Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. Estudios de Mercado. El sector Agroalimentario en Chile

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile Estudios de Mercado El sector Agroalimentario en Chile

2 Estudios de Mercado El sector Agroalimentario en Chile Este estudio ha sido realizado por Alicia Bustillo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile Septiembre

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 2. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS Ventajas de la industria agroalimentaria en Chile Patrimonio sanitario 9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 30 Barreras arancelarias 30 Barreras No Arancelarias 32 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 50 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Tendencias sociopolíticas Tendencias culturales Tendencias legislativas Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo 60 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

4 2.2. Hábitos de compra Percepción del producto español 65 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Importadores Distribuidores Supermercados Organismos Asociaciones Otras Bibliografía Informes y estudios Páginas Web Medios de comunicación 80 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Tras haber analizado el comercio, la oferta y la demanda de la industria agroalimentaria en Chile en 2012 se pueden concluir los siguientes puntos que resumen el estado de la misma: - La industria agroalimentaria en Chile es un pilar básico de la economía. El país está modernizando sus métodos de producción y aumentando la capacidad de la misma con el objeto de posicionarse dentro de los diez mayores exportadores de alimentos del mundo. En la actualidad se encuentra en el puesto España exporta a Chile, sobretodo, alimentos preparados, es decir, los que tienen un mayor valor agregado. La razón principal de esto es que Chile es una potencia agroalimentaria pero sobretodo produce materias primas con poca preparación. Los tres capítulos que más exporta el país son frutas, pescados y carnes. España destaca en la exportación a Chile de alimentos preparados, cacao, pastelería, verduras preparadas y carnes. En el capítulo de verduras se debe hacer mención especial a la aceituna, mientras que en la de carnes, a todo los embutidos, desde jamón hasta chorizos, y lo necesario para elaborarlo. - La población chilena ha evolucionado en los últimos años. Chile es el primer país de Latinoamérica que ha entrado en la OCDE y, a pesar de que en la actualidad existen aún una gran cantidad de diferencias sociales, la clase media está creciendo, la mujer se incorpora al trabajo, la población se ha envejecido y el uso de Internet es muy extendido. Estos cambios han dado lugar a que el consumidor chileno sea distinto al de hace 10 años, más informado, necesita envases más pequeños y comidas más fáciles de preparar. Además, ha surgido un nuevo nicho, el de la tercera edad, como un mercado que hasta ahora está poco explotado. - En las clases más altas empieza a pesar la calidad como factor de compra aunque, en general, el chileno se base en el factor precio. Si se desea promocionar un producto nuevo es importante darlo a conocer y probar dado que el chileno, aunque cada vez menos, es reticente a comprar alimentos nuevos. En Chile es esencial la asistencia a ferias como forma de dar a conocer la marca y tener una buena página Web y una estrategia de redes sociales. El producto español es percibido como de alta calidad, lo que hace necesario cuidar la imagen, empaquetado y etiquetado del producto para justificar un mayor precio de los alimentos que provienen de nuestro país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 5

6 En resumen, Chile es un país con unas condiciones agroalimentarias muy favorables, con un mercado relativamente pequeño pero cuya apertura comercial permite acceder a una gran cantidad de países. Es un país que, a pesar de la crisis, está creciendo a tasas por encima del 5% anual y, por lo tanto, un buen refugio para los tiempos que corren. El país está muy centralizado y la mayor parte de la población se encuentra concentrada en la zona central, Santiago y alrededores. Se trata de un país con muchas diferencias sociales pero en el que cada vez hay una mayor clase media, clase a la que se pueden enfocar los productos españoles, además de la alta. El producto español es conocido pero todavía no está democratizado y se reconoce como un producto de buena calidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 6

