Entel s Investor Day. Lima, Perú

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1 Entel s Investor Day Lima, Perú Noviembre 11, 2014

2 Agenda 08:45 09:00 Welcome Address Felipe Ureta, CFO of ENTEL Group 09:00 09:40 Macroeconomic LATAM Overview Carlos Prieto, Head of Strategy BCP Peru. 09:45 10:30 Strategic vision for ENTEL Group Antonio Büchi, CEO of ENTEL Group 10:35 11:00 Coffee Break 11:00 12:00 Mobile Peru Operations update Sebastian Dominguez, CEO of Entel Peru 12:05 12:20 Q&A 12:25 13:10 Lunch & Networking 13:30 15:00 Visit to NOC (Network Operations Center) and retail stores 16:00 17:00 Wine reception in Jockey Plaza Store entel _

3 Latam: Macroeconomic overview Banco de Crédito BCP Estudios Económicos Contents I. LAC overview II. Chile November 2014 III. Peru entel _

4 [Entel Perú / Investor Day] Antonio Büchi Lima, Peru/ Noviembre/ 2014

5 Conte_ nidos 50 años de Entel_ entel 3_ Entel _ Noviembre, 11, 2014

6 Entel: 50 años transformando a la sociedad_ 1964 En Longovilo, Entel instala la 1a estación satelital de Latinoamérica 1987 Entel digitaliza su red de larga distancia nacional e internacional 1990 Entel desarrolla red de fibra óptica 1994 Sistema Multicarrier 1995 Entel ofrece servicios de conexión a internet 1997 Entel presta servicios de telefonía móvil en todo el país Entel lanza el primer servicio de Banda Ancha Móvil 2005 Creación de Entel Call Center 2011 Introducción de tecnología HSPA+ Dual Carrier Entel ofrece Servicios TI 2014 Lanzamiento de LTE en la banda 2600 MHz y fin de Larga Distancia Nacional. Hechos que demuestran capacidad de adaptarse y competir ante cambios tecnológicos y entrada de competidores Una historia de transformación para VIVIR MEJOR CONECTADOS_ entel 6_ Entel _ Noviembre, 11, 2014

7 Conte_ nidos 50 años de Entel Snapshot de Entel_ entel 7_ Entel _ Noviembre, 11, 2014

8 Entel snapshot _ Estructura Accionaria Ingresos - Tendencia Posición competitiva* Abonados Móviles Capitalización de mercado (2) de US$ MM Crecimiento Ingresos : 14% Revenue Share Industria 32% 11,6 millones 36% 9% 55% Altel Inversiones Ltda (1) Fondos de pensiones 18% % 15% 16% 11% 2% 2013 Sep 14 Crec. Móvil Total Crec. Fijo Total* Entel Móvil Chile: Revenue share: 46% Market Share: 38% TOM: 45% Pref. marca: 41% Lider en clientes de alto valor que se refleja en: ARPU +20% Satisfacción +32pp % A/A Perú 8,1% MBB SS Sep 14 PP Otros Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago, acciones integran el índice Volumen diario transado (3): US$ 4,5 MM Lider en oferta corporativa de datos convergente y Outsurcing TI Base Postpago: 34,5% Fuente: Datos Internos. *: Cifras a Junio 2014 (1): Altel is a wholly-owned subsidiary of Almendral (Holding Company) and its main controllers are Matte, Fernandez/Hurtado, Consorcio, Izquierdo and Gianoli Economic Groups. (2): Exchange rate CLP/US$. Stock price as of October 30th, (3): Average from November 2012 to October entel 8_ Entel _ Noviembre, 11, 2014

