Sócrates vuelve a negar un plan de rescate y España se la juega el jueves. Crisis de deuda

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1 Dircom P29 información Lunes 10 de enero de 2011 / Año 6, Número 971 / Diario libre de económica El termómetro A. García Yubero (Banif) Restauración 15 8 OJD: Difusión Acta Anual 2009: ejemplares. Construcción Crisis de deuda Sócrates vuelve a negar un plan de rescate y España se la juega el jueves El primer ministro portugués rechaza las informaciones que auguran una inminente intervención europea, mientras la prima de riesgo española se encuentra en cotas preocupantes de cara a la crítica subasta de bonos a cinco años que se celebra en tres días. P14 Y 26 P5 M. A. Fernández Ordóñez. DSG Finanzas P6 Política P26 Jorge Moragas. DSG Pacto de Toledo P27 LA CARTA DEL DIRECTOR A Zapatero los Reyes le echaron un chino, a Rajoy un Cascos, al PSOE un Asunción y a los fumadores una ley seca. P4 Precio por persona y estancia en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno, válido para noches de domingo a viernes excepto el 27/1. Plazas limitadas. Consulta condiciones. (1) Operación financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C.;S.A. (1)

2 2 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero EN DOS MINUTOS REVISTA DE PRENSA Saarbrücke Z. Acusan a Berlín de beneficiar a la industria alimentaria. Wall Street Journal Ratings en territorio de bonos basura. Financial Times Riesgo de default en 15 países europeos EN IMÁGENES 1. PINGÜINOS MOTEROS. Así de solemne llegaba el desfile de banderas a Valladolid durante Pingüinos 2011, que este año ha reunido a motocicletas. Se trata de la concentración motera más numerosa de las que se dan cita en invierno en todo el planeta. EFE 2. FRUTO DE LA PASARELA Y LA GRAN PANTALLA. La modelo australiana Miranda Kerr ha sido mamá de un bebé cuyo padre es el actor británico Orlando Bloom, según informan distintos medios. EFE 1 2 CON LA QUE ESTÁ CAYENDO... Yusty se pone de rebajas. Ubicadas en Serrano 54, Ayala 20 y en los centros comerciales de la Moraleja Green y del Zielo de Pozuelo, todos en Madrid, las tiendas Yusty arrancan su periodo de rebajas con un 30% de media en sus productos. El problema de estas tiendas es que como los artículos que venden son tan buenos, este descuento se queda escaso. Además, pensaba que iban a hacer una venta especial de colonias como han hecho otros años. Sin embargo, firmas como Fay, tienen en sus fulares y chaquetones el 30% de descuento. También es interesante las rebajas en los abrigos de Blauer (para los que les gusten), Belstaff, Brioni y Canali. Los zapatos Crockett llevan un discreto 15% mientras que los pantalones Jacob Cohën se están poniendo de moda entre algunos colectivos. Me he juramentado no comprar nunca nada de Napapijri pero es otra marca que también lleva buena rebaja para los que gusten de ofrecer su lado más aventurero. Etro tiene interesantes artículos, hay que andar con cuidado pues el límite entre lo y la está muy pegado, y la firma Sabelt también se puede encontrar a más de 150 euros el par. Fueron los primeros que potenciaron el zapato azapatillado comodísimo, y con colores varios. I. G-J LA AGENDA BBVA abonará un dividendo bruto de 0,09 euros por acción. El consejo de administración del BBVA ha aprobado distribuir un dividendo bruto de 0,09 euros por acción a partir de hoy, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una vez efectuada la correspondiente retención fiscal, del 19%, el importe neto del dividendo que repartirá el banco será de 0,0729 euros por cada título en circulación. Meirás, en la APIE. El consejero delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás, participa en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Madrid. Balance turístico español. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, presenta el balance turístico español de 2010 y anuncia las perspectivas del sector. Festivo en Japón. Se celebra el 'Día de la Mayoría de Edad'. Por lo que los mercados financieros del país del Sol Naciente permanecen cerrados. Producción industrrial. Francia publica la evolución intermensual de su producción industrial de noviembre. Reunión bimensual del Banco de Pagos. El presidente del Banco Central Europeo, Jean- Claude Trichet, da una rueda de prensa en Basilea, Suiza, con motivo de la reunión bimensual del Banco de Pagos Internacionales. EL BROTE VERDE DEL DÍA Los millonarios siguen viajando. Mientras que algún empresario hotelero ya se está arrepintiendo de haber abierto un hotel cinco estrellas en Barcelona entre 2009 y 2010 (la oferta ahora es apabullante y la crisis sigue haciendo estragos entre los españoles), otras ciudades acogen estos días un hotel de lujo más en sus calles. Las últimas aperturas se han producido en Bucarest, capital de Rumanía, donde ha recalado el el Epoque, y en Bangkok, Tailandia, (St. Regis). Pero hay muchos más.

3 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 OPINIÓN 3 SOTO VOCE Bono ya tiene nuevo comisario. El leonés Santos Catalino Rodríguez Ortega es desde el uno de enero el nuevo comisario del Congreso de los Diputados. El puesto estaba vacante desde que en agosto lo abandonó Luis Pizarro, a quien fichó una empresa de seguridad, aunque lo ocupó provisionalmente, con eficacia, el inspector jefe Gonzalo García Delgado. José Bono le eligió frente al candidato que le propuso oficialmente la Dirección General de la Policía y al que, por tradición, propone el comisario anterior. Se da la doble circunstancia de que fueron los propios inspectores del Congreso los que promovieron a Santos Rodríguez porque muchos le conocen desde que coincidieron con él siendo escoltas de políticos y de que el nuevo comisario fue el primer escolta que tuvo Bono siendo presidente de Castilla-La Mancha. El nuevo comisario ejercía de segundo en la comisaría de Jaén. Zerolo arremete contra Ruiz Gallardón en defensa del día del orgullo gay. El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, anda que trina contra Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella por atacar el Día del Orgullo gay. Además de acusarles de trabajar desde hace años para que esa celebración desaparezca aunque genera beneficios sociales, culturales y económicos a Madrid porque es una de las mejores del mundo, ha añadido que le sorprende que, ahora, seis meses después del último Día del Orgullo, Ruiz Gallardón actúe en contra de la reivindicación festiva cuando entonces recibió y felicitó a los organizadores. Parece que el alcalde Gallardón se sitúa de nuevo en la derecha extrema de su partido, comentó un más que indignado Zerolo. El Madrid se retrata. Los Reyes Magos han dejado en algunas casas un libro -producto oficial del Real Madrid- que recoge algunas de las palabras que ayudan a explicar el fútbol. La primera es el árbitro, 'un personaje al que siempre hay que respetar', viene a decir. Curiosa definición después de escuchar los lamentos de Mourinho y el equipo blanco esta temporada. UP/DOWN Una idea de Oro Tres jugadores de la cantera del Barça son los candidatos a convertirse en el mejor del mundo. Es la plasmación de una idea de fútbol que se inocula en los niños de La Masía. Confianza. Apostamos por Iniesta! La ideóloga La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ahora se muestra partidaria de financiar con dinero público las terapias para dejar de fumar. Prohíbe, luego financia. Y después, qué?como ideóloga del PSOE no tiene precio. POR CIERTO... EDITORIAL Editores: José María Sayago, Fernando Sánchez Director: Antonio Pérez Henares Subdirectores: Miguel Humanes (Economía y cierre), Eva Ruiz-Hidalgo (Actualidad). Adjuntos al director: Raúl Pozo, Israel García-Juez, Ana Franco, Ignacio Alonso- Villalobos, y Raimundo Castro. Jefes de sección: Vanessa Sanchidrián (Energía y Telecomunicaciones), Juan Arús (Automoción), Ramón Roca (Profesionales), Ignacio Flores (Economía), Eladio del Prado (Opinión), Yoana Novoa (Arte), Álvaro J. Sanmartí (Maquetación), Amaya Verde (Infografía). DELEGACIONES: Andalucía: Marta Oses. Cataluña: Joaquim Marqués. Castilla y León: Javier Hernández. Castilla-La Mancha: Olalla Plaza REDACCIÓN: C/ Pinar, Madrid redaccion@neg-ocio.com Teléf.: Adjunta Presidencia: Mar Lizana Directora general: Begoña del Castillo Director de publicaciones: Antonio Pérez Henares. Director de Marketing y Distribución: Alejandro González Director Comercial: Víctor Cifuentes Jefes de Publicidad: Fernando Sánchez y Jesús Moriano Coordinador: Luis Marco, OFICINA CENTRAL: Pinar 17, Madrid. Tlf: /2 Fax: DELEGACIONES: Andalucía: Rioja, 25-1ºB Sevilla. Tlf: Fax: Cataluña: Sepúlveda 65, bajos, despacho Barcelona. Tlf: Fax: Castilla y León: Alicia Serna: publicidad@negociocyl.com Aragón : Metha Gestión & Medios C/ Inocencio Jiménez, s/n50001 Zaragoza Telf: Fax: Levante: Tlf: /2 Fax: Castilla La Mancha: publicidad@negocioclm.com

