Buro de Crédito y su contribución a la Administración de Riesgos en el Año de las Reformas Estructurales

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1 Buro de Crédito y su contribución a la Administración de Riesgos en el Año de las Reformas Estructurales

2 SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICA

3 Situación Actual Crédito al Consumo Alerta en morosidad del consumo El Economista Sep 9, 2014 La cartera vencida de los créditos al consumo que otorga la banca en México está en su nivel más alto desde el 2008, año en que inició la gran crisis, según se desprende de los anexos del segundo Informe de Gobierno. De acuerdo con los anexos, a parjr del 2011 ha habido repuntes anuales en la cartera vencida de los créditos al consumo. En el 2008 el monto fue de 37,613 millones de pesos; en el 2009 bajó a 27,613 millones, y en el 2010 a 17,524 millones. Sin embargo, en el 2011 repuntó a 20,509 millones; en el 2012 fue de 28,212 millones; en el 2013 de 33,369 millones.

4 Situación Actual Crédito al Consumo Morosidad en créditos personales ronda 8% en bancos: CNBV El Economista Sep 1, 2014 La cartera de crédito al consumo se compone principalmente de tres productos: tarjeta de crédito, financiamientos personales y préstamos con descuento vía nómina. La morosidad en las tarjetas de crédito pasó de 4.82% en enero del 2013 a 5.52% en julio del 2014; mientras que en financiamientos vía nómina se redujo de 4.09 a 3.29% en el mismo periodo. Sin embargo, los créditos personales en el sistema bancario sí han mostrado un repunte importante en la morosidad. En enero del 2013, el Imor en este producto era de 6.86%; en julio de ese mismo año ascendió a 7.67%; en enero del 2014 pasó a 7.70% y en julio se colocó ya en 7.96 por ciento.

5 Situación Actual Crédito al Consumo Morosidad en créditos personales ronda 8% en bancos: CNBV El Economista Sep 1, 2014

6 Situación Actual Crédito al Consumo Cae crédito en tarjetas bancarias El Financiero Sep 1, 2014 CIUDAD DE MÉXICO.- El crédito al consumo mediante tarjetas bancarias se contrajo 0.1 por ciento en julio contra igual mes del año pasado, una vez descontada la inflación, siendo su primer descenso desde abril de 2011, de acuerdo con Banxico. De igual manera, el crédito a bienes de consumo duradero disminuyó 2.1 por ciento, ligando diez meses de descensos y además fue su retroceso más pronunciado desde enero pasado.

7 Situación Actual Crédito al Consumo Cartera del crédito al consumo registra la menor alza desde 2010 El Financiero Jul 31, 2014

8 El Economista Oct 1, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo

9 El Economista Oct 1, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo

10 El Economista Oct 1, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo, PERO

11 El Economista Oct 1, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo, PERO

12 El Economista Oct 1, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo, PERO

13 El Economista Oct 6, 2014 Situación Actual Crédito al Consumo, PERO MÉXICO ES FAVORITO PARA INVERSIÓN DE PORTAFOLIO (Fondo Monetario Internacional) Entre el 2009 y el 2013 captó 150,000 millones de dólares, favorecen políjcas de la Fed. CONSUMIDORES MEXICANOS SE MUESTRAN MÁS OPTIMISTAS Esta señal de mejora en las expectajvas está en línea con un mayor dinamismo de algunos componentes del consumo privado a parjr de la segunda mitad del año, respecto de la actuación endeble en la primera parte del 2014 según El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aportado por el InsJtuto Nacional de EstadísJca y Geograga (Inegi) en su

14 CONCLUSIONES Situación Actual Crédito al Consumo Impacto negativo en Crédito al Consumo en la primera mitad del 2014 Alta Morosidad Parece que ya pasó lo peor De ahora en adelante, en el corto plazo: GRANDES OPORTUNIDADES

15 BURÓ DE CRÉDITO: QUÉ ES Y CÓMO APOYA AL SISTEMA CREDITICIO

16 BURÓ DE CRÉDITO

17 BURÓ DE CRÉDITO Las autoridades que regulan y auditan la operación de Buró de Crédito. La operación de Buró de Crédito se regula bajo los lineamientos de " LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. " REGLAS GENERALES PARA SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA EMITIDAS POR BANXICO.

