Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía. Notas Sectoriales. El mercado del aceite de oliva en Bulgaria

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía Notas Sectoriales El mercado del aceite de oliva en Bulgaria

2 2 Notas Sectoriales El mercado del aceite de oliva en Bulgaria Esta nota ha sido elaborada por Rocío Prados Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía Septiembre 2012

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 8 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 12 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23 VI. DISTRIBUCIÓN 24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 3

4 CONCLUSIONES El mercado del aceite de oliva es relativamente joven en Bulgaria, ya que hasta la caída del Comunismo no había oferta de este producto. Esto, unido a la falta de producción y a la notable diferencia de precio, hace que el 80% del aceite vegetal que se consume en el país sea de girasol, de producción nacional. A pesar de ello, las importaciones de aceite de oliva en Bulgaria están experimentando un gran crecimiento debido principalmente a la preocupación por una alimentación sana y el interés por la dieta mediterránea. Este incremento se apreció especialmente en 2010 en las importaciones de aceite virgen (aumentando su volumen en un 57,9% con respecto a 2009) y en 2011 en las de aceite refinado (incrementando su volumen en un 51,4% con respecto a 2010). La mayor cuota de mercado para España es en los aceites de oliva sin refinar, con un 25,9% del total de las importaciones, aunque el aceite refinado ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento en 2011 (un 65,2% con respecto a 2010). Los principales competidores de España son Italia para el aceite de oliva virgen y Grecia para el resto. Se debe tener en cuenta que el mercado búlgaro es muy pequeño con una población de habitantes y con un salario medio anual de De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (NSI) cada hogar gasta 125 /mes en alimentación y bebidas sin alcohol, por lo que el aceite de oliva, con un precio medio de 6 /litro, resulta un producto costoso para el consumidor medio búlgaro. En cuanto a las tendencias de mercado, existe una gran oferta de aceites de oliva, tanto de virgen extra como de orujo, siendo más moderada la presencia de modalidades intermedias como el aceite virgen y el aceite de oliva clásico. El consumidor medio búlgaro suele ser mujer, de clase media-alta y adquiere el producto en cadenas de supermercados. Suele consumir siempre la misma marca y a la hora de elegirla son determinantes el precio y el sabor (prefiriendo los sabores suaves). El principal problema que tiene que afrontar el exportador español a la hora de entablar relaciones comerciales con el país es el transporte. Otro inconveniente que influye en el coste es el IVA búlgaro, cuyo tipo único es el 20%. La suma de estos dos factores hace del aceite de oliva español un producto costoso. La mayoría de la población búlgara sabe que España es productora de aceite de oliva, pero en general no tiene una percepción ni positiva ni negativa del producto español; y en muchas ocasiones, aunque conoce marcas como Ybarra, Borges y Rafael Salgado, desconoce que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 4

5 sean de origen español. Asimismo, existe un sector de la población más especializado que vincula el aceite español con la calidad. En cuanto a la distribución destaca el peso de las grandes superficies, ya que en 2009 el 74% de las ventas de aceite de oliva se realizaron a través de este canal. Así, aunque el mercado se antoja complicado, los distribuidores búlgaros consideran que existen unas perspectivas positivas para los exportadores y aconsejan desarrollar una estrategia de manera conjunta con el importador antes de penetrar en el mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 5

6 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial pretende ofrecer una panorámica general del aceite de oliva en Bulgaria con el objetivo de mostrar la situación actual a los productores españoles que deseen penetrar en este mercado, así como a aquellos que ya están presentes en él. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La nota sectorial aborda el análisis de las posiciones arancelarias (PA) , y que pueden distinguirse como aceite de oliva virgen no lampante, los demás aceites de oliva excepto el virgen y aceite refinado respectivamente. Para ser más concretos, se presenta a continuación la descripción de las partidas arancelarias: TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS CÓDIGO TARIC DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Virgen Aceite de oliva lampante Los demás Los demás Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida Aceite en bruto Los demás. Fuente: TARIC S.A. Arancel de Aduanas: nettaric. Se han seleccionado las partidas , y por ser las más relevantes en las importaciones de Bulgaria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 6

7 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Debido a la falta de producción local, se han tenido en cuenta las importaciones para analizar el tamaño de la oferta. A pesar de ello, Bulgaria está exportando aceite de oliva aunque por muy poco valor. Hay empresas que se dedican a importar aceite de oliva a granel para embasarlo con su propia marca, que se comercializa posteriormente en el país y también se exporta. En 2011 el valor de las importaciones de aceite de oliva fue de euros, lo que supuso un aumento de euros (2,9%) o kg. (6,5%) con respecto a Desde 2009 se viene experimentando un crecimiento continuo, registrándose un aumento del 19% en El cuadro 2 muestra la evolución de las importaciones y exportaciones de aceite de oliva de 2008 a 2011 por partidas arancelarias en euros: TABLA 2: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DE 2008 A 2011 En euros Partidas Fuente: Euroestacom Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 7

