PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

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1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CIUDAD DE QUEVEDO DISERTACIÓN DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL JOHANNA ROSALY RODRÍGUEZ ALBIÑO EFRÉN ERNESTO CEPEDA MONTERO DIRECTOR: ING. ARMANDO LITUMA QUITO, 2009

2 DIRECTOR DE DISERTACIÓN: Ing. Armando Lituma INFORMANTES: Ec. Yaskarina Galárraga Ing. Felicita Maldonado ii

3 DEDICATORIA Son algunos los años de conocimiento y experiencia que he ido adquiriendo y en momentos difíciles he salido adelante gracias a seres queridos que han hecho de mi una mejor persona. A mis queridos Padres Aldelmo y Marilú muy contenta dedico esta mención y gran logro ya que gracias a su apoyo he podido concluir. Y a quien reconozco con cariño su tiempo y paciencia Carlos A. Burgos G. Johanna Rodríguez iii

4 DEDICATORIA A Dios por su gracia infinita con mi familia. A mi Madre por su esfuerzo, guía, dedicación y perseverancia para sacar adelante a sus hijos. A mis hermanas por su constante apoyo. A Mishilita y Papá Juanito por ser mis segundos Padres y por tener sus brazos siempre abiertos. Efrén Cepeda iv

5 AGRADECIMIENTOS Agradecemos de todo corazón a la Universidad por guiarnos hacia el buen camino y por habernos formado como profesionales. Por la experiencia compartida con profesores y compañeros que desde hoy extrañamos. Gracias a mis estimados profesores Ing. Armando Lituma, Ec. Yaskarina Galárraga e Ing. Felicita Maldonado por el constante apoyo en el desarrollo del proyecto. Un agradecimiento al Dr. Mario Naranjo por guiarnos en el inicio de nuestra tesis. Johanna Rodríguez Efrén Cepeda v

6 ÍNDICE INTRODUCCIÓN, 1 1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, RESEÑA HISTÓRICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR, DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Evolución del Sector Automotriz en el Ecuador, Análisis y Datos Estadísticos del País, Análisis y Datos Estadísticos de la Provincia, Análisis y Datos Estadísticos de Quevedo, ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR INDUSTRIAL, Análisis del Ambiente Global, Factores Económicos, Factores Políticos, Factores Culturales, Factores Demográficos, Marco de Análisis Ambiental, Ambiente Internacional, Ambiente Nacional, Ambiente Industrial, La Empresa, Análisis Externo, Categoría de Participantes y Fuerzas Competitivas, Red de Valores, Análisis Integral, Modelo Investigativo y Propuesta Metodológica de Segmentación, Competitividad y Posicionamiento, 32 2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, DESCRIPCIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS, DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA, Lubricación, Mapa de Procesos, Mantenimiento Básico, Mapa de Procesos, Asesoría Técnica, Mapa de Procesos, CALIDAD EN EL SERVICIO DEL TALLER, Maquinaria Especializada Tecnología, Capacitación Técnica, 108 vi

7 3 PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MARKETING, 109 vii 3.1 PLAN ESTRATÉGICO, Visión, Misión, Valores, Segmentos, FODA, Cuadro de Mando Integral, Estrategias Corporativas, ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN, Cadena de Valor, ANÁLISIS DEL MEDIO, Descripción Geográfica, Macrolocalización, Microlocalización, Descripción del Sector, ESTUDIO OPERACIONAL Y LEGAL, DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, Introducción, Fuentes Normativas de la Corporación, Naturaleza de la Corporación, Trámites de Constitución y Financiamiento, Políticas Internas, CAPACIDAD, Determinación de la Capacidad de Producción, RECURSO HUMANO, Determinación del Requerimiento del Recurso Humano, DISTRIBUCIÓN DE PLANTA, Diseño de la Planta, Recursos, INFRAESTRUCTURA, Descripción de la Planta, Estructura Orgánica, Localización, ESTUDIO FINANCIERO, ANÁLISIS FINANCIERO, Inversión Inicial, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Presupuesto de Compras, Presupuesto de Inventarios, Presupuesto de Pagos, Tasa Salarial, Punto de Equilibrio, Inversión Total y Financiamiento, Flujo de Caja Proyectado, 244

8 viii Estado de Resultados Proyectado, Balance General Proyectado, Análisis Vertical y Horizontal, Indicadores Financieros, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 274 BIBLIOGRAFÍA, 276 ANEXOS, 278 Anexo 1, 279 Anexo 2, 281 Anexo 3, 282 Anexo 4, 283 Anexo 5, 285 Anexo 6, 289 Anexo 7, 302 Anexo 8, 317 Anexo 9, 318