4 4 OPINIÓN 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero CARTA DEL DIRECTOR ANTONIO PÉREZ HENARES Zapatero Rajoy Cascos, Asunción Li Herodes Caifás Méndez Toxo, El disponible Cascos, Berlanga Y.NOVOA

5 Negocio & Financiero 10 de enero de millones para mejorar la banda ancha El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido unas ayudas de 133 millones de euros para mejorar la cobertura y el desarrollo de la banda ancha en todo el territorio nacional. 5 EMPRESAS Inmobiliaria RAÚL POZO rpozo@neg-ocio.com Una de las primeras que optó por la vía de los tribunales En marzo de 2008, Grupo Lábaro acudió a los juzgados de lo Mercantil para solicitar el concurso de acreedores. Fue uno de los primeros grupos inmobiliarios de considerable tamaño en tomar la vía concursal como solución para sus problemas de deuda. Hasta ese momento, el sector había sido reacio a tomar este tipo de medidas. Después llegaría el caso de Martinsa-Fadesa, el mayor de la historia de España, al que se pone fin con una historia bien distinta a la de Lábaro. A ambas les condenó la gran cantidad de suelo que tenían en sus carteras de activos. Fallo y recurso Julio Mateo, presidente de Lábaro Grupo Inmobiliario.. A.N. Luis Nozaleda. A.N. Promoción El inventario de la compañía arroja un déficit patrimonial cercano a los 600 millones de euros AGENCIAS Florentino Pérez. A.N. Energía La cuestión de los derivados de Natixis será el centro de la vista que se celebrará el miércoles Rechazo de Natixis AGENCIAS

6 6 EMPRESAS 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero FINANZAS Banca JOSÉ LUIS MARCO El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no perderá de vista las cuentas y balances del sector. DANIEL SANTAMARÍA El peso del ladrillo ANÁLISIS VIRGINIA M. ZAMARREÑO José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. DANIEL SANTAMARÍA

7 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 PUBLICIDAD 7 En Iberia seguimos ajustando el cinturón a nuestros precios PENÍNSULA Y BALEARES CANARIAS, ALEMANIA, BÉLGICA, FRANCIA, HOLANDA, IRLANDA, ITALIA, MARRUECOS Y PORTUGAL AUSTRIA, DINAMARCA, GRECIA, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA, RUSIA, SUECIA, SUIZA Y TURQUÍA BOSTON, CHICAGO, MIAMI Y NUEVA YORK BOGOTÁ, CARACAS, LA HABANA, MÉXICO D.F., ORLANDO (1) SAN FRANCISCO (1), SANTO DOMINGO, DUBAI (1), JOHANNESBURGO Y NAIROBI (1) BUENOS AIRES, GUATEMALA, GUAYAQUIL, LAS VEGAS (1), LIMA, MONTEVIDEO, PANAMÁ, QUITO, RÍO DE JANEIRO, SAN DIEGO (1), SAN JOSÉ DE COSTA RICA, SAN JUAN DE PUERTO RICO, SAN SALVADOR, SANTIAGO DE CHILE, SAO PAULO, BANGKOK (1) Y SINGAPUR (1) NUEVOS DESTINOS (2) : FORTALEZA Y RECIFE (BRASIL), LOS ÁNGELES Y CÓRDOBA (ARGENTINA) Síguenos en FACEBOOK y TWITTER y sé el primero en enterarte... iberia.com Precio final por trayecto comprando ida y vuelta en iberia.com para vuelos desde Madrid operados por Iberia, British Airways o American Airlines (excluidos Iberia Regional AirNostrum-IB8000). Salidas en conexión desde Península y Baleares (excluido Melilla) 24 extra y desde Canarias 34 extra. Compra hasta el 16 de enero de Para volar desde el 15 de enero de 2011 hasta el 17 de junio de Más información en iberia.com (1) Destinos en código compartido con British Airways o American Airlines. (2) Nuevas rutas a Fortaleza y Recife desde el 1 de febrero de 2011 y a Los Ángeles desde el 28 de marzo de 2011.

8 8 EMPRESAS 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero Restauración GEMA BOIZA Al alza en 2012 Mejor sin servicio Las bebidas, competencia colateral El año 2011 estará marcado por el lanzamiento de nuevos cócteles y combinados de alcohol G.B. gboiza@neg-ocio.com El moderado aumento de la demanda de bebidas espirituosas en el canal de la distribución alimentaria no ha podido compensar la caída de su consumo en el canal de la hostelería y en el de la restauración, en un contexto caracterizado por el deterioro del gasto familiar y la disminución de turistas extranjeros. Dado que a corto plazo se espera una prolongación del actual escenario de debilidad de la actividad económica y, en particular del consumo privado, las empresas del sector de las bebidas alcohólicas continuarán acentuando la rivalidad en sus precios. Una política que provocará el lanzamiento de nuevas bebidas espirituosas, destacando los cócteles y los combinados de alcohol. Asimismo, DBK señala que crecerá la actual tendencia de añadir a la cartera de productos marcas de gama alta, fundamentalmente en los segmentos de vodka y ginebra. Esta última ha sido de hecho, junto al ron, la bebida espirituosa que menor caída de ventas ha experimentado. Ambas registraron un descenso del 9% en términos de valor. Peor evolución registraron otras categorías como el brandy, el vodka, el whisky y el resto de licores, cuyos descensos rozaron el 12%. Consumo Avisa de que algunos comercios hinchan los precios originales para que el descuento parezca mayor REDACCIÓN Clientes en las rebajas. AN Cosméticos El sector sufrió una caída de hasta el 7% en el año 2009, la mayor de toda su historia en España REDACCIÓN

9 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 PUBLICIDAD 9 Nace BBK Bank CajaSur BBK ha invertido 800 millones de euros en una ampliación de capital en BBK Bank CajaSur. Tras la adquisicion, BBK conserva una solvencia lider en el sistema con un core capital del 8,9 por ciento, un coeficiente de solvencia del 13,8 por ciento y un coeficiente de morosidad del 2,49 por ciento. En BBK Bank CajaSur nos comprometemos a desarrollar las mejores prácticas profesionales para alcanzar el mejor servicio al cliente, basado en la innovación, eficacia y eficiencia. Solvencia para el futuro

10 10 EMPRESAS 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero Defensa M.GIL Blancos móviles Los tiradores recibirán ayuda tecnológica para su puntería. US DOD El nuevo helicóptero Ka-52 en una exhibición aeronáutica. NEGOCIO Defensa La variante Alligator mejora la versión anterior de este modelo de combate, muy rápido y versátil REDACCIÓN empresas@neg-ocio.com Costoso desarrollo Aeroespacial Servirá un instrumento para un ingenio destinado a comprender los estados de la superficie marina Clasificar olas y vientos Un satélite metereológico de la familia Meteosat. ESA REDACCIÓN Comunicación Ayuda en la búsqueda de colaboraciones estratégicas con entidades sociales de Estados Unidos REDACCIÓN

11 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 PUBLICIDAD 11

12 12 EMPRESAS 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero Exportar salones ÁNGEL RANEDO Agustín Cordón, director general de Fira de Barcelona. AN Capital del móvil Miguel Ángel Fraile, secretario general de la CEC. AN Distribución El sector cerró un 5% de puntos de venta y se perdieron puestos de trabajo J. MARQUÉS jmarques@neg-ocio.com Las rebajas Encuesta La Cámara de Barcelona constata que 2011 presenta buenas perspectivas empresariales Á. RANEDO aranedo@neg-ocio.com Ocupación Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. AN

13 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 Turismo R.POZO Dos fases Uno de los hoteles Higt Tech más frecuentados de Madrid. D.SANTAMARÍA LA CIFRA 23 establecimientos Es el número de hoteles que tendrá High Tech en el centro de Madrid después de que abra los cuatro pertenecientes a la segunda fase. De esta forma, la cadena hotelera se consolidará como una de las principales en el núcleo de la capital de España y recortará distancias con NH, su principal rival. EN BREVE Automoción AGENCIAS Alimentación EMPRESAS 13 AGENCIAS Construcción AGENCIAS

14 14 DINERO que, 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero La economía de EEUU creó en diciembre empleos no agrícolas, reduciendo la tasa de paro hasta el 9,4%, mínimos de mayo, un dato aunque positivo, no alcanzó las previsiones. LA CRÓNICA DEL IBEX EL VALOR DE LA SEMANA IGNACIO ALONSO- VILLALOBOS Prosigue la recuperación Iberia remonta el vuelo en vísperas de su fusión La aerolínea de bandera en España fue una de las pocas empresas del Ibex 35 que lograron capear las turbulencias durante la semana pasada. Los títulos de la compañía se dispararon más de un 16%, hasta el máximo histórico de los 3,708 euros, en vísperas de su inminente fusión con British Airways. Ambas compañías dejarán de cotizar el próximo 20 de enero y regresarán al parqué el día 24, ya integradas en la compañía International Airlines Group (IAG). Al margen de la operación, la cotización de Iberia también se vio impulsada por la mejora de las cifras de tráfico aéreo y por el apoyo de firmas de inversión como Deutsche Bank, que mejoró su recomendación y su precio objetivo. OPINIÓN DANIEL PINGARRÓN SALAZAR Daniel Pingarrón es estratega de mercados de IG Markets.

