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1 ASISTIR A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA EN EL ESTUDIO DE PRÁCTICAS DE EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DETERMINANDO EVENTUALES FALLAS DE MERCADO Y SUS POSIBLES MEDIDAS REGULATORIAS Informe II Elaborado por BlueNote Management Consulting - Bogotá, agosto de La información contenida en este documento pertenece a BlueNote Management Consulting S.A. y al destinatario del documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales, escritos y se puede utilizar exclusivamente por sus destinatarios. La copia, publicación y distribución no autorizada de este material son prácticas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.

2 Tabla de Contenido I. INTRODUCCIÓN... 4 II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS EMPAQUETADOS... 6 II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas... 6 II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué III. PERSPECTIVAS DE LOS PROVEEDORES DE COMUNICACIONES SOBRE EL MERCADO DE PLANES EMPAQUETADOS III.a. Claro Telmex III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) III.c. UNE EPM Telecomunicaciones III.d. Telefónica Colombia Telecomunicaciones III.e. DirectTV III.f. Conclusiones de las entrevistas IV. ANÁLISIS DE PRECIOS DE REFERENCIA Y MODELO DE COSTOS POR SERVICIO IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas IV.a.i. Bogotá IV.a.ii. Valle de Aburrá IV.a.iii. Bucaramanga IV.a.iv. Cartagena IV.a.v. Cúcuta IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia IV.b. Modelo de costos por servicio IV.b.i. Consideraciones iniciales

3 IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos V. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD V.a. Televisión por suscripción V.b. Internet dedicado V.c. Telefonía fija VI. RELEVAMIENTO INTERNACIONAL VII. CONCLUSIONES PRELIMINARES

4 I. Introducción El presente documento constituye el segundo informe correspondiente al estudio de prácticas de empaquetamiento en el mercado Colombiano, cuyo objetivo central es identificar y analizar tendencias de mercado, originadas en prácticas de empaquetamiento, que pudiesen implicar prácticas anticompetitivas, planteando recomendaciones regulatorias según el caso. El objetivo del primer informe presentado por el consultor era contextualizar el trabajo, priorizando áreas y temas de trabajo, para finalmente poder plantear algunas hipótesis preliminares a ser evaluadas en las siguientes etapas. El objetivo del presente informe es el de corroborar las hipótesis generadas en el primer informe identificando los modelos de empaquetamiento que existen actualmente en el país y las tendencias a desarrollarse en el mercado, teniendo en cuenta las perspectivas de los principales proveedores y el desarrollo del mercado de empaquetamiento en otros países. Para el desarrollo del presente informe se utilizó información reportada por los proveedores a la CRC a través del SIUST, información relevada por el consultor a través de entrevistas personales con los principales proveedores de comunicaciones, el modelo de costos de red de acceso de la CRC, relevamientos específicos de precios realizados por el consultor telefónicamente, así como documentos relacionados provistos principalmente por la CRC o algunos de los proveedores. El presente informe consta de siete secciones: en la primera sección se realiza un análisis de la demanda de productos empaquetados a nivel nacional y en detalle para los municipios priorizados en el primer informe, identificando las principales tendencias del mercado de empaquetamiento. En la segunda sección se resumen las principales perspectivas de los proveedores de servicios de comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados en Colombia partiendo de las entrevistas realizadas. En la tercera sección se presenta la perspectiva de los proveedores respecto al empaquetamiento, según fue recogida durante las entrevistas del consultor. En la cuarta sección, se realiza un análisis de precios de referencia de planes empaquetados en los municipios priorizados según el relevamiento telefónico realizado por el consultor y se identifican los principales costos por servicio según las corridas realizadas con el modelo provisto por la CRC. En la quinta sección se realiza un análisis de rentabilidad estimada de los principales planes empaquetados teniendo en cuenta la información relevada en el capítulo anterior. En la sexta sección se resumen los principales hallazgos del relevamiento internacional realizado, identificando casos puntuales donde se haya implementando normas para regular el mercado empaquetado en otros países. Por último, se 4

5 resumen los principales hallazgos del presente informe señalando los lineamientos para plantear recomendaciones regulatorias según el caso. 5

6 II. Análisis de la demanda de productos empaquetados II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas En el capítulo a continuación se presenta un análisis general de la demanda de productos empaquetados a nivel nacional y un detalle del mismo para los municipios priorizados en el Informe I del presente informe. Para desarrollar el análisis se ha utilizado la información reportada al SIUST por los proveedores de servicios de comunicaciones en el primer y segundo trimestre del 2012 a través del formato denominado Formato 5. En este formato los proveedores de comunicaciones deben reportar la siguiente información, clasificada por municipio y segmento (estrato socioeconómico 1 al 6 y segmento corporativo): Información de número de suscriptores y tarifas de planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija Información de número de suscriptores y tarifas de planes empaquetados incluyendo los servicios de telefonía fija, identificador de llamadas, internet banda ancha fija, televisión por suscripción, voz móvil e internet móvil por suscripción A través del análisis de la información del Formato 5 provista al consultor por la CRC, hemos identificado que existen algunas dificultades en el reporte de la información, lo cual complejiza el análisis consolidado de la información de manera exhaustiva. En el análisis general de la información, el cual se presentará en el siguiente sub-capítulo, se identificarán algunas de las dificultades detectadas. Sin embargo, consideramos pertinente resaltar algunos aspectos del formato que consideramos pueden ser objeto de mejora para lograr un mejor entendimiento de la situación de empaquetamiento. En primer lugar, consideramos necesario que los proveedores también diligencien en el Formato 5 la información de los planes individuales de televisión por suscripción que ofrecen, incluyendo el número de suscriptores por plan y la tarifa del mismo clasificado por municipio y segmento, tal cual se exige con los planes de telefonía fija e internet banda ancha fija actualmente. Esta información permitiría analizar el grado de penetración de los planes empaquetados de televisión por suscripción, es decir identificar el porcentaje de hogares que tienen el servicio de televisión por suscripción como 6

7 parte de un plan empaquetado versus el porcentaje de hogares que tienen el servicio contratado de manera individual. Este análisis es de relevancia, ya que se observa una tendencia de los proveedores es a visualizar el servicio de televisión por suscripción como el producto ancla para desarrollar la oferta de hogares. Con lo cual, lo que se debería visualizar a través de esta información es el crecimiento de la penetración de los planes empaquetados con televisión por suscripción, tal cual dicta la tendencia relevada. En segundo lugar, hemos identificado que no se reporta un código para cada plan empaquetado. Teniendo en cuenta, que cada proveedor tiene un gran número de planes con características similares, tal cual se evidenciará en los análisis presentados en los siguientes sub-capítulos, nos parece fundamental que estos planes estén codificados. Esto permite analizar la información con mayor exactitud y adicionalmente es indispensable para poder evaluar la tendencia de penetración de los diferentes planes. De no tener este código va a ser muy difícil identificar al mismo plan en reportes de tiempos diferentes para evaluar la tendencia de penetración del mismo. Adicionalmente, consideramos que el reporte no se ha hecho de manera exhaustiva. Al analizar el total de suscriptores residenciales reportados en cada trimestre, se identifica que este valor llega a unos 3.5 millones en promedio, incluyendo los planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y los planes empaquetados. Este número es relativamente bajo si se tiene en cuenta que durante el 2011 se reportaron 7 millones de líneas de telefonía fija en el país y casi 3 millones de acceso a internet fijo. Consideramos también que los precios no han sido reportados de la manera más apropiada. Como mencionamos anteriormente, los proveedores deberían reportar en el Formato 5 los precios de los servicios que integran el paquete (teniendo en cuenta el descuento) para poder calcular el precio del paquete. Adicionalmente en los Formatos los proveedores deberían reportar los precios de los servicios individuales. El objetivo de este reporte sería poder identificar el nivel de descuento por servicio que se otorgaría a los suscriptores por contratar servicios empaquetados. 1 Los Formatos están diseñados para que los proveedores reporten tarifas de los servicios individuales según características del servicio, municipio y segmento para los siguientes servicios: Formato 30: Telefonía fija, Formato 31: Internet banda ancha fija, Formato 32: Telefonía móvil, Formato 33: SMS (mensajes de texto), Formato 34: Televisión por suscripción, Formato 35: Telefonía larga distancia. 7

8 A modo de ejemplo se realizó el cruce de información entre el Formato 5 y los Formatos para los municipios de Bogotá y alrededores y los municipios del Valle de Aburrá 2 con el objetivo de identificar descuentos de planes empaquetados. Para realizar este ejercicio se cruzó la información teniendo en cuenta las siguientes llaves: Código del plan / servicio individual, proveedor, municipio y segmento. En la figura a continuación se presentan los resultados para los municipios de Bogotá y alrededores. Como se ilustra en la figura anterior, en Bogotá y alrededores se identificaron tres proveedores que reportaron información para los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, triple play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por suscripción, los tres tipos de planes más populares en estos municipios (los cuales representan 87.2% del total de los suscriptores con planes empaquetados). En el caso de los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija ETB y UNE reportaron información. Para el caso de la ETB, según la información reportada, 23% de sus planes de empaquetamiento ofrecen cero descuento, 9% menos de 10% de descuento, y el 50% restante entre 2 Bogotá y alrededores incluye información de: Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. El Valle de Aburrá incluye información de los municipios de: Medellín, Bello, Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota. 8

9 10% y 30% de descuento. Esta información no parece ser exacta ya que no debería haber planes sin descuento, sin embargo, entre los proveedores que reportaron información consideramos que es la menos inconsistente. UNE EPM reportó que 78% de los suscriptores con planes empaquetados no reciben descuento alguno y el 22% restante reciben un descuento menor al 20%. Consideramos que esta información es inconsistente, teniendo en cuenta que al hacer el relevamiento telefónico de la información, como se ilustrará en el siguiente capítulo, la mayoría de los planes tienen un descuento superior al 20%. Al analizar el caso de los planes triple play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por suscripción, la información tiende a ser igual de inconsistente. Telmex, quien ofrece estos dos tipos de planes reporta un descuento de cero porciento en todos sus suscriptores con planes 2P y 3P. UNE EPM reporta también que la mayoría de sus usuarios no obtienen ningún descuento por los planes empaquetados, como se puede observar en la figura anterior. En la figura a continuación se presenta la información para los municipios del Valle de Aburrá, la cual tiende a tener las mismas inconsistencias que en el caso de Bogotá y alrededores. Como se ilustra en la figura anterior, UNE EPM fue el único proveedor que reportó información para los planes triple play, dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción y dúo play de 9

10 telefonía fija e internet banda ancha fija, los tres planes más populares en estos municipios. (representan 92% de los suscriptores con principales empaquetados). En los planes triple play UNE EPM reporta que 95% de los suscriptores con planes empaquetados no reciben descuento alguno, y el 5% restante recibe un descuento inferior al 10%. Para el caso de los planes dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción, 89% de los suscriptores no reciben descuento y el 11% restante reciben un descuento inferior al 20%. Por último, para el caso de los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, 88%de los suscriptores no reciben descuento y el 22% de los suscriptores restantes reciben un descuento inferior al 30%. Consideramos que esta información presenta alguna inconsistencia, ya que no es preciso decir que la mayoría de los suscriptores con planes empaquetados no están recibiendo un descuento por empaquetar servicios. Esta es una de las principales razones por las cuales los usuarios deciden adquirir un plan empaquetado, igualmente al hacer el relevamiento telefónico de precios, no identificamos ningún caso en que los proveedores estuvieran ofreciendo un plan empaquetado sin descuento. Posiblemente, los proveedores estén reportando dentro del Formato 5 las tarifas de los servicios individuales, sin incluir el descuento por empaquetamiento. No obstante estas salvedades, este informe recoge la información que se estimó consistente dentro del formato 5, a la vez que utiliza también otras fuentes de información para intentar aproximar la información no consistente de dicho informe (como por ejemplo, otras fuentes del SIUST, relevamiento directo de precios, muestras) 10

11 II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general Con el objetivo de tener un mapa general de la demanda de planes empaquetados, a continuación se presenta un análisis nacional de la información presentada por los proveedores de comunicaciones al SUIST durante los dos primeros trimestres del año En la figura a continuación se presenta la composición de los suscriptores residenciales con productos individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y los productos empaquetados reportados por los proveedores en el Formato 5 del SIUST. Como se ilustra en la figura a continuación, los proveedores de comunicaciones reportaron en promedio 4 millones de suscriptores a nivel nacional con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados incluyendo los servicios de telefonía fija, dantos banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas para telefonía fija, telefonía móvil e internet móvil por suscripción. 53% de los suscriptores tienen un plan individual y el restante 47% tienen un plan empaquetado. Es importante resaltar que consideramos que esta información no es exhaustiva, dado el bajo número de suscriptores reportados. Sin embargo, consideramos que es una muestra representativa de la realidad a los fines de determinar el grado de incidencia del empaquetamiento; según esto, un 11

