AZUCAR Noviembre 2003

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1 AZUCAR Noviembre 2003

2 COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIO Dr. Benjamín Figueroa Sandoval Director General Dr. Félix V. González Cossío Secretario General Dr. Alejandro Jaimes Escobedo Secretario Administrativo CAMPUS CÓRDOBA DIRECTORIO Dr. Lauro Bucio Alanís Director del Campus Córdoba CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIO Dr. Juan Villanueva Jiménez Director del Campus Veracruz Dr. Ponciano Pérez Hernández Subdirector del Campus Veracruz

3 FUNDACIÓN PRODUCE DE VERACRUZ, A.C. CONSEJO DIRECTIVO Lic. Miguel Alemán Velazco Presidente Honorífico Lic. Arturo Castagné Couturier Presidente Dr. Ramón Ferrari Pardiño Secretario Lic. Emilio Ismael Prigada Millot Tesorero Vocales: Ing. Octavio Legarreta Guerreo C. Heriberto Román Ponce C. Humberto Faibre Wolf C. Leocadio del Angel Cruz Comisarios: Dip. Constantino Aguilar Aguilar Dip. Ernesto Alarcón Trujillo Lic. Aurelio Baldizán Rodríguez Gerente General

4 CONTENIDO Página PRESENTACIÓN xii I. INTRODUCCIÓN 1 II. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA CAÑA DE AZÚCAR E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS Sector Primario Características de las regiones cañeras en México Relevancia económica social nacional Relevancia económica social en el estado de Veracruz La tecnología de producción en campo en el estado de Veracruz Servicios para la producción en campo en el estado de Veracruz Casas comercializadoras de insumos para la producción agrícola Sector Secundario Distribución de los ingenios Mexicanos Producción de los ingenios Mexicanos Parámetros de competitividad técnica de los ingenios Mexicanos Distribución de los ingenios en Veracruz Producción de los ingenios de Veracruz Parámetros de competitividad técnica de los ingenios de Veracruz Diversificación de la agroindustria azucarera Competitividad y productividad de los ingenios Clasificación de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnológico Contaminación Ambiental de los Ingenios Azucareros Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental: Tecnologías aplicadas para la protección del ambiente Marco Legal Ambiental Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caña de Azúcar Sector Terciario Canales de Comercialización del azúcar 61 III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS Aspectos Generales Metodología Mercado externo El mercado azucarero internacional Producción mundial azucarera Consumo de azúcar a nivel mundial Países exportadores de azúcar Países importadores de azúcar Precios en el mercado de exportación Elasticidad ingreso de azúcar en el mercado internacional Tendencia de los sustitutos de azúcar 90

5 Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF) Convenios internacionales de azúcar Tratado de Libre Comercio (TLCAN) Mercado interno Importancia del sector azucarero en el contexto nacional Producción de subproductos Demanda de azúcar en México Producción y consumo de azúcar Precios nacionales del mercado azucarero Balanza comercial de azúcar de México 108 IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Análisis de la evolución reciente y tendencias de la innovación tecnológica Tendencias de investigación en la cadena productiva de la caña de azúcar. 117 V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 123 ANEXOS BIBLIOGRAFÍA

6 ÍNDICE DE FIGURAS Pági na 1. Estados productores de caña de azúcar en México 4 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional Rendimiento promedio de la caña de azúcar a nivel nacional Rendimiento promedio en fábrica a nivel nacional Veracruz dentro de los estados productores de caña de azúcar 8 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz Rendimiento promedio de la caña de azúcar en el estado de Veracruz Rendimiento promedio en fábrica en el estado de Veracruz 1990/ / Superficie sembrada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz Superficie cosechada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caña de azúcar a nivel nacional Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caña de azúcar a nivel nacional Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de caña de azúcar a nivel nacional Participación relativa del Estado de Veracruz en la producción de azúcar de caña a nivel nacional Rendimiento promedio de la caña de azúcar en campo según entidad federativa Variación del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz con relación al obtenido en Variación anual del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz Distribución de los ingenios azucareros en México Volumen de caña procesada y de azúcar producida en México de la zafra 1989/ / Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producida % caña en México durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Aprovechamiento de sacarosa % en los Ingenios Mexicanos y otros países ( ) Costos de producción en fabrica (US $/ton. Azúcar) de México y

7 otros países ( ) Producción de miel y alcohol en México de zafra 1989/90 a la 2001/ Distribución de los 22 ingenios azucareros en el estado de Veracruz Volumen de caña procesada y de azúcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/ / Comportamiento de la sacarosa y fibra en caña de la zafra 1989/ / Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producido % caña en Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Gasto de petróleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/ Producción de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a la 2001/ Producción promedio de azúcar por región Producción de azúcar India Producción de azúcar Brasil Producción de azúcar Cuba Producción de azúcar Australia Producción de la Unión Europea Principales países consumidores de azúcar a nivel mundial 1994/ / Consumo efectivo , y previsto Principales exportadores de azúcar a nivel mundial 1994/ / Exportaciones netas de azúcar, efectivas y previstas Principales importadores de azúcar a nivel mundial 1994/ / Importaciones de azúcar de Rusia Comportamiento de precios e inventarios Precios promedio mensual de azúcar de Elasticidad ingreso del azúcar por país Comportamiento de mercado del JMAF Importación de edulcorantes de maíz de USA a México Precio del JMAF en EU Importaciones de JMAF a México de Costo de la importación de JMAF desde México de Costo de producción del JMAF en EU Ganancia de las empresas productoras de JMAF en EU Producción de azúcar 98