9 RESUMEN EJECUTIVO El sector automotor ecuatoriano ha demostrado un notable desarrollo desde el siglo XX donde se inició con la importación y distribución de vehículos, ahora se cuenta con una industria de ensamblaje de vehículos, producción de carrocerías y fabricación de autopartes. Quevedo presenta un crecimiento en el parque automotor lo cual demuestra un incremento del poder de adquisición que tienen los habitantes de esta ciudad. En cuanto a la prestación de servicios de mantenimiento y lubricación se observa una competencia marcada por la experiencia en el sector, pero no necesariamente implica que sean las mejores o que al menos no satisfacen completamente a los clientes. Lo que representa para Automotriz Torque una ventaja diferenciadora ya que siendo una empresa innovadora su meta es alcanzar liderazgo en el mercado a través de políticas y estrategias que hagan de los servicios un éxito. Siendo Automotriz Torque una empresa de vanguardia tiene absoluto conocimiento de que sus colaboradores son de igual importancia que los clientes ya que ellos representan la base de la estructura de la organización y que de los procesos depende la calidad de los servicios. Es por este motivo que cada procedimiento mantiene un sistema de gestión de calidad, y un control de satisfacción para los clientes ix

10 x Torque posee un plan estratégico el cual permitirá a la empresa y a sus colaboradores una retroalimentación de los requerimientos a cumplirse en base a las necesidades de los clientes y así buscar ser líderes en servicios de esta categoría en Quevedo. Para esto se contará con toda clase de recursos beneficiosos que son indispensables para la creación de la empresa como capital humano, maquinaria, herramientas y materiales que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Además la empresa se enfocará en emprender una campaña publicitaria la cual busca dar a conocer los atributos de los servicios a la sociedad en donde se pretende crear un buen posicionamiento y a través de esto captar la mayor cantidad de clientes, y para reforzar se realizará promociones y descuento en precios. La empresa cumplirá con sus obligaciones que la harán constituir como una persona jurídica así como también con el pago de impuestos y de más obligaciones legales con el fin de constituirse como una empresa socialmente responsable. También se realizó un estudio para la viabilidad técnica; la estructuración de la distribución de la planta fue establecida paraqué permita optimizar el espacio con el que deberá contar la empresa para poder ejercer la actividades con total seguridad y satisfacción. Finalmente la estructura del plan financiero arrojó resultados ventajosos para la inducción de una empresa de este tipo, también se dedujo beneficios en la inversión ya que esta es recuperada en periodos de corto plazo, y también se pronuncia la factibilidad del proyecto, incluso los datos proyectados permiten el desarrollo sustancial de la compañía en mercados en auge relacionados al sector.

11 INTRODUCCIÓN La investigación se realizó con el objetivo de determinar la factibilidad del establecimiento de un taller de mantenimiento y lubricación de vehículos para la ciudad de Quevedo, entidad que contará con el personal, maquinaria e infraestructura adecuados para alcanzar estándares de calidad que satisfagan a las expectativas del cliente. Brindando servicios que mantengan procesos de calidad. El estudio determinó que el análisis de la composición de las empresas que comprenden el sector de talleres de mantenimiento y lubricación, la cual muestra que el mercado no se encuentra totalmente saturado, es decir, es factible la inserción en el mismo con la implantación de un taller el cual cumpla con los requerimientos buscados por el cliente. Es preciso adoptar medidas que contrarresten aquellas variables gubernamentales que afecten a los escenarios preestablecidos en la elaboración del proyecto. El objetivo principal es la elaboración adecuada de procesos operativos, de logística, infraestructura, entre otros que cumplan con la gestión de calidad establecida y que permitan obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, con lo que se pretende permita tener una participación en el mercado cada vez mayor.

12 2 Se elaboró un análisis en los cuales se determinan los beneficios que podrá percibir la empresa si las variables y condiciones que se establecieron en el estudio se cumplen, con el objetivo de tomar decisiones de manera más confiable.

13 1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR El origen del sector automotor ecuatoriano se remonta a los inicios del siglo XX con la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados, además la implementación del modelo de sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador 1, facilitó el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableció en la Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las ciudades andinas. El sector automotor ecuatoriano de ensamblaje nació frente a la perspectiva de un gran mercado Subregional como es la Comunidad Andina de Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta incursionar en el mundo industrial automotriz y para el año 1992, en que se levanta la prohibición de importaciones en Ecuador, ingresaron al país una amplia variedad de automotores que crearon una dura competencia a la industria nacional, pero permitió asimismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia y Venezuela. La Comunidad Andina de Naciones, CAN ha venido impulsando el proceso de integración del sector automotor para definir y aprobar una política común para el sector, buscando desarrollar una industria automotriz competitiva y eficiente a través de mecanismos como el Convenio de Complementación Industrial en el Sector 1 Cfr. G., AROSEMENA. (1996). La Historia Empresarial del Ecuador. Vol.2. Primera Edición.

