ESTUDIO DE DEMANDA EN DESTINO. Integrado General

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1 ESTUDIO DE DEMANDA EN DESTINO Integrado General

2 Indice 1. Objetivo del Trabajo. 2. Metodología. 3. Resultados.

3 1.Objetivo Determinar el perfil del turista, la organización del viaje, los grados de satisfacción, la percepción del destino y gasto promedio.

4 2. Metodología Investigación cualicuantitativa, a través de encuestas por muestreo, con las siguientes particularidades técnicas: Tipo de Muestra: Aleatoria Nivel de Confianza: 95 % Tamaño de la muestra: casos. Tipo de Estudio: Tracking en 4 ondas mensuales de casos cada uno.- Margen de Error: 1,4%. Método de encuesta: Método de obtención de información: Target: Plaza: Fecha de Relevamiento: Entrevista coincidental Se empleó un cuestionario estructurado, de 20 minutos de duración, con preguntas abiertas y cerradas. Turistas mayores de 18 años. Ciudad de Posadas, Reducciones de San Ignacio, Cruz de Santa Ana, Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Moconá Del 1 al 30 Abril.- Temporada alta y baja. Del 6 de Julio al 5 Agosto. Temporada alta.- Del 1 de Noviembre al 30 Noviembre de Temporada Media.- Del 2 de Enero al 31 de Enero de Temporada alta.

5 3. Resultados A continuación se presentan los resultados integrados obtenidos en los diferentes estudios realizados de Abril, Julio-Agosto, Noviembre 2012 y Enero Estos resultados son producto de las encuestas realizadas en cada destino ponderadas por la cantidad de visitantes recibido por cada uno de ellos.

6 1. Perfil del turista

7 1.1 Principales Países de origen Espontánea Respuesta Única América del Norte: 0,5% Europa y resto del mundo: 2,6% Resto de América: 8,0% Brasil y Paraguay: 10,7% Argentina: 78,4%

8 1.2 Principales Países de origen Comparativo Abril Julio - Agosto Noviembre Enero Espontánea Respuesta Única Abril Julio -Agosto Noviembre Enero Global Argentina 79,9% 92,3% 69,8% 71,5% 78,4% Brasil 8,7% 3,1% 9,6% 9,1% 7,6% Paraguay 2,2% 1,5% 3,2% 5,3% 3,1% Resto de América 5,1% 1,8% 13,2% 11,7% 8,0% EEUU y Canadá 1,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5% Europa y Resto de Mundo 3,1% 1,2% 3,8% 2,2% 2,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A partir de Noviembre notamos una baja del visitante nacional, correspondiendo a la vez a una suba del visitante extranjero que se mantiene en el estudio de enero.

9 1.3 Principales provincias de origen Espontánea Respuesta Única Resto de Buenos Aires (Prov. y GBA) Misiones C.A.B.A. Córdoba Santa Fe Corrientes Entre Ríos Chaco Mendoza Río Negro Tucumán Chubut Neuquén La Pampa Salta Formosa San Luis Observamos que las provincias con mayor cantidad de habitantes, siendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son el potencial turístico correspondiendo a más del 40% de visitas. Luego se dispersa la proporción por provincias más cercanas a Misiones. Santiago del Estero Catamarca Jujuy San Juan Santa Cruz La Rioja Tierra del Fuego 11,5% 8,6% 5,5% 5,2% 4,6% 3,4% 2,8% 1,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% 78,4% 25,3%

10 2.- Hábitos de compra y consumo

11 2.1 Medio de Transporte a través de cuál ingreso a Misiones Auto Particular 52,5% Aéreo de línea de Servicio Comecial 21,8% Bus de Línea 21,1% Bus charter (Servicio especial) 3,6% Otros 0,9% 5 visitantes de cada 10, accede a la provincia en auto particular. Lo que sugiere desarrollar servicios de información en ruta y difusión en Estaciones de Servicios.

