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2 2 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso INTRODUCCIÓN: ESPECTRO A SU MÁXIMA CAPACIDAD El constante y acelerado avance en la demanda de datos a través de dispositivos inalámbricos está provocando la saturación de las redes móviles que proveen de capacidad a múltiples dispositivos, lo que se traduce en conexiones ineficientes de baja velocidad y calidad. En ese sentido, como solución se puede proveer de mayores recursos, integrados por infraestructura física y espectro radioeléctrico. Si bien la infraestructura podría seguir ampliándose con radiobases y antenas, éstas tendrían un límite de conectividad dependiendo de la capacidad espectral con que cuente el operador. De acuerdo con el reporte Visual Networking Index de Cisco, el tráfico sobre las redes móviles crecerá 13 veces durante los próximos cinco años, hasta alcanzar una tasa de

3 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 3 consumo mensual de 0.7 exabytes, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 67 por ciento, ligeramente superior a la tasa global. Al respecto, según la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU-R M.2078 de 2006, la organización estimaba que se requerirían por lo menos 1,280 MHz de espectro disponible hacia 2020 para mercados de baja intensidad y hasta 1,720 MHz de espectro para mercados de alta intensidad. Intensidad de mercado Requerimiento de espectro (MHz) Bandas de frecuencia asignadas para IMT por la UIT Banda Total de espectro (MHz) MHz 20 )) MHz 262 )))))))))))))))))))))))))))))) 1,710-2,025 MHz 315 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2,110-2,200 MHz 90 )))))))))))))) 2,300-2,400 MHz 100 ))))))))))))))) 2,500-2,690 MHz 190 )))))))))))))))))))))))))))) 3,400-3,600 MHz 200 ))))))))))))))))))))))))))))) Total 1,117 Fuente: UIT. Mercados de baja intensidad 760 Mercados de alta intensidad 840 1,300 1,300 1,280 1,720 Datos de 2013 revelan que, en general, los países se encuentran muy por debajo de la recomendación de la UIT. En algunos países seleccionados de América Latina, Estados Unidos y el promedio de la Unión Europea, las cifras arrojan la necesidad de asignar mayor espectro para servicios móviles avanzados. Un estudio elaborado por 4G Américas, advertía que en 2015 América Latina estaría 50 por ciento debajo de la recomendación de la UIT, lo que plantea un gran desafío para los operadores para entregar de manera eficiente los servicios. Fuente: Recomendación ITU-R M Espectro asignado para servicios móviles Proporcionar suficiente capacidad de espectro para los operadores de telecomunicaciones se ha incluido en las agendas políticas de todos los países como un tema prioritario. Esta necesidad ha obligado a una mayor coordinación entre gobierno y operadores de telecomunicaciones que permita accesibilidad y, sobre todo, eficiencia en la gestión y explotación de dicho recurso, que al ser un bien público (recurso natural) es administrado por el Estado. 1,148 UIT 547 EUA 340 UE 490 Colombia 1,148 Brasil 547 Chile 1,148 México 547 Argentina Fuente: UIT, GSMA con base en ADL, Plum y Wrege y organismos reguladores.

4 4 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso Para su estudio y uso, el espectro electromagnético se divide en bandas o segmentos, los cuales son asignados para diferentes usos de acuerdo a sus capacidades, previa asignación por parte del organismo regulador. En el caso de las telecomunicaciones, se ubica comúnmente entre las bandas que van desde los 300 MHz hasta los 3 GHz. De acuerdo con las propiedades de cada banda, el espectro será utilizado para diferentes propósitos, como conexiones de telefonía móvil, datos (banda ancha), servicios de radiodifusión, etcétera. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su recomendación M , estableció el uso de la banda de 700 MHz como óptima para la provisión de servicios de banda ancha móvil, debido a que en sus propiedades tiene diversas ventajas como una alta propagación para incrementar la cobertura, facilidad para atravesar paredes y otras barreras físicas, una relativa baja inversión en infraestructura, además de ser apta para tecnologías de cuarta generación 4G (LTE). En términos de infraestructura, un operador en la banda de 700 MHz requiere cinco radiobases menos para cubrir la misma superficie que un operador en la banda de 2,100 Mhz. 5,800 MHz 2,100 MHz 700 MHz 708 MHz 850 MHz ~20 ~15 ~10 ~7 ~5 ~2 Cell Radius (km) Number base stations Fuente: SCF Associates LTE. Ventajas de la banda de 700 MHz Amplia cobertura. Economías de escala para los fabricantes de dispositivos móviles. Armonización del espectro a través de la canalización de la Telecomunidad Asia-Pacífico. Oportunidad para los actuales operadores móviles para evolucionar a redes de cuarta generación mediante la tecnología LTE. Oportunidad para descongestionar las redes de datos móviles. Permite el aprovechamiento de la infraestructura actualmente existente. La banda conocida como de 700 MHz se ubica entre los 698 y los 806 MHz (canales 52 al 69 de televisión), lo que permite el aprovechamiento de 108 MHz de espectro que pueden ser utilizados para servicios móviles avanzados (IMT), según la UIT y los programas sobre bandas de frecuencias del espectro de cada nación. Anteriormente, dicha banda se utilizaba para servicios de televisión analógica, por lo que en muchos países la asignación de la banda de 700 MHz para servicios