12 poco menos de la mitad de los suscriptores que tienen alguno de los servicios mencionados anteriormente tienen un contrato empaquetado. En el cuadro a continuación se presenta la información clasificada por proveedor. Se identifican 25 proveedores que reportaron información, donde UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telmex, en conjunto, suman más de 75% de los suscriptores reportados durante el primer y segundo trimestre del Como se ilustra en el cuadro, UNE EPM reporta el mayor número de suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija con 1.55 millones de suscriptores promedio durante el primer semestre del De éstos, el 56% de los usuarios tienen un plan empaquetado, mientras que el 44% tienen planes individuales de telefonía fija o internet banda ancha fija. El segundo proveedor con mayor número de suscriptores es la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, quien reportó en promedio 1.2 millones de suscriptores, de los cuales el 39% tienen planes empaquetados y 61% tienen planes individuales de telefonía fija o banda ancha fija. En tercer lugar se encuentra Telmex, quien reportó 490 mil suscriptores. Este proveedor es el que tiene mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (87%). En cuarto lugar se encuentra Telecom Bucaramanga quien empaqueta 44% de sus suscriptores. Los otros 21 proveedores que reportaron en el Formato 5 tienen más del 80% de suscriptores con productos individuales. Según este reporte, 12

13 la oferta de planes empaquetados en el país recae sobre los principales proveedores, que en su mayoría son proveedores nacionales. El análisis de la información permite obtener las siguientes conclusiones: Como se indicó previamente, el reporte del Formato 5 no es de carácter exhaustivo. Solamente 25 proveedores de los 86 que se identificaron en el primer informe del presente estudio, enviaron información durante alguno de los trimestres del 2012 El porcentaje de suscriptores con productos empaquetado es casi del 50% a nivel general. Sin embargo, esta información no es del todo exacta, ya que el reporte no incluye los suscriptores que tienen un servicio televisión por suscripción de manera individual u proveedores monoproducto. Es posible que al agregar estos suscriptores, el porcentaje de empaquetamiento se vea reducido. Según la información reportada, Telmex, UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telecom Bucaramanga son los proveedores con mayor porcentaje de suscriptores con productos empaquetados. Los otros proveedores tienen un porcentaje de empaquetamiento muy bajo. Esta información ilustra que la oferta de productos empaquetados en Colombia está concentrada en pocos proveedores, que en su mayoría tienen un alcance nacional. En el siguiente sub-capítulo se analiza la situación de empaquetamiento con mayor nivel de detalle en los municipios priorizados durante el primer informe de este estudio. 13

14 II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados En esta sección se realiza un análisis de la demanda de planes empaquetados en los municipios priorizados en el primer informe del presente estudio. Se identificaron seis municipios que cumplían con los criterios de priorización definidos: Municipios que tengan más de 500,000 habitantes y que tengan un índice de concentración HHI superior a 5,000 3 en alguno de los tres mercados analizados (telefonía fija, televisión por suscripción e Internet banda ancha fija residencial). Es importante mencionar que para cada uno de los servicios analizados, el análisis se ha enfocado en entender el comportamiento de los municipios con más de habitantes y alta concentración, dado que en aquellos municipios más pequeños, si bien puede existir una concentración alta, esto se debe a la presencia de pocos o un solo proveedor ofreciendo un mismo servicio. Así, se han priorizado los municipios de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena e Ibagué para realizar los análisis posteriores de planes empaquetados de servicios de comunicaciones. En el caso de Bogotá y Medellín, se han agregado los municipios aledaños ya que se identificó que los proveedores tienen una oferta similar para esos municipios que los que tienen para el cono urbano. En Bogotá y alrededores se están analizando los municipios de Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. En Medellín se tomaron los municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota. 3 El análisis de concentración se llevó a cabo en cada mercado relevante, contabilizando la cantidad de municipios existentes en las diferentes bandas de valores HHI determinadas. Los valores del índice se agruparon en bandas de 0 a 2.500, a 5.000, a 7.500, a ; en dichas franjas se estudió la cantidad de municipios que recaen en cada una, observando particularidades que surgían del análisis de dichos valores. Luego, se profundizará el análisis de las bandas de media-alta y alta concentración, donde en cada una se clasificarán los municipios de acuerdo a la cantidad de población que presenten, dividiéndolos en las siguientes franjas por total de habitantes: menor a ; entre y ; entre y ; y más de De esta manera, se podrá determinar la necesidad de profundizar el estudio de pormenorizado de los mercados relevantes de mayor importancia Se utilizan varios criterios para definir las bandas de concentración y analizar aquellos municipios con concentraciones superiores a 5,000: Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayoría de las agencias definen que un mercado con índice de concentración superior a 2,500 es un mercado altamente concentrado Valores de HHI superiores a 5,000 en un mercado, equivale a una situación donde claramente hay un actor con participación de mercado superior a 50%, donde los demás actores en su conjunto no alcanzan a igualar su poder de mercado lo cual le permite afectar variables del mercado 14

15 III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012, en Bogotá y sus alrededores contaba en promedio con 1,581,214 entre suscriptores de planes individuales (de telefonía fija e internet banda ancha fija) y suscriptores de planes empaquetados. Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 47% de los suscriptores tenía una oferta empaquetada y el restante 53% tenían un producto individual de telefonía fija o internet banda ancha fija. Esta composición de planes individuales y empaquetados varía en los diferentes estratos socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El estrato 4 es el que tiene un mayor porcentaje de empaquetamiento con el 72%, seguido del estrato 6 y 5. Es decir que la penetración de empaquetamiento es mayor en los estratos medio-alto y alto que en los estratos bajos, donde la penetración de empaquetamiento es de menos de 40%. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación. 15

16 En promedio, durante el primer semestre del 2012 se reportaron 722 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en Bogotá y alrededores, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro anterior. De estos suscriptores, 52% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 48% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 700 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 9% contrató el servicio de manera independiente y el 91% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bogotá y alrededor es mucho mayor en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser productos ancla para el empaquetamiento de planes de hogar. 16

17 En la figura a continuación se presenta la composición de los planes empaquetados en Bogotá y alrededores, analizando qué tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en Bogotá, que como ilustramos anteriormente representa 47% del total de suscriptores reportados. Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo play de telefonía fija más internet banda ancha fija (55% de los suscriptores con planes empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete triple play (telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción) con 30% de los suscriptores reportados. Los otros planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica. Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos bajos (1, 2 y 3) el plan más popular es el de telefonía fija más internet banda ancha fija, mientras que en los estratos altos, empieza a tener más relevancia planes más completos, tal como se ilustra en la figura a continuación. 17

18 En los estratos 1 y 2 el paquete dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija tiene más de 70% de la participación del mercado empaquetado. En el estrato 3, este plan sigue siendo el de mayor participación, sin embargo hay una participación de 15% los planes triple play. En estrato 4 el plan con mayor participación es el triple play que tiene 70% de los suscriptores con planes empaquetados, haciendo que los otros planes tengan una participación menor. Por último, en los estratos altos (5 y 6) la oferta dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija y los otros planes (que son principalmente planes con telefonía fija, internet banda ancha fija e internet móvil por suscripción) son los que tienen una mayor participación. En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2 y 3) y en los estratos altos (5 y 6) la televisión por suscripción aún no tiene una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos bajos esta tendencia se puede dar por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen los proveedores que reportaron, ya que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la televisión comunitaria. En los estratos altos esta tendencia se puede dar por la alta penetración que tienen los proveedores mono-producto de televisión por suscripción. Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores que reportaron con presencia en los municipios de Bogotá y alrededores, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá tiene 77% de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados reportados durante el primer semestre del Telmex tiene 14% del 18

19 mercado, UNE-EPM Telecomunicaciones 9% y SuperCable menos de 1%, tal como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación. Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (99%). ETB y UNE-EPM tienen 39% y 34% respectivamente de suscriptores con planes empaquetados. SuperCable al ser un proveedor monoproducto no base de usuarios con planes empaquetados. Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación. 19

20 83% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha fija. Esto coincide con el perfil de la empresa, ETB es el proveedor con mayor participación en el mercado de telefonía en Bogotá. Adicionalmente no cuenta con el servicio de televisión por suscripción, por lo que no está en capacidad de ofrecer planes triple play. 92% de los suscriptores con planes empaquetados de Telmex tienen un plan triple play (telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción). Telmex al tener su origen en el servicio de televisión por suscripción, ha utilizado este servicio como su producto ancla para expandir su oferta empaquetada para hogares. Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija) o planes triple play. Entre los proveedores que reportaron tener suscriptores con planes empaquetados en Bogotá, es el proveedor con una oferta más equilibrada entre todos los tipos de planes, es decir no tiene un plan que significativamente sobresalga sobre los otros como es el caso de ETB y Telmex. Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para los municipios de Bogotá y alrededores. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el 20

21 número de planes por proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado. La Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, reportó tener 17,371 planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos como se ilustra en la figura anterior. Es de anotar que este proveedor mencionó que su oferta de planes empaquetados busca adecuarse a las necesidades de cada cliente, por lo tanto no tienen una oferta definida sino una herramienta que le permite ofrecer a los clientes un plan a su medida. Esta política sumada a las políticas de promociones ha generado que la empresa tenga una alta cantidad de planes con características muy similares. Sin embargo, cabe resaltar la importancia de validar esta información reportara con los proveedores ya que parece ser un número muy elevado. Teniendo en cuenta que la ETB reportó tener 473 mil suscriptores con planes empaquetados, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 27 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo. En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 306 planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del Teniendo en cuenta que este proveedor reportó 48.5 mil suscriptores con planes empaquetados en Bogotá y alrededores, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 158 suscriptores. Aunque es una cifra bastante mayor que la de ETB, sigue siendo un número bajo de suscriptores por plan, el cual debería ser validado con los proveedores. 21

22 Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al mercado. III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012, en promedio existían 1,007 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados. Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 59% de los suscriptores tenía una oferta empaquetada y el restante 41% tenían un producto individual de telefonía fija o internet banda ancha fija. Como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior, el porcentaje planes empaquetados sobre planes individuales va aumentando a medida que aumenta el estrato, empezando en 48% (estrato 1) y llegando hasta 68% (estrato 6). Comparado con el caso de Bogotá y alrededores que 22

23 se analizó anteriormente, los municipios del Valle de Aburrá en general tienen un porcentaje mayor de suscriptores con planes empaquetados. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación. En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 479 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en los municipios del Valle de Aburrá, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro anterior. De estos suscriptores, 39% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 61% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 268 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 15% contrató el servicio de manera independiente y el 85% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. 23

24 Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en el Valle de Aburrá es mucho mayor en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser productos ancla para el empaquetamiento de planes de hogar. En comparación a la situación en Bogotá, analizado anteriormente, se identifica que el nivel de empaquetamiento de telefonía fija es mayor en el Valle de Aburrá que en Bogotá (61% vs. 48%), mientras que en el caso de internet banda ancha fija, el nivel de empaquetamiento es mayor en Bogotá que en el Valle de Aburrá (91% vs. 85%). En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en el Valle de Aburrá. Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en el Valle de Aburrá, que como ilustramos anteriormente representa 59% del total de suscriptores reportados, 598 mil suscriptores. Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete triple play (telefonía fija más internet banda ancha fija y televisión por suscripción) que representa 50% de los suscriptores con planes empaquetados en esta localidad. En segundo lugar está el paquete dúo 24

25 play (telefonía fija y televisión por suscripción) con 23% de los suscriptores reportados. En tercer lugar, los planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija representan 19% del total de suscriptores con planes empaquetados. Los otros planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica. Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos medio - altos (4, 5 y 6) los planes triple play tienen mayor participación que en los estratos bajos, quitándole participación a los planes dúo play. En general los planes dúo play con mayor participación son los que incluyen productos de telefonía fija - televisión por suscripción y telefonía fija internet. Con lo cual pareciera que en estos estratos el producto ancla para la oferta empaquetada de hogar fuera la telefonía fija. Al analizar la penetración por proveedor se identifica que hay dos proveedores en los municipios del Valle de Aburrá que reportaron su información. UNE-EPM Telecomunicaciones quien tiene 97% de participación de mercado entre los servicios reportados, y Telmex quien tiene el 3% restante, tal como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación. 25

26 A su vez, en la gráfica de la derecha de la figura anterior, se identifica que más de 95% de los suscriptores de Telmex tienen un solo producto (televisión por suscripción), mientras que en UNE- EPM el porcentaje de suscriptores con planes empaquetados asciende a 61%. Según esta información se puede identificar que la oferta de planes empaquetados en el Valle de Aburrá está concentrada principalmente en UNE EPM Telecomunicaciones. Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica que al haber un solo proveedor con oferta empaquetada, el comportamiento del mercado se asimila a la de este proveedor, UNE EPM Telecomunicaciones. 26

