Presente y Futuro de la Ganadería en México. COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA Puerto Vallarta, Jalisco 28 de Noviembre del 2014

Transcripción

1 Presente y Futuro de la Ganadería en México COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA Puerto Vallarta, Jalisco 28 de Noviembre del 2014

2 Producción Mundial hacia el 2020 La Producción de Carne Dominada por Países en Desarrollo Países en Desarrollo Países Desarrollados WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision.

3 Producción Mundial hacia el 2020 Cereales para la Alimentación del Ganado ( Millones de Toneladas) y Valor de la Producción Ganadera (Billones de dólares) Alimento países desarrollados Ganado países en desarrollo Alimento países en desarrollo Ganado países desarrollados WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision.

4 Demanda Mundial de carne hacia el 2020 Incremento en la demanda de carne por región hacia el 2020 (c.w.e o r.t.c.) WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision.

5 Perfil de la Población en México No solo envejece la población, sino que la población está disminuyendo su ritmo de crecimiento y, la población rural, en términos relativos esta disminuyendo dramáticamente.

6 México: 7 Productor Mundial de Proteína Animal 535 mil MDP Valor de la Producción Alimentaria 113 Millones de Hectáreas dedicadas a la Ganadería 13 avo lugar de Exportaciones Agroalimentarias en un mercado de más de 1000 millones de consumidores en 45 países México: Población (Millones de Personas) Kilogramos Per cápita Anual Carne Bovino Carne Porcino Carne de Ave Leche (Ltos) Huevo (Pzas)

7 México: 7 Productor Mundial de Proteína Animal En 2012, el valor de la producción Agropecuaria estuvo encabezada por mercancías de origen animal sumando más de 17,153 millones de dólares Estructura del Valor de la Producción Pecuaria en México, 2013 Los demás 3.10% Huevo 12.40% Carne de porcino 14.50% Leche de bovino 20.60% Carne de bovino 23.70% Carne de ave 25.80% Fuente: SAGARPA

8 Cambios en el Entorno: Exportaciones a EEUU México: Exportaciones de Ganado en Pie a EEUU y Precios Cabezas 1,800, ,600, ,400, ,200, ,000, , , , , Becerros Vaquillas Precio Pesos por Kg

9 Incremento significativo del peso en canal

10 EXPORTACION DE BECERROS Y VAQUILLAS EN PIE A LOS EE.UU. (Año Ganadero) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Becerros Vaquillas Total Año Ganadero Becerros 1,127, , , , ,988 1,163,957 1,191, , ,403 Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52, , , , , ,960 Total 1,256,957 1,081, , ,985 1,061,278 1,378,525 1,550, , ,363 Fuente: DGIF-SAGARPA NOTA: Avance a la semana 52 del ciclo ganadero

11 U.S. Cattle Inventory & Beef Production 13, ,000 Total Cattle Beef Production, right axis 12,000 11,000 10,000 9,000 8, , , , ,000 90,000 7, , Beef Production, thousand mt Cattle Inventory, thousand head Source: USDA/FAS, and USDA Baseline Projections Feb 2014

12 U.S. Beef Cow Slaughter Cow slaughter is down 16% from 2013 Thousand head /8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 Source: USDA/NASS

13 Fed cattle prices: +19% Retail beef prices: +12%

14 Variación de los precios de la carne en supermercados, USA

15 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el Evolución del Sacrificio en Rastros TIF Miles de Cabezas Millones de Aves (pollo) BOVINO 1,357, 1,301, 1,304, 1,332, 1,245, 1,059, 1,204, 1,604, 1,684, 1,794, 1,867, 2,352, 2,688, 2,340, 2,549, 2,801, PORCINO 4,004, 3,677, 4,062, 4,213, 3,897, 4,363, 4,422, 4,507, 4,683, 5,175, 5,665, 5,778, 5,678, 5,664, 6,146, 6,574, POLLO 136,68 189,06 209,89 301,20 298,32 365,70 401,05 489,04 567,13 659,52 716,56 764,16 737,41 717,59 779,64 799,71 Fuente: Información Económica Pecuaria Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas CNOG.