5 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 5 móviles avanzados se lleva a cabo después del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y limpieza de la banda, para que pueda estar libre para el uso óptimo de banda ancha móvil y evitar interferencias perjudiciales. Por lo anterior, a esta banda de espectro radioeléctrico también se le conoce como dividendo digital. De acuerdo al estudio Beneficios económicos del dividendo digital, distribuido por la GSMA, se estima que si el dividendo digital fuese asignado a la banda ancha móvil, ésta contribuiría con entre 8 mil 296 y 10 mil 815 millones de dólares en los países estudiados: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú; mientras que para el resto de la región el valor sería de entre 3 mil 364 y 3 mil 993 millones de dólares. Los investigadores Raúl Katz y Ernesto Flores-Roux, autores del estudio, detallan que el rango de impacto está determinado por la proporción de espectro a ser subastado. Si la subasta típica en los cinco países estudiados fuese de 60 MHz, el monto estimado de valor a recaudar sumaría 5 mil 42 mdd, mientras que si fueran subastados 90 MHz, el valor estimado sería de 7 mil 561 mdd. Para el resto de la región, el espectro podría recaudar entre 1 mil 259 y 1 mil 888 mdd. CANALIZACIÓN: USO EFICIENTE Y BENEFICIOS PARA EL USUARIO La canalización (segmentación) de esta banda de espectro se puede realizar a través de diferentes estándares. Actualmente, debido a su adopción y la disponibilidad de equipos resaltan dos, principalmente: la canalización A4 estadounidense y canadiense y la de Asia-Pacífico A5, también conocida como APT700. Esta última fue desarrollada por la comunidad Asia-Pacífico y se coloca como el principal estándar elegido en países de dicha región y de América Latina. Actualmente, dicha segmentación de la banda de 700 MHz ha sido adoptada por diversos países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, mientras que México ha recomendado su adopción a la autoridad sectorial correspondiente.

6 6 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso Public Safety Allocation Public Safety Allocation Broadband G B Narrowband Commercial Allocation Broadband G B Narrowband CH. 62 CH. 62 CH. 62 CH. 62 CH. 62 CH. 62 CH. 62 CH La principal diferencia entre ambas canalizaciones radica en que el modelo desarrollado por Estados Unidos, también conocido como A4, establece 24 MHz de espectro (canales del 62 al 64 y del 67 al 69) para servicios de seguridad nacional y servicios públicos, que serán operados a través de asociaciones público-privadas. Dicha segmentación limita la cantidad espectral que se puede destinar para operadores comerciales y su posterior uso para fomentar conectividad a través de banda ancha móvil. Por su parte, el estándar APT permite la canalización de la banda de 700 MHz en dos porciones Televisión (600 MHz) Guarda 5 MHz Fuente: Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos MHz MHz Transmisión estación móvil (terminales de usuario) 45 MHz Separación dúplex 10 MHz de 45 MHz, una para subir datos y otra para descarga, con un espacio o guarda de 10 MHz entre las sub-bandas (bajo el esquema Frequency Division Duplex (FDD)), lo que permitiría dar espacio a cuatro operadores comerciales, sin segmentos dedicados para servicios de seguridad nacional; o bien, tres operadores comerciales y una reserva para servicios de seguridad nacional. Asimismo, este modelo cuenta con bandas de guarda para proteger de interferencias perjudiciales el espectro adyacente, tanto el de televisión en la parte baja (600 MHz) como el de servicios de voz móviles en la parte alta (800 MHz). Transmisión estación base 45 MHz Guarda 5 MHz Celular (800 MHz) Adicionalmente, la principal ventaja del estándar APT es que al ser utilizado por una mayor cantidad de países, permite la armonización regional del espectro, permitiendo que los usuarios puedan utilizar sus dispositivos en esta banda en un mayor número de regiones (es el caso del nuevo iphone 6). Además, se garantiza que los fabricantes de equipos transmisores y dispositivos terminales para el usuario final generen economías de escala, permitiendo la reducción de costos y haciendo aún más accesibles los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones, como pudiera ser la itinerancia internacional. Es decir, la fabricación de smartphones y otros dispositivos móviles será más económica porque todos ellos estarán habilitados para recibir y operar en la banda de 700 MHz en un mayor número de países, lo cual se traduce en ventajas económicas. Por lo tanto, no será necesario producir dispositivos móviles diferenciados, según la banda del espectro disponible en cada país. Se trata de una ventaja sustancial de reducción de costos en beneficio de fabricantes, operadores y usuarios. La canalización Asia-Pacífico permitiría la canalización de la banda de 700 MHz hasta en tres bloques de MHz (descarga y subida) cada uno, con lo que se permite la

