OIV Vine and Wine Outlook

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1 Organisation Internationale de la vigne et du vin OIV Statistical publications: Stat OIV extracts: OIV Vine and Wine Outlook OIV Vine and Wine Outlook ISBN OIV - 18, rue d Aguesseau F Paris 97229_OIV Statistiques Kaft.indd All Pages 17/03/14 11:53

2 ESTADÍSTICAS VITÍCOLAS MUNDIALES

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4 PREFACIO PREFACIO El objetivo del informe estadístico anual es proporcionar hechos numéricos e información acerca del creciente mercado vitivinícola mundial. Anualmente, este informe analiza los casos de crecimiento en los sectores de la viña y el vino. Este informe proporciona datos acerca de la coyuntura mundial de la vitivinicultura para los años 2010 y Con el informe se pretende ofrecer un mejor abordaje para proporcionar un conocimiento general y exhaustivo del sector vitivinícola. Así, los países miembros estarán bien informados y podrán mantener una determinada calidad de producción. El documento OIV Vine and Wine Outlook ( ) presenta una perspectiva de conjunto sobre la información mundial, regional y nacional en materia de vinos, uvas, uvas pasas y otros productos de la vid. El objetivo de este anuario es informar acerca de las tendencias del sector vitivinícola a nivel mundial. Este volumen se estructura en tres capítulos: el primero aborda el análisis de las superficies plantadas de viñedos y los otros dos resumen la tendencia principal en materia de producción, comercialización y consumo de uvas y vinos. El texto y el cuadro describen, en su mayoría, los desarrollos experimentados durante el período comprendido entre 2006 y Los datos publicados en este informe han sido armonizados con los de la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conforme con el acuerdo sobre la cooperación en el sector vitivinícola suscrito entre ambas instituciones intergubernamentales. A largo plazo, si bien el control de la producción y la comercialización siguen rigiendo la categorización de los principales productos de la industria, como en el pasado (por ej., uvas, pasas y vinos), las estadísticas de consumo y las estadísticas publicadas por la FAO desde 2006 se expresan en equivalentes de productos principales ; es decir, para nuestra industria, en sus equivalentes en uvas. Por ello, aunque los Estados miembros de la OIV puedan acceder directamente a la información sobre consumo por producto al completar el cuestionario anual para estadísticas, se ha instado a los Estados no miembros a utilizar sistemáticamente un abordaje de tipo balance general para poder disponer de tal información. Por último, cabe destacar que, como en años anteriores, la Comisión Europea también aporta información adicional a los fines del presente documento, especialmente en materia de seguimiento de los usos industriales y los inventarios en los Estados miembros. OIV Vine and Wine Outlook

5 PREFACIO Encontrará disponible una versión electrónica gratuita del OIV Vine and Wine Outlook ( ) y de los datos adicionales, en la sección de estadísticas de la página web de la OIV: OIV Vine and Wine Outlook

6 ÍNDICE ÍNDICE PREFACIO... 3 ÍNDICE SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS EN EL MUNDO DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE VIÑEDOS EN EL MUNDO UVAS PRODUCCIÓN DE UVAS Uvas para consumo en fresco Producción mundial de uvas pasas Uvas prensadas Producción de zumo de uva COMERCIO DE UVAS FRESCAS Y PASAS CONSUMO Consumo de uvas frescas Consumo de uvas pasas VINO PRODUCCIÓN DE VINOS COMERCIO DE VINO Importaciones de vino Exportaciones de vino CONSUMO DE VINO Otros usos comerciales CONCLUSIONES ANEXOS OIV Vine and Wine Outlook

7 LISTA DE CUADROS Cuadro 1: Superficies plantadas de viñedos en los principales países productores de vino (en ha) Cuadro 2: Producción mundial de uvas (en qq) Cuadro 3: Consumo de zumo de uva en una selección de países (en hl) Cuadro 4: Producción mundial de vino (excepto zumos y mostos) (en hl) Cuadro 5: Principales países productores de vino (en hl) Cuadro 6: Consumo humano mundial de vino (en hl) Cuadro 7: Brecha entre la producción y el consumo de vino en el mundo (en hl) Cuadro 8: Brecha entre la producción y el consumo de vino en los principales países productores de vino (en hl) Abreviaturas utilizadas: mha: miles de hectáreas Mha: millones de hectáreas mqq: miles de quintales Mqq: millones de quintales mhl: miles de hectolitros Mhl: millones de hectolitros l/hab.: litros por habitante kg/hab.: kilogramos por habitante

8 LISTA DE ANEXOS Anexo A. Superficies plantadas de viñedos en el mundo Anexo B. Distribución de viñedos en el mundo Anexo C. Producción mundial de uvas Anexos D Y E. Origen y destino de las uvas disponibles en 2010/2011 Anexo F. Producción mundial de uvas para consumo en fresco Anexo G. Producción mundial de uvas pasas Anexo H. Importaciones de uvas frescas Anexo I. Exportaciones de uvas frescas Anexo J. Importaciones de uvas pasas Anexo K. Exportaciones de uvas pasas Anexo L. Consumo humano mundial de uvas frescas Anexo M. Consumo humano individual de uvas frescas por año Anexo N. Consumo humano mundial de uvas pasas Anexo O. Consumo humano individual de uvas pasas por año Anexo P. Producción mundial de vino Anexo Q. Importaciones de vino Anexo R. Exportaciones de vino Anexo S. Consumo humano mundial de vino Anexo T. Consumo humano individual de vino por año Anexo U. Usos de vinos para el año fiscal 2010/2011 Anexo V. Consumo humano individual de productos vitivinícolas

9 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS (Anexos A y B) OIV Vine and Wine Outlook

