ESTUDIO DE MERCADO VINAGRE FRANCIA

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1 ESTUDIO DE MERCADO VINAGRE FRANCIA ProChile París, Mayo PRODUCTO: a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2209: Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético : Vinagre de vino, en recipientes de contenido : Inferior o igual a 2 l : Superior a 2 l : Los demás, en recipientes de contenido : Inferior o igual a 2 l : Superior a 2 l 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCELES Arancel General Arancel Chile 6.40 EUR / hl 4.40 EUR / hl Aranceles preferenciales otros países Países con arancel 0%: Albania Andorra Bosnia- Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-Marino Serbia Suiza Turquía Grupo de países con arancel 0%: EPA LOMB SPGA 1

2 SPGE SWITZ Otros África del sur(5.10 EEA(3.10 SPGL( Arancel General Arancel Chile 4.80 EUR/hl 3.30 EUR /hl Aranceles preferenciales otros países Países con arancel 0% Albania Andorra Bosnia- Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-Marino Serbia Suiza Turquía Grupo de países con arancel 0%: EPA LOMB SPGA SPGE SWITZ Otros Africa del sur(3.90 EEA(2.33 SPGL(

3 Arancel General Arancel Chile 5.12 EUR/hl 3.50 EU/hl Aranceles preferenciales otros países Países con arancel 0%: Albania Andorra Bosnia- Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-Marino Serbia Suiza Turquía Grupo de países con arancel 0%: EPA LOMB SPGA SPGE SWITZ Otros Africa del sur (3.70 EEA(2.49 SPGL(3.50 3

4 Arancel General Arancel Chile 3.84 EUR/hl 2.60 EUR /hl Aranceles preferenciales otros países Países con arancel 0%: Albania Andorra Bosnia- Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-marino Serbia Suiza Turquía Grupo de países con arancel 0%: EPA LOMB SPGA SPGE SWITZ Otros África del sur (2.70 EEA (1.50 SPGL (2.60. b. OTROS IMPUESTOS IVA = 5.5% c. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i. Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. Direction Générale de l Alimentation-Mission de coordination sanitaire internationale- Bureau de l importation pays tiers Dirección general de la alimentación- Misión de coordinación sanitaria internacional- Oficina de importación países terceros). Dirección: 251 rue de Vaugirard Paris cedex 15 Tel: Fax:

5 Direction générale des douanes et droits indirects (Dirección general de las aduanas e impuestos indirectos) Dirección principal: 11, rue des deux Communes Montreuil cedex. Tel : Fax: ii. Ejemplos de etiquetado de productos. iii. Barreras para arancelarias Norma AFNOR / CEN (NF EN octubre 2000) Vinagre: definiciones, prescripciones, etiquetado. 5

6 Definiciones: producto fabricado a partir de líquidos de origen agrícola, obtenido exclusivamente por el proceso biológico de fermentación, alcohólica y acética, de líquidos u otras materias de origen agrícola (vinagre de vino, vinagre de fruta, vinagre de pequeña fruta, vinagre de sidra, vinagre de alcohol, vinagre de cereales, etc.) Ingredientes: para aromatizar se pueden añadir al vinagre substancias como plantas, especies, frutas, azúcar, sal, miel, jugos de fruta concentrado o no según la Directiva 93/77/CEE (2). Otros ingredientes son prohibidos: aromas artificiales como los indicados en la Directiva 88/388/CEE, aceites de grano de uvas artificiales o naturales, residuos de destilación o fermentación y de los productos derivados, cualquier extracto de orujo, cualquier ácido excepto los de origen natural presentes en las materias primas utilizadas o en las materias que se autorizan a añadir. Contenido en ácido: El contenido en ácido total del vinagre no debe ser inferior a 50 g en ml, calculado en ácido acético puro. El contenido en ácido total del vinagre de vino no debe ser inferior a 60 g en ml, calculado en ácido acético puro. Contenido en alcohol residual. El contenido en alcohol residual no debe sobrepasar el 0,5 % (fracción volumétrica) para los vinagres que no son de vino, el 1,5 % (fracción volumétrica) para los vinagres de vino y el 3 % (fracción volumétrica) para los vinagres de especialidades producidos a partir de vinagres de vino. Reglas generales de etiquetado para todos los productos alimenticios: Directiva 2000/13/EC (OJ L /05/2000). 3. ESTADISTICAS IMPORTACIONES Fuente: Valor: miles de euros-cantidad: litros: Zonas y principales Socios últimos meses acumulados diciembre 2008_noviembre2009 valor cantidad valor cantidad valor cantidad Total Europa África América Asia Otros Italia España Alemania Los demás países