9 Entel snapshot _ Estructura Accionaria Ingresos - Tendencia Posición competitiva* Abonados Móviles Capitalización de mercado (2) de US$ MM Crecimiento Ingresos : 14% Revenue Share Industria 32% 11,6 millones 36% 9% 55% Altel Inversiones Ltda (1) Fondos de pensiones 18% % 15% % Crec. Móvil Total Crec. Fijo Total* 12% 20% Sep 14 Entel Móvil Chile: Revenue share: 46% Market Share: 38% TOM: 45% Pref. marca: 41% Lider en clientes de alto valor que se refleja en: ARPU +20% Satisfacción +32pp % A/A Perú 8,1% MBB SS Sep 14 PP Otros Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago, acciones integran el índice Volumen diario transado (3): US$ 4,5 MM Excluyendo larga distancia y cargos de acceso en Chile: Crecimiento consistente Lider en oferta corporativa de datos, Integrada y Outsurcing TI Base Postpago: 34,5% Fuente: Datos Internos. *: Cifras a Junio 2014 (1): Altel is a wholly-owned subsidiary of Almendral (Holding Company) and its main controllers are Matte, Fernandez/Hurtado, Consorcio, Izquierdo and Gianoli Economic Groups. (2): Exchange rate CLP/US$. Stock price as of October 30th, (3): Average from November 2012 to October entel 9_ Entel _ Noviembre, 11, 2014

10 Entel snapshot _ CAPEX Espectro Infraestructura Conversión a Datos 609 USD MM Chile: 150MHz Perú: 156,5MHz Chile: PoP Perú: 1.645E PoP Datos sobre base Suscripción : 62% CAPEX/Ingresos Total 29,5% Entel Perú 8,0 pp Obligaciones 4G (no comercial) Compra Espectro 3,4 pp Hogar 1,1 pp Chile (1) MHz Perú (2) ,5 MHz MHz ,5 MHz Dic Sept Dic Sept % Chile (3) +104% Perú Cobertura Inbuilding desplegada Ene-Sep 14 Chile (4) : mts 2 Mts 2 Data Center: Chile: Perú: 600 PLANES DE DATOS (% sobre base suscripción) 29% % % % Sep 14 Fuente: Datos Internos. *: Cifras a Septiembre 2014 (1): Espectro Chile Incluye solamente Móvil (2): Espectro Perú Incluye solamente Americatel 2012, Americatel + Entel Perú 2014 (3): Puntos de Presencia (Point of Presence, POPs) de Americatel + NEXTEL Perú el año 2012 (4) A modo de referencia, en la ciudad de Santiago, los mts2 ingresados en año 2013 fueron de entel 10 Entel Noviembre, 11, 2014

11 Ratios de liquidez y deuda reflejan una posición financiera sólida_ Sep-14 Razón de Liquidez (Activos Corrientes/Pasivos Corrientes) 0,9 1,0 1,1 1,97 EBITDA/Costos Financieros (LTM) 49,9 39,2 22,4 8,65 Deuda Neta/EBITDA (LTM) 0,7 0,7 1,7 2,25 Pasivos Totales/(Patrimonio + Interés Minoritario) 1,0 1,1 1,6 2, PERFIL DE DEUDA LARGO PLAZO (MILLONES DE US$) Leasing and others 2014 CL Bond 2014 US Bond 2013 US Bond Club deal Ratios de liquidez y deuda reflejan una posición financiera sólida Vencimientos de deuda coherente con desarrollo del negocio en largo plazo Deudas cubiertas a UF y $. Tasas totales entre UF +4.0% y +4.5% entel 11 Entel Noviembre, 11, 2014

12 Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y Snapshot de Entel Hacia una sociedad conectada_ entel 12 Entel Noviembre, 11, 2014

13 Hoy literalmente TODO EL MUNDO esta conectado_ MM conexiones móviles MM Internet Móvil C MM conexiones móviles c MM Internet Móvil MM LTE MM conexiones de banda ancha fija (BAF) 100 MM Fibra Óptica C 800 MM conexiones de banda ancha fija (BAF) c Fuente: Inforrma, Gartner entel 13 Entel Noviembre, 11, 2014

14 Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ TRÁFICO DE DATOS MÓVILES POR TIPO DE APLICACIÓN (1) (Exabytes/mes) VELOCIDAD REQUERIDA POR TIPO DE VIDEO (2) (Mbps) % 6% 22% File Sharing M2M Data Video 8X 4,0 45, % 0,5 1, p 480p 720p UHDV CAGR Se ha incrementado la funcionalidad y calidad de las aplicaciones de video Video determinará consumo clave con potencial significativo en móvil y en fijo Fuente: Cisco VNI entel 14 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): : Cisco VNI (2): : Datos internos

