análisis ESPAÑA consumo la luz al final del túnel? túnel del

Transcripción

1 análisis consumo l en ESPAÑA? la luz al final l túnel? túnel

2 análisis l consumo en ESPAÑA? la luz al final l túnel? índice Introducción... 3 Evolución l contexto económico l país... 4 Evolución l índice confianza l consumidor... 4 Evolución l PIB vs consumo vs financiación los hogares... 6 Evolución empleo vs consumo los hogares... 7 Evolución la tasa paro... 8 Viajes Salud ntal Eventos Entrevista Juan Granado, Director Financiero Grupo Araceli Piscinas Entrevista Albert Medrano, Director General Zona baño Análisis l comportamiento compra los consumidores en los siguientes sectores... 9 Electrodomésticos/tecnología Entrevista Pascual Gimenez, Director comercial Megahogar Mueble/scanso/complementos y coración Entrevista Daniel Rey, Presinte Grupo Rey 64 Entrevista Xavier Soria, Presinte Kibuc Cocina Telecomunicaciones Deportes Entrevista Jaume Ferrer, Director General Tra Sport Reformas Entrevista Alberto Calzón, Director General Isporven Moto Evolución Observatorio Cetelem Mensual Conclusiones Anexos Agracimientos Bicicleta Entrevista Carlos Nuñez, Secretario General AMBE

3 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España introducción Cetelem presenta en 2014 la cimonovena edición El Observatorio Cetelem Consumo España. En esta nueva edición l 2014, nos centramos en el análisis l consumo en 12 sectores la distribución nuestro país: Electrodomésticos y tecnología, mueble y scanso, cocina, telecomunicaciones, portes, bicicletas, moto, piscinas, reformas, eventos, salud y viajes. Los datos analizados y las reflexiones mostradas en la edición El Observatorio Consumo España 2014 se han obtenido a partir la realización : Entrevistas personales realizadas a una selección expertos y empresarios los sectores analizados en nuestro estudio. Encuesta online a consumidores españoles. Los datos obtenidos en las encuestas, así como la información que a lo largo estos años hemos ido recopilando en la realización todos nuestros Observatorios, nos permiten elaborar la edición 2014 en la que analizamos el consumo no sólo los que tradicionalmente venimos haciendo sino en otros nuevos incorporados este año. Por último intificamos las principales tenncias en materia consumo y distribución. Esperamos que el contenido sea su agrado y la información pueda serle utilidad. Un cordial saludo, El Observatorio Cetelem 3

4 análisis l consumo en ESPAÑA? la luz al final l túnel? evolución l contexto económico l país Al igual que en años anteriores, comenzamos el estudio por una pequeña introducción la situación macroeconómica l país, que nos sirve base para el análisis l consumo y la distribución que realizaremos a lo largo l documento. Evolución l índice confianza l consumidor (ICC) El ICC (publicado por el CIS) l mes agosto se sitúa en 87,7 puntos, 1,2 puntos por bajo l dato l mes anterior. Este retroceso l ICC se produce por un nuevo scenso en las expectativas, bajan 2,4 puntos, que en esta ocasión no se ve compensado por la evolución l índice situación actual que se mantiene exactamente en el mismo resultado que el mes anterior. ICC I. situación actual I. expectativas 98,4% 83,7% 68,6% 87,7% 77,8% 53,4% ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Fuente: CIS. Centro estudios sociológicos. El índice valoración la situación actual se sitúa en agosto en 77.8%, exactamente el mismo resultado que el obtenido en el pasado mes julio. Sin embargo, esta estabilidad es el resultado evoluciones muy diferentes en cada uno sus componentes. Así, la valoración la evolución general la economía se mantiene casi estable con una pequeña pérdida 0,6 puntos, mientras que las posibilidas l mercado trabajo retrocen en 2,9 puntos y la situación los hogares presenta un avance 3,4 puntos. 4

5 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España En relación a los datos agosto 2013 la tenncia sigue siendo muy positiva. La valoración la situación económica l país es hoy 29,7 puntos superior, las opciones que ofrece el mercado trabajo se valoran 28,7 puntos por encima l valor hace un año y la situación en los hogares ha mejorado en 12,3 puntos s entonces. De nuevo, si analizamos los incrementos en términos relativos las diferencias son muy significativas: s agosto 2013 la valoración las posibilidas l mercado trabajo crece un 61,7%, y la valoración la situación económica general aumenta un 58,7%, mientras que el incremento respecto a la situación los hogares sólo alcanza el 19,5%. El índice expectativas llega en este mes a los 98,4 puntos, con un scenso 2,4 puntos respecto al pasado mes julio. Sus tres componentes también presentan evoluciones diferentes: retrocen las valora- ciones para las expectativas evolución la economía (-4,1) y las expectativas empleo (-3,6), mientras que las expectativas respecto a la situación futura los hogares presentan un ligero avance 0,5 puntos. En términos interanuales los datos expectativas vuelven a mostrar una evolución favorable s agosto l pasado año, similar a la observada en las valoraciones la situación actual, aunque la cuantía su crecimiento es más morada. Las expectativas respecto a la situación económica l país y el empleo se incrementan en el último año 19,8 y 15,6 puntos respectivamente, mientras que las los hogares sólo crecen 8,7 puntos. En porcentaje, las expectativas respecto la situación económica general han aumentado en el último año un 24,9%, las referidas al empleo un 18,7% y las los hogares un 9,9%. 5