8 2. PRODUCCIÓN LOCAL Como ya se ha comentado, la producción de aceite de oliva en Bulgaria es nula, debido a que las condiciones climatológicas (sobre todo las extremas en invierno) no permiten su desarrollo. Todo lo consumido, por tanto, proviene de la importación. 3. IMPORTACIONES Debido a la falta de producción local y a las escasas exportaciones, la balanza comercial es deficitaria. La tabla 3 muestra las importaciones de aceite de oliva por partidas arancelarias en litros y en euros de 2008 a 2011: TABLA 3: IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN KILOS Y EUROS Incremento Partida Año Peso (Kg.) anual (%) aceite de oliva virgen no lampante los demás aceites de oliva excepto el virgen aceite refinado Fuente: Euroestacom Valor ( ) ,4% ,8% Incremento anual (%) ,9% ,7% ,8% ,7% ,3% ,8% ,3% ,9% ,9% ,8% ,8% ,3% ,4% ,4% ,5% ,4% Como se observa en las tablas anteriores, en Bulgaria la mayor importación corresponde al aceite de oliva virgen, seguido de aceite refinado y de otros aceites no lampantes excepto el virgen. Las importaciones de aceite virgen experimentaron un gran crecimiento en 2010, alcanzando los kg., un 57,9% más que el año anterior. Esta cantidad se ha mantenido más o menos similar en 2011, alcanzando los kg. (un 1,8% más respecto a 2010) valorados en 2,6 millones de euros (un 0,7% menos que el año anterior). Este boom muestra el cambio que está experimentando la sociedad búlgara en el consumo del aceite, aumentando su preocupación hacia un aceite de mayor calidad. En cuanto a las importaciones de la PA , se han visto reducidas en un 13,9%, registrando un total de kg valorados en En el caso de las importaciones de aceite de oliva refinado se observa cómo en 2011 se ha recuperado del descenso que sufrió en 2009 y en 2010, alcanzando un total de kg. valorados en euros, un 52,5% y un 51,4% más que en 2010 respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 8

9 TABLA 4: IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA POR PAÍSES PROVEEDORES DE 2008 A 2011 En toneladas y miles de euros Partida Rango País Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Cuota 2011 (% valor) Crecimiento (% valor) 1 Italia 805,71 193,20 847,53 222, ,83 306, ,96 375,50 46,9% 18,3% 2 Grecia 657,25 168,90 747,30 228, ,85 350,50 992,99 341,90 38,3% -13% 3 España 278,88 84,10 237,09 83, ,10 189, ,3% 2,7% 4 Francia ,76 14,70 114,83 39,40 4,4% 109,7% 5 Bélgica ,22 20,30 1,7% - 6 Turquía 79,90 22,90 0,30 0,10 34,20 10,70 15,55 7,60 0,6% -54,5% 7 Eslovenia ,23 3,20 0,2% - 8 Alemania - - 0,35 0,10 139,26 92,60 5,92 2,40 0,2% -95,7% 9 Serbia ,26 0,30 0,1% - 10 Lituania ,94 0,60 0,1% - 1 Grecia 180,06 79,30 283,17 131,20 252,00 125,00 345,47 157,70 32,3% 37% 2 Italia 223, ,19 126,90 445,82 216,50 319,82 138,70 29,9% -28,3% 3 España 259,61 94,70 366,68 162,90 376,40 157,40 276,39 139,40 25,9% -26,6% 4 Alemania 17,19 8,80 22,78 10,80 166,48 84,50 55,34 27,50 5,2% -66,8% 5 Países Bajos 6 República Checa ,38 20,60 4,3% ,49 18,50 2,4% - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 9

10 Partida Rango País Fuente: Euroestacom Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Cuota 2011 (% valor) Crecimiento (% valor) 1 Grecia 800,42 549,70 663,79 431,00 409,26 277,10 474,52 303,70 39,3% 15,9% 2 Italia 334,78 134,80 301,81 144,50 285,73 140,50 402,86 216,50 33,4% 41% 3 República Checa ,29 17,90 209,18 140,00 17,34% 695,7% 4 España 16,06 7,00 60,12 28,30 61,15 32,60 101,05 54,80 8,4% 65,2% 5 Hungría ,28 4,20 10,57 6,90 0,9% 45,2% 6 Francia ,78 1,90 4,04 0,60 0,3% -30,1% 7 Rumanía 22,56 17, ,63 0,80 0,3% - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 10