7 I. INTRODUCCIÓN El propósito de este informe es ofrecer una aproximación al mercado agroalimentario chileno, de manera que pueda servir como documento de ayuda, tanto para exportadores españoles con experiencia en mercado, como para quien se aproxima por primera vez al mismo. Este documento se inicia definiendo los límites del sector, la industria agroalimentaria y las características generales de los mismos en Chile. Posteriormente se especifican los productos analizados y se comenta el estado de la oferta nacional, la evolución de las importaciones, los canales de distribución con un análisis en detalle del comercio y se concluye con una análisis de la demanda, donde se destacan las tendencias generales de consumo, el comportamiento del consumidor y la percepción del mercado de los productos españoles. Por último, en los anexos podrá tener acceso a un listado de ferias, direcciones de interés así como a la bibliografía. 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RE- LACIONADOS La industria agroalimentaria es la encargada de la elaboración, preparación, conservación y envasado de los alimentos para consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria consisten principalmente en productos agrícolas y pecuarios. Consecuentemente, la industria alimentaria abarca una gran cantidad de productos, pudiendo ser subdividida hasta llegar al nivel de los siguientes subsectores: producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos; elaboración y conservación de pescado y productos de pescado; elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; de productos lácteos; de productos de molinería; de almidones y productos derivados del almidón; de alimentos preparados para animales; de productos de panadería; de azúcar; de cacao y chocolate y de productos de confitería; de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares; de otros productos alimenticios; destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, y producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas; de vinos; elaboración de bebidas malteadas y de malta; y de bebidas no alcohólicas y finalmente la producción de aguas minerales. El sector agroalimentario incluye, además de lo considerado dentro de la industria alimentaria, las materias primas que se utilizan para ello. Dada la amplitud de este sector, es necesario concentrarse en una serie de subsectores. De esta forma se ha acordado que el estudio se realizará de los siguientes sectores: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 7

8 - Frutas y frutos comestibles - Hortalizas - Pescado, acuicultura y productos de pescado - Carnes y preparaciones de carne - Huevos, lácteos, miel - Cereales - Molinería, panadería y confitería - Olivícola (sólo se analizará el aceite de oliva) - Otros alimentos procesados No se analizarán bebidas alcohólicas, agua mineral, tabaco, ni alimentos para animales, ya que se considera que sus características específicas requieren un estudio por separado. 2. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS Chile es un país con una industria agroalimentaria moderna y que cuenta con abundante materia prima de buena calidad. Esto, unido a la apertura comercial que posee, -es el país con el mayor número de Tratado de Libre Comercio suscritos -, ha provocado que la industria se haya ido modernizando durante los últimos años para poder ofrecer al exterior productos que ofrezcan valor añadido y una mayor rentabilidad. Así, Chile se ha convertido en un país netamente exportador de alimentos. De hecho, el programa Chile potencia alimentaria que reúne a las principales asociaciones del sector y al Gobierno, promueve las exportaciones de alimentos chilenos y su objetivo fundamental es convertir al país en una de las grandes potencias alimentarias mundiales. Chile ha centrado su producción en la calidad. El valor agregado que distingue al país en sus envíos de alimentos al exterior es la biotecnología, las condiciones fitosanitarias propias de su geografía y su diversidad de microclimas Ventajas de la industria agroalimentaria en Chile Chile tiene ventajas naturales inigualables para producir los productos que integran la dieta mediterránea promedio: Chile es uno de los cinco lugares del mundo, junto con EE.UU., España, Sudáfrica y Australia que cuenta con clima mediterráneo. Todos estos lugares se ubican entre los paralelos 40 de latitud norte y 40 de latitud sur, por lo que comparten un tipo de clima que se caracteriza por tener veranos e inviernos marcados y lluviosos, junto con una oscilación térmica que no supera los 15 grados. En términos prácticos, este clima facilita la producción de alimentos como el aceite de oliva, el vino, las frutas y verduras, que se enmarcan dentro de la tendencia mundial por una alimentación saludable. Chile es considerado una isla sanitaria protegida naturalmente del ingreso de pestes y plagas exóticas, ya que cuenta por el norte con el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo; por el este con la cordillera de Los Andes, una de las cadenas montañosas más altas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 8