27 50% de los suscriptores con un plan empaquetado de UNE EPM Telecomunicaciones tienen planes triple play. El 50% restante se compone de planes dúo play que incluyen principalmente telefonía fija televisión por suscripción y telefonía fija internet banda ancha fija. El 100% de los suscriptores de Telmex con oferta empaquetada tienen planes dúo play con los servicios de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que los suscriptores de Telmex, son menos del 1% de los suscriptores de UNE EPM Telecomunicaciones. De esta forma se puede concluir que la demanda de planes empaquetados en el Valle de Aburrá ha sido cubierta por la oferta de UNE EPM Telecomunicaciones principalmente, según la información reportada por los proveedores durante el primer semestre del Es importante anotar que entre los reportes no están incluidos los proveedores de televisión comunitaria, quienes contribuyen a la desconcentración del mercado. Por último cabe resaltar la cantidad de planes que ofrece UNE EPM Telecomunicaciones. A modo de ejemplo en el cuadro a continuación se detalla la cantidad de planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija. 27

28 Como se ilustra en el cuadro anterior, UNE EPM Telecomunicaciones ofrece 12,432 planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Si se considera que UNE EPM tiene 298 mil suscriptores con planes de telefonía fija e internet banda ancha fija, se calcula que en promedio cada plan tiene 24 suscriptores, lo cual es una cifra muy baja. A comparación de Bogotá y los alrededores, se identifica que UNE EPM Telecomunicaciones tiene 40 veces más cantidad de planes en Medellín que en Bogotá, lo cual asume una oferta más amplia en esta localidad. Sin embargo, cabe resaltar que un nivel tan alto de cantidad de planes tiende a generar confusión entre los suscriptores y resta transparencia al mercado. III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012, Bucaramanga contaba en promedio con 117 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados en Bucaramanga. Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 51% de los suscriptores tenía una oferta empaquetada y el restante 49% tenían un producto individual de telefonía fija o internet banda ancha fija. 28

29 Esta composición de planes individuales y empaquetados es similar en los seis estratos socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El porcentaje de empaquetamiento está entre 39% y 59% siendo el estrato 1 el de menor grado de empaquetamiento y el estrato 3 el de mayor grado. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación. 29

30 En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 121 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en Bucaramanga, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro anterior. De estos suscriptores, 55% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 45% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 74 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 10% contrató el servicio de manera independiente y el 90% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bucaramanga es mucho mayor en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser productos ancla para el empaquetamiento de planes de hogar. En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en Bucaramanga. Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en Bucaramanga, 30

31 que como ilustramos anteriormente representa 51% del total de suscriptores reportados, 60 suscriptores. Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo play de telefonía fija más internet banda ancha fija (62% de los suscriptores con planes empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete dúo play (Internet banda ancha fija y televisión por suscripción) con 21% de los suscriptores reportados. En tercer lugar están los planes triple play que representan 15% de los suscriptores con planes empaquetados. Los otros planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica. En la figura a continuación se analiza la composición de los planes empaquetados por tipo de plan. 31

32 Se identifica que en los estratos bajos (1 y 2) el plan más popular es el de telefonía fija e internet banda ancha fija, sumando más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados. En los estratos 3 y 4, aunque los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija tienen la mayor participación de mercado, los planes dúo play televisión por suscripción e internet banda ancha fija, y los planes triple play, tienen una participación que en conjunto suma más de 40% de los suscriptores de cada estrato. En el estrato 5, el tipo de plan con mayor participación de mercado es el dúo play con televisión por suscripción e internet banda ancha fija con 43% de los suscriptores del segmento, seguido de los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija (38%). Por último en el estrato 6 los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija tienen más del 58% de los suscriptores del segmento, seguido por los planes triple play que representan 29% de los suscriptores. En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2) la televisión por suscripción aún no tiene una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos bajos esta tendencia se puede dar por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen los proveedores que reportaron, ya que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la televisión comunitaria. Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores con presencia en Bogotá que reportaron información, la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga tiene 70% de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes 32

33 empaquetados. UNE-EPM Telecomunicaciones tiene 22% del mercado, y Telmex el 8% restante, tal como se ilustra en la gráfica izquierda de la figura a continuación. Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (98%). La Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga y UNE-EPM tienen 56% y 44% respectivamente de suscriptores con planes empaquetados. Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación. 33

34 100% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha fija. Esto coincide con el perfil de la empresa, que es el proveedor con mayor participación en el mercado de telefonía en Bucaramanga. Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo play (televisión por suscripción e internet banda ancha fija) o planes triple play (62% y 27% respectivamente) Al igual que UNE EPM Telecomunicaciones, los planes con mayor participación de mercado de Telmex son los planes que incluyen los servicios de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para el municipio de Bucaramanga. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el número de planes por proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado. 34

35 La Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga reportó tener 5,243 planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos como se ilustra en la figura anterior. Teniendo en cuenta que éste proveedor reportó tener 36 mil suscriptores con planes empaquetados dúo plan de telefonía fija e internet banda ancha fija, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 7 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo. En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 93 planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del Teniendo en cuenta que este proveedor reportó 735 suscriptores con planes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija) en Bucaramanga, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 8 suscriptores, un valor promedio similar al reportado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga. Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al mercado. III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena 35

36 Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación el análisis para la ciudad de Cartagena, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del análisis de concentración. El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST en el Formato 5 por algunos de los proveedores operando en el mencionado municipio. Como se ilustra en la figura a continuación, los proveedores reportaron 51 mil suscriptores del segmento residencial con productos individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y productos empaquetados Tal como se observa en la figura (izquierda), en promedio durante el primer semestre del año 2012, de un total de 51 mil suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con un valor que asciende al 65,6% (33,356 suscriptores). Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet móvil por suscripción. El 34% (7,525 suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija. 36

37 En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad. En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de Cartagena, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores paquetizados que ronda el 68%. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación. En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 18 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en Cartagena, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos suscriptores, 33% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 67% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. 37

38 Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 44 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 26% contrató el servicio de manera independiente y el 74% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Cartagena es mayor en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Sin embargo, comparado a los otros municipios analizados, Cartagena es uno de los municipios con mayor porcentaje de empaquetamiento del servicio de telefonía fija, y uno de los municipios con menor porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija. Es el municipio donde los dos servicios tienden a tener comportamientos relativamente similares en cuanto al porcentaje de empaquetamiento. Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cartagena, se identifica que el plan dúo play con televisión por suscripción e internet banda ancha fija es el que tiene mayor participación de mercado. (60% del total de suscriptores con planes empaquetados) En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora sobre un total de 33 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores operando en Cartagena. 38

39 Tal como se observa en la figura anterior, el mayor porcentaje y que supera la mitad de los suscriptores con productos empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 60% (20,147 suscriptores). Le siguen en escala media aquellos suscriptores con planes triple play de telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción, los cuales suman 9,391 suscriptores, representando el 28% de la muestra. En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play, de telefonía fija e internet banda ancha fija y telefonía fija y televisión por suscripción; con participaciones del 5% y 3% respectivamente. Finalmente, existe un 4% (1m340 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio, y los mismos incluyen, entre otros, planes de: televisión por suscripción+internet banda ancha fija+internet móvil por suscripción; internet banda ancha fija + internet móvil por suscripción; telefonía fija+ internet banda ancha fija + televisión por suscripción+ internet móvil por suscripción; telefonía fija+internet móvil por suscripción, telefonía fija+identificador de llamadas, telefonía fija+televisión por suscripción+ internet móvil por suscripción. Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan. En la figura a continuación, para los 33,356 suscriptores residenciales con planes empaquetados, según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad. 39

40 En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, es el más elegido por los suscriptores, siendo el estrato social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste con el resto de tipo de planes, con casi el 80%. A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en cuenta la participación de proveedores operando en Cartagena 4 y la cantidad de suscriptores por estrato social y tipo de plan. En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el total de suscriptores residenciales en Cartagena y luego una apertura de la composición de productos individuales y empaquetados por proveedor. 4 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también. 40

41 Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 51 mil suscriptores residenciales reportados, el mayor porcentaje lo constituye UNE-EPM Telecomunicaciones, con un valor que cubre casi la totalidad de los mismos, alcanzando el 92%. El 8% (restante corresponde a suscriptores residenciales de Telmex. Y cabe mencionar que también se ha encontrado un suscriptor de la Empresa Axesat, la cual es proveedora de internet satelital, con foco más corporativo, si bien en este caso el suscriptor se recuerda es del segmento residencial. En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, se observa en la gráfica de la derecha, que tanto UNE-EPM como Telmex poseen mayor cantidad de suscriptores en planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos. Para UNE-EPM, los suscriptores residenciales se componen con el 63% (para productos empaquetados y el 37% lo hace de manera individual. En el caso de Telmex la diferencia es aún mayor, alcanzando el 94% los suscriptores con planes empaquetados y sólo el 6% contrata planes individuales. Al analizar la información de tipo de plan empaquetado por proveedor según la información reportada en Cartagena, como se ilustra en la figura a continuación UNE-EPM concentra la mayor participación 41

42 de su oferta en planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija y Telmex en los planes triple play. Tal como se observa en la figura anterior y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor cantidad de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que contratan ofertas dúo play de TV por suscripción más Internet Banda Ancha Fija y los que prefieren una oferta triple play de Telefonía Fija más Internet Banda Ancha Fija más TV por suscripción. En el primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor UNE EPM alcanzando el 63% del total de sus suscriptores con planes empaquetados. Y para el caso de triple play, lo hacen el 52% de los suscriptores de Telmex. Es importante mencionar que para ambos proveedores de comunicaciones el servicio de televisión por suscripción actúa como producto ancla de la oferta de servicios empaquetados para el hogar. En ambos casos más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados tienen un plan que incluye el servicio de televisión por suscripción. Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados anteriormente, la gran cantidad de planes de empaquetamiento que están en el mercado. A modo de ejemplo en la figura a continuación se presenta la cantidad de planes de telefonía fija e internet banda ancha fija que ofrece el principal proveedor de este plan, UNE EPM Telecomunicaciones. 42

43 Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM ofrece 130 planes diferentes de dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija. Este es un número elevado teniendo en cuenta que UNE reportó ofrecer este servicio a 1,537 suscriptores durante el primer semestre del Es decir que cada plan tiene en promedio 13 suscriptores, una cifra significativamente baja, y en línea con las cifras identificadas en los otros municipios analizados en este informe. Como se ha mencionado anteriormente, esta tendencia genera confusión entre los suscriptores y dificulta la transparencia de la oferta de los planes empaquetados. III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación el análisis para Cúcuta, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del análisis de concentración. El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los proveedores operando en el mencionado municipio. 43

44 Según la información reportada por los proveedores de comunicaciones con presencia en Cúcuta, durante el primer semestre de 2012 existían 18 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados para el segmento residencia. En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos. Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer semestre del año 2012, de un total de 18 mil suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con un valor que asciende al 81% (14.6 mil suscriptores), un porcentaje mayoritario del total de los suscriptores del segmento residencial. Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet móvil por suscripción. El 19% (3.4 mil suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija. 44

45 En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos 5 de suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad. En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de Cúcuta, con porcentajes similares en los cinco estratos reportados, siendo el estrato 1 y 5 los de mayor penetración con productos empaquetados. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es similar. En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 9 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en Cúcuta, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos suscriptores, 14% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 86% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. 5 No se han hallado datos del estrato 6 en la información reportada 45

46 Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 16 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 14% contrató el servicio de manera independiente y el 86% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. Entre los municipios priorizados, Cúcuta es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes empaquetados. Adicionalmente, sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento en telefonía fija, que en los otros municipios analizados no llegaba a más del 65%. Adicionalmente se identifica que el empaquetamiento tiene la misma penetración con los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, otra característica que solo detectamos en este municipio. Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cúcuta, se identifica que el plan triple es el que tiene mayor participación de mercado. (48% del total de suscriptores con planes empaquetados) En la figura a continuación se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora sobre un total de 15 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores operando en Cúcuta. 46

47 Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play de telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción, alcanzado un valor del 48% (7 mil suscriptores). Le siguen casi en igual medida aquellos suscriptores con planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, los cuales suman 7 mil suscriptores, representando el 44% de la muestra. En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción y telefonía fija e internet banda ancha fija; con participaciones de 5% y 2% respectivamente. Finalmente, existe un 1% (170 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio. Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan. En la figura a continuación, para los 14 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados, según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad. 47

48 En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play es el más elegido por los suscriptores, siendo el estrato social cinco el que alcanza el mayor valor, en contraste con el resto de tipo de planes, con casi el 66%. Cabe resaltar que exceptuando el estrato 1, a medida que avanza el estrato es más común el plan triple play sobre los planes dúo play. A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en cuenta la participación de proveedores operando en Cúcuta 6 y la cantidad de suscriptores por estrato social y tipo de plan. En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el total de suscriptores residenciales en Cúcuta y luego una apertura de la composición de productos individuales y empaquetados por proveedor. 6 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también. 48

