Previsiones 2015 para los sectores de la Energía, Recursos naturales y Marinos. Diciembre 2014

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1 Previsiones 2015 para los sectores de la Energía, Recursos naturales y Marinos Diciembre 2014

2 BIENVENIDO El informe Recursos naturales y Marinos ha sido diseñado para proporcionar información esencial que responda a las complejidades específicas de nuestro sector. En él, hemos puesto de relieve las principales tendencias, desde los factores económicos a las novedades en materia de prevención y seguridad, y hemos proporcionado consejos para que su programa de viajes tenga éxito en Cómo se presenta el 2015? Los precios del crudo han alcanzado las cotas más bajas de los últimos años, de ahí que muchas empresas se vean enfrentadas a una presión creciente sobre el control de costes. Esto les llevará a buscar nuevas fórmulas para operar de manera más eficiente y a revaluar sus políticas de viajes. Los datos y una gestión del cambio comunicada de forma proactiva serán la clave. Prevemos que las organizaciones animen a sus viajeros a optar por la tarifa aérea lógica más barata y que operen desde nuevos mercados de bajo coste. La prevención y la seguridad serán prioridades esenciales durante todo Contar con socios de confianza entre los proveedores será vital para garantizar que sus viajeros reciban el apoyo adecuado en destino. Además, estas relaciones ayudan a las empresas a conseguir precios ventajosos durante las negociaciones de las tarifas hoteleras y aéreas. Las compañías utilizarán de forma creciente soluciones virtuales de pago ya que estas constituyen una forma segura y alineada con los protocolos PCI de gestionar los pagos de hoteles en destinos de alto riesgo. Las nuevas tecnologías automatizarán muchas de las tareas que los responsables de compras venían gestionado de forma manual. Confiamos en que esta publicación, junto con la Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2015, se convierta en un recurso valioso que le ayude a planificar el 2015 y le sirva de ayuda en su labor de evaluación y optimización del programa de viajes durante el próximo año. En nombre de todos los miembros de nuestro equipo, gracias por su confianza en CWT Energy, Resources & Marine. Monisa Cline Vicepresidenta sénior CWT Energy, Resources & Marine VISIÓN DEL SECTOR De nuestro patrocinador Como socio estratégico que proporciona acceso a más de 130 destinos petroleros y gasísticos en todo el mundo, Delta se complace en patrocinar el informe Previsiones 2015 para los sectores de la Energía,. En 2015, el futuro de los viajes aéreos seguirá estando marcado por la innovación y la calidad del servicio. En Delta nos estamos anticipando y hemos puesto en marcha planes para reestructurar nuestra flota a fin de mejorar la experiencia del viajero y la eficiencia de nuestros costes. Para dar respuesta a las necesidades especiales del sector de la energía, también vamos a extender nuestra presencia en múltiples mercados petroleros y gasísticos de las Américas y vamos a prestar servicio desde centros operativos que conectan la red transatlántica con las principales capitales petroleras de Europa, Oriente Medio y África. Como siempre, la prevención y seguridad de nuestros viajeros siguen siendo prioritarias para nosotros. Puede confiar en que, en Delta, mitigaremos los riesgos asociados a los viajes gracias a una robusta infraestructura de recursos, a nuestra fiabilidad operativa, a una oferta de horarios cada vez más amplia, a nuestra asociación con otras líneas aéreas y a una serie de servicios personalizados diseñados para mejorar la experiencia de los viajeros durante todas las etapas del viaje. Bob Somers, vicepresidente de Ventas Globales, Delta Air Lines Las elaboradas por CWT Energy Resources & Marine es un suplemento de la Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2015, un informe que Carlson Wagonlit Travel llevó a cabo en asociación con la GBTA Foundation. 2