9 de la tierra que impide el acceso de potenciales amenazas sanitarias, por el oeste el Océano Pacífico tiene la corriente fría de Humboldt que modera el clima y las temperaturas y hacia el sur existe el territorio antártico, donde casi no existe vida vegetal. Por último la ubicación geográfica de Chile en América del Sur permite que la producción de alimentos sea en contraestación respecto a los principales centros de consumo del hemisferio norte. Además, la longitud del país permite obtener producciones escalonadas con un periodo de exportación relativamente amplio gracias a su diversidad de climas Patrimonio sanitario Además de constituirse como isla sanitaria de manera natural, Chile realiza los controles necesarios para proteger dichas circunstancias. Cada vez más, los consumidores buscan y prefieren alimentos sanos y seguros. En este contexto, Chile destacan en el mercado mundial por la calidad de su productos gracias a la política de protección fito y zoosanitaria que ha aplicado el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura. En los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos el SAG controla el ingreso de organismos vivos a fin de mantener al país libre de plagas. Esto ha traído como consecuencia que Chile sea reconocido como un país que tiene un bajo nivel de riesgo desde el punto de vista sanitario, favoreciendo el intercambio comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Análisis del comercio de Chile con el mundo Como se ha comentado anteriormente el sector agroalimentario es muy amplio. Por tanto, para el estudio de la oferta se analizarán las importaciones, exportaciones y saldo comercial de Chile en los últimos dos años y las importaciones desde España. Realizado el análisis se escogerán los capítulos arancelarios más importantes para estudiarlos en profundidad. a) Importaciones A continuación se exponen las importaciones desde Chile de todos los capítulos arancelarios que componen el sector agroalimentario ordenadas de mayor a menor. TABLA 1. RANKING DE IMPORTACIONES. USD. Nombre del capítulo Carnes y despojos comestibles , ,60 Cereales , ,75 Azúcares y artículos de confitería , ,09 Preparaciones alimenticias diversas , ,96 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de panadería , ,06 Preparaciones de hortalizas, frutas, y otros frutos o demás partes de plantas , ,82 Frutas y frutos comestibles , ,63 Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina y glúten de trigo , ,54 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos y moluscos , ,91 Cacao y preparaciones de cacao , ,27 Hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios , ,87 Pescados, crustáceos y moluscos , ,94 Leche, productos lácteos, huevo y miel , ,51 Aceite de oliva , ,47 Total general , ,42 Fuente: Elaboración propia. Datos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 10

11 b) Exportaciones TABLA 1. RANKING DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE CHILE POR CÁP. ARANCELARIOS Nombre del capítulo Frutas y frutos comestibles , ,29 Pescados, crustáceos, moluscos , ,55 Carnes y despojos comestibles de carne , ,78 Preparaciones de hortalizas, frutas, y otros frutos o demás partes , ,81 de plantas Preparaciones alimenticias diversas , ,50 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos y demás , ,27 invertebrados acuáticos Leche, productos lácteos, huevos y miel , ,71 Cereales , ,00 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, , ,42 productos de panadería Hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios , ,33 Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina y glúten , ,18 de trigo Cacao y preparaciones , ,31 Azúcares y artículos de confitería , ,74 Aceite de oliva , ,70 Total general , ,59 Fuente: Elaboración propia. Datos de c) Saldos comerciales por capítulo SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO.USD Total Exportaciones , , ,53 - Importaciones , , ,78 = Saldo Comercial , , ,75 Fuente: Elaboración propia. Datos de Las condiciones geográficas, climatológicas y económicas de Chile han hecho de él un país con una gran producción de productos alimenticios. Por ello, el saldo comercial del sector agroalimentario en Chile refleja que el país andino es netamente exportador, con un saldo comercial positivo. En el último año las exportaciones de productos agroalimentarios han aumentado en un 26%, siguiendo así el objetivo propuesto por el sector que apunta a situar a Chile entre los diez primeros países exportadores en el año En la actualidad, el país se encuentra situado en el puesto 16 a nivel mundial. Destaca el sector de pescados, crustáceos y moluscos, en el que la balanza comercial tiene superávit permanente, tal y como queda reflejado en la tabla de saldo comercial a continuación. El país tiene km de costa, lo que hacen de él un país pesquero y acuícola. Aunque solo posee el 0,6% de la flota mundial, Chile se convertido en una potencia pesquera, situándose entre las cinco naciones de mayores capturas. Además, se encuentra Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 11