18 BURÓ DE CRÉDITO Visión Buró de Crédito dentro del Proceso de Crédito Promoción de Crédito Originación de Crédito Análisis y Evaluación Autorización Contratación Administración de Cartera Administración de riesgos Recuperación de Crédito PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BURÓ DE CRÉDITO Reduce ineficiencias Administración Efectiva Valor Extendido Costos actuales Entorno Costos futuros Información duplicada Almacenamiento redundante Herramientas de reporte Acceso ineficiente Gasto de Administración Procesos con respuesta Asignación de respuesta adecuado Entrega información para administración y analistas Administración de calidad de información Procesos integrados para mejora continua Valor Actual Valor Futuro Reducción de pérdidas Mejores decisiones de precios Mejora de ventas cruzadas Retención mejorada Visión estratégica

19 BURÓ DE CRÉDITO OBJETIVO INFORMACIÓN PROPIA / INTERNA BURO DE CREDITO / INFORMACIÓN EXTERNA CONOCIMIENTO INTEGRAL DEL CLIENTE

20 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CONSUMO Y SOLUCIONES QUE APOYAN SU CONTROL

21 Qué hace la Administración de Riesgos? Identifica los riesgo al que se enfrenta una institución financiera Mide dichos riesgos vía el diseño y desarrollo de modelos Vigila o monitorea los riesgos mediante el seguimiento de resultados de los modelos Valida y divulga periódicamente los resultados de los modelos. Todo esto con el objeto de limitar y controlar el riesgo

22 Qué es la Administración de Riesgos al consumo? La Administración de Riesgos al Consumo es aquella que se ocupa del Acreditado, en concreto de los consumidores (Persona Física). Responde a situaciones tales cómo: Probabilidad pago de los acreditados Estoy otorgando productos adecuadamente Estoy otorgando líneas de crédito acordes Cobro a quién tengo que cobrar Estoy controlando adecuadamente la exposición del acreditado

23 Soluciones Analíticas utilizadas en la Administración de Riesgos OBJETIVO Mostrar las principales soluciones analíticas para la administración del riesgo de crédito y remarcar los principales beneficios que tienen la utilización conjunta en el portafolio de una Institución Crediticia y la relación con la información externa del mercado y por supuesto, la aplicación en el desarrollo de estrategias específicas. TEMAS Score Genérico de Comportamiento Crediticio Índice de Capacidad Crediticia Características o Variables para la Administración del Portafolio Score de Cobranza

24 Score Genérico de Comportamiento Crediticio Es un modelo estadístico predictivo basado en el comportamiento crediticio del Cliente, el cual por medio de un puntaje permite determinar la probabilidad de que cualquiera de sus créditos presente una morosidad mayor a 90 días en los siguientes 12 meses. DESARROLLO DEL MODELO FECHA DESARROLLO 2010 FUENTES DE INFORMACIÓN VENTANA OBSERVACIÓN VENTANA DESEMPEÑO (12M) Sep 08 Oct 08 Sep 09 TAMAÑO MUESTRA ALEATORIA 1,000,000 VALIDACIÓN DEL MODELO VALIDACIÓN DENTRO DE LA MUESTRA Desarrollo: 75% Validación: 25% # SEGMENTOS 11 RESULTADOS RANGO DE SCORE DESEMPEÑO DEL MODELO KS 0.77 ÍNDICE GINI 0.87

25 Score Genérico de Comportamiento Crediticio La metodología utilizada para el desarrollo del modelo se basó en arboles de decisión para la segmentación y regresión logística para el desarrollo del modelo de score SEGMENTACIÓN VARIABLES DE SEGMENTACIÓN: 1.- Peor Morosidad últimos 24 meses 2.- Peor MOP Actual 3.- Antigüedad cuenta más antigua 4.- Antigüedad cuenta abierta más antigua 5.- Número de cuentas 6.- Número de cuentas abiertas 7.- Castigos

26 Score Genérico de Comportamiento Crediticio Gráficamente la distribución del score se vería de la siguiente forma: KS Statistic Percentage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KS is approximately Cumulative % Goods Cumulative % Bads Score Deciles