49 Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 18 mil suscriptores residenciales reportados, el mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que apenas supera la mitad de los mismos, alcanzando el 52% (9.3 mil suscriptores). El 48% (8.6 mil suscriptores) restante corresponde a suscriptores residenciales de UNE EPM. Y cabe mencionar que también se han encontrado cuatro suscriptores de ETB, si bien en este caso todos corresponden a suscriptores de productos stand alone. En términos de composición por tipo de plan según los dos proveedores principales, se observa en la gráfica de la derecha, que tanto Telmex como UNE EPM poseen mayor cantidad de suscriptores en planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos. Para Telmex, los suscriptores residenciales se componen con el 99% para productos empaquetados y sólo el 1% lo hace de manera individual. En el caso de UNE EPM la diferencia es más pareja, alcanzando el 61% los suscriptores con planes empaquetados y el 39% contrata planes individuales. 49

50 Para finalizar el análisis de la información reportada en Cúcuta, se presenta en la figura a continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y tipo de plan. Tal como se observa en la figura y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor cantidad de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que contratan ofertas triple play y los que prefieren una oferta dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. En el primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor Telmex alcanzando el 59% del total de sus 9,225 suscriptores. Y para el caso de dúo play, lo hacen el 62% de los 5,267 suscriptores de UNE EPM. De este modo se puede decir que Cúcuta es uno de los municipios con mayor penetración de productos empaquetados, entre los municipios priorizados. Telmex y UNE-EPM los dos principales proveedores en el municipio lideran la oferta de productos empaquetados, siendo los planes triple play los de mayor acogida, seguido de los planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. Esto demuestra que en este municipio la televisión por suscripción tiende a ser el producto ancla para atar la oferta de productos empaquetados para el hogar. Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados que el número de planes diferentes disponibles, que aunque es menor que en otros municipios, sigue siendo altamente dispersa. A 50

51 modo de ejemplo en la figura a continuación se ha relevado el número de planes de telefonía fija e internet banda ancha fija de UNE-EPM Telecomunicaciones, el único proveedor con esta oferta en Cúcuta. Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM Telecomunicaciones reporta 82 planes diferentes de dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Aunque es un número menor que en otros municipios, sigue siendo una cifra elevada teniendo en cuenta que el proveedor reportó en promedio para el mismo periodo (primer semestre 2012) en promedio 279 suscriptores con planes de este tipo. Es decir que en promedio cada plan de estas características dúo play tiene en promedio 3.4 suscriptores, una cifra realmente baja. Como fue dicho anteriormente, esto causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al mercado de empaquetamiento. 51

52 III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación el análisis para la ciudad de Ibagué, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del análisis de concentración. El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los proveedores operando en el mencionado municipio. En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos, del 1 al 6. Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer trimestre del año 2012, de un total de 10,757 suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con un valor que asciende al 87%. Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet móvil por suscripción. 52

53 El 13% restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija. En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad. En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de Ibagué, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores paquetizados que ronda el 85%, sin embargo cabe resaltar el bajo nivel de paquetización en el estrato 4 comparado a los otros estratos donde la penetración del empaquetamiento es cercana al 100% según la información reportada. Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es bastante alto, como se ilustra en la figura a continuación 53

54 En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 5 mil suscriptores con el servicio de telefonía fija en Ibagué, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos suscriptores, sólo 3% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 97% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción. Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 10 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 12% contrató el servicio de manera independiente y el 88% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales. Entre los municipios priorizados, Ibagué es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes empaquetados con telefonía fija, casi el 100% de los suscriptores han empaquetado el servicio de telefonía fija. También sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija. Sin embargo, es de resaltar que es el único municipio, entre los que se han analizado, en donde la tasa de penetración de planes empaquetados es mayor para el servicio de telefonía fija que para el servicio de internet banda ancha fija. A continuación se hace un detalle de los planes empaquetados, detallado por tipo de plan y estrato socioeconómico. En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora sobre un total de 9.4 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores operando en Ibagué. 54

55 Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play y dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 47% cada uno(4.4 mil suscriptores). Finalmente, el 7% restante lo representan aquellos suscriptores de planes dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan. En la gráfica a continuación, para los 9.4 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados, según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad. 55

56 En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play, es el más elegido por los suscriptores, siendo el estrato social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste con el resto de tipo de planes, con el 92%. Sólo en el estrato tres se asemejan la preferencia entre este plan y el dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, cuyos porcentajes se distribuyen en 43% y 51% respectivamente. A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en cuenta la participación de proveedores operando en Ibagué 7 y la cantidad de suscriptores por estrato social y tipo de plan. En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el total de suscriptores residenciales en Ibagué y luego una apertura de la composición de productos individuales y empaquetados por proveedor. 7 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también. 56

57 Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 11 mil suscriptores residenciales reportados, el mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que cubre casi la totalidad de los mismos, alcanzando el 88% (9.7 mil suscriptores). El 12% restante corresponde a suscriptores residenciales de UNE EPM. En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, y en contraste con las otras ciudades analizadas previamente, se observa en la gráfica de la derecha, que Telmex posee mayor cantidad de suscriptores en planes empaquetados, alcanzando casi la totalidad de los mismos con un 98%. En cambio, UNE EPM, presenta casi el total de suscriptores residenciales que contrata productos de manera individual, alcanzando el 99,6%, y sólo 5 suscriptores prefieren los planes en paquetes. Para finalizar el análisis de la información reportada en Ibagué, se presenta en la figura a continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y tipo de plan. 57

58 Tal como se observa en la figura, y en línea con el análisis que se ha venido planteando, ambos proveedores con información reportada presentan amplia diferencia en el tipo de suscriptores del segmento residencial. En el caso de Telmex, los mismos se encuentran distribuidos de manera pareja entre aquellos que contratan productos empaquetados, los que prefieren una oferta triple play; y aquellos que contratan ofertas dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzando en ambos casos el 47%. Luego existe un 7% que prefiere una oferta dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción. En el caso de UNE EPM, como se presentó anteriormente, sólo 9 suscriptores contratan oferta empaquetada con planes menos tradicionales. De acuerdo a esta información la penetración con productos empaquetados en Ibagué está liderada principalmente por Telmex quien es el único proveedor que reportó información con una masa crítica de clientes con productos empaquetados en este municipio. De acuerdo a la información relevada anteriormente para los seis municipios priorizados en el Informe I, a continuación se detallan las principales conclusiones de la situación de mercado en 58

59 estas localidades según la información reportada por los proveedores de comunicaciones en el Formato 5 del SUIST durante los primeros dos trimestres del Como mencionamos al inicio de este capítulo, consideramos que la información reportada no es exhaustiva, por lo tanto consideramos que los análisis tienen validez al ser considerados como una muestra, más no en valores absolutos como el total del mercado. Teniendo en cuenta el análisis previo realizado en los seis municipios priorizados, a continuación presentamos los principales hallazgos: En términos generales al analizar la información de empaquetamiento en estos seis municipios se encuentra que la penetración de empaquetamiento ronda entre el 47% y 87%. Es decir que en los seis municipios prácticamente más de la mitad de los suscriptores de un servicio de comunicaciones tiene un contrato de empaquetamiento. 8 Las ciudades con mayor nivel de empaquetamiento son Cúcuta e Ibagué que presentan tasas de 82% y 87% respectivamente. Es importante este hecho ya que demuestra la fuerte tendencia al empaquetamiento de servicios y la aceptación de los mismos por parte de los usuarios residenciales. Al analizar la información de empaquetamiento para los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija (de los cuales se tiene información de número de suscriptores en planes individuales y empaquetados), se encuentra que la tasa de empaquetamiento del servicio de internet banda ancha fija tiende a ser mayor que la de telefonía fija. Siendo el internet banda ancha fija un servicio relativamente nuevo, comparado a la telefonía fija, el hecho de que el nivel de empaquetamiento de internet sea mayor demuestra a su vez la creciente tendencia a comercializar servicios empaquetados. En general, el tipo de plan más popular en cada municipio está relacionado con el perfil del proveedor líder en la localidad. o Por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde se identificó que ETB tiene 70% de participación de mercado según los suscriptores reportados (en servicios individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y servicios empaquetados), el plan más popular es el dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, ya que este es un proveedor tradicional de telefonía fija. Lo mismo ocurre en 8 Se debe tener en cuenta que en el Formato 5 no se reportan los planes individuales de televisión por suscripción pero si se reportan los planes que incluyen dicho servicio. por lo tanto esta cifra puede bajar al incluir esta variable en el análisis. 59

60 Bucaramanga donde el proveedor líder (con 70% de participación de mercado) es la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga. o En ciudades donde UNE-EPM Telecomunicaciones y Telmex son líderes de mercado, los planes más populares tienden a ser los triple play o los dúo play que incluyen el servicio de televisión por suscripción. Este es el caso de Medellín y Cartagena, en donde UNE EPM es líder de mercado, y en Cúcuta e Ibagué, donde Telmex es líder de mercado. Es importante remarcar que el servicio empaquetado predominante está dado por el proveedor mayorista, trasladando su participación de mercado de un servicio individual a un paquete de servicios. La presencia de paquetes cuatro play (4P) incluyendo servicios fijos y móviles es muy incipiente. La oferta de empaquetamiento actualmente está dada por los servicios para el hogar. Se considera que actualmente la competencia se da en torno a la comercialización de paquetes de servicios de comunicaciones para el hogar más que en torno a los servicios individuales, tomando una alta relevancia comercial el precio del paquete frente al precio de los servicios individuales Por último cabe resaltar la cantidad de planes diferentes reportados por cada proveedor en cada municipio. A modo de ejemplo, en todos los municipios analizados se relevó el número de planes tipo dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija, identificando una alta dispersión de planes. Teniendo en cuenta el número de suscriptores reportados por cada proveedor para este tipo de plan y el número de planes identificados, se estima que en promedio cada plan tiene entre 8 30 suscriptores promedio, lo cual es una cifra significativamente baja. Aunque esto se puede generar por promociones y acciones comerciales de los proveedores, consideramos que el alto número de planes diferentes causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al mercado de empaquetamiento. 60

61 III. Perspectivas de los proveedores de comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados Durante la segunda fase del estudio, el consultor realizó entrevistas con los principales proveedores de comunicaciones para relevar sus perspectivas del mercado de planes empaquetados en Colombia. Los proveedores de servicios entrevistados fueron: Claro - Telmex, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), UNE EPM Telecomunicaciones, Telefónica y DirectTV. Los tres primeros proveedores mencionados, en su conjunto, tienen aproximadamente 82% del mercado de empaquetados según la información reportada en el Formato 5 del SIUST. Telefónica y DirectTV aunque no reportaron información durante los primeros trimestres del 2012 son considerados relevantes en este mercado. Telefónica es uno de los proveedores nacionales con oferta de productos 3P y DirectTV, aunque no tiene una oferta empaquetada, si tiene una participación importante en el mercado de televisión por suscripción, considerado el servicio ancla para la oferta empaquetada del hogar. A continuación se presenta, para cada uno de los proveedores entrevistados, las características de la oferta empaquetada y sus comentarios del mercado empaquetado en Colombia. III.a. Claro Telmex Claro Telmex ofrece servicios empaquetados dúo play, triple play y cuatro play a nivel nacional. Aproximadamente 45% de los suscriptores de Telmex tienen un plan empaquetado, 30% un plan triple play y 15% un plan dúo play. Para Telmex la oferta de planes 4P todavía está en una etapa preliminar, recientemente se lanzó un plan 4P incluyendo la oferta de servicios para el hogar y el servicio de internet móvil por suscripción. La mayoría de los planes empaquetados de Telmex incluyen el servicio de televisión por suscripción, ya que no están creciendo tanto en el servicio de telefonía fija, un mercado más difícil de penetrar para esta empresa, debido s su origen como empresa de cable, y la disminución en el crecimiento del servicio de telefonía fija. Es así como Telmex considera a la televisión por suscripción su producto ancla en su oferta de planes empaquetados para el hogar. Telmex tiene dos sociedades que intervienen en la venta de productos empaquetados: Telmex Comunicaciones, quien distribuye los servicios de telefonía fija, y Telmex Colombia, quien distribuye los servicios de internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Existe un acuerdo en donde 61

62 Telmex Colombia factura a nombre de Telmex Telecomunicaciones en los planes empaquetados donde se combina el servicio de telefonía fija con alguno de los servicios de internet banda ancha y/o televisión por suscripción. En general Telmex presentó tres comentarios frente al mercado de planes empaquetados en el país. En primer lugar se refirió a la televisión comunitaria como uno de los principales competidores para la empresa en los servicios de televisión por suscripción y los paquetes asociados a este servicio. Se considera que la televisión comunitaria, que muchas veces opera de manera informal y sin cumplir a cabalidad con la regulación, puede significar la principal competencia para los proveedores formales, principalmente en los segmentos residenciales de estrato socioeconómico 1 y 2. En segundo lugar considera que existe una asimetría regulatoria en cuanto al aporte al FDTV por parte de los proveedores. Este debería estar alineado con los otros servicios de comunicaciones. Telmex menciona que con la implementación de la nueva Regulación 045 del 2012, la empresa pasa aportar 8.3% de los ingresos brutos al FDTV, ya que tiene un ARPU promedio de aproximadamente 22,000 pesos colombianos (anteriormente aportaba el 7%). Mientras tanto proveedores con un ARPU mayor, como se el caso de DirectTV, se ven beneficiados con la medida con una reducción de aproximadamente 60% del aporte al FDTV, lo cual les genera una ventaja competitiva frente a proveedores con ARPU bajos. Por último considera que se debería permitir a los proveedores de televisión por suscripción cableada ofrecer televisión satelital y viceversa, con el objetivo de ser más eficientes en los costos de prestación del servicio según la ubicación del suscriptor. III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ETB tiene una oferta de servicios empaquetados que se diseña de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ofreciendo una combinación de servicios de telefonía local fija, telefonía de larga distancia, internet banda ancha fija y televisión por suscripción (en convenio con DirectTV). La empresa desarrolló un tarificador de servicios empaquetados por medio del cual puede comercializar cualquiera de sus productos individuales en un paquete con unos descuentos pre-definidos por el área comercial. Esta práctica ha hacho que el número de planes empaquetados que tenga la ETB sea muy numeroso, haciendo complicada la labor de reportar la información de productos empaquetados. 62