14 4 Automotriz, suscrito en noviembre de 1993 y con vigencia a partir del 1 de enero del Se tenía previsto que en unos 5 o 10 años se pudiera lograr una mayor integración de al menos el 50% en los componentes de origen Subregional, para el desarrollo industrial automotor. 3 A partir de ese momento se establecieron ensambladoras en el país, siendo la pionera la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., AYMESA, fundada en 1970, que inició sus operaciones a partir del año de Luego la compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realizó en 1975, siendo la ensambladora que más ha producido a lo largo de la década de los 90 y hasta la actualidad. Otra compañía que incursionó en el sector fue MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS DEL ECUADOR, MARESA, fundada en el año 1976 y que comenzó a operar en el año COENANSA, CORPORACIÓN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ NACIONAL, fue la última planta ensambladora de automotores que se estableció en el Ecuador la que inició sus operaciones en el año 1991 y dejó de ensamblar en el año Al respecto las decisiones 298, 370 y 444 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretaría General, se señala que tiene un plazo de 10 años prorrogable automáticamente. Dicho acuerdo tiene como finalidad lograr una mayor articulación de los procesos productivos y especializaciones industriales, para favorecer el desarrollo de la industria automotriz en la subregión, aprovechar el mercado ampliado subregional y promover las exportaciones de los productos automotores, mediante la adopción de una política comunitaria para el desarrollo del sector que conlleve a: 1)Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad 2)Generar inversiones productivas adicionales; 3)Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y 4) Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejore calidad y precio. 3 En dicho convenio se estableció en su artículo 3, el ámbito de los vehículos que contempla el mismo, esto es los vehículos de las Categoría 1, 2 a y 2 b. En la primera categoría se incluye los vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o libras americanas), así como sus chasis cabinados. Para este grupo de vehículos los países participantes establecerán un Arancel Externo Común del 35%. Por este convenio, Colombia, Ecuador y Venezuela fijan este arancel del 35 % para las importaciones de vehículos de terceros países, pero el comercio entre ellos está exento. En la segunda categoría literal a), incluye vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el conductor. Y en el literal b) de esta segunda categoría, incluye a todas aquellas unidades no contempladas en las categorías 1 y 2 a. Establece para este grupo un Arancel Externo Común del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador.

15 5 General Motors Corp. es la empresa de vehículos más grande del mundo, ha sido el líder mundial en ventas de la industria por 76 años. Fundada en 1908, con oficinas centrales en Detroit, GM fabrica sus vehículos en 35 países. En 2006, cerca de 9.1 millones de automóviles y camiones de GM fueron vendidos mundialmente bajo las siguientes marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, HUMMER, Opel, Pontiac, Saab, Saturn y Vauxhall. General Motors inicia sus operaciones en Ecuador en el año 1987, convirtiéndose hasta hoy en el líder del mercado automotor, ensamblando y comercializando vehículos marca Chevrolet- General Motors Ecuador, actualmente es una de las compañías más grandes del país; además, que se han destacado alcanzado la participación del mercado más alta del mundo dentro de la Corporación General Motors. La comercialización de las unidades ensambladas en el país y de las importadas incidió para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de hacer llegar los vehículos a los consumidores. Con el crecimiento del sector automotriz surgió el subsector autopartista el mismo que comenzó en 1973, que está conformado por los proveedores de partes y piezas de las compañías ensambladoras, no tuvo casi participación en la fabricación de componentes para la industria de ensamblaje ecuatoriana, por cuanto ésta tenía un desarrollo muy incipiente, el mercado automotor era muy heterogéneo y su tamaño muy reducido.

16 6 GRÁFICO Nº 1 Fuente: AEADE CINAE Elaborado por: AEADE CINAE La contribución del sector automotor al desarrollo de la economía ecuatoriana es muy modesto, las tres ramas que lo conforman a saber: fabricación de vehículos, producción de carrocerías y fabricación de autopartes, en conjunto sólo aportaron con el 0.33 % del PIB al año 2001, siendo escasa la generación de empleo y evidencia además un bajo impacto en lo económico y social, por su bajo nivel de encadenamiento hacia atrás y hacia delante, por lo que su aportación al desarrollo de los demás sectores de aparato productivo es poco significativo. Situación que se confirma además por el alto nivel de componente importado, aproximadamente el 91 % de sus materias primas, debido al bajo nivel de desarrollo de la industria auxiliar o

17 7 de autopartes, lo que a su vez le impide a las ensambladoras ser más competitivas en cuanto a sus costos de fabricación. 1.2 DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Evolución del Sector Automotriz en el Ecuador CUADRO Nº 1 NUMERO DE VEHICULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS EN EL 2006, POR MODELO, SEGUN MARCA MODELO MARCA TOTAL 96 Y ANTERIORES TOTAL PAIS ALFA ROMEO AMERIC. MOTORS ASIA MOTORS AUDI AUSTIN BAJAJ B.M.W CITROEN CHEVROLET CRYSLER DACIA DAEWO DAIHATSU DATSUN DODGE FIAT FORD FREIGHTLINER G.M.C HINO HONDA HYUNDAY INTERNATIONAL ISUZU JIALING JEEP KAWASAKI KENWORK KIA LADA LAND ROVER LML MACK MAN MAZDA MERCEDES BENZ MERCURY MITSUBISHI NISSAN OMNIBUS B.B OPEL PEUGEOT PETERBILT RENAULT SAEHAN MAX SCANIA VABIS SEAT SINSKI SKODA SUBARU SUZUKY TATA TOYOTA VESPA VOLKSWAGEN VOLVO YAMAHA WILLYS ZASTAVA OTRAS MARCAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS(INEC) ESTADISTICAS DE TRANSPORTE 2006 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Estadísticas de Transporte Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda.