6 análisis l consumo en ESPAÑA? la luz al final l túnel? Evolución l PIB vs Consumo y Financiación hogares (Variación anual) PIB Consumo hogares Financiación hogares 2,0% 1,2% -5,0% 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI 2014TII Fuente: Elaboración propia en base a datos: INE: Contabilidad Nacional Trimestral España BDE: Boletín estadístico, cuadro 8.26 La economía española registra un crecimiento trimestral l 0,6% en el segundo trimestre 2014, tasa dos décimas superior a la estimada en el primer trimestre. El crecimiento respecto al mismo trimestre l año anterior se sitúa en el 1,2%, frente al 0,5% l trimestre precente. La contribución al crecimiento agregado anual la manda nacional es un punto y dos décimas superior a la registrada en el trimestre anterior, pasando 0,7 a 1,9 puntos, mientras que la manda exterior reduce su aportación al PIB trimestral en cinco décimas respecto al trimestre pasado ( 0,2 a 0,7 puntos). Analizando el crecimiento anual l PIB español en el segundo trimestre 2014 respecto al mismo periodo 2013 s la óptica l gasto, se observa una contribución mayor la manda nacional (1,9 puntos frente a 0,7 en el trimestre anterior) y una aportación más negativa la manda externa ( 0,7 puntos frente a 0,2). Atendiendo a los dos principales componentes la manda nacional, tanto el gasto en consumo final como la inversión en capital fijo presentan una variación anual mayor en el segundo trimestre 2014 que en el primero. El gasto en consumo final los hogares experimenta un crecimiento anual l 2,4%, siete décimas superior al l primer trimestre, como consecuencia una mejora generalizada en todos sus componentes, tanto bienes como servicios, salvo en el caso los bienes duraros que, aunque siguen presentando altas tasas crecimiento, atenúan su ritmo respecto al trimestre anterior. La contribución la manda exterior neta la economía española al crecimiento anual l PIB trimestral scien cinco décimas respecto a la registrada en el trimestre anterior ( 0,7 puntos frente a 0,2). Tanto las exportaciones bienes y servicios como las importaciones presentan crecimientos inferiores a los l trimestre precente, si bien el scenso es más acusado en el caso las exportaciones. 6

7 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Evolución Empleo vs Consumo los hogares (Variación anual) Consumo hogares Tasa ocupación 2,0% I TI TI TI V II TI I TI TI TI V II TI I TI TI TI V II TI TI I 1,12% Fuente: INE: Encuesta población activa EPA INE: Contabilidad Nacional Trimestral España Ambos indicadores están directamente relacionados, si la tasa ocupación presenta datos positivos el consumo también. A diferencia los últimos años en los que los dos indicadores eran negativos, este año muestran datos positivos. Si bien los datos son todavía bajos, pero nos dan una vez más buenas señales respecto a la recuperación económica tan seada por todos. Analizando los datos más actualizados referentes a la Tasa ocupación, publicados por el INE y que corresponn al segundo trimestre l año, observamos que la ocupación aumentó en personas, siendo la variación trimestral l 2,37% y la tasa anual l 1,12%, la primera positiva en seis años. 7

8 análisis consumo ESPAÑA? l en la luz al final l túnel? Evolución la tasa paro Tasa paro 24,5% 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI 2014TII Fuente: INE EPA: Encuesta población activa En relación a la tasa paro, aunque continua siendo muy elevada hay que señalar que es menor que la registrada el trimestre anterior y también en comparación con los últimos doce meses. El paro scien este trimestre en personas y el nivel se sitúa en , el más bajo s el cuarto trimestre Es el mayor scenso trimestral l paro en valores absolutos registrado nunca en la serie histórica homogénea4 la EPA (encuesta que se realiza s 1964). En términos relativos, la reducción l paro este trimestre ha sido l 5,23%, la mayor s el segundo trimestre Por sexo, el sempleo scien en en los hombres y en en las mujeres. La tasa paro masculina baja 1,68 puntos y se sitúa en el 23,70%, mientras que la femenina lo hace en 1,19 puntos hasta el 25,38%. Se mantiene la composición l paro observada s el año 2008, con relativamente poca distancia entre las tasas masculina y femenina y mayor número hombres en paro que mujeres. Por edad, el scenso l sempleo se ha producido entre las personas años ( parados menos). La tasa paro baja 1,45 puntos respecto l primer trimestre y se sitúa en el 24,47%. Es el mayor scenso trimestral la tasa paro en la serie histórica homogénea la EPA. 8

9 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España análisis los comportamientos compra los consumidores en Un año más analizamos la manda diferentes productos y servicios, así como los lugares preferidos compra para adquirirlos, el importe gastado o los medios pago utilizados. En esta edición analizamos cinco sectores nuevos, que hacen un total doce sectores analizados. Antes abordar con más talle cada uno ellos, hemos preguntado a los consumidores por su equipamiento tecnológico. Cuáles las siguientes tecnologías tienes en tu hogar? (En % múltiple) 85% Smartphone 79% Ornador portátil 71% Internet banda ancha DVD o similar 67% Ornador sobremesa 67% 62% Consola viojuegos 61% Reproductor portátil mp3/mp4 57% Tablet 52% Disco duro portátil 36% Libro electrónico / E book 27% Televisor con internet integrado Disco duro multimedia 24% Mini portátil / Netbook 23% Ninguno estos 1% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen

10 análisis l consumo en ESPAÑA? la luz al final l túnel? omo pomos observar en los datos mostrados en el gráfico, los españoles están bien equipados. Un 85% ellos posee un Smartphone, un 79% un portátil y hasta un 71% que tiene instalado internet banda ancha en su casa. Existen otras tecnologías más nuevas como por ejemplo el Televisor con internet integrado que momento no tiene una gran penetración y sólo ha llegado al 27%. En los últimos 12 meses, ha comprado o utilizado alguno los siguientes productos o servicios? (En % respuesta múltiple) % 64% 62% 60% % 54% 43% 45% 43% 44% 40% 34% 29% 29% Electrodomésticos Tecnología Salud / Estética Dentista Deportes Telecomunicaciones Cocina Viajes Mueble / Descanso Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Entre los siete sectores que ya analizábamos el año pasado, los más comprados fueron los electrodomésticos/tecnología (64%), seguidos los servicios salud ntal (62%), y los viajes (54%). Todos ellos muestran incrementos respecto al año anterior. Otro los sectores que aumenta respecto al 2013 es el l Muebles, scanso y complementos (34% vs 29%). El sector portes y telecomunicaciones, aunque muestran un porcentaje compra elevado (43%), este es inferior al mostrado el año pasado. Por último el sector cocinas que con un 29%, es el que menor porcentaje compra presenta, y con una caída respecto al año anterior 15 puntos porcentuales. 10

