LTE oportunidades y retos para ETB

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1 LTE oportunidades y retos para ETB Sergio Gonzalez Guzmán Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios Agosto de 2013

2 1. Situación global 2. LTE en Colombia 3. Implicaciones para ETB

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4 Evolución de las tecnologías móviles - velocidades LTE ofrece un salto cuantitativo en las velocidades máximas comparado ado con sus s antecesores es Tecnologías más comunes Evolución de las velocidades ofrecidas por las distintas tecnologías móviles (Mbps) HSPA+ en el 2008 LTE en el 2010 LTE 300 Mbps GSM Primera llamada en 1991 GSM 9.6 kbps GPRS en el G en el 2001 GPRS 114 kbps EDGE en el 2003 WCDMA 384 kbps HSPA en el 2005 EDGE 473 kbps HSPA 14.4 Mbps HSPA+ 42 Mbps Fuente: Wireless Intelligence, June, 2011 GSM technology holds nearly two decades of proven development

5 Beneficios de LTE Además de velocidades superiores LTE ofrece otro tipo de beneficios Alta velocidad de datos: 300 Mbps (Rel. 8-9) hasta 3 Gbps (Rel. 10+) Permite una oferta Latencia muy baja, comercial ganadora de menos de 25ms (video, etc.) (Release 8-9) Poco incremento de CAPEX por BTS vs. 3G Interoperabilidad con tecnologías precedentes (3G) Terminales cada vez más disponibles en esta tecnología Complemento para desarrollos de tecnología fija

6 Subastas de espectro LTE en Europa (800 a 2,600 mhz) La importancia estratégica de LTE viene demostrada por el gran numero de subastas realizadas adas Euros/pop/MHz Reino Unido (Feb. 13) 800 MHz (Feb. 13) Alemania (May 10) 800 MHz (May 10) Francia (Sep. 11) 800 MHz (Dic. 11) Portugal (Nov. 11) 800 MHz (Nov. 11) España (Jul. 11) 800 MHz (Jul. 11) Fuente: Global Spectrum Database, reguladores, notas de prensa Austria (Oct. 10) 3.4 Noruega (Nov. 07) Suecia (May. 08) 800 MHz (Mar. 11) Finlandia (Jun. 09) Dinamarca (May 10) Latvia (Ene. 12) Holanda (Abr. 10) Italia (Sep. 11) 800 MHz (Sep. 11)

7 La importancia estratégica de LTE viene demostrada por el gran numero de subastas realizadas Subastas de espectro LTE en LATAM (AWS - 2,600 Mhz) US /pop/ MHz USD m México AWS (Julio 10) US /pop/ MHz USD m Colombia (Junio 10) Venezuela 1,900 MHz 1 (Sep. 12) AWS (Junio 13) 2,500 Mhz (Junio 13) Brasil 2,500 MHz (Jun. 12) 4.7 1,400 Perú 900 MHz (Ago. 12) Chile (Ago. 12) Uruguay AWS (Mar. 13) Fuente: Global Spectrum Database, reguladores, notas de prensa 1 Espectro para 3G y 4G

8 Modelos de negocio auspiciados por LTE La versatilidad de LTE permite el desarrollo de una variedad de modelos de negocio Modelo negocio Sustitutivo de acceso fijo Híbridos Movilidad Segmentos objetivo Empresas Hogares Personas (Empresa o Residencial) Tipo de dispositivo PC / Smart TV / routers Wi-Fi Tablets / dongles Smartphones Espectro adecuado 700/800/ /1800/ /2500/2600 Tipo de cobertura necesaria Ejemplo ganadores subasta en Colombia Islas situadas en los principales núcleos empresariales y residenciales Cobertura en ppales ciudades Acuerdo de roaming nacional Handover automático entre 2G/3G & 4G Cobertura contigua, nacional e incluyendo vías principales Overlay 2G/3G para asegurar niveles de cobertura y continuidad