3 RESUMEN GLOBAL MACROECONÓMICO Puntos clave El crecimiento global continúa fortaleciéndose gracias al impulso de EE.UU., Asia Pacífico y a la expansión de otras economías avanzadas. El rendimiento de los mercados emergentes varía debido a una ralentización de las exportaciones, a una inflación doméstica más alta, a precios de las materias primas estables o en retroceso y a desequilibrios financieros. Se espera que el PIB global (que aumentó un 3% en 2013) crezca en 2015 un 4% impulsado por la expansión de los mercados emergentes. No obstante, la diferencia entre las economías emergentes y avanzadas continuará estrechándose. MEJORA DEL CRECIMIENTO GLOBAL Cambio Porcentual Anual del PIB* El PIB global crecerá un 4% en 2015 Los mercados emergentes se han visto afectados por un entorno externo más débil (ej.: Brasil, Rusia), desequilibrios crediticios (ej.: China, Turquía), una inflación en aumento (ej.: India, Argentina) y una ralentización del crecimiento de las inversiones provocada por unos tipos de interés más elevados y una reducción de las inversiones extranjeras. Mientras tanto, y a pesar de la difícil situación vivida en el primer trimestre de 2014, la economía de EE.UU. se ha visto fortalecida. Europa ha salido lentamente de la recesión y otras economías avanzadas están acelerando su crecimiento. La buena noticia es que la mejoría generalizada de las condiciones económicas a nivel mundial debería beneficiar a todos los países. 6% 5% % % 2% % 0% -1% MUNDO NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA EUROPA OCCIDENTAL EUROPA EMERGENTE ORIENTE MEDIO N. DE ÁFRICA ÁFRICA SUBSAHARIANA ASIA PACÍFICO *Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, IHS Global Insight, Rockport Analytics. Fuente: CWT-GBTA Foundation, Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes

4 PREVISIONES PARA EL SECTOR El crecimiento de la demanda de petróleo o cualquier otro combustible líquido es más significativo en China, India y Oriente Medio. La demanda de combustibles líquidos en regiones con mercados de crudo bien establecidos como Estados Unidos y Europa también parece haberse estancado. Desde 2008, el crecimiento en Norteamérica ha provocado que el mercado disponga de 4 millones de barriles por día adicionales, según indica el informe International Energy Outlook 2014 de la U.S. Energy Information Administration. Por el contrario, las dificultades geopolíticas en Libia, Irán, Sudán del Sur y Siria están provocando interrupciones en el suministro. No obstante, el informe Exploration and Production s Price Prespective (Perspectiva de precios de la Exploración y Producción) indica que el precio del Brent cayó casi una tercera parte entre junio y diciembre de 2014, lo que hace predecir a corto plazo que las interrupciones no afectarán durante algún tiempo al suministro. Un futuro prometedor para el sector de la energía* Crecientes suministros de petróleo de formaciones compactas (petróleo que se encuentra en reservas con muy baja permeabilidad) y de petróleo de esquistos en Estados Unidos han añadido nuevos recursos al mercado. Importantes incrementos de la producción en Brasil, Argentina y otros lugares; algo que podría ayudar a asegurar la disponibilidad de provisiones de combustibles líquidos por muchos años. $ Precios del petróleo al alza en todo el mundo. Avances en las tecnologías de extracción. Cambios legislativos recientes podrían revertir la tendencia de producción a la baja de petróleo en México. *Fuente: International Energy Outlook 2014 de la U.S. Energy Information Administration. 4

5 PREVISIONES PARA EL SECTOR En el sector minero, el descenso de la productividad de la última década ha provocado que los precios de las materias primas sigan cayendo, que los márgenes se hayan estrechado y que existan cada vez menos áreas en las que obtener rentabilidad. Se espera que la demanda global de energía crezca un 36% en 2025*, lo que causará nuevos desafíos debido a la caída de la ley de mineral. Como consecuencia, las organizaciones están cambiando sus estructuras internas y están buscando nuevos mercados desde los que operar. El acceso al agua y a la energía debería seguir siendo prioritario para las empresas que emprendan nuevos proyectos en destinos africanos y sudamericanos, como también obtener y mantener el apoyo de las comunidades afectadas por el proyecto. En 2015, prevemos que el sector naviero seguirá siendo altamente competitivo. El pronóstico es que la oferta y demanda queden alineadas debido a una creciente, aunque frágil, recuperación de la confianza de los consumidores. Principales 10 retos a los que se ha enfrentado el sector de la energía en 2014* Incremento de la productividad Dilemas de capital Licencia social para operar (LSO) Nacionalización de los recursos Proyectos de capital Precios y divisas volátiles Acceso a las infraestructuras Reparto de beneficios Equilibrar los requerimientos de los talentos Acceso al agua y a la energía *Fuente: Ernst and Young. Business risks facing mining and metals Información adicional tomada del International Energy Outlook 2014 de la U.S. Energy Information Administration; Business risks facing mining and metals , Ernst and Young y A Price Perspective, Exploration & Production think4photop / Shutterstock.com