15 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 DINERO 15 LAS TRIBUNAS ALFONSO GARCÍA YUBERO La inflación, problema que deberá resolver Dilma Rousseff. EFE Alfonso García Yubero es director de Análisis de Banco Banif. APUNTES FISCALES EL APUNTE Las cooperativas y sus socios sólo deben aplicar el esquema general de vinculadas en operaciones no reguladas por su normativa específica. REAF, órgano del Consejo General de Colegios de Economistas. PILAR ROMÁN Pilar Román es directora de Gestión de Patrimonios. AGENDA DEL INVERSOR A la espera del mensaje de Trichet Los dos grandes bancos centrales de Europa celebran su primera reunión del año, en medio de una oleada de datos. Lunes, 10 Prod. Industrial Francia. Martes, 11 Inventarios mayoristas EEUU. Miércoles, 12 Producción Industrial Italia y zona del euro. Precios exportación e importación y libro Beige EEUU. Jueves, 13 Subasta bonos del Tesoro a cinco años España. IPC Francia. Reunión del BCE y del Banco de Inglaterra. Balanza comercial, precios de producción y solicitudes semanales de subsidios de desempleo EEUU. Viernes, 14 Precios prod. Reino Unido. IPC Alemania, Italia, zona del euro y EEUU. Producción Industrial y ventas minoristas EEUU.

16 16 DINERO 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero IBERIA REPSOL Estrategia alcista: La señal se activará al romper los 3,72 euros. Protegemos con un en 3,58 y buscaría un 6,4% de objetivo hasta los 3,98 euros. Al romperla, el objetivo sería de 3,89% y en 3,93 euros. Estrategia bajista: La señal se activará al romper los 3,41 euros. Protegemos con un en 3,49 euros y buscaría un 10,81% de objetivo hasta los 3,06 euros. Al romperlo, el objetivo sería de 10,38% y en 3,91 euros. Estrategia alcista: La señal se activará al romper los 21,81 euros. Protegemos con un en 21,70 y buscaría un 4,38% de objetivo hasta la resistencia de 22,85. Al romperla, el próximo objetivo sería de 4,24% y en 22,65. Estrategia bajista: La señal se activará al romper los 20,31 euros. Protegemos con un en 20,40 y buscaría un 3,13% de objetivo hasta el soporte de 19,66 euros. Al romperlo, el objetivo sería de 2,66% y en 19,70. ALMIRALL INDITEX Estrategia alcista: La señal se activará al romper los 7,74 euros. Protegemos con un en 7,70 y buscaría un 4,01% de objetivo hasta la resistencia de 8,06 euros. Al romperla, el objetivo sería de 2,45% y en 8,02. Estrategia bajista: La señal se activará al romper el soporte de 7,55 euros. Protegemos con un en 7,60 euros y buscaría un 4,88% de objetivo hasta el soporte de 7,17 euros. Al romperlo, el próximo objetivo sería de 2,20% y en 7,20 euros. Estrategia alcista: La señal se activará al romper los 57,40 euros. Protegemos con un en 57,35 y buscaría un 2,1% de objetivo hasta la resistencia de 58,70 euros. Al romperla, el objetivo sería de 2,33% y en 58,65. Estrategia bajista: La señal se activará al romper el soporte de 55,25 euros. Protegemos con un en 55,28 y buscaría un 1,93% de objetivo hasta el soporte de 54,10 euros. Al romperlo, el objetivo sería de 3,82% y en 54,30. Nota: Estos análisis no constituyen una recomendación de compra o venta. Isidro Fornells y Negocio no se responsabilizan de las consecuencias de su uso y no acepta responsabilidades derivadas de su contenido. ANÁLISIS TÉCNICO CON VELAS JAPONESAS ISIDRO FORNELLS Iberia Almirall Repsol Inditex Isidro Fornells es director general del Centro de Formación de Traders. MÁS INFO Tienes dudas sobre el análisis? Quieres ver analizado un determinado valor? Consulta al analista Isidro Fornells en consultas@centrodeformaciondetraders.com, en la página web o en el teléfono

17 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 PUBLICIDAD 17 o Nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha hecho líderes mundiales en energía eólica.