9 Monetización de LTE LTE esta siendo monetizado de forma muy diferente en función de la situación ió competitiva del país Valor diferencial extraído con LTE Monetización de la velocidad Monetización a través de abonos premium No monetización ió del LTE Descripción Los operadores cobran un premium por los abonos LTE (hasta el 30%) LTE disponible solo para abonos de alta gama, representando un premium indirecto y un factor de diferenciacióni ió LTE oferto sin premium, al mismo precio que la 3G Ejemplos Vodafone cobra unos 9 adicionales para sus abonos integrando LTE EE cobra un premium de 20% para abonos con LTE 30% de premium para LTE en media Vodafone y TIM ofrecen LTE para un premium de 10 /mes Verizon cobra un premium para LTE ofreciendo abonos diferenciados por debito Sin premium pero LTE solo disponible para abonos de media gama por arriba (desde 40 /mes por arriba en Alemania por ejemplo) No premium para LTE pero monetización de los volumen de datos No premium Sin premium pero zonas cubiertas por LTE limitadas (Cosmote en Grecia) Aprendizajes Los operadores que logran cobrar un premium significativo para LTE disponen de una cobertura nacional y enfocan su propuesta comercial en el beneficio de velocidad En Europa del oeste, muchos operadores lanzaron LTE como un movimiento defensivo, maximizando el valor cliente mientras evitan un despliegue nacional inmediato En Escandinavia y Grecia, no se cobra premium para LTE, limitando la velocidad de despliegue de las infraestructuras

10 Casos de éxito Casos internacionales demuestran la conveniencia de adoptar un enfoque integrado Qué? Cómo? Resultados Grado de convergenci ia Lanzamiento de oferta móvil Red propia HSPA+ (licencia LTE) 5.2 millones de clientes móviles simple y disruptiva en un - 30% pob. con red propia (9% cuota) solo 15 meses tras el mercado maduro lanzamiento - Roaming nacional (Orange) Tarifas preferenciales a clientes Ingresos móviles > 800 MM Modelo OPEX ultra-bajo fijos como primer paso hacia la (25% del total de ingresos) convergencia - Ausencia de subsidio, canal Lanzamiento de móvil con 100% online, sin publicidad efectos positivos en fijo Lanzamiento de la primera oferta 100% convergente fijo móvil en España Modelo MVNO Red troncal fibra propia p Acuerdo de compartición con Telefónica Campaña agresiva de conversión de clientes fijos en convergentes (30% en 5 meses) Líder en altas netas móviles en España >500k clientes (2x en 12 meses) Su éxito obliga a Movistar a lanzar Fusión (altamente canibalizador de valor en su propia base) Lanzamiento de oferta 5-play aprovechando su posición como único operador integrado en el mercado Despliegue masivo de FTTH, 4G, y Wi-Fi Oferta competitiva incluyendo voz y datos, fijo y móvil, TV y acceso Wi-Fi gratuito Incremento de cuota de mercado (casi 1% en 3 meses) Reducción del churn, triplicando el ltiempo de vida de clientes móviles

11 1. Situación global 2. LTE en Colombia 3. Implicaciones para ETB

12 Sector telecomunicaciones en Colombia Claro es el gran dominador del mercado Colombiano Cuota de ingresos del sector de las telecomunicaciones a 1Q 2013 (%) Cuotas de mercado según servicio 1Q 2013 (%) Mll. Otros 6% 5% 2% Otros 5% COL$ Mll Total de la industria 6,3 4,1 46,3 3,4 4,4 10% 26% 5% 14% 30% 1% 15% 25% 21% 1% 5% 8% 17% 24% 16% 50% 24% 22% 48% 6% 17% 26% 15% Linea Básica 30% Internet Dedicado 60% 44% 25% Telefonía Móvil Internet Móvil Televisión CLARO Movistar UNE ETB TIGO DirecTV Otros Fuente: GEC, según datos Superfinanciera e Informe Revista Dinero junio de 2013 Fuente: GEC, según datos MinTIC 1Q2013

13 Evolución del mercado de las telecomunicaciones en Colombia El crecimiento del mercado Colombiano vendrá de la mano de datos fijos y móviles y TV de pago Evolución del mercado Colombiano de las telecomunicaciones (Millones de $) CAGR Principales oportunidades 3% 8% IPTV 15% 9% Explosión Smartphone Banda Ancha móvil Explosión de FTTx/FTTH -0.3% Apesardeserun ser segmento menguante supone 50-60% del total del valor -3% Fuente: Pyramid Research, Wireless Intelligence, SIUST, Delta Partners

