ÁFRICA: Mercado potencial para productos Chilenos

Transcripción

1 ÁFRICA: Mercado potencial para productos Chilenos MARIELA DÍAZ SUBDIRECTORA INTERNACIONAL - PROCHILE AGOSTO 2013

2 1. ProChile, su cobertura 2. Antecedentes generales de África 3. Exportaciones chilenas al África 4. Importaciones africanas de alimentos 5. Oportunidades de exportación 6. Instrumentos de ProChile

3 ProChile, su cobertura RED NACIONAL E INTERNACIONAL 15 Oficinas Regionales Embajadas Comerciales 54 Oficinas Comerciales 8 Consulados comerciales Embajadas comerciales Oficinas en el mundo Agrícolas 5 Embajadas comerciales en África

4 ProChile, su cobertura Oficina Comercial en Marruecos CASABLANCA 2013 Estabilidad económica y política. Puerta de entrada al norte de África. Puente comercial entre África, Europa y el mundo.

6 Es tiempo de África! 53 países 1 billón de habitantes 15% de la población mundial Más de lenguas 41% de población urbana PIB US$ 3,1 trillones PIB (PPP): US$ Crecimiento promedio de PIB: 5,2%

7 Es tiempo de África! % de los hogares africanos tendrá un ingreso de: USD PPP África recibirá al 7% de los turistas Internacionales 150 millones de turistas Fuente: ProChile, con cifras de MillwardBrown y la OMT.

8 Es tiempo de África! Economías de mayor crecimiento económico (% anual) Angola 11,1 China 10,5 Myanmar 10,3 Nigeria 8,9 Etiopia 8,4 Kazajstán 8,2 Chad 7,9 Mozambique 7,9 Camboya 7,7 Rwanda 7,6 China 9,5 India 8,2 Etiopia 8,1 Mozambique 7,7 Tanzania 7,2 Vietnam 7,2 Congo 7,0 Ghana 7,0 Zambia 6,9 Nigeria 6,8 Fuente: ProChile, con cifras The Economist y FMI.

10 EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA En 2012, las exportaciones chilenas a África sumaron USD 329 millones. 39% 10% 5% No Alimento 53% Alimento 47% 6% 47% Alimentos 41% Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

11 USD MM EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA: TOTALES % Este Centro Norte Oeste Sur Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

12 EXPORTACIONES CHILENAS TOTALES AL ÁFRICA EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE AL ÁFRICA USD MM Jurel Abonos Maquinaria, equipo y partes Sustancias Químicas Básicas Productos de Hierro y Acero Manzanas frescas Otra Minería Vino tinto embotellado Carnes de Aves Metales no ferrosos Madera y derivados Manufacturas: USD 155 MM Alimentos: USD 155 MM Minerales: USD 10 MM Forestal: USD 7 MM Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile

13 EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS A ÁFRICA En 2012, las exportaciones chilenas de alimentos a África sumaron USD 155 millones. 68% 6% 17% 4% 5% Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

14 USD MM EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA: ALIMENTOS % Este Sur Centro Norte Oeste Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

15 EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS AL ÁFRICA EN PRINCIPALES ALIMENTOS EXPORTADOS POR CHILE A ÁFRICA EN USD MM Jurel Manzanas Vino Tinto embotellado Carnes de Aves Carnes de Porcinos Mantequilla Fruta deshidratada Leguminosas Vino Blanco embotellado Jibias Productos del mar: USD 103 MM Agropecuario: USD 41 MM Vino: USD 10 MM Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

16 EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS A ÁFRICA EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS AL ÁFRICA Año 2012, según país de destino Cifras en USD MM Nigeria Egipto Sudafrica Angola Libia Mozambique Liberia Ghana Argelia Marruecos Kenia Benin Tunez Camerun Sierra Leona R. D. del Congo Guinea Ecuatorial Mauricio Gabon USD MM Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

17 N de Exportadores USD MM EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS Exportaciones de alimentos al África Número de empresas que exportan a África Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

18 DATOS MACROECONOMICOS Exportaciones chilenas (totales), GNI per cápita y población: Marruecos, Egipto, Nigeria, Kenia y Sudáfrica País Exportaciones chilenas 2011 (USD) Exportaciones chilenas 2012 (USD) GNI per cápita 2012 (USD) Población 2012 Marruecos 4,1 2, ,5 millones Egipto 15,6 17, ,7 millones Nigeria 55, ,8 millones Kenia 2,6 3, ,2 millones Sudáfrica 105,8 134, ,2 millones Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y Banco Mundial, 2013.