15 Conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ TRÁFICO DE DATOS MÓVILES POR TIPO DE APLICACIÓN (1) (Exabytes/mes) % 6% 22% File Sharing M2M Data Video % CAGR Se ha incrementado la funcionalidad y calidad de las aplicaciones de video; es clave en la expansión del uso de datos de las redes Criterios cambian: de cobertura a cobertura para tipo de aplicación Elementos como capilaridad de red, coberturas inbuilding, espectro pasan a ser más críticos Fuente: Cisco VNI, Ericsson Mobility Report entel 15 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): : Cisco VNI (2): : Datos internos

16 Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y Snapshot de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile_ entel 16 Entel Noviembre, 11, 2014

17 Chile: Industria TIC_ PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR OPERADOR AÑO 2013 (1) (%) GTD 3% VTR 10% Otros 6% 33% Entel PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIO AÑO 2013 (1) (%) TV Paga 11% 9% TI 9% Telefonía Fija 10% Banda Ancha Claro 16% 4% Datos Fijos Emp. 33% Movistar Telefonía Móvil 57% Entel liderando junto a Movistar en Revenue Share Telefonía Móvil es el más relevante en share de ingresos entel 17 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): Datos internos

18 Chile: Industria Telefonía Móvil más madura y competitiva_ EVOLUCIÓN INDUSTRIA TIC CHILE POR SERVICIO (1) (miles de millones de pesos) X pp Refleja puntos porcentuales de contribución ,8pp 45-3,5pp -2,5% Sin efecto CCAA, sin caída tel. fija y sin caída en equipos móviles 1,6pp ,1pp 26 0,9pp 21 0,4pp 9 +3,9% 0,5pp 12 0,6pp 15 6M13 Telefonía Fija CCAA Tel Móvil Equipos móviles Tel Movil sin CCAA sin Equipos Móviles Banda Ancha Datos Fijos Empresariales TV Paga Crecimiento impulsado por datos móviles, TI y Televisión de Pago Industria Telecomunicaciones impactada por reducción en cargos de acceso afectando el modelo de negocio de prepago TI 6M14 entel 18 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): Datos internos

19 Chile: Entorno regulatorio con cambios evolutivos sin disrupciones_ entel 19 Entel Noviembre, 11, 2014

20 Base de Clientes Evolucionando hacia uso de Datos_ EVOLUCIÓN MARKET SHARE POSTPAGO (%) 42% 35% 20% 4% Entel Chile Empresa B Empresa C Otros Q14 PENETRACIÓN PLANES DE DATOS (% planes de datos/abonados suscripción) +116% 29% 44% 52% 62% Fuente: Datos Internos Sep 14 entel 20 Entel Noviembre, 11, 2014

21 Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y Snapshot de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile Nuestra estrategia_ Perú entel 21 Entel Noviembre, 11, 2014

22 Nuestra propuesta de valor_ Una oferta convergente clara, transparente y escalable El mejor servicio de comunicaciones del mercado Una experiencia multicanal integrada y distintiva entel 22 Entel Noviembre, 11, 2014

23 Focos de negocio_ y pilares que lo sustentan Crecer en Datos Móviles, Transformar la Oferta Solución inalámbrica a Hogar Fibra óptica para micro a mediana Empresas Aplicaciones y Servicios TI en Empresas y Corporaciones Crecer en Perú Espectro e infraestructura Experiencia y Eficiencia Viajes del cliente Experiencia y Eficiencia Innovar Centrados en el cliente Personas que adhieren a cultura y trabajo Contribuir al país con capacidad transformadora SUSTENTABILIDAD entel 23 Entel Noviembre, 11, 2014

24 Conte_ nidos 50 años de Entel Resultados y Snapshot de Entel Hacia una sociedad conectada Situación industria Chile Nuestra estrategia Perú_ entel 39 Entel Noviembre, 11, 2014

25 Por qué Perú_Buen escenario macroeconómico Economía con mayor dinamismo de la Región Perú supera a Chile en población en más de un 70% Riesgo país se mantiene por debajo de la región Mucha sinergia con empresas multilatinas (grandes y medianas) La economía y su condición permite un equilibrio competitivo de tres operadores 198 POBLACIÓN (1) (Millones) RIESGO PAIS (2) (pb) +72% Arg Bra Chile Col Perú entel 25 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): Merrill Lynch 2Q14 (2): Banco Central de Perú