7 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 7 operación de tres operadores de manera simultánea. Los países de América Latina que decidieron adoptar de manera oficial la canalización APT son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (sólo recomendación), Panamá y Uruguay. Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Puerto Rico ya han asignado la banda de 700 MHz. México definió en su reforma constitucional de 2013 que el Estado instalaría una red inalámbrica compartida en la banda de 700 MHz, utilizando al menos 90 MHz de espectro obtenido de la transición a la TDT. El estándar estadounidense sólo ha sido seleccionado por Canadá, que comparte una amplia frontera con Estados Unidos. LTE: MÁS DISPOSITIVOS EN 700 MHZ Según datos de la GSA, la banda de 700 MHz bajo el estándar APT es utilizada por seis redes a nivel mundial; hasta el momento, las bandas más utilizadas son las de 1.8 y 2.6 GHz. A su vez, la ausencia de más redes bajo el estándar Asia-Pacífico ha detenido la disponibilidad de dispositivos a un total de 33 hasta julio de En tanto se realiza la liberación y posterior licitación de la banda de 700 MHz en los países de la región, los operadores han optado por el uso de la banda de 1.8 GHz para el despliegue de sus redes LTE, que hasta julio de 2014 había sido utilizada por más de 45 por ciento de las redes comerciales en esta tecnología, según un reporte de la GSA, por lo que hasta el momento se mantendría como la principal banda de despliegue para LTE. A continuación se expone el estatus que guarda la banda de 700 MHz en los ocho países de América Latina que se han pronunciado oficialmente. Por lo general, en la región la administración y eventual licitación del espectro radioeléctrico resulta un proceso lento y en ocasiones conflictivo. La información que se aporta es un análisis que Mediatelecom Policy & Law ha realizado con base en documentos oficiales, informes y notas periodísticas.

8 8 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso ARGENTINA: LICITACIÓN DESPUÉS DE 15 AÑOS La política en Argentina se había caracterizado por un discurso populista poco amigable al capital privado, bajo el cual se ha justificado la entrada del gobierno como productor, generador u oferente de diversas industrias como la energética y de telecomunicaciones. Hasta antes del anuncio de la licitación 4G el 13 de mayo de 2014, en el sector persistía una situación de incertidumbre y parálisis, debido a que desde 1999 el país no había licitado espectro que permitiera incrementar la oferta y calidad de servicios de telefonía móvil. Lo anterior, pese a que Argentina posee uno de los índices de penetración más altos en la región, de 140 suscriptores por cada 100 habitantes (2013). El más reciente intento del gobierno por licitar porciones de espectro en las bandas de 800 y 1,900 MHz terminó en una asignación directa al operador estatal Ar- Sat, que operará el servicio bajo la marca Libre.ar, creada para ofertar servicios de telefonía móvil. Ar-Sat posee el equivalente a 25 por ciento del espectro total disponible en Argentina. Se calcula que el gobierno invertirá cerca de 2 mil millones de dólares para la instalación de infraestructura y el ofrecimiento del servicio al mayoreo para cooperativas y Pymes. En el caso particular de la banda de 700 MHz, la más reciente decisión relevante tomada por parte del gobierno argentino se reflejó en el decreto presidencial 2426/2012 publicado el 17 de diciembre del 2012, a través del cual se definieron las bandas de 1.7 GHz y 700 MHz para servicios de telecomunicaciones móviles terrestres. En el mismo documento se introdujo la figura legal de Operador Móvil Virtual (MVNO, Mobile Virtual Network Operator). En dicho decreto también se oficializó la asignación de frecuencias en 800 MHz y 1.9 GHz. El gobierno instruyó en ese momento a la Secretaría de Comunicaciones de Argentina a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas entre , MHz y 698 a 806 MHz exclusivamente a los servicios de Telecomunicaciones Móvil Terrestres. Tras el anuncio en mayo, el 7 de julio la Secretaría de Comunicaciones publicó las bases de licitación y las condiciones (mediante resolución 38/2014) para llevar a cabo la licitación de las bandas de 700 MHz, GHz para servicios móviles nacionales con tecnología LTE, con lo que esperan recaudar al menos 6 mil millones de dólares. Actualmente, el mercado móvil argentino se encuentra equilibrado entre tres principales operadores: Claro, Personal y Movistar. Estos tres proveedores, junto con Grupo Uno, ya fueron precalificados para la licitación 4G a llevarse a cabo el 31 de octubre. Otros dos operadores que compraron las bases de licitación pero que decidieron no participar fueron Nextel y Cablevisión. Mercado móvil en Argentina % Movistar 2% Nextel 33% Personal 35% Claro