12 2.2 Con quién viaja? Amigos 13,3% Solo 8,8% En Familia 42,1% Pareja sin niños 35,8% Observamos a la pareja en un vínculo de viaje, ya sea con o sin niños, que representan casi 8 de cada 10 visitantes a los destinos turísticos de Misiones. Recomendando configurar el mix de servicios turísticos para que existan actividades para disfrutar en familia con niños

13 2.3 Cuántas veces, a lo largo de su vida, ha visitado Posadas Cruz de Santa Ana Ruinas de San Ignacio Cataratas del Iguazú Saltos del Moconá Cantidad de Visitas Global Moconá Posadas San Ignacio Santa Ana Iguazú 1 Visita 66,4% 92,6% 24,5% 72,9% 90,0% 60,5% 2 a 5 Visitas 23,5% 5,9% 25,6% 22,9% 9,8% 37,6% 6 a 10 Visitas 2,1% 1,3% 7,3% 2,1% 0,0% 0,9% Más de 10 Visitas 8,0% 0,1% 42,7% 2,2% 0,2% 0,9% Totales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Es fundamental destacar que el mayor grado de repitencia de visita se ha generado en la localidad de Posadas, lo que indica el lugar de promoción hacia otros destinos y que es un destino al que debe darse eventos y espectáculos que mantengan la repitencia. También se observamos a Santa Ana y Moconá con alto nivel de primer visita ya que son puntos turísticos relativamente nuevos tanto en obra, caminos y promoción.

14 2.5 «Razones por las que eligió este destino» Se presentan las primeras 15 menciones por localidad Respuesta Espontánea Múltiple San Santa Cantidad de Visitas Iguazú Posadas Moconá Global Ignacio Ana Conocer / Curiosidad 60,5% 30,2% 59,2% 78,3% 85,7% 59,0% Recomendación / Comentarios 24,9% 21,8% 33,3% 41,1% 62,5% 36,6% Historia / Cultura 0,0% 0,0% 36,7% 0,4% 0,3% 8,3% Vacaciones / Turismo / Paseo 6,2% 23,7% 6,8% 14,8% 23,6% 12,0% Visita a familiares y amigos 0,5% 32,9% 1,7% 2,1% 1,6% 7,9% Belleza / Maravilla Natural 13,0% 1,9% 3,2% 0,6% 11,5% 6,8% Por la naturaleza / Conservación /Selva / Verde 10,7% 2,0% 1,5% 1,2% 20,2% 6,4% Ciudad de paso a otros destinos 0,1% 13,6% 11,4% 7,1% 0,4% 6,0% Porque es una de las 7 maravillas 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% Por publicidad 3,5% 0,0% 0,5% 4,3% 21,1% 4,8% Recuerdos /Visitas Anteriores 13,2% 0,7% 5,6% 0,4% 1,4% 5,3% Por descanso / tranquilidad 1,8% 17,5% 1,1% 0,9% 1,4% 4,1% Me gusta la ciudad 7,0% 4,2% 1,5% 0,1% 1,4% 2,8% Deporte / Turismo Aventura 0,0% 8,1% 1,2% 2,5% 10,9% 3,4% Trámites / Negocio / Profesión 0,0% 14,9% 0,8% 0,3% 0,3% 2,9% Conocer es muy importante en el motivo de elección pero esto nos sirve sólo para la primer visita, por es Importante trabajar en la curiosidad y en los Comentarios y recomendación. Esto hace pensar en que quizás la publicidad y promoción a través de figuras o referentes de opinión puede ser una gran herramienta aprovechando la curiosidad también del turista., reforzando la publicidad en redes sociales para generar más curiosidad. Y facilitar mediante las redes que los turistas puedan transmitir y recomendar la experiencia vivida en Misiones.

15 2.6 En qué tipo de alojamiento pasará su estadía? Casa de familiares Vive en Misiones 12,9% 17,3% Hotel 3 Estrellas 10,8% Hotel 1 Estrella 8,5% Cabaña / bungalow 7,1% Hotel 4 Estrellas 6,8% Hostel 5,7% Hotel 2 Estrellas 5,6% Residencial 4,5% Casa Dtos Hab de alquiler temporal 4,5% Camping 3,3% Hosteria 1,9% Hotel 5 Estrellas 1,6% Apart Hotel 1,6% Lodge 1,4% No sabe / no contesta 6,6% Observamos a la casa de familia como fundamental, ya que estos turistas debido a las recomendaciones o comentarios de sus familiares deciden visitar la provincia. Luego nos encontramos con el hotel 3 estrellas y cabañas / bungalow como económico para el grupo familiar de viaje; en cambio el hotel 1 estrella y hostel hace referencia a la pareja sin niños o solos. Es importante destacar al Misionero que decide recorrer la provincia, haciendo noche en su casa.