63 Al ser el proveedor con mayor participación de mercado en el servicio de telefonía fija, la mayoría de sus planes empaquetados incluyen este servicio. Aunque el usuario puede adquirir un paquete sin el servicio de telefonía fija, los descuentos están diseñados de tal forma que no le convenga. El servicio de televisión por suscripción se ofrece a través de un convenio con DirectTV a los usuarios que ya tengan los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija con la ETB. Este convenio consiste en otorgar un descuento a los servicios que incluyen el plan al contratar el paquete triple play. Sin embargo, el suscriptor sigue recibiendo facturas de las dos empresas y el servicio al cliente (administrativo y técnico) es de las dos compañías. Adicionalmente, recientemente la ETB ha lanzado un paquete en el cual ofrece a los usuarios de internet banda ancha fija, el servicio de internet móvil por suscripción, aunque este hasta el momento se encuentra en un periodo de lanzamiento. En términos generales la ETB coincide con los otros proveedores en identificar que el mercado tiende a la comercialización de una oferta empaquetada para el hogar. Para el caso de la ETB donde los planes empaquetados están atados a una línea telefónica fija, es una barrera para la comercialización de los productos empaquetados el hecho que los usuarios no quieran cambiar su número telefónico. Existe una competencia con los servicios complementarios a las líneas de telefonía fija con los proveedores de red IP, quienes generalmente no los cobran, ya que están en fase de prueba. Consideran que hay que atenuar el posible riesgo de planes 4P donde las tarifas de interconexión fijo / móvil sean bajos para los proveedores monoproducto o que no tengan capacidad de ofrecer los dos servicios. III.c. UNE EPM Telecomunicaciones UNE EPM basa su oferta en el servicio de televisión por suscripción, es su producto ancla y lo valora para posicionarse dentro del hogar. Televisión por suscripción es el producto de menor rentabilidad entre el portafolio de productos de la empresa, aunque se encontraría por encima de los costos variables medios. Su definición de pricing de los planes empaquetados se basa en los costos variables medios, sin distribución de costos fijos, que representan aproximadamente 50% del total de sus costos. Estos costos fijos son absorbidos principalmente por los servicios de telefonía fija. 63

64 Aproximadamente 60% de los suscriptores de UNE EPM Telecomunicaciones tienen un plan empaquetado, aunque la mayoría de las nuevas altas se producen de forma empaquetada, marcando la alta tendencia hacia la comercialización de servicios empaquetados. En términos generales UNE define al mercado de planes empaquetados como un mercado diferente al de los servicios individuales; dentro de este, la acción comercial se da sobre los paquetes, no sobre un servicio particular. UNE considera que su competencia en el servicio de televisión por suscripción son las empresas de televisión comunitaria, muchas veces informales, que se estima pueden tener hasta un 50% del mercado concentrado principalmente en los estratos bajos. También ven a Telmex como un competidor de similar posicionamiento, con una comparable. En cuanto a compartimiento de infraestructura, UNE posee una oferta de compartimiento abierta; Telmex tiene 50% de su red de acceso sobre infraestructura de UNE, sin haberse registrado restricciones hasta el momento. UNE ofrece precios para postes y ductos inferiores a los observados en otras localidades. Por último, UNE EPM considera injusta y regresiva la nueva tasa de compensación para el aporte al FDTV según la Regulación 045 de III.d. Telefónica Colombia Telecomunicaciones Telefónica ofrece planes empaquetados 2P y 3P que incluyen los servicios de telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción (satelital). El 66% de sus usuarios con oferta empaquetada tienen un plan dúo play de telefonía fija y banda ancha fija, 30% tienen un plan triple play y el 4% restante una oferta dúo play con telefonía fija y televisión por suscripción. Adicionalmente, los planes empaquetados de Telefónica ofrecen al suscriptor servicios complementarios como por ejemplo: línea básica de telefonía fija con llamadas ilimitadas a 4 números móviles e internet banda ancha con servicio de Aula 365 o Centro de Seguridad McAfee. En general, Telefónica define el empaquetamiento como la forma principal de comercializar sus productos, aunque considera que le dará mayor importancia una vez se extienda la oferta a los 64

65 productos móviles. Hasta hace poco, solo ofrecía sus productos de TV a sus usuarios de telefonía fija, aunque ahora se ha modificado y se ofrece el servicio a todo tipo de prospectos. No han logrado todavía ser agresivos en el producto televisión por suscripción, sin embargo, se plantean un cambio de enfoque al respecto. Por último, al igual que UNE EPM, considera que la nueva tasa de compensación como aporte al FDTV definida por la Regulación 045 de 2012 es injusta y regresiva. Ya que ha aumentado el porcentaje de aporte para ellos, y tiende a dispersarse de las tasas de compensación de los otros servicios de comunicaciones. III.e. DirectTV DirectTV es un proveedor monoproducto, y no posee una oferta empaqueta. Como parte de una solución, actualmente DirectTV tiene una alianza con la ETB para provisión conjunta de servicios. En virtud de esta alianza, se ofrece el servicio de televisión por suscripción de DirectTV, con un descuento, a los clientes de la ETB que tengan el servicio de telefonía fija e internet banda ancha fija. Bajo este acuerdo, se encuentran aproximadamente el 80% de los usuarios en Bogotá, sin embargo sigue siendo un acuerdo de bajo impacto y con una perspectiva en el tiempo poco clara, ya que ETB ha hecho público su intención de desarrollar su propio producto de televisión por suscripción próximamente. DirectTV esta considerando el empaquetamiento de su producto con el de banda ancha móvil, provisto por el mismo bajo la figura de un proveedor virtual o de red. Esto es, ampliar su portfolio para transformarse en un proveedor multiproducto. Actualmente la oferta de DirectTV es más costosa que la de los otros proveedores nacionales, aunque compite en los estratos bajos con un plan prepago de televisión por suscripción con un precio que ronda en los COP 35,000 más IVA. Se consideran como uno de los proveedores más eficientes por su escala; no obstante, su costo promedio se ubica por encima del ARPU de televisión de la competencia. Entre los proveedores entrevistados, es el único que está de acuerdo con las medidas tomadas recientemente en la Regulación 045 del 2012 donde se modifica la tarifa de compensación como 65

66 aporte al FDTV. Se estima que este proveedor se benefició con esta medida reduciendo su aporte aproximadamente 60% sobre el nivel inicial. III.f. Conclusiones de las entrevistas Teniendo en cuenta los comentarios de los cinco proveedores entrevistados, a continuación se identifican las principales conclusiones sobre las perspectivas del mercado de planes empaquetados en el país: La competencia actualmente está fuertemente dictada por los planes empaquetados, y no tanto por los servicios individuales. Los principales proveedores están definiendo sus estrategias comerciales para posicionarse como proveedores relevantes en la oferta al segmento de hogar, lo cual implica la comercialización de los servicios fundamentales de: telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Se considera que este último, televisión por suscripción, es un producto ancla en la oferta a los hogares, y por lo tanto donde se generan las mayores tenciones competitivas. Actualmente la oferta empaquetada está dirigida principalmente al segmento de hogar con productos fijos. Se han identificado algunos planes 4P donde los productos móviles son combinados con productos fijos, sin embargo la oferta de estos todavía es mínima. Se considera que la tendencia va hacia empaquetar productos fijos y móviles, pero al igual que ha ocurrido en otros países, esta es una tendencia que viene cobrando fuerza lentamente Los proveedores perciben un mercado informal muy grande, principalmente en el servicio de televisión por suscripción, que representa una competencia significativa para algunos de los proveedores, principalmente en los segmentos bajos. Se considera que existe una gran cantidad e empresas de televisión comunitaria que no cumplen con la regulación pertinente y que por los beneficios que les otorga el ser calificados como televisión comunitaria pueden competir con servicios a una tarifa menor a la que pueden llegar los proveedores formales de televisión por suscripción. Los proveedores han coincidido que se ha hecho poco en miras a cambiar la situación del mercado informal La mayoría de los proveedores están en desacuerdo con las medidas tomadas en la Resolución 045 de 2012 en cuanto a la tasa de compensación. Por un lado se debate que 66

67 los proveedores con ARPUs bajos se ven afectados con un aumento en el porcentaje de los ingresos que deben pagar. Por otro lado, se considera que al identificar al servicio de televisión por suscripción como uno de los servicios de comunicaciones fundamentales en la oferta al hogar, este debería tener una tasa de compensación en línea con los otros servicios de comunicaciones 67

68 IV. Análisis de precios de referencia y modelo de costos por servicio En este capítulo se abordará el relevamiento de precios de referencia en las ciudades priorizadas, analizando los precios individuales y bajo la forma de paquetes. Esta información ha sido relevada principalmente por medio de la investigación directa del consultor a los proveedores, ya que como se mencionó, la información vertida en el formato 5 no era consistente en este rubro. También se analizarán y presentarán información sobre costos, que ha sido estimada en base a un modelo de costos ya desarrollado por la CRC. IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas En esta sección se presenta el relevamiento de precios de referencia para cinco de las seis ciudades priorizadas, considerando los dos principales planes de productos empaquetados, comparando sus precios y niveles de descuentos entre los dos proveedores principales que los ofrecen. Es importante mencionar que este análisis comparativo no aplica para la sexta ciudad priorizada, Ibagué, dado que de los dos proveedores principales que han reportado información, el segundo de ellos cuenta solamente con 9 suscriptores empaquetados, como se vio en la sección anterior, y estos 9 suscriptores corresponden a otros paquetes, ninguno de los principales. A continuación se describe la situación tarifaria para los principales planes empaquetados en las ciudades priorizadas. IV.a.i. Bogotá Plan Dúo Play: Telefonía fija e Internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y Datos en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. 68

69 Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bogotá Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y datos en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato % 30% 25% 20% 30% 26% 27% 29% 24% 29% 29% 29% 28% 28% Estrato % 10% Estrato 5 Estrato % 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Op1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Op 2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote La oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3 y precios más bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría deberse principalmente a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares en todos los estratos, con valores en el rango del 26% - 28%, y cuyo valor absoluto ronda entre COP y COP. Sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato mayor es el descuento. En el caso del Proveedor 2, se observa un descuento alto en estrato 1 y bajo en estrato 3, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial. Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos, y probablemente una tendencia a la aplicación de subsidios. 69

70 Plan Tiple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija, Datos y televisión por suscripción en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Bogotá Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija, datos y TV por suscripción en pesos colombianos Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato % 35% 35% 34% 34% Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% 31% 31% 24% 23% 23% 22% 22% 18% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote La oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta del Proveedor 2 en los estratos 1, 2, 3 y 4; y precios más bajos en los estratos 5 y 6. Similarmente a lo explicado en el caso de 2P, esto podría originarse en que los servicios de datos ofrecidos poseen velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, se identifica una amplia variabilidad entre estratos para ambos Proveedores, con valores en el rango del 22% - 31% para el Proveedor 1 y del 24% - 34% para el Proveedor 2. Para el Proveedor 1, sin embargo se observa un descuento bajo en estrato 4 y otro muy alto en los estratos 5 y 6, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial. 70

71 Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, la comparación de los mismos presenta algunos límites. Sin embargo, se puede concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, debería existir en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos, en la medida que no se esté incurriendo en una práctica de subsidio cruzado o predación de precios. IV.a.ii. Valle de Aburrá Plan Dúo Play: Telefonía fija y televisión por suscripción En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y televisión por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y TV por suscripción en Valle de Aburrá Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y TV por suscripción en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato % 20% 15% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 14% 16% Estrato % 11% 11% 13% 13% Estrato 5 Estrato % 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Como se ve, la oferta empaquetada de telefonía fija y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene precios similares a los del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3, aunque algo más bajos en los dos 71