18 8 Análisis.- Como se puede apreciar en el Cuadro N 1 el año 2006 fue muy beneficioso para los negocios relacionados al sector automotriz pero notablemente existe una disminución en el año 2007 debido a factores prominentes que afectan tanto a nivel interno como externo a las empresas del país. Pero hay que tomar en cuenta que según muestra el Cuadro N 1 con relación al año 2007 la marca Chevrolet es la más abundante en existencias en comparación con las demás, y quienes la siguen en un rango de menor jerarquía son Mazda y Toyota respectivamente Análisis y Datos Estadísticos del País CUADRO Nº 2 NUMERO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS, POR USO, SEGÚN CLASE USO DEL VEHÍCULO CLASE TOTAL PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL TOTAL PAÍS AUTOMÓVIL BUS COLECTIVO JEEP FURGONETA(P) MOTOCICLETA CAMIONETA FURGONETA(C) CAMIÓN TANQUERO VOLQUETE TRAILER OTRA CLASE Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Estadísticas de Transporte Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda.

19 9 GRÁFICO Nº 2 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda. GRÁFICO Nº 3 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda. Análisis.- El Gráfico N 2 representa todos los vehículos matriculados en el país según su uso por consiguiente la empresa podrá tomar sus respectivas decisiones en marketing en base a esta clasificación. Consecutivamente se puede observar que en el Gráfico N 3 los

20 10 automóviles son quienes ocupan el primer lugar con un 38% secundando a las camionetas con un 27%, para esto en un comienzo Automotriz Torque deberá abastecerse de toda clase de insumos para vehículos livianos, poniendo énfasis en las marcas con mayor porcentaje de participación Análisis y Datos Estadísticos de la Provincia CUADRO Nº 3 NUMERO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS, POR USO, SEGÚN PROVINCIAS USO DEL VEHÍCULO PROVINCIAS TOTAL PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL TOTAL PAÍS AZUAY BOLÍVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RÍOS MANABÍ MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE GALÁPAGOS SUCUMBÍOS ORELLANA Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Estadísticas de Transporte Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda.

21 11 GRÁFICO Nº 4 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda. Análisis.- El Gráfico N 4 representa a todos los vehículos en cada provincia según su uso, así que se observa que obviamente en las provincias con mas número de población existe mayor congruencia de vehículos sin embrago cada provincia tiene un número muy representativo de vehículos, por lo que es un sector de continuo crecimiento. Por en de la provincia del Pichincha esta en primer lugar segundo el Guayas y tercero la provincia del Azuay.

22 Análisis y Datos Estadísticos de Quevedo CUADRO Nº 4 SUB JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOS RÍOS AÑO PARQUE AUTOMOTOR En proceso Fuente: JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOS RÍOS. Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda. GRÁFICO Nº 5 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda. Análisis.- Dentro de los datos pertinentes a la ciudad de Quevedo se puede observar que mantiene un buen nivel de vehículos en el 2006 con unidades, y se estima que para el año 2007 haya un incremento en este sector. Por lo que empresas afines tendrán un buen desempeño en el mercado.

23 13 CONCLUSIÓN.- En el año 2007, en total se matricularon vehículos, pese a la clara disminución de matriculas en el país, el parque automotor de la provincia de Los Ríos si representa una estimulación para la creación de empresas dentro del campo automotriz. De toda la información recolectada en cuanto a marcas existenciales dentro del país se concluye que la marca de mayor concurrencia es Chevrolet, esto servirá de ayuda para la empresa para mantener un stock en inventarios. Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que el 95.1% son automotores de uso particular, los de alquiler representan el 4.0%, los que pertenecen al Estado el 0.6% y los de uso Municipal, apenas el 0.3%. Un año atrás, en el 2005, la distribución por uso, fue en su orden: 95.3%, 3.5%, 0.9% y 0.3%. En consecuencia esta investigación ayudará para analizar las características del medio y tomar decisiones pertinentes a la situación, por ejemplo en este caso el área encargado será Marketing. Por otra parte se observa, que del total de vehículos matriculados, los que más sobresalen son los automóviles y las camionetas con el 38.0% y 27.3% respectivamente; valores que en conjunto representan el 65.3% del total de automotores a nivel nacional. Según el modelo, vehículos, es decir el 46.3%, tienen más de 10 años, pues corresponden a modelos que van de los años 1996 hacia atrás.

24 14 De estos sobresalen las marcas Chevrolet, Toyota, Ford y Nissan con el 51.2%. Los vehículos que tienen de uno a diez años (modelos 1997 a 2007), representan el 53.6% del total; con lo cual se determina que en nuestro país, el parque automotor está compuesto, ligeramente, por poco más que la mitad, por vehículos que sobrepasan los diez años. La marca que más se destaca entre los vehículos que corresponden a los modelos 1997 al 2007, es la Chevrolet con el 67.0%. 1.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR INDUSTRIAL Análisis del Ambiente Global Factores Económicos Sin duda, el desempeño del sector se debe en gran medida al aumento de divisas en la economía producto de los altos precios del petróleo y a la gran cantidad de remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior, a pesar de la constante crisis económica de la que padece nuestro país. Con un gobierno de variables cambiantes, estamos expuestos a muchos cambios dentro de ellos se estiman frecuentemente a los aranceles, que son punto de alza para el sector automotriz pero aun así el Ecuador, como la mayoría de los países sudamericanos, goza de un buen momento.