10 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS 1.1 Superficies plantadas de viñedos en el mundo Las superficies plantadas de viñedos se definen en este documento como las áreas de terreno total con plantaciones de vides, incluidas las superficies plantadas de viñedos que aún no producen ni se han cosechado. En 2011, la superficie mundial asignada a viñedos disminuyó en ha con respecto al año 2010, por lo que el área mundial dedicada a viñedos es de mha. Esto va en consonancia con la tendencia bajista que caracterizó la evolución de las superficies plantadas de viñedos en el mundo en 2003 (cuando alcanzó las ha) y, en términos más generales, desde la década de 1980, cuando la media de viñedos en el mundo era de mha. Este fenómeno se debe, principalmente, a la implementación de la nueva Organización del Mercado Común 1 (OMC) en la Unión Europea (UE). El viñedo de la UE, que ocupa casi el 60 % de la superficie mundial de vides, redujo su superficie de mha en 2008 a mha en No obstante, la reducción de los viñedos de la UE ha quedado parcialmente compensada con el mantenimiento y, en ciertos casos, la expansión de la superficie de plantación en el resto del mundo, atribuible al considerable crecimiento de China e India. 1 La Organización de Mercado Común (OMC) se implementó con el fin de controlar los mercados agrícolas de la UE. La nueva OMC para los vinos contempla que, a partir de la temporada 2008/2009, y hasta la temporada 2010/2011, los viticultores podrán aprovechar una prima de renuncia definitiva, sobre la base exclusivamente de la decisión personal de cada solicitante y, en el marco de una cuota presupuestaria, permite así la siembra de 175 mha en tres años. El subsidio se ofrece para todos los productores de la UE en países miembros que produzcan más de cinco millones de litros de vino. OIV Vine and Wine Outlook

11 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS Cuadro 1: Superficies plantadas de viñedos en los principales países productores de vino (en ha) País Var /2008 España ,4 % Francia ,9 % Italia ,9 % China ,6 % Turquía ,9 % Estados Unidos ,2 % Portugal ,3 % Irán ,8 % Argentina ,6 % Rumanía ,5 % Chile ,2 % Australia ,3 % Moldavia ,0 % Sudáfrica ,8 % Total mundial * ,0 % *Según el cálculo de la OIV Tal y como se indica en el cuadro A del anexo, el itinerario evolutivo de la superficie mundial dedicada a plantaciones de vid no es homogéneo en todos los continentes y se presentan muchas diferencias: África, con 373 mha de viñedos (+1,2 % en relación con 2010), se mantiene en un nivel acorde al de los años anteriores. Este ligero incremento se atribuye, principalmente, a la expansión de los viñedos en el norte de África, notablemente en Argelia, con +3 mha en Después de un modesto descenso en 2010, los viñedos de América del Norte y América del Sur se mantuvieron en expansión, y alcanzaron los mha. Esta evolución se atribuye, primordialmente, a las variaciones positivas manifiestas desde 2006 en tres países preponderantes: Brasil (+9 %), Chile (+3 %) y Estados Unidos (+2 %). Además de ellos, un cuarto país emergente como productor, Perú, registró un marcado crecimiento del +20 % en el período comprendido entre 2009 y En el polo opuesto, Argentina perdió el 4,6 % de su superficie dedicada a viñedos, con la consecuente pérdida de 10,6 mha entre 2009 y Esta tendencia, no obstante, está signada por una revisión de la metodología de recuento de áreas de superficies con cultivos vitícolas en Argentina, que en 2011 ya no incluía los caminos y cabeceras. OIV Vine and Wine Outlook

12 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS Asia, con mha dedicadas a viñedos, sigue siendo testigo del crecimiento de sus viñedos, aunque a un ritmo menor que el de años anteriores. Se ha de destacar que una parte relevante de estos viñedos está abocada a la producción de productos no vinícolas, especialmente en India, Irán, Turquía y Siria. Los principales impulsores de este crecimiento sostenido son los viñedos de China e India. La primera mantuvo una asombrosa tasa de crecimiento del 4 % anual tanto en 2010 como en 2011 y alcanzó un total de +41,6 mha en solo dos años, mientras que la segunda registró un crecimiento del 38,8 % (+33,3 mha) en el mismo bienio. Cabe reiterar que se ha registrado otra evolución regresiva en Turquía, que también evidenció una reducción en los tamaños de sus viñedos (-5,6 mha entre 2010 y 2011 y -44 mha entre 2006 y 2011), que contaban con 508 mha en Es, asimismo, digno de mención un país emergente en el sector vitivinícola, Israel, cuya tasa de crecimiento de viñedos es semejante a la de India (aunque cuenta con menos de 10 mha dedicadas a la vid). El fuerte retroceso de los viñedos europeos, como ya se mencionó, se ve profundamente afectado por la aplicación de las nuevas normativas comunitarias (OMC). Desde 2008/2009 hasta 2010/2011 inclusive, la estructura de este mercado común permitía a los productores de vino recibir una prima de abandono permanente, y una gran parte de los viticultores de los Estados miembros solicitaron beneficiarse de esta medida. En particular, entre 2008 y 2011, los efectos más significativos se registraron en España (-133 mha), Francia (-51 mha), Italia (-49 mha), Portugal (-6 mha), Bulgaria (-11 mha) y Hungría (-7 mha). En 2011, la superficie general del continente destinada a viñedos disminuyó en 176 mha con respecto a 2009 (con una pérdida promedio del 2 % por año). Fuera de la UE, hay algunos países europeos que están surgiendo en el mundo del vino, cuyos viñedos están en continuo crecimiento también gracias a las políticas fiscales expansivas que tienen como objetivo el desarrollo del sector vitivinícola. Ejemplo de esto son Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Uzbekistán. Oceanía, tras un pico de 213 mha en 2009, está reduciendo lentamente la superficie de su viñedo, con totales en 2011 de 207 mha. Después de dos décadas de crecimiento, las cifras de 2011 indican una reducción del tamaño de la superficie, que se atribuye principalmente a la debacle australiana de 2010 (-6,6 mha en un año). A pesar de ello, se produjo un ligero crecimiento del viñedo de otro país productor de Oceanía: Nueva Zelanda (+ 2,7 % en relación con 2009). Es necesario destacar que las tendencias continentales deberán atenerse a una perspectiva que pondere el tamaño relativo de la superficie dedicada a viñedos en cada continente. Por ejemplo, en 2011, Europa aún contabilizaba el 56,6 % de la superficie mundial dedicada a viñedos, por lo que representaba la mayoría de los viñedos del mundo. La lista se completa con Asia (22,4 %), América (13,3 %), África (5 %) y Oceanía (2,8 %). 1.2 Distribución y composición de viñedos en el mundo Al observar la distribución y composición de los viñedos del mundo, surgen dos estadísticas interesantes: el porcentaje de vides que aún no están en proceso de producción y las diferentes variedades de uvas que se cultivan (en este documento se dividen en uvas de vino, uvas de mesa y uvas pasas). OIV Vine and Wine Outlook