12 entre los siete países con mayores exportaciones, que han llegado hasta los millones de dólares en Asimismo, en el periodo el sector de la pesca alcanzó una participación promedia de un 5,0% anual sobre las exportaciones totales del país. Entre los principales mercados destino de las exportaciones de estos productos destacan China, España, Japón y Estados Unidos, que en conjunto representan un 56% del total exportado. SALDO COMERCIAL PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS. USD Total + Exportaciones , , ,31 - Importaciones , , ,61 Saldo Comercial , , ,70 Fuente: Elaboración propia. Datos de Se debe resaltar también la importancia del subsector de la fruta, que supone un 21,59% del total de exportaciones agroalimentario. La industria frutícola chilena se ha especializado en frutas que están experimentando un crecimiento más dinámico en los mercados consumidores internacionales, con la ventaja de hacer envíos en la contraestación de los mercados del hemisferio norte. En las últimas décadas, la industria de la fruta se ha posicionado como uno de los principales polos productivos y exportadores de la economía chilena, representando actualmente un 2% del PIB nacional y un 5% de las exportaciones totales. De hecho, más de un 80% de la producción de esta actividad económica se dirige al exterior. SALDO COMERCIAL FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES. USD Total + Exportaciones , , ,38 - Importaciones , , ,71 Saldo Comercial , , ,67 Fuente: Elaboración propia. Datos de Por otro lado, también es un sector exportador neto el aceite de oliva. Las exportaciones de aceite de oliva han presentado un incremento considerable durante los últimos. En parte, esto se ha debido al aumento de la superficie plantada para producción, que se ha multiplicado por 5 en los últimos cinco años. El año 2010 supuso un aumento del 58% con respecto a las exportaciones de Como se puede observar en la siguiente tabla, en 2011 éstas han aumentado un 3046% con respecto a Del volumen exportado, un 36% corresponde a aceite de oliva embotellado, y un 64% a granel. SALDO COMERCIAL ACEITE DE OLIVA Total + Exportaciones , , ,50 - Importaciones , , ,25 Saldo Comercial , , ,25 Fuente: Elaboración propia. Datos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 12

13 En el otro lado de la balanza, el saldo comercial de las carnes es netamente importador. Las exportaciones del país han disminuido, mientras que las importaciones han aumentado, lo que ha aumentado el saldo comercial negativo en un 328% de 2010 a SALDO COMERCIAL CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES Total + Exportaciones , , ,11 - Importaciones , , ,23 Saldo Comercial , , ,12 Fuente: Elaboración propia. Datos de Chile también es un país netamente importador y tiene saldo comercial deficitario en cereales. En los últimos dos años ha acumulado saldos comerciales negativos, aunque destaca la disminución en un 94% que ha habido en 2011 con respecto a SALDO COMERCIAL CEREALES Total + Exportaciones , , ,10 - Importaciones , , ,34 Saldo Comercial , , ,24 Fuente: Elaboración propia. Datos de En el subsector de cacao y preparados del mismo, Chile importa más de lo que exporta, por lo que tiene saldo deficitario. Tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado en 2011 con respecto a Al haber aumentado en mayor proporción las importaciones, el saldo comercial negativo ha aumentado, multiplicándose por cuatro. SALDO COMERCIAL CACAO Y PREPARACIONES DE CACAO Total + Exportaciones , , ,57 - Importaciones , , ,64 Saldo Comercial , , ,07 Fuente: Elaboración propia. Datos de En 2011 han aumentado de manera importante las importaciones de lácteos y han disminuido las exportaciones de los mismos, pasando de un saldo comercial positivo de 177 millones de dólares a un saldo deficitario de 46 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones de lácteos es México, seguido por Venezuela, Perú y Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 13

14 SALDO COMERCIAL LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS Y MIEL Total + Exportaciones , , ,50 - Importaciones , , ,35 Saldo Comercial , , ,15 Fuente: Elaboración propia. Datos de Podemos observar que las exportaciones de hortalizas, plantas y tubérculos para el consumo disminuyeron de forma drástica, mientras que las importaciones aumentaron en la misma medida, el saldo comercial ha pasado de ser positivo a ser deficitario entre 2010 y TABLA 2. SALDO COMERCIAL HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTARIOS Total + Exportaciones , , ,48 - Importaciones , , ,28 Saldo Comercial , , ,20 Fuente: Elaboración propia. Datos de En general, en el subsector de alimentos preparados Chile es un país que exporta más de lo que importa, con lo que se convierte en un país exportador, también en estos capítulos arancelarios. En las excepciones a esta regla está el año 2010 en azúcares y artículos de confitería y el 2011 en preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos. TABLA 3. SALDO COMERCIAL PROD. MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA Y GLÚTEN DE TRIGO Total - Importaciones , , ,01 + Exportaciones , , ,50 Saldo Comercial , , ,49 Fuente: Elaboración propia. Datos de TABLA 4. SALDO COMERCIAL AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA Total - Importaciones , , ,14 + Exportaciones , , ,52 Saldo Comercial , , ,38 Fuente: Elaboración propia. Datos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 14