11 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España En los últimos 12 meses, ha comprado o utilizado alguno los siguientes productos o servicios? (En % respuesta múltiple) Eventos (Bodas, bautizos y comuniones) % Piscina o productos mantenimiento Bicis Reformas en el hogar 16% 18% 28% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 En lo que respecta a los nuevos sectores analizados en esta edición 2014, las reformas obtienen el porcentaje compra más elevado con un 28%, le siguen las bicis con un 18% consumidores que afirman haber adquirido este producto en los últimos doce meses. Un 16% ha comprado una piscina o productos relacionados con el mantenimiento las mismas. Y por último se encuentran los servicios contratados para algún tipo evento o celebración con un 9%. 11

12 electrodomésticos y tecnología sector electrodomésticos y tecnología En los últimos 12 meses, ha comprado o utilizado alguno los siguientes productos o servicios? (En % respuesta múltiple) 66% 63% 46% 42% 42% 42% 24% 24% 10% 7% Tecnología Pequeño Aparato Electrodoméstico (PAE) Electro Gama Blanca Electro Gama Marrón Climatización Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Los productos tecnológicos e informáticos son al igual que el año pasado los más adquiridos, un 63% los encuestados afirma haberlos adquirido en los últimos meses. Aunque observamos un ligero scenso respecto al año pasado tres puntos. Los últimos datos publicados en procentes la consultora GFK y referentes al mercado la informática, hacen referencia en julio 2014 a un incremento en términos valor +11,6% (172 millones ). Por su parte en el acumulado enero a julio, la facturación l segmento informática ascendió a millones, con un peso l 23,9% en el total l mercado las TIC. En lo referente a la categoría electrodomésticos y según la encuesta realizada por el Observatorio Cetelem Consumo España, los productos más mandados 12

13 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España fueron los electrodomésticos gama blanca y los pequeños aparatos electrodomésticos, ambos fueron adquiridos por el 42% los encuestados. Los aparatos electrónicos gama marrón fueron adquiridos por el 24% los españoles, quedando en último lugar la climatización con un 7% claraciones compra. En relación a estas gamas y según los últimos datos la consultora GFK, publicados en en julio 2014 los datos fueron: PAE: +10,5% ( 69 millones ) Gama Marrón: +5,6% ( 160 millones ) Gama Blanca: +1,8% (176 millones ) Climatización: -43,5% (16,5 millones ) En lo referente al acumulado los primeros siete meses l año, y también según datos GFK publicados en los datos en lo que va año fueron: Gama Marrón: +21.8% (1.040 millones ) Gama Blanca: +20,1% (956 millones ) PAE: +9,2% (930 millones ) Climatización: +1,2% (57 millones ) De hecho los expertos l sector son ligeramente optimistas y afirman que estamos ante un cambio tenncia, en concreto tomamos como ejemplo una noticia publicada en La venta electrodomésticos marca el fin la crisis l consumo. 13

14 electrodomésticos y tecnología Canal compra Según la base datos Alimarket Electro, la distribución organizada l sector electro estaría constituida en 2010 por un total tiendas que ocupaban una superficie 2,46 millones m 2. En la actualidad el censo tiendas electro retrata un panorama tiendas con 2,13 millones m 2, lo que supone una reducción l mercado más tiendas y alredor m 2 en los últimos cuatro años y medio. Según información extraída Alimarket electro en consonancia con consultoras, s el año 2007 tanto la distribución vertical como la horizontal han perdido alredor unidas por diversas causas: Intrínsecas a la propia crisis económica, la disminución las ventas y la rentabilidad, ha impedido hacer frente a las obligaciones, y a largo plazo, en alguno los casos, implica el cierre las tiendas. Extrínsecas sobre todo en el ámbito horizontal, jubilación sin continuidad en el negocio, cambio la actividad comercial o sector y causas sociales o familiares. En que tipo establecimiento/s ha adquirido los electrodomésticos Gama Blanca que ha comprado en los últimos 12 meses? (% Respuesta múltiple) Gama Blanca 45% 36% 33% % 23% 22% 22% 15% 16% 14% 7% 10% 9% 6% 3% 5% 6% 8% 2% 1% Tienda pequeña barrio Tienda mediana o gran barrio Tienda pequeña en C. Comercial Gran superficie especializada Grans Almacenes Hipermercado Tiendas segunda mano Outlet Internet / Online Otro tipo establecimiento Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El perfil consumidor electro gama blanca y según el sglose la encuesta realizada, pomos cir que mayoritariamente se trata una mujer con edad comprendida entre los 45 y 54 años. En el Top 3 la distribución Gama Blanca, los principales actores según la última encuesta realizada son: 14

15 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España La Gran superficie especializada (36%), la tienda online (22%) y los Grans almacenes (20%). Señalar que los tres grans formatos han perdido cuota respecto al año pasado, la gran superficie especializada y el híper piern nueve puntos, y los grans almacenes trece. Aun así, permanecen a la cabeza formatos preferidos compra para los electrodomésticos línea blanca. El canal online con un 22% se mantiene estable respecto a las claraciones 2013, posicionándose ntro l top 3 la distribución. El comercio tradicional aumenta su cuota. Las tiendas pequeñas barrio aumentan tres puntos alcanzando el 10%, mientras que las tiendas medianas y grans incrementan en un punto alcanzando el 16%. En qué tipo establecimiento/s ha adquirido los electrodomésticos Gama Marrón que ha comprado en los últimos 12 meses? (% Respuesta múltiple) 40% Gama Marrón 36% 36% 36% 34% 22% % 20% % 11% 9% 9% 7% 7% 6% 8% 6% to e O tro tip o In te es ta rn bl et ec im /O nl ien in let ut m da gu n se s da en Ti O o an do er pe rm Al es G ra n su G ra nd Hi ac m cia pe es ie pe rfi c ca en ad liz er m Co C. en a eñ qu es a l cia o rri ba pe da en 1% 1% Ti Ti en da m Ti ed en ian a da o pe qu gr an eñ a ba rri o 1% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Si segmentamos la información obtenida en nuestra encuesta, observamos que este año el perfil comprador productos línea marrón, se sitúa mayoritariamente en un hombre con edad comprendida entre los 18 y 25 años. El Top 3 la distribución gama marrón o electrónica consumo, está compuesto en primer lugar por la Gran superficie especializada con un 40% consumidores que han clarado haber comprado los productos línea marrón en este tipo formato (+4 puntos), le sigue el canal online con un 36% y que mantiene su cuota respecto al 2013, y el tercer lugar, lo ocupan los grans almacenes con un 22%, mostrando una fuerte caída respecto al año anterior 12 puntos porcentuales. 15