7 Zonas y principales Socios últimos meses acumulados. diciembre2008 _noviembre 2009 valor cantidad valor cantidad valor cantidad Total Europa Próximo y Medio Oriente Asia Otros España Italia Países Bajos Zonas y principales Socios últimos meses acumulados. diciembre2008 _noviembre 2009 valor cantidad valor cantidad valor cantidad Total Europa África América Próximo y Medio Oriente Asia otros Italia Bélgica España Japón China Reino Unido Países Bajos Marruecos Los demás países

8 Zonas y principales Socios últimos meses acumulados diciembre noviembre 2009 valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa América Asia Otros Italia Alemania Reino Unido España Bélgica Japón POTENCIAL DEL PRODUCTO a. Formas de consumo del producto El vinagre gourmet no tiene código arancelario particular sino que el mismo que cualquier otro vinagre. Lo que diferencia el producto es el canal de distribución (aunque los súper e hipermercados ahora están desarrollando también una gama de productos gourmet), los precios (más altos), la presentación del producto y la calidad (normalmente superior, producto más fino y con más sabor). El vinagre gourmet se utiliza solamente en la comida y para preparar salsas, vinagretas y aromatizar algunos platos (en las ostras entre otros). b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Nada en particular. c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) Le Delas- Le Delas es un importador-mayorista que propone una amplia gama de productos gourmet, también llamados en Francia productos «d épicerie fine». Dentro de sus productos, ofrece una gama importante de vinagres, principalmente originarios de Francia pero también de Italia para el famoso vinagre balsámico. Venden muchos vinagres con sabor particular (de frambuesa, limón, durazno, cereza griotte, xeres, Merlot, Sauvignon, miel, etc.). El criterio principal de Le Delas al momento de seleccionar y comprar un producto no es un buen precio sino que una calidad de alto nivel, el precio se negocia luego. El objetivo de la empresa es la búsqueda permanente de los mejores productos. 8

9 Otro distribuidor nos informó que vendía casi sólo productos franceses y los productos importados eran comprados a importadores. Muchos clientes de las tiendas gourmet (sobretodo en París) son turistas quienes vienen a comprar regalos o recuerdos así que buscan productos franceses. Además Francia es un país conocido por su gastronomía y productos finos así que muchas veces los productos gourmet que se venden son franceses, excepto si son exóticos, típicos de algún país o no se producen en Francia. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Se consume a lo largo del año pero la demanda aumenta un poco en primavera y verano, estaciones en las cuales se comen más ensaladas. e. Principales zonas o centros de consumo del producto No hay zona especial donde se consume más vinagre. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUR) Y MAYORISTA Ver punto ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Campaña TV Maille: 7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Venta al por menor: para el consumidor final. Vinagres distribuidos en super e hipermercados y tiendas gourmet para productos más finos y con mejor presentación (packaging, etiquetado, etc.) Venta al por mayor: para profesionales de la restauración. Vinagres distribuidores en tiendas mayoristas como Metro o Le Delas (mayorista pero de productos traiteur ). 9

10 8. CARACTERISTICASDE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA AUCHAN-SUPERMERCADO Vinagre de vino al jugo de frambuesa : 25cl por 1,09 euro.(o sea 4.36 euros/l). vinagre de Xeres: 50cl por 2,16 euros (o sea 4,32/L). Vinagre balsámico bio : 50cl por 4,63 euros (o sea 9,26 euros/l). MONOPRIX-SUPERMERCADO Vinagre de vino blanco a la frambuesa : 25cl por 2,07 euros(o sea 8,95/L). Vinagre de xeres : 50cl por 3,67 euros (o sea 7,34/L). Vinagre balsámico de modène : 50cl por 3,92 euros (o sea 7,84/L). CARREFOUR-SUPERMERCADO Vinagre de vino (Burdeos) al jugo de frambuesa : 25cl por 1,90 euro (o sea 7,60/L). Vinagre de vino bio : 50cl por 1,70 euro (o sea 3,40/L). Vinagre balsámico de modène : 50cl por 2,40 euros (o sea 4,80/L). 10