26 Por qué Perú_ Mercado de Telecomunicaciones atractivo Transformación de la industria desde la voz hacia los datos, en la que Perú se encuentra en etapa temprana (por ej. penetración de smartphones de 27% en región) Espacio para una oferta de mayor calidad Atractivos márgenes de EBITDA Crecimiento de 21X en uso de datos en 10 años PENETRACIÓN SMARTPHONES (1) (%) -44% Bra Chile Col Perú entel 26 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): Merrill Lynch 2Q14 (2): Banco Central de Perú

27 Malaysia Morocco Netherlands New Zealand Korea Portugal Peru Finland Singapore Algeria Egypt Chile Ukraine Turkey Iraq Norway Greece Australia Switzerland Colombia Por qué Perú _ Potencial de Crecimiento MARKET SHARE MÓVIL (1) (%) 30% 35% 28% 29% 26% 31% 25% 34% 25% 28% 25% 29% 23% 22% 21% 35% 39% 37% 21% 28% 21% 36% 20% 30% 19% 34% 19% 48% 19% 27% 18% 32% 18% 31% 16% 14% 5% 24% 25% 41% 21% 35% 43% 43% 41% 47% 46% 42% 39% 41% 51% 43% 50% 47% 32% 54% 50% 52% 61% 61% 54% Diagnóstico sobre posicionamientos identificó espacio para crecer como tercer operador con oferta de valor diferenciadora Importante velocidad de take up entel 27 Entel Noviembre, 11, 2014 (1): Merrill Lynch 2Q14 (2): Banco Central de Perú

28 [Entel Perú / Investor Day] Sebastián Domínguez Lima, Peru/ Noviembre/ 2014

29 Ejes Estratégicos 1. Oferta hacia el Mercado 2. Despliegue Territorial para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de Experiencia Distintiva 4. Habilitadores para crecer entel _ 29

30 1era Fase: Toma de Control y Preparación para Lanzamiento Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Toma de Control Despliegue Nueva Estrategia y Cambio de Estructura Lanzamiento Preparación para lanzamiento (Oferta / Despliegue Territorial / Experiencia Distintiva / Habilitadores para Crecer) Crecimiento Puesta a Punto entel _ 30

31 Ejes Estratégicos 1. Oferta hacia el Mercado 2. Despliegue Territorial para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de Experiencia Distintiva 4. Habilitadores para crecer entel _ 31

32 Nueva oferta alineada con las necesidades del cliente Minutos Todo Destino y escalabilidad en datos Equipo para generar tracción en portabilidad LTE Ready Portafolio mas variado, moderno y para todas las necesidades entel _ 32

33 Ejes Estratégicos 1. Oferta hacia el Mercado 2. Despliegue Territorial para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de Experiencia Distintiva 4. Habilitadores para crecer entel _ 33

34 Buen despliegue de red 2G, 3G y 4G Renovación del 100% de la red existente, sin afectar calidad Red 4G de mayor cobertura en Perú Aumento sin precedentes de capilaridad de red, además de consolidación de equipo de despliegue entel _ 34

35 Ejes Estratégicos 1. Oferta hacia el Mercado 2. Despliegue Territorial para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de Experiencia Distintiva 4. Habilitadores para crecer entel _ 35

36 Develamiento de la Marca Domingo 12 en Prensa (El comercio y Trome) entel _ 36

37 Ejes Estratégicos 1. Oferta hacia el Mercado 2. Despliegue Territorial para crecer (Puntos de Venta y Red) 3. Consolidación de Experiencia Distintiva 4. Habilitadores para crecer entel _ 37

38 Habilitadores para Crecer Sistemas: Mejoras en Conectividad de PdV Mejoras en procesos y Procedimientos Logística Ampliación de bodegas y mejoras en sistema de despacho y distribución Procesos de Venta Mejoras en detección de fraude, evaluación crediticia, tramitación de venta, etc Compromiso y motivación Alto compromiso Regulación Regulador comprometido con normativa que profundiza competencia entel _ 38

39 gracias_ :) Noviembre, 11, 2014 entel _

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