25 15 La concentración exportadora ecuatoriana es preocupante; los cinco rubros principales representan casi el 73% del total de la oferta exportadora del país (comparada con el 60% de la media en la CAN). De estos, apenas uno es considerado como un producto manufacturado: elaborados de pescado. Entre los 20 rubros más importantes, las únicas exportaciones de tecnología media fueron los automóviles, y de tecnología alta, los productos farmacéuticos Factores Políticos El Ecuador es un país que nunca se ha beneficiado por sus gobiernos, si no que por el contrario se ha destacado por tener malos gobernantes esto repercute en todos los sectores a nivel país por ejemplo el estancamiento que existe en la producción genera poco empleo. Entre 1990 y 1999 el empleo formal manufacturero en el Ecuador creció anualmente solo 1.2%, mientras que el empleo informal se disparó. La poca creación de empleo se concentró en los sectores basados en recursos naturales. La baja productividad laboral está expresada en los bajos salarios manufactureros que, aunque crecieron artificialmente con la dolarización, siguen entre los más bajos de América Latina. Salarios bajos no son siempre sinónimo de ventaja comparativa en sectores intensivos en mano de obra. Todo lo contrario, pueden desmotivar y reducir la eficiencia productiva para cualquier sector. En la competitividad también incide la calidad y disponibilidad de los recursos humanos. En esto, Ecuador presenta algunos aspectos positivos,

26 16 pero la mayoría de muestran serias debilidades. Ecuador es el país que menos recursos públicos destina a la educación en toda la región. Además, la educación técnica, tan importante en un mundo donde la tecnología juega un papel primordial, ha sufrido un fuerte traspié. Solo un 29% de la población ecuatoriana accede a carreras técnicas a nivel universitario, lo cual contrasta con los altos niveles de Chile (73%), Colombia (51%), Perú (46%), Venezuela (45%) y Bolivia (34%). En esfuerzo y transferencia tecnológica, Ecuador presenta grandes deficiencias. Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de gasto en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB y en dólares per cápita. El país gasta menos del 1% del PIB en I+D, tres veces menos que Bolivia y Colombia, y seis veces menos que el promedio de la región. El bajo gasto en I+D por parte del sector productivo ecuatoriano denota la gran carencia tecnológica dentro de las empresas. El promedio del sector privado de la región invierte nada menos que 73 veces más que el sector privado ecuatoriano. Por ejemplo, mientras las empresas colombianas gastaron $124 millones en I+D, en Ecuador apenas se gastaron $4.6 millones Factores Culturales Para lograr ser una empresa flexible y obtener los mejores resultados, no basta con adoptar algunas medidas y esperar. La flexibilidad supone un

27 17 modelo empresarial diferente en el que la compañía hace prueba de confianza y el empleado debe contestar con responsabilidad. Una manera de organizarse diferente es saber medir los resultados por objetivos e integrar el concepto de conciliación familiar como parte del día a día de la compañía son elementos que suponen un cambio lento y por fases. Son factores de consideración culturales para la empresa al igual que la responsabilidad social. Actualmente los programas de responsabilidad social que las empresas han adoptado es demostrar el empeño por consolidar un nuevo tipo de liderazgo empresarial que permita brindar herramientas para la solución de problemas que ameritan la atención de todos. Como parte de la responsabilidad social, Automotriz Torque optara por ofrecer a sus empleados un seguro social que les ayude durante periodos difíciles. También proporcionará mejoramiento continuo y responsabilidad social a los clientes con la garantía de un servicio completo y personalizado. Se brindará una completa satisfacción a todos los clientes a través de un trato amable respetuoso y confiable. La empresa ofrecerá siempre el mejor precio, brindaremos servicios y productos de la mejor calidad y tecnología, también asesoría profesional para el servicio de mantenimiento y lubricación.

28 Factores Demográficos La población estimada del Ecuador a julio del año 2007 asciende a habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 47 habitantes por km². A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta difícil establecer porcentajes exactos a distintos grupos ya que la definición de etnia no es equivalente a la de raza, y las estadísticas sobre la composición etnoracial del país según diferentes fuentes varían por este motivo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador (INEC), la población ecuatoriana por autodefinición étnica en el VI Censo de Población del año 2001 está compuesta por; mestizos 74,4%, blancos 10,5%, amerindios 6,8%, mulatos 2,7%, negros 2,2% y otros 0,3%. Gran parte de la discusión sobre la urbanización en el país ha versado sobre las ventajas y desventajas inherentes al tamaño de las ciudades, en especial de las mayores. Aunque esta discusión no esta zanjeada, hay un creciente consenso sobre la conveniencia de estructurar sistemas urbanos