16 2.7 Cuántas noches tiene pensado pasar en la provincia de Misiones? Promedio: 4,3 13,8% 15,0% 14,5% 13,3% 12,9% 6,2% 7,4% 7,5% 7,3% 2,1% 1 noche 2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches 8 noches o más No hace noche Es de misiones Se recomienda en función del dato de pernocte, trabajar en la creación de circuitos según cantidad de días. De esta manera se podría utilizar la estrategia de atar lugares de alto tráfico con lugares a posicionar, redundando en mayor contribución por región.

17 2.8 Se dirige a otro lugar de la provincia? NO; 42,1% SI; 57,9% Resulta fundamental tomar el 42,1% de personas que no circularán por la provincia como un indicador de gestión para lograr bajar ese porcentaje generando más flujo hacia toda la provincia.

18 2.9 A qué otro lugar de la provincia se dirige? Cataratas del Iguazú Wanda Piedras preciosa Reducciones de San Ignacio Posadas Salto Moconá Cruz de Santa Ana Oberá Eldorado Montecarlo Jardín América Salto Encantado Leandro N. Alem Apóstoles Loreto Aristóbulo del valle Otros No sabe / No Contesta 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 5,8% 5,2% 3,2% 4,1% 11,9% 10,1% 7,6% 8,6% 37,9%

19 3. Organización y planificación previa del viaje

20 3.1 Forma de organización de su viaje Particular; 89,8% No contesta; 1,5% Otros; 0,2% Mutual; 0,8% Agencia de Turismo; 7,8% 9 de cada 10 visitantes organiza su viaje de forma particular, permite reforzar el concepto de «siembra de productos y actividades turísticas» de diferentes destinos del interior de la provincia tanto al nivel web como dentro de la provincia. Es importante también, evaluar la estrategia general para cuantificar y balancear la inversión de promoción y estimulo hacia el canal de comercialización (agencias) o hacia el consumidor final.

21 3.2 Con cuánto tiempo de anticipación planeó su viaje? Respuesta espontánea 39,8% 33,9% 8,6% 14,2% 4,6% 1,4% No planificó Menos de 1 mes de 1 a 4 meses de 5 a 8 meses de 9 a 12 meses Más de un año Es interesante poder disponer de una estrategia que se enfoque a la siembra del destino de acuerdo al calendario anual. A la vez, observamos que 1 de cada 2 personas toma decisiones rápido, nos indica que las campañas de última hora sirven para incentivar a la visita.

22 3.3 Por lo general, en qué meses, suele tomar vacaciones? Respuesta espontánea Múltiple Enero 53,8% Febrero 21,2% Las tendencias vacacionales principales son Enero, Febrero, Julio y Diciembre. Se recomienda aprovechar los feriados para potenciar la siembre de turistas para todo el año. Marzo Abril Mayo Junio Julio 3,4% 1,8% 0,3% 0,3% 21,5% Agosto 1,6% Septiembre 0,6% Octubre 0,7% Noviembre 2,9% Diciembre 8,6% Dependen de cuando le den las vacaciones en 9,9%

23 3.4 Cuáles fueron sus fuentes de consulta donde encontró información Respuesta guiada y múltiple. Internet Comentarios de Amigos / familiares Visitas anteriores Televisión Carteles Diarios Revistas Agencia de viajes Guía especializada Radios Cine Folletos Casa de Misiones en Bs. As. Embajada / Consulado Otros 4,4% 2,8% 1,5% 1,2% 0,7% 0,3% 0,9% 10,4% 9,7% 6,9% 6,7% 17,3% 26,6% 68,6% 63,2% Resulta muy interesante destacar a internet como medio de búsqueda de información, que sumado a los comentarios de amigos y familiares que en la actualidad, muchos de ellos, son hechos via facebook, youtube y twiter. Por esto recomendamos profundizar las acciones en redes sociales, facilitando al turista transmitir su experiencia positiva y contar con una web del destino amigable

24 4.- Percepción de Destino

25 4.1 Cuando usted piensa en Misiones qué imágenes y/o palabras llegan a su mente?