27 Score Genérico de Comportamiento Crediticio Se muestra la distribución del Score : Score Range % Good % Bad % Indeterm inate % Other % Total Bad Rate Odds Good / Bad Cum. % Bad Cum. % Total KS Rev. Cum. Bad Rate 429<=--<= % 16.21% 0.76% 1.92% 5.21% 99.19% % 5.21% 16.13% 33.49% 503<--<= % 14.74% 0.90% 3.60% 4.94% 98.36% % 10.15% 30.72% 29.35% 512<--<= % 13.14% 3.17% 6.30% 4.99% 96.24% % 15.14% 43.55% 25.23% 542<--<= % 11.95% 6.36% 3.12% 4.89% 92.27% % 20.03% 54.90% 21.07% 562<--<= % 10.48% 8.46% 3.38% 5.00% 84.03% % 25.03% 64.18% 17.07% 585<--<= % 7.96% 10.65% 3.03% 4.92% 69.26% % 29.96% 70.02% 13.82% 609<--<= % 5.81% 10.48% 3.98% 4.91% 51.52% % 34.86% 72.55% 11.37% 628<--<= % 4.17% 9.55% 7.11% 4.96% 37.97% % 39.82% 72.63% 9.57% 643<--<= % 3.27% 8.31% 5.02% 4.82% 28.42% % 44.64% 70.96% 8.13% 655<--<= % 2.64% 7.20% 4.74% 4.83% 21.90% % 49.47% 67.95% 6.94% 665<--<= % 2.23% 6.40% 5.40% 5.20% 16.65% % 54.68% 63.48% 5.90% 674<--<= % 1.86% 5.49% 3.82% 5.20% 13.20% % 59.88% 57.99% 4.98% 682<--<= % 1.53% 4.79% 4.06% 5.26% 10.57% % 65.14% 51.74% 4.14% 689<--<= % 1.08% 3.91% 8.82% 5.22% 7.98% % 70.36% 45.36% 3.52% 695<--<= % 0.97% 3.82% 4.04% 5.67% 5.98% % 76.03% 37.19% 2.92% 702<--<= % 0.61% 2.65% 11.34% 4.89% 4.95% % 80.92% 30.82% 2.47% 709<--<= % 0.56% 2.73% 3.83% 5.14% 3.77% % 86.05% 22.77% 1.99% 718<--<= % 0.41% 2.36% 6.25% 5.14% 2.87% % 91.19% 14.77% 1.49% 727<--<= % 0.28% 1.39% 3.51% 4.96% 1.87% % 96.15% 6.28% 0.97% 737<--<= % 0.10% 0.60% 6.73% 3.85% 0.97% % % 0.00% -- Total % % % % % 37.51% % % 72.63% 37.51%

28 Índice de Capacidad Crediticia El Índice de Capacidad Crediticia es una medida de la capacidad de un cliente de pagar o poder manejar correctamente crédito adicional Es un índice con valores de 0 a 9, donde 9 indica una mayor capacidad del cliente que adquirir una deuda mayor Agrega una dimensión extra al ser utilizado en combinación con el BC Score: Clientes dentro de una misma banda de riesgo pueden tener diferentes capacidades de pago que les permita tomar crédito adicional BC Score

29 Índice de Capacidad Crediticia Evalúa el riesgo de adquirir deuda incremental futura, ya sea mediante nuevos créditos o el aumento en el uso de los existentes Ejemplo: 3 clientes con el mismo nivel de Riesgo en el momento de observación, pero con distinto incremental de saldo en desempeño