16 electrodomésticos y tecnología El hipermercado se mantiene en una cuarta posición con un 20% españoles que han optado por realizar sus compras en este canal. El comercio tradicional pier fuerza atracción entre los consumidores este tipo productos, tanto la tienda pequeña (7%) como la mediana o gran (6%), scienn respecto al año anterior y sólo la tienda pequeña en centro comercial aumenta su cuota hasta el 14% (+ 3 puntos). En qué tipo establecimiento/s ha adquirido los electrodomésticos PAE que ha comprado en los últimos 12 meses? (% Respuesta múltiple) PAE 32% 32% 32% 27% 26% 25% 23% 22% % 12% % 6% 8% 9% 6% 5% 8% 4% Tienda pequeña barrio Tienda mediana o gran barrio Tienda pequeña en C. Comercial Gran superficie especializada Grans Almacenes Hipermercado Tiendas segunda mano Outlet Internet / Online Otro tipo establecimiento Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 La compra pequeños aparatos electrodomésticos, es principalmente efectuada por mujeres 35 a 44 años en grans superficies especializadas. El canal online vuelve a ser protagonista, incrementando su cuota en diez puntos, colocándose en primera posición junto con las grans superfi cies, ambos con un 32% consumidores que afi rman haber comprado en estos formatos los pequeños aparatos electrodomésticos. El hipermercado con un 25%, y los grans almacenes con un 23%, ocupan el segundo y tercer puesto en el TOP 3 la distribución l PAE. Ambos han sufrido ligeros scensos respecto al año anterior. 16

17 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España En qué tipo establecimiento/s ha adquirido la Climatización que ha comprado en los últimos 12 meses? (% Respuesta múltiple) Climatización 42% 37% % 22% 22% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 22% 12% 7% 8% 7% 4% to e nl im ien in let ut ec /O bl et es ta rn te tip o In O tro m da gu n se s da en Ti 0% O o an do m pe r Al es G ra n su G ra nd Hi ac m cia pe es ie pe rfi c er ca en ad liz er m Co C. en a eñ es a l cia o rri qu pe da en 0% Ti Ti en da m Ti ed en ian a da o pe qu gr an eñ a ba ba rri o 0% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Como hemos visto al inicio l estudio, el porcentaje compra aparatos climatización ha sido muy bajo, como viene ocurriendo los últimos años s que comenzó la crisis y el mercado la vivienda empezó a caer. Entre los que han afirmado haber adquirido este tipo productos, stacan aquellos con edas comprendidas entre los 25 y 34 años. 17

18 electrodomésticos y tecnología En qué tipo establecimiento/s ha adquirido los productos Tecnología que ha comprado en los últimos 12 meses? (% Respuesta múltiple) Tecnología 38% 34% 32% 36% 17% 17% % 11% 9% 13% 10% % 7% 6% 3% 4% 3% 2% 3% 2% Tienda pequeña barrio Tienda mediana o gran barrio Tienda pequeña en C. Comercial Gran superficie especializada Grans Almacenes Hipermercado Tiendas segunda mano Outlet Internet / Online Otro tipo establecimiento Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El canal online con un 36%, (+ 2 puntos) y la gran superficie especializada con un 34%, (- 2 puntos) son los formatos preferidos compra para todos los productos relacionados con la tecnología e informática, muy por encima l resto canales. Los grans almacenes cerrarían el Top 3 distribución tecnología, con un 17% consumidores que afi rma haber utilizado este canal para la compra productos informáticos. Los hombres stacan por encima la media, y sobre todo los más jóvenes, con edas comprendidas entre los 18 y 24 años. Estamos ante una generación tecnológica y eso se nota en el perfil consumidores que staca en la compra productos tecnológicos e informáticos. 18

19 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Motivo elección establecimiento En las páginas anteriores, hemos analizado los productos comprados y los canales utilizados para ello, es hora analizar los motivos elección un tipo u otro tienda. Y cuáles son los principales motivos por los que ha elegido este tipo establecimiento para comprar este tipo productos Electrodomésticos o Tecnología? (% Respuesta múltiple) Tienda pequeña barrio 57% 55% 53% 47% 38% 32% 31% 28% 28% % 16% 14% 11% s s tro ca n m tá ot lo no Re es ivo ve s to an Pl 4% 4% Va rie da d ici rv Se du c pr o po s o o ici rv ta tv tre en eli id Se en ga d da to po rf nt aja Ve ac liz 4% Pe rs o na s lp ro d uc to uc n ió ad lid cil Fa ro d ad lp pa go or es ed id Ca n ció en At Ra pi z lo s y ve co m nd od Pr ec io id ad 4% 8% 6% go 8% O 9% co 11% 10% eb 15% W 17% 16% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El ranking las tres principales variables que motivan a los consumidores a realizar sus compras electro y tecnología en las tiendas pequeñas barrio, son por este orn: el precio (57%), la atención los vendores (55%) y la rapiz y comodidad en el proceso compra (53%). 19