18 18 DINERO 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero MERCADOS IBEX 35 patrocinado por: El banco de las mejores empresas. Y el tuyo. NOMBRE ULTIMO DIF. DIF. AÑO EFECTIVO TÍTULOS MED. DIA. TIT. P. CASH FLOW PER BPA P.O. PVC MÁX.AÑO MIN.AÑO CAPIT.(MILL) DIV. BRUTO DIV. NETO PESO (%) (%) ABENGOA 17,30-2,92-5, ,13 8,67 2,00 23,85 1,23 18,93 17, ,30 0,19 0,15 0,38 ABERTIS A 13,24 0,42-1, ,75 14,09 0,94 16,00 2,57 13,64 12, ,85 0,30 0,24 2,26 ACCIONA 51,73-1,32-2, ,15 19,68 2,63 92,50 0,58 54,18 50, ,44 1,94 1,59 0,76 ACERINOX 12,39-0,84-4, ,03 28,61 0,43 15,00 1,64 13,20 12, ,83 0,10 0,08 0,53 ACS 32,69-2,14-6, ,40 11,55 2,83 39,55 3,16 35,67 32, ,66 1,15 2,37 AMADEUS 14,36 0,60-8, ,15 12,39 15,83 14, ,75 1,48 ARCELORMITT. 27,10-1,56-4, ,00 29,07 26, ,60 0,12 2,40 B.POPULAR 3,67-2,19-4, ,93 7,38 0,50 4,67 0,62 3,91 3, ,60 0,05 0,04 1,45 B.SABADELL 2,85-2,09-3, ,74 8,44 0,34 2,95 0,69 3,00 2, ,05 0,09 0,07 1,04 BANKINTER 3,88-3,36-6, ,76 8,31 0,47 4,35 0,70 4,20 3, ,92 0,05 0,04 0,56 BBVA 7,16-2,52-5, ,87 7,88 0,91 10,25 1,02 7,73 7, ,01 0,09 0,07 9,26 BME 17,68-1,48-0, ,17 9,65 1,83 19,60 3,22 18,34 17, ,75 0,60 0,49 0,43 CRITERIA 3,88-1,60-2, ,48 7,85 0,50 4,15 0,92 4,04 3, ,01 0,08 1,50 EBRO FOODS 15,13 0,17-4, ,34 18,21 0,83 18,00 1,72 15,97 15, ,00 0,25 0,20 0,71 ENAGAS 14,56-0,10-2, ,36 10,74 1,36 17,50 2,13 15,08 14, ,96 0,31 1,00 ENDESA 18,62-0,11-0, ,51 5,26 3,54 22,85 1,21 18,98 18, ,93 0,50 0,57 FCC 17,53-2,64-7, ,53 6,84 2,56 23,00 0,92 19,26 17, ,57 0,72 0,51 FERROVIAL 7,58 0,13 1, ,56 1,99 7,74 7, ,93 0,12 1,60 GAMESA 5,26-3,56-7, ,97 17,96 0,29 5,80 0,81 5,90 5, ,68 0,12 0,39 GAS NATURAL 10,60 0,09-4, ,93 6,44 1,65 12,55 0,85 11,27 10, ,05 0,35 1,69 GRIFOLS 10,17-0,64-0, ,94 16,44 0,62 13,50 3,20 10,54 10, ,82 0,13 0,10 0,49 IB.RENOVABLE 2,60-0,38-2, ,47 28,66 0,09 3,30 0,91 2,69 2, ,23 0,03 0,02 0,63 IBERDROLA 5,53-1,81-4, ,67 10,66 0,52 6,50 1,05 5,82 5, ,18 0,15 8,74 IBERIA 3,71 3,03 16, ,14 3,60 1,81 3,73 3, ,10 0,17 0,14 0,86 INDITEX 56,01 0,47-0, ,54 26,56 2,11 63,08 6,55 56,60 55, ,90 0,10 5,99 INDRA A 12,49-0,04-2, ,07 10,80 1,16 15,00 2,27 12,95 12, ,05 0,66 0,53 0,59 MAPFRE 2,07-3,46-0, ,50 0,32 2,96 0,92 2,17 2, ,22 0,07 0,72 OHL 21,25-0,21-6, ,61 10,22 2,08 28,75 1,98 23,13 20, ,83 0,43 0,49 R.E.C. 33,78-2,50-2, ,48 12,92 2,62 43,00 3,08 35,29 33, ,10 0,59 0,48 1,32 REPSOL YPF 20,58-0,96-1, ,11 12,49 1,65 24,45 1,12 21,48 20, ,30 0,53 7,24 SACYR VALLE. 4,55-2,17-4, ,37 6,36 0,42 4,83 4, ,31 0,15 0,12 0,20 SANTANDER 7,60-2,19-4, ,83 6,90 1,10 10,64 0,88 8,09 7, ,31 0,12 18,25 TECNICAS REU 45,84-2,34-3, ,41 16,13 2,84 50,00 8,21 48,50 44, ,18 0,66 0,53 0,74 TELECINCO 8,34-4,44 1, ,39 35,40 0,24 9,50 7,59 8,79 8, ,39 0,20 0,16 0,64 TELEFONICA 16,72-1,18-1, ,42 9,50 1,76 20,50 3,94 17,20 16, ,08 0,65 0,53 22,00 Hechos Relevantes: No hay. MERCADO CONTINUO NOMBRE ULTIMO DIF. DIF. AÑO EFECTIVO TÍTULOS MED. DIA. TIT. PER BPA (%) (%) NOMBRE ULTIMO DIF. DIF. AÑO EFECTIVO TÍTULOS MED. DIA. TIT. PER BPA (%) (%) ADOLFO DGUEZ ALMIRALL AMPER ANTENA 3 TV AZKOYEN B.PASTOR B.VALENCIA BANESTO BARON DE LEY BAVIERA BAYER AG BEFESA BIOSEARCH BO.RIOJANAS C.A.F. C.V.N.E. CAM CAMPOFRIO CEM.PORT.VAL CEPSA CIE AUTOMOT. CLEOP CODERE CORP.FI.ALBA D.FELGUERA DERMOESTETI. DINAMIA DOGI EADS ELECNOR ENEL G.P. ERCROS EUROPA & C EZENTIS FAES FERGO AISA FERSA FLUIDRA FUNESPA A GAM GE.INVERSION GR.C.OCCIDEN GR.EMP.ENCE GRUPO TAVEX IBERPAPEL INDO 8,15-1,21-2, ,80 0,11 7,65-0,78 12, ,41 0,81 2,86 0,00-1, ,25 0,55 4, ,98-1,00-3, ,70-3,65-1, ,06 0,31 3,16-2,77-3, ,92-2,78-4, ,68 0,77 42,01-6,62-6, ,62 3,09 7,21 0,00 0, ,69 0,27 55,75 0,45 0, ,34 0,00 6, ,89 1,65 0,63 3,28 1, ,70-2,33-5, ,73 0,14 383,90-0,93-1, ,59 36,26 14,60 0,00-0, ,96 0,73 6,50-2,69-7, ,50 4,35 7,25-2,16-2, ,36 0,19 11,59-2,28-4, ,39 0,37 18,79-0,05 2, ,21 1,42 4,72 0,00-1, ,65 0,32 8,25 0,00 0, ,90 0,32 8,65-3,14-0, ,36 0,84 37,49-1,47-2, ,58 3,54 5,16-0,19-2, ,09 0,51 1,31 1,16 1, ,69-1,47-1, ,64 0,00 0,00 8,91 0,07 19,15 0,79 5, ,95-0,40-0, ,40 1,18 1,50-2,98-5, ,69-1,00-2, ,27-1,95-6, ,45-0,88-1, ,54-4,33-6, ,03 0,11 0,19 0,00-2, ,07-4,91-11, ,57 2,80 11, ,73 0,10 6,75 0,00 0, ,81 0,03 1,50 0,00-0, ,74 0,00-0, ,34-3,74-4, ,28 1,20 2,35-2,08-1, ,41 1,25-3, ,37-0,69-0, ,43 1,26 0,60 0,00 0,00 INM.COLONIAL INM.DEL SUR INYPSA JAZZTEL LA SEDA BAR. LINGOTES METROVACESA MIQUEL COSTA MONTEBALITO NATRA NATRACEUTICA NH HOTELES NICOL.CORREA NYESA PESCANOVA PRIM PRISA PROSEGUR QUABIT REALIA RENO M.S/A RENTA 4 RENTA CORP. REYAL URBIS ROVI SAN JOSE SERVICE P.S. SNIACE SOL MELIA SOLARIA SOS CORP. SOTOGRANDE TECNOCOM TESTA INM. TUBACEX TUBOS REUNI. UNIPAPEL URALITA URBAS VERTICE 360 VIDRALA VISCOFAN VOCENTO VUELING ZARDOYA OTIS ZELTIA 0,05-3,64-3, ,00 0,00 0, ,56 0,84 1,71 0,00-0, ,05 0,02 3,63-1,22 2, ,07 4,29 15, ,27-3,40-2, ,38 0,35 5,21-2,43-6, ,73-0,14-7, ,86 1,91 1,59-2,16-0, ,96-2,25-5, ,33 0,61-1, ,42 0,89 0, ,44-6,80-2, ,50-3,54-6, ,46-0,73-0, ,99 2,04 5,30 0,00 1, ,47-0,68-3, ,10 0,24-0, ,83 2,50 0,08-2,41-7, ,57 0,00 0, ,23-0,86-2, ,96-0,20 1, ,55 0,16 1,23 2,50-0, ,86-4,47-8, ,57-3,18-4, ,13 0,64 4,57-4,79-11, ,40-4,05-4, ,10 1,94-3, ,84 0,37-1, ,04 0,29 1,40-0,71-3, ,63-3,08-39, ,32 0,87-1, ,39-0,42 3, ,94 0,08 5,53 0,00 0, ,42 0,00-2, ,78-1,39-3, ,45-2,70 2, ,35 0,92 3,50 0,00 0, ,45 0,09 0,05-3,64-5, ,20 0,00-1, ,69-2,41-3, ,54 1,96 26,65-3,41-6, ,85 1,58 3,41-2,29-2, ,13 0,06 9,82-1,01 0, ,68 1,28 10,86-1,90 3, ,60-3,17-5, Nota: Ultimo: valor actual de sus acciones. Dif (%): variación en la sesión de ayer. Año Dif (%): variación en el año. Títulos: número de acciones movidas en el mercado el pasado viernes. Med.Tit.Año: media de títulos movidos por la compañía en el año. PER: número de veces que el beneficio se refleja en el precio. BPA: beneficio por acción. P.O: precio objetivo. PVC: precio valor contable. PCF: precio cash flow. Máx.Año: precio máximo fijado por el valor en el año. Mín.Año: precio mínimo fijado por el valor en el año. Capit: capitalización de la compañía (en millones de euros). Div.Bruto: dividendo bruto que paga la compañía. Div.Neto: dividendo neto que paga la compañía. Peso: ponderación del valor en el Ibex 35. Fuente: Infobolsa, Comisión Nacional del Mercado de Valores y elaboración propia. Concierte reunión en el.es