20 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS USD Millones % Alimentos % de crecimiento anual Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

21 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Cereales Azúcar Seafood Leche en polvo Carnes de Ave Carnes de Bovinos Conservas y pulpas de Fruta Pastas y Panadería Confiteria Quesos Jugos de Fruta Manzanas frescas Carnes de Porcinos Aguas Minerales Mantequilla Vino envasado Vino espumoso Almendras Carnes de Ovinos Fruta deshidratada Vino granel Fruta congelada Nueces Citricos frescos Uva frescas Aceite de oliva Avellanas Miel USD Millones Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap

22 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Importaciones africanas de alimentos USD Millones. Egipto Argelia Nigeria Sudafrica Marruecos Angola Libia Sudán Ghana Túnez Costa de Marfil Kenya Senegal USD Millones Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

23 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Importaciones africanas de alimentos USD Millones. Principales proveedores Brasil Francia India Estados Unidos Tailandia Argentina Ucrania Holanda Rusia China Chile (42) USD Millones Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

25 OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Marruecos Vino Frutas frescas Frutos secos Fruta deshidratada Pescados y mariscos Aceite de oliva Carne de aves (Halal) Mantequilla Quesos Tomates en conserva Ajos Paltas Helados y confites. USD Millones Importaciones PREVISIÓN DE AUMENTO EN LA DEMANDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ALTA GAMA: - Creciente clase media de gustos occidentalizados. - Aumento del número de turistas y expatriados europeos. En frutas frescas la contraestación favorece a la producción chilena, sin embargo, los elevados aranceles de importación son un gran cortapisa. Se deben desarrollar los canales de distribución evitando intermediarios, gran parte de la fruta chilena en Marruecos es comprada en mercados mayoristas en el sur de España y es re-exportada a Marruecos. En general los canales de distribución cuentan con 4 o 5 niveles. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Marruecos.

26 OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Importaciones de Marruecos, año 2012 Principales proveedores Marruecos Vino embotellado Paltas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Francia ,6 61,2% 2 España ,6 26,3% 3 Reino Unido ,6 5,8% 4 Chile ,5% 5 Portugal 86 22,6 1,4% Total ,0% Mantequilla N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % España ,3 96,3% 2 Sudafrica ,8% 3 Francia ,3 1,5% 4 Perú ,5% 5 Chile ,0% Total ,0% N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Nva. Zelandia ,5 37,8% 2 EE.UU ,3 14,3% 3 Uruguay ,5 13,0% 4 Australia ,5 5,3% 12 Chile ,5 1,8% Total ,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

27 OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Egipto Frutas frescas Frutos secos Fruta deshidratada Lácteos Pescados y mariscos Vino Lupino Mermeladas Alimentos infantiles Paltas Carnes rojas y blancas Chocolates y confites. CHILE EXPORTA PRODUCTOS QUE EGIPTO REQUIERE. Los supermercados son el canal a prospectar por las exportadoras chilenas, debido a la creciente población del país y a una clase media joven que ha modificado patrones de consumo. El vino tiene mayores oportunidades en el canal HORECA, especialmente en la gastronomía hotelera. Los aranceles de importación son muy elevados para algunos productos por ejemplo el vino paga un 300%. Pasas (30%) Ciruelas deshidratadas (20%) Nueces, Almendras y Avellanas (10%) USD Millones Importaciones Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Egipto.

28 OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Importaciones de Egipto, año 2012 Principales proveedores Manzanas frescas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Italia ,5% 2 Siria ,0% 3 Líbano ,7% 4 Grecia ,2% 6 Chile ,9% Total ,0% Ciruelas deshidratadas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Chile ,9% 2 Argentina ,0% 3 EE.UU ,3% 4 Turquía ,5% 5 Francia ,2% Total ,0% Jibias y calamares congelados N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Yemen ,9% 2 China ,7% 3 Mauritania ,1% 4 Arabia Saudita ,9% 5 Chile ,7% Total ,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

29 OPORTUNIDADES MACROZONA OESTE Nigeria Vino Manzanas frescas Jurel congelado Leche en polvo Mantequilla Alimentación infantil Aceite de oliva Conservas de tomate USD Millones Importaciones La creciente clase media de Nigeria y el arribo de cadenas de retail occidentales, ha incrementado la demanda por alimentos saludables. Lo anterior se refleja en la creciente urbanización del país, el número de mujeres que componen la fuerza laboral y los jóvenes del país que han adoptado actitudes occidentales. El Gobierno de Nigeria ha implementado reformas para reducir el tiempo de desaduanamiento y costos del proceso. Con su población de más de 160 millones de habitantes, creciendo a un 3% anual, Nigeria se presenta como uno de los mayores destinos para los envíos chilenos de alimentos. Fuente: ProChile, con información del US Agricultural Foreign Service.