8 56. Producción de miel a 85º Brix en México Producción de alcohol 96º en México Inventario de azúcar Estimación de la demanda interna de azúcar Producción y consumo nacional de azúcar en México Consumo de azúcar en México Precio nacional de azúcar refinada de con datos de SNIIM Precio nacional de azúcar estándar (saco de 50 kg) de 1999 a 2003 con datos de SNIIM 107 ÍNDICE DE CUADROS Página 1. Distribución de los ingenios por estado Producción de azúcar por estado, tipo de azúcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02) Distribución de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz Producción de azúcar por ingenio en Veracruz, tipo de azúcar, miel y alcohol (zafra 2001/02) Clasificación de los ingenios, según su productividad y costos de producción 53 ÍNDICE DE MATRICES Página 2.Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales para una cadena seleccionada Oferta tecnológica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena caña de azúcar Temas relevantes de investigación y transferencia desde la oferta tecnológica para la cadena productiva de caña de azúcar Problemas/demandas al sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada. 127

9 PRESENTACIÓN Este trabajo determina las Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología para la Cadena Productiva Caña de Azúcar en el estado de Veracruz. El mismo se desarrolló a través de cinco etapas. El estudio se basó en la recopilación de información secundaria, obtención de información primaria, consulta de expertos y con la realización de un foro de carácter estatal donde concursaron diferentes actores que participan en las distintas fases de la cadena, además participaron instituciones de servicio, académicos e investigadores. El trabajo lo desarrolló el Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. La coordinación del estudio la efectuó Roselia Servín Juárez. El acopio de información, el análisis de la misma, su procesamiento y redacción para las etapas señaladas se realizo de la siguiente manera: para la 2ª etapa Caracterización de las Cadenas Productivas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas en su fase de producción primaria por Rosalio Valseca Rojas y Willy E. Escalante López, la fase de industria por Jacobo Rodríguez Campos; la 3ª etapa Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Productos estuvo a cargo de Roselia Servín Juárez; la 4ª Trayectoria y Perspectiva de la Innovación Tecnológica fue realizada por Miriam Cristina Pastelin Solano y David Romero Rojas; y la 5ª etapa Síntesis de Oportunidades de Investigación y Desarrollo la efectuó Rosalio Valseca Rojas y Jacobo Rodríguez Campos. Se agradece a los ingenios, productores, académicos, investigadores y a las instituciones de servicio las facilidades que brindaron para la realización del estudio. A todos ellos, mil gracias.

10 I. INTRODUCCIÓN Este trabajo tiene como propósito determinar las Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Agroindustria Caña de Azúcar en el estado de Veracruz. El estudio se desarrolló a través de cinco etapas, para la realización del mismo se empleó la metodología del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), el modelo de priorización de redes de FIRA y los resultados del taller Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología realizado del 9 al 13 de Septiembre del 2002 en México, D.F. En este estudio se identifica una cadena productiva en función del empleo de una misma materia prima, en este sentido la cadena se define en función del producto primario central y se consideran también las interrelaciones que se establecen con otros eslabones de la cadena, como son el sector de transformación, la distribución, los proveedores de insumos y el consumidor final. La primera etapa se denominó Recolección de Información e Identificación de Cadenas Productivas Prioritarias, en esta se identificaron las cadenas productivas prioritarias en el estado de Veracruz. Las tareas para llevar a cabo tal actividad fueron las siguientes. Se hizo un análisis considerando dos dimensiones: importancia socioeconómica y competitividad. En la primera se analizaron los criterios de tamaño, dinamismo y especialización. En la segunda dimensión se consideró productividad, sustentabilidad y desempeño comercial. Las actividades se desarrollaron tomando en cuenta los sectores primario, secundario y terciario. Las variables sujetas de análisis para el sector primario fueron: tendencia del valor de la producción; número de productores o empleos generados y su tendencia; evolución de los precios reales; coeficientes de especialización; coeficientes de concentración; rendimiento; productividad de la mano de obra; eficiencia en el uso del agua; erosión; siniestralidad; contaminación del suelo.

11 Se identificaron como algunas de las principales cadenas productivas en el estado de Veracruz: Caña de Azúcar, Café, Ganado Bovino de doble propósito, Naranja y Limón Persa. Estos resultados se entregaron a Fundación PRODUCE y esta entidad determinó que el trabajo se continuará con las cadenas productivas Caña de Azúcar, Limón Persa y Ganado Bovino de doble propósito. El Colegio de Postgraduados, campus Córdoba fue la entidad responsable de realizar el análisis de la cadena productiva Caña de Azúcar, el campus Veracruz la de Limón Persa y ambos campus la Ganado Bovino de doble propósito. La segunda etapa se denominó Caracterización de la Agroindustria Caña de Azúcar e Identificación de las Demandas Tecnológicas. En esta fase se caracteriza la cadena a través de identificar los sistemas de producción y su impacto en el medio ambiente, la estructura de las empresas, la articulación entre los agentes de la producción y distribución y los canales de transformación y distribución. También se identifican los problemas tecnológicos al establecer las estrategias productivas, tecnológicas y comerciales y al identificar las demandas en función de la responsabilidad institucional. Los resultados correspondientes a este apartado se presentan en el capítulo II. La etapa tres se denominó Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Productos. En esta fase se obtienen tendencias del mercado interno y externo. El fruto de este esfuerzo se expone en el capítulo III. La etapa cuatro Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica, en esta fase se realiza una síntesis de la tendencia reciente que han tenido las actividades de investigación y desarrollo tecnológico y se presenta una prospectiva de los temas indicados (capítulo IV).