13 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS La porción del total de viñedos del mundo que aún no produce uvas, lo que genera una idea del potencial de producción para los próximos años 1, fue de casi el 5,2 % en 2011 (en comparación con el 5,5 % de 2010 y el 3,5 % de 2009). Este valor parece representar una tasa relativamente estable de cobertura en comparación con los años anteriores (una parte de 2009 con una tasa excepcionalmente baja), pero ha de aclararse que esta media no toma en consideración los viñedos más extensos, como los que se encuentran en China, India, Irán o Portugal. Esta tasa, para los países de los que se tienen datos, varía entre el 9 % en Nueva Zelanda y Brasil (lo que sugiere que podría existir un gran potencial de producción para los años venideros) y el 2 % en Alemania y Grecia. No obstante, en la gran mayoría de los países, esta tasa se encuentra entre el 4 % y el 7 %. Si bien en los últimos años se registró una diferencia significativa entre los porcentajes de vides que aún no estaban en proceso de producción en los tres principales países europeos productores de vino y en el hemisferio sur y Estados Unidos, se podría decir que el porcentaje de viñedos nuevos o renovados que aún no producen uvas tiende a convergir, en líneas generales, entre los países. No obstante, cada país mantiene un ritmo propio. De hecho, las medias de 2010 para los dos grupos de países, productores europeos históricos por un lado y productores no europeos nuevos por el otro, son muy similares y rondan el 5,5 %. Al observar con más detenimiento la composición del viñedo, es posible individualizar las diferentes asignaciones de uvas de vino, de mesa y pasas que cada país cultiva. Como se indica en el cuadro B del anexo, algunos países han asignado una considerable parte de sus viñedos para el cultivo de uvas de mesa. Este fue generalmente el caso de Brasil (39 %), Chile (29 %), Sudáfrica (15 %), Grecia (15 %) e Italia (8 %) en En la misma línea, de los países de los que tenemos información, en Estados Unidos y Grecia, la porción de superficie en producción dedicada a las uvas pasas es relevante: 22 % y 23 % respectivamente en Para producir una cosecha de categoría comercial, la vid requiere una maduración de al menos tres años desde el momento en que se planta. OIV Vine and Wine Outlook

14 1. SUPERFICIES PLANTADAS DE VIÑEDOS OIV Vine and Wine Outlook

15 2. UVAS (Anexos de C a O) 2.1 Producción de uvas Uvas para consumo en fresco Producción mundial de uvas pasas Uvas prensadas Producción de zumo de uva 2.2 Comercio de uvas frescas y uvas pasas 2.3 Consumo Consumo de uvas frescas Consumo de uvas pasas OIV Vine and Wine Outlook

16 2. UVAS 2.1 Producción de uvas En 2011, la producción mundial de uvas (695,8 Mqq) aumentó por quinto año consecutivo: un incremento de 41 millones de quintales entre 2007 y A pesar del hecho de que la superficie mundial destinada al cultivo de vides haya registrado una tendencia decreciente desde 2003, la producción mundial de uvas demostró una tendencia alcista estimulada por los extraordinarios rendimientos de los productores asiáticos. Esta situación puede explicarse sobre la base de la tendencia creciente de los rendimientos, además de por la redistribución geográfica parcial de los viñedos en el mundo (un alto porcentaje de viñedos nuevos se emplazan en regiones con riego). Cuadro 2: Producción mundial de uvas (en qq) Años Producción En 2011, África, con casi 41,2 Mqq, confirmó un nivel de producción que va en consonancia con el de los últimos dos años (-1,3 % en comparación con 2009): las variaciones más marcadas en relación con 2010 se registraron en Argelia (-1,6 Mqq), Egipto (-0,4 Mqq), Marruecos (+0,4 Mqq) y Sudáfrica (+0,6 Mqq). En lo que respecta a América del Norte y América del Sur, los años 2010 y 2011 representaron un bienio de crecimiento de la producción de uvas, que aumentó significativamente en relación a los niveles registrados en 2009, con 150,2 Mqq y un incremento de +12,2 Mqq a finales de Este aumento continental se corresponde con un incremento en Argentina, Brasil y Chile, de +10,7 %, +13,0 % y +16,1 %, respectivamente, entre 2010 y Incluso considerando que su nivel de producción es aún bastante bajo, cabe mencionar a un país, Perú, que parece tener un gran potencial y que registró un crecimiento sustancial entre 2006 y 2011 (+55 %). Tal y como estaba previsto, conjuntamente con el rápido crecimiento del área general dedicada a la plantación de vides, Asia registró un crecimiento de 8,7 Mqq en 2010 y alcanzó los 191 Mqq. En comparación con 2009, el aumento más significativo se registró en China (+11,3 Mqq). OIV Vine and Wine Outlook