15 TABLA 5. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PANADERÍA Total - Importaciones , , ,19 + Exportaciones , , ,36 Saldo Comercial , , ,17 Fuente: Elaboración propia. Datos de TABLA 6. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS, Y OTROS FRUTOS O DE- MÁS PARTES DE PLANTAS Total -Importaciones , , ,67 + Exportaciones , , ,30 Saldo Comercial , , ,37 Fuente: Elaboración propia. Datos de TABLA 7. SALDO COMERCIAL PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS Total -Importaciones , , ,86 +Exportaciones , , ,25 Saldo Comercial , , ,39 Fuente: Elaboración propia. Datos de d) Selección de los capítulos arancelarios a analizar TABLA 8. RANKING DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DESDE ESPAÑA A CHILE. DÓLARES. Nombre del capítulo Total Preparaciones alimenticias diversas , , ,32 Cacao y preparaciones , , ,34 Prep. a base de cereales, harina, almidón. Pastelería , , ,95 Preparaciones a base de hortalizas, frutas y otros frutos , , ,91 Carnes y despojos comestibles , , ,04 Grasas de aceites animales y vegetales , , ,96 Preparaciones de carne, pescado y crustáceos , , ,22 Azúcares y artículos de confitería , , ,81 Pescados, crustáceos y moluscos , , ,78 Leche, productos lácteos, huevos y miel , , ,34 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios , , ,28 Frutas y frutos comestibles 9.030, , ,28 Cereales 7.787, , ,72 Total importaciones , , ,95 Fuente: Elaboración propia. Datos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 15

16 En el cuadro anterior se pueden observar, ordenados de mayor o menor importancia, los capítulos arancelarios del sector agroalimentario más exportados desde España a Chile. Dada la amplitud de este sector se han escogido los cinco primeros capítulos arancelarios, que se analizarán en una mayor profundidad en cuanto a las importaciones, las empresas que más importan y los países de los cuales se hace. Se hará especial hincapié en las relaciones comerciales entre Chile y España en estos subsectores. A continuación se detallan las partidas arancelarias que se analizarán: TABLA 9. CAP 21. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para esponjar masas Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas Helados, incluso con cacao Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS TABLA 10. CAP 18. CACAO Y SUS PREPARACIONES Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Cáscara, películas y demás residuos de cacao Pasta de cacao, incluso desgrasada Manteca, grasa y aceite de cacao Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS TABLA 11. CAP 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PASTELERÍA Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con contenido de cacao inferior al 40 % en peso, no expresadas; preparaciones alimenticias de productos de las partidas a que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, no expresadas Pastas alimenticias, incluso cocidas rellenas o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 16

17 TABLA 12. CAP 20. PREPARACIONES A BASE DE HORTALIZAS, FRUTAS Y OTROS FRUTOS Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados) Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS TABLA 13. CAP 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES Partida Descripción de la partida arancelaria Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada 0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: Fuente: BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS. OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES DE ADUANAS 1.2. Análisis de los componentes de la oferta En este apartado se tratará de analizar por separado los sectores más importantes de los antes mencionados. Para ello, se estudiará cada capítulo por partidas arancelarias, que se ordenarán siempre de mayor a menor importancia (medida por el valor del total general de importaciones de los tres últimos años). Se realizará el mismo ejercicio con los países origen de las importaciones y las empresas importadoras. En todos los casos se han analizado los años 2009, 2010 y 2011 por ser los tres últimos años con datos disponibles. La última tabla de cada apartado refleja las empresas que importan productos de España, ordenadas también por importancia. Todos los datos se facilitan en dólares americanos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 17