26 4.2 Cuándo usted piensa en Misiones, que imágenes y/o palabras se le viene a la mente Se presentan las primeras 15 menciones Cataratas del Iguazú Selva Tierra Colorada Naturaleza / belleza natural Yerba Mate Verde Cascadas / Saltos / Ríos / arroyos Tabaco / Té Vegetación / flora Reducciones de San Ignacio Calor / Clima Paz y tranquilidad / descanso Tucán Paisaje Agua 7,4% 6,6% 4,4% 4,2% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% 3,5% 3,2% 12,2% 19,6% 33,1% 41,7% 50,2% Es importante tener presente la fuerza que cobra la tierra colorada, acompañando a la selva, naturaleza y cataratas para el desarrollo de una discursiva y merchandising relacionado.

27 4.3 Si tuviese que ser un promotor turístico de la provincia de Misiones, Cuáles serían los tres principales cosas que recomendaría ver o visitar? Cataratas del Iguazú Reducciones de San Ignacio Saltos del Moconá Posadas Cruz de Santa Ana Wanda / piedras preciosas Salto Encantado Costanera de Posadas La Aripuca (Iguazú) Saltos / Rios / Arroyos Oberá Salto Tabay (Jardin América) Montecarlo (museos, Salto Berrondo Apóstoles 5,2% 4,4% 3,7% 3,0% 2,9% 1,6% 1,3% 1,1% 1,0% 18,0% 13,7% 11,7% 28,8% 45,4% 92,1% La fuerza que generan las Cataratas del Iguazú sobre la mente el turista, nos muestra lo importante que la comunicación de la provincia sea lideradapor este ícono mundial. A tomar en cuenta la imagen de alto impacto de las piedras preciosas y la aripuca siendo lugares que no son tan comunicados, pero debido a lo extraño que son generan alta recordación y recomendación

28 4.4 Gasto per cap promedio por persona HOSPEDAJE $ 293,8 RECREACIÓN $ 128,0 RECUERDOS $ 109,0 CENA $ 117,6 ALMUERZO $ 83,6 Con un total de $ 732,0 una persona podrá almorzar, cenar, realizar actividades de recreación, llevar algún recuerdo del lugar y pasará la noche en Misiones.

29 4.5 Gasto per cap promedio por persona HOSPEDAJE $ 200,2 $ 316,0 $ 302,1 $ 357,1 RECREACIÓN $ 100,3 $ 85,8 $ 175,7 $ 150,0 RECUERDOS CENA $ 69,5 $ 129,3 $ 116,4 $ 120,9 $ 115,3 $ 119,9 ALMUERZO $ 87,5 $ 90,0 $ 90,2 $ 66,7 Enero Noviembre Julio - Agosto Abril

30 4.6 Si tuviera que calificar a Misiones como destino turístico a recomendar, que nota pondría evaluando los siguientes aspectos: Siendo 1 (Muy Malo) y 10 (Excelente) Se recomienda comunicar los cuatros aspectos mejor calificados utilizando los medios y acciones propias para reforzar estos conceptos ya que son de alta utilidad para atraer a más visitantes. Conservación de la naturaleza Excursiones y paseos Atención al turista Seguridad Calidad de rutas Limpieza de lugares que visitó Información al turista 8,44 8,44 8,37 8,58 8,52 8,73 8,70 Hotelería / Alojamiento Restaurantes / Gastronómica Sistema de señalización en rutas 8,22 8,16 8,31 Servicios de Salud / Emergencias 7,50

31 4.7 Volvería a visitar Misiones? NO; 0,3% No sabe; 3,4% SI; 96,3% Nos encontramos con una altísima tasa de visitantes que volverían a la provincia. Esto marca el alto grado de satisfacción con el destino y favorece el boca a boca.

32 Muchas gracias