Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística internacional (origen destino)

Transcripción

1 Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística internacional

2 ALG - Experiencia Internacional Logística territorial Nodos logísticos Planificación y desarrollo de plataformas logísticas Facilitación del comercio 2

3 Dinamismo en el transporte y adaptación al cambio Concentración de Líneas navieras (MAERSK) Relación más estrecha entre comprador y vendedor (DAMCO) Tendencia hacia la containerización de las mercancías perecederas Atomización de Importadores y exportadores Facilitación del comercio Fuente de la imagen del mundo: Cuáles son los factores que afectan a la competitividad en este ambiente dinámico? 3

4 Conectividad y competitividad Factores tradicionales que afectan al comercio Factores que actualmente afectan al comercio Intercambio comercial Distancia Tiempo Costo económico Modo de transporte y embalaje Volumen de transporte Desbalance de flujos Distancia Tiempo Costo económico Relaciones comerciales Conectividad Documentos Infraestructuras logísticas Fiabilidad del transporte Atracción del comercio Condiciones de contexto (medio ambiente) LPI Logistic Performance Index Doing Business LSCI Next steps: Indicadores de competitividad en la cadena logística de la fruta de pepita? 4

5 Uno de los factores - costos portuarios THC B/L Servicio a la carga Tasas Seguridad Etc. (valores aproximados distintas fuentes) 800 THC:320 Productividad y fiabilidad portuaria 550 THC: 210 Costos Fuente de la imagen: portuarios difícil de reducir Variación función el origen y el destino (distintos ítems) 734 USD 950 USD THC: USD THC: THC:210 Fuente del mapa de rutas: Reefer Brochure - Identificar todos los costos de la cadena de origen a destino y aquellos posibles de reducir!!! 5

6 Destino De la carga Identificar la influencia de los factores de competitividad Origen de la carga Acarreo terrestre Puerto Transporte Marítimo Puerto Distancia entre un origen y un destino DISTANCIA GEOGRÁFICA (KM) Costo + sobre-costos DISTANCIA ECONÓMICA (U$S) Factores que reflejan conectividad: ejm. Capacidad de atraer mayor número de líneas navieras DISTANCIA DE CONECTIVIDAD Fuente del mapa de rutas: Reefer Brochure - Fuente de esquema conceptual: elaboración propia Menor distancia de conectividad entre origen - destino más competitivo y mayores probabilidades de incrementar el comercio 6

7 Conectividad indicadores globales LPI Logistic Performance Index The Logistics Performance Index overall score reflects assessments of a country's logistics based on efficiency of the customs clearance process, quality of trade- and transport-related infrastructure, ease of arranging competitively priced shipments, quality of logistics services, ability to track and trace consignments, and frequency with which shipments reach the consignee within the scheduled time. The index ranges from 1 to 5, with a higher score representing better performance. Data are from Logistics Performance Index surveys conducted by the World Bank in partnership with academic and international institutions and private companies and individuals engaged in international logistics Doing Business Doing Business measures the time and cost (excluding tariffs) associated with exporting and importing by sea transport, and the number of documents necessary to complete the transaction. The indicators cover documentation requirements and procedures at customs and other regulatory agencies as well as at the port. They also cover logistical aspects, including the time and cost of inland transport between the largest business city and the main port used by traders. The more time-consuming and costly it is to export or import, the more difficult it is for local companies to be competitive and to reach international markets LSCI Liner Shipping Connectivity Index UNCTAD s Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) aims at capturing a country s level of integration into global liner shipping networks. The current version of the LSCI is generated from five components: (a) the number of ships; (b) the total container-carrying capacity of those ships; (c) the maximum vessel size; (d) the number of services; and (e) the number of companies that deploy container ships on services from and to a country s ports. The data are derived from Containerisation International Online. Mejor posición dentro del indicador menores costos y sobrecostos por tanto mayor conectividad 7

8 Destino De la carga Indicadores logísticos globales LPI Origen de la carga Acarreo terrestre Puerto Transporte Marítimo Puerto LSCI Indicadores logísticos específicos de la cadena de la pera IHH Concentration de las ventas Combinación de indicadores 8

9 Variación Concentracón Ventas - IHH ( ) Indicadores globales vs concentración de la ventas Alta variación de concentración de ventas Desaprovecha LCSI lo atrae Indonesia y Vietnam China Baja mejora LCSI y lo atrae Rusia Bélgica Desaprovecha LCSI lo atrae Holanda yalemania Sudafrica Argentina Uruguay Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil e Italia Portugal 10 Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil Francia Holanda Italia España U.S.A. Baja mejora LCSI lo atrae Rusia, Grecia, Marruecos y Brasil Baja mejora LCSI lo atrae Brasil, Rusia, Colombia, Venezuela Corea Rep Variación LCSI ( ) Chile Aprovecha LCSI Italia, Colombia, Lejano y Medio Oriente Alta variación Al comparar el LCSI y la concentración se observa que alguno países han aprovechado la oportunidad de un alto incremento del LCSI en conjunto con una diversificación de las ventas 9

10 Índice de performance logístico en los principales exportadores de peras 4,5 4 3,5 3 2,5 LPI Score Customs Infrastructure International shipments Logistics competence Tracking & tracing Timeliness 2 Al analizar el LPI, la Argentina tiene la oportunidad de aumentar su competitividad 10