12 Finalmente en la etapa cinco denominada Síntesis de Oportunidades de Investigación y Desarrollo se establecen las demandas realizadas por el mercado hacia el sector primario (capítulo V) y se plasman las tecnologías con las cuales se pueden enfrentar los requerimientos de las distintas entidades que concursan en el sector servicio.

13 II. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA CAÑA DE AZÚCAR E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS 2.1. Sector primario Características de las regiones cañeras en México La caña se aprovecha para la producción de azúcar, como fruta, forraje y para la producción de piloncillo o panela. Lo que se comenta de aquí en adelante está referido al empleo de la caña para la fabricación de azúcar, a excepción de que se indique otra cosa. La caña de azúcar se produce en diversos, climas, suelos y condiciones culturales en 14 regiones en 15 entidades federativas del país. El cultivo se sitúa entre los 37 de latitud norte y los 31 de latitud sur. Se encuentra en las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México, en el sur de Quintana Roo y comprende una faja transversal sobre el paralelo de los 19 de latitud norte. Figura 1. Estados productores de caña de azúcar en México

14 El cultivo se desarrolla en un amplio margen de condiciones de humedad, se encuentran zonas con precipitación pluvial de mm anuales hasta zonas que experimentan extrema sequía, nortes se presentan en la época de zafra en la costa del Golfo de México, huracanes y ciclones hacen acto de presencia tanto en la costa del Golfo de México como en la costa del Océano Pacífico. Climatológicamente las temperaturas en los ámbitos cañeros se definen como cálidas, semicálidas y templado cálidas. En algunas zonas se presentan bajas temperaturas con efecto de heladas. Las zonas cañeras se encuentran en cuatro unidades de suelos predominantes según la clasificación de FAO UNESCO: Cambisol (55%), Vertisol (15%), Fluvisol (15%) y Luvisol (15%). En términos generales son suelos con ph ácidos o ligeramente ácidos, con bajo contenido de materia orgánica y fertilidad. Generalmente el drenaje superficial es bueno pero en el trópico húmedo se presentan problemas de inundaciones Relevancia Económica Social Nacional La agroindustria azucarera es una actividad relevante para la economía nacional, según los recursos que absorbe en el proceso laboral y de comercialización, por el valor de su producción y por el tipo de consumo que experimenta su producto final. La caña de azúcar al lado del café, naranja, plátano, alfalfa, coco y maguey, figura como uno de los principales cultivos perennes del país. Los campos cañeros se encuentran distribuidos en 15 estados de la República: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estos estados se cultivaron en promedio en el período aproximadamente 656 mil hectáreas y se cosecharon aproximadamente 593 mil Ha. El rendimiento medio en

15 campo fue de 66 ton/ha. La gramínea se procesa actualmente en 58 ingenios y en el período ha tenido un rendimiento promedio de 10.6%. Figura 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional Sup. Sembrada (ha) Sup. Cosechada (ha) Hectáreas Años Figura 3. Rendimiento promedio de la caña de azúcar a nivel nacional ton/ha 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52, Años

16 Figura 4. Rendimiento promedio en fábrica a nivel nacional 1990/ / % / / / / / / / / / / /2001 Año-Zafra México es uno de los diez países con mayor superficie cosechada y producción de caña de azúcar a nivel mundial. La agroindustria cañera genera 300 mil empleos directos, distribuidos en las figuras de productores primarios directos, jornaleros, obreros fabriles y empleados de confianza. La mayor proporción de los empleos directos se ubican en el ámbito rural, 74%. Se estima que más de 3 millones de personas dependen directa o indirectamente de la agroindustria cañera. La agroindustria azucarera contribuye con poco más de 0.5% en el producto nacional bruto; con el 2.32% en el producto del sector manufacturero; y con el 12.5% en el producto del sector alimentario. El azúcar en México tiene una considerable magnitud de mercado, su consumo es generalizado en el ámbito doméstico y tiene una importante demanda en el sector industrial. El azúcar es un producto de consumo básico para la población mexicana, es uno de los cinco productos básicos alimenticios junto con maíz, fríjol, trigo y café. Destaca en el consumo del ámbito industrial la industria refresquera, galletera, alcoholera, dulcera y la de alimentos balanceados para alimentación

17 animal. A partir de que en el país el consumo per capita es de 41 kg, el consumo de este edulcorante proporciona el 17% de las calorías que se consumen día a día Relevancia económico social en el estado de Veracruz La caña de azúcar constituye el principal cultivo perenne en el estado de Veracruz. Otros cultivos destacados de esta índole en la entidad federativa son el café, naranja, mango y la piña. La caña de azúcar se encuentra establecida en 90 municipios del estado, participan con los mayores aportes de superficie: Cosamaloapan, Tres Valles, Pánuco, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Hueyapan de Ocampo, El Higo, Ángel R. Cabada, Ursulo Galván, Ixtaczoquitlán, Actopán, Yanga, Córdoba, José Azueta, Puente Nacional y Mariano Escobedo. La superficie sembrada y cosechada promedio en el período fue de 223 mil y 218 mil hectáreas respectivamente, el rendimiento promedio en campo fue de 69.5 ton/ha. La caña se industrializa en 22 ingenios donde el rendimiento en fábrica, en el mismo período, fue de 10.5%. Figura 5. Veracruz dentro de los estados productores de caña de azúcar

18 Figura 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz Sup. Sembr ada (ha) Sup. Cosechada (ha) Años Figura 7. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en el estado de Veracruz ,0 80,0 70,0 60,0 ton/ha 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Años Figura 8. Rendimiento promedio en fábrica en el estado de Veracruz 1990/ / / / / / / / / / / / / 2001 Año-Zaf r a