9 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 9 BOLIVIA: VENTAJAS COMPETITIVAS PARA OPERADOR ESTATAL El 16 de diciembre de 2012, el operador Entel Móvil, filial de la compañía estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lanzó servicios en los 20 MHz asignados en la banda de 700 MHz con tecnología LTE en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas de alta demanda y centros de negocio. De acuerdo con las declaraciones hechas por el vicepresidente de la compañía estatal, Carlos Reyes, el servicio no tuvo como finalidad la sustitución o actualización de la red actual, sino como un servicio de valor agregado o de continuidad para los usuarios de la red HSPA+. LTE es una manera de darle mayor expectativa de uso al cliente que ya tiene HSPA+. Si bien comenzamos con módems, lo orientaremos a smartphones y tabletas, señaló en su momento Reyes. Lo anterior se presentó días antes de que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) publicara el calendario de licitaciones de bandas de espectro radioeléctrico para 2013, entre las que se encuentra un bloque nacional para la banda de 700 MHz, prevista para el 27 de febrero. La estrategia a seguir por el gobierno sería dotar de cierta ventaja temporal al operador incumbente estatal, a través de la asignación directa del espectro, en lugar de licitarlo en un proceso competido que asegurara las mejores condiciones económicas, fiscales y de negocio para el Estado y los usuarios. Mediante la subasta realizada finalmente entre junio y julio del 2013, Bolivia asignó dos bloques de espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz. El operador Tigo de Millicom obtuvo un bloque de 2x12 MHz de espectro en la banda de 700 MHz por un monto de 19 millones de dólares. BRASIL: LICITACIÓN ACCIDENTADA PERO LOGRADA Como en el resto de países de la región, Brasil rescata la recomendación hecha por la UIT de destinar la banda de 700 MHz para servicios móviles avanzados, que permitan incrementar la cobertura y calidad del servicio. De acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), al considerar a Brasil como un país de dimensiones continentales, se requiere de suficiente espectro radioeléctrico que permita incrementar la cobertura, así como su armonización regional. La Anatel destaca que el proceso para reutilizar la banda de 700 MHz para servicios móviles avanzados se realizará a la par con el plan para la transición a la TDT, de modo que se localice el suficiente espectro para reacomodar los canales analógicos de televisión que actualmente ocupan la banda en cuestión. El 16 de mayo de 2013 el Ministerio de Comunicaciones de Brasil revocó tres ofertas de canales de televisión en las ciudades de Arapiraca, Irara y Mateo, para iniciar el proceso de limpieza de la banda de 700 MHz y destinarla para el despliegue de banda ancha móvil de cuarta generación.