18 Preparaciones alimenticias diversas. Capítulo arancelario 21. TABLA 14. RANKING DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS. USD. Partida arancelaria Total general , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Total general , , , ,53 Fuente: Elaboración propia con datos de checkpoint. Las importaciones de las preparaciones alimenticias diversas han aumentado en los últimos años. De 2009 a 2011 han crecido en un 89,04%. La partida más importada es la que engloba concentrados y polvos para hacer bebidas no alcohólicas y flanes, cremas, gelatinas y similares. Le sigue en importancia los extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos, las preparaciones para salsas, condimentos, sazonadores, etc. y las levaduras. Todas las partidas, sin excepción, han aumentado en los últimos tres años. TABLA 15. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS. USD. Nombre de Empresa Total general % Nestlé Chile S.A , , , ,96 10,02% Procesadora de Alim. S.A , , , ,73 5,88% Ewos Chile Alim. Ltda , , , ,41 5,34% Unilever Chile S.A , , , ,86 4,72% Abbott Lab. de Chile Ltda , , , ,00 4,40% Comercial Cerrillos S.A , , , ,26 3,17% Puratos De Chile S.A , , , ,61 3,15% Import. Y Distrib. H. Velarde , , , ,13 2,96% Cial Alimentos S.A , , , ,68 2,80% Cia. De Nutricion Gral S.A , , , ,00 2,61% Resto de importaciones , , , ,89 54,95% Total , , , ,53 100% Fuente: Elaboración propia. Datos de En el ranking de mayores empresas importadoras de otras preparaciones alimenticias encontramos, con un 10,02% del total de exportaciones, a la empresa Nestle Chile S.A., seguida por Procesadora de Alimentos S.A., empresa que se dedica a la importación de alimentos preparados y Ewos Chile Alimentos, que comercializa alimentos para peces. Esta empresa se encuentra la tercera en el ranking por el importante aumento que ha tenido en el último año. Por debajo, Unilever Chile ostenta un 4,72% de la cuota de importaciones. Se puede observar que las diez primeras empresas representan el 45,05% del mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 18

19 TABLA 16. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. USD. País Origen Total general Porcentaje Usa. - Estados Unidos , , , ,61 27,79% Brasil , , , ,62 17,43% Argentina , , , ,09 14,71% China , , , ,64 5,13% España , , , ,95 4,32% Holanda , , , ,02 3,51% Alemania , , , ,11 2,76% Suiza , , , ,40 2,68% Colombia , , , ,59 2,65% México , , , ,94 2,44% Resto de países , , , ,6 16,58% Total , , , ,53 100% Fuente: Elaboración propia. Datos de En la tabla anterior se pueden observar los países de los que se importan los productos incluidos en el capítulo 21. De Estados Unidos se ha importado, en los tres últimos años, un 27,29%, convirtiéndose así en el país más importante, seguido por Brasil, país del que provienen un 17,43% de las importaciones y Argentina, que representa un 14,71% del total. España se sitúa en quinta posición, con unas importaciones que en 2011 superaron 11 millones y que se han multiplicado por dos en los últimos tres años. Las importaciones de los primeros diez países han aumentado en estos años y suponen alrededor de un 84% del total. TABLA 17. TOP 10. RANKING DE MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE ESPAÑA. USD. Nombre de empresa Total Porcentaje Abbott Laborat. De Chile Ltda , , , ,95 53,04% Telepizza Chile S.A , , , ,39 29,78% Cadbury Stani A. Chile Prod , ,66 5,74% Corr.Y Serv.De Nutric.Animal S , , ,80 2,72% Cia.Agricola Y Veterinaria Ltd , , ,90 2,04% Cencosud Retail S.A 265, , , ,68 0,89% Levaduras Collico S.A , , , ,05 0,81% Ramírez Y Sánchez Ltda , , ,65 0,68% Itf-Labomed Farmaceutic Ltda , , , ,88 0,44% Nutricion Y Alimentos S.A , , , ,20 0,42% Resto de empresas , , , ,61 3,44% Total importaciones España , , , ,77 100% Fuente: Elaboración propia. Datos de En el ranking de las mayores empresas que importan productos de España destaca Abbott Laboratorios, que importa un total del 53,04% del capítulo. Le sigue la empresa Telepizza, empresa española que importa sobretodo la partida Entre estas dos empresas suman un 84% del total de importaciones realizadas en los últimos tres años. El resto de las empresas son menos constantes y sus números son poco relevantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 19