11 HEDIARD- TIENDA GOURMET Vinagre balsámico DI modena : 25cl por 19 euros (o sea 76/L). Vinagre de xeres : 50cl por 11euros (o sea 22/L). Vinagre al mango : 20 cl por 9,17 euros (o sea 45,85/L). FAUCHON- TIENDA GOURMET Vinagre de fruta li món : 25cl por 13 euros (o sea 52/L) Vinagre de fruta de miel :25 cl por 14 euros (o sea 56/L). Vinagre de fruto frambuesa :25cl por 13 euros (o sea 52/L). Vinagre balsámico 5anos :25cl por 13,50euros (o sea 54/L). 11

12 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENO En relación a los vinagres chilenos que podrían eventualmente ingresar al mercado francés, existen varias barreras a la entrada, que hacen que este producto tenga ciertas dificultades para ingresar al mercado. Hay tres argumentos que hay que considerar antes de pensar en ingresar vinagres a Francia: 1) En primer lugar, hay que considerar que más del 90% de las importaciones de vinagre (de todas las categorías) son importado intra-unión europea. Del porcentaje restante, las importaciones son de países cercanos a la UE con ventajas arancelarias superiores a las chilenas. Siguiendo esta lógica, los vinagres chilenos están en desventaja, por lo tanto, se descartarían de inmediato los vinagres simples, puesto que no tienen oportunidades de competir. De existir un nicho, sería de vinagres Premium que puedan contactar a algún canal especializado Horeca. 2) En segundo lugar, se debe considerar que los vinagres que consumen los franceses traídos desde el extranjero, son mayoritariamente de países con una larga tradición en la producción de vinagres, como España; Italia, Grecia, por lo cual, muchos consumidores privilegian el prestigio de estos países y los prefieren por sobre otros vinagres que pueden tener el mismo precio y vienen de otros orígenes. 3) Si nos referimos a vinagres simples, el mercado está saturado con vinagres de marcas propias, o de precios muy bajos (franceses, UE, países cercanos a Europa) es por esto, que es muy difícil que Chile pueda ingresar competitivamente a este segmento de mercado. Es por esta razón, que se reafirma la idea de que si se pretende exportar vinagres, estos deben ser Premium con mucho valor agregado, y con elementos diferenciadores que lo hagan interesante para poder competir. A esto hay que sumarle que el precio debe ser razonable, pues la sobre oferta, hace que los precios en general no sean tan altos, por tanto, hay que considerar los siguientes factores en el precio: - Contemplar todos los gastos de transporte ( Chile está bastante más lejos que los exportadores tradicionales de vinagre - Considerar el arancel ( que es más alto que los importadores tradicionales y potenciales competidores) - El precio no puede estar por sobre la media, pues de inmediato el consumidor tendrá vinagres alternativos de muy buena calidad. Aunque el vinagre chileno esté muy bien diferenciado y sea muy Premium, casi siempre tendrá alguna alternativa, por lo tanto el precio es un tema crucial. Finalmente, antes de pensar en el mercado francés para los vinagres, resulta necesario que las empresas visiten el mercado y evalúen las reales posibilidades, deben estudiar a la competencia, conocer bien los canales de distribución y asistir a ferias internacionales como SIAL para ver las reales oportunidades que podría tener su producto en este mercado. 12

13 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS PRODUCTOS Feria profesional de productos gourmet /10/ OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Sindicato Nacional de los Fabricantes de Vinagre. Marca importante en el mercado francés de salsas, aceites, vinagres, mostazas, etc. Marca gourmet (incluyendo vinagre entre otros productos). Productor de vinagre, marcas francesas. Sus clientes: HORECA e industria alimenticia. Tienda de productos gourmet Tienda de productos gourmet. Tienda de productos gourmet. 13