17 2. UVAS Con 294,1 Mqq, Europa registró un aumento de la producción de uvas en 2011 con respecto a 2010, y volvió al nivel de producción de Sin embargo, cabe destacar que la producción de 2010 ostenta la marca a la menor cosecha de uvas de los últimos 30 años en Europa. Estas oscilaciones tan marcadas se atribuyen, primordialmente, a la tendencia de producción no lineal que implementan Austria, Francia, Alemania, Hungría, Rumanía y Moldavia: estos países, en conjunto, perdieron 14,4 Mqq en 2009/2010 y aumentaron 16,1 Mqq en 2010/2011. Es también digno de mención el hecho de que las regiones mediterráneas, como Italia, España, Portugal y Grecia, registraron variaciones en la producción vitícola, una tendencia francamente opuesta a la del grupo de países anterior (aumentos en 2010 y reducciones en 2011). Esto parece sugerir que, si bien el nivel promedio de producción está sujeto en gran medida al área de superficie y al rendimiento, el factor meteorológico constituye la variable más relevante a considerar a la hora de analizar las variaciones de producción. Al igual que en Europa, en Oceanía, los niveles de producción vitícola cayeron en 1,7 Mqq en 2010, mientras que la cosecha de 2011 se caracterizó por un aumento de 0,9 Mqq con un total de 18,9 Mqq. La cosecha de 2011 representó también una cosecha récord en nueva Zelanda, con 3,3 Mqq Uvas para consumo en fresco (Anexo F) Tomando como base un abordaje de tipo balance general, esta producción se corresponde con el porcentaje de la producción total de uvas sin procesar que se destina al consumo de mesa, después de las correcciones para el comercio internacional y con exclusión de las pérdidas. El nivel de producción que se calcula con esta fórmula, incluidas las pérdidas, alcanzó los 212,6 Mqq en 2011, después de una caída en 2010, año en el que la producción total de uvas para consumo en fresco rondó los 203,9 Mqq. El nivel de producción mundial registró una notable tendencia incremental, ya que la tasa de crecimiento entre 2007 y 2011 se aproxima al 11 %. Asia fue, con diferencia, el continente con mayor producción, con 125,9 Mqq en Esto representa el 59,2 % de la producción mundial, por delante de Europa, cuya participación es del 17,3 %. Le siguen América del Norte y América del Sur y África, que representan, respectivamente, el 12,8 % y el 10 % de la producción mundial. Vale la pena destacar el notable aumento registrado en China, que pasó de una producción de 17,5 Mqq en 2000 a 65 Mqq en De entre los grandes productores (con más de 10 Mqq producidos por año), China es el único país que presentó una tendencia tan positiva en el último lustro: Egipto, India, Irán e Italia registraron tasas de crecimiento negativas Producción mundial de uvas pasas (Anexo G) Esta cifra se corresponde con la producción total de uvas para secar, independientemente del tipo original de viñedo del que provengan. Se ha de recordar que algunos productores recurren al prensado para regularizar el mercado de las uvas pasas, mientras que otros producen uvas pasas con uvas que estaban originalmente destinadas al consumo en fresco. OIV Vine and Wine Outlook

18 2. UVAS En 2011, la producción global de uvas pasas, en línea con los años anteriores, alcanzó los 12,4 Mqq (+2 % en 2009 y -4 % en 2010). Este nivel de producción se podría considerar alto ya que se acerca al récord de producción de uvas pasas de 2010: 12,9 Mqq. Además, en este caso, Asia es, con 6,57 Mqq en 2011, el principal continente productor de uvas pasas. Representa el 52,9 % de la producción mundial, seguida de América del Norte y América del Sur, con el 35,9 %, y de Europa con una participación del 6,5 % sobre el total. Los principales productores son Turquía (4,1 Mqq), Estados Unidos (3,4 Mqq) e Irán (1,5 Mqq). Rendimientos El rendimiento se define como la medida de la cantidad de uvas que se producen por superficie unitaria de viñedos, y se calcula sobre la base de las superficies dedicadas a la viticultura en todo un país. El siguiente gráfico permite examinar la evolución de la producción media a cinco años en viñedos de los cinco continentes durante el período comprendido entre 1985 y Como ya se ha mencionado, las cifras indican una tendencia incremental, en términos generales, en los rendimientos a nivel mundial: en los últimos 25 años, se ha registrado una mejora del 26,7 %. Gran parte de esta mejora debe atribuirse a las tendencias de crecimiento en América, Asia y África, mientras que Europa se mantuvo esencialmente estable en el transcurso de esos años (más allá de la reducción de su superficie de viñedos) y Oceanía manifestó una tendencia decreciente 1. Otro aspecto que emerge igualmente del análisis del rendimiento es que los países que producen principalmente productos no fermentados, la mayoría de los cuales se concentran en Asia, África y América, presentan una mayor productividad. Dan buena fe de ello los datos de algunos países en concreto: por ejemplo, la productividad media de los cuatro productores principales de uvas frescas y pasas (Egipto, China, India y Turquía) es de 123 qq/ha, casi un 50 % más del rendimiento registrado en los países típicamente productores de vino (Argentina, Francia, Italia y Portugal). Avanzando con el análisis a nivel nacional, entre los productores que presentaron un mejor desempeño en 2011 se encuentran Irak (191 qq/ha), Egipto (190 qq/ha), Estados Unidos (165 qq/ha) y Brasil (162 qq/ha), mientras que algunos de los menores rendimientos se registraron en Georgia (28 qq/ha), Bulgaria (33 qq/ha), Portugal (40 qq/ha), Moldavia (42 qq/ha) y España (55 qq/ha) Uvas prensadas 1 No obstante, cabe destacar que, para el cómputo del rendimiento, se incluyen las vides que aún no se destinan a producción, de modo que el resultado final podría ser ligeramente inespecífico en países como Australia y Nueva Zelanda, donde el porcentaje de vides que aún no producen es alto. OIV Vine and Wine Outlook