20 Cacao y sus preparaciones. Capítulo arancelario 18. TABLA 18. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. USD. Partida arancelaria Total general , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 37, ,55 Total general , , , ,71 Fuente: Elaboración propia. Datos de El cacao y sus preparaciones es el segundo capítulo arancelario más importado por Chile desde España. Si analizamos este capítulo por sus distintas partidas podemos observar que la que más se importa es la 1806, Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contenga cacao. Ésta partida, junto con la 1805 Cacao en polvo sin la adición de azúcar ni otro edulcorantes y la 1803 Pasta de Cacao, son las que han aumentado a lo largo de los tres últimos años. Destaca la disminución progresiva de las importaciones de la partida 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao y los mínimos movimientos comerciales que hay en la partida 1801 Granos de cacao. TABLA 19. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS. CAP. 18. USD. Nombre de Empresa Total general Porcentaje Nestlé Chile S.A , , , ,00 23,82% Empresas Carozzi S.A , , , ,99 15,97% Ind.Alim. Dos En Uno S.A , , , ,65 12,08% Import. Café Do Brasil Sa , , , ,34 4,54% Masterfoods Chile Alim.Ltda , , , ,11 4,42% Pibamour Ltda , , , ,08 2,44% Cencosud Retail S.A , , , ,81 1,92% Rabie S.A , , , ,00 1,87% Velarde Hermanos S.A , , , ,15 1,55% Kraft Foods Chile S.A , , , ,31 1,35% Resto De Empresas , , , ,27 30,04% Total importaciones , , , ,71 100,00% Fuente: Elaboración propia. Datos de Las diez empresas más importantes en importación de cacao representan un 69,96% del total importado en los últimos tres años. Reaparece entre estas compañías el nombre de Nestlé Chile S.A., como mayor importador. En los tres últimos años han importado un 23,82% del total importado en este capítulo arancelario. Por detrás, encontramos a la empresa chilena Carozzi S.A., con un 15,97% del total y a la Industria Alimentaria Dos en Uno, en manos de la multinacional Argentina Arcor, con un 12,08% del total. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 20

21 TABLA 20. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. USD. País Origen Total general Porcentaje Brasil , , , ,95 27,71% Ecuador , , , ,40 15,34% Argentina , , , ,62 13,49% España , , , ,93 8,33% Estados Unidos , , , ,18 7,28% Alemania , , , ,21 4,35% China , , , ,02 3,62% Holanda , , , ,92 2,95% Bélgica , , , ,05 2,87% México , , , ,31 2,26% Resto De Países , , , ,12 11,80% Total general , , , ,71 100,00% Fuente: Elaboración propia. Datos de Como cabía esperar los primeros países de origen de las importaciones de cacao en Chile son Brasil, Ecuador y Argentina, por la proximidad de los mercados y la existencia de una buena materia prima. Estos tres países representan un 56,54% del total de importaciones. España está en cuarto lugar y representa un 8,33% del total. Las importaciones de productos españoles han aumentado considerablemente en los tres últimos años, pasando de 3,32 millones de dólares en 2009 a 11,96 millones de dólares en Los diez primeros países representan un 88,20% del total importado en los últimos tres años. TABLA 21. TOP 10. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE ESPAÑA.USD. Nombre de empresa Total Porcentaje Nestlé Chile S.A , , , ,46 34,42% Ind.Alim. Dos En Uno S.A , , , ,97 20,21% Empresas Carozzi S.A , , , ,00 9,68% Icb Cao Sa , , , ,87 5,50% Watt S S.A , , , ,10 4,52% Cencosud Retail S.A 9.033, , , ,32 4,09% Corpora Tresmontes S.A , , , ,45 2,92% Aldeasa Chile Ltda , , , ,20 2,38% Puratos De Chile S.A. 0, , , ,35 2,18% Lasem Chile S.A , , , ,42 2,05% Resto De Empresas , , , ,79 12,05% Total import. España , , , ,93 100,00% Fuente: Elaboración propia. Datos de Las empresas que más importan cacao y sus preparaciones desde España coinciden con las empresas importadoras del capítulo más importantes a nivel global: Nestlé, Industria Alimentaria Dos en Uno y Carozzi. La empresa que aparece como Icb Cao S.A. es, en realidad, la misma Importadora Café do Brasil, que aparece con otro nombre. Aparecen algunas empresas que no están en listado de las más importantes como Watt S.A, comercializadora chilena de zumos (jugos), batidos, mantequillas y otros productos similares, la empresa Tres Montes, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 21