19 Negocio & Financiero 10 de enero de 2011 DINERO 19 EUROSTOXX 50 S&P EUROPE 350 (viene de la columna anterior) MAB NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) NOMBRES ÚLTIMO DIF. % NOMBRES ÚLTIMO DIF. % AB INBEV AIR LIQUIDE ALLIANZ SE ALSTOM RGPT ARCELORMITTA AXA UAP BASF AG BAYER AG NA BBVA BMW STAMMAK. BNP PARIBAS CARREFOUR CRED.AGRICOL CRH PLC DAIMLER AG DANONE DT.BANK NA DT.BOERSE NA DT.TELEKOM E.ON AG NA ENEL S.P.A. ENI S.P.A. FRANCE TELEC GDF SUEZ GENERALI ASS S&P EUROPE 350 NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) 3I GROUP A.P MOLLER B AB INBEV ABB LTD N ABERTIS A ACCIONA ACCOR ACERINOX ACS ADECCO N ADIDAS AG AEGIS GROUP AEGON AGEAS (EX-FO AGFA-GEVAERT AHOLD AIR FRANCE AIR LIQUIDE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCE ALLIANZ SE ALLIED IRISH ALPHA BANK ALSTOM RGPT ANG.AMERICAN ARM HOLDINGS ASML HOLDING ASSA ABLOY B ASTRAZENECA ATLANTIA ATLAS COP.A AVIVA PLC AXA UAP B.POPULAR B.SABADELL BAE SYSTEMS BALOISE N BANKINTER BARCLAYS BASF AG BAYER AG NA BBA AVIATION BBVA BCA MPS BCA POP MILA BCO ESP.SANT BCO POPOLARE BCP NOM. BEIERSDORF BELGACOM BG GROUP BHP BILLITON BK OF IRELD BMW STAMMAK. BNP PARIBAS BOLIDEN LTD BOUYGUES BP BR.AMER.TOB BRISA BRIT.AIRWAYS BRIT.FOODS BRITISH LAND BSKYB BT GROUP PLC BUNZL CABLE & WIRE CAP GEMINI CAPITA GROUP CARNIVAL PLC CARREFOUR CASINO GUICH CENTRICA CHRIST.DIOR 43,69-0,73 2,07 92,35-1,01-2,42 90,83-0,38 2,14 35,78-2,08-0,08 27,20-1,29-4,16 13,21-2,19 6,06 57,10-1,45-4,36 55,50-0,40 0,36 7,16-2,52-5,34 59,31-0,99 0,78 48,72-2,25 2,32 32,42-0,32 5,09 9,68-2,22 1,85 14,30-0,63-8,16 54,53-0,13 7,49 46,17-0,58-1,81 41,01-1,61 4,89 53,30-1,10 2,90 9,86 0,82 2,09 22,66-1,07-1,22 3,77-0,79 0,87 17,15-0,18 4,96 15,94-1,18 2,18 27,22-1,09 1,36 14,24-1,66 0,21 3,29-2,52 0, ,00-1,64 0,97 43,69-0,73 2,07 21,27 1,29 2,11 13,24 0,42-1,60 51,73-1,32-2,40 34,07 0,37 2,30 12,39-0,84-4,89 32,69-2,14-6,81 63,50-2,01 3,67 47,55 0,21-2,74 1,41-0,84 0,57 4,92 1,17 7,56 1,90-0,52 11,11 3,19-2,45-0,31 9,78-0,43-0,94 15,00 1,83 10,05 92,35-1,01-2,42 45,66-0,52-1,78 2,28 0,71 4,59 90,83-0,38 2,14 0,27-4,90-13,38 3,59-20,22-5,53 35,78-2,08-0,08 32,81-0,86-1,63 4,60-4,65 8,58 27,93 0,99-3,36 193,00 0,78 1,85 29,89-1,22 2,29 15,46-0,26 1,24 164,60 0,67-3,01 4,10-1,56 4,22 13,21-2,19 6,06 3,67-2,19-4,48 2,85-2,09-3,29 3,47-1,17 5,09 91,90-1,55 0,99 3,88-3,36-6,64 2,75-1,04 5,16 57,10-1,45-4,36 55,50-0,40 0,36 2,18-0,27-1,44 7,16-2,52-5,34 0,83-1,72-2,47 2,62-1,32 0,00 2,65-5,25-7,88 3,32-1,34-2,14 0,54-5,59-7,22 42,07-1,22 1,30 25,82-0,88 2,77 13,25 1,03 2,24 24,93-0,97-2,29 0,33-0,60-4,32 59,31-0,99 0,78 48,72-2,25 2,32 138,20 0,88 1,10 32,63-0,41 1,15 4,93-0,89 5,80 24,27-2,20-1,50 5,05-2,36-3,18 3,05 1,60 11,93 11,50 0,97-2,63 5,29 0,10 0,76 7,47 0,07 1,43 1,85-0,22 2,32 7,52 0,94 4,59 0,49-1,25 1,05 35,30 0,50 1,06 6,88-1,01-1,29 31,47-0,10 5,53 32,42-0,32 5,09 72,68-0,29-0,37 3,36 0,36 1,39 105,40-0,94-1,40 IBERDROLA ING GROEP INTESA S.PAO L OREAL LVMH MUENCH.RUECK NOKIA OYJ PHILIPS KON REPSOL YPF RWE AG ST SAINT GOBAIN SANOFI-AVENT SANTANDER SAP AG SCHNEIDER SIEMENS AG SOCIETE GRAL TELEC ITALIA TELEFONICA TOTAL S.A. B UNIBAIL-ROD. UNICREDITO UNILEVER VINCI VIVENDI NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) CIMPOR CLARIANT N CO.BK AG COMPASS GRP. CONTINENTAL CRED.AGRICOL CS GROUP N DAILY MAIL A DAIMLER AG DANONE DANSKE BANK DASSAULT SYS DELHAIZE DEXIA DIAGEO DIXONS RETA. DNB NOR DRAX GROUP DSM KON DT.BANK NA DT.BOERSE NA DT.POST NA DT.TELEKOM E.ON AG NA EADS EDF EDP EFG EUROBANK ELAN CORP ELECTROCOMPO ELECTROLUX B ENEL S.P.A. ENI S.P.A. ERICSSON B ESSILOR INTL EXPERIAN FIAT FINMECCANICA FIRSTGROUP FORTUM FRANCE TELEC FRESEN.MED.C G4S PLC GAS NATURAL GBL GENERALI ASS GIVAUDAN N GKN PLC GLAXOSMITHK. HAMMERSON HAYS HEINEKEN NV HELLE TELECM HENKEL VZ HENNES&MAURB HERMES INTL HOLCIM N HOLMEN B HOME RETAIL HSBC HLDGS. IBERDROLA IMI IMP.TOBACCO INDITEX INFINEON TEC ING GROEP INTERCON.HOT INTESA S.PAO INTL.POWER INVENSYS PLC INVESTOR B ITV JOHNSON MATT JUL. BAER HL 5,53-1,81-4,18 7,44-1,91 2,13 2,01-2,31-1,23 83,70-1,03 0,75 119,35-2,09-3,05 113,35-0,57-0,09 8,14-0,67 5,17 23,94 3,82 4,43 20,58-0,96-1,30 50,96-0,90 2,15 38,05-0,35-1,17 49,75-1,05 3,97 7,60-2,19-4,14 38,08-0,26-0,07 115,15 0,74 2,81 89,72-0,30-3,22 40,88-2,99 1,64 1,04 0,77 7,76 16,72-1,18-1,44 41,22-0,79 3,96 143,00-2,22-3,38 1,53-1,61-1,16 23,22-0,39-0,34 40,00-0,97-1,68 20,55-1,13 1,71 5,02-1,59-1,01 17,50-2,56-7,60 5,60-0,60 0,76 5,66-1,31-2,58 57,80-0,14-2,27 9,68-2,22 1,85 40,31-1,47 7,01 5,80-1,70 1,05 54,53-0,13 7,49 46,17-0,58-1,81 143,10-1,85 0,07 57,03 0,25 1,08 55,61 0,00 0,62 2,66-1,41 2,35 12,21-0,57 3,04 0,24 2,09 2,58 80,90-1,52-1,22 3,80-2,26 3,18 42,09-2,07-1,22 41,01-1,61 4,89 53,30-1,10 2,90 13,03-0,12 2,56 9,86 0,82 2,09 22,66-1,07-1,22 19,15 