20 electrodomésticos y tecnología Son los mismos motivos que nombraron el año pasado como principales para cantarse por este formato, pero con la diferencia que este año, el porcentaje consumidores es mucho más elevado que en Las tres categorías han aumentado: Precio (+19 puntos), Atención vendores (+23 puntos) y Rapiz y comodidad en el proceso compra (+ 6 puntos). La calidad los productos ocupa el cuarto lugar en el ranking pero muy alejada los motivos mencionados anteriormente, aunque si muestra un aumento dos puntos respecto al año anterior. Tienda gran y mediana barrio 56% 51% 49% 47% 40% 37% 27% % 19% 18% 18% 18% 15% 20% 20% 16% % 11% 4% 10% 8% 8% 7% 5% 2% 9% Precio Rapiz y comodidad Atención los vendores Calidad l producto Servicio entrega Ventajas por filidad l cliente Variedad productos Web con catálogo Servicio postventa Facilidad pago Planes Renove Personalización l producto Otros motivos Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Al igual que en el caso las tiendas pequeñas, las tres principales características las tiendas medianas y grans, que impulsan a los consumidores a comprar en ellas, son la rapiz y comodidad en el proceso (56%), el precio, (49%) y la atención recibida por parte los vendores (47%). Si realizamos una comparación con el año pasado, observamos que aunque el Top 3 estaba compuesto por las mismas motivaciones, se ha incrementado el número consumidores que se han cidido a comprar en este canal motivados por la comodidad y rapiz (+ 16 puntos) y por la atención recibida (+10 puntos), mientras que el factor precio se ha visto reducido en 2 puntos en comparación con las respuestas dadas en la encuesta

21 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Tienda pequeña en Centro Comercial 63% 49% 45% 37% % 27% 24% % 21% 22% 19% 22% 15% 14% 15% 13% 12% 12%14% 12% 10% 10% 14% 9% 6% s ct ot du s tro Pe rs on ali za ció O n m ro lp o ici rv Se ivo o a nt st po co ad ilid sib po ia op pr W eb ve pr m lie lc d da eli id rf po s nt aja ar e nt ve no an Pl o ici Se rv es en Re tre ga go pa ad id cil Fa Ve At en ció n lid lo s ad ve lp nd ro ed du or ct es o s to uc od Ca d da rie Va Ra pi z y co pr m od Pr id ec io ad 2% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 En esta ocasión, el precio staca con creces por encima l resto variables, un 63% los encuestados afirma haber comprado en una tienda localizada ntro un centro comercial motivado principalmente por este factor, con un incremento sobre el año anterior + 14 puntos porcentuales. A diferencia l resto l comercio tradicional analizado anteriormente, aquí si se valora más la calidad, siendo para el 45% un motivo muy importante y mostrando un incremento +23 puntos porcentuales respecto al 2013, permitiéndole así, colocarse en el segundo puesto l ranking motivos para comprar en la tienda pequeña situada en un centro comercial. En tercer lugar con un 37% y un incremento 13 puntos, es la variedad productos lo más valorado. 21

22 electrodomésticos y tecnología A pesar que este tipo tiendas esta englobada ntro l nominado comercio tradicional, los motivos que los consumidores manifi estan como principales para realizar las compras en ellas se asemejan más a los las grans superficies, tal y como veremos a continuación. Gran superficie especializada 61% 66% 55% 53% 43% 34% 31% 22% 23% % 19% 15% 15% 14% 12% 13% 12% 11% 8% 5% 4% 4% 3% 7% 1% 5% Precio Variedad productos Rapiz y comodidad Calidad l producto Facilidad pago Servicio entrega Atención los vendores Servicio postventa Web propia posibilidad comprar Ventajas por filidad l cliente Planes Renove Personalización l producto Otros motivos Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El precio, la variedad productos, y la comodidad en el proceso compra, vuelven a ser un año más, las variables más importantes para los españoles a la hora cantarse por las grans superficies especializadas para realizar sus compras electrodomésticos o tecnología. Un 66% valora el precio como lo más importante, frente al 61% que lo hizo el año pasado. El porcentaje los que valora mucho la variedad productos, aumenta 2 puntos porcentuales situándose en el 55%, mientras que la comodidad en el proceso compra ha sido más valorada este año, siendo un 43% los consumidores que lo han mencionado frente el 34% que lo hizo en La calidad l producto en cuarto lugar, es valorada por un 31% aumentando 9 puntos respecto al año anterior. 22

23 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Grans Almacenes 63% 55% 44% 46% 38% 40% 36% % 22% 21% 14% s ot ivo ve m s tro ro lp n 4% ac ió 1% Re du op pr eb eli id Pe r so na liz rf po s aja 2% Ve nt 7% 4% ia e W d da s lo n ció At en lie lc ed nd ve po o rv ici nt or es ta st ve n tre en Se Se rv ic io lp ad lid Ca ga to ro d pa ad id cil Fa y ez id Ra p uc go ad od co m pr od ad rie d Va id to uc Pr e cio s 6% 11% 9% O 10% es 12% an 10% no 17% 14% ct o 16% Pl 25% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Las tres primeras variables, coincin con las mencionadas para el caso las grans superficies especializadas, si bien, cir que el porcentaje consumidores que lo valoran, es algo inferior que en el caso anterior. En relación al año pasado, el porcentaje que más se ha incrementado es el aquellos que ha comprado en los grans almacenes motivado por el factor precio, 63% frente al 55%, y es que este formato viene realizando ofertas muy buenas en relación al precio, y sobre todo en el sector los electrodomésticos y la tecnología, en los últimos años. La facilidad pago, es el cuarto motivo más mencionado a la hora comprar en este canal, un 36% lo menciona, siendo el incremento respecto al año pasado 11 puntos porcentuales. La tarjeta pago ofrecida a los clientes los grans almacenes, así como las compras por ejemplo a 3 meses sin intereses, parecen haber calado en los consumidores. 23

24 electrodomésticos y tecnología Hipermercado 75% 65% 45% 44% 39% % 28% 25% 28% 25% 2014 Precio Rapiz y comodidad Facilidad pago Variedad productos Calidad l producto 20% 18% 17% 18% 9% 11% 10% 9% 8% Ventajas por filidad l cliente Servicio entrega Atención los vendores Servicio postventa 3% Planes Renove Web propia posibilidad comprar 13% 6% 7% 5% 2% 2% Personalización l producto Otros motivos Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 En el caso los hipermercados, los tres motivos principales coincin con los mencionados en el caso las grans superficies, pero con algunas diferencias como el orn preferencia, ya que en este caso el orn es el siguiente: precio, rapiz y comodidad, y variedad productos. Un 75% (+ 10 puntos) los consumidores, compra en los hipermercados, motivados principalmente por el precio. Los hipermercados siempre se han caracterizado por tener ofertas muy agresivas en este sentido, y los consumidores son conscientes ello. Otra característica a stacar en este tipo formato, es el tema relacionado con las ventajas que les dan a los clientes fieles, las cuales son valoradas por un 25% los encuestados, mostrando un aumento 7 puntos porcentuales respecto al año pasado. 24