22 empresa chilena dedicada al sector de la alimentación, y la española también afincada en Chile, Aldeasa Chile S.A entre otras. Preparaciones a base de cereales, harina, fécula o leche; pastelería. Cap. 19 TABLA 22. RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS. CAP 19. USD. Partida arancelaria Total general Porcentaje , , , ,56 35,82% , , , ,27 34,37% , , , ,34 20,53% , , , ,58 9,28% , , , ,21 0,00% Total general , , , ,96 100,00% Fuente: Elaboración propia. Datos de El capítulo 19, Preparaciones a base de cereales, almidón, fécula o leche y pastelería es el tercero en importancia según lo definido previamente. Analizado por partida arancelaria, la de pastas alimenticias es la más importante y representa un 35,82% del total importado por Chile en los últimos tres años. Destaca que lo importado de la partida 1903 Tapioca y sus sucedáneos, representa un porcentaje mínimo (tanto es así que al redondear a dos decimales aparece como 0,0%). Excepto para la partida 1902, las importaciones han sido en general estables. La partida de pastas alimenticias si ha aumentado considerablemente, pasando de importar 18,16 millones de dólares en 2009 a 80,87 millones de dólares en TABLA 23. TOP 1O. RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS. CAP 19. USD. Nombre de Empresa Total general % Empresas Carozzi S.A , , , ,04 19,81% Evercrisp Snack Chile S.A , , , ,02 7,44% Importadora Cafe Do Brasil , , , ,46 6,70% Bagley Chile S.A , , , ,32 6,29% Nestlé Chile S.A , , , ,90 5,98% Importadora Trasandina , , , ,49 4,31% Laboratorios Wyeth Inc , , , ,70 4,22% Rabie S.A , , , ,76 3,86% Cencosud Retail S.A , , , ,69 3,18% Watt S S.A , , , ,17 2,55% Resto De Empresas , , , ,41 35,65% Total general , , , ,96 100% Fuente: Elaboración propia. Datos de Carozzi S.A. es la empresa importadora más importante del mercado, ya que acumula alrededor de un 20% de lo importado en los últimos tres años. Por detrás de esta están la multinacional Evercrisp y la Importadora Café Do Brasil, que representan respectivamente un 7,44% y un 6,70% de las importaciones. Las importaciones se encuentran más repartidas que en otros capítulos ya analizados, aún así las diez primeras empresas representan un 64,35% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 22

23 del total. En general las variaciones de un año a otro por empresa son pequeñas, excepto en el caso de Carozzi que ha pasado de importar ,04 dólares en 2009 a 56,38 millones de dólares en TABLA 24. TOP 15. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. USD. País Origen Total general Porcentaje Argentina , , , ,97 39,04% Perú , , , ,72 14,79% México , , , ,17 11,08% Brasil , , , ,21 7,11% Estados Unidos , , , ,76 6,81% Italia , , , ,14 5,64% Alemania , , , ,10 2,59% Irlanda , , , ,83 2,39% Holanda , , , ,12 1,72% Dinamarca , , , ,17 1,43% Colombia , , , ,26 1,17% China , , , ,25 0,91% Uruguay , , , ,45 0,91% España , , , ,31 0,77% Francia , , , ,23 0,70% Resto De Países , , , ,27 2,93% Total general , , , ,96 100,00% Fuente: Elaboración propia. Datos de España se encuentra en el puesto 14 en el ranking de países de origen de las importaciones de este capítulo arancelario. Sin embargo, es el tercero que más se importa a Chile de nuestro país. Los países de origen más importantes son Argentina, Perú, México y Brasil que, además de haber aumentado a lo largo del tiempo, representan un 72,02% del total importado desde El primer país europeo que aparece en el listado es Italia, por las pastas, y aparecen también Alemania, Irlanda, Holanda, Dinamarca y Francia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 23