19 Figura 9. Superficie sembrada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz 26000,00 Temporal sembrado Riego sembrado 24000, , , , ,00 Hectáreas 14000, , , , , , ,00 0,00 Cosamaloapan Tres Valles Panuco Omealca Paso del Macho Tezonapa Hueyapan de Ocampo El Higo Actopan Yanga Jose Azueta Puente Nacional Mariano Escobedo Chacaltianguis Zentla Atoyac Ixmatlahuacan Cuichapa Paso de Ovejas Cuitlahuac Carrillo Puerto Atzacan Tierra Blanca La Antigua Lerdo de Tejada Tlacotalpan Tlacojalpan Coatepec Chocaman Tlaltetela Saltabarranca Acayucan Misantla Totutla Acula Manlio Fabio Altamirano Naolinco Tempoal Municipios Xalapa Tuxtlilla Huatusco Santiago Tuxtla Jilotepec Ozuluama Comapa Emiliano Zapata Soledad de Doblado Nautla Pueblo viejo Sochiapa Vega de Alatorre Ixhuatlancillo Atzalan Ixhuatlan de Madero Carlos A. Carrillo Cotaxtla Alto Lucero Coetzala Tantoyuca Teocelo Catemaco Cosautlan de Carvajal Rafael Delgado Chalma Chiconamel Chicontepec Jalcomulco Tlachichilco Veracruz Tepatlaxco Xico Banderilla Zacualpan Tecolutla Alvarado Texcatepec Ixcatepec Tlalixcoyan Tampico Alto Figura 10. Superficie cosechada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz 24000,00 Temporal cosechado Riego cosechado 22000, , , , ,00 Hectáreas 12000, , , , , ,00 0,00 Cosamaloapan Tres Valles Panuco Omealca Paso del Macho Tezonapa Hueyapan de Ocampo El Higo Actopan Yanga Jose Azueta Puente Nacional Mariano Escobedo Chacaltianguis Zentla Atoyac Ixmatlahuacan Cuichapa Paso de Ovejas Cuitlahuac Carrillo Puerto Atzacan Tierra Blanca La Antigua Lerdo de Tejada Tlacotalpan Tlacojalpan Coatepec Chocaman Tlaltetela Saltabarranca Acayucan Misantla Totutla Acula Manlio Fabio Altamirano Municipios Naolinco Tempoal Xalapa Tuxtlilla Huatusco Santiago Tuxtla Jilotepec Ozuluama Comapa Emiliano Zapata Soledad de Doblado Nautla Pueblo viejo Sochiapa Vega de Alatorre Ixhuatlancillo Atzalan Ixhuatlan de Madero Carlos A. Carrillo Cotaxtla Alto Lucero Coetzala Tantoyuca Teocelo Catemaco Cosautlan de Carvajal Rafael Delgado Chalma Chiconamel Chicontepec Jalcomulco Tlachichilco Veracruz Tepatlaxco Xico Banderilla Zacualpan Tecolutla Alvarado Texcatepec Ixcatepec Tlalixcoyan Tampico Alto

20 El estado de Veracruz constituye la entidad federativa más importante de la agroindustria de la caña de azúcar a nivel nacional. En el período contribuyó en promedio con el 34.0% de la superficie sembrada, con el 36.5% de la superficie cosechada, con el 35.9% de la producción de caña de azúcar a nivel nacional, en el Estado se encuentran 22 de los 58 ingenios que en la actualidad operan en el país.. En el período indicado en el Estado se produjeron en promedio toneladas de azúcar, que representaron en término medio el 39.1% de la producción nacional. En la entidad operan ejidatarios (70%) y pequeños propietarios (30%). Se encuentran afiliados a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y a organizaciones independientes. Predomina el minifundio. El campo cañero forma parte de la estrategia de sobrevivencia de una gran cantidad de agricultores, aún con los problemas que afecta al campo, para muchos de ellos su tierra representa ingreso, seguridad y es parte de su identidad y cultura. Por otra parte, no se debe olvidar que las técnicas de labranza ecológicas y los sistemas biointensivos de producción agrícola se aplican con un cierto margen de facilidad en la pequeña propiedad. De la agroindustria cañera dependen directa e indirectamente aproximadamente un millón de personas. Figura 11. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caña de azúcar a nivel nacional Porcentaje de superficie sembrada de Veracruz Porcentaje de superficie sembrada a nivel nacional % Años

21 Figura12. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caña de azúcar a nivel nacional ,0 Porcentaje de superficie cosechada de Veracruz Porcentaje de superficie cosechada a nivel nacional 100,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0, Años Figura 13. Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de caña de azúcar a nivel nacional ,0 Veracruz Nacional 100,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0, Años

22 Figura 14. Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de azúcar de caña a nivel nacional. 120,0 Serie1 Serie2 100,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0,0 1990/ / / / / / / / / / /2001 Años La Tecnología de Producción en campo en el estado de Veracruz La caña de azúcar al ser un cultivo perenne se usufructúa en por lo menos un ciclo de plantilla, uno de soca y tres de resoca. Con el fin de facilitar la germinación de las yemas y el desarrollo de las raíces se desmenuza el terreno y se efectúa una cama para la plantación. El terreno se prepara con las actividades de limpia, subsoleo, barbecho, cruza, rastreo, nivelación, surcado, desagüe y en caso de predios con riego con el trazo y construcción de regaderas. Las actividades más frecuentes en la preparación son el barbecho, rastra y el surcado. Las faenas se realizan con tracción mecánica y donde se carece de maquinaria, o la topografía del terreno y el exceso de piedras no permiten el empleo del tractor se usa tracción animal. Se han iniciado sistemas de siembra con labranza mínima. En estas se eliminan el subsoleo, barbecho y rastra, exterminando la cepa con el uso de herbicidas para realizar después el surcado y la siembra.