6 VOLANDO ALTO PROYECCIONES AÉREAS PARA % 8% 7% % 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 2.6 ABERDEEN 1.4 AMBERES 4.4 ATENAS 3.3 BUENOS AIRES 4.5 CALGARY CIUDAD DEL CABO 5.1 CARACAS 3.2 COPENHAGUE 2.7 DAR ES SALAAM DUBÁI HAMBURGO HONG KONG HOUSTON YAKARTA LAGOS LUANDA MANILA MUMBAI NAIROBI PARÍS 4.2 PERTH 3.8 RÍO DE JANEIRO 3.7 RIAD 1.0 SHANGHÁI 0.4 SINGAPUR 1.0 STAVANGER 0.3 ESTOCOLMO 2.4 TOKIO 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Fuente: CWT, GBTA Foundation, Rockport Analytics. 6

7 VOLANDO ALTO PROYECCIONES AÉREAS PARA 2015 Europa, Oriente Medio y África Las compañías aéreas seguirán abriendo nuevas rutas a destinos de África y Sudamérica a medida que las empresas de los sectores de la energía, recursos naturales y marinos busquen mercados de bajo coste desde los que llevar a cabo su negocio. Como resultado de ello, en 2015 prevemos que los precios de las tarifas aéreas suban un 7,2% en destinos como Lagos y Luanda. En Ciudad del Cabo, se prevé que las tarifas aéreas aumenten un 6,9% de media debido a que la línea aérea de bandera está abandonando paulatinamente el uso de las aeronaves más espaciosas. Este incremento se producirá a pesar de que las aerolíneas internacionales estén introduciendo modelos como el A380 para hacer frente a la demanda de los viajeros de ocio. Sajalín en Rusia se convertirá en un mercado de vendedores principal a medida que la demanda de las empresas de los sectores de la energía, recursos naturales y marinos se incremente exponencialmente. En Riad, un destino de origen clave, se espera que los precios aumenten de media un 3,7%. Prevemos que en Hamburgo las tarifas aéreas bajen un 0,7% en preferente y turista. No obstante, la ciudad sigue siendo la puerta de entrada principal para el sector de las perforaciones marítimas y cuenta con una demanda al alza, de ahí que preveamos que los precios de la clase turista aumenten un 2,5% a pesar de que easyjet vaya a establecerse en la ciudad para competir con German Wings. Los responsables de compras pueden esperar subidas en las tarifas aéreas de hasta un 7,2% en Lagos y Luanda. Las Américas La demanda está creciendo en Sudamérica. Caracas y Río de Janeiro experimentarán un incremento de los precios del 5,1% y 3,8% respectivamente. El número de vuelos a Venezuela será más reducido, lo que provocará un aumento de los vuelos chárter. La inflación de dos dígitos de Argentina tendrá también un impacto en las empresas con intereses en Buenos Aires. 7

