Sistema Control de Gestión de Venta. Documento Visión y Alcances Proyecto para Brinks Chile

Transcripción

1 Sistema Control de Gestión de Venta Documento Visión y Alcances Proyecto para Brinks Chile

2 Contenido Contexto del Proyecto: el cliente. Motivación y Necesidad Visión de Requerimientos y Detalle Preliminar Alcances y Restricciones Plataforma Tecnológica Calendario General y Fases Detalles de Requerimientos

3 El Cliente y su Contexto Brinks Chile es una filial local de Brinks Internacional que presta servicios de transporte y administración de valores: Transporte de Valores Procesamiento de Valores Atención Integral de Cajeros Automáticos Atención Integral a Plazas de Peaje Atención Integral de Centros de Pago Servicios de Transporte de Valores Internacional Cliente Key Account Manager

4 El Cliente y su Contexto En particular, la gerencia comercial de Brinks se focaliza en la atención de clientes que requieren de algunos de los servicios ofrecidos. Parte de su misión: Cumplir siempre nuestros COMPROMISOS con los clientes. Construir sobre nuestro CORE BUSINESS de protección, transporte y proceso de valores para Bancos, Retail y otras organizaciones comerciales y de gobierno. Desarrollar soluciones innovadoras basadas en TECNOLOGÍA, que se anticipen a las necesidades emergentes de nuestros clientes.

5 El Cliente y su Contexto Gestión de Venta, depende de: la adecuada atención de los contactos con clientes y en el análisis de la gestión de venta para detectar posibilidades interesantes de negocio. Cliente Key Account Manager

6 El Cliente y su Contexto Cada cliente es atendido por un ejecutivo de cuenta, quien lleva adelante las gestiones comerciales con dicho cliente, lo cual incluye un ciclo de contactos que van desde el prospecto de venta, a la atención post-venta, pasando por cotización, venta y coordinación de servicios. Cliente Key Account Manager

7 Motivación y Necesidad Actualmente no existe una manera sistemática de hacer seguimiento y gestión sobre las cotizaciones y contactos de venta realizados. Más allá, no existe una manera de realizar gestión sobre los contactos realizados, de modo de optimizar los esfuerzos del equipo de venta sobre la detección de buenas oportunidades. Por ello, la jefatura de la gerencia comercial no tiene herramientas para mejorar la gestión de oportunidades de negocio ni medir el rendimiento de los ejecutivos (KAM).

8 Visión de Solución Se requiere una solución que: Se implemente y utilice en el área comercial. Sea de fácil uso: interfaz amigable e intuitiva, así como fácil de ejecutar. Sea fácilmente instalable por personal de la gerencia comercial, o en su defecto por personal técnico de OpenSoft. Registre lo realizado por cada uno de sus ejecutivos (KAM - Key Account Manager) a cargo y permita a sus jefaturas consultar esta información, Permita consultar información relacionada con los contactos de negocio y así determinar oportunidades por explorar.

9 Visión General de la Solución Consulta y Reportes Registro de contactos y actividades Gerencia Comercial Sistema de Control de Gestión Clientes KAM (Key Account Manager)

10 Información Básica Cliente Datos contacto y propios. KAM Servicios contratados. Actividad c/cliente Fecha. Tipo. Comentarios. Estado. Cotización Fecha Servicio Detalles

11 Alcances y Restricciones La solución podrá operar en forma autónoma, no involucrando la alimentación de información desde, ni hacia ningún otro sistema de la empresa. Se requiere que la solución esté disponible y accesible para diversos ejecutivos del área comercial de la empresa. Es factible y posiblemente necesario, que la aplicación funcione en forma local en el computador de cada ejecutivo.

12 Plataforma Tecnológica Servidores disponibles en Brinks para producción de la posible solución. Base de datos: servidor de testing con SQL 2000 Estándar y Reporting Services Web: servidor Windows 2003 Estándar, IIS 6.0, Framework.Net 1.1 y 2.0 Características de los computadores de los usuarios de la solución. Pentium 4, 512 MB RAM, Windows XP Pro (en general), IE 6.0.