19 2. UVAS La cantidad de uvas prensadas se puede calcular a partir de un balance, al considerar que esta se corresponde con la cantidad de uvas destinadas a otros fines que no abarcan el consumo en fresco ni las uvas pasas. Para ello, utilizamos un coeficiente estándar de 0,25, que representa la producción de uvas para consumo en fresco, es decir, para obtener un kilogramo de uvas pasas se requieren cuatro kilogramos de uvas frescas. Si se calcula sobre estas cifras, en 2011, la cantidad total de uvas prensadas fue de aproximadamente 1 : 695,8 212,6 (4 x 12,4) = 433,6 Mqq, que representa el 62,3 % de la producción de uvas del mundo. Si se observa en retrospectiva el período de los últimos cinco años ( ), esta proporción se ha mantenido bastante estable y ha abarcado entre el 62 % y el 64 %. La tendencia incremental en la producción mundial de uvas se ha visto, por ende, favorecida por la producción de uvas que no se procesaron como vino, la mayoría de las cuales eran uvas de mesa. Sin embargo, también han de tenerse en cuenta las incertidumbres en relación con las pérdidas (que afectan de modo preocupante a las uvas para consumo en fresco) y las actividades domésticas de producción de vino (por ejemplo, la preparación de alcohol para bebidas). Estas no suelen no considerarse para las cifras oficiales, aunque los expertos creen que, en ciertos países, estas cifras no son irrelevantes. Los 434 Mqq de uvas prensadas en 2011 se utilizaron, principalmente, para producir directamente vinos y zumo de uva, aunque también se destinaron a producir productos intermedios no fermentados y no destinados al consumo humano, como los mostos concentrados y no concentrados y los zumos concentrados. Esta producción intermedia se utiliza, principalmente, para: la reincorporación del mosto de uva para su enriquecimiento, el almacenamiento, por ejemplo, para ampliar la duración de la producción de zumo de uva o de vino, o para, posiblemente, enriquecer una futura cosecha de uvas, uso industrial (por ejemplo, mermelada) o uso en alimentación veterinaria. Los datos estadísticos de los que se dispone actualmente relacionados con la cantidad de productos intermedios no fermentados y sus respectivos destinos posibles, no posibilitan un mayor análisis de estos flujos Producción de zumo de uva En muchos países, no existe información sobre este tipo particular de producción y, de existir, suele prevalecer un grado de confusión entre las producciones de zumos y mostos. Por este motivo, dada la condición actual de los datos disponibles, no resulta posible ofrecer cifras concisas sobre este tema. No obstante, sobre la base de la información del cuadro 3 (Anexo V) en relación con el consumo del zumo de uva en ciertos países, se puede estimar la producción mundial de zumo de uva en aproximadamente 10 Mhl. 1 Producción total mundial de uvas en 2011: 671,1 Mqq. Producción mundial de uvas destinadas a consumo en fresco en 2011: 212,6 Mqq. Producción mundial de uvas pasas (expresada en quintales de uvas) en 2011: el cuádruple del peso de uvas pasas, que equivale a 4 x 12,423 Mqq. OIV Vine and Wine Outlook

20 2. UVAS Cuadro 3: Consumo de zumo de uva en una selección de países (en hl) Brasil Estados Unidos Alemania Francia Japón Canadá Chile Sudáfrica Reino Unido Países Bajos Este cuadro se basa, fundamentalmente, en los cuestionarios de la OIV y se considera incompleto. Carece de información sobre el consumo de zumo de uva, como la distribución de los productos sobre los que hay datos (es decir, zumos, concentrados de zumos, mostos), o datos acerca de ciertos países donde se puede asumir que el consumo es considerable, como sucede en Argentina, China, Australia, Grecia o España. No obstante, resulta interesante destacar las tendencias contrapuestas que caracterizan a los dos países con mayor consumo: Brasil y Estados Unidos. Si bien el primero ha manifestado un aumento desde 2007, en promedio, del 14 % por año en términos de consumo, el segundo ha manifestado un descenso durante el mismo período del 7 % anual. 2.2 Comercio de uvas frescas y pasas (Anexos H e I, J, K) En 2011, el volumen total de importaciones de uvas frescas alcanzó los 38,6 Mqq (cerca del nivel récord de 2008) con un +4,1 % en relación con 2010; las exportaciones también registraron un crecimiento en volumen con 39,1 Mqq, lo que supuso un incremento del 2 % en comparación con En 2011, Estados Unidos se mantuvo como el principal importador mundial, con casi 5,8 Mqq, por delante de Rusia (4 Mqq). Detrás de estos países siguen Alemania y los Países Bajos, con 3 Mqq de importaciones, Reino Unido (2,3 Mqq), Canadá (1,8 Mqq) y Francia (1,6 Mqq). Si se desplaza la atención a las exportaciones, Chile es el líder mundial, con 8,3 Mqq de exportaciones, por lo que supera a Italia una vez más (5 Mqq de uvas frescas exportadas). Detrás de ellos viene Estados Unidos, con 4,1 Mqq exportados, que puede aún considerarse como el mercado de uvas frescas más abierto (principal importador y tercer exportador del mundo). En comparación con 2010, el comercio mundial de uvas pasas en 2011 (con 8 Mqq) registró una caída en las importaciones (-3,3 %) mientras que las exportaciones expresaron un aumento moderado del +0,6 %. OIV Vine and Wine Outlook