23 La época de plantación se encuentra en función de varias circunstancias: por una parte, se consideran los factores que determinan la germinación de las yemas, temperatura y humedad del suelo, y por otro lado, se consideran los días de maduración de las variedades y el período de molienda de los ingenios donde se procesa la gramínea. En el estado de Veracruz se realizan siembras durante todo el año. Un período de concentración de las mismas es el comprendido entre junio y noviembre. Problemas de abastecimiento experimentan algunos ingenios al existir desequilibrio varietal. Se emplean tallos de ciclo plantilla de 8 a 10 meses de edad, se procura evitar el uso de tallos de mayor edad, abultados y endurecidos, porque son menores sus posibilidades de germinación. Es común el uso de cordón doble, dejando tres yemas. Se emplean 8 a 10 toneladas de planta por hectárea si usan tallos delgados y 10 a 12 toneladas al emplear tallos gruesos. De acuerdo a lo comentado por los entrevistados durante la realización del trabajo de campo se emplean variedades resistentes a plagas y enfermedades, rendidoras en campo y fábrica. Las variedades más comunes son: MEX , MEX 68-P23 y CP El cultivo tiende a sustituirse al devenir en económicamente improductivo (plantación rala, con daño significativo de plagas y enfermedades). Se comenta que tiende porque aún cuando algunos cañaverales presentan problemas, ejemplo baja densidad de población, existe un bajo porcentaje de volteos. La fertilización química aporta los nutrientes al suelo que requiere la caña. Dosis adecuadas y aplicaciones oportunas se traducen en incremento de la producción. En el campo cañero se están empleando varios tratamientos que según la opinión de los técnicos de campo de los ingenios y de acuerdo a la versión de las publicaciones oficiales de estos últimos, consideran los requerimientos del cultivo y del suelo. Esta opinión no es compartida por algunos académicos e investigadores del ramo que formulan que uno de los elementos prioritarios de la generación y transferencia de tecnología debe versar en el establecimiento de tratamientos que consideren las necesidades específicas del cultivo, ciclo y suelo,

24 lo que permitiría aprovechar de mayor forma el potencial agroecológico que posee la región. La producción de caña de azúcar incide en el agotamiento del suelo. Esta situación es provocada por la alta extracción de nutrientes por una parte y, por la baja incorporación de los mismos por la otra: algunos estudios indican que una cosecha de 100 ton/ha extrae en términos medios 133, 83 y 278 kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio; con animo de enfrentar esta situación se operan proyectos con carácter de piloto al aplicar composta a partir de cachaza y compostas a base de bagazo y cachaza. El empleo de estos fertilizantes debe ser alentado: actúan como mejoradores de suelo, aportan nutrientes (la cachaza de los ingenios es rica en nutrientes), incrementan la producción y su empleo amplio y permanente puede constituirse como generador de empleos. En forma reducida también se están usando los fertilizantes líquidos como vinaza y CMS y en algunos casos se aplica cal agrícola para corregir el ph en suelos ácidos. La producción de caña de azúcar se distribuye en terrenos de temporal (76.6%) y predios que cuentan con riego (23.4%). Se tienen problemas en el manejo del agua, en la infraestructura hidráulica, en el intervalo y láminas de riego. Se han puesto en marcha proyectos de riego por goteo, el cual no es mayor debido a la falta de recursos propios y por la carencia de financiamiento. Algunas fuentes señalan que plagas y enfermedades provocan daños del 10%. Las fuentes documentales y la opinión de los encuestados durante el trabajo de campo concensa la afirmación en cuanto a las enfermedades, no provocan daños significativos en términos económicos, empero, con relación a las plagas existen estudios que indican que el daño provocado puede ser mayor.

25 Las plagas con mayor incidencia son los roedores (ratas y tuzas), la mosca pinta o salivazo y el gusano barrenador. Los roedores son combatidos con rodenticidas: difasinona, fosfuro de zinc, carbofuran y se inicia el combate de la tuza con buromadilona en zanahoria, además se registran casos de empleo de productos prohibidos como el La Mosca pinta se enfrentan con el uso de metarizium, limpieza de canales y con el empleo de insecticidas, principalmente con este último producto. El gusano barrenador se combate con insecticidas. Otras plagas presentes en el campo cañero son el chapulín, langosta, gusanos trozadores, chinches de encaje, pulgón amarillo, gusano falso medidor, gallina ciega, gusano soldado, termitas, para todas estas plagas, los técnicos de cabecera de los productores también les recomiendan combatirlas con el uso de insecticidas. En la producción cañera hay un alto empleo de agroquímicos. En el corto plazo incrementan los rendimientos y disminuyen la carga de trabajo. Pero no se debe soslayar que en el mediano y largo plazo crean dependencia. Las especies crean resistencia y el combate de ellas requiere productos más fuertes y peligrosos. Productos prohibidos en los países desarrollados, por su alta toxicidad, se usan todavía en países como el nuestro. El manejo de los agroquímicos muchas veces es inadecuado: no se siguen las precauciones indicadas; se almacenan en lugares inapropiados; se emplean sin equipo protector. Algunos de los efectos secundarios asociados al empleo de los plaguicidas en el ambiente son: contaminación de fuentes de agua, mantos freáticos y aire; destrucción de biodiversidad; erosión; dificultades en la reproducción de los animales; incremento excesivo de algas en ríos y lagos; alta residualidad (permanencia a largo plazo) de las sustancia en el ambiente; plantas e insectos dañinos con resistencia a plaguicidas; y participación en la destrucción de la capa de ozono. Los plaguicidas también repercuten en la salud de agricultores y población rural. Algunos efectos secundarios asociados a

