Información para Población No Bancarizada

Transcripción

1 Información para Población No Bancarizada

2 Población No Bancarizada Colombia: 8 Millones de Personas No Bancarizadas 17,5 Millones Cuentas de Ahorro Vigentes (P Natural) 3,8 Millones de Clientes sin Productos de Crédito Bancarización (5 años): 6,8 Millones de Clientes Cuenta de Ahorro: 5,6 Millones Bancarización Activo: 850 Mil (15%) Acceso al Crédito Sector Real: 1,7 Millones Bancarización Activo: 690 Mil (41%)

3 Población No Bancarizada Población que no se encuentra integrada a la banca a través de algún producto financiero de Ahorro o Crédito Proceso de Bancarización requiere Datos y Soluciones Analíticas para el perfilamiento de clientes (No Bancarizados) que contribuya al diseño y ejecución de estrategias.

4 Población No Bancarizada Niveles de Información: Datos Agregados Datos Aproximados Información Individual Hacia la Bancarización

5 Soluciones Analíticas Con Base en Datos Agregados

6 Analítica Consolidada Diseño y Análisis de Estrategias de Bancarización Reportes Analíticos Descriptivos de Población No Bancarizada Ubicación, estrato, edad, actividad económica Descriptivos de Dinámicas de Mercado Profundización, Endeudamiento, Utilización, Riesgo, Productos (x Sector)

7 Analítica Consolidada Evaluación de Estrategias de Bancarización Por Regiones Producto / Saldo Entidad / Mercado Cientos de variables descriptivas relativas a Operaciones del Activo y del Pasivo Que permiten identificar factores de comportamiento, endeudamiento y penetración de productos y servicios.

8 Información Geo-Referenciada Análisis Espacial de Clientes Actuales (Bancarizados) o Potenciales (No Bancarizados) Áreas que evidencian hábitos de pago desfavorables

9 Soluciones Analíticas Con Información Aproximada

10 Información Aproximada I Colombia: puesto 16 a nivel mundial en Usuarios Facebook (15,7 M) 80% de los colombianos en Facebook entre 18 y 64 años 6 millones de usuarios Twitter Herramientas que permitan involucrar Redes Sociales en procesos de bancarización y seguimiento y gestión de riesgos. Identificación de mercado potencial y diseño de productos Análisis de sentimientos para mejorar la gestión de productos o servicios Identificación de Puntos Influyentes para potencializar ofertas de crédito Presencia en Redes para contactar clientes y capturar información Explotación del Riesgo Reputacional

11 Información Aproximada I Construcción de Perfiles Crediticios a partir de interacción en Redes Sociales (Lenddo Multinacional con 3 años de trayectoria) Con base en Interacciones (fuente de Información) y reputación (comportamiento) en la comunidad Se construye Score para definir calidad crediticia y potencial de pago Asociado al concepto de Préstamo Solidario adoptado en Países en Desarrollo

12 Información Aproximada II Aproximaciones a la conducta crediticia de personas no bancarizadas, a partir de características y comportamiento de titulares de productos de crédito (SF, SS, SRC, SRS) en su vecindario. &

13 Información Aproximada II Influencia Espacial: Ciudad Normal Fallo % Fallo ,9% ,5% ,1% ,7% ,3% ,3% ,5% ,6% ,3% ,2% Otros ,6% ,7% ,7% ,3% ,3% TOTAL ,5% Departamento Normal Fallo % Fallo ,6% ,5% ,7% ,1% ,3% ,8% ,3% ,3% ,2% ,3% ,7% ,1% ,6% ,6% ,3% ,9% ,5% TOTAL ,3% Información socioeconómica, a través del estrato Información socio-demográfica, por medio de segmentación espacial Acceso y Uso en función de la Edad Productos probables, mediante actividad crediticia en entorno (región y sector) Variables que reflejan diferencias en hábitos de Pago Recién Bancarizados

14 Información Aproximada II Localización y Perfilamiento Básico de clientes sin información permite un acercamiento al comportamiento de pago esperado Referente de Mercado: Portafolio de clientes con información crediticia Etapa I: Calificación por Ciudad, Estrato, Edad & Cluster Producto adquirido (Descriptivo) CLIENTES SIN INFORMACIÓN - CON APERTURA Y FALLO T+6 PUNTAJE NORMAL FALLO TOTAL % TASA FALLO (t+6) ,6% 96,4% ,7% 52,6% ,7% 36,7% ,3% 25,1% ,8% 23,4% ,3% 21,3% ,0% 17,4% ,0% 15,2% ,5% 12,9% ,1% 8,5% TOTAL % 30,0% Etapa II: Definición del Producto que ha de permitir aproximar comportamiento de cada Titular (Implementación) Riesgo Alto: 26% Riesgo Medio: 54% Riesgo Bajo: 20%

