ACUMULADORES ELÉCTRICOS INCLUSO DE PLOMO EN COLOMBIA. Parte uno: Información de Mercado

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2 ACUMULADORES ELÉCTRICOS INCLUSO DE PLOMO EN COLOMBIA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto En el mercado local se registran ciertas empresas, tales como: Baterías MAC, Willard y Faico, que fabrican acumuladores eléctricos de plomo. Esta industria colombiana cuenta con ensambladoras de vehículos cuyo producto generalmente es importado. Segmentación del mercado Población total: 48 millones de habitantes. Principales regiones: Bogotá 16,2%, Antioquia 13,3%, Valle del cauca 9,5%, Cundinamarca 9,5%, Atlántico 5,5%, resto del país 50,5%. Sexo: mujeres 50.8%, hombres 49,2%. Edad promedio: menores de 14 años (26,7%), años (67,2%), 65 años en adelante (6,1%). Tamaño del mercado Mercado acumuladores eléctricos de plomo: USD 395 millones al año. Número total unidades: 4,2 millones de unidades al año. Localización geográfica de la demanda Las ciudades de mayor población son las que cuentan con mejor acceso al producto, por tanto la demanda se concentra en Bogotá 49%, Medellín 11%, Cali 9%, Bucaramanga 6% y Barranquilla 5%. 3

4 EL MERCADO Formas de consumo del producto Se pueden identificar dos grandes segmentos de mercado: Empresas de ensamblaje de vehículos: la cadena se inicia con el exportador o productor nacional quien se encarga de distribuir las autopartes a las grandes marcas ensambladoras, producto que es usado para fabricar un bien final (vehículo). Empresas de fabricación de partes, piezas y repuestos para los automotores: la cadena se inicia con el productor, importador de repuestos originales y mayoristas quienes mas adelanten distribuyen la mercancía a detallistas. Una de las razones que más impulsa la compra de autopartes, es la creciente demanda de vehículos en razón a los atractivos planes de financiación que se ofrecen en el mercado, así como la imposición de figura leasing. A pesar que el mercado de repuestos automotores es amplio en Colombia, este es liderado por pocas empresas ensambladoras de vehículos, quienes importan el producto gracias a las filiales que tienen en el mundo. 4

5 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En Colombia existe un grupo de empresas nacionales e internacionales del sector automotriz que cuentan con relaciones comerciales en el mundo. Según estadísticas de ASOPARTES, se estima que la venta de partes para vehículos en Colombia, esta compuesta por la producción nacional que representa 45% y la importada compone el 55% restante del mercado. Una de las razones expuestas por empresarios del sector, en relación a la importación de autopartes, es la exclusividad en contratos bilaterales entre empresas, y la demanda de productos que se ajusten a los requerimientos de vehículos para un determinado segmento, que no se puedan encontrar en el mercado local. Los principales consumidores de acumuladores eléctricos son las ensambladoras matrices como Mazda, General Motors Colmotores, Sofasa, Hino Motors Manufacturing, Carrocerías Non Plus Ultra, Nissan, Navitrans y Daimler, y empresas dedicadas a la post venta de vehículos, es decir, repuestos originales. La sustitución de autopartes y las masificación de nuevas tecnologías son los principales motivos de compra de éste tipo de productos. Generalmente, un automotor nuevo después de los primeros años de uso empieza a requerir cambio de repuestos. 5

6 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Aumento en preferencia por productos de mayor durabilidad, mediante el uso de electrodos laminados que disminuyen los efectos de corrosión ocasionados por las altas temperaturas. Acumuladores eléctricos que maximicen la cantidad de energía, manteniendo altos niveles de almacenamiento y eficacia en el uso de la misma. Mayor preocupación por el factor ahorro de energía. Para las grandes empresas son de gran importancia los procesos de fabricación que garanticen la idoneidad del producto y la correcta aplicación del mismo. En el mercado minorista algunas empresas ofrecen hasta 18 meses de garantía. La presentación tiene un aumento en la tendencia por acumuladores eléctricos sellados, esto garantiza que no habrá contacto con el medio ambiente, proporcionando un producto libre de mantenimiento. 6