11 En cuanto al análisis de las importaciones por países, podemos observar como Italia y Grecia, quienes se disputan la primera posición en las tres partidas, son los principales competidores de España, siendo Italia líder en aceite de olive virgen y Grecia en el resto. Así pues, en el caso del aceite de oliva virgen, Italia ocupó el primer lugar con una cuota de mercado del 46,9%. Además en 2011 sus importaciones alcanzaron un crecimiento del 18,3% en términos monetarios con respecto al año anterior, vendiendo un total de 375, 50 toneladas por valor de 1.217,96 mil euros. Este crecimiento se debe en parte al descenso de las importaciones de su principal competidor Grecia, que se han visto mermadas este año en un 13%, registrando una cuota del 38,3% con un total de 341,90 toneladas y 992,99 mil euros facturados. En cambio como ya se ha mencionado, el principal proveedor de los demás aceites de oliva sin refinar es Grecia, quien acaparó el 32,3% del total de las exportaciones, siendo el único proveedor de este producto que ha experimentado un incremento con respecto al año anterior. Alcanzó un total de 345,47 mil euros ó 157,70 toneladas, un 37% más que en Italia, que se posiciona en segundo lugar con un total del 29,9% de las ventas, registró la cantidad de 138,70 toneladas ó 319,82 mil euros. De la misma manera, en el caso de los aceites refinados, es Grecia el proveedor líder con una cuota del 39,3% y unas ventas de 303,70 toneladas valoradas en 474,5 mil euros, un 15,9% más que el año anterior. Le sigue muy de cerca Italia registrando el 33,4% del total de las ventas y experimentando un crecimiento del 41% con respecto al año anterior, con una facturación de 402,9 mil euros por un total de 216,5 toneladas. Del comportamiento de España cabe destacar que, aunque tiene una mayor cuota de mercado y un mayor volumen de ventas en los aceites de oliva sin refinar (un 25,9% y 139,40 toneladas respectivamente), es el único producto de los tres analizados en este estudio que ha experimentado un descenso de las ventas (un 26,6% menos que el año anterior). El producto que ha contado con un mayor crecimiento con respecto a 2010 ha sido el aceite refinado, que con una facturación de 101,05 mil euros Y un total de 54,8 toneladas, ha visto incrementadas sus ventas en un 65,2%. Asimismo, las ventas de aceite de oliva virgen español, siguiendo la tendencia alcista del mercado búlgaro en este producto, se han visto incrementadas en un 2,7% en 2011 con respecto a 2010, alcanzando las 71 toneladas por un valor de 189,9 mil euros. Por último, llama la atención que Turquía, quinto productor mundial de aceite de oliva y quinto proveedor de Bulgaria debido a su proximidad, no figure como uno de los principales competidores de España es este sector, estando sólo presente en las ventas de aceite virgen con una cuota mínima del 0,6%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 11

12 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Factores sociodemográficos y hábitos de consumo Según el Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria (NSI), a finales de 2011 el país contaba con una población de habitantes con una densidad de 66,1 habitantes por Km 2, lo que supone un decrecimiento del 1,6% con respecto al año anterior. Esta tendencia negativa viene dándose desde hace más de una década. Entre los principales motivos caben destacar el decrecimiento natural de la población, que en 2011 fue de un de un 5,1, y la migración, que en 2011 fue negativa, registrando un total de personas. En 2011, personas constituían la población activa de Bulgaria, es decir, un 2,4% menos que en 2010, lo que suponía el 45,3% de la población. Las personas jubiladas no las consideramos como clientes potenciales ya que las pensiones en Bulgaria son tan bajas que apenas permiten sobrevivir y mucho menos comprar aceite de oliva, un producto costoso para el consumidor medio búlgaro. En el siguiente gráfico se muestra la población por edad a 31 de diciembre de 2011: 21% 17% 2% 13% 29% 18% 0-14 años años años años años mayores 84 FUENTE: NSI En cuanto a la distribución de la población por zonas geográficas, la mayoría se localiza en las principales ciudades del país, donde se concentra la demanda de aceite de oliva. El cuadro 4 muestra la población en las principales ciudades de Bulgaria: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 12

13 TABLA 5: NÚMERO DE HABITANTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE BULGARIA DE 2009 A 2011 Crecimiento Ciudad % Sofía ,3% Plovdiv ,7% Varna ,1% Burgas ,1% Ruse ,3% Stara Zagora ,7% Pleven ,4% Dobrich ,8% Shumen ,7% Pazhardzik ,6% Blagoevgrad ,6% Veliko Tarnovo ,3% Total ,4% Fuente: NSI En 2011, los habitantes de las ciudades que aparecen en el cuadro 5 constituían el 39,3% de la población total de Bulgaria. Además, muchas de estas ciudades cuentan con una tasa de desempleo menor que la media del país (11,2%), entre las que destaca la capital, con una tasa cercana del 5,9% en 2011 y Stara Zagora con un 6,6%. En cuanto a los ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual en 2011 fue de euros aproximadamente, lo que supone una subida del 6,4% con respecto al año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 13

14 TABLA 6: ESTRUCTURA DEL GASTO EN LOS HOGARES BÚLGAROS EN 2010 Y Grupos Estructura (%) Media por hogar ( ) Media per cápita ( ) Estructura (%) Media por hogar ( ) Media per cápita ( ) Gasto total 100, , Consumo de bienes 85, , Alimentación y bebida sin alcohol 35, , Bebidas alcohólicas y tabaco 4, , Ropa y calzado 2, , Suministros: agua, electricidad, gas y otros combustibles 14, , Mobiliario y mantenimiento del hogar 3, , Salud 5, , Transporte 6, , Comunicaciones 4, , Ocio, cultura y educación 3, , Bienes y servicios varios 3, , Impuestos 3, , Otros gastos Fuente: NSI 10, Según los datos del cuadro 6, en los hogares búlgaros el mayor gasto corresponde a la alimentación y a las bebidas sin alcohol, siendo la media mensual en 2011 de 125 por hogar, así, el aceite de oliva con un precio medio de 6 /litro, es un producto costoso para el consumidor búlgaro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 14

