Asociación Nacional de Armadores A.G. Transporte Marítimo Internacional el 2003 y proyecciones para el presente año

Transcripción

1 Asociación Nacional de Armadores A.G. Transporte Marítimo Internacional el 2003 y proyecciones para el presente año Durante el año 2003, los diferentes mercados navieros experimentaron un fuerte incremento en la demanda por transporte, con un promedio de crecimiento de un 9,5% respecto al año 2002, mientras la flota mundial creció sólo un 3,9%. En este escenario, China aparece como el principal motor de este crecimiento, representando aproximadamente un 44% de la mayor demanda de trasporte, vinculada directa o indirectamente a la enorme expansión China. Por segundo año consecutivo, la demanda por transporte marítimo fue muy superior que el crecimiento de la economía global, la que creció un 3% el año 2002 y un 3,5% el Desde los años 90 que se mantenía una correlación entre el crecimiento de la economía mundial y de la demanda por transporte marítimo. De acuerdo a lo anterior, el crecimiento de un 3,5% obtenido el año 2003 debiera haber producido un crecimiento de la demanda por transporte de combustibles y graneles, en una cifra ligeramente menor a un 2%. Sin embargo, esta fue de un 6%, dominada principalmente por la fuerte demanda por transporte de graneles, y en segundo lugar de combustibles por parte de China. El Crecimiento de la economía China el año 2003 fue de un 8,8%, marginalmente superior al año 2002, pero fue significativamente más intensiva en energía y acero. De acuerdo a analistas del sector naviero internacional, el crecimiento chino fue en realidad muy superior a las cifras oficiales, con cifras que van entre el 10% y 14%. Las principales razones para este explosivo crecimiento de China, se vinculan con sus reformas económicas iniciadas hace ya algún tiempo, y a tres factores que han facilitado este crecimiento: Una alta tasa de ahorro y de inversión en activos fijos, bajo costo de la mano de obra, y cambios 1

2 institucionales, tales como el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC). La estabilidad política y bajos costos laborales han atraído fuertes inversiones extranjeras, que han ido inclinando la capacidad global de producción hacia China, ayudando además al país a mejorar la eficiencia de su industria. También ha tenido un impacto en la disponibilidad de naves, algunos cambios en las rutas de origen y destino de algunas cargas, con trayectos de mayor distancia, que han mantenido a las naves con una mayor ocupación. Se puede mencionar por ejemplo que los problemas laborales en puertos de la costa Oeste de los EEUU significó que una cantidad importante de cargas contenedorizadas que se transportaban desde Asia a la costa Este de los EEUU, desembarcando en puertos de la costa Oeste para proseguir por tierra, lo estén haciendo directamente a sus destinos vía Canal de Panamá. En los patrones de transporte de combustible y graneles también se experimentaron, en rutas diferentes, variaciones con el mismo efecto. La congestión producida en algunos puertos y áreas como el Mar Negro, también incidieron en disminuir la capacidad de transporte de combustibles por las demoras en la atención de las naves. Una situación similar se registra en algunos puertos de Brasil, China e India que genera importantes demoras a los buques graneleros. Construcción Naval La capacidad de los astilleros se encuentra comprometida hasta el año 2007, y debido a la solidez de los mercados y al aumento del precio del acero el año 2003, el que ha continuado en ascenso el 2004 con alzas de un 40% los primeros meses de este año. Los precios de las naves se incrementaron fuertemente el 2003, como el resultado de una combinación de mayores costos y mayor demanda. También han incidido en este aumento de precios la depreciación del dólar con respecto al Yen, del Won y Euro. 2

3 Se encuentran órdenes de nuevas construcciones por 105 millones de toneladas de peso muerto (DWT), muy superiores a las que se tenían los años anteriores. Estas ordenes corresponden principalmente a buques tanque, en menor medida a portacontenedores y mucho menos a graneleros. Esta situación hace prever que la oferta de graneleros no aumentará en forma significativa durante los próximos años, mientras los portacontenedores seguirán creciendo a la tasa histórica. Si bien Japón y Corea dominan el mercado, los astilleros chinos se encuentran en franca expansión, estimándose que en pocos años se convertirá en una potencia similar o superior a las actuales. Los plazos de entrega se incrementaron de 21 meses el año 2002, a 36 meses el año 2003, y los precios se ajustaron como promedio, con incrementos entre un 20% y 30% el año Se estima que la capacidad de los astilleros crecerá entre un 2 y 3% al año, por los próximos 3 años, lo que indica que la demanda seguirá creciendo por sobre la oferta, y los precios continuarán subiendo. A marzo de 2004, los precios de construcción, en promedio, se incrementaron en un 10% respecto a diciembre de Este aumento de órdenes guarda relación con la mayor demanda esperada, como también con renovación de flota que va al desguace, y otras como la petrolera, que ha visto limitada la vida útil de determinadas naves por acuerdos internacionales, adoptados como una reacción a importantes siniestros con graves daños al medio ambiente (ERIKA, PRESTIGE). Principales mercados navieros En el mercado de buques petroleros, la demanda por transporte creció un 7,5% el 2003 y la flota sólo un 2,5%. La utilización de estas naves superó el 90%,y pequeñas variaciones en la demanda produjeron fuertes aumentos de los fletes. Este mercado se vio también afectado por las interrupciones en la entrega de petróleo en Venezuela y Nigeria, la guerra en Irak y el fuerte aumento de la demanda China. 3

