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1 Herramientas para la administración del riesgo crediticio El valor de la información

2 Contexto Macroeconómico Situación económica actual 99.4 vs 105 (01/13) y esperada del hogar 96,7 vs (01/13) Situación económica presente 93 vs 194 (01/13) y futura del país 92 vs 108 (01/13). Visión para adquirir bienes de consumo duradero 78 (01/13) vs 82 El índice de confianza del consumidor a caído en lo que va del sexenio, afectado por la reforma fiscal, baja actividad económica y no se percibe mayor seguridad La disminución del ingreso por remesas, una mayor inflación en el Q4 del 2013, la caída del índice de confianza, menor crédito y la reforma fiscal afectaron el consumo. Se estima que el crecimiento del PIB anual para 2014 cierre alrededor de 2.47% y 3.83% para 2015 La tasa de subocupación esta en 8.35% vs niveles por debajo de 7% antes de la crisis y la tasa de desocupación es de 5.09% continuando por encima de los mostrados antes de la crisis. Hay más gente que perdió su empleo que los que renunciaron. 2

3 Contexto Macroeconómico % Crecimiento Saldo Total Tarjeta de crédito 12.7% 17.3% 9.4% 1.7% Personales -32.9% 43.9% 15.8% 12.7% Nomina n.a 24.4% 16.3% 21.2% Auto 13.9% 12.0% 8.4% -1.9% Consumo 24.2% 22.3% 11.6% 6.9% Vivienda 13.8% 9.9% 13.3% 9.0% % Crecimiento Saldo Vencido Tarjeta de crédito 2.7% 16.4% 6.8% 27.8% Personales -2.8% 72.8% 35.3% 18.7% Nómina n.a 92.2% 16.6% -19.7% Automotriz -15.5% 21.6% 20.5% 15.3% Consumo 17.7% 38.0% 18.6% 11.1% Vivienda 14.5% 3.5% 32.2% 8.1% 468, ,910 89,304 75, % 14.55% 38, % 5.09% 3.99% Castigos Monto 38,379 46,815 66,849 75,166 % Crecimiento 26% 22% 43% 12% La cartera de consumo de la banca CARG = 15% del 2010 al Observamos que en 2013 y 2014 hay una margada desaceleración. La cartera vencida ha venido creciendo a tasas mayores que la cartera total. Su crecimiento anual compuesto CARG = 20% Los castigos acumulados anuales han crecido $36,777M en los últimos 3 años en donde observamos una TDA que va del 11.56% en 04/12 a 14.55% 08/14. 3

4 Situación Actual 2014: en la línea de arranque Tenemos mercado que se encuentra poco diferenciado Se tiene un expectativa de mejora en el 2015: PIB de 2.47% a 3.83%. El índice de confianza en su medición sobre sus expectativas de desempeño económico para los siguientes 12 meses es menor hoy que hace 2 meses. Tenemos una tasa de subocupación elevada y la ocupación del sector informal ha venido decreciendo. El fraude por robo de identidad se ha convertido en un problema nacional. Mayor fraude interno El conocimiento del cliente continua siendo muy importante para: Crecer la rentablemente Determinar cual es el siguiente producto que necesita el cliente Evitar que nuestro cliente se lo piratee la competencia cuando ya se ha invertido en darle al cliente un historial de crédito Hacer los procesos de originación y monitoreo de clientes más eficientes para reducir costos, mejorar la respuesta y tomar mejores decisiones orientados a mejorar el servicio como diferenciador y rentabilizar la cartera. Reducir las pérdidas por robo de identidad ya que México ocupa el 4 lugar a nivel mundial. 4

5 El valor y oportunidad de la información Riesgo y rentabilidad Mis Clientes Mis Clientes Compartidos con la Competencia Cuentas Limpias Cuentas actualmente Limpias, históricamente en Mora Cuentas en Mora Cuentas Limpias Limpio Limpio Limpio Sucio en Mora Cuentas actualmente Limpias, históricamente en Mora Limpio - Sucio Limpio - Sucio Limpio Sucio en Mora Cuentas en Mora en Mora en Mora en Mora en Mora 5 Source: HSBC Quantitative Research, October 2006; Segments based on an hierarchical cluster analysis; Incomes appear to be lower than actual as customers typically under-report income; MCA analysis

6 Tasa de mora 60+ en tarjeta on-us en 12 meses En el sector Subprime, la antigüedad puede ser un atributo importante para diferenciar a clientes con riesgos diversos 25% Subprime 20% 15% 10% 5% Sin referencias de crédito alto riesgo Con amplia experiencia de crédito, temporalmente con problemas bajo riesgo 0% < 1 yr 2-4 yrs 5-7 yrs 8 yrs + Antigüedad On-Us en todos los productos Source: TransUnion Consumer Credit Database 6