15 A continuación se presenta un gráfico con la cesta de la compra de los hogares búlgaros en 2011: 6% 7% 1% 8% 6% Arroz, pasta, panadería y repostería 24% Carne y derivados Pescado Lácteos y huevos Grasas vegetales Grasas animales 21% 3% 24% Frutas y sus derivados Verdura y legumbres Azucar, miel y chocolates Fuente: NSI Como se puede observar, tan sólo el 6% corresponde a la compra de grasas vegetales que incluyen los aceites vegetales y margarina. En Bulgaria, el aceite vegetal más consumido es el de girasol que se produce en el país y tiene un precio medio de 2,81 / litro. El cuadro 7 muestra el gasto medio en euros de los hogares búlgaros en grasas vegetales entre 2009 y 2011: TABLA 7: GASTO Y CONSUMO MEDIO ANUAL EN LOS HOGARES BÚLGAROS EN GRASAS VEGETALES ( ) Grasas vegetales Aceite de girasol (litros) Otros aceites vegetales (litros) Margarina (kg.) Fuente: NSI Crecimiento (%) Consumo Gasto ( ) Consumo Gasto ( ) Consumo Gasto ( ) Consumo 32,9 l. 34,8 36 l. 41,6 35,6 l. 51,1-1% 23% 0,5 l. 2 0,5 l. 2,3 0,7 l. 3,3 40% 43% 4,3 kg. 8,4 4,5 kg. 8,9 4,3 kg 9-4% 1% Gasto En Bulgaria, como se aprecia en el cuadro anterior, el aceite de oliva tiene que competir con otros tipos de aceites vegetales, principalmente con el aceite de girasol que además se produce en el país. El 80% del aceite vegetal que se consume es de girasol, con un precio medio de 1,44 /litro y que en 2011 supuso un gasto de 51,1 euros anuales por hogar. El 14% es margarina, con un precio medio de 2,09 /kg.; y el 6% restante pertenece a otros aceites vegetales, entre los que se incluye el de oliva, con un precio medio de 4,73 /litro. Resulta evidente, que estos otros aceites vegetales se consumen en una cantidad mucho menor que el aceite de girasol debido principalmente a su elevado precio. No obstante, en 2011 se experi- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 15

16 mentó un crecimiento del 43% en el gasto de otros aceites vegetales y un 40% en el consumo, lo que demuestra una tendencia favorable para el consumo de aceite de oliva. En definitiva, podemos concluir que el aceite de oliva en Bulgaria presenta una tendencia creciente aunque de forma moderada. No obstante se estima que el mercado tiene un mayor potencial. Tendencias del mercado Los distribuidores locales de aceite de oliva, destacan entre las principales razones que llevan a la población a inclinarse por el consumo de este tipo de aceite, el interés creciente hacia la dieta mediterránea, el afán de las clases más pudientes hacia una alimentación más sana y el hecho de que está de moda. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de un producto estacional que se usa en verano principalmente para aliñar ensaladas. Asimismo, aclaran que los búlgaros prefieren los sabores suaves a los aromáticos e intensos, lo cual, unido al factor precio, les lleva en algunos casos a decantarse por aceites de orujo o por aceites virgen extra de procedencia italiana. De acuerdo con la opinión de los distribuidores entrevistados, a la hora de seleccionar una determinada marca de aceite, los búlgaros tienen en cuenta los siguientes factores principalmente: El precio. Promociones que den al producto un valor añadido (tales como una cantidad gratis, un regalo, etc.). El sabor, que como ya se ha comentado, predomina el gusto por el sabor suave. El consumidor medio búlgaro no tiene en cuenta factores más técnicos como la acidez, aunque en general relaciona el aceite virgen extra con la calidad y el de orujo con una calidad inferior. Según un estudio realizado por la empresa consultora TGI, publicado en la revista REGAL, el 11% de las familias búlgaras consumen aceite de oliva, para Sofía dicho porcentaje es del 19%. Un 36% de las familias que consumen aceite de oliva tienen ingresos mensuales mayores de BGN (aproximadamente 500 Euros), y 37% tienen ingresos mensuales entre 600 y BGN. El mayor consumo de aceite de oliva corresponde a Sofía, un 19%. En las grandes ciudades, de más de habitantes, el consumo es de 13%, y en las ciudades de hasta habitantes, el consumo es de 7,6%. En las pequeñas poblaciones casi no se ofrece aceite de oliva o se ofrece una sola marca. El perfil del comprador habitual de aceite de oliva suele ser mujer, de clase media-alta que adquiere aceite de oliva en cadenas de supermercados. Además consumen habitualmente la misma marca. En cuanto al formato más vendido en Bulgaria, suelen ser las botellas de un litro o inferiores en envase de cristal en el caso del aceite virgen extra y en plástico para el aceite de orujo. Algunos distribuidores consideran que sería un error utilizar envases de plástico para el aceite virgen extra, ya que lo asocian con una menor calidad. Otros en cambio consideran que los proveedores utilizarán estos envases en un futuro cercano para abaratar costes y reducir los precios. De acuerdo con el store check realizado (tabla 7), se aprecia como algunas marcas griegas como Artemis y Minerva, ya han introducido estos envases en grandes superficies Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 16

