Mercado Asegurador Latinoamericano José Ramón Tomás Forés Presidente Ejecutivo de MAPFRE MÉXICO

Transcripción

1 Mercado Asegurador Latinoamericano José Ramón Tomás Forés Presidente Ejecutivo de MAPFRE MÉXICO

2 Contenido Entorno macroeconómico El seguro mundial El seguro en América Latina Conclusiones El mercado asegurador latinoamericano

3 En un contexto de debilidad con leves signos de recuperación en 2013 Efectos de la crisis global Incertidumbre en los mercados financieros internacionales Modesto crecimiento de la economía de USA Estancamiento de las economías de la Euro zona Crecimientos en América Latina y mercados emergentes 1. Entorno macroeconómico

4 Fortaleza de la región América Latina mantiene su crecimiento. Favorable comportamiento de la demanda interna Tasas de crecimiento del PIB vs. Inflación (%) Inversión en construcción y bienes de equipo Elevada demanda de bienes de exportación Inflación PIB Entorno macroeconómico

5 Cuotas de mercado por regiones El seguro mundial alcanza los $4.59 billones en primas (3.3 billones de euros) Norteamérica 30% Europa 36% Asia 27% América Latina y Caribe 3% África 2% Oceanía 2% 2. El seguro mundial

6 Buen desempeño de la industria aseguradora en Latinoamérica América Latina y Caribe suponen el 3.36% del total del seguro mundial América Latina y Caribe 3.36% MERCADO ATRACTIVO PARA EL INVERSOR DEPRECIACIÓN DE MONEDAS LOCALES FRENTE AL EURO CRECIMIENTOS NOMINALES EN MONEDA LOCAL EN TODOS LOS RAMOS 104 mil millones de euros en ingresos por primas Crecimiento en 2011 del 14.0% 3. El seguro en América Latina

7 Importantes crecimientos en moneda local En un entorno de fortaleza económica Crecimientos nominales en moneda local Argentina 34.9% Bolivia 16.5% Brasil 16.5% Chile 14.4% Colombia 14.8% Costa Rica 6.2% Ecuador 21.5% El Salvador 5.4% Guatemala 24.0% Honduras 9.6% México 14.2% Nicaragua 11.6% Panamá 14.6% Paraguay 24.1% Perú 10.1% Puerto Rico 5.9% República Dominicana 8.2% Uruguay 21.0% Venezuela 25.9% Total general 17.1% Tasa de crecimiento del sector asegurador LATAM / sector asegurador mundial (*) (*) crecimientos nominales en euros Seguros LATAM 13.5 Seguros Mundo 3. El seguro en América Latina

8 Penetración del seguro lejos de las tasas de economías más desarrolladas y un elevado margen de crecimiento del sector Penetración 2011 (% Primas/PIB) Primas per cápita 2011(euros/habitante) E. Unidos Europa Chile Brasil Venezuela Panamá Uruguay Argentina México Costa Rica Colombia Perú Ecuador Rep. Domin. El Salvador Honduras Guatemala Paraguay Bolivia Nicaragua ,728 1, El seguro en América Latina

9 Crecimientos de dos dígitos en seguros Brasil y México son los mayores mercados de la región Evolución del sector (primas) 13.5% 11% % % % Desglose de las primas 2011 (mill. euros ) 2011 No Vida 62, ,221 millones euros en primas Cuotas de mercado por países Brasil 43.1% México 15.2% Argentina 7.8% Puerto Rico 7.6% Venezuela 7.4% Chile 7.0% Colombia 5.2% Perú 1.8% Ecuador 0.9% Panamá 0.7% Uruguay 0.6% Costa Rica 0.5% Otros 1.4% Vida 41, El seguro en América Latina

10 Mejor evolución: Accidentes de trabajo y Accidentes Personales Crecimientos en todos los ramos Primas por ramos (mill.euros) No Vida Ramo 2011 % % Cuota Vida 41, Vida individual y colectivo 36, Vida Previsional y/o Pensiones 4, No Vida 62, Automóviles 22, Salud 12, Incendios y/o Líneas aliadas 5, Otros Daños 8, Transportes 2, Responsabilidad Civil 1, Accidentes Personales 3, Crédito y/o Caución 1, Accidentes de Trabajo 3, Total 104, Favorecidos por el crecimiento de la economía, aumentos del nivel de empleo y de la venta de bienes y de automóviles, así como por la subida de tarifas en los principales mercados. Vida Impulsado por el producto Vida Generador de Beneficios Libres en Brasil y por el notable incremento de este segmento en Argentina. 3. El seguro en América Latina