14 Resultados de la subasta perfil de los competidores Los adjudicatarios son empresas altamente experimentadas o con capacidad de ser disruptivos Accionariado Grupo Telmex Grupo Telefónica Grupo Millicom Axtel Fondos de capital (USA) Operación en Colombia Mercados en que opera 62% cuota móvil 46% cuota TV paga 17 países LATAM 3 operaciones LTE 24% cuota móvil 13% cuota móvil 2% cuota fija Alrededor el 10% Foco en clientes de Futura integración Focalizado en del mercado de valor con UNE empresas PayTV 14 países LATAM 6 países LATAM 5 países LATAM 7 países LATAM y USA Cifras globales 243 MM clientes móviles y 29 fijos ~30 MM de CAPEX entre 2011 y MM clientes móviles y 35 fijos ~20 MM de CAPEX entre 2011 y MM clientes móviles 150 mil clientes 15 mil clientes corporativos Alrededor de 500 MM de clientes del mercado PayTV Fecha de lanzamiento esperada en Colombia Se prevé lancen en Diciembre 2013 Han anunciado lanzamiento a finales de año Su plan considera Diciembre 2014 fecha clave Han anunciado lanzamiento en Mayo-Junio 2014 No anunciado Tienen experiencia, escala y recursos Podrían presentar modelos disruptivos

15 Resultados de la subasta adjudicaciones Cinco empresas resultaron adjudicatarias de espectro 4G Bloque adjudicado Valor total (Miles de millones de COP) Obligación de tabletas ( 000) Cobertura (# Municipios) Migración Banda: MHz 120,0 309,6 660 Armada Bloque abierto: 30 nacional MHz Banda: MHz Bloque abierto: 30 MHz y reservado de 40 MHz Banda: AWS Bloque reservado 71,9 77,6 30, ,5 30,0 57 Banda AWS Bloque abierto 195,8 67,4 144 Policía Nacional Banda AWS 197,99 119,3 255 Policía Nacional Bloque abierto Sin asignación

16 Precios pagados en subastas 4g Los precios pagados reflejan la importancia estratégica de las bajas frecuencias los adjudicatarios di i colombianos ha pagado precios moderados d comparado con otras subastas Precios de subastas 4G ( ) Subastas en Colombia S b t t í (USD /pop/mhz) 800 MHz AWS MHz Subastas en otros países Promedio 50.8 Promedio 26.8 Promedio Subastas de 3G y 4G Fuente: Global Spectrum Database, reguladores, notas de prensa

17 Resultados de la subasta posibles estrategias (Ej. Claro chile) En Chile, Claro fue el primero en lanzar LTE a pesar de no estar 100% preparado LTE se ha posicionado como producto focalizado en cliente de medio-alto valor pero sin cargar una prima por ello Comentarios y puntos clave Los planes y smartphones mas poderosos Primer operador en Chile lanzamiento solo en Santiago Posicionamiento de medio-alto valor Planes entre 60 a 140 USD incluyendo gran cantidad de minutos y datos Idéntico precio a planes equivalentes en 3G Lanzamiento con solo 6 dispositivos (todos de alto valor) BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, LG Optimus G, Nokia Lumia 920, Motorola RAZR HD & Samsung S IV De momento no ofrecen dongles 4G Fuente: Claro Chile

18 Resultados de la subasta posibles estrategias (Ej. movistar fusión España) Movistar quizá espere: Fusión en Colombia canibalizaría ingresos móviles y fijos. Tenemos la oportunidad de ser los primeros en reclamar el espacio Comentarios ypuntos clave Primera operación Movistar en contar con un producto 100% convergente foco en ahorro, transparencia y sencillez Incluye línea fija, ADSL/Fibra, TV y móvil Considerable ahorro comparado con los elementos individuales del paquete A pesar de la fuerte canibalizacion en ingresos Fusión ha permitido a Movistar volver a crecer en Banda Ancha Fija y frenar la perdida de clientes en móvil Fuente: Movistar Espana

19 Resultados de la subasta posibles estrategias(estrategia corporativa de TIGO) Tigo aspira a crear un ecosistema digital apoyado en una variedad de tecnologías de acceso Tigo aspira a crear un ecosistema digital apoyado en una variedad de tecnologías de acceso Elevar Tigo de una de marca de telecomunicaciones a una marca de estilo de vida digital Comentarios y puntos clave Tigo ha definido id unavisión iió digita it anivel global l y se ha comprometido a ejecutar en los próximos 4-5 años Tigo esta creando un ecosistema digital. Por ejemplo, ha invertido en Rocket Internet y lanzó el servicio de acceso a Facebook, usando la aplicación móvil de Gemalto Facebook for SIM El ingreso por actividades no tradicionales ya supone el 30% de la facturación global (2012) con un objetivo del 50% en 2017 Además, Tigo esta apostando fuertemente por el desarrollo del negocio de Banda Ancha Fija y TV NO EXHAUSTIVO Fuente: Presentaciones a inversores, Tigo