21 2. UVAS Reino Unido fue también en 2011 el mayor importador de uvas pasas, con 1,2 Mqq de importaciones (15 % del volumen mundial), seguido por Alemania (830 mqq), los Países Bajos (583 mqq), Rusia (454 mqq), Japón (296 mqq), Australia (295 mqq), Francia (239 mqq) e Italia (211 mqq). En materia de exportaciones, Asia fue, con diferencia, el principal exportador en 2011, liderado por Turquía (2,1 Mqq) e Irán (1,2 Mqq). Estados Unidos también desempeñó un papel importante en el comercio internacional de uvas pasas, ya que fue el segundo exportador principal, con 1,5 Mqq. Para generar una idea de la relevancia de estos grandes productores en la situación global de las uvas pasas, los tres juntos representan casi el 60 % del total de exportaciones. 2.3 Consumo Consumo de uvas frescas (Anexos L y M) En 2011, se registró un consumo humano mundial de uvas frescas de 207,7 Mqq, lo que supuso un aumento del 4,4 % en comparación a Este nivel puede considerarse alto, ya que está un +23,5 % por encima de la media del período comprendido entre 2001 y 2005, que fue de 168 Mqq. Asia sigue siendo el principal consumidor de uvas, con 127,9 Mqq de uvas de mesa consumidas, lo que supuso un aumento del 7,3 % con respecto a De esta cifra, a China le corresponden 65,2 Mqq, a Turquía, 16,4 Mqq, a Irán, 14,5 Mqq y a India, 10,9 Mqq. Europa le sigue, con un consumo de alrededor de 39,8 Mqq, con lo que mantiene casi el mismo nivel registrado en Sin embargo, cabe aclarar que el período comprendido entre 2006 y 2009 se caracterizó por un nivel de consumo que rondaba constantemente los 41 Mqq mientras que el consumo en 2010 y 2011 retrocedió a los niveles del período comprendido entre 2003 y Dicho nivel bajo es atribuible a una reducción drástica en la demanda interna, especialmente en Italia, que era, con diferencia, el mayor consumidor europeo y que evidenció una reducción de casi 1 Mqq entre 2009 y A continuación figuran América del Norte y América del Sur, con 20,5 Mqq consumidos en 2011, que se mantienen considerablemente estables, aunque algo reducidos, en comparación con los años anteriores. La pequeña diferencia se debe a los bajos niveles de consumo que se registraron en Perú y Estados Unidos durante 2011 en relación con Luego les sigue África, con 18,5 Mqq y un nivel similar al de 2007, lo que demuestra una reducción del -9,4 % en relación con el consumo de En Oceanía, el consumo humano de uvas frescas es limitado, con mqq, lo que supuso un aumento considerable con respecto al consumo de 2010 (+46,5 %). Expresado como promedio per cápita para 2011, el consumo humano individual de uvas frescas por año manifestó su nivel más alto en la región de los Balcanes, donde Albania (54,7 kg/hab.), Bosnia y Herzegovina (46,9 kg/hab.), A.R.Y. Macedonia (44,2 kg/hab.) y Eslovenia (41,8 kg/hab.) se adjudican un muy alto consumo en comparación con la media mundial. Este nivel de consumo se afirma entre 20 y 25 kg/hab. en Siria, Armenia, Turkmenistán, Turquía e Irán. América y Oceanía siguen siendo los continentes con el menor consumo de uvas frescas per cápita. OIV Vine and Wine Outlook

22 2. UVAS Se debe recordar que estos niveles de consumo son aparentes, ya que se extraen principalmente de los balances generales. Por ende, es probable que se confunda el consumo propiamente dicho de uvas frescas con el consumo con fines de producción casera de vinos (por ejemplo, la Rakia 1 ) Consumo de uvas pasas (Anexos N y O) En 2011, se registraron 12,6 Mqq de uvas pasas para el consumo humano en el mundo (6,7 % en 2009), lo que representa uno de los niveles más altos de consumo desde el año 2000 (el mayor se registró en 2010, con 12,8 Mqq). Si bien Asia es, con diferencia, el continente con mayor producción, no es el principal consumidor: Europa registró un consumo de 4,9 Mqq, lo que supuso un descenso del 2,9 % en comparación con El principal mercado interior de Europa sigue siendo Reino Unido, seguido por Alemania y Rusia. Este descenso se atribuye principalmente a la caída en el consumo interior de Rusia y Grecia que, conjuntamente, redujeron su consumo de uvas pasas en 238 mqq. Asia es, por lo tanto, el segundo consumidor más importante, con 3,8 Mqq, lo que supuso un aumento del 7 % en comparación a Esto se atribuye principalmente al significativo incremento evidenciado en Turquía. Tras Asia siguen América del Norte y América del Sur, que registraron 3,1 Mqq (+10 % en comparación con 2009). En este contexto, las variaciones en el nivel de consumo de uvas pasas están sujetas a una fuerte influencia del peso relativo de Estados Unidos, que representaba el 65,8 % del mercado interior de los dos continentes en 2011, el mercado interior nacional más grande del mundo. Siguen Oceanía (0,5 Mqq consumidos) y, luego, África (0,3 Mqq consumidos). Oceanía y África evidenciaron tendencias diferentes entre 2009 y 2011: la primera aumentó en un 7 %, y la última cayó en un 8 %. Expresado como un promedio por habitante en 2011, el país con el mayor consumo humano individual de uvas pasas por año es los Países Bajos (2,4 kg/hab.). Detrás, aparecen Grecia (2,3 kg/hab.), Reino Unido (1,8 kg/hab.), Islandia (1,5 kg/hab.) Irlanda, Dinamarca y Líbano (1,3 kg/hab.). 1 Bebida alcohólica de origen vitivinícola proveniente de A.R.Y. Macedonia y Bulgaria. OIV Vine and Wine Outlook

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25 3. VINO (Anexos de P a U) 3.1 Producción mundial de vino 3.2 Comercio de vino Importaciones de vino Exportaciones de vino 3.3 Consumo de vino Otros usos comerciales OIV Vine and Wine Outlook