30 Características o Variables para la Administración del Portafolio Un ejemplo de sistema de información que permite obtener Características o Variables para la Administración del Portafolio es derivado de la base de datos de Buró de Crédito a través de más de 6 parámetros y más de 80 variables, con lo que es posible analizar a detalle el comportamiento y composición del portafolio de créditos de cualquier Institución: xx xx Grupo Variable Básica # Variables Tamaño de expediente Antigüedad de créditos Exposición / Monto del Crédito Utilización Actividad Historíal de Pago Número de cuentas Abiertas 161 Número de cuentas Cerradas 40 Número de meses desde que se aperturó la cuenta más antigua 48 Número de meses desde que se aperturó la cuenta más reciente 61 Total de límite de Crédito 17 Límite de crédito mas alto 15 Total de Crédito máximo 29 Total de saldo actual 34 Promedio de saldo actual 38 Porcentaje de límite de crédito utilizado 9 Porcentaje de utilización total 15 Número de cuentas con saldo actual mayor a un monto especificado Número de consultas 10 Número de cuentas nuevas 25 Máximo MOP de los últimos N meses 235 Meses desde el peor MOP 21 Número de cuentas con una morosidad (MOP) especifica un número determinado de meses Número de cuentas con pago adecuado 1 Monto total de pagos a efectuar 24 Pagos y Monto Total de importe a pagar de cuentas abiertas 28 Vencido Total de saldo vencido 34 Otros Promedio de plazos de cuentas abiertas 17 Total de variables Nivel de Agregado Todos Tipo de Otorgante Mismo Otorgante Otro Otorgante nivel KOB Tipo de negocio Grupo KOB's Tipo de Cuenta todas, I, M, R, O actual ultimos 3 meses Ventana últimos 6 meses últimos 12 meses Ever Todos Status de cuenta Abiertos Cerrados Claves de Observación Meses desde apertura Monto Otros MOP Específico Fecha de Cierre Moneda Tipo de Contrato

31 Características o Variables para la Administración del Portafolio Un sistema de información que permite obtener Características o Variables para la Administración del Portafolio es utilizado en conjunto con un Score Genérico y el Índice de Capacidad Crediticia en estrategias crediticias de: Administración de líneas Cobranza preventiva Cobranza temprana Cobranza 30+ Venta Cruzada Renovaciones Etc.

32 Score de Cobranza Modelo estadís]co desarrollado con la población morosa, que evalúa la probabilidad de que un cliente con obligaciones credi]cias en mora presente una recuperación total o parcial en sus pagos durante los próximos 6 meses. Considera como segmentos principales: Sector Bancario Telecomunicaciones y Servicios Selección de la población Población en cobranza 30+ o más días vencidos Sector Bancario y 1 o + días vencidos sector telecomunicaciones Obje]vo Ayuda a segmentar la población morosa de cada nivel de morosidad y a establecer acciones diferenciadas de acuerdo a la probabilidad de cura de las cuentas Establecimiento de colas de cobranza Redistribución de recursos, invirjendo mayor canjdad de Jempo y esfuerzo a aquellos cuya probabilidad de cura sea menor.

33 EJEMPLOS DE QUÉ SE PUEDE HACER HOY: * VENTA CRUZADA * ADMINISTRACIÓN DE LÍNEAS

34 Estrategia de Venta Cruzada OBJETIVO Seleccionar a los mejores clientes de la institución, en términos de riesgo y capacidad de pago, a fin de otorgar un crédito pre-autorizado mediante la evaluación de información general de los clientes y herramientas analíticas predictivas La estrategia se diseña considerando las necesidades específicas de la institución y de acuerdo con el perfil de cuentas proporcionado. TIPOS DE ESTRATEGIA Estrategia para Acreditados: clientes con al menos 1 crédito en la institución Estrategia para no Acreditados: clientes de la institución sin créditos (inversión, nómina, captación, etc).

35 Estrategia de Venta Cruzada TIPOS DE CRÉDITOS OTORGADOS El crédito otorgado se asigna con base en los créditos que actualmente tienen los clientes con todos los otorgantes y el cumplimiento de algunas reglas de negocio. Hipotecario, Automotriz Tarjeta de Crédito Préstamo Personal Crédito de Nómina (clientes de nómina) HERRAMIENTAS Y DATOS UTILIZADAS Características o Variables para la Administración del Portafolio, Score Genérico de Comportamiento Crediticio e Índice de Capacidad Crediticia Fuentes Internas: Información Propia del portafolio