7 Relación de la lealtad de un cliente y el nivel de riesgo Tasa de mora 60+ en tarjeta on-us en 12 meses Estrategia de Pricing Campaña de Crecimiento de Wallet Share VantageScore 2.0 Loyalty RISK Score Quintile Top Bottom Row 60+ Rate % 0.84% 1.20% 1.53% 1.94% 1.13% % 1.11% 1.41% 1.83% 2.80% 1.36% % 1.37% 1.75% 2.61% 3.02% 1.84% % 1.76% 2.53% 2.99% 3.86% 2.45% % 2.44% 3.09% 3.94% 5.41% 3.31% % 3.25% 4.83% 5.60% 7.13% 4.81% % 5.03% 6.05% 7.17% 8.74% 6.31% % 5.92% 9.37% 10.25% 12.17% 8.89% Column 60+ Rate 1.13% 2.16% 3.19% 3.90% 5.71% 3.14% Estrategia de Expansión Campaña de Venta Cruzada Source: TransUnion Consumer Credit Database 7

8 Los factores de lealtad también nos pueden ayudar a mejorar la precisión de programas de mercadeo Propensión de abrir una cuenta on-us en 12 meses Bankcard Inquiry Propensity Score Quintiles Loyalty PROPENSITY Score Quintiles Row Rate % 6.36% 4.23% 2.19% 1.40% 6.05% % 6.49% 3.63% 1.77% 1.17% 5.02% % 7.17% 3.96% 1.77% 1.29% 5.01% % 6.72% 3.66% 1.58% 1.12% 4.17% % 5.67% 3.22% 1.50% 1.05% 3.38% Column Rate 10.49% 6.48% 3.73% 1.77% 1.16% 4.73% Source: TransUnion Consumer Credit Database 8

9 HERRAMIENTAS ASUNTOS ANALITICAS CLAVE Los Analíticos proveen una amplia experiencia sobre la información de crédito para tener medios efectivos para identificar y segregar el riesgo del portafolio Adquisición de Cuentas Administración del Portfolio Cobranza / Recuperación de Deuda Verificación? Aceptar / rechazar? Precio basado en riesgo? Línea de Crédito inicial? Expansión de Universo? Limite de Crédito? Autorizar? Precio? Niveles de Servicio al Cliente? Inteligencia de Mercado? Priorización de Cobranza?? Esta regias de Tratamiento? Outsourcing? Asignación de Recursos? Scores de Buró Fraude/Verificación de Identidad Scores de Originación Características Buró Procesamiento Solicitudes Verificación de Dirección Score de Buró Score de Comportamiento a la medida Características de Buró Análisis de Segmentación Arboles de Decisión Flujos de Trabajo Pruebas de Stress TransUnion LLC cuenta con más de 300 asociados en el grupo analítico con experiencia en varias industrias Scores de Buró Score de Cobranza Scores de comportamiento a la medida Características de Buró Análisis de Segmentación Optimización de estrategias Soluciones de Valor Agregado Analíticos y Decisionamiento Datos 9

10 Nuestra herramienta de Decisionamiento es una capacidad clave de TransUnion, que permite a nuestros clientes implementar soluciones criticas rápidamente y a bajo costo Adquisición de Cuentas Administración del Portfolio Cobranza / Recuperación de Deuda Decisionamiento ANTS de automatizar DecisionCentre automáticamente: CLIENTE GERENTE RELACION VVERIFICACIO N BURO DE CREDITO MESA CONTRO DECISION Extracción de reportes de Crédito de un Buró Calcula reglas de rechazo ENVIO DE SOLICITUD EXPEDIENTES VERIFICA CHECKLIST EXTRACCION MANUEAL DE REPORTES DE CREDITO VERIFICACION MANUAL DE REPORTE DE CREDITO CALCULO DE CAPACIDAD DE PAGO Y ÍMITE DE CREDITO Accede a la información de los sistemas core de los clientes y bases de datos externas Cálculo de Score(s) Decisionamiento DESPUES de automatizar CLIENTE GERENTE RELACION DECISION INSTANTANEA Cálculo de términos y limites de crédito Hace decisiones con las reglas de negocio más recientes Genera cartas de aprobación / Rechazo Comunicación electrónica a clientes SUBMITS APPLICATION 10