29 19 más diversificados y de fortalecer las ciudades de rango intermedio, lo que implica que se adopten acciones dirigidas a aminorar la preponderancia de las ciudades mayores. Desde un punto de vista demográfico, este desafío involucra restringir la inmigración. Como el grueso del crecimiento de la población de las ciudades grandes obedece actualmente a las acciones encaminadas a atenuar la inmigración producirían efectos menores en la dirección buscada. A su vez, la transición demográfica experimentada por la mayoría de las ciudades grandes de la región ha organizado una sostenida disminución de su ritmo. En suma, la intervención no conducirá a una reducción importante del aumento de la población de las ciudades grandes. Además, y como los indicadores sobre migración y fecundidad ponen en claro que ese aumento se ha desacelerado notablemente, el problema de preocupación parece no estribar tanto en el incremento demográfico propiamente tal sino en los contextos urbanos dentro de los cuales tiene lugar. Cabe inferir que una alternativa de política consistiría en arbitrar los medios para mantener el tamaño ya alcanzado por las ciudades grandes, objetivo que se conseguiría estimulando la emigración a centros de magnitudes menores. La teoría y la experiencia indican que varios factores que inciden sobre esa emigración podrían incentivarse mediante medidas deliberadas. Estas medidas verían acrecentadas sus probabilidades de éxito si se orientasen a revertir aquellas ventajas comparativas que han resultado de estímulos o incentivo otorgados por el sector público a las ciudades grandes y que han ido perdiendo su

30 20 funcionalidad, convirtiéndose en sesgos desfavorables para los restantes centros urbanos nacionales. Esto repercutirá en dos aspectos principales para el proyecto de inversión planteado: por una parte creación de la empresa puede aportar con plazas de trabajo lo cual ayudará a disminuir la tasa de desempleo en Quevedo provocando que la gente no emigre a otras ciudades en busca de empleo. Por otra parte la gente que ha migrado de la ciudad aporta con recursos a sus familiares generando en ellos ahorro, los cuales pueden ser empleados en productos suntuarios como vehículos los mismos que se beneficiaría la empresa Marco de Análisis Ambiental Ambiente Internacional A nivel mundial, las empresas terminales, como se denomina a las compañías fabricantes para diferenciarlas de las empresas autopartistas, han adoptado estrategias que contemplan la reorganización de la cadena de valor para adaptarse a los nuevos niveles de rentabilidad que impone las condiciones de la competencia, así como al desarrollo de acciones para fortalecer su presencia en mercados con mayor potencial y adecuar sus estructuras de producción para enfrentar el surgimiento de grandes bloques comerciales en la economía mundial.

31 21 Estos bloques comerciales han coadyuvado a un proceso de regionalización de la industria, siendo un imperativo de las firmas terminales, el establecimiento de una base de producción en cada una de las regiones, lo que para el caso de inversiones en los países en desarrollo como México, indujo a la generación de centros de producción y abastecimiento de los mercados centrales vecinos. Por otra parte, en el caso de China y MERCOSUR 4, se procura la captación de mercados emergentes, cuyas decisiones de localización de plantas industriales se tiene que ajustar al tamaño del mercado así como a la existencia de reglas especiales contempladas en tales bloques para el sector. El establecimiento de empresas autopartistas, que constituyen la industria de apoyo de las firmas terminales, está en función de la ubicación de las plantas terminales en las distintas regiones del orbe, observándose que ante esta realidad, aquéllas, buscan convertirse en proveedores globales, sitial que está reservado para determinadas compañías que disponen de tecnología propia, niveles crecientes de venta y liderazgo dentro del mercado, las que debido a la fuerte competencia buscan reducir sus costos y aumentar su eficiencia en logística de aprovisionamiento, toda vez que las partes y componentes de los vehículos constituyen los principales costos del ensamble que oscila entre un 60% y un 70% del costo de producción de un automóvil. 4 El Mercado Común Sur, MERCOSUR, es un bloque comercial creado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a través del Tratado de Asunción, cuyos principales instrumentos apuntaban a establecer una liberalización del comercio a cuatro años y el compromiso de aplicar un arancel externo común puesto en vigencia en enero 1 de 1995.

32 22 Sin embargo, debido a las necesidades particulares de cada región, como es en el caso de Latinoamérica, las firmas autopartistas adoptan ciertas especificidades, asumiendo el papel de proveedores regionales, estableciéndose en cada país o región con un enfoque de producción complementaria Ambiente Nacional En la economía nacional el sector automotor es un factor importante tanto en el aspecto fiscal por concepto de aranceles e impuesto a la renta así como también a la generación de valor agregado y la creación de fuentes de trabajo. El país se enfrenta a grandes desafíos internos y externos. Los retos internos para competir son la continuidad político - legal, el diseño de una agenda de competitividad con un alto componente estratégico y con claras prioridades, además la voluntad y transparencia para implementar políticas de forma responsable que incentiven la inversión privada en el país Ambiente Industrial En los últimos años, el sector automotor ha demostrado altas tasas de crecimiento, determinada por la industria ensambladora de vehículos que gracias al Convenio de Complementación Automotor con Colombia y