36 Estrategia de Venta Cruzada METODOLOGÍA La metodología utilizada para el análisis de cartera y la determinación de clientes pre-aprobados para un crédito es la siguiente: Análisis general de portafolio: estadísticos descriptivos generales a fin de conocer el portafolio y evaluar sus condiciones, composición de cartera y penetración de créditos 91.0% 9.0% Clientes Únicos Clientes Compartidos Cooperativas Línea de Crédito Revolvente Microfinancieras Soc. de Inf. Crediticia Despacho de cobranza Hipoteca Personales Auto Línea de Crédito Pagos Fijos Departamentales Telefónicas Tarjeta de Crédito 9% 16% 11% 1.2% 2.5% 2.9% 3.0% % Utilización actual 1% 5.1% 5.5% 8.9% Penetración de Créditos 10.9% 63% <=25% <=50% <=75% <=100% >100% 32.9% 51.6% 55.3% 7% 6% 13% 15% Límites de Crédito Clientes Compartidos 13% 70.6% 19% 27% <=5,000 <=10,000 <=15,000 <=20,000 <=30,000 <=50,000 > 50,000

37 Estrategia de Venta Cruzada Establecimiento de filtros de riesgo con base en comportamiento y fijación de punto de corte para la estrategia: se excluyen clientes con un nivel de riesgo determinado con la estrategia de negocio de la institución. Filtro de Riesgo Descipción Población Volumen Excluido % Candidatos 100% 1 Mora con la institución en últimos 3m y actual 93% 7% 93% 2 Mora actual con otro otorgante y en últimos 3m 54% 20% 73% 3 Clientes con créditos en despacho de cobranza 89% 5% 50% 4 Clientes con información negativa 87% 2% 87% 5 Cuentas nuevas en los últimos 3 meses 74% 12% 74% 6 Eantigüedad menor a 3 meses 74% 0% 74% 7 Más de 10 productos 54% 0% 74% 8 Score de exclusión 54% 0% 54% 9 Capacidad de Credito Baja 54% 0% 54% 10 Punto de corte establecido por la Institución 53% 1% 53% 11 53% 0% 53% Total Filtros de Riesgo Población Inicial Población Final para Estrategia 47% 53% 50% 40% Al excluir a los clientes por estos filtros de riesgo y establecer un punto de corte Jene PD total del 8.7%. Reducción de probabilidad de incumplimiento por aplicación de filtros de riesgo 38.5% 30% 20% 10% 77% 8.7% 0% Población Original Población aplicando filtros de riesgo

38 Estrategia de Venta Cruzada Determinación y segmentación del portafolio según el nivel de riesgo de los clientes que pasaron los filtros anteriores mediante Score genérico. Al segmentar a la población de acuerdo con la probabilidad de incumplimiento (PD), se obtuvieron cuatro segmentos o grupos. Se observa que el grupo 1 tiene una PD asociada del 15.2%, lo cual se puede considerar alto como para realizar alguna oferta de crédito. Estrategia Venta Cruzada Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Bajo Riesgo Bajo Total PD Total 15.2% 7.8% 4.7% 2.6% 8.7% Opción de Nuevo Crédito Ninguna Línea de Crédito Tarjeta de crédito Línea de Crédito Tarjeta de crédito Auto Hipotecario Línea de Crédito Tarjeta de crédito Auto Hipotecario n/a Excluyendo la población de clientes de mayor riesgo, se Jene PD total del 4.5%. A esta población se le puede ofertar un nuevo crédito. Estrategia Venta Cruzada Riesgo Medio Riesgo Medio Bajo Riesgo Bajo Total PD Total 7.8% 4.7% 2.6% 4.5% Opción de Nuevo Crédito Línea de Crédito Tarjeta de crédito Línea de Crédito Tarjeta de crédito Auto Hipotecario Línea de Crédito Tarjeta de crédito Auto Hipotecario n/a 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reducción de probabilidad de incumplimiento por aplicación de filtros de riesgo y adicionar filtro por punto de corte 38.5% Población Original 88% 8.7% Población aplicando filtros de riesgo 4.5% Población aplicando filtro por punto de corte