26 3. VINO 3.1 Producción de vinos (Anexo P) La misma tendencia decreciente que se registró para las superficies dedicadas a viñedos se plasmó en la producción mundial de vino en La producción mundial de vino (excluyendo los zumos y mostos) en 2011 alcanzó los 267 millones de hectolitros, casi 3 Mhl más que la cantidad producida en Cuadro 4: Producción mundial de vino (excepto zumos y mostos) (en hl) Años Producción En 2011, África alcanzó una producción total de 11 Mhl, lo que supuso un aumento en comparación con la producción de 2010 (+ 5,4 %). El crecimiento se atribuyó, casi exclusivamente, a Sudáfrica, que aumentó su producción de 9,3 millones de hl en 2010 a 9,7 millones de hl. No obstante, este nivel fue menor que el volumen registrado en 2008, que trepó hasta los 10 millones. América del Norte y América del Sur alcanzaron los 51 Mhl de producción de vino en 2011 (excluyendo siempre el zumo y el mosto), lo que supuso un aumento de 435 mhl en comparación con el volumen de Esta evolución continental responde, principalmente, al considerable aumento de la producción brasileña, que pasó de 2,5 millones en 2010 a 3,5 millones de hl en 2011, y volvió a aportar cifras positivas después de la caída de 2010, y a la cosecha récord de Chile, de 10,5 Mhl (+18,3 %, + 1,6 Mhl por encima del volumen de 2010). Estados Unidos, con 19,2 Mhl, exceptuando los zumos y mostos, registró una producción vinícola relativamente modesta en 2011, con una caída del 10,3 % con respecto a 2010, y Argentina, después del altísimo nivel de producción de 2010, además de la consabida reducción importante, registró un descenso del 4,8 % en relación a OIV Vine and Wine Outlook

27 3. VINO Asia siguió ostentando un crecimiento de su producción vinícola a la luz de la principal influencia de la producción estimada de China. La producción continental alcanzó, en 2011, los 15 Mhl de producción de vino (+342 mhl/2010: +2,3 %). De este crecimiento, 200 mhl se produjeron en China 1. Europa, con una producción total de vino (exceptuando zumos y mostos) de 176,4 Mhl, a pesar del aumento del 1 % en comparación con 2010, volvió a contar con una producción que puede describirse como baja. En comparación con la producción de 2010, la caída cuantitativa más significativa se presentó en Italia, que registró un descenso de la producción de vino en 2011 de alrededor de 6 Mhl en comparación con 2010 (-12 %). La producción portuguesa (-21 %) y la española también registraron caídas, de 1,5 y 2 Mhl respectivamente. Por el contrario, la producción francesa creció en 6,3 Mhl (+14 %), la producción alemana de 2011 se mantuvo dentro de la normalidad y la producción rumana (4 Mhl) se recuperó sin llegar a lograr el nivel previo a la desastrosa cosecha de 2010 (las cosechas de 2009 y 2010, respectivamente, totalizaron 6,7 y 3,3 Mhl). En Oceanía, la producción australiana mantuvo su tendencia a la baja, que difícilmente superó la marca de los 11 mhl, mientras que Nueva Zelanda obtuvo una cosecha récord de 2,35 mhl. 1 Esta evaluación de la producción asiática se basa en la producción teórica de vino (y ligeramente de pasas) proveniente de la porción de la producción china de uvas no destinadas a consumo de mesa. La evaluación ha sido provista por la FAO. Es, por ende, un abordaje basado en excedentes, ya que la producción total de uvas no se usa para producir vinos de acuerdo con el término con el que la OIV lo contempla, sino también para producir bebidas fermentadas a partir de mezclas de zumo o destilados directos de uva. No obstante, la falta de estadísticas precisas sobre el tipo de procesamiento al que se somete a estas uvas, además de la compilación reciente de estadísticas vinícolas de China (2003), hacen que este abordaje sea particularmente apto, dado que su ventaja consiste en no crear ninguna brecha estadística. OIV Vine and Wine Outlook

28 3. VINO Los veinte principales países productores de vino en el mundo se clasifican de la siguiente manera: Cuadro 5: Principales países productores de vino (en hl) PAÍS Francia Italia España Estados Unidos Argentina China Australia Chile Sudáfrica Alemania Rusia Portugal Rumanía Brasil Ucrania Austria Grecia Hungría Nueva Zelanda Croacia OIV Vine and Wine Outlook

29 3. VINO Tras cuatro años consecutivos en los que Italia se mantuvo como principal productor mundial, en 2011, Francia recuperó el primer puesto en el podio entre los productores mundiales de vino. Otros elementos destacables son las escaladas de posición de Chile y la aparición de Nueva Zelanda entre los veinte principales productores de vino. 3.2 Comercio de vino (Anexos Q y R) El mercado mundial del vino, considerado en el presente como las exportaciones totales de todos los países, alcanzó los 103 Mhl en 2011, lo que equivale al +8 %/2010, por lo que se confirma el repunte del comercio mundial observado entre 2009 y 2010: 95,9 Mhl fue la cifra de 2010 (+9,6 %) y 88 Mhl la de Como consecuencia, la crisis ha desempeñado un indudable papel en el recrudecimiento de esta tendencia, que ya se notó el año anterior y que acarreó un crecimiento de la proporción del comercio de vino a granel. El corolario de esta tendencia es que el comercio está adquiriendo una mayor complejidad, con una creciente proporción de reexportaciones, entre otras, en comercio transcontinental. El total de importaciones mundiales también aumentó un 7,4 % en comparación al nivel de 2010 y alcanzó los 98 Mhl Importaciones de vino África alcanzó los 2,9 Mhl de importaciones de vino en 2011 (+13 %/2010), y volvió a alcanzar el nivel de Angola, Costa de Marfil y Sudáfrica se mantuvieron en sus puestos tradicionales como los principales importadores del continente. América del Norte y América del Sur registraron una tendencia creciente en las importaciones, ya que ambos subcontinentes alcanzaron los 16 Mhl, lo que supuso un aumento del +4,6 % por encima del nivel de Estados Unidos, con 10,2 Mhl importados en 2011 (+10,1 % en comparación a 2009), confirmó su posición como el tercer importador de vinos más importante del mundo. Asia continuó evidenciando un aumento de las importaciones en 2011, que casi alcanzaron los 8 Mhl (+16 % que en 2010). Son varios los países que han experimentado aumentos, especialmente China, que registró un incremento del volumen importado en el último año de casi un +111 % con respecto a Europa es, con diferencia, el principal continente importador, con 69,7 Mhl en 2011 (+7 % con respecto a 2010 y +15,4 % con respecto a 2009). Esto se atribuye, notablemente, al relativo aumento en Hungría (que pasó de 181 mhl en 2010 a 537 mhl en 2011), en Rumanía (908 mhl en 2011, +305 % que en 2010), España (703 mhl en 2011, +73,6 % que en 2010) y Grecia (+89,7 % que en 2010). Las importaciones continuaron aumentando en Reino Unido, el segundo mayor importador por volumen (13,2 Mhl o +3,4 % en relación con 2010), y en Alemania, que se mantuvo como el principal importador del mundo, con un aumento de hasta el 9,2 % con respecto 2010, y se posicionó en los 16,1 Mhl. Oceanía, con 1,2 Mhl, siguió registrando un aumento en sus cifras de importación. Este aumento tuvo lugar dado el incremento de las importaciones de Australia, que registró un aumento del +11,4 % con respecto a Exportaciones de vino OIV Vine and Wine Outlook