17 como Carrefour. Los formatos grandes se venden poco y únicamente en el canal HORECA. Un envase muy común para estos formatos es la lata. En lo que respecta a las variedades, en Bulgaria predomina el aceite de oliva virgen extra y el de orujo, aunque en los últimos tiempos también se han introducido el aceite de oliva clásico, y en menor medida, el aceite de oliva virgen y el virgen extra ecológico (véase tabla 7). En cuanto al canal HORECA, también se aprecia una evolución favorable hacia el consumo de aceite de oliva, que ya se puede encontrar en las mesas de los restaurantes y hoteles de gama media y alta de la capital y las principales ciudades. Algunos distribuidores incluso se han especializado en la venta de aceite de alta calidad en hoteles y restaurantes de alta gama, aunque la mayoría coinciden en que este canal no es por lo general uno de sus clientes; por lo que se presume que la mayoría de los hoteles y restaurantes realizan sus compras de aceite en superficies mayoristas como Metro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 17

18 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN En el cuadro 8 se pueden observar las principales marcas de aceite de oliva virgen extra y orujo encontradas en los lineales de cinco establecimientos de distinto tipo, que se verán de forma más detallada en el epígrafe VI sobre distribución (páginas 22 y 24). TABLA 8: PRINCIPALES MARCAS DE ACEITE País Marca Clasificación Envase Italia Costa d Oro Virgen Extra Clásico Precio ( )/ Establecimiento Verde (proximidad) Lidl (Discount) Carrefour (Gran superficie) Picadilly Vidrio (250 ml.) 2,43-2,15 2,56 - Vidrio (500 ml.) 4,27-3,98 4,42 - Vidrio (750 ml.) 5, Vidrio (1 l.) 7,85-7 7,82 - Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (1 l.) 7,53 6,64* 1 - Orujo Vidrio (1 l.) 4,75-4,44 4,09* - MDM (tienda de barrio) 1 Los precios marcados con * se corresponden a ofertas puntuales del establecimiento. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 18

19 País Marca Clasificación Envase De Cecco Primadonna (marca blanca Lidl) Filippo Berio Monini Virgen extra Virgen extra biológico Precio ( )/ Establecimiento Verde (proximidad) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 19 Lidl (Discount) Carrefour (Gran superficie) Picadilly Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (750 ml.) 6,39-5, Vidrio (1 l.) 5,11* - 6,49 7,51 - Vidrio (750 ml.) - - 6, Virgen extra Vidrio (750 ml.) - 3, Virgen extra Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (1 l.) - - 6, Clásico Vidrio (500 ml.) - - 3, Virgen extra Virgen extra Vidrio (500 ml.) ,52 - Vidrio (750 ml.) - - 6, Vidrio (750 ml.) + pasta de aceituna negra - - 6, Rivano Orujo Vidrio (1 l.) - - 3,71 4,01 - Olitalia Virgen extra Clásico Orujo Vidrio (250 ml.) ,58 - Vidrio (500 ml.) 3, Vidrio (1 l.) + vinagre (250 ml) - - 7,20 7,36 - Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (1 l.) - - 6,02 6,13 - Vidrio (1 l.) + vinagre (250 ml) ,13 - Vidrio (500 ml.) - - 2, Vidrio (1 l.) - - 5,99 3,30* - Premia (Olicaf Virgen extra Vidrio (1 l.) ,73 - s.p.a.) Clásico Plástico (1 l.) ,86 - MDM (tienda de barrio)

20 País Marca Clasificación Envase Grecia Precio ( )/ Establecimiento Verde (proximidad) Vidrio (1 l.) + vinagre (250 ml.) ,29 - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 20 Lidl (Discount) Carrefour (Gran superficie) Picadilly David Orujo Plástico (1 l.) - - 6, Artemis Minerva Rodon Del Alma Virgen extra Clásico Vidrio (250 ml.) - - 1, Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (750 ml.) 4,34-4, Vidrio (1l.) - - 5, Plástico (2 l.) - - 9, Lata (2 l.) - - 7, Lata (3 l.) , Virgen Vidrio (1l.) 4,34* Virgen extra Virgen extra biológico Vidrio (500 ml.) + vinagre (500 ml.) - - 5, Plástico (1 l.) - - 7, Lata (750 ml.) - - 7, Clásico Plástico (1 l.) - - 4, Orujo Virgen extra Orujo Virgen extra Plástico (750 ml.) - - 3,32* - 3,32 Plástico (1 l.) ,57* - Plástico (2 l.) - - 7, Vidrio (250 ml.) - - 2, Vidrio (750 ml.) - - 5, Lata (3 l.) , Vidrio (750 ml.) - - 3, Plástico (1l.) 3, Vidrio (500 ml.) ,22 - Vidrio (500 ml) + vinagre (500 ml.) ,36 - MDM (tienda de barrio)