11 Solidez en los ingresos y resultados de las operaciones de seguros Resultados: importantes crecimientos en Brasil, Perú y Argentina Resultado neto (mill. de euros) País 2011 Incremento Brasil 5, % México % Argentina % Venezuela % Chile % Colombia % Perú % Costa Rica % Panamá % Ecuador % El Salvador % Guatemala % República Dominicana % Honduras % Uruguay % Paraguay % Bolivia % Nicaragua 9-5.1% Total 8, % 3. El seguro en América Latina

12 En 2012 continuó el dinamismo y el crecimiento económico y asegurador Avance 2012: mayor crecimiento en el ramo de Vida Avance primer semestre 2012(mill. euros) No Vida País Primas (*) Incremento Argentina 5, % Bolivia % Brasil 25, % Chile 4, % Colombia 3, % Costa Rica % Ecuador % El Salvador % Guatemala % Honduras % México 9, % Nicaragua % Panamá % Paraguay % Perú 1, % Puerto Rico 4, % República Dominicana % Uruguay % Venezuela 4, % Total 60, % (*) crecimientos nominales en euros 3. El seguro en América Latina Crecimiento nominal en euros: 17.5% Crecimiento nominal moneda local: 16.6% Los seguros de Accidentes de trabajo y Automóviles, los de mayor crecimiento. Vida Crecimiento nominal en euros: 21.5% Crecimiento nominal moneda local: 24.1% El mayor empuje proviene de Brasil y México. SE APRECIAN LAS MONEDAS DE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ FRENTE AL EURO

13 El ranking de grupos de la región refleja el peso del mercado de seguros brasileño Ingresos por primas de los 10 mayores grupos: 46.4 mil mill. euros ( 17.9% ) Ranking de grupos aseguradores LATAM Grupos País Primas (Mill. euros) Cuota de mercado 1 BRADESCO SEGUROS Brasil 9, % 2 MAPFRE España 7, % ITAÚ/UNIBANCO 3 HOLDING Brasil 6, % 4 ZURICH Suiza 4, % 5 BRASILPREV Brasil 4, % 6 METLIFE Estados Unidos 3, % 7 PORTO SEGURO Brasil 3, % 8 LIBERTY MUTUAL Estados Unidos 2, % 9 CNP Francia 2, % 10 ALLIANZ Alemania 1, % TOTAL 46, % 3. El seguro en América Latina

14 Los grandes aseguradores europeos y americanos buscan crecimientos en mercados emergentes Principales movimientos empresariales 2012 QBE compra HSBC La Buenos Aires HSBC vende su cartera de Daños y Autos en México a AXA Zurich vende a La Boliviana Ciacruz el 51% de sus acciones Liberty Mutual expande sus operaciones a Ecuador Grupo Sura adquiere el 63% de la aseguradora peruana Invita (Grupo Wiese) 3. El seguro en América Latina

15 Un año más, Bradesco y MAPFRE continúan liderando estos ranking Ranking de grupos aseguradores locales Ranking de multinacionales aseguradoras Grupo País Cuota de mercado Grupo País Cuota de mercado 1 Bradesco Brasil 9.3% 2 Itaú/Unibanco Brasil 6.7% 3 Brasilprev Brasil 3.9% 1 MAPFRE España 7.1% 2 Zurich Suiza 4.5% 3 Metlife Estados Unidos 3.3% 4 Porto Seguros Brasil 3.2% 4 Liberty Mutual Estados Unidos 2.6% 5 Grupo Nacional Provincial México 1.8% 6 Suramericana Colombia 1.7% 7 Triple-S Puerto Rico 1.5% 8 Sul América Brasil 1.4% 9 Inbursa México 1.1% 10 Mercantil Venezuela CNP Francia 2.3% 6 Allianz Alemania 1.9% 7 HSBC Reino Unido 1.7% 8 MCS Estados Unidos 1.6% 9 Generali Italia 1.6% 10 Axa Francia 1.6% 3. El seguro en América Latina