72 primeros; y precios más altos en los estratos 4, 5 y 6. Esto se debe principalmente a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares en los estratos 1 al 4, con valores que rondan el 22%, y valores mucho más bajos para los estratos 5 y 6, no obstante ser los precios superiores a los de la competencia; según esto, el proveedor 1 estaría discriminando precios entre estratos. En el caso del Proveedor 2, se observa gran variabilidad de descuentos entre estratos, los mismos son bajos para los estratos 1, 2, 5 y 6; y un descuento alto que se acerca al del Proveedor 1, en los estratos 3 y 4. Similarmente a lo observado en el caso de Bogotá, se observan márgenes significativos de descuentos para planes empaquetados, sugiriendo economías significativas por parte de los proveedores al empaquetar los productos y/o márgenes importantes respectos a los costos. Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija, Datos y TV por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. 72

73 Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Valle de Aburrá Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija, datos y TV por suscripción en pesos colombianos Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato % 35% 30% 25% 25% 25% 29% 38% 29% 29% Estrato 4 Estrato 5 Estrato % 15% 10% 5% 0% 23% 23% 22% 22% 18% 19% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta del Proveedor 2 en todos los estratos. En este caso se presenta la misma característica que en las ofertas descritas con anterioridad, para los servicios de datos, que son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. Sin embargo este último no alcanza los altos precios del Proveedor 1 en ningún estrato. En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares en todos los estratos, aunque con valores algo más bajos para los estratos 5 y 6, indicando una tendencia hacia la discriminación de precios en este proveedor, ya que se trata de productos similares. En el caso del Proveedor 2, se observan descuentos similares entre estratos, aunque para el estrato 4 el nivel presenta un pico que se escapa del rango alcanzando un valor del 38%. Para ambos proveedores esto puede ser definido según sus estrategias comerciales. Si bien las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se encuentra en esta oferta una gran variabilidad de precios entre los dos proveedores principales, lo cual hace pensar que el Proveedor 1 cuenta con altos márgenes en todos o algunos 73

74 de estos 3 productos. También se puede concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos y/o significativas sinergias para el proveedor cuando se comercializan productos de manera empaquetada, o escenarios de subsidios cruzados o prácticas de predación de precios. IV.a.iii. Bucaramanga Plan Dúo Play: Telefonía fija e internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bucaramanga Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y datos en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato 1 Estrato % 35% 30% 35% 35% 33% 32% 32% 32% Estrato % 20% Estrato 4 Estrato % 10% 5% 0% 13% 14% 14% 8% 4% 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato Nota: Para los estratos 1,2 y 3 las tarifas del Prov.1 no incluyen IVA en la componente de datos Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1 tiene precios más bajos que la del Proveedor 2 en todos los estratos. Sin embargo, el Proveedor 2 74

75 está aplicando altos descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta de precios de los planes 2P del Proveedor 1. Esto se debe principalmente a que los precios de los servicios de telefonía fija stand alone del Proveedor 1 son significativamente más bajos que los del segundo proveedor, lo cual induciría a este último a ofrecer altos descuentos para poder entrar en el mercado y competir con el servicio de internet banda ancha fija, uno de los servicios de mayor crecimiento. En términos de nivel de descuentos, se observa una gran diferencia entre ambos proveedores, por lo que se comentó con anterioridad. Y una amplia variabilidad de los mismos entre estratos para el Proveedor 1, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial. El Proveedor 2 está aplicando un nivel de descuento parejo para todos los estratos, sin embargo se observa que a mayor estrato el descuento es menor en este caso. Finalmente, cabe concluir que si el Proveedor 2 cuenta con esta posibilidad de aplicar descuentos altos en todos los estratos, probablemente posea amplios márgenes con respecto a sus costos, ó como en los casos vistos con anterioridad, podría existir una tendencia de este proveedor a la aplicación de subsidios en algunos de los dos productos que empaqueta. Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción y Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. En este caso cabe mencionar que el Proveedor 1 (analizado en el plan dúo inmediato anterior) no empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre los Proveedores 2 y 3. 75

76 Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Bucaramanga Precios de plan empaquetado 2P TV por suscripción y datos en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 2 Proveedor 3 Estrato Estrato 2 Estrato 3 Estrato % 30% 25% 20% 15% 10% 27% 27% 19% 19% 24% 17% 33% 22% 21% 21% 20% 20% Estrato 5 Estrato % 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El Prov.1 del plan dúo no empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre Prov.2 y Prov.3. El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.3 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Tal como se observa en la figura, la oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos del Proveedor 2 tiene precios más altos que los del Proveedor 3 en los estratos 1, 2 y 3; y precios más bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría darse principalmente, igual que otros casos vistos anteriormente, a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 2 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 3 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 2 tiene descuentos que son similares en todos los estratos, aunque con un mínimo del 17% en el estrato 3. Adicionalmente, se observa que a mayor estrato este descuento aumenta. En el caso del Proveedor 3, se observa una variabilidad de descuentos entre estratos, y gran diferencia que supera a los aplicados por el Proveedor 2. Para el estrato 4 además, el nivel presenta un pico alcanzando un valor del 33%. Con esta diferencia entre proveedores, se podría concluir que el Proveedor 3 está aplicando altos descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta de precios de los planes 2P del Proveedor 2, en los estratos 4, 5 y 6; y podría aún bajar el nivel de descuentos para los estratos 1, 2 y 3, discriminando entre los mismos, si bien se recuerda que la velocidad del servicio de datos es diferente para cada rango mencionado. Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir 76

77 que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos, y/o como en los casos anteriores, la existencia de significativas sinergias por parte de estos proveedores en la venta de productos empaquetados. IV.a.iv. Cartagena Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción y Datos para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 2 dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cartagena Precios de plan empaquetado 2P TV por suscripción y datos en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato % 35% 35% 34% 34% 33% 33% 32% 32% 31% 31% 32% 32% 35% 35% 35% 35% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote 77

78 La oferta empaquetada de TV por suscripción y datos presenta una llamativa variabilidad de precios entre ambos proveedores en los diferentes estratos, siendo más altos éstos para el Proveedor 1 en los estratos 1, 3, 4 y 6; y más bajos que las del Proveedor 2 en los estratos restantes, 2 y 5. Esta diferencia de precios, en especial en los estratos 1 y 3, plantean un escenario de limitada competencia efectiva entre estos proveedores. Si bien en este caso se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes empaquetados que incluyen datos con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la oferta empaquetada. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares en todos los estratos, con valores en el rango del 32% - 35%. Sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato mayor es el descuento, observando así una estrategia de discriminación de precios por parte de este proveedor entre diferentes estratos. Plan Triple Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija, Datos y TV por suscripción para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. En este caso, al igual que en el inmediato anterior, no se observan los descuentos del Proveedor 2 dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada. 78

79 Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cartagena Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija, datos y TV por suscripción en pesos colombianos Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato % 36% 36% 36% 35% 36% 36% 36% 36% Estrato 4 Estrato 5 Estrato % 35% 35% 35% 34% 35% 35% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por suscripción para el municipio de Cartagena del Proveedor 1 presenta precios más altos, y de gran diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6. Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la oferta empaquetada, además hace pensar en un error en el reporte de información por parte del Proveedor 2. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares en todos los estratos, con valores en el rango del 35% - 36%. Sin embargo se observa una mínima discriminación de precios entre estratos por parte de este Proveedor, siendo que a mayor es el estrato, el descuento es algo mayor también. Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Al igual que en otros casos vistos con anterioridad, aquí se puede concluir para el Proveedor 1, que al presentar un nivel de 79

80 descuentos alto, existiría en su oferta un amplio margen con respecto a los costos y/o una significativa sinergia en la venta de productos empaquetados, sin incurrir en escenarios de predación de precios o subsidios cruzados. IV.a.v. Cúcuta Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción y Datos para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 1 dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada. Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cúcuta Precios de plan empaquetado 2P TV por suscripción y datos en pesos colombianos Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 S/D ,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, % 17% 17% 15% 13% 13% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote 80

81 Según se observa en la figura, es llamativa la diferencia en los precios entre ambos proveedores, observaciones que limitan la competencia efectiva entre los mismos. La oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1 presenta precios más bajos, y de gran diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6 para el cual no se posee dicha información. Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales en todos los estratos presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por parte del Proveedor 1. Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más bajo que en planes y municipios presentados con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 13% - 19%, alcanzando este pico para el estrato 4, lo cual puede deberse a una estrategia comercial. Sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento, confirmando una discriminación de precios entre estratos por parte de este Proveedor. Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir para el Proveedor 2, que presenta un nivel de descuentos lógico en la oferta de productos empaquetados, no existiría en ella un amplio margen con respecto a los costos, y probablemente tampoco una tendencia a la práctica de subsidios cruzados o predación de precios. Cúcuta Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija, Datos y TV por suscripción para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta 81

82 empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico. En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 1 dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada. Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1. Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cúcuta Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija, datos y TV por suscripción en pesos colombianos Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone en pesos colombianos Proveedor 1 Proveedor 2 Estrato Estrato 2 Estrato ,3 0,25 0,2 27% 27% 25% 27% 22% 22% Estrato ,15 0,1 Estrato 5 Estrato 6 S/D ,05 0 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Nota: El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6 Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por suscripción para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1 presenta precios más bajos, y de gran diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6 para el cual no se posee dicha información. Entre éstos, el estrato 2 es el que presenta aún la oferta más baja. Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales (excepto para el estrato 2) en todos los estratos presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por parte del Proveedor 1. 82

83 Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más alto que en el plan dúo presentado con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 22% - 27%, sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento. Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir para el Proveedor 2, que al presentar un nivel de descuentos relativamente alto en la oferta de productos empaquetados, podría existir en ella un amplio margen con respecto a los costos y/o una significativa sinergia en la venta de productos de manera conjunta o empaquetada. 83

84 IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia La oferta de servicios empaquetados 2P y 3P presenta descuentos muy significativos (entre el 20 y 35%) para sus usuarios, con variabilidad entre diferentes estratos socioeconómicos, que depende principalmente de la estrategia comercial de cada uno de los proveedores. Estos descuentos serían, según las opiniones y resultados de relevamientos, la principal razón de los usuarios para adquirir servicios de manera empaquetada. En este sentido, el importante nivel de descuento observado es un indicador clave de la intensidad competitiva en la comercialización de paquetes. El nivel de descuentos observados indica que los proveedores estarían operando con amplios márgenes de rentabilidad sobre sus servicios o que la provisión de ofertas empaquetada les estuviera significando importantes ahorros en gastos comerciales o de atención. Esta última hipótesis es algo improbable, ya que estos gastos no representan un porcentaje tan significativo como para que las eficiencias logradas a raíz del empaquetamiento impliquen una reducción de ese orden, como se verá más adelante en la sección de costos. Una tercera hipótesis se sustenta en prácticas de subsidios cruzados (entre servicios empaquetados) o predación de precios (venta por debajo del costo) que podrían estar llevando adelante los proveedores. Las hipótesis de posibles tendencias de mercado relacionadas a subsidios cruzados entre productos o de predación de precios, que generen barreras de entrada a nuevos proveedores, deben ser validadas con información de costo de los proveedores, que permita validar la replicabilidad de la oferta de servicios del proveedor principal de cada mercado. En algunas localidades (Bogotá y Valle de Aburrá) se observan precios bastante similares entre los proveedores, indicando la existencia de competencia efectiva y replicabilidad de la oferta. No obstante, en otras ciudades (e.g., Cúcuta, Cartagena), se han identificado casos con amplia variabilidad de precios por proveedor, indicando quizá situaciones operativas u estrategias comerciales muy diferenciadas, aunque deben considerarse las salvedades realizadas a la información recibida. La discriminación de precios y descuentos por empaquetamiento según el estrato es una práctica habitual, en gran medida dictada por las condiciones de competencia en cada estrato. El hecho de ofrecer descuentos por empaquetamiento diferentes según el estrato, indica no solamente una 84

85 estrategia de discriminación de precios, sino también una forma de comercialización centrada en la oferta de paquetes, con precios y descuentos definidos en función de esta unidad. 85

86 IV.b. Modelo de costos por servicio IV.b.i. Consideraciones iniciales El objetivo de este apartado es desarrollar un análisis de rentabilidad, en donde se realizará una comparación entre los costos en los que incurren los proveedores y sus ingresos, para verificar la existencia de tendencias anticompetitivas en los mercados de telefonía fija, banda ancha fija y televisión por suscripción. Para obtener la información de los costos incurridos por las compañías se ha utilizado el Modelo de Costos IP desarrollado por la CRC. Esta es una herramienta regulatoria con la que cuenta la CRC, cuyo principal objetivo es determinar los costos mínimos de recuperación de inversiones y erogaciones relacionadas a la provisión de servicios de voz y datos, de acuerdo al desarrollo de una red proyectada basada en la demanda máxima estimada. La ejecución de dicho cálculo se encuentra basada en información de costos provista por las compañías involucradas en los sectores estudiados, información de la demanda presente y futura, así como los criterios de diseño estipulados previamente. El modelo se fundamenta en una proyección de costos y demanda a 5 años. Durante los mismos, los proveedores desarrollaran una estructura de recursos de acuerdo a la cantidad de clientes por servicio estimada a satisfacer. A fin del mismo, se simula una liquidación de los activos y actualizan los valores para determinar los costos totales por proveedor. En lo que respecta a procedimientos, el modelo de costos IP realiza las siguientes tareas: - Reconocer y organizar información relevante del contexto: Reconocimiento e incorporación al modelo de los reglamentos y leyes del país. Informa el inventario de la red: tecnología, cantidad de equipos, etc. Determina la cobertura de la red. Define los estándares mínimos de calidad de acuerdo a la legislación del país. Relevamiento de número de clientes y tráfico de cada empresa para proyectar la demanda. Determinación de los costos de inversión, y operación actuales de las compañías, así como las erogaciones administrativas y de personal. - Realización de una estimación de la demanda y tráfico futuro. 86