0,37 9,81 31,23-0,64 1,74 2,51-1,88 0,84 3,60-14,89-4,00 5,24 4,80 14,41 2,76 0,73 3,84 186,40-0,27-2,41 3,77-0,79 0,87 17,15-0,18 4,96 76,30 0,33-2,37 48,40 0,01 0,47 7,76-1,15-2,82 7,45 0,00-51,75 8,70-0,52 2,29 3,98-0,23-0,18 22,85 2,42 1,42 15,94-1,18 2,18 43,44-0,15 0,49 2,60-0,23 2,28 10,60 0,09-4,72 64,52-0,17 2,53 14,24-1,66 0,21 963,00-0,10-4,56 2,30 4,41 3,38 12,39-0,88-0,12 4,33 0,91 3,72 1,32 4,26 2,48 36,79-0,53 0,26 6,80-8,73 10,93 45,98 0,10-1,19 222,90-0,49-0,49 160,60 3,58 2,46 69,15-1,14-2,12 233,90-1,31 5,65 2,01-0,40 6,79 6,80-1,06 4,44 5,53-1,81-4,18 9,21 0,60-2,59 19,82-1,83 0,71 56,01 0,47-0,04 7,03 0,06 1,02 7,44-1,91 2,13 13,29 1,45 6,92 2,01-2,31-1,23 4,22-0,66-3,54 3,57-0,67 0,68 147,50 1,51 2,50 0,73-0,75 3,57 20,44-0,54 0,29 43,60-1,87-0,46 KBC HOLDINGS KESA ELECTR KINGFISHER KONE OYJ KPN L OREAL LADBROKES LAFARGE COPP LAGARDERE G. LAND SECURIT LEGAL & GRAL LINDE AG LLOYDS BANK. LOGICA PLC LONDON STOCK LONMIN PLC LUFTHANSA AG LUXOTTICA LVMH MAN AG ST MAN GROUP MARKS&SPENC. MEDIASET MEDIOBANCA MEDIOLANUM MERCK KGAA METRO ST METSO OYJ MICHELIN MISYS MITCHELL&BUT MORRISON SPM MUENCH.RUECK N. B. GREECE NATL GRID NESTLE N NEXT NOBEL BIOCAR NOKIA OYJ NORDEA BK AB NORSK HYDRO NOVARTIS N NOVO NORDISK NOVOZYMES B OLD MUTUAL OPAP ORKLA PEARSON PERNOD RICAR PERSIMMON PEUGEOT SA PHILIPS KON PIRELLI & C PORSCHE AUTO PPR PROV.FINANC. PRUDENTIAL PT TELECOM PUBLICIS GRP PUMA AG PUNCH TAVERN R.E.C. RANDSTAD HLD RANK GRP.PLC RECKITT BNKR REED ELS PLC REED ELSEVIE RENAULT RENEWABLE EN RENTOKIL INI REPSOL YPF REXAM RICHEMONT RIO TINTO ROCHE HLDG ROLLS-ROYCE ROYAL BANK S ROYAL DUT.A ROYAL DUT.B RSA INSURAN. RWE AG ST RYANAIR HLDG SABMILLER SACYR VALLE. SAFRAN SAGE GROUP SAINSBURY DIVISAS EURO (EUR) DOLAR (USD) LIBRA (GBP) FRANCO (CHF) YEN (JPY) DOLAR C(CAD) REAL (BRL) EURO (EUR) 25,00-3,29-1,96 1,64 0,80 2,95 2,64 1,19 0,08 41,86 0,02 0,63 11,28-0,40 3,25 83,70-1,03 0,75 1,26 0,16 2,69 45,67-2,02-2,68 34,71-1,13 12,59 6,86 0,59 1,78 1,03-1,05 6,93 109,70-0,72-3,39 0,66-1,22 1,11 1,33-2,06 1,53 8,91 2,47 6,33 18,84-1,36-4,17 17,26-0,78 5,50 23,15 0,61 1,54 119,35-2,09-3,05 89,49-0,83 0,56 3,10 2,61 4,80 3,88 0,05 5,26 4,48-1,43-1,04 6,75-1,32 1,28 3,22-0,39 3,98 61,03 0,36 1,97 52,73-1,59-2,13 41,22-0,22-1,39 53,56 0,02-0,26 3,39-0,76-1,20 3,57-1,08 2,03 2,70 0,67 0,90 113,35-0,57-0,09 6,04-10,39-0,17 5,77-0,52 4,25 53,70 0,19-1,92 20,87 0,63 5,67 18,72 5,52 6,18 8,14-0,67 5,17 72,75-0,34-0,55 43,67-0,41 2,49 55,20-1,08 0,46 654,00-0,46 3,98 773,00 0,78-0,52 1,24-1,04 0,73 12,30-10,87-4,95 55,90-0,18-1,41 9,97-1,63-1,14 69,87 1,64-0,70 4,38-2,84 5,01 31,51 1,65 10,89 23,94 3,82 4,43 6,05 0,25-0,08 69,88 4,99 17,13 116,25-1,40-2,31 8,70-0,57-0,52 6,81-1,16 1,95 8,02-3,35-4,34 38,47-0,36-1,36 236,40-0,42-4,68 0,75-1,50 0,53 33,79-2,50-2,39 40,44 0,57 2,37 1,33-0,53 4,83 34,90-0,80-0,99 5,30-0,19-2,12 9,38 0,33 1,37 47,25 0,92 8,62 18,22-0,87 2,42 0,97-0,87 0,46 20,58-0,96-1,30 3,47 0,81 4,18 53,95-1,37-1,91 44,27-0,24-1,34 135,60-1,09-1,02 6,60 0,08 5,86 0,40-0,96 2,82 21,09-0,28-1,38 21,19 0,09 0,19 1,31-0,83 4,55 50,96-0,90 2,15 3,98 2,08 6,42 22,60 0,65 0,16 4,55-2,17-4,23 28,20 1,68 6,42 2,81 0,57 2,60 3,92 1,08 4,04 DÓLAR (USD) LIBRA (GBP) SAINT GOBAIN SAIPEM SALZGITTER SAMPO OYJ A SANDVIK SANOFI-AVENT SANTANDER SAP AG SCA B SCANIA B SCHNEIDER SCHRODERS SCOT.&STH.EN SEAT PAGINE SECURITAS B SEGRO PLC SEVERN TRENT SHB A SHIRE PLC SIEMENS AG SKANDINAVIS. SKANSKA B SKF B SMITH&NEPHEW SMITHS GROUP SNAM RET.GAS SOCIETE GRAL SODEXHO SOLVAY SSAB A STAND.CHART. STANDARD LIF STATOIL ASA STORA ENSO R SUEZ S.A. SWATCH I SWED. MATCH SWEDBANK AB SWISS LIFE H SWISS RE N SWISSCOM N SYNGENTA N TATE & LYLE TAYLOR WIMPE TECHNICOLOR TECHNIP TELEC ITALIA TELEFONICA TELENOR TELIA SONERA TESCO TF1 THALES THYSSENKRUPP TNT TOTAL S.A. B TUI AG NA UBI BANCA UBS N UCB UMICORE (D) UNIBAIL-ROD. UNICREDITO UNILEVER UNILEVER UPM-KYMMENE UTD UTILITIE UTD.BUS.MED. VALEO VALLOUREC VEOLIA ENVIR VESTAS WIND VINCI VIVENDI VODAFONE GRP VOLVO A VOLVO B VW ST WH SMITH WHITBREAD WILLIAM HILL WOLSELEY WOLTER KLUWE WPP PLC XSTRATA PLC YELL GROUP ZURICH FINAN FRANCO (CHF) YEN (JPY) 38,05-0,35-1,17 36,95 1,07 0,30 56,31-1,07-2,53 20,48 0,29 2,15 128,60-0,31-1,91 49,75-1,05 3,97 7,60-2,19-4,14 38,08-0,26-0,07 110,80 0,91 4,33 156,20-1,14 0,97 115,15 0,74 2,81 19,00 0,11 2,43 12,29 0,74 0,33 0,08-3,05-6,83 78,70 0,06 0,06 2,93-0,20 2,27 14,70 0,48-0,54 223,50 1,50 4,00 15,89 1,73 2,98 89,72-0,30-3,22 57,45 1,68 2,41 134,60 1,20 0,98 188,10 0,59-1,83 6,50-1,89-3,92 12,94 0,23 3,94 3,75 0,40 0,74 40,88-2,99 1,64 53,00 0,47 2,77 78,62-1,13-1,42 112,00 0,45-0,89 17,33-1,51 0,44 2,18-0,59 1,11 139,90 0,94 0,94 8,00 2,76 4,03 27,00 0,00 0,00 399,80-0,99-4,08 196,70 2,18 1,03 96,55 1,42 2,93 142,70 0,35 5,55 52,60-0,47 4,57 