26 los mismos son: dolor de cabeza; problemas digestivos y del sistema respiratorio; irritación cutánea y de ojos; esterilidad; cáncer y envenenamiento. Aún cuando las enfermedades no causan daños económicos significativos, no se debe olvidar que afectan el rendimiento y la calidad industrial del producto: disminuye el brix, sacarosa, pureza de los jugos y el azúcar recuperable. Las enfermedades presentes son mancha de ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico, roya, carbón, escaldadura de la hoja y amarillamiento de la hoja. Las enfermedades se están combatiendo con la sustitución de variedades susceptibles por variedades con resistencia. También se registran controles al desinfectar la semilla. Labores de cultivo y deshierbes tiene como fin generar condiciones para optimizar el desarrollo de la planta: con ellas se eliminan las hierbas que compiten con la caña por el agua y los nutrientes; evita la compactación del suelo; facilita la penetración del agua; proporciona soporte a la planta y prepara el terreno para aplicar el fertilizante y agua. Las malezas presentes están dadas por los zacates (privilegio, pasto estrella, pata de gallina, del año, de agua, caminadora, agrarista) coquillos y flor amarilla. Las malezas se controlan con productos químicos (herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes), de forma manual y con procedimientos mecánicos. Para la realización de limpias y cultivos se utilizan cultivadoras, arados, azadón, machetes, y palas. Las actividades más habituales son raspadilla, escardilla, arrope o aporque, despacho o levantamiento de surco, socas y descarne. El control químico es un método usual, presente en el 90% de la superficie. Previo a la cosecha se realizan muestreos de tallos y análisis de laboratorio para garantizar que el corte se efectúa en caña debidamente madura. Esta labor se realiza dos o tres meses antes del corte. Se muestrean tallos en campo y se someten a análisis de laboratorio. El índice de madurez se construye al determinar

27 el porcentaje de humedad, los grados brix, la cantidad de sacarosa, la pureza del jugo y los azucares reductores. Esta actividad corre a cargo del ingenio donde se procesará la gramínea. Al igual que la determinación del grado de madurez de la caña y la programación del corte, la cosecha es una actividad que desarrolla el ingenio. La organización de esta comprende la contratación de jornaleros, equipo de transporte así como poner atención en los caminos. La cosecha se realiza de forma manual y de forma semimecanizada predominantemente. Como la mayor cantidad de sacarosa se encuentra en la base de los tallos se procura cortar al ras del suelo. Cuando se contraviene lo anterior, una parte de la sacarosa se queda en campo y da lugar al destronque con el consiguiente incremento de los costos de producción. Se procura que la caña cortada no permanezca en campo más de 24 horas, sí ello ocurre, la caña pierde peso y calidad industrial. En términos generales, como actividad previa al corte se realiza la quema del cultivo y se eliminan (cortan) punta y hoja. La quema por una parte, facilita la realización del corte, empero, otros efectos de la misma son: disminución de la humedad del suelo, incidencia de malezas, descenso de la materia orgánica original del suelo, perdida de nitrógeno, incremento de la erosión, perdida de cepas, deterioro de la fertilidad, contaminación ambiental, deterioro de la caña y disminución de la calidad de la caña que ingresa al ingenio y destrucción de biodiversidad. El rendimiento promedio en el estado de Veracruz en el período fue de 69.5 ton/ha. En este sentido la entidad se ubica en la novena posición en el ámbito nacional.

28 Figura15. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en campo según entidad federativa ton/ha Puebla Morelos Jalisco Chiapas Sianaloa Nayarit Colima Veracruz Oaxaca Tabasco San Luis Potosi Tamaulipas Quitana Roo Campeche Estados La producción media de caña de azúcar por hectárea prácticamente se encuentra estancada: el rendimiento al inicio del período, en 1990, fue de 69.3 ton/ha; al final del mismo, en 2001, fue de 72.3 ton/ha; el rendimiento medio en el período comprendido entre fue de 69.5 ton/ha. El escaso proceso de adopción de tecnología y la inadecuada introducción de la misma en el campo cañero, son algunos de los elementos que explican el estancamiento del rendimiento productivo. Realizado el corte, en campo permanecen tallos que constituyen la base de los nuevos brotes que conformaran los tallos molederos del siguiente ciclo. En socas y resocas se efectúa el destronque si el corte se realizó alto para que los nuevos brotes provengan de las yemas que se encuentran debajo de la superficie, ya que el desarrollo de los tallos con origen en yemas descubiertas se caen y no producen azúcar. Se recomienda eliminar troncones y hojarasca para evitar el desarrollo de insectos dañinos o bien picarlos e incorporarlos al suelo simultáneamente con un insecticida y fertilizante nitrogenado. Además se

29 recomienda el paso de cinceles para eliminar la compactación del suelo. El descarne se realiza para fomentar la formación del nuevo sistema radical. La fertilización se efectúa con dosis similar a la de plantillas. Las labores de cultivo más comunes son escardas, desaporques, aporques y limpias. Figura 16. Variación del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz con relación al obtenido en ,0 10,0 5,0 % 0, ,0-10,0-15,0 Años Figura 17. Variación anual del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz ,0 30,0 20,0 % 10,0 0, ,0-20,0 Años