11 Comercialización de vehículos ligeros 2000 al 2014 El Sector Automotor presenta un crecimiento del 3.4% con respecto al , , , , , % 11.5% 11.6% 8.8% 3.5% 13.9% 12.0% 8.4% -1.9% CARG (I) = 8.8% CARG (B) = 8.1%

12 Participación de financiamientos Los financiamientos presenta un crecimiento del 8.8% al mes de Agosto 12

13 TransUnion Auto México Quienes somos? Una empresa con sede en Estados Unidos, que instalo exitosamente el primer Buro de Automóviles en México. Obtiene información de diversas fuentes, validas y originales. Qué ofrecemos? Disponibilizamos la información de los diversos sectores de autos a los mismos participantes y ofrecemos soluciones de información a la medida para la toma de decisiones; en los procesos clave de negocio. 13

14 Aprovechamiento hoy en: Sector Financiero: 1. Originación de Crédito 2. Doble financiamiento 3. Pago de contratos 4. Cobranza 5. Seguros 6. Plan Piso Sector Gobierno: Armadoras: 1. Legitima Comercialización 2. Lealtad y Valor de Marca 3. Análisis de Mercado 4. Mayor Valor de Reventa Sector Seguros: 1. Emisión de Pólizas 2. Siniestros 3. Concurrencias 4. Indemnizaciones Sector Distribuidores: 1. Reporte de Robo 2. Identificación de garantía prendaria 1. Salvamentos/ PT 2. Daños ocultos 3. Reporte de Robo 4. Financiamiento Activo 14 Apoyamos a la industria ahorrando más de: $132 MILLONES DE PESOS (periodo 2013 y 2014)

15 Evolución de la Obtención de VIN s Crecimiento 2010 al 2014: 104% VIN s TUA: 8.7 mdv Parque Vehicular* ( ): 12.1 mdv Penetración: 72% VIN s TUA: 12.5 mdv Parque Vehicular ( ): 14 mdv Penetración: 89% META : Penetración 98% VIN s TUA: 17.8 mdv Parque Vehicular ( ): 15.5 mdv VIN s TUA: 10.7 mdv Parque Vehicular ( ): 13.0 mdv Penetración: 83% VIN s TUA: 16.0 mdv Parque Vehicular ( ): 14.7 mdv Penetración: 96% mdv: Millones de Vehículos *Fuente: INEGI 15

16 Fuentes de Información por Sector Total de Vin s: 17.8 mdv - Total Registros: 85mdr Sector / Vol. Vin s / % Participación 1. Aseguradoras / 12.2 mdv / 68.5% Distribuidoras /.003 mdv / % 2. Financieras / 1.8 mdv / 10.1% 2 Buro TUA 5 5. Otras Fuentes / 2.4 mdv / 13.4% (OCRA, PGJ, Chatarrizacion) 3. Armadoras / 1.4 mdv / 7.8% Repuve /.043 mdv /.19% Actualización: 30/Septiembre/

17 Servicios : On Demand: Servicio que permite hacer verificaciones integrando las políticas internas de cada Institución en sus procesos de Originación, Mesa Control, Pagos, Seguros y Cobranza Alertas : Herramienta que permite monitorear 24/7 la cartera de las Instituciones para la identificación de casos inusuales o potenciales de fraude; utilizando reglas de negocio personalizadas. 17

18 Servicios : Caja Negra: Base de Datos de los Vin s cargados por las instituciones y que no cumplen con la norma SAE ligados a cualquier información de: Siniestros Pólizas Financiamientos, etc. Extractor de Data: Herramienta que permite consultar, extraer y disponibilizar fuentes de información publica y privada para AISMEX. 18

19 Servicios : Bandera Amarilla: La Base de Datos de todos los Vin s identificados y reportados por los clientes que han incurrido en actividad dolosa o sospechosa de fraude, derivados de los procesos de: financiamientos, emisión y/o atención de siniestros. Analíticos : Es la herramienta de análisis que permitirá a los clientes: o Generar tableros de control. o Tendencias de comportamiento. 19

20 Credit Bureau Score Low High Medi um Proyectos Auto Score : Predecir la ocurrencia de un siniestro en un determinado rango de tiempo, utilizando la información previa contenida en la base de datos histórica del buro de automóviles. Averag e Price Low Price Lowest Price Auto Score Dual : Un score dual permite tener mayor flexibilidad y competitividad en precio al combinar dos scores, en este caso el VIN Score con el BC Score. Highest Price Reject Low Medium High Low Risk Medium Risk High Risk Averag e Price Highest Price VIN Score Low Price High Price 20