Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H.

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María del Carmen Herrero Benítez
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1 Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H. FORTEZA Buenos Aires, 18 de Abril de 2008

2 Cuatro tendencias clave de la economía mundial Crecimiento económico y profundización de la globalización Aparición de nuevos actores: China, India y países emergentes Transformación de las cadenas de valor y ampliación de los modelos empresariales posibles para competir internacionalmente Evolución de los estilos de consumo en países desarrollados y emergentes 1

de las cadenas de valor y ampliación de los modelos empresariales posibles para competir

3 La economía mundial ha ofrecido un contexto de crecimiento rápido, con perspectivas probablemente favorables para los próximos años e incertidumbres crecientes Desempeño Reciente y Proyecciones de Corto Plazo de la Economía Mundial Tasa de Crecimiento Anual del Producto Bruto (Porcentaje) Economías Emergentes ECONOMÍA MUNDIAL Economías Desarrolladas Proyección 2007? Proyección Promedio Economías Emergentes 6.4 Promedio ECONOMÍA MUNDIAL 2.6 Economías Desarrolladas Fuente: FMI, World Economic Outlook, Agosto

9 Economías Emergentes 7.1 4.9 5.4 ECONOMÍA MUNDIAL 3.1 2.5 Economías Desarrolladas 7.5 4.9 2.5 2005 2006 Proyección 2007? 4.9 2.7 Proyección 2008 3.2 3.8 2.

4 La reconfiguración de las cadenas de valor internacionales: Una visión modular de la empresa: dos decisiones clave: Quien realiza cada actividad y dónde Innovación/ Branding Estrategia y Liderazgo Mercado I&D Ideas Prototipo Branding Nueva Oferta Producción/ Entrega Componentes Módulos Ensamble Final Gestión Cadena Llegada al Mercado Distribución Venta Servicio Post- Venta Administración RRHH Finanzas Sistemas Relación Clientes 3

Prototipo Branding Nueva Oferta Producción/ Entrega Componentes Módulos Ensamble Final Gestión Cadena

5 Aparecen nuevos posicionamientos estratégicos abiertos para construir empresas de alcance global Los nuevos posicionamientos estratégicos abiertos para construir empresas de alcance global De: La Empresa Completa" A: El Organizador y Gestor de una Cadena Logística La Empresa Modular El Especialista 4

abiertos para construir empresas de alcance global De: La Empresa Completa"

6 Cuál es la oportunidad y el desafío? Ingreso per Cápita (2005 PPP, US$) +90% 26,730 21,500 8,140 10,920 13, % Brasil Chile ARGENTINA Promedio Portugal/ Grecia España Años para Converger Creciendo al 6% Anual Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2007, Estimaciones propias 5

+55% Brasil Chile ARGENTINA Promedio Portugal/ Grecia España Años para

7 La oportunidad para Argentina: un país exportador diversificado de productos y servicios diferenciados 2006 = 50 billones US$ 2016 = billones US$ 82% 15 Complejos Exportadores Establecidos 70% (70-85 Bn US$) Complejos Exportadores Establecidos Agronegocios alto valor Biotecnología Manufacturas diferenciadas 18% Otras Actividades 30% (30-35 Bn US$) Nuevas Actividades Software, SSII Turismo Educación, salud Fuente: INDEC, Relevamiento Nuevas Actividades, Estimaciones Propias 6

Establecidos Agronegocios alto valor Biotecnología Manufacturas diferenciadas 18% Otras Actividades 30% (30-35 Bn US$)

8 La oportunidad: un mercado mundial de software y servicios informáticos de 1100 billones de dólares y un mercado conexo de I&D e Ingeniería de 700 billones de dólares Mercado Mundial 2007 (Billones de U$S) Segmentación del Mercado 1,100 billones de U$S Servicios IT Outsourcing TI Servicios Profesionales Soporte/ Entrenamiento Productos Software 228 billones Servicios TI 470 billones BPO Segmentos Industriales/ Verticales, por ejemplo: Servicios Financieros Retailing Segmentos Horizontales BPO 420 billones Logística/ Sourcing Ventas/ Marketing Contacto con Clientes billones U$S de I&D/ Ingeniería: Oportunidad de KPO Productos de Software Aplicaciones Infraestructura de Sistemas Desarrollo Aplicaciones e Implementación Software Fuente: IDC-Nasscom 7

billones BPO Segmentos Industriales/ Verticales, por ejemplo: Servicios Financieros Retailing Segmentos Horizontales BPO 420 billones Logística/ Sourcing Ventas/ Marketing Contacto con

9 Un mercado con una tendencia creciente al offshoring Porcentaje del Mercado Offshore Tasa Crecimiento vs. Crecimiento Mercado Total Gerenciamiento Aplicaciones 8.6 2x Desarrollo Aplicaciones Customizadas x Servicios TI 470 billones U$S Consultoría TI 3.3 2x Outsourcing de Servicios 0.7 8x Integración de Sistemas 4.3 3x Fuente: IDC-Nasscom 8

6 2x Desarrollo Aplicaciones Customizadas 15.