416,30-0,02 1,27 297,20 0,47 8,67 5,38 0,09 3,86 0,34-2,74 8,06 4,14 2,30 16,54 72,49-0,40 4,91 1,04 0,77 7,76 16,72-1,18-1,44 92,80-1,96-2,11 53,75 0,09 0,84 4,30-0,07 1,09 13,66-1,09 5,04 26,54 0,08 1,34 30,37-0,78-1,99 19,06-0,21-3,52 41,22-0,79 3,96 10,86 0,00 3,43 6,60-1,64 0,69 15,89-1,79 3,52 26,53-1,17 3,33 38,31-0,30-1,57 143,00-2,22-3,38 1,53-1,61-1,16 19,06-1,14-2,90 23,22-0,39-0,34 13,51 2,04 2,19 6,00 0,42 1,27 7,04-1,12 2,03 44,25 2,62 4,20 82,91-0,11 5,48 22,21-0,11 1,56 176,70-1,62 0,34 40,00-0,97-1,68 20,55-1,13 1,71 1,75-0,54 5,40 117,40 2,80 2,09 120,20 3,27 1,44 115,10 2,40 8,69 4,83 1,30-0,78 18,87 1,67 5,42 1,69-0,82-0,94 20,73 1,37 1,32 16,66-1,36 1,59 7,95 0,19 0,63 15,01-0,96-0,33 0,15-1,70 0,00 248,80-0,56 2,73 DÓLAR C (CAD) REAL (BRL) 1,2907 0, , ,225 1,2824 2, , , ,05 0, ,684 0, , , , , , ,5546 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB-BIOTICS ALTIA BODACLICK COMMCENTER EURONA W.T. GOWEX FUTUROS NOMBRE ÚLTIMO DIF. % ABENGOA ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS AMADEUS B.BANK. B.BBVA B.POPULAR B.SABADELL LATIBEX NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) ALFA AMERICA MOV. BA.SANT.RIO BANCO CHILE BANORTE BBVA B.FRAN. BRADESCO-P BRADESPO BRADESPP BRASKEM CEMIG P. COPEL PR D. BRADESCO ELEKTRA ELETRO-B ELETRO-O ENDESA CHILE ENERSIS BRENT CRUDE LIGHT CRUDE HEATING OIL AEX AMSTERD. BEL20 CAC 40 DAX DJ G.EXCHANG DOW JONES EURO STOXX50 EUROFIRST300 EURONEXT 100 EUROTOP 100 FTSE 100 FTSE ITALIA FTSE LATIBEX FTSE MIB HANG SENG IBEX 35 IBEX MEDIUM IBEX SMALL C IBEX TOP DIV IPC IPSA CHILE LATIBEX BRAS LATIBEX TOP MADRID NASDAQ 100 NASDAQ COMP. NEXT 150 NIKKEI PSI-20 S&P 500 S&P EURO ,33-2,91 13,26 0,38 50,97-1,34 12,41-0,80 31,84-2,21 14,36 0,60 3,89-3,23 7,08-2,48 3,62-2,43 2,86-2,05 DIVIDENDOS 81,60-0,79 8,29 45,35 0,51 5,78 2,48 0,00 1,22 68,90 0,44 4,08 37,74 0,61 6,70 2,91-2,68 1,75 14,92-1,32 1,63 21,28 0,61 9,97 20,77-2,03 5,65 9,73-0,41 4,74 12,74 1,19 3,58 19,31 0,73 3,54 0,04 0,00 32,21 0,25 1,35 12,73-1,09 4,43 10,52-0,85 4,06 41,86 0,31-0,97 16,81-1,12-3,94 MATERIAS PRIMAS NOMBRE ÚLTIMO $ 94,44 88,75 2,49 3,15 0,00 2,90 0,00 2,68-0,74 2,85 1,79 1,30 0,00 3,64 1,96 NOMBRE ÚLTIMO DIF. DIF. AÑO (%) (%) G.MODELO C GEO ORD.B GERDAU NAFTRAC NET SERVICOS PETROB-O PETROB-P QUATTOR SARE B SUZANO BAHIA TELMEX TV AZTECA USIMINAS USIMINAS ORD VALE R.O VALE R.P VOLCAN-B 47,36 1,20 5,43 2,69-0,74-1,10 11,04 1,47 9,85 24,34 0,58 4,37 10,31 0,29 0,59 13,98 0,58 2,12 12,48 1,05 0,73 0,31 0,00 0,00 2,27 0,44-2,16 7,78 0,00 0,00 12,75 0,00 4,59 5,18-1,52-0,77 9,40 1,95 10,59 10,40 1,66 8,79 26,89-0,22 6,88 24,53 0,57 7,35 9,63-0,52 4,90 INDICES NACIONALES E INTERNACIONALES NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) DIF. AÑO (%) 356,44-0,13 0, ,15-0,77 1, ,58-0,99 1, ,84-0,48 0,49 637,34-0,75-0, ,70-0,19 0, ,25-0,99 0, ,39-0,25 2,03 700,65-0,77 1, ,92-0,36 2, ,33-0,58 1, ,40-0,42 1, ,70 0,28 4, ,00-0,46 1, ,60-0,42 2, ,70-1,46-3, ,40-1,66-1, ,30-1,05-1, ,80-1,82-2, ,84 0,03 0, ,04-0,99 0, ,30 0,50 5, ,20 0,46 4,23 973,57-1,56-3, ,70-0,04 2, ,17-0,25 1, ,06-0,62 0, ,00 0,11 3, ,21-3,02-2, ,50-0,18 1, ,74-0,14 2,16 NOMBRE ÚLTIMO DIF. % B.SANTANDER 7,49-2,22 BME 17,71-1,50 CRIT.CAIX. 3,83-1,54 ENAGAS 14,58-0,14 ENDESA 18,65-0,11 FCC 17,56-2,66 GAMESA 5,27-3,48 GAS NATURAL 10,61 0,09 IBERDROLA 5,54-1,77 IBERD.RENOV. 2,61-0,38 NOMBRE UNLEADED GAS NATURAL GAS GOLD IMAGINARIUM MEDCOMTECH NEGOCIO NEURON BIOPH NOSTRUM ZINKIA ÚLTIMO $ 2,41 4, ,00 NOMBRE ÚLTIMO DIF. % IBERIA 2,83 1,21 INDITEX 56,10 0,45 INDRA 12,52 0,00 MAPFRE 2,07-3,27 REE 33,84-2,51 REPSOL 20,09-0,99 SACYR VALLE. 4,56-2,15 TELECINCO 8,35-4,46 TELEFONICA 16,75-1,18 NOMBRE SILVER PLATINUM PALLADIUM 2,26 0,00 3,20 0,00 3,81 0,00 3,20 0,00 4,70 0,00 0,93 0,00 COMPAÑÍA CONCEPTO DIVIDENDO FECHA BRUTO CRITERIA Extraordinario 0,08 11/01/11 BANCO POPUPAR Ordinario 0,05 12 /01/11 REPSOL Ordinario 0,53 13 /01/11 ÚLTIMO $ 28, ,00 741,00 NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) DIF. AÑO (%) S&P EUROPE 1.164,73-0,70 0,70 STOXX ,04-0,39 1,62 NORTEAMERICANOS DJ COMPOSITE 4.072,97 0,16 0,99 DJ TRANSPORT 5.178,45 0,67 1,40 DJ UTILITIES 407,72 0,32 0,67 DOW JONES ,70-0,19 0,84 NASDAQ ,70-0,04 2,65 NASDAQ COMP ,17-0,25 1,90 S&P 100 IDX 573,38-0,23 1,32 S&P ,50-0,18 1,10 S&P/TSX COMP ,70 0,75 0,00 LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX 3.954,70 0,28 4,41 IBC CARACAS ,40-0,11 0,59 IBOVESPA ,00-0,74 1,09 IBX ,00-1,01 0,63 IBX ,00-1,09 0,63 IGBC BOGOTA ,50 0,60-2,56 IGBVL LIMA ,80-1,61-1,44 IGC BOVESPA 2.168,00-0,95-71,58 IGPA CHILE ,20-0,57 1,01 INMEX 2.260,22-0,22-0,70 INTER ,31-1,27 1,05 IPC ,84 0,03 0,13 IPSA CHILE 4.947,04-0,99 0,40 IRV ,87 0,03 0,13 ITEL 1.506,00-0,39 4,29 IVBX-2 VB 6.090,00-0,33 0,83 LATIBEX TOP 5.731,20 0,46 4,23 MERVAL 3.546,26-1,59 0,64