25 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Tiendas segunda mano y Outlet El porcentaje consumidores que ha clarado haber comprado productos tecnológicos o electrodomésticos en tiendas segunda mano y outlet es muy bajo, no llegando en ninguno los casos al 10% los encuestados. Aquellos que han adquirido algún producto en este tipo formato, lo han hecho motivados única, y principalmente motivados por el factor precio. Tiendas online 82% 71% % % 34% 28% 21% s ivo tro id eli O d da 7% s lc es 4% m ot lie ov nt e e 0% Re n ve st po o ici Se rv 8% 4% to ro d lp n po liz ac 4% Ve nt aja s na Pe rs o Ca lid ió ad lp ad id cil Fa 9% 5% 3% uc to uc ro d pa en o rv ici Se go ga tre pr ar m co ad ilid W eb pr op ia po sib rie da d Va ez y co m pr od od uc id to ad io Pr ec id Ra p s 6% rf 17% a 21% an 25% 25% 25% nt 30% Pl 39% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Como hemos visto a la hora analizar el canal compra, internet se ha convertido en uno los más importantes a la hora adquirir electrodomésticos, y sobre todo electrónica consumo y tecnología, don un 36% los consumidores afirman haber realizado sus compras en este canal. Ahora toca analizar el por qué, y como pomos ver en el gráfico anterior, el motivo principal son las numerosas ofertas que existen en la red y que hacen que el 82% los que han adquirido alguno estos productos online, lo haya hecho principalmente motivado por el precio (11 puntos porcentuales más que en 2013). Con mucha diferencia, se encuentran la rapiz y comodidad en segundo lugar con un 45% (+6 puntos) y la variedad productos con un 38% (+8 puntos). Señalar que en el caso l canal online, la mayoría variables es apreciada por un mayor número consumidores, produciéndose incrementos en todos los motivos analizados, señal que los distribuidores que están operando a través la red, cada vez lo están haciendo mejor y lo que queda 25

26 electrodomésticos y tecnología Importe gastado y medio pago En concreto, Cuál es el importe medio gastado en los productos Electrodomésticos y Tecnología comprados en los últimos 12 meses? (Importe medio en ) Gama Blanca Gama Marrón Pequeño Aparato Climatización Electrodoméstico (PAE) Tecnología Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Lo primero a stacar es el hecho que el gasto medio clarado por los consumidores encuestados se ha incrementado en tres las cinco categorías analizadas. El gasto medio en gama blanca fue 379 frente a los 360 clarados en 2013, lo que supone un incremento l 5,3%. Si realizamos una segmentación por edad los que más gastaron fueron aquellos con edas comprendidas entre los 25 y 34 años, con un gasto medio 422. Los productos climatización aunque son los menos adquiridos por los españoles, aquellos que compraron algún aparato aire acondicionado se gastaron más que el año anterior, en concreto 454 media frente a los (+26,1%) Por último el PAE, en el que el gasto medio ha pasado 104 a 108. Siendo las mujeres las que más gastaron en este tipo productos con un sembolso medio

27 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España A través qué medios pago ha hecho frente a la compra este tipo productos Electrodomésticos y Tecnología? (% Respuesta múltiple) 49% 47% 36% 36% % 16% % 5% s tro ns ns 3% 3% 2% 3% Cr éd ito al co co al ito Cr éd 3% 3% um en o su sol En icita tid do ad fin ito éd cr ta rje Ta O m um en o o la fre tie cid nd o a es to bi dé ta rje Ta pr Efec op ti io vo ah (d or ine ra ro do ) 2% Cr éd en ito su sol En icita tid do Ta ad rje ta cr éd ito re vo lvi ng 5% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El pago en efectivo continúa siendo el medio pago favorito con un 49% consumidores que afirma haber pagado sus compras en cash. La tarjeta débito mantiene su cuota respecto al año pasado y con un 36% es el segundo medio pago más utilizado en las compras tecnológicas. En tercer lugar y con un aumento dos puntos porcentuales, se encuentra la tarjeta débito, utilizada por un 18% los consumidores. En lo referente al crédito al consumo en general, un 11% los consumidores han optado por aplazar sus compras, siendo el año anterior el 14% el que lo hizo. Este scenso viene provocado por la caída aquellos a los que les han ofrecido un crédito en la propia tienda a la hora adquirir sus productos. 27

28 electrodomésticos y tecnología Variables que influyen en el proceso compra electro y tecnología Importancia en el proceso compra En el proceso compra Electrodomésticos y Tecnología Cuál los siguientes aspectos ha sido primero para cantarse por la compra ese producto? Y el segundo? Y el tercero? (En %) 2013 Calidad 31% 42% 19% Precio 53% 28% 10% Garantía l producto 10% 21% 47% Servicio postventa 3% 6% 20% Otros aspectos 3% 3% 4% 1er motivo 2º motivo 3º motivo 2014 Calidad 29% 46% 20% Precio 51% 24% 9% Garantía l producto 7% 23% 54% Servicio postventa 3% 7% 17% 1er motivo 2º motivo 3º motivo Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y

29 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España La calidad es mencionada como primer motivo compra un electrodoméstico o producto tecnológico, por el 29% los consumidores, como segundo motivo por el 46%, y como tercero por el 20%. El precio por su parte, es lo más importante para el 61% los consumidores frente al 53% que lo mencionaba como primer motivo el año pasado. Un 24% lo cita como segundo motivo y un 9% en tercer lugar. Aunque el resto variables como la garantía l producto y el servicio postventa son importantes, no lo son tanto como el precio y la calidad, factores claves a la hora adquirir productos este tipo. Tiendas visitadas y días la visita Cuántas tiendas suele visitar hasta que finalmente realiza la compra electrodomésticos o tecnología en un terminado establecimiento? (En %) 18% Una tienda 18% 28% Dos tiendas 28% 31% Tres tiendas Cuatro tiendas Cinco o más tiendas 35% 7% 9% 15% 12% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y