30 OPORTUNIDADES MACROZONA OESTE Importaciones de Nigeria, año 2012 Principales proveedores Jurel congelado N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Chile ,6% 2 Perú ,1% 3 Uruguay ,4% 4 Irlanda ,0% 5 Holanda ,7% Total ,0% Tomates en conserva N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % China ,3% 2 Italia ,9% 3 EE.UU ,7% 4 Portugal ,0% 10 Chile ,0% Total ,0% Aceite de oliva N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % España ,7% 2 Italia ,9% 3 Reino Unido ,7% 4 Francia ,1% 10 Chile ,0% Total ,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

31 OPORTUNIDADES MACROZONA ESTE Kenia Vino Porotos Semillas Carnes Leche en polvo Manzanas Tomates en conserva Galletas y confitería Aceites vegetales USD Millones Importaciones KENIA ES EL CENTRO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ÁFRICA DEL ESTE, DESTACA POR: La diversificación de su tejido empresarial. La apertura a la inversión extranjera. Su localización estratégica en la región. Su Infraestructura. Un 20% de su población pertenece a la clase media y cuenta con poder adquisitivo. El circuito de distribución es liderado por las cadenas Nakumatt, Uchumi y Chandarana. Kenia es el punto de entrada a Uganda, Tanzania, Somalia y Etiopia. Comprendiendo un promisorio mercado potencial de 327 millones de habitantes en su conjunto. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Kenia.

32 OPORTUNIDADES MACROZONA ESTE Importaciones de Kenia, año 2012 Principales proveedores Vino embotellado N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Sudafrica ,9% 2 Chile ,8% 3 España ,4% 4 Italia ,3% 5 Francia ,9% Total ,0% Semillas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Malawi ,9% 2 Uganda ,3% 3 Holanda ,3 11,8% 4 EE.UU ,3 10,4% 34 Chile 1 5,3 0,0% Total ,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

33 OPORTUNIDADES MACROZONA SUR Sudáfrica Salmón Pescados y mariscos congelados Aceite de oliva Vinos Gourmet EXISTE UN MAYOR INTERÉS POR ALIMENTOS PREMIUM O GOURMET Existe una incipiente formación de una clase media, la cual representa un 20% del total. En las clases populares presenta oportunidades para alimentos no perecibles, alimentos enlatados o alimentos a granel. Se debe presentar una alternativa atractiva frente a la oferta Argentina y Brasileña, un 20% de los alimentos importados por Sudáfrica provienen desde estos dos países. USD Millones Importaciones Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Sudáfrica.

34 OPORTUNIDADES MACROZONA SUR Importaciones de Sudáfrica, año 2012 Principales proveedores Salmón fresco N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % Noruega ,2 90,1% 2 Reino Unido ,7% 3 I. Faroe ,2% 4 Chile ,9% 5 Holanda ,2% Total ,0% Conservas de Mariscos USD Arancel % N Origen Miles Aplicado China cents/kg 67,40% 2 Chile cents/kg 12,30% 3 Nva. Zelandia cents/kg 7,10% 4 Indonesia cents/kg 6,10% 5 España cents/kg 3,50% Total ,00% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

36 INSTRUMENTOS DE PROCHILE RED INTERNACIONAL - OFICINAS EXTERIOR RED NACIONAL - OFICINAS REGIONALES PRE-INTERNACIONALIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EXPORTADORA HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y APOYO EN EL EXTERIOR FONDOS CONCURSABLES

37 DESAFÍOS GRANDES DESAFÍOS Aumentar el conocimiento sobre África. Posicionar origen Chile. Mejorar acceso al mercado (aranceles y normas). Desarrollar la logística: - Más frecuencias. - Más rutas. Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

38 Tendencias globales y desafíos para la industria Mantener estatus de isla sanitaria. Evitar emergencias fitosanitarias, y así proteger la reputación de Chile como país proveedor de alimentos de calidad en los mercados internacionales. Gracias Reforzar la exportación de alimentos con valor agregado y bajo marca propia, para mercados de nicho, en especial para los segmentos premium, gourmet, artesanal y delicatessen. Posicionar a las marcas chilenas en los supermercados del mundo, avanzando en la cadena de distribución.