30 Servicios para la producción en campo en el estado de Veracruz. Para desarrollar el proceso laboral los productores adquieren insumos de diversas entidades y a través de diferentes procedimientos. Concursan como fuentes de suministro los ingenios, las casas comerciales y los propios productores. Las transacciones se realizan con pago en efectivo y a crédito. Algunas operaciones involucran directamente a los cañeros con los ingenios; otras a los productores, casas comerciales y a los ingenios; algunas más a los productores y casas comerciales; otras se dan entre los propios cañeros. Los productores compran agroquímicos en las bodegas del ingenio. Las operaciones se realizan a crédito y se saldan al momento de la preliquidación o en la liquidación. El ingenio, a su vez, se abastece con los proveedores de agroquímicos (Servicio Agrotécnico, SYNGENTA, Agroquímicos de los Tuxtlas, etc.), los cuales demostraron previamente en las parcelas del área de influencia de los ingenios las bondades de los productos que operan. Otro procedimiento. Los productores adquieren insumos en las casas comerciales. Los cañeros compran en efectivo en ese momento. Algunos de ellos reportan la operación a los ingenios; los cuales absorben como crédito una parte del costo del producto y de su aplicación en un período aproximado de ocho a quince días. Los ingenios recuperan la inversión con los intereses respectivos en la preliquidación o en la liquidación. Otros productores, que también obtienen insumos que pagan en efectivo a los distribuidores de agroquímicos, no registran sus operaciones con los ingenios con el fin de no incrementar sus costos de producción por concepto de intereses del crédito. Otro mecanismo. Los cañeros contratan crédito en especie con las casas comerciales. En este tipo de transacción se procura que el crédito sea de corto plazo para disminuir la carga que representan los intereses, empero, también se

31 registran casos donde los productores enfrentan sus compromisos con el aporte de las preliquidaciones o las liquidaciones. Se establecen relaciones de compra - venta de semilla entre los productores y de compra venta de semilla y plántula entre los cañeros y los ingenios. La maquinaría agrícola la mayoría de las veces se renta. Actividades de capacitación y asistencia técnica han sido realizadas por los técnicos de los Ingenios y de las compañías dedicadas a la venta de insumo. El contenido de la actividad ha versado preferentemente en el empleo de tecnologías convencionales ( fertilizantes de síntesis química, herbicidas, plaguicidas, etc.) y en menor medida en el adiestramiento de tecnologías alternativas (siembra con labranza reducida, control biológico, mejoramiento del suelo, manejo eficiente del agua, en general con respecto a las técnicas de menor impacto ambiental. De acuerdo a lo comentado durante la realización del Foro Estatal sobre la Cadena Productiva de Caña de Azúcar, la capacitación no se ha concedido como una inversión y se etiqueta a la misma como de cobertura reducida, insuficiente, inoportuna, inadecuada, además de que no ha considerado uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento e impulso de la actividad productiva, como lo es la capacitación para la gestión y administración del crédito. En el evento citado también se consideró al crédito como un cuello de botella, a partir de que el mismo se aplica de forma inoportuna, insuficiente además de ser oneroso Casas comercializadoras de insumos para la producción agrícola Algunas de las entidades dedicadas a la venta de agroquímicos y maquinaría agrícola en el estado de Veracruz se anotan a continuación. Se plasman también

32 algunas casas que distribuyen sistemas de riego que se encuentran allende los límites de Veracruz AGROQUÍMICOS Agro Diesel S.A De C.V., Independencia 136, C.P , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Agroinsumos De Veracruz, Constitución 313 Col. Centro Tierra Blanca, C.P , Tierra Blanca, Veracruz, Tel Agroinsumos Y Equipos De Cosamaloapan, Aquiles Serdán 205 Col. Cosamaloapan, CHA , Cosamaloapan, Veracruz, Tel Agroq. De Piedras Negras S De R L, Ignacio Allende 203 Col. Piedras Negras, CHA , Piedras Negras, Veracruz, Tel Agroq. De P. S De Rl De Cv, Ignacio Díaz Mirón 130 Col. Los Naranjos, CHA , Tierra Blanca, Veracruz, Tel Agroquímicos De Los Tuxtlas S.A De Cv, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 108 Loc- 8 Col. Obrera, CHA , Poza Rica, Veracruz, Tel Agroquímicos Piedras Negras, Naranjos Col. Los Naranjos, CHA , Tierra Blanca, Veracruz, Tel Agroservicios Moderna S.A De Cv, Maestros Veracruzano 143 Col. Dos De Abril Jalapa, CHA , Xalapa, Veracruz, Tel Agrosistemas Del Golfo S.A De Cv, Calle 17 Nº 109 Avs. 1 Y 3 1 Col. Centro, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Agrotec, Av. 1 No 1506 Col. Centro, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Agrotec Calle 13 No 207-A Col. Centro, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Basf Mexicana S.A De Cv, Tlacotengo 1741 Col. Tlacotengo, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Concampo S.A De Cv, Olivo 204 Col. Centro, CHA , Papantla, Veracruz, Tel ,