33 23 Venezuela ha conseguido elevadas tasas de crecimiento pero de escaso valor agregado. Por consiguiente el comportamiento del sector de producción de partes y componentes que no se ha desarrollado por los altos costos en su producción. Empero a su escasa incursión en el mercado este sector ha logrado desarrollarse, en términos de monto y tecnología, más que la industria de otros países como por ejemplo Colombia. A pesar del buen desempeño de varios sectores productivos en los últimos años, ha decrecido el rendimiento industrial del país; lo que ha deteriorado el desarrollo económico y ha marcado deficiencias en la estructura competitiva, una disminución en la inversión, infraestructura, entre otros, lo que a su vez ha provocado la disminución de empleo en el Ecuador La Empresa Para poder constituirnos como empresa lo primero que se debe realizar es cumplir con los requerimientos, reglamentos y estatutos para su respectiva legalización; luego entrar a desarrollar en detalle aquellas variables que dificulten el ingreso al mercado como por ejemplo las barreras de ingreso que se puedan presentar, en lo que respecta podemos incluir a factores como: a) Determinación de nuevas políticas implantadas por la liberación de mercados y globalización.

34 24 b) La presencia de un ambiente de negocios transparentes y propicios. c) La solidez del capital humano y tecnológico de la empresa. d) La implementación de sistemas de apoyo a las empresas del sector, que ayuden a afrontar deficiencias del mercado que hagan a la industria más eficiente y competitiva. e) La deficiencia de políticas de apoyo por parte del gobierno, las cuales cuenten con un sustento técnico y la determinación de planes estratégicos realistas con respecto a la visión del país. Como principal competencia, siempre va hacer la fácil accesibilidad que tienen los mercados de países tercermundistas, igualmente lo que va de la mano, fácil apertura en repuestos de otros países y creando de esta manera poca competitividad para microempresarios ecuatorianos. Una vez definido el target, se ha concluido que la empresa tiene competidores directos e indirectos, localizados en la ciudad de Quevedo, lugar donde se realizara la creación del establecimiento. De los cuales los competidores directos se definen en tres lugares que se encuentran en igualdad de condiciones refiriéndose al negocio como tal y los competidores indirectos quienes vendrían a ser las casas automotrices que son cuatro Autolasa, ToyoCosta, Imp. Mazda E. Guzman Cia. Ltda., ForoAuto.

35 25 Existen empresas competidoras que pueden ser muy productivas, pero nuestro enfoque esta en detectar falencias en áreas de la competencia que estamos dispuestos a cubrir, diseñando una planificación implícita de marketing desarrollando un posicionamiento único en marca, a la vez que un flujo proyectado de caja que permita demostrar nuestro retorno de inversión, y verificar si nuestros procesos productivos promueven un crecimiento favorable para la empresa. En lo que respecta a infraestructura llevar a cabo una distribución coherente a las necesidades del taller, es decir llevar un orden físico para los elementos industriales que se necesitan para almacenamiento de materiales, mano de obra y área administrativa. Para el análisis financiero debemos partir por la cantidad e inversión requerida, así como la elaboración de presupuestos de costos y ventas (unidades), para así con la determinación del precio de venta podremos medir en que grado serán satisfechos los requerimientos de retorno de la inversión para recuperar la misma con el margen de rentabilidad previstos y nos permita cubrir los gastos en los que incurrimos en el giro del negocio dentro de los tiempos previstos. Para lo cual el estudio financiero debe basar bajo ciertos parámetros como son: La elaboración de los presupuestos que deben basarse de acuerdo a los requerimientos del giro del negocio, así como el control financiero para el funcionamiento del negocio.

36 26 Realizar un control con el objetivo de verificar el cumplimiento de las metas financieras establecidas y en caso de requerirlo realizar las correcciones que nos permitan el cumplimiento de las mismas. Minimizar los riesgos que existen en todos los proyectos de inversión con una adecuada planificación con el objetivo de procurar los recursos financieros para la empresa Análisis Externo Categoría de Participantes y Fuerzas Competitivas Competencia El sector automotriz es un mercado aún no saturado, es decir que todavía podemos entrar a competir sin mucha complicación; divido en dos clases de competencia: directa e indirecta. En la competencia directa contamos con un porcentaje poco representativo formado por "Comercial Fon Fay"," Mecánica, lavadora y lubricadora Bellavista", "Lubriservicios Sur"; a comparación de la competencia indirecta como son AutoLasa Chevrolet-, ToyoCosta Toyota-, Imp. Mazda E. Guzmán Cia. Ltda. -Mazda-, ForoAuto Hyundai-, todo el mercado competitivo de la empresa se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Quevedo.