13 Participación y Roles Rol Función Quién Product Owner User Experience Deployment Manager Program Manager Developers Testing Representar los intereses de Brinks en la solución funcional. Definir requerimientos básicos y priorizarlos. Representar intereses de los usuarios de Brinks que utilizarán el sistema en el día a día. Velar por los aspectos técnicos de la solución con vista a su explotación en regimen en ambiente de producción. Velar por el cumplimiento del plan de trabajo y facilitar la comunicación entre las partes. Construir y codificar las partes necesarias de la solución, estimando esfuerzos y definiendo aspectos técnicos relacionados. Definir y realizar casos de prueba que verifiquen la correctitud de los elementos construidos, así como entregar las funcionalidades adecuadamente empaquetadas al cliente. BRINKS Sebastián Mena Raúl Macías (OpenSoft) BRINKS Sebastián Mena BRINKS Raúl Macías (OpenSoft) PUC Rodrigo Sandoval PUC Alumnos IIC3140 PUC Alumnos IIC3140

14 Calendario Inicial y Fases Fase de Visión/Concepción (contexto y alcances): 20 abril al 09 mayo Definición de equipo de trabajo. Confección de este documento. Análisis general de arquitectura. Fase de Diseño/Elaboración: 10 al 25 mayo Levantamiento de Requerimientos detalle (11 al 15 mayo). Armado ambientes de desarrollo y pruebas. Análisis de paquetes de software requeridos/anteriores. Planificación detallada de desarrollo. Definición de casos de pruebas. Asignación de trabajo por módulos. Implementación de historias y tareas de desarrollo iniciales (incluyendo modelo de datos). Fase de Construcción/Desarrollo: 26 mayo al 10 junio 2007 Construcción de funcionalidades. Testing de funcionalidades y correcciones correspondientes. Iteración 1 (05 junio) instalación y demostración. Fase de Estabilización/Deployment 11 al 28 junio. Implementación de cambios y ajustes. Desarrollo de historias restantes. Instalación en ambiente de producción. Pruebas de funcionalidades y de instalación. Iteración 2 (26 junio). Cierre del Proyecto: 28 de junio. Entrega de versión final de código fuente, ejecutables y documentación de instalación/configuración.

15 Roles de Team de Desarrollo Developers Trabajar en pares: Pair-Programming Adoptar TDD Tener Repositorio Código centralizado e integrar frecuentemente Asistir a Daily Scrum Asistir a Sprint Meeting Mantener al día el Sprint Plan Adoptar Standards de código Adoptar vocabulario común. Tester Documentar Backlogs Casos de Prueba Pruebas y resultados Demostraciones Mantener Burndown Charts Empaquetar la entrega Documentación mínima

16 Detalles de Funcionalidad Actualmente existe una aplicación SIC (Sistema de Información Comercial): Desarrollada en Access Modelo Relacional.

17 Detalles de Funcionalidad

18 Detalles de Información Principales entidades de referencia Empresa (3650 registros existentes) Rubro Contacto (7200 registros existentes) Cargo Ejecutivo de cuentas (vendedor) Producto Servicio Competidor

19 Detalles de Información

20 Detalles de Información

21 Detalles de Información Principales entidades Oportunidad de negocio Propuesta de negocio (395 registros existentes) Seguimiento de contactos (11300 registros existentes) Facturas

22 Detalles de Funcionalidad

23 Detalles de Funcionalidad

24 Detalles de Funcionalidad

25 Detalles de Información Principales informes o consultas existentes Actividades llevadas a cabo con un contacto Actividades llevadas a cabo con todos los contactos de una empresa Actividades llevadas a cabo por un ejecutivo de cuentas Actividades que un ejecutivo tiene planificadas Rubros asignados a cada ejecutivo de cuentas Eventos relacionados con una propuesta de negocio

26 Detalles de Funcionalidad

27 Principales Desafíos El actual foco del sistema está en el Contacto y debe cambiar a la Oportunidad de Negocio Generar informes de apoyo a la estrategia El sistema debe poder ser instalado en cada notebook (standalone) para poder ser usado en lugares donde no haya conexión Debe existir un mecanismo de sincronización de los datos de los notebooks con la base de datos central El sistema debe ser fácil de mantener