87 - Diseño de la red basándose en la demanda máxima que enfrentará cada compañía para determinar los niveles de inversión y gastos operativos, administrativos y de personal. - Asignación de costos y niveles de inversión proyectada para cada empresa durante los años de evaluación a los distintos servicios ofrecidos, permitiendo la estimación de costos fijos, variables, etc. El modelo diseña la red y determina los recursos necesarios para brindar los servicios de voz y datos. El mismo contempla 15 proveedores fijos que se encuentran en condiciones de brindar los servicios de telefonía fija, banda ancha fija y televisión por suscripción de acuerdo lo ofrezcan en la actualidad. Es importante aclarar que el servicio de televisión no incluye los costos para la variante satelital del mismo, así como tampoco los costos de contenidos que son fundamentales en el análisis de la industria. El servicio de telefonía y datos móvil se contempla para el diseño de la red y definición de los costos de las 4 empresas móviles que incluye el modelo. Todos los proveedores funcionan independientemente del otro, es decir, en un mercado donde no existe competencia sino que cada uno de estos se comporta en forma monopólica. En función de los resultados obtenidos, el modelo permite determinar los costos totales de largo plazo de cada uno de los proveedores. De acuerdo a estos valores, la herramienta determina la recaudación de costos medios mínimos necesaria para recuperar los costos totales. Además, realiza una estimación de los costos incrementales y el monto mínimo a recaudar por servicio para equilibrar el resultado. En todos estos casos, los costos se encuentran discriminados en cinco categorías: Gastos de Bienes y Servicio; Gastos de RRHH; Inversión Administrativa; Inversión Técnica y Sistemas de Información. Cada una de estas permite agrupar en forma general las erogaciones, que a su vez se encuentran clasificadas en forma más detallada según subgrupo de costos y línea de activo. De acuerdo a los requerimientos de información necesaria para el análisis de rentabilidad, serán utilizados los costos totales de largo plazo que brinda el modelo ya que su filosofía de construcción representa la estructura de costos que poseen en la actualidad los proveedores a analizar y permite observar un costo total mensual contrastable con el ingreso promedio por usuario en cada servicio. Información utilizada Para la compresión del modelo y los resultados que el mismo brinda, se llevaron cabo una serie de reuniones con los diseñadores del modelo y miembros de la CRC. A través de las mismas se logró un conocimiento de la filosofía y funcionamiento del Modelo de Costos IP. 87

88 En función de la misma, y de acuerdo a la información obtenida en dichas conversaciones, se solicitó información en donde sea posible observar los costos por servicio mensuales de cada proveedor. En consecuencia, hemos recibido una simulación a partir de la cual se llevará a cabo los análisis de costos que desarrollaremos continuación. Previo al análisis es necesario realizar una serie de consideraciones con respecto a la información recibida. En primer lugar, dentro del archivo entregado, los costos totales fueron proporcionados en dólares por año. En consecuencia, fue necesario dividir ese valor por 12 para obtener el costo mensual; luego se aplicó sobre el mismo la tasa de cambio del día en que fue recibida la información para expresar los costos por servicio mensuales en pesos colombianos 9. En segundo término, el modelo no refleja la totalidad de proveedores participando actualmente en cada uno de los mercados. Como se ha dicho anteriormente, el mismo incluye en total 19, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: - Cuatro brindan el servicio de telefonía e datos móvil. - Cuatro ofrecen el servicio de triple play, combinando telefonía fija, banda ancha fija y televisión por cable. - Nueve se encuentran en condiciones de ofrecer los servicios de banda ancha fija y telefonía fija a la vez. - Uno ofrece solamente el servicio de telefonía fija. - Uno de ellos representa a aquel que brinda los servicios de trunking. Finalmente, sobre la información recibida se realizaron una serie de consideraciones a fin de profundizar el análisis de los costos. Por un lado, se clasificaron las líneas de activos según representen costos fijos o variables. Si bien en el largo plazo todos los costos fijos se tornan variables (que representa el enfoque del modelo, concebido bajo una óptica LRIC 10 ), el presente estudio tiene como objetivo determinar el costo de corto plazo que impacta las decisiones de precios, y por esto la clasificación de cada costos entre variable y fijo es relevante. 9 Tasa de Cambio del 10/08/12 fue u$s1=cop 1788,08 según el Banco de la República de Colombia. 10 Por las siglas en inglés de Long Run Incremental Costs (costos incrementales de largo plazo) 88

89 Por otra parte, aquellos montos que representen inversiones técnicas, administrativas o en sistemas de información fueron clasificados como amortizaciones a fin de diferenciarlos de los gastos de Recursos Humanos, de Bienes y Servicios y Sistemas de Información que responden puramente a la categoría contable de costos; así se agregará una apertura de estudio que nutrirá el análisis a realizar en este apartado. A los efectos de los mercados a analizar en este informe, a continuación se observarán los resultados obtenidos por aquellos proveedores fijos que brindan los servicios de telefonía fija, banda ancha móvil y televisión por suscripción dentro del modelo. IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos La presentación de la estimación de costos se estructurará por servicio, donde se observará para cada uno de ellos el costo total, su apertura según sean fijos o variables, así como también el impacto de las amortizaciones correspondientes a las inversiones. El orden de aparición de cada proveedor dentro de las gráficas está estipulado por el tamaño del mismo en función de la cantidad de usuarios por servicio determinados en el modelo. Telefonía fija Se incluyen 14 los proveedores incluidos en el modelo que ofrecen el servicio de telefonía fija. En este caso, se excluyó el proveedor 14 de todos los análisis para este servicio ya que sus valores desproporcionaban la escala de análisis. A continuación se presenta una imagen con los costos totales mensuales para el servicio de telefonía fija. 89

90 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Op13 Promedio Costo promedio ponderado para Telefonía Fija según cantidad de usuarios Costo total mensual por operador de Telefonía Fija Modelo de Costos IP, En COP Tamaño del operador Opera dor Usuarios Modelo Part. Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14 Como se observa en la imagen, el proveedor 1 posee una participación del 27% del mercado de telefonía fija determinado en la simulación realizada por el modelo. El costo mensual total es de COP ; un 72% superior al costo del segundo proveedor que ostenta el 24% del mercado y presenta un monto mensual de COP El costo menor lo presenta el proveedor 4, con COP y una participación del 7%. El costo promedio ponderado mensual del servicio de telefonía fija es de COP La mayoría de los proveedores que ofrecen el servicio de telefonía fija presentan una proporción superior de costos fijos sobre variables. Sin embargo, el principal proveedor en tamaño es el único opuesto a esa lógica, presentando una distribución de 89% de costos variables y un 11% de costos fijos. En promedio, el 69% del costo promedio ponderado mensual es fijo, mientras que el 31% es variable. 90

91 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Op13 Promedio Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija Costos fijos y variables En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Fijo Variable % 10% % % % % 18% 19% % 40% % 34% 28% 11% 60% 86% 82% 81% 76% 56% 84% 81% 66% 72% 90% 90% % 69% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14 El modelo considera como parte de los costos a los montos correspondientes a las amortizaciones de las inversiones realizadas para la prestación de cada servicio. En consecuencia, existen una serie de costos independientes de las amortizaciones. A continuación, se presenta el monto de costos producto de amortizaciones y los gastos que responden puramente a la categoría contable de costos. 91

92 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Op13 Promedio Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija Gastos y Amortizaciones En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Gastos Amort % 84% 84% % % 56% 50% 76% 75% 74% 75% 79% 79% % 7% 26% 44% 50% 24% 25% 26% 21% 25% 17% 21% 16% 16% 20% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14 Tal cual lo demuestra la imagen previa, la mayor proporción de costos para el servicio de telefonía fija provienen de las amortizaciones de la inversión necesaria para la prestación en cuestión. El costo promedio ponderado mensual representa esa tendencia con un 80% del costo total compuesto por amortizaciones, mientras que el 20% representa a la restante categoría. Banda ancha fija A continuación se presentan los valores por proveedores para el costo total mensual para el servicio de banda ancha fija. Se excluyó al proveedor 13 por su escasa importancia en el análisis y el proveedor 14 por no brindar el servicio de acuerdo a las condiciones estipuladas en el modelo. 92

93 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Promedio Costo promedio ponderado para Banda Ancha Fija según cantidad de usuarios Costo total mensual por operador de Banda Ancha Fija Modelo de Costos IP, En COP Tamaño del operador Opera dor Usuarios Modelo Part. Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Op % Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13 En este caso, el costo promedio ponderado mensual es COP El proveedor 1 presenta un costo por debajo del promedio igual a COP , con una participación de mercado del 24%. En la relación tamaño-costo total mensual, se destaca el proveedor 4 cuyo valor asciende a COP con un participación del 19%; un 167% mayor al promedio ponderado. Tal como se observa en la siguiente imagen, la proporción entre costos fijos y variables se encuentra más equilibrada en comparación al escenario presentado para el servicio de telefonía fija. De hecho, esa tendencia más proporcionada presenta en este caso un mayor porcentaje del costo promedio para los elementos variables con un 57% sobre un 43% de costos fijos. Favoreciendo este cambio, se destaca el proveedor 4 que presenta un 94% de costos variables. 93

94 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Promedio Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Promedio Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija Costos fijos y variables En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Fijo Variable 94% % 30% 76% 59% 70% 24% 6% % % 37% 52% 44% 40% 63% 32% 64% 56% 48% 60% % 27% 57% 67% 73% 43% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13 A continuación se presentan la distribución de los costos de acuerdo a su clasificación según representen amortización de inversiones. Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija Gastos y Amortizaciones En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Gastos Amort. 92% % 51% 65% 52% 49% 35% 8% % % 34% 55% 55% 46% 66% 45% 45% 54% 21% 38% % 58% 74% 38% 45% 26% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13 94

95 Op1 Op2 Op3 Op4 Promedio Tal como se observa en la anterior imagen, los costos amortizables continúan erigiéndose como los principales componentes del costo total mensual por proveedor. Nuevamente se destaca el proveedor 4, con un 92% de costos amortizables. Esta tendencia se reafirma observando el costo promedio ponderado mensual, donde un 74% representa a las amortizaciones de las inversiones mientras que el restante 26% responde puramente a la clasificación de costos. Televisión por suscripción En esta sección se presentaran los costos del modelo para el servicio de televisión por suscripción. Tal cual se mencionó anteriormente, el modelo no contempla la variante satelital ni el costo de los contenidos del servicio. En consecuencia, se incorporó al costo mensual por proveedor un costo promedio de COP por abonado. El costo por abonado de los contenidos es una estimación que se ha encontrado de amplia variabilidad, dependiendo tanto del contenido ofertado y del perfil y escala del proveedor. En esta línea, el costo promedio asumido es una variable que podrá ser sensibilizada para considerar diferentes escenarios o según fuentes diferentes de información. Fueron excluidos de la gráfica aquellos proveedores que no prestaban el servicio, según lo establecido en la simulación del modelo. A continuación se observa el costo total mensual para los proveedores de este servicio. Costo promedio ponderado para Televisión por Suscripción según cantidad de usuarios Costo total mensual por operador de Televisión por Suscripción Modelo de Costos IP, En COP % 30% % 83% % % Costo sin contenido Contenido Promedio Opera dor Usuarios Modelo Part. Op % Op % Op % Op % 70% 70% 77% 77% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP ) 95

96 Op1 Op2 Op3 Op4 Promedio Tal como se observa en la imagen anterior, el costo promedio ponderado alcanza los COP El 77% del mismo es representado por el costo sin contenidos, mientras que este último significa el 23% del costo promedio ponderado. Los proveedores de mayor implicancia son el 1 y 2, con un 49% y 46% de participación respectivamente; el primero presenta un costo total de COP , mientras que el segundo de COP A continuación, se presenta la clasificación del costo total según sea fijo, variable o represente el costo agregado por la inclusión de los contenidos a los valores del modelo. Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción Costos fijos y variables En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Fijo Contenido Promedio Variable 17% % 30% 53% 23% 30% % 34% 33% 40% 36% 37% 30% 47% 37% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP ) De acuerdo a la imagen anterior, los proveedores 1 y 2 presentan una relación equilibrada entre costos fijos y variables: el primero posee un 36% de costos fijos mientras que el segundo un 37%; en cuanto a elementos variables, el primero posee un 34% en tanto el segundo ostenta un 33%. Dada su importancia en la participación de ambos en el mercado modelizado, el costo promedio ponderado presenta un 37% de costos fijos, 40% de variables y un 23% de costo de contenidos. La siguiente imagen presenta la discriminación de los costos según representen amortización de inversiones o gastos genuinos de los proveedores. Se destaca la apertura de costos del proveedor 3, donde las amortizaciones representan el 63% del costo total. Los proveedores 1 y 2 equilibran la tendencia ya que los gastos conforman el 35% y 33% respectivamente, mientras que las 96

