimentos Vino ,9% -3,4% -310 Industria Forestal ,7% 8,5% Manufacturas ,5% -13,6% Minerales ,3% -93,9% Minerales NO cobre ,2% -44,8% Otros ,2% 35,9% Servicios de exportación ,3% -12,8% Totales ,0% -11,1% Fuente: Elaboración propia en base a cifras del Bco. Central y de Serv. Nacional de Aduanas. ProChile imagina crece exporta

40 Principales productos exportados hacia el Perú 2012 N Descripción Producto En US$ CIF miles Participación % 1 Los demás servicios considerados exportación 259,9 12,6 2 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 63,5 3,1 3 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 59,5 2,9 4 Papel prensa en bobinas (rollos) 39,2 1,9 5 6 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados 34,1 1,7 31,9 1,5 7 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus 31,5 1,5 8 Malta (de cebada u Otros cereales), sin tostar 27,4 1,3 9 Cigarrillos que contengan tabaco 26,3 1,3 10 Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil 23,4 1,1 SUBTOTAL 596,7 29,0 RESTO 1.462,8 71,0 TOTAL 2.059,5 100 Fuente: Banco Central de Chile y Web-Comex Direcon. ProChile imagina crece exporta

41 Principales productos importados desde el Perú 2012 N Descripción Producto En US$ millones 1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 379,6 18,73 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25. Participación % 290,0 14, MINERALES DE MOLIBDENO CONCENTRADOS, SIN TOSTAR. 270,9 13,37 4 ACIDO SULFURICO; OLEUM. 127,7 6,30 5 ETER DE PETROLIO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION). 80,3 3,96 6 LOS DEMAS ACEITES COMBUSTIBLES RESIDUALES PESADOS. 76,4 3,77 7 ACEITE DE PESCADO, CRUDO. 71,7 3,54 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR AL 68 8 %, EN PESO (SUPER PRIME). 49,1 2,42 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN 9 CALIENTE. 48,7 2,41 10 ACEITE COMBUSTIBLE RESIDUAL PESADO, FUEL OIL 6. 40, 8 2,01 SUBTOTAL 1.435,2 70,83 RESTO 591,2 29,17 TOTAL 2.026,4 100 Fuente: Direcon - Servicio Nacional de Aduanas de Chile / Cifras provisionales de las Declaraciones de Ingreso (DIN) a título definitivo, sin anulaciones ni aclaraciones. ProChile imagina crece exporta

42 Inversiones Chilenas en el Perú Madeco (Indeco) o Ripley o Lucchetti (Indalsa Perú) Grupo Cummins o Lan o Coca Cola Embonor Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Americatel Perú) Gildemeister Parque Arauco Stock de Inversión a Dic. 2012: US$ (16,4% del total) puestos de trabajo Salfacorp ALC entre Perú y Chile Bodegas San Francisco Habitat Grupo Von Appen o Grupo Falabella o o o Besalco Grupo Cummins Grupo Matte o Iansa o Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Chile Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones Grupo Calderón (Imagina) ENAP (Manu Perú Holdiing y Primax) Cencosud Wong Metro Unimarc Atton Scanavini A. Paris Entel Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Direcon y de Oficom. ProChile imagina crece exporta

43 Movimiento de personas Turismo Chile Receptivo 2011: 3,1 millones, 9,6% peruanos ( personas). Chile Emisor 2011: 3,3 millones, 37% al Perú (1,2 millones). Perú receptor 2012: 2,8 millones, de ellos 28,4% son chilenos ( ), 75% por el aeropuerto J. Chávez. Hay otros 400 mil que se clasifican como visitantes, van por el día. Residentes Peruanos en Chile Estimado ProChile imagina crece exporta

45 Oportunidades de Negocios Conjuntos en MegaMercados Fuente: Bolsa de Comercio Santiago. ProChile imagina crece exporta

46 Oportunidades de Negocios Conjuntos Complementariedad de Sectores Productivos Aumentar la Oferta de productos agroalimentarios exportables Variedad de productos: café, fruta tropical, pomáceas, carozos, berries, etc. Volumen: Pescados, mariscos, olivos, etc.. Estacionalidad: uvas, paltas, etc. Realidad de empresa chileno-peruana: Food Link Circuitos integrados de turismo Servicios de ingeniería: sector minero. (Ej. SK y Brescia) ALIANZA DEL PACÍFICO Seminarios de atracción conjunta de inversiones (9) Oficinas comerciales conjuntas (Turquía y Marruecos) Participación conjunta en Ferias Consejo Empresarial de la Alianza ProChile imagina crece exporta

47 MÁS INFORMACIÓN Información General Información Comercial Inversiones Turismo Chilean Promotion Bureau