20 Resultados de la subasta posibles estrategias (Ej. sky tv brasil) Direct TV puede ser un rival directo en línea fija y banda ancha fija la tecnología esta disponible, tienen espectro suficiente y el contenido para atraer clientes Acceso al hogar mediante receptor dedicado Comentarios y puntos clave A pesar de un importante despliegue de fibra Brasil sigue teniendo un déficit de conectividad de calidad Sky Brasil ha lanzado una solución LTE-TD utilizando la banda 2.6 GHz (20 Mhz ampliable a 50 Mhz) Probablemente maridaran el acceso satelital con banda ancha móvil como alternativa a IPTV basado en cobre/fibra Probablemente desplieguen islas de cobertura y focalicen LTE solo en datos y/o sustitutivo de voz fija

21 Resultados de la subasta posibles estrategias (Avantel) Avantel se focalizará en el segmento empresa poniendo en riesgo el negocio de acceso fijo, sobre todo en el segmento PyME Ya están preparando al mercado Comentarios y puntos clave Han confirmado públicamente su intención de centrarse en el segmento empresa ofreciendo voz y datos Ofrecerá movilidad total utilizando roaming 3G La tecnología LTE les permitirá ofrecer banda ancha de gran caudal y voz a precios muy competitivos potencial canibalizador de línea fija empresa Podrían plantearse ofrecer en un futuro su solución fixed- Wireless para atacar el segmento residencial Idéntica solución a hogar pero adaptada a oficina Fuente: Avantel;

22 1. Situación global 2. LTE en Colombia 3. Implicaciones para ETB

23 Benchmark de cuartos (o posteriores) entrantes móviles Se puede alcanzar escala siendo cuarto entrante móvil pero no es un reto fácil Operador País Lanzamiento Panamá 2008 Arabia Saudí 2008 Eslovenia 2007 Gambia 2009 Rumanía 2007 Francia 2012 Albania 2010 Congo 2010 Granada 2011 Japón 2007 Israel 2012 Eslovenia 2008 Sudáfrica 2010 República Checa 2007 Islandia 2010 Colombia 2012 Alemania 2009 Posición al Lanzamiento Penetración al lanzamiento Cuota de mercado (T1 2013) Criterios de selección: A) Cuarto/quinto entrante, B) Mercados con ~80-140% de penetración al lanzamiento, C) Fecha de lanzamiento posterior al 2007 D) Operadores con red propia, excluye OMVs Fuente: Wireless Intelligence

24 LTE para ETB Para ETB LTE no es un negocio aparte sino una pieza del rompecabezas convergente Acceso en fibra (FTTH) TV interactiv a Acceso Wi-Fi (offload/ indoor) Recursos humanos capacitado Maximizar Experiencia Cliente Red troncal en fibra Contenido y ecosistema digital (propio y/o alianzas) Acuerdo roaming nacional 2G/3G Acceso móvil en LTE Queremos ser un operador integrado LTE es una de las piezas dentro del proyecto de transformación de ETB

25 Implicaciones para ETB El reto es notable y requerirá un modelo novedoso Es necesario plantear un modelo novedoso LTE presenta retos técnicos a solventar Sólo tenemos una oportunidad la preparación es clave Siendo cuartos entrantes debemos diferenciarnos de los operadores establecidos Debemos buscar fórmulas que de ser exitosas, sean difícilmente copiables Qué es ser disruptivo?: Propiciar una situación en la que para los operadores establecidos sea preferible perder cuota que responder. Nuevo modelo de atención Seremos pioneros muy pocos operadores (Korea, USA) han lanzado VoLTE full Los vendors también están aprendiendo no podemos delegar en ellos 100% Deberemos encontrar la forma de ofrecer terminales a costes razonables e impulsar su adopción en Colombia Ser disruptivo requiere una minuciosa preparación El plan debe asegurar que todos los elementos están listos en el momento de lanzar La preparación de una oferta disruptiva va a requerir un largo periodo de maduración Hay que definir una estrategia de entrada muy diferenciada El plan técnico es de suma importancia Necesitamos un plan de ejecución detallado Mejorar la experiencia del cliente

26 La suerte le llega a los más preparados..

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