10 10 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso Brasil también optó por la canalización de la Comunidad Asia-Pacífico (APT) por las economías de escala y por razones de armonización del espectro, principalmente en la región de América. El país suramericano rescató la recomendación de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de México, que optó por la segmentación APT a pesar de contar con un tratado comercial y una amplia frontera con Estados Unidos. Previamente, la Anatel había señalado que diversos estudios recomendaban a Brasil la adopción de la canalización APT, debido a sus eficiencias en cuanto a la organización del espectro. Además, se consideró que el esquema estadounidense no resultaba suficiente para cumplir con las demandas de espectro y de cobertura del país suramericano. Por su parte, el ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, declaró que las redes 4G en el país no recibirían inversión pública sino sólo privada. Según las primeras declaraciones del organismo regulador brasileño, la licitación de 90 MHz en la banda de 700 MHz comenzaría sólo después de haber finalizado el reacomodo de los canales de televisión que actualmente ocupan dicha banda. Se espera que el inicio del apagón analógico en Brasil suceda en 2016 y se extienda hasta Anteriormente, João Rezende, presidente del Consejo Directivo de la Anatel, se expresó con cautela sobre la posible licitación, debido a las posibles demoras que pudieran presentarse en el proceso de limpieza de la banda y el apagón analógico. Finalmente, luego de superar obstáculos y haber sido suspendida por el Tribunal de Cuentas de la Unión, la Anatel publicó el 21 de agosto los lineamientos finales para la subasta de la banda de 700 Mhz, por lo que esperaba recibir las propuestas y documentos el 23 de septiembre. Lo que más resalta de la convocatoria, es que los operadores que oferten por un bloque de espectro también deberán hacerse cargo de los costos para la reinstalación de las operaciones de las empresas radiodifusoras hacia la televisión digital, de modo que puedan limpiar la banda en cuestión. Finalmente, luego de varios meses de discusión, el proceso de licitación se llevó a cabo el 30 de septiembre. Claro de América Móvil obtuvo un lote de cobertura nacional tras una oferta de mil 947 millones 244 mil 417 reales brasileños (aproximadamente, 794 millones 117 mil dólares), 1 por ciento sobre el precio mínimo. TIM Brasil, por su parte, filial de Telecom Italia, ofreció mil 947 millones de reales (794 millones 078 mil dólares), 0.99 por ciento por encima del precio mínimo de referencia. Telefónica de España (que opera bajo la marca Vivo) ofreció mil 927 millones 964 mil 770 reales brasileños (786 millones 314 mil dólares), el precio mínimo de referencia. Finalmente, Algar ofreció 29 millones 567 mil 738 reales (12 millones 059 mil dólares) por el lote 5 del espectro en la banda de 700 MHz. Dos lotes de la subasta quedaron desiertos. Asignación de los lotes de la banda de 700 MHz en Brasil Lotes Operador ganador Oferta en reales Oferta en dólares Sobreprecio Lote 1 Claro 1,947,244, ,177, % Lote 2 TIM Brasil 1,947,000, ,078, % Lote 3 Telefónica 1,927,964, ,314, % Lote 4 Desierto N A NA NA Lote 5 Algar 29,567, ,059, % Lote 6 Desierto NA NA NA Total 5,851,776, ,386,629, Fuente: Anatel.

11 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 11 COLOMBIA: 700 MHZ PARA REDUCIR LA POBREZA Desde el 30 de mayo de 2012, el director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), Óscar León, anunció que Colombia adoptaría el estándar Asia Pacífico para la segmentación de la banda de 700 MHz, al tiempo que impulsaría la transición a la TDT, la cual inició a finales de En Colombia adoptaremos las tecnologías que nos permitan llegar con precios favorables al consumidor, con el fin de promover el uso de Internet como una poderosa herramienta para reducir la pobreza y generar empleo, señaló en su momento Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Posteriormente, el 12 de diciembre de 2012, mediante la Resolución 668, la ANE asignó la banda de 700 MHz para uso exclusivo de servicios de telecomunicaciones móviles terrestres 4G, al considerar los múltiples beneficios que otorga la banda en términos de cobertura y costo. Pese a la temprana decisión de liberar 90 MHz en la banda de 700 MHz para servicios móviles y ser el primer país en adoptar de manera oficial el estándar APT en América Latina, Colombia no ha anunciado una licitación de espectro en dicha banda del espectro, luego de haber enfocado su atención en los procesos licitatorios de otras bandas como la 1.7 GHz, 1.9 GHz y de 2.5 GHz. CHILE: AMPLIAR COBERTURA, AUMENTAR VELOCIDADES Y REDUCIR PRECIOS El 1º de febrero de 2013, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile hizo pública su decisión de elegir el estándar Asia Pacífico, por las mismas razones ya dictadas por los organismos internacionales, asociaciones de operadores móviles, empresas de telecomunicaciones y reguladores de otros países, principalmente las relativas a las economías de escala que podrán generarse para la fabricación de dispositivos móviles y otros terminales. La publicación de esta norma es el primer paso para comenzar el concurso público que permitirá ampliar la cobertura de los servicios móviles de banda ancha conocidos como 4G, fundamental para mejorar la oferta de este tipo de servicios, contribuyendo a aumentar las velocidades de Internet en terminales móviles y la disminución de los precios. De esta forma, esperamos que el llamado al respectivo concurso se realice a mediados de este año [2013], aseguró el entonces subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton. Fue casi un año después, en febrero del 2014, cuando la Subtel llevó a cabo la licitación de espectro