33 Cyanamid De Mex., 2 De Abril 1727 Col. Fracc. Reforma, CHA , Veracruz, Veracruz Tel Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv, Fortín Kim 334 Col. Sn. Nicolás, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel , Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv Suc. Córdoba, Col. Pardo, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Gómez Beatriz Guadalupe, Francisco I. Madero 100 Casa Col. Centro, CHA , Tres Valles, Veracruz, Tel Guanos Y Fertilizantes Mex., Experimental Huerto Col. Catemaco, CHA , Catemaco, Veracruz, Tel Impresora Agropecuaria De Isla S.A De Cv, Av. Raúl Sandoval 89-B Col. Centro, CHA , Isla, Veracruz, Tel Impulsora Agrícola Playa Vicente, Mariano Arista 119 Col. Centro, CHA , Playa Vicente, Veracruz, Tel Int. Química De Cobre S.A De Cv, Domicilio Conocido S-N Col. Agua Nacida Ver, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Internacional Química De Cobre S.A De Cv, Domicilio Conocido Col. Agua Nacida Ver, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Internacional Química De Cobre S.A De Cv, 16 De Septiembre No 16 Bajos Col. Agua Nacida Ver, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Internacional Química De Cobre S.A De cv, 16 De Septiembre 17 Col. Álamo, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Internacional Química De Cobre S.A De cv, 16 De Septiembre Col. Álamo, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Lagunes Maza Raúl, 3 De Diciembre 204 Col. Piedras Negras, CHA , Piedras Negras, Veracruz, Tel Novartis Agro S.A Cv, Col. San José, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel , Novartis Agro S.A Cv, Av. 11 No 2016 Col. Melesio Portillo, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel

34 Ochoa Domínguez Teresita De Jesús, Av. Raúl Sandoval 933 Col. Villa Isla, CHA , Isla, Veracruz, Tel Química ABC S.A De Cv, Independencia Sn. Zona Centro Col. Álamo Ver, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Romero Basulto Ángel, Revolución R Col. Centro, CHA , Lerdo De Tejada, Veracruz, Tel Salas Lozano Margarita, Jalapa No Col. Progreso Jalapa, CHA , Xalapa, Veracruz, Tel Servicio Agrotécnico S.A De Cv Col. Centro, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Miguel Alemán 126, CHA , Cosamaloapan, Veracruz, Tel Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Prol. Landero Y Coss S/N Col. Hoja Del Maíz T. Blan, CHA , Tierra Blanca, Veracruz, Tel Vanagro S.A De Cv, Adolfo Ruiz Cortines Col. Obrera, CHA , Poza Rica, Veracruz, Tel Vanagro S.A De Cv, Articulo 123 No 8 Col. Centro, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel FERTILIZANTES Agrocal carretera Antigua A Coatepec Km 2.5 S/N, Col. Briones, CHA , Coatepec, Veracruz, Tel , Fax , Agroquímicos La Cañada, Desv. A La Col Manuel González SN, Col. Cañada Larga, CHA , Huatusco, Veracruz, Tel. (273) Fertilizantes Del Golfo De Veracruz S.A. De C.V., Libramiento Martínez San Rafael SN, Col. Centro CHA , Martínez De La Torre, Veracruz, Tel. (232) Haifa Chemicals Ltd, Fortino Cabañas No. 61 S/N, Col. Centro, CHA , Banderilla, Veracruz, Tel. (228) , (228) Aeroquimica Del Centro, Fco. I. Madero S-N Col. Villa Isla, CHA , Isla, Veracruz, Tel

35 Agrofermex Indus Del Sur S.A De Cv, Planta Fesur-Femisa Col. Canticas, CHA , Canticas, Veracruz, Tel Agromex Fertilizante S.A de C.V., Coatza-Villahermosa Col. Pajaritos, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A Cv, Coatza-Villahermosa Col. Pajaritos, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A Cv, Pajaritos Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Av. Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Playa 32 Col. Centro, CHA , Catemaco, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A de C.V., A Albamex Col. Insurgentes Nte., CHA , Minatitlán, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A de C.V., Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agromex Fertilizantes S.A de C.V., Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz Tel Agromex Fertilizantes, S.A. De C.V., Av. Vicente Guerrero 402 Col. Centro, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel Agroquímica Del Golfo S.A De Cv, Ferrocarril 31 Col. Paso Del Macho, CHA , Paso Del Macho, Veracruz, Tel Agroquímicos Alagro, Independencia Y Bucareli Col. Álamo Ver, CHA , Álamo Temapache, Veracruz, Tel Agroservicios Moderna S.A De Cv, Gorostiza 136 Col. Centro, CHA , San Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel Best Farmers, S.A. De C.V., Benito Juárez 714 Col. Villa Isla, CHA , Isla, Veracruz, Tel

36 Cal Agrícola Agrocal, Xalapa, Veracruz, Tel. (228) , (228) Ceres Comercial S.A., Transistmica Loc 7 Col. Gustavo Díaz Ordaz, CHA , Minatitlán, Veracruz Tel , Cuproquim De México S.A De Cv, Transistmica.. Col. Nva. Minatitlán, CHA , Minatitlán, Veracruz Tel Eurosan S.A De Cv, Cuauhtemoc 160 Col. Centro, CHA , Coatepec, Veracruz, Tel Femisa S.A De Cv, Antigua Coatz/Mina Km.17.5 Col. Centro Coatza.,Ver, CHA , Coatzacoalcos, Veracruz, Tel , Feragro S.A De Cv, López Mateos 12 Col. Centro CHA , Tuxpan De Rodríguez Cano, Veracruz, Tel Fert William Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA , La Estanzuela, Veracruz, Tel Fert Willian Young Del Ste S.A Cv, Miguel Hidalgo 2 Col. Centro, CHA , La Estanzuela, Veracruz Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, 5 De Febrero 1859 Col. El Arenal, CHA , San Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortín Km Col. El Bosque, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortín Col. El Bosque, CHA , Córdoba, Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Col. SN Juan De La Punta, CHA , Cuitlahuac (San Juan De La Punta), Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Reforma 5 Col. Centro, CHA , Coscomatepec, Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, La Bodega 497 Col. Centro, CHA , Chichicaxtle, Veracruz, Tel Fert Y Prod Agrup. S.A De Cv, Emiliano Zapata. Col. Puente Nacional, CHA , Ciudad José Cardel, Veracruz, Tel