10 La industria del software y servicios informáticos: Una clara área de oportunidad para la Argentina Situación de Costos Favorables Tendencias de la Economía Mundial y de la Demanda Empresaria Una historia de desarrollo acelerado Año ,850 millones $ Ventas 900 millones $ Exports 40,000 empleos Capacidades Empresarias y Conocimiento en Argentina 9

Demanda Empresaria Una historia de desarrollo acelerado Año 2006 4,850 millones $ Ventas

11 La industria ha construido una sólida capacidad asociativa e institucional y se ha dado una ambiciosa visión de futuro Millones $ Ventas 9,340 4,850 Plan Estratégico Sectorial Plan de Acción Millones $ Exportaciones 1, Empleo 70,400 40,000 Fuente: CESSI

Estratégico Sectorial 2004-2014 Plan de Acción 2008-2011 Millones $ 2008 2011

12 Una visión de la oportunidad para la Argentina: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016,un mercado interno de 6 a 8 billones de dolares y mas de empleos de alta calidad en el sector? Mercado Total (U$S billones) Mercado Mundial = 2000 billones de U$S en 2016 Servicios IT BPO Mercado Offshore = 200 billones U$S Software 350 Objetivo India = 100 billones U$S (50% share) 11

13 Una tendencia clara al Multisourcing con un número creciente de países que compiten por una posición en el mercado Chile Panamá Argelia Kenya Pakistán Estonia Polonia Eslovenia Vietnam Indonesia Nuevos aspirantes Países con posición INTERMEDIA Brasil Argentina Costa Rica Rusia China Sudáfrica Marruecos Egipto Hungría Rep. Checa Turquía Filipinas Malasia Países con posición FUERTE India Irlanda México 12

aspirantes Países con posición INTERMEDIA Brasil Argentina Costa Rica Rusia China Sudáfrica Marruecos

14 Las oportunidades para las empresas de TI que surgen de la visión de perfil productivo del país... Todos los países que han desarrollado recientemente su industria de TI lo han hecho apalancándose sobre las propuesta de valor de sus empresarios/ las políticas públicas Irlanda Canadá Australia Israel En el mediano plazo, estrategias basadas exclusivamente en la venta de Aplicaciones "baratas" (competencia de nuevos productores) Horas de trabajo "baratas" (competencia de otras localizaciones) - no son sostenibles - El análisis de los casos de empresas exitosas muestran en general, un "camino de desarrollo estratégico" Ventas mercado interno Ventas exportación basados en costos Diferenciación creciente prestaciones/ Integración creciente con clientes Construcción de una multinacional 13

Israel En el mediano plazo, estrategias basadas exclusivamente en la venta de Aplicaciones "baratas" (competencia de nuevos productores) Horas de trabajo "baratas" (competencia de otras

15 Sobre esta base, la Industria podría encarar la próxima etapa de su desarrollo y liderar la construcción de una Agenda Estratégica Público-Privada Definición de los espacios mundiales de oportunidad para la Industria Definición de un posicionamiento estratégico de Argentina como plataforma competitiva Agenda Estratégica para el Sector Qué van a hacer las empresas Qué va a hacer CESSI Qué áreas de cooperación público-privada, por ej.: RRHH, desarrollo mercado interno, etc. Plan de Comunicación y de Acción Hacia la sociedad Hacia los tomadores de decisiones públicos y privados Hacia el mercado mundial 14

competitiva Agenda Estratégica para el Sector Qué van a hacer las empresas Qué va a hacer CESSI Qué áreas de cooperación público-privada, por ej.

16 Propuesta de Temas de discusión Cómo vemos la posición competitiva actual de la Industria en el mercado mundial Fuerzas y debilidades Oportunidades y amenazas Podemos darnos un objetivo como la vision 2016 presentada? Tamaño/ Exportaciones/ Empleo Ofertas al mercado mundial Configuración de la Industria: globalizacion pasiva o agenda de desarrollo equlibrado? Es necesario y oportuno lanzar un proceso interactivo de construcción de la Agenda para la próxima etapa de desarrollo de la Industria? Si lo es, cuáles son los factores clave para el éxito del proceso? 15

Tamaño/ Exportaciones/ Empleo Ofertas al mercado mundial Configuración de la Industria: globalizacion pasiva o agenda de desarrollo

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