8 VOLANDO ALTO PROYECCIONES AÉREAS PARA 2015 Houston actuará de contrapeso ya que son muchas las aerolíneas que operan la ruta incentivadas por el sector energético. Prevemos que el incremento de la competencia traiga consigo bajadas del 0,6%. Turkish Airlines ha añadido recientemente asientos en la clase business de su ruta a Houston, Emirates ha aumentado su capacidad y China Air ha lanzado vuelos directos diarios. Korean Airlines también es nueva en este mercado y SAS ha añadido un servicio directo. Las compañías aéreas seguirán abriendo nuevas rutas a destinos de África y Sudamérica. PRINCIPALES RECOMENDACIONES Las aerolíneas de bajo coste seguirán centrándose en el sector de los viajes de negocios. Sopese debidamente si introducir más aerolíneas es beneficioso o perjudicial para su programa de viajes. Consolidación aérea. Trabaje de la mano de los proveedores para traspasar volumen e incrementar el poder de compra. Asia Pacífico Dentro de Australia Occidental, la disponibilidad aérea de asientos por kilómetro prevista descenderá un 10% en 2015 debido a un exceso de capacidad en 2014 y a la previsión de una ralentización del crecimiento del sector minero. Como resultado de ello, se espera que las tarifas desde Perth se incrementen en 2015 un 4,2%. En Shanghái prevemos un aumento de los precios del 1% tras dos años de incrementos del 3-5%. Esta tendencia viene impulsada por un descenso del crecimiento de la economía doméstica, así como por la competencia del tren de alta velocidad en las rutas regionales. Las reformas recientes y la liberalización de los GDSs en China también ayudarán a promocionar la competencia y atenuarán las subidas de las tarifas aéreas. $ Cargos por servicios complementarios y suplementos de carburante. Tenga en cuenta estos costes a la hora de negociar ya que representan un porcentaje muy significativo de los costes totales de los vuelos. Soluciones para la reserva al por mayor de viajes para tripulaciones y para la gestión de la fuerza de trabajo. Descubra cómo estas herramientas pueden ayudarle a conseguir mayores beneficios y eficiencias. 8

9 MANTENIENDO EL RUMBO PROYECCIONES HOTELERAS PARA % 14% % 14% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% ABERDEEN AMBERES ATENAS BUENOS AIRES CALGARY CIUDAD DEL CABO CARACAS COPENHAGUE DAR ES SALAAM DUBÁI HAMBURGO HONG KONG HOUSTON YAKARTA LAGOS MANILA MUMBAI NAIROBI PARÍS PERTH RÍO DE JANEIRO RIAD SHANGHÁI SINGAPUR STAVANGER ESTOCOLMO TOKIO -4% Fuente: CWT, GBTA Foundation, Rockport Analytics. 9

10 MANTENIENDO EL RUMBO PROYECCIONES HOTELERAS PARA 2015 Europa, Oriente Medio y África Muchas empresas hoteleras estarán centradas en su desarrollo en mercados de África y Sudamérica debido al deseo de las organizaciones de buscar oportunidades de expansión en nuevos mercados de bajo coste. La seguridad y prevención de los viajeros de los sectores de la energía, recursos naturales y marinos seguirán siendo prioritarias, especialmente en los mercados en vías de desarrollo tales como Lagos. Debido a ello, los precios de los hoteles se mantendrán elevados ya que las empresas estarán dispuestas a pagar más por los servicios de proveedores de confianza. Los responsables de compras deben esperar subidas de precios de en torno al 3,4% en Lagos. Kenia, Mozambique y Tanzania gozarán de gran demanda y, por lo tanto, sufrirán también subidas de precios. Luanda, un destino cada vez más popular para las empresas de la energía, recursos naturales y marinos, sigue padeciendo el impacto de las sanciones económicas, lo que se está traduciendo en precios hoteleros más elevados. En destinos como Dubái, se está construyendo un número creciente de alojamientos económicos, algo que ayuda a mantener la competitividad de los precios de los establecimientos de gama alta. En París, numerosos hoteles de gama alta reabrirán sus puertas el próximo año tras haber sido renovados, lo que provocará una reducción de los precios como consecuencia de un aumento de la competencia. En Dubái, nuevas opciones de alojamientos económicos mantendrán la competitividad de los precios de los establecimientos de gama alta. Las Américas Los precios están subiendo, especialmente en Sudamérica, con incrementos espectaculares del 15,2% y 9,1% en Caracas y Río de Janeiro respectivamente. Allí, los alojamientos de rango medio y alto están siendo revisados. La elevada inflación en Caracas y los eventos deportivos recientes y futuros en Río son los principales causantes de ello. En México, la privatización de la empresa petrolera estatal fomentará las inversiones extranjeras. 10 think4photop / Shutterstock.com