12 12 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso do a la primera a ser vendida a un grupo local y al segundo a considerar arrendar el espectro obtenido y convertirse en Operador Móvil Virtual (MVNO, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los resultados de la licitación de 700 MHz, el bloque A fue adjudicado a Movistar por 4 mil 249 millones de pesos chilenos (7.5 millones de dólares), el bloque B se lo quedó Entel por 6 mil 880 millones de pesos (12.2 millones de dólares), mientras que el bloque C lo obtuvo Claro por solo 404 millones de pesos (720 mil dólares). Un sello particular del gobierno chileno es que ofrece el espectro a un precio menor en comparación con otros casos internacionales, con el objetivo de facilitar el rápido despliegue de infraestructura para las compañías ganadoras. Asimismo, establece obligaciones que deberán cumplir los operadores ganadores de la licitación. ECUADOR: ADJUDICACIÓN DIRECTA Al igual que Argentina, Ecuador se ha caracterizado por un manejo de los sectores estratégicos mediante un discurso que le concede poca importancia a la atracción de capitales privados. El 12 de diciembre de 2012, mediante resolución TEL CONATEL-2012, el gobierno optó de manera oficial por la segmentación APT para el uso de la banda de 700 MHz. La misma resolución estableció la asignación directa de 30 MHz de correspondiente para asignar 90 MHz en la banda de 700 MHz, de la cual resultaron ganadores las tres principales empresas del país, Claro, Movistar y Entel. Cabe recordar que cuando se licitó la banda de 1.7 GHz se hizo hincapié en la entrada de nuevos operadores al mercado móvil, con lo que se favoreció en su momento a Nextel y VTR. Ambas compañías han reportado poco avance en su introducción al mercado, llevanespectro en la banda de 700 MHz y 40 MHz más en la banda de 1.7 GHz a su operador estatal CNT, que actualmente ofrece servicios de telecomunicaciones a usuarios finales. En el caso concreto de telefonía móvil, la compañía posee menos de 2 por ciento del mercado de telefonía móvil, en comparación con 70 por ciento de Claro y 28 por ciento de Movistar, que han solicitado mayor espectro en reiteradas ocasiones. Así, pese a tener la red menos congestionada y con la menor preferencia de usuarios, ya sea por calidad o cobertura, el Estado decidió adjudicar a CNT un bloque de 30 MHz de una de las bandas más valiosas para operar una red de banda ancha móvil 4G que inicialmente atendería al sector Pyme y a algunas zonas rurales. El gobierno ecuatoriano anunció que destinaría 30 millones de dólares para el despliegue de la red durante Sin embargo, dicho monto palidece frente a lo anunciado por otros operadores en otros países. Si se guardan las debidas proporciones, el monto es incomparable con las inversiones que han realizado otras empresas privadas no sólo para la instalación sino para la modernización de sus redes en otros países, como los 250 millones de dólares que Claro destinaría para República Dominicana en una red 3G o los 790 millones de dólares que Telefónica invertiría para su red 4G en Venezuela sólo en 2013.

13 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 13 MÉXICO: RED PÚBLICA INALÁMBRICA COMPARTIDA De acuerdo al documento Espectro radioeléctrico en México. Estudio y acciones, elaborado por la extinta Cofetel, la banda de 700 MHz tiene poco uso en el país. El órgano regulador agregó que desde 1998 se han tomado las previsiones de planificación para reducir al máximo su asignación. Desde esa fecha, se ha reasignado un canal analógico en operación y se han realizado acciones de re-planificación de 74 canales, de tal forma que la transición a la TDT es posible sin usar esos canales. Antes de su limpieza, se tenían 19 canales de radiodifusión en operación en 17 ciudades del país. El 19 de septiembre de 2012, el Pleno de la Cofetel recomendó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la segmentación de la banda de 700 MHz bajo el estándar A5, debido a la alta eficiencia en el uso del espectro que permite el esquema APT para aplicaciones de banda ancha, lo cual tendrá como consecuencia que los beneficios de la banda ancha permeen a toda la población del país al contar con dispositivos y redes con una alta madurez técnica y el nivel de precios más bajo posible. La industria se pronunció a favor de la decisión de la Cofetel. La asociación global de proveedores móviles (GSA, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a la decisión tomada por el órgano regulador, al indicar que esto muestra claramente la visión de los reguladores sobre la armonización internacional y la eficiencia del espectro. En noviembre de 2012, la Cofetel realizó una consulta pública acerca del uso de la banda de 700 MHz, en la cual 100 por ciento de los participantes expresaron su interés por la licitación para el ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones. La propuesta del gobierno mexicano para el uso de la banda de 700 MHz se encuentra en la reforma constitucional presentada el 11 de marzo, aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de En el artículo décimo sexto transitorio la reforma establece que el Ejecutivo Federal instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, para lo cual se contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida. Lo anterior alude a que el Estado será el encargado de la instalación de la red inalámbrica compartida en la banda de 700 MHz bajo el esquema conocido como carrier de carriers, y delegará la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales a operadores tradicionales o móviles virtuales en condiciones no discriminatorias. La empresa estatal rentará capacidad a empresas particulares, las cuales se verán obligadas a compartir la infraestructura que instalen para su aprovechamiento y competir a través de la oferta de servicios, precios y calidad.