20 20 DINERO 10 de enero de 2011 Negocio & Financiero PENSIONES RENTA VARIABLE RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Plancaixa P. Bolsa Em. Vida Caixa 27.1% 27.1% (1.33%) 43.5% Naranja S&P 500 Vida Caixa 22.3% 22.3% (1.90%) (7.41%) C. Ingenieros Multig. Caixa Enginyers Vida 21.3% 21.3% (5.81%) 5.69% Bestinver Global Bestinver Pensiones 19.4% 19.4% 10.0% 32.0% Banif Bolsa Usa Santander Pensiones 18.9% 18.9% (5.39%) (12.3%) Banesto R. Variable Usa Santander Pensiones 18.9% 18.9% (5.83%) (12.9%) Santander R. Var. Usa Santander Pensiones 18.9% 18.9% (6.10%) (12.9%) Ibercaja P. Bolsa Usa Ibercaja Pension 16.5% 16.5%.. BBVA P. Telecomun. BBVA Pensiones 16.2% 16.2% (4.74%) 3.49% Nat. Ned. Creci. Global Nationale-Nederlan. Vida 14.9% 14.9% (15.8%) (11.6%) MPP Audaz Global AXA Pensiones 14.7% 14.7% (18.8%) (5.72%) March Acciones March Gestion de Pen. 13.7% 13.7% (6.67%) 13.3% BK Variable America Bankinter Seg. de Vida 13.5% 13.5% (14.5%) (4.33%) Plancaixa Seleccion Vida Caixa 13.3% 13.3% (24.2%) (7.92%) Barclays P. Bolsa Global CNP Barclays Vida y Pen. 13.3% 13.3% (16.8%) (16.3%) Banif Bolsa Global Santander Pensiones 13.2% 13.2% (15.4%) (17.7%) Mapfre America P. Pen. Mapfre Vida Pensiones 12.6% 12.6% (9.39%) (12.4%) Deutsche Bank III Deutsche Zurich Pensiones 11.5% 11.5% (23.8%) (12.4%) Plancaixa Bolsa Intern. Vida Caixa 11.2% 11.2% (16.0%) (17.1%) Plancaixa P. P.Act.Vari. Vida Caixa 11.0% 11.0% (13.2%) (9.37%) RENTA FIJA MIXTA RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Ibercaja R. Intern. Ibercaja Pension 5.77% 5.77% 4.48% 1.69% Cajasur-E Cajasur Seguros 4.77% 4.77% 2.85% 2.61% Barclays P. Din CNP Barclays Vida y Pen. 4.01% 4.01% (5.39%) 2.81% Fondomutua Bonos Mutuactivos Pensiones 3.30% 3.30% 8.51% 12.5% Fipen II CNP Vida 3.24% 3.24% 2.25% 8.03% March Pensiones 80/20 March Gestion de Pensiones 3.04% 3.04% 4.15% 8.93% Multiplan BBVA Pensiones 2.55% 2.55% 5.96% 15.3% Grupo Zurich Deutsche Zurich Pensiones 2.48% 2.48% 3.87% 8.49% Agroplan BBVA BBVA Pensiones 2.36% 2.36% 4.17% 11.8% Rentaplan BBVA Pensiones 2.35% 2.35% 4.24% 11.9% Norte BBVA Pensiones 2.31% 2.31% 4.11% 11.7% Privanza BBVA Pensiones 2.30% 2.30% 4.05% 11.6% Ahorro Personal Caser Pensiones 2.16% 2.16% 4.31%. Fipen G CNP Vida 2.11% 2.11% (1.07%) 2.25% Seci Pensiones Seguros El Corte Ingles Vida 2.06% 2.06% 0.07% 10.2% Plancaixa 10 Seguridad Vida Caixa 1.95% 1.95% 11.3%. Mpp Optimo Axa Pensiones 1.76% 1.76%.. Caixasabadell Confiança CaixAsabadell Vida 1.73% 1.73% (0.27%). Caja Madrid Cajamadrid Pensiones 1.67% 1.67% (2.54%) (0.38%) Banco Etcheverria CNP Vida 1.61% 1.61% (2.51%) (0.22%) RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Cajasur Monetario Cajasur Seguros 2.42% 2.42% - - Rioja Plan de Deposito Caser Pensiones 2.29% 2.29% - - Novaplan Depositos Caser Pensiones 2.25% 2.25% - - Renta 4 Dedalo Renta 4 Pensiones 2.19% 2.19% - - Cajasol Tranquilidad Caser Pensiones 2.10% 2.10% - - Caser Ard Caser Pensiones 2.06% 2.06% - - Acued. Alta Rent. Uno Caser Pensiones 2.06% 2.06% - - Cajasol 5 Estrellas Caser Pensiones 2.05% 2.05% - - CNP Vida Futuro II CNP Vida 2.02% 2.02% 0.30% 7.73% Caser Enero 2010 Caser Pensiones 1.88% 1.88% 8.07% 10.1% Caser 2009 Plus Caser Pensiones 1.66% 1.66% 7.61% 9.41% Guadalajara Depositos Caser Pensiones 1.66% 1.66% - - Caser Deposito 35 Caser Pensiones 1.55% 1.55% - - Planfiatc 3 Fiatc Mutua de Seguros 1.54% 1.54% 9.28% 13.9% Canarias R. Protegida Caser Pensiones 1.51% 1.51% - - Eneas Alta Rent. Dep. Caser Pensiones 1.40% 1.40% - - BS Plan Monetario Plus 1 Bansabadell Pensions 1.25% 1.25% 5.34% 10.4% Canariplan Proteccion IIi Caser Pensiones 1.15% 1.15% - - Generali RF Corto Plazo Banco Vitalicio de España 1.14% 1.14% 7.67% - Canariplan Proteccion Caser Pensiones 1.13% 1.13% - - RENTA VARIABLE MIXTA RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Bestinver Ahorro Bestinver Pensiones 15.3% 15.3% 12.0% 37.9% Abante Bolsa Caser Pensiones 15.1% 15.1% (10.7%) (6.59%) Caja Ingenieros Bolsa Caixa Enginyers Vida 9.02% 9.02% (18.9%) (6.76%) March Pensiones 50/50 March Gestion de Pensiones 8.93% 8.93% 2.18% 14.8% Banif Emergente Santander Pensiones 8.65% 8.65%.. CNP Vida Futuro IV CNP Vida 8.26% 8.26% 5.04% 19.4% Capitalizacion GVC Gaesco Pensiones 7.61% 7.61% (13.4%) (6.25%) Bankoa Bolsa CNP Vida 7.35% 7.35% 2.39% 14.4% Cajasur-1 Cajasur Seguros 6.01% 6.01% (5.03%) 3.91% Seci Bolsa Activo Seg. El Corte Ingles Vida 6.00% 6.00% (6.11%) 10.3% Groupama Mixto Seguros Groupama 5.79% 5.79%.. Caja Madrid Fut. Var 10 Cajamadrid Pensiones 5.72% 5.72% 2.63%. BBVA Plan 30 BBVA Pensiones 5.12% 5.12% (10.8%) (4.42%) BBVA Plan Renta Plus BBVA Pensiones 4.91% 4.91% (11.4%) (5.34%) CNP Vida Futuro III CNP Vida 4.55% 4.55% 2.69% 13.4% Caja Extremadura 75 CNP Vida 4.45% 4.45% (7.11%) 12.9% Fondomutua Mixto Mutuactivos Pensiones 4.38% 4.38% 7.82% 13.1% Caja Ingenieros Mixto Caixa Enginyers Vida 3.94% 3.94% (11.5%) (1.37%) Barclays P. Dinam Cnp Barclays Vida y Pen. 3.82% 3.82% (10.7%) 0.12% C. Catalunya P. P. Dinam. Ascat Vida 3.77% 3.77% (26.3%). RENTA FIJA LARGO PLAZO RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Manresa Proteccem Caixa Manresa Vida 5.77% 5.77%.. Caja Ingenieros Inm. Caixa Enginyers Vida 4.21% 4.21% 11.2% 14.8% Cajasur Cajasur Seguros 1.54% 1.54% 5.28% 4.81% Plancaixa 103 RF Vida Caixa 1.39% 1.39% 9.71% 13.1% Plancaixa Ambición Vida Caixa 1.31% 1.31% 12.7% 17.9% Plancaixa 10 Ahorro Vida Caixa 0.40% 0.40% 7.90% 11.3% Ag. Bankpyme Europ. Ag. Bankpyme Pensiones 0.38% 0.38% 8.63% 11.6% BBVA Colectivos R. Fija BBVA Pensiones 0.18% 0.18% 16.2% 18.6% Plan 2000 Cajastur Pensiones 0.06% 0.06% 6.12% 8.80% Cai Renta Fija Cai Vida y Pensiones 0.03% 0.03% 5.13% 4.86% Plan Laietana Pensiones Ges Laietana de Pen. 0.02% 0.02% 3.57% 6.37% Cisne Seg. Conservador A&G Pensiones (0.02%) (0.02%) (5.98%) (1.71%) Groupama Renta Fija Seguros Groupama (0.13%) (0.13%) 4.49% 3.98% Caja Madrid Bonos Cajamadrid Pensiones (0.20%) (0.20%) 7.91% 7.37% Mpp Renta Fija AXAPensiones (0.30%) (0.30%) 3.31% 4.34% Valor Confianza CNP Vida (0.34%) (0.34%).. Arquiplan Inversion Arquipensiones (0.73%) (0.73%) 4.19% 8.51% Fibanc Fibanc Pensiones (0.74%) (0.74%) 0.31% 0.70% Cyclops Fibanc Pensiones (0.74%) (0.74%) 0.31% 0.71% BK R. Fija Largo Plazo Bankinter Seguros de Vida (0.79%) (0.79%) 5.84% 2.05% GARANTIZADOS RENTABILIDAD DENOMINACIÓN GESTORA AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Plancaixa Invest 12 Vida Caixa 8.45% 8.45% 21.1% 11.5% Plancaixa Invest 16 Vida Caixa 6.27% 6.27% 21.1%. C. Cat. P.P. Creixement 25 Ascat Vida 5.63% 5.63%.. Penedes P. Creixent 10 (V) Caixa Penedes Pen. 5.49% 5.49% 16.2%. Santander B. Inflacion 1 Santander Pen. 5.46% 5.46% 6.97%. Penedes P. Creix. 10 (IV) Caixa Penedes Pensions 5.04% 5.04% 21.3%. C. Cat. Creix. 20/100 Ascat Vida 4.84% 4.84% 9.29%. Plancaixa Invest 7 Vida Caixa 4.49% 4.49% 21.5% 15.8% Plancaixa FIdelidad Vida Caixa 4.07% 4.07% 17.7% 9.21% Caixagirona Futur 2007 Caixa Girona Pen. 3.92% 3.92% 10.9%. Ibercaja P. Solidez 2015 Ibercaja Pension 3.89% 3.89% 19.4% 15.6% Santander B. Inflación 2 Santander Pen. 3.55% 3.55% 7.62%. Caixagirona Plus 145 Estalvida 3.52% 3.52% 14.2% 13.9% Plancaixa Futuro 17 Vida Caixa 3.47% 3.47% 18.5%. Plamanlleu G-2016 Estalvida 3.46% 3.46% 14.0% 13.6% Plancaixa Invest 17 Vida Caixa 3.29% 3.29% 16.9%. Optim 2016 Estalvida 3.27% 3.27% 13.5% 12.9% Penedes Pensio 15 Mes 25 Caixa Penedes Pensions 3.16% 3.16%.. Barclays P. Solidez 4 Cnp Barclays Vida y P. 3.03% 3.03% 4.31% 11.5% C. Cat. Creixement 15/60 Ascat Vida 2.94% 2.94% 7.93%. Fuente: VDOS Stochastics con datos a 31 de diciembre