16 Cambios normativos que favorecen el desarrollo del sector asegurador Principales cambios legislativos 2012 Argentina Chile México Perú Ley que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo en Argentina Emisión de normativa de supervisión basada en riesgos Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas Ley de contrato de Seguro 3. El seguro en América Latina

17 Región clave para el presente y futuro del seguro mundial Apuesta por América Latina Potencial de desarrollo económico de la región Escasa penetración y gran potencial de demanda del seguro Riesgos controlables con conocimiento del mercado 4. Conclusiones

18 El Sector Asegurador de México: Evolución, Retos y Plan de Desarrollo Recaredo Arias Director General Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

19 Contenido Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador Situación de México en materia de seguros Retos importantes que enfrenta México Prioridades estratégicas del sector asegurador en México Crecimiento esperado de primas en México El Sector Asegurador de México: Evolución, Retos y Plan de Desarrollo

20 Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador PIB por horas trabajadas Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela El sector asegurador contribuye a que las sociedades sean más productivas, competitivas y estables. Los seguros aportan capacidad para realizar inversión a largo plazo, lo que aumenta la estabilidad económica y social Primas per cápita * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** Cifras en dólares Fuente: Banco Mundial, OCDE, Swiss Re Fomentan la producción y el consumo, y permiten el desarrollo de actividades con un mejor manejo del riesgo. Consumo per cápita Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Primas per cápita 1. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

21 Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador El crecimiento del sector asegurador y la expansión de este mercado son importantes no sólo por los beneficios que implica desde el punto de vista de la creación de empleos e inversión en el sector y la disponibilidad de recursos de ahorro de largo plazo que se traduce en inversión en infraestructura física y humana para la economía, sino por el impacto positivo en el proceso de modernización del país y en la competitividad. Primas per cápita (dlls) Índice de Gini Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Nota: El índice de gini se encuentra 2010, excepto Bolivia (2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y Venezuela (2011) Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y Swiss Re. 1. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

22 Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador PIB por horas trabajadas Índice de Escolaridad Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela El nivel de educación en cada país está directamente relacionado con la productividad e influye en el nivel de penetración (primas/pib) Una población financieramente educada contribuye a la estabilidad económica y a generar un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo del país. * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** Cifras en dólares Fuente: Swiss Re 2011 y ONU Para lograr la inclusión financiera se requiere: Educación Financiera Productos Adecuados Canales de distribución eficientes Incorporación del uso de la tecnología en la distribución y operación de los seguros. 1. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

23 Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador Los seguros son el vehículo financiero más eficiente para atender y transparentar el costo social y fiscal de los riesgos catastróficos. El sector asegurador puede coadyuvar a lograr un manejo más eficiente de los recursos estatales y federales disponibles para hacer frente a los riesgos catastróficos. El sector asegurador ha coadyuvado a la reactivación de la economía ante este tipo de eventos, por ejemplo: El huracán Wilma en Cancún costó a las aseguradoras 1,740 millones de dólares en 2005 (Daños sin Autos). Representó el segundo siniestro asegurado más costoso en la historia de América Latina. Durante 2010 se presentó el Huracán Alex con un costo de millones de dólares (Daños sin autos). En el mismo año, el Terremoto de Mexicali con un costo de millones de dólares (Daños sin autos). Para el terremoto ocurrido en Chile en el año 2010, hubo 230,000 solicitudes de indemnización (190,000 habitacionales) y se pagaron 7,500 millones USD. Inicialmente el daño total se cuantificó en 30,000 millones, sin embargo, cifras posteriores hablan que fue Fuente: FONDEN y AMIS de 22,000 millones. 1. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

24 Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador La clase media en América Latina ha pasado de 100 millones de personas en el 2000, a unos 150 millones en la última década. Cerca del 30% de la población de América Latina, pertenece a la clase media. Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial Por ello, es necesario un manejo más eficiente de sus riesgos de salud y patrimoniales. El sector asegurador puede hacer una contribución importante a sostener y consolidar el crecimiento de la clase media y a reducir sus vulnerabilidades. 1. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

25 Situación Demográfica y Económica en México Es claro que estos factores y la escasa educación financiera de la población explican por qué muchas familias y pequeñas o medianas empresas no adquieren seguros Inclusión Financiera Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Primas per cápita * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** La inclusión financiera se midió como el número de cuentas bancarias respecto a la población mayor de 15 años. *** Cifras en dólares. Fuente: Swiss Re 2011 y Banco Mundial 2. Situación de México en materia de Seguros