4 El costo de arriendo diario de las naves petroleras se incremento en promedio un 90% el año En el caso de los Bulk Carrier (cargas sólidas a granel), el impacto fue aún superior. La flota creció un 2,5% y la demanda lo hizo en un 11% motivada principalmente por las importaciones chinas de mineral de hierro y acero, que crecieron en un 33% y 50% respectivamente respecto al año anterior, y dan cuenta de un 70% del aumento de la demanda en este mercado. Otros mercados como el del carbón y soya mostraron también una fuerte recuperación. El mercado de fletes mostró aumentos de consideración, llegando en algunos casos a triplicarse el costo diario de estas naves. Una nave del tipo PANAMAX pasó de un promedio de US$8.000 diarios el año 2002, a US$ el 2003, llegando actualmente a valores del orden de US$ por día. Los graneleros tipo CAPESIZE pasaron de US$ diarios a US$ en el mismo período. El valor actual (Marzo 2004) es de US$ por día. El arriendo diario de naves graneleras subió, en promedio, un 350% durante los últimos 18 meses. En el mercado de naves portacontenedores, el precio de arriendo de naves se incrementó como promedio entre un 35% y 85%, siendo mayor en las naves de más capacidad de contenedores, mientras los fletes se reajustaron como promedio sólo en un 20% el La flota se expandió un 8% y la demanda lo hizo en un 12%, siendo también China el principal actor en este mercado con un crecimiento de un 35% respecto al año anterior. Este mercado se ha visto también afectado y tensionado por una creciente demanda de transporte en contenedores de cargas que tradicionalmente lo hacían a granel. Las razones son el explosivo incremento de costos de las naves graneleras, situación que no ha afectado con la misma intensidad a las naves portacontenedores, cuyos reajustes de precios han sido menores, convirtiéndolas en una oferta atractiva para este tipo de cargas. En algunas rutas como las que conectan Asia con Europa, los fletes subieron hasta en un 35%. 4

5 La flota de naves porta contenedores continuará el año 2004 con su crecimiento acelerado, estimándose que la capacidad de transporte se incrementará en TEU. Una proporción importante de las naves en construcción corresponden a naves POST PANAMAX. El arriendo diario de una nave de TEU pasó de US$ el 2002, a US$ el A la fecha el arriendo de la misma nave alcanza a US$ Otros mercados como el de naves quimiqueras mostró también una situación similar, con un crecimiento de la flota de un 6% y un 10% de aumento de la demanda respecto al año anterior. Recuperación del mercado Es importante señalar que los mercados de fletes mostraron reducciones significativas los últimos años, producto de un estancamiento del crecimiento de la economía mundial y un exceso de capacidad de transporte, que extremó la competencia en los mercados de fletes, poniendo en serias dificultades a las principales empresas navieras a nivel global. A lo anterior se debe agregar la escalada en los costos del petróleo, seguros marítimos, y los continuos incrementos en las tarifas por transitar por los más importantes vías interoceánicas como las del Canal de Panamá y Suez, que debieron ser absorbidos por los transportistas marítimos, agravando la situación descrita. También se pueden mencionar los costos asociados con la implementación del Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), adoptado en diciembre de 2002 por la Organización Marítima Internacional (OMI), como una respuesta del sector marítimo a los atentados terroristas ocurridos en EEUU el año Si bien la explosiva recuperación de la demanda ha significado importantes reajustes en los costos del transporte, y un ciclo de recuperación de esta industria, parte importante de los mismos viene a compensar la fuerte depresión y ciclo negativo por la que atravesó la industria marítima los últimos años. 5

6 Proyección para el 2004 El crecimiento de la economía mundial para este año se estima en 4,2%, con un repunte respecto al 3,5% alcanzado el Las economías más desarrolladas, EE.UU. y Africa crecerán en forma importante, y China mantendrá un dinamismo aunque algo menor al año En cuanto a la industria del transporte, la alta utilización actual de la flota mundial y el repunte del crecimiento de la economía, indican que la demanda por transporte continuará por sobre la oferta, manteniendo en algunos mercados el nivel de fletes alcanzados. En otros como el de buques petroleros se espera que las condiciones particulares que se presentaron el 2003, no se repetirán, por lo que puede producirse un pequeño ajuste a la baja. En el caso de buques graneleros se espera una demanda muy superior a la oferta, lo que empujará en forma sostenida los fletes al alza. El mercado del transporte de contenedores espera un incremento de la demanda de un 10% y una expansión de la flota de 8,5%, lo que generará una alta utilización de las naves y variaciones al alza en la mayoría de los tráficos. El crecimiento de este mercado puede ser incluso mayor si continúan desviándose graneles a este sistema contenedorizado. Se debe reconocer que esta recuperación beneficia a la industria naviera, que espera recuperarse del largo período recesivo, y que como cualquier mercado, el naviero se comporta de acuerdo a las reglas de la oferta y demanda. Si bien el aumento en los costos del transporte afecta a los usuarios del mismo, es necesario comprender que se trata de una situación global y no particular de una región o continente, que deberá ser internalizada por todos los agentes que participan en el transporte internacional. Valparaíso, 26 de Marzo de

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