14 14 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso URUGUAY: ADJUDICACIÓN ESTATAL? El gobierno de Uruguay se mantiene sin definir concretamente el estado de la banda de 700 MHz. La decisión más reciente del gobierno se encuentra relacionada con el apagón analógico, el cual inició en mayo de 2013 y terminará el 21 de noviembre de En ese sentido, las estaciones televisoras Bersabel, Visión Satelital y Multiseñal se verán obligadas a liberar el espectro que poseen en dicha banda. Por otro lado, el 13 de diciembre de 2011, el operador estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) lanzó al mercado los primeros servicios en tecnología LTE a través de las bandas de 1.7 y 2.1 GHz. Sin embargo, la directora de la compañía, Carolina Cosse, mencionó en su momento que ya habían solicitado al gobierno la autorización para el uso de la banda de 700 MHz. HONDURAS El 19 de septiembre de 2014, Honduras publicó las bases para el otorgamiento de frecuencias en la banda de 700 MHz, con la que espera recaudar 31.5 millones de dólares. Según el cronograma de la licitación se espera que el 5 de noviembre sean presentadas las ofertas y el 6 de noviembre se resolverá la adjudicación. La normativa establece obligaciones de cobertura, entre las que destacan llegar con 3G a 60 por ciento de los municipios del país en un plazo de 3 años. El ganador del concurso deberá cumplir una meta de cubrir 44 municipios en los mismos tres años, de acuerdo a un cronograma dividido en cinco etapas que lo obliga a cubrir dos en la primera, once en la segunda, trece en la tercera y cuarta, y cinco en la última. La empresa ganadora también deberá contribuir con 150 terminales que tengan conexión a la banda de frecuencia adjudicada para ser utilizados por Conatel y algunos para el Cuerpo de Socorro. Los dispositivos deberán tener un consumo libre de facturación de 200 minutos mensuales para llamadas dentro del territorio nacional, así como 5 GB mensuales de descarga. El operador ganador también deberá entregar 50 mil tabletas para ser utilizadas por la Conatel. PERÚ, SIN DETALLES El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, afirmó que a fines de 2014 se realiza- rá la licitación de espectro en la banda de 700 MHz, en su participación durante el Foro por el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Sin embargo, ni el Ministerio ni el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) han ofrecido mayores detalles sobre una posible licitación en 2014.

15 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 15 Situación de la banda de 700 MHz en América Latina País Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Uruguay IMT Postura oficial Adopción APT * Anuncio de licitación Licitación Asignación directa Operación Fuente: elaboración propia. * Hasta el momento sólo es una recomendación de la extinta Cofetel pero no se ha adoptado oficialmente la canalización Asia-Pacífico. Países y operadores en la banda de 700 MHz en América Latina Países Operadores Argentina Claro Movistar Personal Grupo Uno Bolivia Entel Móvil Brasil Claro Vivo TIM Algar Chile Claro Entel Movistar Costa Rica Ecuador México ICE CNT Estado Puerto Rico AT&T Claro Open Mobile T-Mobile Sprint