26 Situación Demográfica y Económica en México México tiene una población de 112 millones de habitantes. La problemática del país en materia de la distribución del ingreso es más que evidente, dado que el 35% de la población pertenece al nivel económico D+, es decir ganan entre 4 y 6 salarios mínimos y el 18% se concentra en el segmento C, con un ingreso entre 6 y 20 salarios mínimos. Fuente: INEGI 6% mayores de 65 años 66% entre los 15 y los 65 años 28% menores de 15 años Fuente: AMAI / NIELSEN Situación de México en materia de Seguros

27 Comportamiento histórico de las primas en México El mercado de seguros en México ha presentado un crecimiento durante la última década. La composición del mercado por líneas de negocio no ha sufrido grandes cambios. 2. Situación de México en materia de Seguros

28 Primas a PIB Las primas como porcentaje del PIB han tenido una tendencia constante en los últimos años. AMIS está trabajando en una agenda común con las autoridades a fin de promover los cambios regulatorios y de supervisión con el objetivo de romper esta tendencia. * Se considero el PIB base 2003 para el periodo analizado. 2. Situación de México en materia de Seguros

29 Evolución de las reservas técnicas en el sector asegurador mexicano Los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. Además, el sector asegurador es un inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado. 48,128 2,591 6,037 1,344 3,703 39,499 13,264 Fuente: FinanciAmis 2. Situación de México en materia de Seguros

30 Evolución de las Inversiones en el sector asegurador mexicano La mayoría de las inversiones se hacen en instrumentos de renta fija, sin embargo, en los últimos años se ha visto una pequeña transición de recursos a instrumentos de renta variable. 2. Situación de México en materia de Seguros

31 Ahorro Institucional en México El sector asegurador, es el tercer inversionista institucional del sector financiero y la cartera de inversión se concentra sobre todo en valores de del gobierno. La cartera de inversión de los tres inversionistas institucionales respecto al PIB ya rebasa el 25%. 2. Situación de México en materia de Seguros

32 Concentración de mercado (Índice Herfindahl) Los últimos años se ha observado mayor competitividad en el sector asegurador 2. Situación de México en materia de Seguros

33 Índice de Combinado PRIMAS COBERTURA SINIESTRALIDAD GESTION NOTA: No incluye la operación de Vida 2. Situación de México en materia de Seguros

34 Capital de Garantía y Margen de Solvencia (MILLONES DE USD) 12, , , ,518 8,000 1,414 1, , , ,000 1, ,976 6,224 6,979 6,506 7,573 9,250 9,683 3, ,511 6,715 7,891 8,944 8,196 9,552 11,652 12,275 0 RESERVA CATASTRÓFICA RESERVA DE PREVISIÓN CAPITAL CONTABLE Capital de Garantía Margen de Solvencia Fuente: AMIS 2. Situación de México en materia de Seguros

35 México y América Latina Es importante analizar cuál es la situación de México en el contexto internacional; ya que es la economía número 14 y respecto a la participación de primas en el PIB es el número 64, de acuerdo con la publicación de Swiss Re Sigma. En lo que respecta a los países de Latinoamérica la penetración del seguro en México es más baja que la de la región en su conjunto; considerando que es una de las economías más grandes de América Latina después de Brasil. Algunos países como Brasil, Perú y Chile han incrementado de forma importante su participación en primas en la región, mientras que la participación de México ha decrecido sostenidamente desde el año a b c d e f g h i j k Estados Unidos OCDE Unión Europea Asia Chile Venezuela Brasil Argentina Latinoamérica y Caribe Colombia México Fuente: Sigma. El Seguro Mundial Swiss Re 3. Retos importantes que enfrenta México

36 Retos importantes que enfrenta México MEX: Evolución Primas Emitidas MM US$ 2012 Millones US$ 25,000 20,000 15,000 10, % 25.2% 22.3% 21.5% 20.5% 18.3% 16.3% 15.4% 14.9% 13.9% 30% 25% 20% 15% 10% Primas País vs. Región 5,000 5% % Fuente: Latinoinsurance Accidentes y Salud Autos Daños sin Autos Fianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. SOAT Vida Primas País vs. Región 3. Retos importantes que enfrenta México