39 Estrategia de Venta Cruzada Análisis de segmentación de los clientes por tipos de crédito con los que cuentan actualmente los clientes Esta segmentación es importante, ya que para un cliente que tenga créditos de auto y/o hipotecario abiertos, no se considera adecuado, ofertarle nuevamente uno estos créditos hasta que concluya con el pago de los mismos, debido a que podría exceder su capacidad de pago. No obstante, si el porcentaje de pago con respecto al crédito original es alto, se evalúa la posibilidad de otorgarle una renovación. Tipo de Crédito Nuevo Grupo de Crédito 4.Tarjeta de No Aplica 1.Auto 2.TdC o LCPF 3.Hipotecario Crédito 1.Hipotecario + Auto + TdC + Otro 2.Hipotecario + Auto + TdC No Aplican para nuevo crédito por alta saturación de créditos 3.Hipotecario + Auto + Otro 4.Hipotecario + TdC + Otro 5.Auto + TdC + Otro 6.Hipotecario + Auto 7.Hipotecario + TdC 8.Hipotecario + Otro 9.Auto + TdC 10.Auto + Otro 11.TdC + Otro 12.Hipotecario 13.Auto 14.TdC 15.Otro Total Aplica para este tipo de créditos bajo ciertas condiciones No Cumple condiciones No aplica por no cumplir con las condiciones establecidas

40 Estrategia de Venta Cruzada En el paso anterior se definieron los grupos de asignación de crédito por nivel de riesgo, posteriormente se definen nivel de riesgo y nivel de capacidad crediticia. Dependiendo del grupo en el que se encuentre el cliente y del grupo de riesgo dependerá el tipo de oferta de crédito que se le asigne, así como, el monto de crédito. Donde la zona verde es la que tiene posibilidad de obtener un crédito más alto y la zona naranja un crédito menor. Nivel de Riesgo Capacidad Crediticia Media Alta Muy Alta Riesgo Medio Nivel (1) Nivel (2) Nivel (3) Riesgo Medio Bajo Nivel (4) Nivel (5) Nivel (6) Riesgo Bajo Nivel (7) Nivel (8) Nivel (9)

41 Estrategia de Venta Cruzada Finalmente se obtiene para cada uno de los clientes candidatos el tipo de crédito a ofertar y el moto del mismo, de acuerdo con su nivel de riesgo, capacidad crediticia y posibles necesidades del cliente de un crédito nuevo. Número de cuenta Nivel de Riesgo Nivel de Capacidad Crediticia Tipo de Crédito a Ofertar Línea Auto Línea crédito personal o nómina Línea Hipotecario Línea tarjeta de crédito 1 Bajo Muy Alta 1.Auto 181, Bajo Muy Alta 1.Auto 182, Bajo Muy Alta 1.Auto 184, Bajo Alta 1.Auto 152, Medio- Bajo Muy Alta 2.TdC o LCPF 28, Bajo Muy Alta 2.TdC o LCPF 35, Medio Muy Alta 2.TdC o LCPF 22, Bajo Muy Alta 2.TdC o LCPF 34, Medio- Bajo Muy Alta 3.Hipotecario 692, Bajo Alta 3.Hipotecario 526, Bajo Muy Alta 3.Hipotecario 751, Bajo Muy Alta 3.Hipotecario 730, Medio Media 4.Tarjeta de Crédito 24, Medio- Bajo Media 4.Tarjeta de Crédito 28,729.87

42 Otro Ejemplo: Estrategia de Incrementos de Línea OBJETIVO Una herramienta eficiente de crecimiento de cartera en los clientes con mayor potencial de manejo adecuado de nuevas líneas de manera que la totalidad de la cartera crezca controladamente. Permite a las instituciones crediticias colocar fondos adicionales en los mejores prospectos y fomentar la lealtad de los mismos. La estrategia se diseña considerando las necesidades específicas de la institución y de acuerdo con el perfil de cuentas proporcionado. TIPOS DE ESTRATEGIA Estrategia dirigida a clientes aptos para un incremento en su línea actual para fomentar la utilización de las de las mismas. HERRAMIENTAS Y DATOS UTILIZADAS Características o Variables para la Administración del Portafolio, Score Genérico de Comportamiento Crediticio e Índice de Capacidad Crediticia Fuentes Internas: Información Propia del portafolio

43 GRACIAS

Indicadores Macroeconómicos

Indicadores Macroeconómicos Score de Cobranza Indicadores Macroeconómicos Índice de Confianza del Consumidor 01'13 03'13 05'13 07'13 09'13 11'13 01'14 03'14 05'14 07'14 09'14 11'14 01'15 03'15 05'15 Tasa de Desocupación 6.0 5.5 5.0

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