21 País Marca Clasificación Envase España Precio ( )/ Establecimiento Verde (proximidad) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 21 Lidl (Discount) Carrefour (Gran superficie) Picadilly Marca blanca lidl Orujo Plástico (1l.) - 2, Marca blanca verde Orujo Plástico (1l.) 3, Elia Borges Marca blanca carrefour Discount Marca blanca carrefour Crespo Rafael Salgado Virgen extra Virgen extra Agourelaio Virgen extra Vidrio (250 ml.) - - 2, Vidrio (500 ml.) - - 4, Vidrio (1 l.) + mantel Vidrio (500 ml.) , , Vidrio (500 ml.) - - 4,6 - - Vidrio (500 ml) + aceitera Vidrio (750 ml.) (250 ml gratis) Vidrio (1l.) (33% gratis) - - 5, , , Clásico Vidrio (500 ml.) - - 3, Orujo (extra Light) Vidrio (500 ml.) 3,98-4, Orujo Vidrio (500 ml.) - - 2, Virgen extra Vidrio (1 l.) - - 4, Virgen extra Vidrio (750 ml.) - - 4, Virgen extra selección no filtrado Virgen extra Virgen extra Vidrio (750 ml) - - 4, Vidrio (500 ml.) - - 3, Vidrio (750 ml.) - - 5, Vidrio (250 ml.) - - 2, Vidrio (750 ml.) - - 4,17-4,75 MDM (tienda de barrio)

22 País Marca Clasificación Envase Francia Bélgica (250 ml. gratis) Precio ( )/ Establecimiento Verde (proximidad) Lidl (Discount) Carrefour (Gran superficie) Picadilly Vidrio (1 l.) - - 6, Ybarra Virgen extra Vidrio (250 ml.) ,66 San Lázaro (Deroni) Le jardin d Orante Puget 365 (Marca blanca grupo Delhaize Picadilly) Fuente: Elaboración propia Virgen extra Vidrio (1 l.) ,23 - Clásico Vidrio (1 l.) ,47 - Orujo Vidrio (500 ml.) ,71 Virgen extra biológico Virgen extra sabor albahaca Vidrio (500 ml.) - - 6, Vidrio (500 ml.) - 5, Orujo Plástico (1 l.) ,53 - MDM (tienda de barrio) A modo de resumen, el precio medio del aceite de oliva virgen extra ronda los 7,20 /litro (las botellas de 250 ml tienen un precio medio de 2,32, las de 500 ml 3,91, las de 750 ml 4,87 y las de litro 6,61 ); el aceite de oliva clásico tiene un precio medio de 5,83 /litro (siendo el precio de las botellas de 500 ml de 3,62 de media y el de las de litro de 5,51 ) y el de orujo 4,92 /litro (costando los envases de 500 ml 3,34 y los de litro 4,15 de media). El IVA constituye el 20% del precio de todas las categorías, lo cual supone un encarecimiento no sólo para el consumidor final sino también para los distribuidores minoristas. En el caso del aceite español hay que tener en cuenta que desde Madrid y Barcelona a Sofía hay aproximadamente Km. de distancia (de 4 a 5 días de viaje), por lo que el transporte también supone un importante incremento en el precio final del producto. Al observar los cuadros, se deduce que el precio final varía considerablemente dependiendo del establecimiento en el que se adquiera el producto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 22

23 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Como se puede observar en los cuadros dos y tres, el aceite de oliva español tiene una presencia significativa en el mercado búlgaro, figurando como tercer país exportador tras Italia y Grecia, sus principales competidores. Asimismo se observa que, aunque actualmente la exportación española en Bulgaria de aceite de oliva clásico y de orujo (PA ) es superior a la de aceite virgen y virgen extra (PA ), la venta de los primeros está disminuyendo mientras que en el caso de los segundos está en alza; por lo que podría afirmarse que existe una tendencia de España a especializarse en el aceite de calidad, que además coincide con la demanda del mercado búlgaro. También es importante aclarar que aunque en la oferta están presentes tanto el aceite virgen extra como el aceite de orujo, las modalidades intermedias como el aceite virgen y el aceite de oliva clásico tienen una presencia escasa. De acuerdo con la opinión de los distribuidores búlgaros de aceite entrevistados, la mayoría de la población sabe que España es productora de aceite de oliva, pero en general no tiene una percepción ni positiva ni negativa del producto español; y en muchas ocasiones, aunque conoce marcas como Ybarra, Borges y Rafael Salgado, desconoce que sean de origen español. Asimismo, existe un sector de la población más especializado que vincula el aceite español con la calidad. Algunos de los distribuidores aseguran que los aceites españoles más populares tienen un sabor muy intenso y aromático que no se corresponde con el gusto de los consumidores búlgaros. Sin embargo otros creen que aquellos aceites españoles más suaves se adaptan perfectamente al mercado, y que si no alcanzan las ventas de sus competidores es por desconocimiento ya que el consumidor medio búlgaro suele ser fiel a una misma marca de aceite. Por ello recomiendan a los productores españoles dar a probar su producto, organizar catas de aceite y aprovechar el conocimiento de España en este sector para transmitirlo y fomentar el consumo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 23