37 Retos importantes que enfrenta México Primas Emitidas x país USD millones 2003 COL 5% C.A. 5% PER 2% ECU 1% R.D.S.A. 1% BRA 32% Primas Emitidas x país USD MM 2012 VEN 5% ARG 6% CHI 7% PR 10% C.A. 3% PR 3% COL 5% CHI 6% ARG 8% PER 2% R.D.S.A. 1% ECU 1% BRA 48% MEX 26% VEN 9% Fuente: Latinoinsurance MEX 14% 3. Retos importantes que enfrenta México

38 Retos importantes que enfrenta México Casas Aseguradas Seguros de G.M.M Seguros de Vida Automóviles Asegurados El 4.8% El 4.8% de las de las casas casas están están aseguradas por por decisión de su de su propietario. 25% 25% de las de las casa casa tiene tiene un seguro un seguro vinculado a un a instrumento un financiero. Los seguros de gastos médicos mayores sólo cubren al 6.4% de la población. 15% de la población económicamente activa tiene seguro de vida individual. Los seguros de automóviles, protegen al 27% del parque automotriz, al no haber un seguro obligatorio. 3. Retos importantes que enfrenta México

39 Razones del Rezago en México El rezago del sector asegurador obedece a retos estructurales, regulatorios y de políticas públicas. Es necesario revertir esta situación fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos y la sociedad en general de mitigar sus riesgos y fortalecer la planeación a largo plazo mediante la inclusión financiera, la mejora regulatoria y el incremento de la competitividad del sector asegurador. El sector asegurador trabaja en tres vertientes para atender las necesidades de aseguramiento de la población y fomentar el uso de los seguros como mecanismos de impulso a la modernidad. AMIS desarrolló el Plan de Expansión del Mercado, que se denomina: El Desarrollo del Seguro: Una Herramienta para el Bienestar Social Políticas Públicas Regulación Estructurales 3. Retos importantes que enfrenta México

40 Plan de Desarrollo Estratégico del sector asegurador Mexicano / PEM Políticas Públicas Regulatorias Tareas internas Seguridad Social Universal Participación de las aseguradoras en el Sistema Nacional de Pensiones. Participación de las aseguradoras en el Sistema Nacional de Salud Compañías especializadas en rentas vitalicias ofrezcan sus productos a la población en general. Seguro de la industria para Riesgos de Trabajo del IMSS Seguro de la industria para la cobertura de invalidez y vida establecidas en la Ley del IMSS. Redefinición legal de la operación de Accidentes y Enfermedades (AP, GM y Salud) para ofrecer un modelo integral de sus servicios. Modificar el modelo técnico de referencia de Gastos Médicos para reducir las primas y la sustentabilidad del producto. Mejorar y equilibrar el marco reglamentario para armonizar, profesionalizar y desarrollar los canales de distribución a fin de impulsar la inclusión financiera. Autos seguro voluntario (cobertura progresiva). Estudio de mejores prácticas internacionales para ampliar el mercado de la operación de accidentes y enfermedades. Formulación de un proyecto integral para optimizar los costos de atención y tratamiento de la salud. Elaborar y poner en práctica medidas preventivas y correctivas contra fraudes. 4. Prioridades estratégicas del sector asegurador en México

41 Plan de Desarrollo Estratégico del sector asegurador Mexicano / PEM Políticas Públicas Tareas internas Incentivos fiscales del seguro de vida. Expansión de los seguros de protección a víctimas de accidentes viales y buscar la fiscalización de esta obligación en los estados en donde ya lo son. Revaluación de los 660 seguros obligatorios (daños), dado que la mayoría no se exigen y existen problemas importantes en su diseño. Fomento del uso de seguros catastróficos para complementar el FONDEN. Fomento del uso de los planes individuales de retiro. Construcción del centro estadístico con bases de datos suficientes y confiables. Campaña de mejoramiento de imagen del sector asegurador. Protocolo de comunicación del sector asegurador para las compañías asociadas. Seguros de beca educativa en caso de fallecimiento de padre o tutor para gobiernos estatales. Seguro para jefas de familia 4. Prioridades estratégicas del sector asegurador en México

42 Crecimiento Esperado del Sector / PEM Primas a PIB 2.5% 2.3% 5. Crecimiento esperado de primas en México

43 Crecimiento Esperado del Sector / PEM Primas a PIB 5. Crecimiento esperado de primas en México

44 Gracias por su atención