7 COMERCIO EXTERIOR Importaciones colombianas del producto (valor FOB, en MUS$) 40,000 30,000 20,000 10,000 - Fuente: Sistema Sicex Importaciones Colombia 2012 Acumuladores Elécricos Principales países de origen (2012): China 27%, Estados Unidos 17%, México 17%, Corea Sur 13%, Ecuador 12%, Indonesia 6%, otros 7%. Principales importadores (2012): Acumuladores Duncan 19%, Innovateq 14%, Coexito 10%, Navitrans 8%, Auteco 5%, Zonautos 4%, otros 38%. Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total importado. 7

8 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones colombianas del producto (valor FOB, en MUS$) 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - Acumuladores Eléctricos Principales países de destino (2012): Venezuela 36%, Chile 15%, Perú 15%, Ecuador 8%, Puerto Rico 6%, Panamá 5%, otros 15%. Principales exportadores (2012): Baterías MAC de Colombia 79%, Baterías Willard 21%. Fuente: Sistema Sicex- Exportaciones Colombia 2012 Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total importado. 8

9 COMERCIO EXTERIOR 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Exportaciones ecuatorianas del producto a Colombia (valor FOB, en MUS$) - Acumuladores Eléctricos Posición de Colombia como país destino de las exportaciones ecuatorianas (2012): 1er lugar en acumuladores eléctricos. Posición de Ecuador como país origen de las importaciones colombianas (2012): 5to lugar en acumuladores eléctricos. Fuente: Sistema Sicex, Exportaciones Ecuador

10 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de autopartes El desarrollo de la industria de autopartes en Colombia, es un fenómeno que debe consolidarse, ya que existen grandes empresas automotrices y pequeñas de autopartes que no cuentan con la capacidad para satisfacer la demanda de las mismas. A ello se deben los montos importados (apróx 55% del consumo). En el contexto mundial, las grandes ensambladoras son las que mayor consumo presentan en el sector autopartes (92%), así mismo éstas tienen unas limitantes en cuanto a los componentes que demandan; localización física de las unidades de producción, relaciones comerciales con proveedores y requerimientos, capacidad instalada de producción, y relación costo beneficio. De lo anterior, se puede decir que la estructura de los canales de distribución de autopartes funciona como una red de empresas que participan en una secuencia de producción y servicios, desde el abastecimiento de materias primas hasta la entrega del producto final y la postventa del mismo. 10

11 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de autopartes Proveedores materias primas e industrias de apoyo 11

12 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Ensambladoras de vehículos: Tamaño sector (2013): US$ 84 Miles de Millones Contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del país (2012). 8 ensambladoras (Mazda, General Motors Colmotores, Sofasa, Hino Motors, Non Plus Ultra, Nissan, Navitrans y Daimler) tienen el 99% del sector. El 89% de las compras externas se realizan por este canal. Producción Local Tamaño de la producción de acumuladores eléctricos $US 395 millones (2012). El 35% es destinado al consumo nacional (68% ensambladoras, 19% distribuidores repuestos originales y el 13% venta directa al consumidor final) el 65% restante es exportado. Importador detallista Está liderado por empresas como Coexito, Innovateq, Acumuladores Duncan, quienes comercializan el producto en forma de retail. 12

13 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios importación acumuladores eléctricos (US$ por unidad/valor FOB) Piezas nuevas - Acumuladores eléctricos para motocicleta Baterias para vehículos Promedio en el valor importado anual por unidad - según descripción comercial del producto Junio Fuente: Sistema Sicex Importaciones Colombia

14 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado. Los productores de baterías o acumuladores eléctricos en Colombia son las empresas: Willard, Faico y Mac S.A. Mac S.A. es la empresa que mayor participación tiene en el mercado local, el 35% de su producción es destinada a las ensambladoras de vehículos, y el 65% restante es exportado. Es la única empresa que cubre los procesos de generación, recolección, acoplo y reciclaje de baterías. Baterías Faico, resalta por tener la mayor participación en el mercado detallista nacional (60%), con vocación exportadora. Baterías Willard es el segundo proveedor colombiano de ensambladoras de vehículos. Con una participación de 21% en las exportaciones totales colombianas en el año

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