15 Análisis de Clientes con Información Individual

16 Información Telcos Consumos en Telefonía Móvil se relacionan con Perfiles de Consumo y contribuyen a predecir Demanda por producto Requerimientos de Servicios Bancarios Impagos Cantidad de Personas con Servicios Telefonía Sin productos del Activo en la Banca: 3,5 Millones Personas < 30 años: 1,1 Millones Entre 30 y 40 años: 1,0 Millón Al menos 950 Mil - Estrato Medio y Alto Más de 2,4 Millones con antigüedad Superior a 2 años Más de 1,6 Millones pagan servicios por más de $100 Mil al Mes

17 Información Telcos Personas No Bancarizadas Con Servicios Telefonía: Personas < 45 años & Experiencia > 2 años: Clientes Estrato Medio y Alto: 1,1 Millones 506 Mil > 250 Mil ANTIGÜEDAD EN TELEFONÍA - NO BANCARIZADOS Edad Menos de 6 meses Entre 7 y 12 meses Entre 13 y 24 meses Más de 24 meses Total < > Total

18 Información Telcos Personas No Bancarizadas Jóvenes con Alto Consumo: Consumos superiores a $100 Mil / Mes: 230 Mil 580 Mil SALDO TELEFONÍA - NO BANCARIZADOS Edad Menos de 100 mil Entre 100 mil y 500 mil Entre 500 mil y 1 millón Más de 1 millón Total < > Total

19 Información Telcos Consumo Servicios por Cable se encuentran asociados a Estilos de Vida que contribuyen a explicar Hábitos de consumo Comportamiento de pago Cantidad de Personas con Servicios Telcos por Cable Sin productos del Activo en la Banca: 650 Mil Personas < 30 años: 165 Mil Entre 30 y 40 años: 175 Mil Al menos 200 Mil - Estrato Medio y Alto Más de 260 Mil con antigüedad Superior a 2 años Más de 200 Mil pagan servicios por más de $100 Mil al Mes

20 Información Telcos Personas No Bancarizadas Con Servicios por Cable: Personas < 50 años & Experiencia > 1 año: Clientes Estrato Medio y Alto: 234 Mil 125 Mil > 50 Mil Edad ANTIGÜEDAD TELCOS - CABLE NO BANCARIZADOS Menos de 6 meses Entre 7 y 12 meses Entre 13 y 24 meses Más de 24 meses Total > Total

21 Información Telcos Personas No Bancarizadas Edad < 40 años: Consumo > $100 Mil / Mes: 120 Mil 84 Mil Edad SALDO CABLE - NO BANCARIZADOS Menos de 100 mil Entre 101 mil y 500 mil Entre 501 mil y 1 millón Más de 1 millón Total Más de Total

22 Información Jurídica Información Judicial y de relación con Registros en Cámara de Comercio Cantidad / Tipo de Procesos Calidad (Demandante / Demandado) Monto / Estado de los procesos Antigüedad / Procesos Recientes

23 De la Información Individual a la Bancarización

24 Información Alternativa & Micro De Telcos A Bancarización

25 Información Alternativa & Micro Coinciden Segmentos de Concentración Con Oportunidades de Bancarización Coinciden clientes Microcrédito y Potencial revelado por Telcos

26 Información Alternativa & Micro Bancarización Microcrédito Al día Moroso % Mora Titulares que incursionan en la Banca A través de Microcrédito Menor Riesgo Que titular promedio que adquiere un producto de Microcrédito Bajo Score ,7% Alto Score ,8% Total ,4% Aperturas Microcrédito Al día Moroso % Mora Bajo Score ,7% Alto Score ,6% Total ,0%

27 Conclusiones Existen Diversos Niveles de Información que contribuyen al Proceso de Bancarización Herramientas Analíticas contribuyen al Diseño y Ejecución de Estrategias Fuentes de Información Aproximada e Individual, constituyen insumos valiosos en el proceso de Conocimiento del Cliente Clientes Telcos concentran segmentos que coinciden con Microcrédito y revelan espacios Pendientes de Profundización Influencia Espacial permite establecer diferencias en los hábitos de pago previstos para Clientes No Bancarizados Cliente Bancarizados a través de Microcrédito - sin experiencia financiera o experiencia en Telcos -, registran Buen Hábito de Pago

28 Gracias