11 Adaptación al cambio Oportunidades para aumentar la competitividad Análisis Análisis door to door de los factores identificados Análisis del contexto Identificar medidas / oportunidades que reduzcan los costos y sobrecosto (facilitar el comercio) Costo de repalitizar en Europa 25 centavos de euro por caja de 18kg y reempacar en envase para la venta final 30 céntimos de euro/kg (60 % a 70% se reempaca) Adaptar los pallets y los envases a los requisitos de los países importadores optimizando los costos del flete y la conservación Diversificación de los mercados Desarrollar nichos Oportunidades Disminuir la presión de los precios de venta Agregar nuevos consumidores Aumentar la capacidad de los medios de transporte Resultado Incremento de la conectividad Incremento del comercio Oportunidades sostenibles en el tiempo Menor impacto medioambiental 11

12 Caso de estudio: Argentina Cadena logística terrestre Productores de fruta Empaquetadoras Conservación / frío Mercado interno Exportación Argentina tiene la oportunidad de aumentar su competitividad Aumentando la productividad logística (indicadores) Un ejemplo de una muy buena gestión de los recursos que se puede seguir mejorando 12

13 Análisis de la cadena (1) Planta productora de pera El transporte de la mercancía se inicia desde la planta productora, con el uso de las buenas prácticas, dando privilegio al nivel de calidad del servicio que demanda el traslado de la PERA La administración de los tiempos en el flujo de los movimientos físicos (tránsito y manipuleo de cargas en las terminales), es clave en el resultado de los costos logísticos Agradecemos colaboración de fotos a: Buenas prácticas: privilegio al nivel de calidad del servicio 13

14 Análisis de la cadena (2) Planta empaque_ tadora Al analizar el proceso operativo del Supply Chain, se observa que el flujo de los movimientos físicos (transporte) es el de mayores costos operativos. La gestión del flujo informático es el de menor costo y mayor resultado. Para la PERA se analizan los tres envases considerados estándar De madera: 18,2 kg, neto, destino a ultramar. Caja de cartón de 19 kg. neto, destino Brasil Jaula de : 20 kg. neto, para el mercado interno La gestión del flujo informático es el de menor costo y mayor resultado 14

15 Objetivo: aumentar la productividad (1) COMPONENTES CAJAS AUTOTRANSPORTADAS Trazabilidad desde la chacra productora a la planta de empaquetado y almacén (cámara de frio) NORMA EUROPEA CEN Posible tecnología aplicable en el transporte interplanta urbano Aumento de la productividad mediante el uso de tecnología aplicable en transporte interplanta 15

16 Objetivo: aumentar la productividad (2) Trazabilidad desde la planta de frío al puerto / Brasil (larga distancia) Posible tecnología aplicable en el transporte terrestre rutero Longitud Tipos posibles Tonelaje máx. 20,5 m 60 ton 22,5 m 67,5 ton 25 m 75 ton Aporte del Ing. Guillermo Hughes - Gerente Ingeniería de ventas - Scania Aumento de la productividad mediante el uso de tecnología aplicable en transporte larga distancia 16

17 Diferencia de estructura de costos entre el: Camión de movimientos urbanos y el Equipo rutero semi-remolque EQUIPOS RUTEROS Vs. CAMIONES URBANOS Combustible 38 % Combustible 28 % Mano de obra conductor 26 % Mano de obra conductor 37 % Material rodante 21 % Material rodante 35 % Neumáticos 15 % Neumáticos 2 % IMPACTO DE LOS 4 DRIVER SOBRE EL 100 % DEL COSTO OPERATIVO 82% 73% Equipo rutero Distribución 17

18 Diseño de un sistema de transporte competitivo (I) El sistema operativo del transporte debe minimizar costos, sin dejar de privilegiar las buenas prácticas, para preservar la calidad de la PERA. La estrategia del diseño, debe contemplar un parque automotor versátil, capaz de asegurar el servicio en función de la demanda Si se pretende mejorar la productividad, es necesario realizar inversiones en actualizar la tecnología del parque automotor, con el fin de lograr mejores resultados económicos, mayor seguridad vial y preservación del medio ambiente. Actualmente la tendencia en la industria del transporte de carga, es la utilización de la configuración de equipos combinados, con una unidad tractora, (conducidos por transportistas autónomos) y uno ó dos semi remolques El equipo semi-remolque permite que la unidad tractora, se desenganche y pueda seguir operando, mientras se manipulea la carga y/o descarga de la bodega del remolcado. 18

19 Diseño de un sistema de transporte competitivo (II) Para el transporte urbano y de cortas distancias, (inter plantas) tiene ventajas operar con acoplados de enganche automático normalizados, que permiten la utilización de una menor cantidad de tractores. Las grandes industrias y/o operadores logísticos, suelen ser propietarios de las unidades remolcadas, por necesidad de diseños especiales, y/o conveniencia del servicio a prestar. Los acoplados remolcados, tienen un valor relativo menor, (entre el 20 al 30 %) con respecto del valor del tractor, en tanto el costo operativo es de aproximadamente entre el 15 al 20 % sobre el costo total del equipo. Se pueden pensar en varias combinaciones sinérgicas de sociedad entre el porteador y el contratista, con la finalidad de lograr un mayor compromiso de los resultados de eficacia y eficiencia productiva. Una parte muy sensible de los contratos de transporte son los ajustes a realizar, por la evolución relativa de los valores de los insumos que componen los costos (en especial los derogables como el combustible y la mano de obra), es recomendable renegociar el contrato, cuando se detectan diferencias de un más o menos 5%. 19

20 CONCLUSIONES El mundo de la logística cambia a ciclos y a pasos acelerados Las necesidades de los compradores determinan el futuro: el contenedor (buques reefer en determinados mercados) Tarea: anticiparse a condicionantes (factores) futuros para ser más competitivos respondiendo a la demanda buscando sinergias 20

21 GRACIAS María 21