11 MANTENIENDO EL RUMBO PROYECCIONES HOTELERAS PARA 2015 En Norteamérica, la expansión hacia la periferia que se está produciendo en Houston acabará teniendo un impacto positivo sobre los precios para los responsables de compras pero, por el momento, la escasez de oferta acarreará un aumento medio de los precios del 6% en Adicionalmente, en Calgary se producirá una subida de los precios debido a la fuerte demanda de las empresas petroleras y a una oferta limitada que, prevemos, seguirá así en un futuro. Caracas y Río de Janeiro verán aumentos de precios del 15,2% y 9,1% respectivamente. Asia Pacífico Debido a la ralentización del mercado minero de Australia Occidental, los precios bajarán un 0,3% en Perth y en los mercados colindantes. No obstante, la recuperación de las actividades del sector de la energía y los marinos podrían hacer que la demanda mejorara y se estabilizara. Malasia e Indonesia siguen experimentando un crecimiento sólido y una presión provocada por una inflación creciente. Yakarta y Manila experimentarán las subidas de precios más elevadas debido a la solidez de la demanda: 4,5% y 4,3% respectivamente. No obstante, a medida que se anuncie la inauguración de nuevos hoteles, especialmente en Yakarta, el ratio de inflación podría ralentizarse. PRINCIPALES RECOMENDACIONES El cumplimiento sigue siendo un problema, especialmente en los mercados nuevos. Las tarjetas virtuales son un método seguro de gestionar el pago de los hoteles. Además, cumplen con los protocolos PCI. Los hoteles han comenzado a cobrar más por la conexión de internet de alta velocidad. Anime a los viajeros a inscribirse en los programas de fidelización de los proveedores preferentes para que tengan acceso a tarifas más ventajosas. Debido a la escasez de opciones de alojamiento privado y a los ciclos de construcción más largos, conviene tener en cuenta alternativas como los campamentos o los barcos reconvertidos en alojamiento. Muchos contratos corporativos incluyen ya una quinta estación y tarifas justas durante las fechas de embargo, así que sea proactivo cuando negocie sus contratos. 11

12 DISEÑANDO UN PROGRAMA SÓLIDO PARA 2015 Siga centrándose en el cumplimiento Si quiere tener éxito, lleve a cabo un seguimiento y monitorice el cumplimiento a través de indicadores clave de rendimiento. Asegúrese de que cuenta con el apoyo de la alta dirección Que la alta dirección respalde su programa será esencial para promocionar el cumplimiento y gestionar el comportamiento de los viajeros. Comunique de forma efectiva Comunique su política a todos los públicos y explique el modo en el que esta apoya los objetivos de la empresa. También puede mejorar la experiencia de los viajeros promocionando las reservas móviles y online. Céntrese en la prevención y seguridad Asegúrese de que su programa cuenta con los siguientes elementos: inteligencia de destino, capacidad de rastrear a los viajeros, asistencia médica y apoyo para la repatriación. Implique a los viajeros Cree un canal para que estos puedan trasladarle su experiencia y opiniones. Así ganará adeptos y promocionará el cumplimiento. Mensajes automáticos Utilice herramientas como CWT Program Messenger para enviar mensajes a los viajeros que les animen a tomar decisiones informadas y en línea con la política. Al enviar mensajes antes de que las reservas sean emitidas, podrá mitigar el riesgo de que los viajes no cumplan con la política. Cree una política que apoye la cultura de la compañía Adapte su programa a su organización, bien recomendando, bien haciendo obligatorio el uso de canales de reserva preferentes. De este modo, dirigirá a sus viajeros hacia sus proveedores preferentes y podrá capturar los datos de todas las reservas. 12 Maria Hetting / Shutterstock.com