24 VI. DISTRIBUCIÓN En este sector en Bulgaria, la figura del importador-distribuidor es quien abastece tanto a las grandes cadenas de supermercados, que cada vez abren más establecimientos en las grandes ciudades, como a los detallistas y a las tiendas gourmet. Asimismo los importadores venden también al sector HORECA de una manera directa o a través de agentes comerciales en el caso de que no dispongan de suficiente capacidad logística. Hay que destacar que el canal de distribución que más peso tiene es el de las grandes superficies, ya que en 2009 el 74% de las ventas de aceite de oliva en Bulgaria se realizaron mediante el mismo. 1. PUNTOS DE VENTA 1.1. Grandes superficies Nacionales Fantástico ( Distribuidor búlgaro con 35 supermercados en Sofía incluyendo una tienda de material de construcción. Los hipermercados incluyen una gama de más de referencias, incluyendo productos bio, dietéticos y para diabéticos entre otros. Se abastece de fabricantes locales, mediante la importación directa y a través de importadores búlgaros. Algunos de sus establecimientos permanecen abiertos 24 horas. Desde 2004 comercializa productos con cuatro marcas propias FFTaste, FFHome, FF4paws y FFBoutique. Promarket ( Cadena que cuenta con más de veinte supermercados, todos ellos localizados en Sofía. Internacionales Metro: ( - Alemania): Esta firma alemana, presente en 31 países, se introdujo en Bulgaria en 1999 con la apertura de sus dos primeros establecimientos cash and carry en Sofía y en Plovdiv. En un principio, su estrategia se centraba en la venta a minoristas mediante un sistema de tarjetas miembro y se denominaba a si mismo como el distribuidor de los distribuidores. No obstante, debido al bajo poder adquisitivo búlgaro tuvo que cambiar de estrategia y concentrarse en una clientela mayor que incluye la venta a mayoristas (dos tercios de sus ventas totales). Actualmente cuentan con 13 establecimientos en todo el país. Adquieren la mayoría de los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 24

25 productos a través de productores e importadores locales. Tiene su propia marca, ARO con sus correspondientes puntos de venta minorista. Carrefour ( Francia): Se estableció en Bulgaria en 2009 y actualmente cuenta con seis hipermercados y algunos establecimientos Discount en todo el territorio. En este país, así como en Grecia, Chipre y otros países Balcánicos, Carrefour tiene al grupo Marinoupulus como poseedor de la master franquicia. Lidl ( Alemania): Esta cadena de supermercados Discount opera en Bulgaria desde noviembre de Actualmente está presente en 36 ciudades en todo el país con un total de 60 tiendas. Billa ( - Austria): Esta cadena de supermercados pertenecientes al grupo alemán REWE llegó a Sofía en octubre de 2000 y cuenta actualmente con 88 supermercados en 35 ciudades en todo el país, y tiene muchos proyectos en construcción. Cuenta con dos marcas propias CLEVER y MU. Desde el principio ha disfrutado de un gran éxito debido a la localización en áreas cercanas al centro con fácil acceso mediante transporte público (metro) y a los productos, en su mayoría búlgaros, a precios muy competitivos, muy acordes con las necesidades de la población con ingresos bajos. CBA: ( Hungría): Se estableció en Bulgaria en 2003 y actualmente cuenta con 200 tiendas en el país. Se rorganiza en siete áreas por todo el país, contando cada una con su propio almacén (Blagoevgrad, Burgas, Veliko Tarnovo, Montana, Sofia, Stara Zagora y Shumen). En su mayoría se trata de pequeños establecimientos, aunque también cuenta con algunos supermercados. Tiene marcas propias tales como CBA, que cuenta con aceite de oliva para ensaladas, UNO, RESTO y TSARSKO. Kaufland: ( Alemania): Esta cadena de supermercados alemana se estableció en Bulgaria en 2003 y cuenta actualmente con 38 supermercados tipo discount. Delhaize Group ( - Bélgica): Distribuidor belga que opera en Bulgaria a través de los 23 supermercados Picadilly adquiridos en julio de 2011 (siete en Varna, nueve en Sofia, dos en Plovdiv, uno en Burgas, uno en Veliko Turnovo, uno en Lovech, uno en Vidin y uno en Gabrovo). Su estrategia consiste en la venta de una amplia gama de productos a precios razonables, gran cuidado de los detalles y de la presentación de la tienda, amplia sección gourmet y por estar dentro de un centro comercial, o en las proximidades. Cuentan además con servicios adicionales como farmacias, oficinas de operadores móviles, estudios fotográficos, También suele hacer jornadas de promoción de gastronomía extranjera. Utiliza tres formas de abastecimiento: importadores búlgaros, fabricantes locales y la importación directa Pequeños establecimientos El sector de la distribución se caracteriza por el gran número de tiendas de pequeño tamaño, bazares y mercados al aire libre especializadas, la mayor parte de ellas, en frutas y verduras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 25

26 En muchas de estas pequeñas tiendas también se comercializan una o dos marcas de aceite de oliva Tiendas gourmet Existen dos cadenas de tiendas gourmet en Sofía: a) I Sensi Alta Gastronomia del grupo Capanina que comercializa productos italianos. b) Dar Ot Bogovete ( Don Des Dieux ) tiendas de productos delicatessen de Francia e Italia pertenecientes a la empresa EOS. Debido a la crisis, algunas cadenas que comercializaban productos españoles entre otros como Elemag, Ibérica y Olé-olé, se han visto obligados a cerrar sus puertas. 2. ESTRATEGIAS DE CANAL Debido principalmente al reducido tamaño del mercado búlgaro, lo mejor es el contacto directo con un importador / distribuidor. Esto permite aprovechar la red de contactos del mismo, además de disponer de información sobre las posibilidades de éxito y estrategia de posicionamiento para cada producto, muchos distribuidores disponen de su propia red de agentes comerciales y de su flota de camiones, lo que facilita mucho las cosas. Puesto que el consumidor medio de aceite búlgaro suele comprar en grandes superficies, se recomienda contactar con distribuidores que tengan experiencia con las grandes superficies del país (Kaufland, Carrefour, Billa y Metro). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 26

