NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHILE

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1 NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHILE En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en determinados sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de supermercados e hipermercados, grandes tiendas, establecimientos de hogar y construcción y cadenas de farmacias. 1. SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS Actualmente en Chile cuatro actores concentran el 88% de las ventas, estimadas en unos 10 mil millones de dólares año. En concreto, el mayor actor en el mercado de los supermercados es Walmart (supermercado Líder), siguiéndole en importancia Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y Supermercados del Sur (Bigger). El líder de la industria (en la que se incluyen salas con más de tres cajas) es Walmart Chile, que con su buque insignia Líder se lleva el 33,4% de las ventas, según datos de la Asociación Gremial de Industrias proveedoras (AGIP) al mes de agosto de Le sigue en importancia Cencosud, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel, que tiene el 30,5% del mercado. Más atrás está SMU (del grupo Saieh, con Unimarc como punta de lanza), con un 16,8%, y Supermercados del Sur, del fondo de inversión Southern Cross, que compite con la marca Bigger (7,1%). En un quinto lugar figura la filial de Falabella, Tottus, con un 6,3% de las ventas del canal. Otras cadenas de menor tamaño, principalmente regionales, se llevan el 5,9% del pastel. En 1995 estas últimas concentraban el 53% de las ventas. Entre ellas se contaban a Deca en el norte del país (que se fusionó con SMU), Bric en la zona centro sur (adquirida por el grupo Saieh) y Keymarket y Full Fresh (compradas por Southern Cross). AVDA. 11 SEPTIEMBRE Nº PISO PROVIDENCIA TEL.: (00/56-2) FAX: (00/56-2)

2 Venta de Alimentos y Artículos de Aseo 12% 12% 13% 63% Supermercados Mayoristas Ferias Libres Canal Tradicional Fuente: AGIP, Economía y Negocios Aunque hace quince años el negocio estaba mucho más atomizado, con el paso de los años y, al igual que los mercados desarrollados, la industria de los supermercados se ha ido concentrando, tomando, a la vez una participación cada vez más importante de las ventas de alimentos y artículos de higiene personal y del hogar en el país. Actualmente, este negocio, si se deja fuera la venta de no comestibles, como vestuario y artículos electrónicos, mueve al año en Chile unos 16 mil millones de dólares. De este importe, las grandes cadenas de supermercados concentran alrededor de un 62%, según coinciden varios ejecutivos del sector. Hay otras estadísticas que hablan de que las grandes cadenas tienen a nivel local una participación en el rubro de alimentación y artículos de higiene en torno al 70%. Lejos de lo que ocurre en Francia y Alemania, en donde el canal supermercado se lleva el 97% y 95%, respectivamente. Las cadenas de venta mayorista, en tanto, concentran poco más del 12% de las ventas del comercio, y se estiman en unos 2 mil millones de dólares. El grupo SMU es el líder de este negocio, con un 51%, tras adquirir Alvi y DINAC. El resto de las ventas de alimentos y artículos de higiene se concentran en el canal tradicional (locales de barrio) y en las ferias libres. El presidente de la Asociación Nacional de Ferias Libres, Héctor Tejada, estima que este canal, al igual que los locales de barrio, factura al año unos 2 mil millones de dólares. El dirigente afirma que este negocio no se ha visto muy afectado por el explosivo avance de los supermercados. Y COMERCIAL

3 El negocio de los supermercados Walmart Chile Cencosud 7% 6% 6% 33% SMU 17% 31% Supermercados del Sur Tottus (Falabaella) Otros Fuente: AGIP, Economía y Negocios Cómo se reparte el negocio mayorista 13% 5% 5% 4% 22% 51% SMU Rabié Adelco Dmak La Calera Ot ros Fuente: AGIP, Economía y Negocios 2. GRANDES TIENDAS, HOGAR Y CONSTRUCCIÓN Una concentración similar existe también en el sector de los grandes almacenes o tiendas por departamentos donde Falabella posee el 30% de la cuota de mercado, París Y COMERCIAL

4 el 21%, Ripley otro 21%, La Polar el 11% y Hites el 4%, por lo que entre esos cinco reúnen prácticamente el 90% de la participación en el mercado (fuente: Feller rate 2008). En todas ellas, además un importante número de transacciones se realiza mediante las tarjetas de los propios establecimientos (no bancarias), tal y como se detalla a continuación: Tarjetas de crédito no bancarias. Por número de transacciones. Tarjeta % CMR Falabella 42,7 Presto 17,9 Tarjeta más 15 Ripley 13,6 La polar 5,6 Otros 4,9 Total 100 Fuente: SBIF 2009 Tarjetas de crédito no bancarias. Por monto de las transacciones. Tarjeta % CMR Falabella 35,7 La polar 20,9 Presto 11,4 Tarjetas Más 16 Ripley 10,1 Otros 5,6 Total 100 Fuente: SBIF 2009 Hogar y construcción En cuanto al sector del hogar y la construcción, el volumen de negocio es de millones de dólares. El líder indiscutible es Sodimac, con un 23,1% de participación en el mercado, seguido de MTS, con un 7,6% y Easy, con un 5,2%. Las distintas cuotas de mercado pueden verse en la siguiente tabla: Empresa % Sodimac 23,1 MTS 7,6 Easy 5,2 Construmart 4,0 Chilemat 1,2 Otros 58,9 Fuente: Feller rate 2009 Y COMERCIAL

5 3. FARMACIAS El sector de las farmacias en Chile se encuentra concentrado en tres grandes cadenas que acaparan el 90% de las ventas. Cruz Verde posee una cuota de mercado del 40,6% con 511 locales, Farmacias Ahumada del 27,7% con 347 locales y Salcobrand un 23,8% con 422 locales. El resto de farmacias suman 422 locales, pero sólo tienen una participación en el mercado de un 7,9% (fuente: Diario Financiero 2009). 4. FRANQUICIAS En cuanto a las franquicias, en el año 2007, existían 116 empresas operando con el formato de franquicias en Chile. En este sector destaca el hecho de que el 78% de los franquiciantes no exige experiencia previa a quienes acceden al negocio. Por otro lado, el 74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados y, en el 76% de los casos, se otorga sin coste adicional. Asimismo, el royalty operacional corresponde, en promedio, al 7,4% de las ventas. El período medio de recuperación de la inversión es de 2 años y medio, aunque el 21% la recupera en un año y un 58% en dos. En relación a la inversión total inicial, el 60% de los locales requiere inversiones inferiores a dólares, tal y como se puede observar en la siguiente tabla: Inversión total inicial por local en US$ miles. Inversión % Menos de 50 28,1 Entre 50 y ,6 Entre 100 y ,1 Entre 200 y ,5 Más de 500 1,8 Fuente: Universidad de Chile 2007 Por otro lado, en cuanto a la facturación anual, el 80% de las empresas franquiciadas factura menos de dólares por local al año. Facturación anual por local en US$ miles Facturación % Menos de ,1 Entre 100 y ,0 Entre 250 y ,8 Entre 500 y 750 7,7 Entre 750 y ,7 Más de ,8 Fuente: Universidad de Chile 2007 Por último, los sectores con mayor presencia de empresas franquiciadas son la gastronomía, con un 31% de las empresas franquiciadas, los servicios con un 28% y la industria de indumentaria con un 19%. Y COMERCIAL

6 Empresas franquiciadas por sector económico 9% 32% 12% 19% Educación Comercio Indumentaria Servicios Gastronomía 28% Fuente: Universidad de Chile 2007 Y COMERCIAL