13 RECOMENDACIONES 2015 $ TARIFA AÉREA LÓGICA MÁS BARATA Para ser más efectivo desde el punto de vista de los costes, considere modificar su política para hacer que los viajeros opten por las tarifas aéreas lógicas más baratas. GRAN CAMBIO EN LAS TRIPULACIONES La mitad de los mandos y personal con experiencia del sector va a jubilarse en esta década; personalice su política de viajes y transfórmela en una herramienta estratégica para la captación del talento. RESERVAS PUERTA A PUERTA Las reservas online de viajes completos son muy populares en las empresas de los sectores de la energía, recursos naturales y marinos. En 2015, solicite a su empresa de gestión de viajes que integre contenido hotelero no tradicional así como helicópteros y vuelos chárter. CUMPLIMIENTO Mitigue el riesgo de soborno y corrupción haciendo del cumplimiento un tema central. Gestione de manera central tanto gasto como sea posible y asóciese únicamente con proveedores de probada reputación. FORMAS DE PAGO En 2015, las soluciones de pago virtuales prevalecerán. También lo harán las opciones de pago de principio a fin ya que fomentan la captura de datos, el cumplimiento y una mayor capacidad de conciliación y control. MAYOR USO DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE Las aerolíneas de bajo coste europeas están aumentando su capacidad 14 veces por encima de las de bandera. Tenga en cuenta a estas aerolíneas para controlar sus costes y asegurarse de que sus viajeros cuenten con más opciones y disponibilidad. RESERVAS MÓVILES En los dos próximos años, prevemos que se dupliquen las reservas corporativas hechas a través de dispositivos móviles*. Las aplicaciones móviles autorizadas y alineadas con la política de viajes tales como CWT To Go TM permitirán a sus viajeros reservar de manera sencilla viajes de principio a fin. *Fuente: Prestaciones móviles: la gestión de viajes en la economía digital, CWT Travel Management Institute 13

14 Metodología Las proyecciones recogidas en el informe se realizaron a partir de una combinación de: Un modelo estadístico desarrollado por la firma especializada en investigaciones de mercado y económicas Rockport Analytics, que evalúa el comportamiento histórico de los precios y prevé futuras referencias de precios. La experiencia del personal de CWT y su conocimiento de la industria de los viajes en todo el mundo. Información macroeconómica proporcionada por Moody s Analytics, el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y otros. Las previsiones se calcularon tomando en cuenta datos de transacciones del portafolio global de clientes de CWT, incluyendo los patrones de viaje de los clientes en los últimos seis años. En este modelo estadístico se han utilizado también indicadores macroeconómicos clave, así como indicadores por país tales como el producto interior bruto (PIB) actual y su previsión de crecimiento, el índice de precios al consumo, la tasa de desempleo y el precio del petróleo. Además, se han empleado datos clave de proveedores proporcionados por OAG y STR Global. Todas las estadísticas de aéreo tienen como referencia el punto de origen e incluyen todos los tipos de viajes (corto y largo radio/doméstico, continental e intercontinental). Adicionalmente, se analizaron datos de la encuesta que la GBTA hace a los gestores de viajes. Dicha encuesta online se llevó a cabo entre gestores de viajes de Asia Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica e incluyó tanto a miembros como a no miembros de la GBTA. La encuesta tuvo lugar del 12 de febrero al 05 de marzo de Se envió una invitación por correo electrónico a 6400 gestores de viajes de todo el mundo. Un total de 624 gestores completaron la encuesta, lo que supone un 10% de ratio de respuesta. Acerca de CWT Energy, Resources & Marine CWT Energy, Resources & Marine proporciona soluciones de gestión de viajes especializadas a las empresas de los sectores del petróleo y gas, recursos diversificados y minería, plataformas marítimas, marinos y energías alternativas. Con más de 30 años de experiencia, trabajamos de la mano de clientes de todo el mundo para encontrar soluciones adaptadas a sus complejas necesidades en materia de viajes. Además, les proporcionamos un servicio de primer orden, así como tecnología y productos de vanguardia. Para obtener más información, póngase en contacto con CWTERM@carlsonwagonlit.com o visite CWT 14