16 16 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso CONCLUSIONES Uno de los pasos decisivos para el uso de la banda de 700 MHz fue la elección prácticamente unánime del estándar APT, que asegura los mayores beneficios para la región de América Latina. La recomendación de México y la decisión de Brasil tuvieron un peso específico para definir la canalización como una posición regional, si bien fue Colombia el primer país en adoptar dicho estándar. Proveniente de la explosión de consumo de datos en redes móviles que se prevé para los próximos años, los gobiernos tienen la urgencia de poner a disposición del mercado la mayor cantidad de espectro radioeléctrico posible, conforme a la recomendación de la UIT. Países como Estados Unidos, con un mayor desarrollo tecnológico, se acerca de manera inminente al llamado spectrum crunch, donde la infraestructura actual no cubrirá de manera adecuada la demanda de datos móviles por parte de los usuarios. Para ello, el presidente Barack Obama estableció el National Broadband Plan, el cual prevé la asignación de por lo menos 300 MHz de espectro radioeléctrico en los próximos cinco años, y 500 MHz más en los siguientes diez años. Como se observa en los casos anteriormente citados, aún falta un camino largo por recorrer para el pleno uso, explotación y beneficios de la banda de 700 MHz en la región de América Latina, que se vería afectada principalmente por el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en cada país, las dificultades políticas referentes a las licitaciones de espectro, la disponibilidad de equipos terminales para la masificación de la tecnología, e incluso la entrada del Estado como nuevo operador de redes inalámbricas, como está ocurriendo en diversos países de la región, particularmente México, donde el Estado reservó para sí 90 MHz, prácticamente la totalidad de la banda. El espectro conocido como dividendo digital será de suma importancia para incrementar la conectivi-

17 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso 17 dad y la inclusión digital, principalmente para personas ubicadas en zonas de bajos recursos y apartadas, gracias a las capacidades técnicas y de propagación de la banda. Sin embargo, para su total aprovechamiento se requiere de un fuerte impulso a la TDT, proceso que se encuentra en todos los países de la región. Al respecto, países como México, Brasil y Uruguay han adelantado la fecha del apagón analógico para 2015, ante la urgencia de licitar nuevo espectro, principalmente en el caso de Brasil que pretende proveer de conectividad suficiente a los visitantes de los eventos deportivos de los que es sede. Sin embargo, en el caso de México, aún no se tiene certeza de cuál será el procedimiento de asignación de bloques adicionales a los 90 MHz que conservará el Estado para instalar y operar una red compartida de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz. Aunque la fecha del apagón analógico está prevista para el 31 de diciembre de 2015, no queda claro si el gobierno concluirá la transición a la TDT en el plazo previsto. A su vez, para el resto de países de la región no se han anunciado fechas exactas para determinar el apagón analógico, tales como Colombia que la definió a 8 años a partir de 2011; mientras que otras naciones como Perú definieron como fecha conclusiva 2020 para las principales ciudades del país, 2024 para otras zonas urbanas importantes y una fecha indefinida para el resto del territorio nacional. Otro de los aspectos fundamentales que han surgido de la temprana experiencia en la región de América Latina es la fuerte participación del Estado como operador de la banda, situación que se ha presentado principalmente en aquellos países donde se mantienen operadores estatales telefónicos como Bolivia, Ecuador y Uruguay, mientras que en México se anunció la asignación directa a una empresa estatal sin experiencia ni infraestructura previas. Al respecto, no queda claro cómo trabajarían estos operadores de propiedad estatal. Particularmente en Bolivia y Ecuador, se asignó sólo una porción de los bloques disponibles de la banda de 700 MHz como estrategia para dotar de una ventaja competitiva a los operadores estatales contra sus contrapartes privadas. Sin embargo, en ambos países se permitiría la entrada de otros operadores privados, considerando que Bolivia y Ecuador anunciaron que licitarían la banda de 700 MHz junto con otras bandas como la AWS y 1.9 GHz. Asimismo, ambos países estarían destinando el espectro principalmente para zonas de cobertura rural o urbano-marginal. En el caso mexicano, se asignaría a una empresa estatal prácticamente la totalidad del espectro disponible (90 MHz). En caso de que se hubiera licitado, podría dar la entrada a tres operadores en bloques de MHz, o hasta cuatro operadores. Dicha decisión conllevaría el requerimiento de una fuerte inversión público-privada para la instalación de la red pública, con infraestructura adecuada para operar esa banda del espectro de forma eficiente. Asimismo, queda la opción para los operadores tradicionales de arrendar espectro bajo la figura de mercado secundario, contemplado en la regulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, reglamentaria de la reforma constitucional.

18 18 Panorama de la banda de 700 MHz en América Latina. Divergencias y esquemas de uso Sobre Mediatelecom Policy & Law Mediatelecom Policy & Law es una empresa consultora dedicada al análisis estratégico de las telecomunicaciones en América Latina. CRÉDITOS Director General de Mediatelecom Policy & Law Jorge Fernando Negrete P. Analista económico Efrén Páez Jefa de la Agencia Informativa Mariana Torres Edición Jorge Bravo Diseño gráfico gis Israel Sánchez

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