16 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el ,500, Bovinos Sacrificados en Rastros TIF 3,000, ,500, Cabezas 2,000, ,500, ,000, , * *Hasta Octubre de 2014 Fuente: Fuente: SIAP con información del SENASICA.

17 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses.

18 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020

19 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020 Nuevos Mercados: Trazabilidad SINIIGA Base sanitaria y control, Nuevos Mercados (UE), Valor Agregado Clasificación de Canales: Regulación de Mercados: Conformación, Terminación automatizada Transparentar la comercialización de la carne Mejor información para la toma de decisiones: genéticas, alimenticias, comerciales, apertura de mercados, etc.

20 El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el

21 Perspectivas de crecimiento en México La carne bovina se encarecerá comparativamente respecto a otros productos cárnicos por su largo período de producción biológica para responder a cambios en la demanda. Se prevé un crecimiento en la producción de la carne de ave en México del 28% en los próximos 10 años, en tanto que para la carne bovina será de 10.7% y la de cerdo 17.3 %, esto debido a los ciclos biológicos de cada especie Actualmente se tiene una participación de carnes importadas sobre el consumo de carne en México de: 32.6% en carne de cerdo; 18.3% de la carne de ave y 14.1% de la carne bovina; tendencia que se ha mantenido estable los últimos años Los precios de las carnes a nivel mundial se señala en el 2013 a las aves como las más baratas a $1,389 usd/ton, el cerdo en $2,051 y la carne bovina en $4,654 dólares por tonelada

22 Coordinación General de Ganadería: Presupuesto 2014: $6,516.5 (MDP) Programa Fomento Ganadero PROGAN Productivo 4,022.0 Genética Productividad Equipo Repoblamiento Equipo Posproducción Vientres Repoblamiento Incentivos Postproducción Alimentario Productividad Sistemas Producto 21.0 Manejo Ganado Productividad PROPOR 75.0 Bioseguridad Pozos Ganaderos PIDETEC Innovación y Transferencia Recursos Zoogenéticos 120.5

23 Presión de Gasto

24 Cómo estamos hoy? El PROGAN Productivo 2014 se conformó mayormente por pequeños productores Distribución del PROGAN por tamaño de UPP de Bovinos Carne Menos de 31 U.A. Más de 31 U.A. 56 Porcentaje Solicitudes Importe Vientres

25 El Programa de Fomento Ganadero en Perspectiva Reingeniería de los Incentivos: Cambio Estructural Innovación y transferencia, 311 Pozos ganaderos, Bioseguridad, PROPOR, 75 Productividad, 459 Recria, 480 Repoblamiento, recría, equipamiento, 928 PROGAN, 4,022 PROGAN, 4,350 Presupuesto 2013 $4,830 millones de pesos Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos

26 Qué esperamos para el 2015 Praderas, 475 Bioseguridad, 214 Innovación y transferencia, 311 Pozos ganaderos, 150 PROPOR, 75 Post producción, 337 Post producción, Pozos ganaderos, Bioseguridad, 200 Innovación y transferencia, 310 PROPOR, 150 Productividad, 459 Repoblamiento, recría, equipamiento, 928 PROGAN, 4,022 Productividad, 440 Repoblamiento, recría, equipamiento, 1,034 PROGAN, 4,198 Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos Presupuesto 2015 $7,261,7 millones de pesos

27 Expectativas Presupuestales 2015 Para el 2015, el PROGAN sigue manteniendo recursos en términos absolutos. Sin embargo, en términos relativos el diseño de los programas se ha incrementado en otros componentes. En 2013 el PROGAN representaba el 90% del Presupuesto. En 2015, representará el 57%