27 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Barreras arancelarias Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea en 2007 todos los trámites para la exportación se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Código Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importación cuando el origen de la mercancía es la UE y la actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria está en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unión. A la hora de exportar los productos españoles son necesarios los siguientes documentos: Factura comercial o pro forma sin reflejar el impuesto sobre el IVA. INTRAESTAT Barreras no arancelarias Las principales barreras no arancelarias que hay que superar son: A nivel europeo se exigen los controles sanitarios y fitosanitarios pertinentes, y el cumplimiento de, entre otras, las siguientes Directivas y Reglamentos. I. Directiva 2000/13/EC relativa al etiquetado de los productos alimenticios. II. Directiva 90/496/ECC por la que se regula el etiquetado nutricional de los alimentos. III. Reglamento (CE) 404/2008 sobre la producción agrícola ecológica. IV. Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. V. Reglamento (CE) 510/2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.. VI. Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 de la Comisión sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. (Deroga el Reglamento (CE) 1019/2002. VII. Reglamento (CEE) 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. A nivel estatal se exige el cumplimiento de las siguientes Leyes que recogen, entre otros, la higiene de los productos alimenticios: Ley de los Alimentos del 15 de octubre de1999 modificada bajo la denominación SG 8/25 de enero de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 27

28 Ley de la Salud del 10 de octubre de 2004, modificada bajo la denominación SG 60/7 de agosto de Ley de Seguridad y de Salud, promulgada en junio de 1998, modificada y completada el 20 de diciembre de Ley de Protección de los Consumidores por la que se regula la información de los productos, su etiquetado y su precio, en vigor desde junio de 2005 y modificada por última vez el 1 de marzo de Los artículos a destacar son: Capitulo 2, sección I, artículo 4 referente a la información del producto: el artículo informará sobre su composición, embalaje, manual de instrucciones, precio, cantidad, posibles peligros, y las condiciones y plazos de garantía en idioma búlgaro. Capitulo 2, sección II, artículo 9 referente al etiquetado del producto: éste se presentará en búlgaro y contendrá información a cerca del fabricante y del importador. Capítulo 2, sección IV, Artículo 19 referente al precio: éste estará indicado en levas búlgaras, incluyendo el IVA. Ordenanza 62/28 julio de 2000 y modificada bajo la denominación SG 48/23 de mayo de 2008 que recoge los requerimientos sobre el etiquetado y presentación de los alimentos. Ordenanza N.º 22 del 4 de julio de 2001 que la producción de plantas orgánicas y las plantas y alimentos de origen vegetal, modificada por última vez febrero de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 28

29 VIII. ANEXOS 1. FERIAS FOODTECH, International Exhibition of Food Products, Machines and Technologies, que se celebra conjuntamente con las ferias Vinaria y Horeca Próxima edición: 3/4/2013 6/4/2013, Plovdiv. Organizador: INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV. Interfood and Drinks Próxima edición: 7/11/ /11/2012 Sofía Organizador: BULGARREKLAMA LTD. Agra, Internacional Agricultural Exhibition Próxima edición: 5/3/2013-9/03/2013, Plovdiv Organizador: INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV. BIO & ECO EXPO 2012, Exhibition for organic and eco products Próxima edición: 24/9/ /9/2012, Sofía Organizador: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR HIT Publicación especializada en la industria alimentaria y su comercialización Publishing house: Ran-R Nikolai Kopernik 44, 1111, Sofía Bulgaria Tel: (2) , Tel./Fax: (2) hit@mreja.net wb: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 29

30 HOREMAG Publicación especializada en el sector de la hostelería y la restauración Ivan Vazov 30, 1000 Sofia Tel.: Fax: info@horemag.bg Web: BACHUS Publicación especializada en el sector gourmet Ivan Vazov 24, 1000 Sofia Tel.: Fax: bacchus@bacchus.bg Web: REGAL Publicación multisectorial. Ivan Vazov 16, 1000 Sofía, Bulgaria Web: 3. ASOCIACIONES BULGARIAN ASSOCIATION OF FOOD AND DRINK INDUSTRY Ul. Vladayska 29 Sofia Tel./fax ( ) bafdi@mb.bia-bg.com Web: UNION OF THE OILSEED OIL PRODUCERS IN BULGARIA Blvd. Vitosha Sofia Теl./Fax: ( ) ; sunoil@mb.bia-bg.com Presidente: Vidio Videv BULGARIAN ORGANIC TRADE ASSOCIATION 1000 Sofia hello@abt-bulgaria.org ASOCIACION NACIONAL BULGARA DE CONSUMIDORES (Tiene sedes en las principales ciudades de Bulgaria) Ul. August 10, 11th Sofia Tel. ( ) Fax: bnap@bnap.org Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 30

31 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD Blvd. Cristo Botev Sofía Tel: ( ) ; ; Fax: ; Web: BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Ul. Iskar Sofía. Tel: ( ) ; Fax: bcci@bcci.bg Web: STATISTICAL INSTITUTE (NSI) UL. Panayot Volov Sofia Departamento de publicaciones: Tel: (00359) ; ; Fax: publikacii@nsi.bg Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 31