97 Op1 Op2 Op3 Op4 Promedio amortizaciones un 35% y 37% respectivamente. En consecuencia, el costo promedio ponderado se apertura en un 28% de gastos, 48% de amortizaciones y 23% de costos de contenido. Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción Gastos y Amortizaciones En porcentaje sobre el total, Total en COP Modelo de Costos IP Gastos Contenido Promedio Amort. 17% % % 30% 35% 37% 63% 47% 23% 48% 35% 33% 21% 30% 28% + Tamaño del operador Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP ) A continuación se presentarán los ingresos promedio por usuario según respondan a los servicios de telefonía fija, banda ancha fija o televisión por suscripción para luego proceder al análisis de rentabilidad estimada. 97

98 V. Análisis de rentabilidad En esta sección se analizará la rentabilidad estimada de los servicios, con los fines de identificar tendencias en el sector respecto a la determinación de precios de productos y su grado de absorción de costos. Un análisis exhaustivo de rentabilidad de producto, conllevaría el acceso y análisis de información detallada de costos de los proveedores, actividad fuera del alcance de las posibilidades del proyecto. No obstante, para estimar esta rentabilidad, este trabajo recoge los resultados de estimaciones del modelo de costos desarrollado por la CRC, y presentado en la sección anterior, así como información de ingresos, ARPUs 11 o tarifas informadas por los proveedores, fuentes públicas o estimadas por el consultor. Los resultados de manera agregada oculta para cada proveedor, y se analizarán en forma agregada para el sector, ya que el objetivo del estudio es analizar tendencias de mercado en torno al empaquetamiento y proponer, eventualmente, posibles medidas regulatorias. En particular, en esta sección analizaremos la existencia de predación de precios. Esta práctica, sería señal de actividades anticompetitivas, como por ejemplo la implementación de subsidios cruzados o competencia desleal. A los fines de evaluar la existencia de predación de precios dentro del mercado de empaquetamiento en Colombia, se adopta la siguiente definición dentro de la teoría económica: Existe predación de precios cuando éstos se encuentran a niveles inferiores a los requeridos para lograr la maximización del beneficio de corto plazo, definidos para influir en el comportamiento de los competidores. Bajo una hipótesis de predación, un proveedor podría estar comercializando un determinado servicio a un valor que no le resulte en la maximización de su beneficio en el corto plazo, pero que sí le resulte en la maximización de su beneficio a largo plazo (por ejemplo, definiendo precios por debajo de su costos, para evitar el desarrollo de un competidor en el mercado). En la teoría económica, se puede aproximar un escenario de maximización de beneficios de corto plazo cuando el precio es igual al costo marginal. En la medida que el proveedor defina precios por debajo de su costo marginal, entonces no estará maximizando su beneficio de corto plazo, y presumiblemente este orientando su acción a provocar un determinado comportamiento en la competencia, asegurándose beneficios más altos a largo plazo en detrimento de los consumidores (Areeda-Turner test). 11 Ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés (Average Revenues per User) 98

99 La estimación del costo marginal conlleva dificultades prácticas de relevancia. En Colombia no se ha evidenciado todavía una línea o concepto respecto a la mejor manera de realizar esta estimación. Dentro de este contexto, hemos optado por aproximar el costo marginal mediante el costo variable promedio, en línea con lo utilizado en otros países 12. V.a. Televisión por suscripción Como se mencionó a lo largo del presente, al servicio de TV por suscripción se lo considera un servicio clave en la medida que un proveedor pretenda posicionarse dentro del hogar de los usuarios. De esto resulta una fuerte intensidad competitiva en este servicio, que podría originar menores niveles de rentabilidad, o inclusive pérdidas en algunos casos, más aun considerando la fuerte influencia del mercado informal y su impacto en la erosión de precios. En el siguiente cuadro presentamos los ingresos promedio a nivel general para este servicio. ARPU para el servicio de Televisión por Suscripción Residencial Según número de suscriptores residenciales nacionales Porcentaje de Empaquetamiento Suscriptores Tarifa Ponderada ARPU ARPU Blended Serv. Individual Empaquetado (E) Claro 45% UNE 53% Telefonica 96% Total 55% El ARPU promedio ponderado del servicio es de COP , incluyendo servicios comercializados de manera empaquetada e individual La tarifa del servicio individual se estimó mediante un promedio ponderado por todos los planes tarifarios de cada operador presentado. Esta tarifa alcanza los COP COP La estimación del ARPU de los servicios de TV empaquetados se realizó a partir de la información del ARPU total ( Blended ) y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos, resultando en COP Fuente: Entrevistas con operadores, ANTV informe HHI de BlueNote, Informe 1 de BlueNote. 12 Allocation Costs in Ninth Predatory Pricing Cases, Wazzan P. Frech H.E.,

100 Según este análisis, el ARPU promedio del sector es COP , monto que está en línea o levemente inferior a los valores manifestados al consultor por distintos actores del sector. También se estima el ARPU para la venta de servicios aislados y empaquetados, éste último a partir de los montos implícitos del ARPU blended y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos. Se observa que el ARPU de servicios empaquetados presenta un porcentaje de descuento muy superior (superior al 55%) al relevado en los precios de lista. En la sección anterior se presentó el costo total para un usuario por mes de TV por suscripción, que llegaba a los COP , excluyendo contenido, o COP , si se asume COP , en concepto de contenido. Si se excluyen los costos fijos, el total es de COP por usuario por mes, monto que incluye los costos variables más el costo estimado del contenido. Al observa el cuadro donde se presenta el ARPU Blended (COP ), es decir, el ARPU promedio de los servicios vendidos en forma aislada y empaquetada, vemos que se encuentra en línea con este costo promedio variable. No obstante, estaría indicando una rentabilidad muy baja para algunos proveedores y negativa para otros. Si en lugar de considerar el ARPU blended, se considera el ARPU estimado para la oferta empaquetada, es decir COP , se observa que éste se encuentra por debajo del costo variable medio, indicando una tendencia a la no maximización de beneficios en el corto plazo, y así a la predación de precios. Como se remarcó al momento de presentar el modelo, estos representan resultados parciales, ya que la modelización de costos no captura plenamente el ahorro que obtiene el proveedor al comercializar servicios de manera empaquetada (solo lo captura en la medida actual, ya que el modelo se basa en costos reales de los proveedores, según su mix actual de venta). Como escenario alternativo, si se estima el ARPU de los servicios empaquetados a partir de las tarifas individuales promedio (COP ) menos el descuento promedio de empaquetamiento para este servicio (25%), se obtiene un ARPU equivalente de COP por usuario de TV empaquetada por mes. El ARPU así calculado arroja un valor de COP , monto que estaría en línea con el costo variable por usuario por mes (COP ). No obstante, esta hipótesis es algo difícil de asumir, ya que existe consenso que el ARPU blended promedio del servicio se encuentra en torno a los COP COP , y este debería ser un valor medio entre los precios por el servicio empaquetado e individual. 100

101 V.b. Internet dedicado El servicio de internet dedicado residencial es uno de los servicio característicos para sumar al servicio base en una oferta de empaquetamiento. Como se observó, este servicio se presenta en las oferta 2P más tradicionales, junto a la TV por suscripción o a Telefonía fija. En el siguiente cuadro presentamos las tarifas promedio de este servicio. Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Internet Dedicado Residencial Según número de suscriptores residenciales nacionales Porcentaje del total Suscriptores Total 100% Tarifa Individual Ponderada * ARPU Empaquetado ** Individuales 17% Empaquetados 83% El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Internet Dedicado Residencial es 83%. La tarifa individual ponderada para el servicio alcanza los COP en tanto que el ARPU Empaquetado alcanza los COP , considerando un porcentaje de descuento con respecto a la tarifa individual de 25,1%. Fuente: Formato 5 Primer trimestre de 2012; Informe MINTIC Primer trimestre 2012 *La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5 ** El ARPU empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento ponderado por estrato y usuarios sobre la tarifa individual Por ausencia de información actualizada y desagregada sobre el ARPU para este servicio, su estimación se basó en las tarifas individuales (agrupadas según el promedio ponderado por usuario en cada plan), al que se le aplicó el porcentaje de descuento 13, ponderado por estrato y por suscriptores de cada proveedor, y estimado en base al relevamiento de tarifas ya presentado (debido a las falencias en la información de tarifas presente en el formato 5). En la sección de costos se presentó el costo total de este servicio, que alcanza los COP por usuario por mes. De éstos, COP por usuario por mes corresponde a costos variables exclusivamente. 13 Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios 101

102 Si se comparan los costos variables unitarios con los ARPUs y tarifas, a los fines de aplicar de aplicar el test Areeda Turner y así evidenciar prácticas de predación de precios, se observa que en todos los casos estos valores se encuentras por encima del costo. Con estas consideraciones, no encontramos evidencia de una tendencia a la predación de precios en el servicio de acceso dedicado de internet. V.c. Telefonía fija Los usuarios de telefonía fija representan gran parte de los destinatarios usuales de las ofertas de empaquetamiento, especialmente para usuarios de algunos proveedores (Movistar, UNE), que tenía a éste como su servicio core. No obstante, los ingresos por este servicio han iniciado desde hace tiempo una etapa de repliegue, fruto de la sustitución por telefonía móvil y por otras tecnologías; es esperable entonces una intensidad competitiva limitada, considerando también que éstos no representan ya la puerta de entrada al hogar para un proveedor, como lo es ahora la TV. En el siguiente cuadro presentamos información agregada de tarifas para este servicio. Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Telefonía Fija Residencial Según número de suscriptores residenciales nacionales Porcentaje del total Suscriptores Total 100% Tarifa Individual Ponderada * Individuales 58% Tarifa del servicio Empaquetado ** Empaquetados 42% El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Telefonía Fija Residencial es 42%. La tarifa individual ponderada por usuarios es COP en tanto el ARPU empaquetado se estima en COP , considerando un porcentaje de descuento con respecto a la tarifa individual ponderada de 24,5%. Fuente: Formato 5 Segundo Trimestre de 2012 * La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5 ** La tarifa del servicio empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento sobre la tarifa individual 102

103 Al igual que en el caso de servicios de acceso dedicado a internet, no se cuenta con información actualizada y desagregada respecto al ARPU para este servicio, por lo que se la estimó en función de las tarifas de los planes reportados, ponderadas por estrato y cantidad de suscriptores, a las cuales se les aplicó el porcentaje de descuento por paquetización 14. Esta forma de estimación no obstante, representa un piso al ARPU real, ya que las tarifas consideran solo los montos fijos estipulados en los planes, sin incluir por ejemplo los ingresos provenientes del tráfico excedente u otros servicios de valor agregado. Se observa que la tarifa individual promedio ponderada alcanza los COP por usuario por mes, en tanto que la tarifa promedio para servicios empaquetados alcanza los COP por usuario por mes. En la sección de costos, se presentaron los costos para este servicio según el modelo de costos de las CRC, que alcanzaban los COP por usuario por mes. De estos costos, la mayoría corresponde a costos fijos, y solo COP son los costos variables por usuario por mes. Como se observa, los ingresos por servicio empaquetados estarían en línea con los costos variables medios, indicando la ausencia de prácticas predatorias. Más aún, si se considera que la tarifa por servicio representa un piso, y no un promedio real, como se indicó anteriormente, por estar estimados sobre la base de tarifas planas, que excluyen cargos excedentes o adicionales. 14 Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios 103

104 VI. Relevamiento internacional En la presente sección se presenta un breve resumen de la información y documentos entregados por la CRC al consultor en materia regulatoria internacional de empaquetamiento y los principales hallazgos, así como de otros documentos en poder del consultor que se estimaron valiosos para el presente estudio. Se debe remarcar que si bien el empaquetamiento ya es una práctica difundida en el sector, todavía no existe un cuerpo de regulación común. No obstante, se ha verificado el análisis e introducción de medidas aisladas tomadas por diferentes actores, en reacción a casos particulares de cada país, la cual se basa en una metodología analítica establecida por varios reguladores. Se resalta la importancia otorgada a la definición de mercados relevantes minoristas, identificando si los planes empaquetados conforman un mercado relevante en sí, o hacen parte de varios mercados relevantes de productos independientes. Una vez identificado el mercado relevante de análisis, en la mayoría de los casos se recomienda regular sobre los mercados mayoristas que están relacionados con el mercado minorista en análisis, antes de intervenir el mercado minorista directamente En las figuras a continuación se ilustran un resumen de los documentos estudiados incluyendo el tema principal del documento, los principales hallazgos relevantes y las iniciativas regulatorias mencionadas que sean relevantes al presente estudio. 104

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