37 27 El aumento de competencia en el sector hace que cada vez más surja una disminución en los precios, una mejora y ampliación de los servicios (reparación más ágil, mejor atención al cliente, y un aumento de las ofertas ajustadas a las necesidades de los clientes (empresas, instituciones, particulares). Existe mutua interdependencia entre las ofertas realizadas por cada empresa. No aplican con énfasis a la publicidad, únicamente se hacen notar por el boca a boca o vallas publicitarias dentro de su mismo establecimiento. Proveedores En este tipo de negocios existe un fuerte poder de negociación, es decir, las microempresas de este sector están ligadas al precio que fijen marcas fuertes como YPF Repsol, Petroecuador, Móvil, etc., encargadas de distribuir todos los insumos que un taller de mantenimiento y lubricación necesita, son compañías que amenazan o tranquilamente pueden elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios del sector automotriz incapaz de repercutir los aumentos de costos con sus propios precios. Las condiciones que establecen el poder de los proveedores son variables cambiantes y que en ocasiones están fuera de control. No obstante con el

38 28 poder de los compradores la compañía puede mejorar su situación mediante la implementación de estrategias eliminen costos de cambio de proveedor. Productos sustitutos Pueden enfrentarse a distintos niveles de exposición con la competencia de productos sustitutos como en el caso de este proyecto pueden presentarse las distintas mecánicas así como nuestra competencia indirecta como son las casas concesionarias que existen en la ciudad representando solo a una mecánica o a una lubricadora en particular es decir este tipo de establecimientos esta especializado en una sola área, o en la parte de lubricación incluso a las personas que no acuden a estos servicios de mantenimiento vehicular y lo realizan preferentemente en sus hogares aunque es de menos probabilidad cuenta como sustituto, cabe destacar que cada lugar opera con diferentes niveles de calidad o de financiamiento, de tecnología, tienen disímiles posiciones de costo, etc. Tales diferencias pueden hacerlos más o menos vulnerables entre cada uno de ellos, aún cuando todos los grupos estratégicos se encuentren en el mismo sector. En consecuencia, debemos de evaluar la posición relativa de cada grupo estratégico contra productos sustitutos.

39 29 Clientes Anteriormente las grandes cadenas de concesionarios y casas comerciales tenían una gran influencia en la toma de decisiones en muchos aspectos como es el caso de los servicios y en la fijación de precios de los mismo, pero en la actualidad con la creciente implantación de talleres concesionarios y mecánicas el cliente ha desarrolla una potencialidad en cuanto a la toma de decisión. Los grandes clientes como empresas, instituciones y particulares piden presupuestos a varias compañías, optando con el presupuesto de la empresa que presente las mejores ofertas. Es un mercado en expansión, también hay ofertas especificas adaptadas a las necesidades de los clientes. Por otro lado los consumidores, en búsqueda de la mejor opción, incitan a las empresas proveedoras de bienes y servicios a competir, forzando a la baja de precios sin que esto disminuya a la calidad. El poder de los grandes compradores depende de particularidades de la situación de mercado y de ahí radica la importancia de las compras al sector en comparación con el total de ventas, su poder se determina bajo los siguientes elementos:

40 30 Compra de grandes volúmenes con relación a las ventas. Percibe bajas utilidades. Información por parte del comprador Red de Valores En los negocios existen los clientes y proveedores sin los cuales no sería posible el aprovisionamiento de insumos para su posterior conversión y venta, y por supuesto, hay competidores. Existe otro grupo de jugadores que a menudo se pasa por alto pero son igualmente importantes: los que suministran productos y servicios complementarios. GRÁFICO Nº 6 Fuente: Elaborado por: Johanna Rodríguez / Efrén Cepeda.

41 31 Sobre el eje vertical de la red de valores están los clientes y los proveedores de la empresa recursos tales como materias primas y mano de obra pasan de los proveedores a la empresa, y productos y servicios pasan de la empresa a sus clientes. El dinero fluye en la dirección contraria: de los clientes a la empresa y de ésta a los proveedores. A lo largo del eje horizontal se encuentran los competidores y los complementadores de la empresa. Complementadores Un complemento de un producto o servicio es otro producto o servicio que hace que el primero sea más atractivo. Automotriz Torque presenta complementadores como las distribuidores de repuestos, distribuidores de lubricantes, autolujos, grúas, y las aseguradoras. Distribuidores de Repuestos.- Son aquellos quienes poseen todo insumo en cuanto a repuestos. Distribuidores de Lubricantes.- Son quienes poseen todo material en cuanto a lubricantes. Autolujos.- Lugar donde se encuentra todo lo relacionado con autos, lo que se necesita para poder arreglar un vehículo.

42 32 Grúas.- Ofrecen servicio de arrastre y traslado de vehículos en carreteras, ya sean para autos y camiones, plataformas para traslado de vehículos. Aseguradora.- Es una empresa que asegura bienes. Significa que la empresa asume un riesgo y cobra por ese riesgo. Si el riesgo se hace efectivo, la empresa cubre los daños o perjuicios, de lo contrario no pasa nada. Una persona le paga a la aseguradora una suma mensual, si tiene algún accidente con el vehículo, la aseguradora se hace cargo de los costos de reparación, siempre que el accidente esté contemplado dentro de la póliza. Asume riesgo financiero mediante el pago de prima. Cada uno de los complementadores mencionados aportan a la empresa a ser más completa y por ende entrar a ser más competitivos para el mercado. Con convenios con las grúas ganamos servicio inmediato es decir rapidez para los clientes, con los autolujos a ofrecer accesorios que realcen la belleza del automóvil, con la aseguradora brindamos seguridad al cliente Análisis Integral Modelo Investigativo y Propuesta Metodológica de Segmentación, Competitividad y Posicionamiento El estudio de mercado es un factor determinante que nos permite definir la competencia y saber si va hacer favorable la creación de la empresa.