30 3. VINO Tal y como se indica más arriba, las exportaciones han crecido considerablemente durante el último año, un 8 % más que la temporada anterior. En 2011, las exportaciones globales de vino representaron aproximadamente el 42,8 % del consumo mundial (en comparación con el 36 % de 2009). De esto podemos inferir con cierta certeza que, en los últimos años, se ha presentado una firme tendencia al crecimiento constante de las transacciones internacionales en el contexto de estabilidad en el consumo global. Esto da fe de que una caída en el consumo de los países productores tradicionales se compensa con el aumento en aquellos países cuya necesidad de vino supera su propia producción, de lo que se deduce, a su vez, que deberán importarlo. Las exportaciones de África disminuyeron levemente durante 2009 y alcanzaron los 3,7 Mhl (-4,3 %). La crisis económica redujo, durante 2009, en 423 mhl las exportaciones continentales. La causa es, principalmente, la reducción de las exportaciones sudafricanas (3,6 Mhl, -4,3 % en relación con 2009). América del Norte y del Sur registraron una caída del volumen total de sus exportaciones del 3,5 % en 2011 (13,8 Mhl). Esta disminución se atribuye, principalmente, a una caída de las exportaciones de América; Chile registró un descenso del -14,6 % con respecto a 2010 (6,2 Mhl). Argentina y Estados Unidos mantuvieron su crecimiento, respectivamente con +13,5 % (3,1 Mhl) y +5 % (4,2 Mhl) en Asia, un exportador modesto, registró un nuevo aumento en sus exportaciones (hasta alcanzar los 0,7 Mhl). En general, las exportaciones de vino de Europa aumentaron y alcanzaron un nivel de 76 Mhl (+13 % que en 2010), lo que supuso un 74 % de las exportaciones del mundo en Tal y como se menciona anteriormente, el aumento general de las exportaciones de vino incluye los envíos de vino a granel. Este incremento a nivel continental se atribuye al crecimiento registrado por los principales exportadores: España registró un importante crecimiento en volumen con un +30,7 % más que en 2010, hasta alcanzar los 22,4 Mhl; Italia con 23,2 Mhl (+8 % que en 2010); Francia y Portugal con 14,7 Mhl y 3 Mhl, respetivamente. Oceanía disminuyó sus exportaciones y alcanzó los 8,6 Mhl en 2011 (-673 mhl, -7,3 % en relación con 2010) debido, principalmente, a las bajas exportaciones de Australia (- 800 mhl que en 2010). 3.3 Consumo de vino (Anexos S y T) En 2011, el consumo mundial de vino alcanzó el nivel de 244 Mhl, lo que supuso un leve aumento de 1,6 Mhl con respecto a Después del pico de 255 Mhl que se registró en 2007, el consumo de vinos decayó, pero las cifras estables de 2010 y 2011 parecen sugerir que la tendencia descendiente ha llegado a su fin. Cuadro 6: Consumo humano mundial de vino (en hl) Año Consumo Diferencia respecto del año OIV Vine and Wine Outlook

31 3. VINO anterior África, con 7,6 Mhl, demostró un nuevo aumento del 5 % en comparación con Se registró un aumento de la demanda interna en Argelia (+30 %/2010), Angola (+9,2 %/2010), Sudáfrica (+1,8 %/2010) y Túnez (+10,7 %/2010). América del Norte y América del Sur, con 53 Mhl (+1,2 % que en 2010), evidenciaron un aumento en sus niveles de consumo, que responde, principalmente, al continuo crecimiento en Estados Unidos (28,4 Mhl, +3 % en relación con 2010), que es el segundo mayor consumidor de vino del mundo. Asia, con un consumo de 21,8 Mhl de vino (+7 % que en 2010), es el tercer mayor consumidor continental de vinos del mundo. China 1 se mantuvo como el mayor impulsor del crecimiento del continente y alcanzó los 16,3 Mhl (+7,6 % que en 2010). Asimismo, se ha de notar el crecimiento del 5 % registrado en Turquía; en Japón, el consumo siguió creciendo y alcanzó los 2,8 Mhl, lo que supuso un crecimiento del 6,8 % con respecto a Esto representa el consumo aparente en China, tal como se deriva del balance (estimado en base a datos de la FAO) al revisar la fórmula de "Producción + Importaciones - Exportaciones". Esto tiende, con toda probabilidad, a la asimilación de otras bebidas elaboradas con uvas dentro de la categoría de vinos (incluidas las bebidas destiladas, ya que no existen datos disponibles sobre el procesamiento del vino). Otras evaluaciones no oficiales derivan esta cantidad de las ventas de empresas que producen vinos, en el sentido en que la OIV utiliza el término. Sin embargo, la vastedad de estos datos es desconocida y, de considerarse, se podría caer en una ruptura de la serie estadística (puesto que en China no se compilaron estadísticas para los vinos per se hasta después de 2003). Estas evaluaciones reducen las cantidades en mitades, ya que los vinos importados a granel se incluyen, por lo general junto con los vinos elaborados a partir de uvas chinas, en las cifras de ventas de vinos embotellados por estas empresas importantes. OIV Vine and Wine Outlook