30 electrodomésticos y tecnología Por norma general, este tipo productos cuando los suele comprar? (En %) 41% % 59% 60% Día laborable Fin semana Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 El consumidor no ha cambiado mucho un año a otro en lo que se refiere al número tiendas visitadas o el periodo la semana en que ci hacer sus compras. Si comparamos los datos mostrados en los gráfi cos anteriores, vemos que el número medio tiendas visitadas continua siendo tres, así lo muestra el 35% los encuestados, mientras que realizar las compras en día laborable para dicar los fi nes semana a actividas ocio y estar con la familia, continua por el momento siendo la premisa entre los hogares españoles. 30

31 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Marca distribuidor vs Marca fabricante En sus últimas compras Electro y Tecnología, haciendo el 100% entre la marca blanca (distribuidor) o la marca l fabricante, qué porcentaje correspon a cada una ellas? Marca blanca 31% Marca fabricante 69% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 El sector l electrodoméstico es uno los que más presente tiene la marca blanca o marca l distribuidor, y la cual no ha jado crecer en los últimos años. Según la encuesta realizada, l 100% productos adquiridos por los consumidores, el 31% correspondía a la marca l propio distribuidor don ha realizado la compra, un porcentaje que hace 10 años no llegaba apenas al 5%. 31

32 electrodomésticos y tecnología Promociones en tienda y tarjeta filización Cuando llega a una tienda Electro o tecnología, y sabe exactamente el producto que va a comprar, pero encuentra una buena oferta /promoción otro producto diferente, Con cuál las siguientes frases se siente intificado? (En % única) Me llevo ambos, el que tenía pensado y el que está en promoción 10% No me llevo ninguno los dos 1% Solo compro el producto que tenía pensado comprar 47% Cambio mi planteamiento inicial y me llevo el producto en oferta / promoción 42% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 A lo largo l capítulo hemos visto la importancia que tiene el precio a la hora no sólo elegir la tienda sino también el producto. En esta ocasión hemos planteado al consumidor si estaría dispuesto a cambiar el producto que tenía pensado comprar inicialmente, por otro que le ofrecieran en la tienda y que estuviese en promoción en ese momento, pues bien, aunque la mayoría (47%) no estaría dispuesto a cambiar opinión, un 42% si cambiaría su planteamiento y se llevaría el producto que está en oferta. Es un símbolo más la racionalización los consumidores, que hemos venido observando en estos últimos años a consecuencia la crisis económica y que nos ha hecho cambiar mucho nuestra forma comprar. 32

33 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Dispone tarjeta filización los establecimientos en los que suele hacer la compra electro y tecnología? (En % única) No dispongo tarjeta filización este tipo establecimiento 53% Sí la tengo y la uso 35% Sí la tengo pero no suelo usarla 11% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 La tarjeta filización es una herramienta muy buena para las tiendas cara a filizar clientes, siempre y cuando sea una tarjeta interesante que ofrezca verdaras ventajas a los consumidores. Un 35% los consumidores afirma disponer y utilizar la tarjeta filización los establecimientos electro y tecnología en los que suele comprar, sin embargo el porcentaje más elevado es el aquellos que no disponen ella y que alcanza el 53%. Cualquier elemento que favorezca la filización y el cuidado un cliente be ser ofrecido por las tiendas, a la vez que realizar un trabajo incentivación y motivación para su utilización. 33

34 electrodomésticos y tecnología Asistencia a Ferias y compras realizadas Suele asistir a Ferias/Exposiciones l sector Electro y Tecnología? (En % única) Ha comprado algún producto allí? (En % única) 16% 33% 84% Sí No 67% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 Aunque el porcentaje consumidores que afi rma asistir a ferias l sector no es muy elevado (16%), lo que hay que tener en cuenta es el hecho que este tipo ferias puen ser efectivas cara a la venta, ya que un 33% aquellos que afirma haber asistido, termino comprando algún producto en ellas. 34

35 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Intención compra en los próximos 12 meses Tiene pensado adquirir algún tipo electrodoméstico o tecnología en los próximos 12 meses? Por favor marque que tipo producto tiene pensado adquirir (En % múltiple) 40% 42% Tecnología Pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) 19% 16% 17% Electro Gama blanca (electrodomésticos para cocina) 13% 14% Electro Gama marrón (Audio/Vio) Climatización 21% 8% 10% No tengo pensado comprar 34% 33% Fuente: Encuesta Observatorio Consumo España Cetelem-Nielsen 2014 y 2013 Por último mostramos las intenciones compra para el sector Electro y tecnología cara a los próximos 12 meses, siendo todas ligeramente crecientes respecto al año anterior, excepto climatización. Un signo mejora, en línea con las tenncias macro mejora, económica y en finitiva l consumo. Un 42% tiene intención adquirir algún producto tec- nológico durante el próximo año frente al 40% que así lo claro el año pasado. Un 21% adquirirá PAE, un 17% gama blanca y un 14% gama marrón. Por otro lado señalar que disminuye aunque ligeramente el porcentaje aquellos que no tiene intención comprar ningún producto este tipo. 35

