MANUAL APLICACIÓN PRICING PROCESO ACTUALIZACION COEFICIENTES 2015 DELEGACIONES

Transcripción

1 MANUAL APLICACIÓN PRICING PROCESO ACTUALIZACION COEFICIENTES 2015 DELEGACIONES

2 Aplicación de Pricing Esta aplicación permite modificar los datos de la persona que debe recibir una carta personalizada en el proceso de comunicación de actualización de coeficientes. Recibirán carta personalizada todos los clientes que forman el Pareto de Adecco a nivel nacional. 1- Acceso a la Aplicación de Pricing A través de Portal DI, seleccionando la opción de Pricing 2- Selección de Delegación En la pantalla inicial seleccionar la Delegación correspondiente y aceptar

3 3- Búsqueda de Clientes La búsqueda de Clientes se puede realizar a nivel CIF, Razón Social, Grupo, Todos y Abcedario. Además la búsqueda también se puede realizar por tipo de comunicación, es decir, si al Cliente le comunicaremos el Proceso de Actualización de Coeficientes a través de: a- Carta Personalizada (= Clientes Pareto Nacional a Agosto.) b- Carta No Personalizada, en estos casos la carta se enviará a la dirección de envío de factura Realmente sólo es necesario actualizar los contactos, para los Clientes que tienen marcada la opción de Carta Personalizada. Si tenéis varías Delegaciones asignadas, para cambiar de Delegación desde esta pantalla, basta con presionar en el botón volver. 4- Modificar la dirección o algún otro dato de la persona de contacto Presionar sobre el icono lupa

4 Y se abre una nueva pantalla donde aparecen todos los contactos del Cliente seleccionado y desde esta nueva pantalla se puede: a- Modificar los datos de alguno de los contactos que ya existen, para ello es necesario seleccionar el contacto en cuestión y presionar sobre el icono lápiz. Una vez modificado es necesario guardar. b- Crear un nuevo contacto, para ello se debe presionar en cancelar y posteriormente en nuevo. Una vez creado el nuevo contacto es necesario guardar. Nota: Si un Cliente tienen el check de Nacional marcado, esto significa que se trata de un MultiDR con una DR asignada como responsable y será la propia DR responsable la que podrá modificar los datos de ese contacto en la aplicación, a nivel Delegación esos Clientes no se pueden modificar. 5- Asociar un contacto a un Cliente Para asociar un contacto a un Cliente es necesario cerrar la pantalla anterior y presionar sobre el icono lápiz.

5 Y seleccionar uno de los contactos posibles que aparecen dentro del combo contactos, aquí, si para un mismo Cliente hay un contacto varias veces grabado, es importante recordar en que posición se encuentra ese contacto en la pestaña que vimos en el punto 4 y seleccionar el contacto que ocupa esa misma posición en este combo. Una vez seleccionado el contacto correcto, es necesario: a- Marcar la casilla Check, que permitirá saber si ese contacto está ya revisado y es OK. El proceso solo se dará por finalizado cuando todos los Clientes de Carta Personalizada tengan esta casilla marcada. b- Guardar presionando el icono disco 6- Exportar a Excel Esta opción os permite exportar a Excel la información de todos los Clientes, no solo del que aparece en pantalla Para que el proceso de verificación y actualización de contactos se pueda realizar de una forma rápida, se recomienda que: Primero - exportar todos los Clientes a Excel. Segundo en el Excel filtrar por aquellos Clientes que tienen marcada la opción de Carta Personalizada y que tengan la columna de Nacional marcada con un no.

6 Tercero - verificar en el propio Excel, si el contacto y dirección asociado son los correctos. Cuarto - entrar de nuevo en la aplicación y con este listado trabajado buscar cada Cliente de forma individual y: actualizar los contactos en el caso que sea necesario (tal como se indica en los puntos 4 y 5) marcar el check correspondiente. Quinto una vez actualizados todos los contactos, exportar a Excel de nuevo todos los datos y comprobar que se han grabado todo correctamente.