36 electrodomésticos y tecnología Entrevista a Pascual Giménez, Director comercial CAYPRE MEGAHOGAR Cómo estaba la situación antes la crisis, , cómo era el mercado? Evintemente mucho mejor, se vendía más lo que realmente necesitaba el mercado, que es todo lo contrario lo que está pasando ahora: ahora se está vendiendo menos lo que necesita. Qué porcentaje crecimiento se tenía en aquellos años? En en el sector se vendía aproximadamente un 30% más que ahora. En nuestro caso, gracias a nuestra estrategia nuevas aperturas, en concreto dos nuevas tiendas, hemos conseguido mantener nuestra cuota mercado. Por qué, cuáles eran los factores clave que impulsaban este crecimiento? Principalmente la disponibilidad créditos. Cómo eran los márgenes por aquel entonces? Los márgenes eran entre 4 y 5 puntos más que ahora. Hoy han bajado los márgenes. Cómo era el consumidor antes la crisis? Era un consumidor que no le importaba tanto el precio, aspecto ahora fundamental para el consumidor hoy, al que le importa muchísimo el precio, esto es, un consumidor que viene con mucha información distintos sitios, comparando precios; antes no comparaban tanto el precio. Si tuviera que diferenciar entre clientes que sólo buscan precio y clientes que también buscan un valor añadido qué es lo que más abunda? De entrada, el cliente que busca precio, busca y compara. A veces te viene un cliente con una página Internet y te dice que la lavadora que yo tengo tiene otro precio, pero claro, le pues cir muy bien, métete en mi página y cómprala por Internet, al mismo precio. Y si te la llevamos a casa te cobramos tanto y si no te la llevamos a casa no te cobramos. O si pagas con tarjeta tienes un cargo añadido... El cliente es que ahora quiere el mejor precio e intenta conseguir el mejor servicio. Es cliente más informado, no? don se informa? Sí, sí, muchísimo más, buscando información sobre todo en Internet o preguntando a sus amigos. Es por eso que nosotros hemos tenido que adaptarnos, o sea, nos tenemos que adaptar al nuevo entorno para por seguir estando ntro l mercado. Esta venta por Internet, en general, en el sector electro, se compran más grans o pequeños electrodomésticos? Se dice que lo que más se está comprando es electrodoméstico gama marrón y informática, principalmente, aunque la gama blanca está creciendo indudablemente. Aparte la venta por internet, cómo habéis tenido que adaptaros a este nuevo entorno? Principalmente implementando nuestra comunicación con el cliente. Hemos tenido que abrir página en Facebook para que el cliente, si tiene algún problema, nos lo comente; luego, en todas nuestras publicaciones tenemos que cir dón nos pue encontrar en la Red, porque ahora está claro que hay dos mundos, está el mundo virtual y el mundo real, y hay mucha gente que, sí, le gusta el mundo real, pero hay otra que le gusta más el mundo virtual, porque gasta menos tiempo, porque es mucho más fácil Y nosotros tenemos que estar en los dos mundos, dar esos servicios que antes no dábamos y tener un feedback con los clientes. Habéis tenido que hacer alguna modificación para adaptaros a las nuevas mandas? Nuestra oferta comercial cambiar no ha cambiado, o sea, tenemos que estar al precio que el mercado marca y eso implica estar adaptándote siempre. La verdad es que las tiendas electrodomésticos en los últimos años han sufrido un duro golpe, ya que más un 30% las tiendas que había 2007 hasta acá han tenido que cerrar. 36

37 El Observatorio Cetelem 2014: Análisis l consumo en España Ha notado que ahora el consumidor alarga más la vida un electrodoméstico que antes? En qué sentido? Sí, en el sentido que no lo cambia, es cir, intenta repararlo, alargarle la vida Incluso la venta producto segunda mano está creciendo. Esto afecta directamente a los fabricantes, claro, que están quejándose que se están vendiendo menos electrodomésticos que las expectativas que tienen ellos sobre habitantes en España Cómo está actualmente la financiación en el sector electro? La verdad es que, por norma, nuestros clientes en los últimos años han perdido mucha confianza en la financiación, porque ha habido muchísimas operaciones que se han retrocedido. Ahora mismo qué es lo más se realiza, pago al contado, con tarjeta crédito o a través financiación? La tarjeta crédito significa el 50% nuestras ventas. Y financiación cuánto sería? Ahora mismo creo que la financiación estaba aproximadamente entre un% 10 o un 15%. Esto es, lo que estamos financiando con financiera, porque luego también están los bancos que tienen su tarjeta y aquí, por ejemplo, la CAM, ahora perteneciente al Banco Saball, está muy bien implantada, con tarjetas con unas condiciones fantásticas, tan fantásticas para ellos y para nosotros. tando nuestras ventas, aunque no va a ser igual que antes para nada. Y ante un horizonte más amplio, 3-5 años, la situación crees que va a ir a mejor? En 3-5 años esperemos, seo que vaya a mejor!, aunque va a ser muy complicado que vuelva a estar como estuvo, que tengamos los mismos servicios que teníamos. Y crees que hemos aprendido algo para que no vuelva a pasar esta situación, tanto los consumidores como el sector? Los que quedan ahora siempre aprenn, hecho nosotros, si llevamos 50 años, es que hemos aprendido todas las crisis y situaciones. Sí que aprenmos, sí, pero eso también limita, o sea, nosotros, es un ejemplo, aprenmos a que cuando estábamos en las vacas gordas también pensábamos que podíamos venr más y fiábamos más; nosotros también somos plataforma venta a otras tiendas y si aumentábamos el riesgo con nuestros clientes pues evintemente se vendía más. Los mayoristas electrodomésticos que han caído principalmente han sido los que han aumentado mucho el riesgo con clientes, los clientes les han fallado y ellos no se han podido hacer cargo sus udas. Entonces, también aprens, tienes que aprenr que siempre hay que mirar todo con pruncia. Acudís a ferias, qué os aportan? Sí. De informática, gama marrón, todo. Cuando acudimos como expositores, las ferias nos aportan conocimiento, que nuestros clientes nos conozcan mejor. Y cuando vamos a ferias lo mismo, pero al revés, lo que nos aporta es el conocer más posibilidas, más proveedores, comunicaciones entre nuestros proveedores y nosotros, ver cómo va evolucionando el mercado, por dón tengo que adaptarme Tú vas a una misma feria cinco años y ves que el mismo fabricante en cada año está en una situación distinta. Cómo crees que va a evolucionar el sector a corto plazo, en un año? Si todo funciona bien, si no pasa nada, lo normal es que con siete años crisis y tal y como está funcionado el paro, que parece que se está estabilizando y la cosa está un poquito mejor, creo que iremos aumen- 37